Salesforce Winter '16 Versionshinweise

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1 Salesforce Winter '16 Versionshinweise Salesforce, Winter 16 Bereiten Sie sich für eine neue Art des Kundenerfolgs

2 Die englische Version dieses Dokuments hat Vorrang vor der übersetzten Version. Copyright salesforce.com, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Salesforce ist eine registrierte Marke von salesforce.com, inc., ebenso wie andere Namen und Marken. Weitere in diesem Dokument erwähnte Marken sind möglicherweise Marken der jeweiligen Inhaber.

3 INHALT Salesforce Winter '16 Versionshinweise Informationen zur Verwendung der Versionshinweise Auswirkungen auf Funktionen Unterstützte Browser Lightning Experience Vertrieb Wave Analytics Berichte und Dashboards Produkt Mobiltelefon Communities Chatter Suche Data.com Work.com Anpassung Sicherheit und Identität Bereitstellung Entwicklung Marketing Allgemeine Verbesserungen Wichtige Aktualisierungen Andere Salesforce-Produkte

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5 In der Version Winter '16 bietet Salesforce leistungsstarke neue Business-Intelligence-Funktionen, mehr Möglichkeiten für die Zusammenarbeit bei Geschäften und Projekten und noch mehr Kontrolle über Ihre Daten. IN DIESEM ABSCHNITT: Informationen zur Verwendung der Versionshinweise Die Versionshinweise enthalten kurze, allgemeine Beschreibungen von neuen Salesforce-Funktionen und Verbesserungen an bestehenden Funktionen. Sie beinhalten zudem Informationen zur Einrichtung, Implementierungstipps, die Ihnen den Einstieg erleichtern, und bewährte Methoden, sodass Sie nachhaltigen Erfolg erzielen können. Wie und wann werden Funktionen verfügbar gemacht? Einige Funktionen der Version Winter '16 betreffen alle Benutzer umgehend, nachdem die Version live geschaltet wird. Sie sollten Ihre Benutzer besser vorab über diese Änderungen informieren, damit sie vorbereitet sind. Bei anderen Funktionen ist eine direkte Aktion durch einen Administrator erforderlich, damit die Benutzer in den Genuss der neuen Funktion kommen. Unterstützte Browser Die unterstützten Browser für Salesforce variieren, je nachdem, ob Sie Salesforce Classic oder Lightning Experience verwenden. Lightning Experience: Eine neue, moderne und intelligente Benutzererfahrung Sie ist da... die neue Salesforce-Benutzeroberfäche! Lightning Experience ist eine komplett neu gestaltete Oberfläche. Außerdem beruht Sie auf unserer UI-Plattform, was bedeutet, dass sie mit Ihren Anforderungen wachsen und sich weiter entwickeln kann. Informieren Sie sich über die Vorteile dieser intuitiven, effizienten Oberfläche. Dann können Sie entscheiden, wann Sie wechseln möchten es liegt ganz bei Ihnen. (Lightning Experience ist innerhalb von 24 Stunden nach der Einführung der Version Winter '16 verfügbar.) Vertrieb: Opportunities, Leads und mehr Unterstützen Sie Vertriebsmitarbeiter mit einer optimierten Benutzeroberfläche, Arbeitsumgebungen für Opportunities und Leads, integrierter und zahlreichen weiteren neuen Funktionen für Vertriebsexperten dabei, mehr Geschäfte zu verwalten und schneller abzuschließen. Wave Analytics: Lightning- und Communities-Unterstützung, benutzerdefinierte Menüs, API-Zugriff auf Dashboards Nun können Sie Wave-Visualisierungen in Communities und Lightning freigeben, Linsen duplizieren und Datumsfilter mit offenem Ende erstellen. Benutzerdefinierte Menüs und detailliertere Listen bieten Ihnen schnelleren Zugriff auf Ihre Wave-Datenbestände. Im Backend kann Ihr Datenfluss durch unseren neuen Abgleichsservice schneller ausgeführt werden. Sie profitieren von leistungsstarken neuen SAQL-Optionen und können Wave-Dashboards über die REST-API steuern. Berichte und Dashboards: Daten als Grundlage Ihrer Aktionen Mithilfe von Berichten und Dashboards können Sie fundierte Entscheidungen treffen. In Lightning Experience wurden zahlreiche Verbesserungen vorgenommen. Daten werden in animierten interaktiven Diagrammen anschaulich präsentiert. Die neue stabile Seite zum Ausführen von Berichten ist benutzerfreundlicher und leichter zu filtern. Und der neue Dashboard-Editor unterstützt mehr als drei Spalten sowie Komponenten, die mehrere Spalten und Zeilen umfassen. 1

