In a Nutshell. 6 Monate 2015/16 (zum 31. März 2016)

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1 In a Nutshell 6 Monate 2015/16 (zum 31. März 2016)

2 Disclaimer Soweit diese Dokumentation Prognosen, Schätzungen oder Erwartungen enthält, können diese mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und Märkten, Gesetzesänderungen, insbesondere von steuerlichen Regelungen, können solche Abweichungen verursachen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Präsentation enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. 2

3 All for One Steeb AG in a nutshell Nr. 1 im SAP Markt in D A CH Größte SAP Mittelstandskunden Basis (Softwarewartung, Cloud Services) Einzigartiges Geschäftsmodell, Fokus auf ganzheitliche Betreuung (Branche, Lösung, Betrieb, Technologie) Multi Cloud Service Provider (On Premise / Private / Public Cloud), Datacenter ausschließlich in D Hohe wiederkehrende Erlöse Treiber für Skaleneffekte, Profitabilität und Cash Flow Erfolgreiche Buy & Build Strategie Digitale Transformation (Cloud, Big Data, Internet of Things) SAP (Cloud) Komplettdienstleister Nr. 1 strategischer Partner für IT & Business

4 Unser Geschäft SAP (Kern) Enterprise Applikationen Line of Business Cloud Applikationen SAP ERP (+Add Ons) + BI SAP Business Suite (on HANA) SAP S/4HANA ~1.500 Kunden KMU + gehobene KMU SAP HANA Cloud (Integration) Plattform Cloud Integration Eigenes Intellectual Property Internet der Dinge / Industrie 4.0 Management & Technologieconsulting Deutschsprachige Länder Nearshoring United VARs Human Resources Customer Engagement + Commerce SuccessFactors, Concur, Hybris, Ariba ~700 Kunden (HCM) KMU + gehobene KMU Großunternehmen Managed Private Cloud Services SAP + Non SAP Managed Communications + Collaboration Private + Public Cloud Orchestrierung KMU + gehobene KMU Großunternehmen ~250 Kunden KMU + gehobene KMU 4

5 Unser Geschäft in der Zukunft (1) Orchestrierung des gesamten Portfolios KUNDE RECHENZENTREN On Premise Hybrid (On Premise / Cloud) Managed Cloud SAP Hybris SAP S/4HANA Microsoft Com & Coll Cloud for Customer All for One Steeb IP Branchen Know How Integrations Know How SAP SF+HCM+BPO SAP Concur SAP Business ByDesign SAP Ariba IBM Entwicklungs Know How neue Oberflächen All for One Steeb Frankfurt Amazon (AWS) Microsoft Azure SAP weitere Automatisierung und Produktivität im Rechenzentrum (inkl. HANA) Verbindung und Integration verschiedener Rechenzentren 5

6 Unser Geschäft in der Zukunft (2) Big Data, Industrie 4.0 und Internet of Things eröffnen Chancen für eigene IP BIG DATA BUSINESS ANALYTICS VISUALIZATION DECISIONS Datencloud Monitor Report Analyse Control ERP Collaboration Supply Chain Management Service Management Predictive Maintenance Services / Logistics 6

7 KPI I Ausblick GJ 2015/16 UMSATZ 153,2 186,3 217,2 241, MEUR EBIT 10,5 13,5 MEUR 19,3** 17,5 19,5 0,7 74,1 78,8 90,2 0,3 2,5 4,7 6,0 GJ 08/09* GJ 09/10 GJ 10/11 GJ 11/12 GJ 12/13 GJ 13/14 GJ 14/15 GJ 15/16e 08/09* 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16e MITARBEITER inkl. Auszubildende und Trainees Jahresende WIEDERKEHRENDE ERLÖSE Outsourcig, Cloud Services, Softwarewartung 86,8 69,7 99,8 110,4 MEUR ,0 31,4 35, * Fortgeführte Geschäftsbereiche ** 0,7 MEUR Einmaleffekt 7 GJ 08/09* GJ 09/10 GJ 10/11 GJ 11/12 GJ 12/13 GJ 13/14 GJ 14/15

8 KPI II NETTOLIQUIDITÄT MEUR OPERATIVER CASH FLOW MEUR 6,5 9,8 12,6 3,5 4,6 3,7 6,1 7,2 10,7 15,8 21,0 NETTO VERSCHULDUNG 12,3 6,2 5, ,9 0,8 1,6 1,1 6,7 6,8 43,0 GJ 08/09 GJ 09/10 GJ 10/11 GJ 11/12 GJ 12/13 GJ 13/14 GJ 14/15 CF INVEST. KUNDEN (wiederkehrende Erlöse) > Weltweit größte Allianz von SAP Beratungshäusern >7.500 SAP Berater >6.000 Kunden 77 Länder, 38 Partner

9 Buy & Build Umsatzentwicklung der letzten 4 Jahre MEUR 241,6 EBIT 19,3 M 131,2 Einmal Umsätze Wiederkehrende Umsätze 90,2 54,7 35,5 EBIT 4,7 M 110,4 2010/ /15 9

10 Geschäftszahlen 6 Monate 2015/16 (Okt 2015 Mär 2016) Umsatz 135,4 MEUR +13% EBIT 10,3 MEUR +1% EBT* 9,4 MEUR +11% Ergebnis nach Steuern* 6,8 MEUR +8% Ergebnis je Aktie* 1,35 EUR +8% > Eigenkapitalquote 36% ( : 32%) Mitarbeiter** (+9%) * Vorjahr auf Basis des Konzernabschlusses 2014/15 angepasst ** inkl. Trainees / Auszubildende 10

11 6 Monate 2015/16: Umsätze nach Erlösarten MEUR Hardware & Sonstiges 2% (2%) Softwarelizenzen 14% (13%) Outsourcing & Cloud Services 43% (45%) 10/ / / / / / / / ,8 55,0 54,4 57,7 +15% +6% 135,4 MEUR (120,3 MEUR) 10/ / / / ,0 19,5 +22% Consulting 41% (40%) 10/ /2015 2,1 10/ /2016 3,2 +49% Gesamtumsatz um 13% gestiegen Veränderungen basieren auf Werten in TEUR 11

12 Prognose 2015/16 CURRENT GUIDANCE Umsatz: EBIT: MEUR 17,5 19,5 MEUR 12

13 Kursentwicklung / Bewertungen / Aktionärsstruktur Aktionärsstruktur Anteil Unternehmens Invest AG 25% UIAG Informatik Holding GmbH 25% BEKO HOLDING GmbH & Co KG 12% Qino Capital Partners AG 10% Mgmt & Supervisory Board 4% Free Float 24% All for One Steeb Bewertungen Share Price (11 May 2016) EUR Market Capitalisation MEUR Net Liquidity (31 Mar 2016) MEUR 3.3 Enterprise Value MEUR EV / Revenue (2015/16e) 1.1 x EV /EBIT(2015/16e) 15.6 x EV / EBITDA (2015/16e) 10.9 x TecDAX DAX Börsengang 1998 (Dt. Börse / Prime Standard) / ausstehende Aktien (ISIN DE ) 13

14 Finanzkalender 2015/16 Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 30. Juni 2016 Di Veröffentlichung Konzern und Jahresabschluss 2015/16 Mi Bilanzpressekonferenz Mi Analystenpräsentation Do

15 Kontakt Dirk Sonntag e mail dirk.sonntag@all for one.com for one.com 15

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