bmleistung ...beständig, langlebig Erste Schritte

Transkript

1 b&m Informatik GmbH bmleistung...beständig, langlebig Erste Schritte

2 1.1 Neuer Benutzer erfassen Klicken Sie auf Neuer Benutzer erfassen. 1. Geben Sie den Namen des neuen Benutzers ein 2. Der Kürzel wird nach der Eingabe des Namens automatisch generiert, kann aber manuell durch einen Klick ins Feld bearbeitet werden 3. Durch die drei verschiedenen Buttons kann man dem Benutzer Rechte die schon vorgeben sind vergeben. Im Fenster links ist es auch möglich Rechte selber vergeben durch setzen von Häkchen auf der rechten Seite b&m Informatik GmbH, Dorf 38, 9044 Wald, info@bm-informatik.ch, Tel Seite 2

3 Haben Sie dem Benutzer Namen, Kurzzeichen und Rechte vergeben, klicken Sie auf den blauen Pfeil. Klicken Sie dann auf Ja um den Benutzer zu speichern. Der neue Benutzer ist nun erfasst. Nun kann man auswählen in welchen Firmen er tätig sein soll. Durch das markieren mit der linken Maustaste wählt man eine Firma aus, danach klickt man rechts auf den Button x/_ (1) welcher den Status ändert zwischen verfügbar und nicht verfügbar. Falls das X gesetzt wird, ist die Firma für den Benutzer verfügbar. Durch den Button ok verlässt man diese Maske. Jetzt kann der Benutzer in das Programm einsteigen und arbeiten. 1 b&m Informatik GmbH, Dorf 38, 9044 Wald, info@bm-informatik.ch, Tel Seite 3

4 1.2 Adresse erfassen Klicken Sie auf Adressverwaltung Um das Suchen-Fenster zu schliessen, klicken Sie auf den blauen Pfeil oder drücken Sie die ESC-Taste. Klicken Sie auf Neu um eine neue Adresse zu erfassen. b&m Informatik GmbH, Dorf 38, 9044 Wald, Tel Seite 4

5 Geben Sie im grünen Feld den künftigen Suchbegriff ein. Hier steht z.b. Name Vorname oder die Firmenbezeichnung. Füllen Sie nun die restlichen Angaben aus. 1.3 Projekt erstellen Gehen Sie via Adressverwaltung auf eine Kundenadresse. Nun klicken Sie auf den Knopf Projekt erstellen b&m Informatik GmbH, Dorf 38, 9044 Wald, Tel Seite 5

6 Wenn Sie ein neues Projekt erstellen wollen, klicken Sie auf ok und dann anschliessend auf ja. Klicken Sie auf den blauen Pfeil. Die Felder werden automatisch ausgefüllt. Das Projekt ist nun gespeichert. b&m Informatik GmbH, Dorf 38, 9044 Wald, Tel Seite 6

7 1.4 Erfassen von Leistungen Klicken Sie auf Erfassen Drücken Sie zweimal Enter. Geben Sie die ersten Buchstaben des Projekts an, z. B. Gu und drücken anschliessend die Eingabe- oder die Tabulatortaste b&m Informatik GmbH, Dorf 38, 9044 Wald, Tel Seite 7

8 Entweder erscheint das gewünschte Projekt......oder es erscheint ein Fenster, in dem Sie das Projekt mit den Pfeiltasten und Enter auswählen können. Das gewünschte Projekt erscheint nun in der Erfassungsmaske. b&m Informatik GmbH, Dorf 38, 9044 Wald, Tel Seite 8

9 Die erste Möglichkeit eine Leistungsart auszuwählen ist, die korrekte Bezeichnung in der Leistungsart einzugeben z.b. 200 oder Treu, und dann Enter zu drücken. Die richtige Leistungsart ist nun automatisch ausgewählt worden. Die zweite Möglichkeit eine Leistungsart auszuwählen ist, ein - einzugeben und Enter drücken. b&m Informatik GmbH, Dorf 38, 9044 Wald, info@bm-informatik.ch, Tel Seite 9

10 Es wird ein Auswahlfenster mit allen Leistungsarten angezeigt. Mit den Pfeiltasten und Enter kann nun eine Leistungsart ausgewählt werden. Die dritte Möglichkeit ist, nur den Anfangsbuchstaben oder zahl einzugeben und dann Enter zu drücken. Im Auswahlfenster werden alle Leistungsarten ab dem eingegebenen Anfangszeichen gezeigt. Wieder gilt das richtige Auswählen und mit Enter bestätigen. b&m Informatik GmbH, Dorf 38, 9044 Wald, Tel Seite 10

11 Jetzt kann der Buchungstext ausgefüllt werden. Je nach Leistungsart, wird der Buchungstext automatisch ausgefüllt, diesen Text kann man ergänzen oder löschen, wenn er nicht passend ist. Anschliessend drücken Sie Enter. Geben Sie nun die Zeit ein, die Sie für die Arbeit gebraucht haben und drücken Sie anschliessend Enter. Sie können auch die Uhrzeit angeben, die Sie gebraucht haben. b&m Informatik GmbH, Dorf 38, 9044 Wald, Tel Seite 11

12 Wenn Sie nicht die ganze Zeit verrechnen können, ändern Sie die verrechenbare Zeit. Falls es im Buchungstext zuwenig Platz hat, können Sie noch zusätzlichen Text einfügen. Haben Sie Ihre Buchung getätigt, wird sie via Mausklick verbucht. verbuchen 1.5 Fakturation Klicken Sie auf Hauptdruckmenü b&m Informatik GmbH, Dorf 38, 9044 Wald, Tel Seite 12

13 Wenn Sie einen Probedruck machen wollen, markieren Sie Probedruck, stellen Sie Ausgabe auf Drucker ein und klicken Sie auf den Fakturavorschlag an. Falls Sie definitiv mit Einzahlungsschein fakturieren wollen, markieren Sie Manuelle Positionswahl, stellen Sie Ausgabe auf Drucker ein, markieren EZ orange und klicken Sie auf das Wordsymbol.. Falls Sie definitiv ohne Einzahlungsschein fakturieren wollen, markieren Sie Manuelle Positionswahl, stellen Ausgabe auf Drucker ein, nehmen das Häckchen unter ESR orange weg und klicken Sie auf das Wordsymbol b&m Informatik GmbH, Dorf 38, 9044 Wald, Tel Seite 13

14 Klicken Sie für die Fakturierung auf Ja. Wählen Sie das zu fakturierende Projekt aus. Nun erscheinen die erfassten Leistungen, stimmen diese, klicken Sie auf den blauen Pfeil. b&m Informatik GmbH, Dorf 38, 9044 Wald, Tel Seite 14

15 Word wird geöffnet und die Faktura wird angezeigt. Drucken Sie das Dokument aus. Die Fakturierung ist jetzt abgeschlossen. b&m Informatik GmbH, Dorf 38, 9044 Wald, Tel Seite 15