6 Service: Verbessertes Design für Agenten, mehr Automatisierung für Administratoren Unterstützen Sie Ihr Support-Team dabei, noch schneller einen hervorragenden Service zu bieten. Mit der neu gestalteten Service-Konsole kann Ihr Team jetzt in Sekundenschnelle Kundendaten finden. Agenten können Kundenvorgängen auch schneller Dateien anhängen und die Zeiten für Serviceverträge besser überwachen. Agenten, die den Web-Chat verwenden, können eine Kennzeichnung auslösen, um Hilfe von Supervisorn zu erhalten, und Administratoren haben die Möglichkeit, vertrauliche Daten in Chats in Echtzeit zu blockieren. Administratoren können zudem Posts in sozialen Medien genehmigen, bevor sie veröffentlicht werden, und eine Datensynchronisierungsverbindung zwischen Salesforce-Organisationen beim Bereitstellen von Änderungen aussetzen. Mobil: Unterwegs mehr erledigen Vertriebsmitarbeiter können jetzt unterwegs noch besser arbeiten. Das Erscheinungsbild der mobilen Anwendung Salesforce1 wurde überholt und bietet jetzt eine besser lesbare Schrift, Bezeichnungen in der Aktionsleiste zur Identifizierung der einzelnen Aktionen und unendlichen Bildlauf in Feeds und auf Datensatzseiten. Und mit den neuen Themenlisten "Notizen" und "Dateien" können Sie sich bequem über geschäftskritische Ressourcen auf dem Laufenden halten. Ermöglichen Sie es Ihren Agenten mithilfe der SOS-Video-Chat- und Bildschirmfreigabelösung in der Service Cloud, mobilen Kunden personalisierten Service zu bieten. Diese Funktionen sind jetzt für Android- und ios-anwendungen verfügbar. Communities: Lightning-Upgrade, erweiterbare Vorlagen, Erkenntnisse, Moderationsregeln und mehr Die Version Winter '16 enthält eine Vielzahl von Änderungen, die eine noch bessere Anpassung von Vorlagen ermöglichen. Sie können mehr Salesforce-Daten anzeigen, benutzerdefinierte Lightning-Komponenten erstellen und verwenden und mehrere Sprachen unterstützen. Außerdem können Sie jetzt Moderationskriterien erstellen und direkt in der Community-Verwaltung Maßnahmen in Bezug auf Community-Berichte ergreifen. Diese Funktionen sind nur in Salesforce Classic verfügbar. Communities werden in Lightning Experience nicht unterstützt. Chatter: Rich-Text-Posts, relevantere Erwähnungen, Stummschalten von Posts Formatieren Sie Ihre Posts mit Rich Text, zeigen Sie relevantere Vorschläge beim Erwähnen von Personen und Gruppen an und schalten Sie Feedposts stumm. Es wurden auch verschiedene Verbesserungen an Dateien, Benutzerprofilen und Gruppen vorgenommen. Suche: Suchen nach Informationen Über die Salesforce-Suche können Sie Informationen schneller finden. Sie können steuern, welche benutzerdefinierten Objekte im Suchindex gespeichert werden sollen. Es wurden auch verschiedene Verbesserungen an der Verarbeitung der Interpunktion in Ihren Suchvorgängen vorgenommen. Dank der erweiterten Suchbegriffe und Nickname-Suchergebnisse erhalten Sie relevantere Suchergebnisse, ohne viel zu raten. Darüber hinaus bietet die Suche in Lightning Experience den Benutzern direkten Zugriff auf die Suchergebnisse und eine neu gestaltete Suchergebnisseite. Data.com: Neue SIC8-Daten und firmografische Daten, kein Geocode und vieles mehr Data.com-Accounts bieten jetzt eine Vielzahl neuer Details für bessere Vertriebsanrufe und Sie können Vertriebsmitarbeitern mit grafischen Organigrammen dabei helfen, Accounts schneller zu verstehen. In Kürze erhalten Sie Geocode-Informationen, Sie haben jedoch jetzt die Möglichkeit anzugeben, dass keine Geocode-Informationen hinzugefügt werden sollen. Außerdem wurde die Data.com-API verbessert. Data.com ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Work.com: Erweitertes Feedback und Leistungsübersichten, Managergruppen für Coaching und Ziele Unterstützen Sie Ihre Vertriebsleiter und -teams dabei, schneller zu lernen und bessere Leistungen zu erzielen. Dazu steht Ihnen eine Suite mit Vertriebsmanagement- und Servicemanagementtools zur Leistungssteigerung zur Verfügung. "Erweitertes Feedback" und "Erweiterte Leistungsübersichten" sind nun für alle verfügbar und Sie können jetzt Managergruppen für Ziele und Coaching-Bereiche aktivieren, damit Sie zugehörige Datensätze automatisch in der Managementhierarchie freigeben können. Work.com ist nur in Salesforce Classic verfügbar. 2

7 Informationen zur Verwendung der Versionshinweise Anpassung: Einfachere Einrichtung, Objektverwaltung und Flows und vieles mehr Lightning Experience vereinfacht die Einrichtung und bietet bessere Wege zur Datenverwaltung. Die Wahrscheinlichkeit, dass Prozesse und Flows SOQL-Obergrenzen erreichen, ist wesentlich geringer. Es ist einfacher, Flow-Auswahlfelder und Prozesse zu erstellen, die Datensätze aktualisieren, und die , die Sie beim Fehlschlagen von Flows erhalten, enthält jetzt erheblich mehr Details. Sicherheit und Identität Schützen Sie Ihre Salesforce-Organisation und Ihre Benutzer mit einer neuen und benutzerfreundlicheren Anmeldefunktion und einer sichereren Handhabung der Anmeldungen. In Lightning Experience haben Sie über eine einzelne App Launcher-Ansicht Zugriff auf Salesforce-Anwendungen, benutzerdefinierte Anwendungen und verbundene Anwendungen. Über Transaktionssicherheitsrichtlinien können Sie schnell auf bestimmte Sicherheitsprobleme reagieren. Jetzt können Sie mehr Felder verschlüsseln und größere OAuth-Token und Kennwortfelder speichern. Bereitstellung Sie verfügen nun über neue Möglichkeiten zum Bereitstellen von Änderungen in Ihrer Organisation. Die Änderungen an der Bereitstellung beinhalten Testoptionen für Änderungssets. Zu den Sandbox-Verbesserungen zählen eine automatische Sandbox-Aktivierung, verbesserte Datensicherheit und ein neues Sandbox-Kopiermodul. Entwicklung: Erstellen einer eigenen Salesforce-Anwendung Force.com unterstützt Sie bei der Entwicklung neuer Anwendungen und Integrationen für Ihre Organisation oder für den Weiterverkauf an andere Organisationen. Marketing Die Marketing Cloud ist die führende Plattform, die Kunden 1:1-Kundenjourneys bietet. Sie können damit eine einzige Ansicht Ihrer kundenbezogenen Daten aus einer beliebigen Quelle erstellen und einzigartige Kundenjourneys basierend auf Ihren Geschäftszielen planen und optimieren. Stellen Sie personalisierte Inhalte in allen Kanälen und auf allen Geräten genau zur richtigen Zeit bereit und messen Sie die Auswirkung jeder Interaktion auf Ihr Unternehmen, damit Sie Ihre Vorgehensweise in Echtzeit optimieren und bessere Ergebnisse erzielen können. Salesforce allgemein: Abrufen von Geocode-Informationen, Festlegen von Aktivierungsfeldern und vieles mehr Die Version Winter 16 bietet ein allgemein verbessertes Salesforce-Erlebnis mit besserer Suche, mehr Möglichkeiten für die Handhabung doppelter Datensätze, detaillierteren Personenaccounts und engmaschigerer -Sicherheit. Die Versionshinweise sind auch benutzerfreundlicher. Wichtige Aktualisierungen Diese Version enthält Aktualisierungen, die die Leistung, Logik und Benutzerfreundlichkeit von Salesforce optimieren, sich jedoch u. U. auf Ihre vorhandenen Anpassungen auswirken können. Andere Salesforce-Produkte Informationen zur Verwendung der Versionshinweise Die Versionshinweise enthalten kurze, allgemeine Beschreibungen von neuen Salesforce-Funktionen und Verbesserungen an bestehenden Funktionen. Sie beinhalten zudem Informationen zur Einrichtung, Implementierungstipps, die Ihnen den Einstieg erleichtern, und bewährte Methoden, sodass Sie nachhaltigen Erfolg erzielen können. Es stehen eine PDF- und eine HTML-Version zur Verfügung. Anmerkung: Bis die neue Salesforce-Version in Ihrer Produktionsorganisation verfügbar ist, funktionieren Links in den Versionshinweisen auf die Salesforce-Hilfe, Implementierungsleitfäden, Entwicklerhandbücher und andere Dokumentation entweder nicht oder verweisen auf Material für die vorherige Salesforce-Version. Für einige Entwicklerhandbücher stehen mehrere Wochen vor der Veröffentlichung der Salesforce-Version Vorschauversionen zur Verfügung. Um die Vorschauversionen von 3

8 Informationen zur Verwendung der Versionshinweise Entwicklerhandbüchern auf Salesforce Developers aufzurufen, wählen Sie in der Dropdown-Liste "Documentation Version" (Dokumentationsversion) den Eintrag "Preview" (Vorschau) aus. In diesen Versionshinweisen werden neue und geänderte Funktionen beschrieben, jedoch keine bekannten Probleme. Informationen über bekannte Probleme finden Sie auf der Salesforce-Website zu bekannten Problemen. Überblick darüber, welche Funktionen in Salesforce Lightning Experience und welche Funktionen in Salesforce Classic enthalten sind Alle sind begeistert über Salesforce Lightning Experience und die Funktionen, die diese Oberfläche bietet. Viele Organisationen werden jedoch weiterhin Salesforce Classic verwenden, entweder ausschließlich für einige Versionen oder zusammen mit Lightning, während diese Oberfläche weiter entwickelt wird. Ein Schlüssel zum Erfolg während dieser Übergangszeit ist zu wissen, welche Funktionen in einer, beiden oder allen der Salesforce-Oberflächen verfügbar sind. Als Hilfestellung wurden den vorliegenden Versionshinweisen an den betreffenden Stellen allgemeine Informationen zu den Oberflächen hinzugefügt: für gesamte Clouds oder für einzelne Funktionen innerhalb von Clouds. Im Folgenden finden Sie drei Beispiele. Communities und alle ihre Funktionen sind derzeit nur in Salesforce Classic verfügbar. Einen entsprechenden Hinweis finden Sie in der Tabelle "Editionen" für Communities. Darin heißt es "Verfügbarkeit: Salesforce Classic". Der Kundenvorgangsfeed, eine Service Cloud-Funktion, ist in beiden Desktop-Oberflächen Lightning und Classic verfügbar, entsprechend lautet die Beschreibung "Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar". Die Opportunity-Arbeitsumgebung, eine neue Sales Cloud-Funktion, ist nur in Lightning Experience verfügbar, entsprechend lautet die Beschreibung "Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar." Wenn eine Schlüsselfunktion auch in der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar ist, wird dies in der Beschreibung der Funktion angegeben. Im Abschnitt "Mobil" finden Sie zudem eine vollständige Liste aller neuen Funktionen in Salesforce1. Updates über Twitter Wenn auf Twitter folgen, erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn wir eine neue Dokumentation veröffentlichen oder die bestehende Dokumentation erheblich aktualisieren. Ihr Feedback zählt Wir wissen, wie wichtig unsere Dokumentationen für den Erfolg Ihres Unternehmens sind. Und wie würden gerne wissen, was für Sie funktioniert und was nicht. Feedbackformulare: Wenn Sie mit unseren Dokumentationen arbeiten egal, ob sich diese in der Salesforce-Hilfe, den Versionshinweisen oder den Entwicklerhandbüchern in Salesforce Developers befinden, suchen Sie nach dem Feedbackformular und nehmen Sie eine positive oder negative Bewertung vor. Fügen Sie bei Bedarf Kommentare hinzu. Twitter: Senden Sie uns Tweets IN DIESEM ABSCHNITT: Weitere Ressourcen Neben diesen Versionshinweisen stehen weitere Ressourcen zur Verfügung, um Sie schnell auf den neuesten Stand zu bringen. 4

9 Weitere Ressourcen Weitere Ressourcen Neben diesen Versionshinweisen stehen weitere Ressourcen zur Verfügung, um Sie schnell auf den neuesten Stand zu bringen. Release Readiness & Feature Adoption-Community. Treten Sie einer Community von Salesforce-Experten bei. Wie und wann werden Funktionen verfügbar gemacht? Einige Funktionen der Version Winter '16 betreffen alle Benutzer umgehend, nachdem die Version live geschaltet wird. Sie sollten Ihre Benutzer besser vorab über diese Änderungen informieren, damit sie vorbereitet sind. Bei anderen Funktionen ist eine direkte Aktion durch einen Administrator erforderlich, damit die Benutzer in den Genuss der neuen Funktion kommen. Wann werden die Änderungen von Winter '16 auf Ihrer Instanz angezeigt? Sehen Sie hierzu im Zeitplan für Hauptversionen auf der Salesforce-Trust-Site unter trust.salesforce.com/trust/maintenance/ nach. In den folgenden Tabellen sind die Funktionen der Version Winter '16 und ihre Auswirkungen auf die Benutzer zusammengefasst. Die zugehörigen Salesforce-Editionen finden Sie in den Funktionsdetails. IN DIESEM ABSCHNITT: Wie und wann Lightning Experience verfügbar gemacht wird Sie ist da... die neue Salesforce-Benutzeroberfäche! Lightning Experience ist eine komplett neu gestaltete Oberfläche. Außerdem beruht Sie auf unserer UI-Plattform, was bedeutet, dass sie mit Ihren Anforderungen wachsen und sich weiter entwickeln kann. Informieren Sie sich über die Vorteile dieser intuitiven, effizienten Oberfläche. Dann können Sie entscheiden, wann Sie wechseln möchten es liegt ganz bei Ihnen. Wie und wann Vertriebsfunktionen verfügbar gemacht werden Unterstützen Sie Vertriebsmitarbeiter mit einer optimierten Benutzeroberfläche, Arbeitsumgebungen für Opportunities und Leads, integrierter und zahlreichen weiteren neuen Funktionen für Vertriebsexperten dabei, mehr Geschäfte zu verwalten und schneller abzuschließen. Wie und wann Wave Analytics-Funktionen verfügbar gemacht werden Nun können Sie Wave-Visualisierungen in Communities und Lightning freigeben, Linsen duplizieren und Datumsfilter mit offenem Ende erstellen. Benutzerdefinierte Menüs und detailliertere Listen bieten Ihnen schnelleren Zugriff auf Ihre Wave-Datenbestände. Im Backend kann Ihr Datenfluss durch unseren neuen Abgleichsservice schneller ausgeführt werden. Sie profitieren von leistungsstarken neuen SAQL-Optionen und können Wave-Dashboards über die REST-API steuern. Wie und wann Funktionen für Berichte und Dashboards verfügbar gemacht werden Mithilfe von Berichten und Dashboards können Sie fundierte Entscheidungen treffen. In Lightning Experience wurden zahlreiche Verbesserungen vorgenommen. Daten werden in animierten interaktiven Diagrammen anschaulich präsentiert. Die neue stabile Seite zum Ausführen von Berichten ist benutzerfreundlicher und leichter zu filtern. Und der neue Dashboard-Editor unterstützt mehr als drei Spalten sowie Komponenten, die mehrere Spalten und Zeilen umfassen. Wie und wann Service-Funktionen verfügbar gemacht werden Unterstützen Sie Ihr Support-Team dabei, noch schneller einen hervorragenden Service zu bieten. Mit der neu gestalteten Service-Konsole kann Ihr Team jetzt in Sekundenschnelle Kundendaten finden. Agenten können Kundenvorgängen auch schneller Dateien anhängen und die Zeiten für Serviceverträge besser überwachen. Agenten, die den Web-Chat verwenden, können eine Kennzeichnung auslösen, um Hilfe von Supervisorn zu erhalten, und Administratoren haben die Möglichkeit, vertrauliche Daten in Chats in Echtzeit zu blockieren. Administratoren können zudem Posts in sozialen Medien genehmigen, bevor sie veröffentlicht werden, und eine Datensynchronisierungsverbindung zwischen Salesforce-Organisationen beim Bereitstellen von Änderungen aussetzen. 5

10 Wie und wann werden Funktionen verfügbar gemacht? Wie und wann mobile Funktionen verfügbar gemacht werden Vertriebsmitarbeiter können jetzt unterwegs noch besser arbeiten. Das Erscheinungsbild der mobilen Anwendung Salesforce1 wurde überholt und bietet jetzt eine besser lesbare Schrift, Bezeichnungen in der Aktionsleiste zur Identifizierung der einzelnen Aktionen und unendlichen Bildlauf in Feeds und auf Datensatzseiten. Und mit den neuen Themenlisten "Notizen" und "Dateien" können Sie sich bequem über geschäftskritische Ressourcen auf dem Laufenden halten. Ermöglichen Sie es Ihren Agenten mithilfe der SOS-Video-Chat- und Bildschirmfreigabelösung in der Service Cloud, mobilen Kunden personalisierten Service zu bieten. Diese Funktionen sind jetzt für Android- und ios-anwendungen verfügbar. Wie und wann Communities-Funktionen verfügbar gemacht werden Nehmen Sie ein Upgrade vor, um Lightning-Komponenten in Communities zu verwenden, und heben Sie Ihre vorlagenbasierten Communities auf die nächste Stufe. Zu den Verbesserungen in dieser Version zählen die Möglichkeit, neue Seiten zu erstellen und mehr Salesforce-Daten freizugeben, umsetzbare Berichte und eine Reihe von Funktionen für Community-Manager. Wie und wann Chatter-Funktionen verfügbar gemacht werden Formatieren Sie Ihre Posts mit Rich Text, zeigen Sie relevantere Vorschläge beim Erwähnen von Personen und Gruppen an und schalten Sie Feedposts stumm. Es wurden auch verschiedene Verbesserungen an Dateien, Benutzerprofilen und Gruppen vorgenommen. Wie und wann Suchfunktionen verfügbar gemacht werden Über die Salesforce-Suche können Sie Informationen schneller finden. Sie können steuern, welche benutzerdefinierten Objekte im Suchindex gespeichert werden sollen. Es wurden auch verschiedene Verbesserungen an der Verarbeitung der Interpunktion in Ihren Suchvorgängen vorgenommen. Dank der erweiterten Suchbegriffe und Nickname-Suchergebnisse erhalten Sie relevantere Suchergebnisse, ohne viel zu raten. Darüber hinaus bietet die Suche in Lightning Experience den Benutzern direkten Zugriff auf die Suchergebnisse und eine neu gestaltete Suchergebnisseite. Art und Zeitpunkt der Verfügbarkeit von Data.com-Funktionen Data.com-Accounts bieten jetzt eine Vielzahl neuer Details für bessere Vertriebsanrufe und Sie können Vertriebsmitarbeitern mit grafischen Organigrammen dabei helfen, Accounts schneller zu verstehen. In Kürze erhalten Sie Geocode-Informationen, Sie haben jedoch jetzt die Möglichkeit anzugeben, dass keine Geocode-Informationen hinzugefügt werden sollen. Außerdem wurde die Data.com-API verbessert. Data.com ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Wie und wann Work.com-Funktionen verfügbar gemacht werden Unterstützen Sie Ihre Vertriebsleiter und -teams dabei, schneller zu lernen und bessere Leistungen zu erzielen. Dazu steht Ihnen eine Suite mit Vertriebsmanagement- und Servicemanagementtools zur Leistungssteigerung zur Verfügung. "Erweitertes Feedback" und "Erweiterte Leistungsübersichten" sind nun für alle verfügbar und Sie können jetzt Managergruppen für Ziele und Coaching-Bereiche aktivieren, damit Sie zugehörige Datensätze automatisch in der Managementhierarchie freigeben können. Work.com ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Wie und wann Anpassungsfunktionen verfügbar gemacht werden Lightning Experience vereinfacht die Einrichtung und bietet bessere Wege zur Datenverwaltung. Die Wahrscheinlichkeit, dass Prozesse und Flows SOQL-Obergrenzen erreichen, ist wesentlich geringer. Es ist einfacher, Flow-Auswahlfelder und Prozesse zu erstellen, die Datensätze aktualisieren, und die , die Sie beim Fehlschlagen von Flows erhalten, enthält jetzt erheblich mehr Details. Wie und wann Sicherheits- und Identitätsfunktionen verfügbar gemacht werden Schützen Sie Ihre Salesforce-Organisation und Ihre Benutzer mit einer neuen und benutzerfreundlicheren Anmeldefunktion und einer sichereren Handhabung der Anmeldungen. In Lightning Experience haben Sie über eine einzelne App Launcher-Ansicht Zugriff auf Salesforce-Anwendungen, benutzerdefinierte Anwendungen und verbundene Anwendungen. Über Transaktionssicherheitsrichtlinien können Sie schnell auf bestimmte Sicherheitsprobleme reagieren. Jetzt können Sie mehr Felder verschlüsseln und größere OAuth-Token und Kennwortfelder speichern. 6

11 Wie und wann Lightning Experience verfügbar gemacht wird Wie und wann Bereitstellungsfunktionen verfügbar gemacht werden Sie verfügen nun über neue Möglichkeiten zum Bereitstellen von Änderungen in Ihrer Organisation. Die Änderungen an der Bereitstellung beinhalten Testoptionen für Änderungssets. Zu den Sandbox-Verbesserungen zählen eine automatische Sandbox-Aktivierung, verbesserte Datensicherheit und ein neues Sandbox-Kopiermodul. Wie und wann Entwicklungsfunktionen verfügbar gemacht werden Force.com unterstützt Sie bei der Entwicklung neuer Anwendungen und Integrationen für Ihre Organisation oder für den Weiterverkauf an andere Organisationen. Wie und wann allgemeine Verbesserungen verfügbar werden Die Version Winter 16 bietet ein allgemein verbessertes Salesforce-Erlebnis mit besserer Suche, mehr Möglichkeiten für die Handhabung doppelter Datensätze, detaillierteren Personenaccounts und engmaschigerer -Sicherheit. Die Versionshinweise sind auch benutzerfreundlicher. Wie und wann wichtige Aktualisierungen verfügbar gemacht werden Diese Version enthält Aktualisierungen, die die Leistung, Logik und Benutzerfreundlichkeit von Salesforce optimieren, sich jedoch u. U. auf Ihre vorhandenen Anpassungen auswirken können. Wie und wann Lightning Experience verfügbar gemacht wird Sie ist da... die neue Salesforce-Benutzeroberfäche! Lightning Experience ist eine komplett neu gestaltete Oberfläche. Außerdem beruht Sie auf unserer UI-Plattform, was bedeutet, dass sie mit Ihren Anforderungen wachsen und sich weiter entwickeln kann. Informieren Sie sich über die Vorteile dieser intuitiven, effizienten Oberfläche. Dann können Sie entscheiden, wann Sie wechseln möchten es liegt ganz bei Ihnen. Aspekt Für Benutzer aktiviert Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Lightning Experience: Eine neue, moderne und intelligente Benutzeroberfläche (verfügbar innerhalb von 24 Stunden nach der Einführung der Version Winter '16) Wie und wann Vertriebsfunktionen verfügbar gemacht werden Unterstützen Sie Vertriebsmitarbeiter mit einer optimierten Benutzeroberfläche, Arbeitsumgebungen für Opportunities und Leads, integrierter und zahlreichen weiteren neuen Funktionen für Vertriebsexperten dabei, mehr Geschäfte zu verwalten und schneller abzuschließen. Funktion Für Benutzer aktiviert Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Vertriebspfad für Opportunities und Leads Vertriebspfad: Ermöglichen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern, die Vertriebsprozesse 7

12 Wie und wann Vertriebsfunktionen verfügbar gemacht werden Funktion Für Benutzer aktiviert Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Ihres Unternehmens in Lightning Experience zu verfolgen Opportunities Opportunity-Arbeitsumgebung: Steigern der Vertriebsproduktivität mithilfe von Lightning Experience Opportunity-Board: Behalten Sie mithilfe von Lightning Experience den Gesamtüberblick über Opportunities Accounts Accountdetails: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience dabei, Accounts im Auge zu behalten Kontakte Kontaktdetails: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience dabei, Kontakte im Auge zu behalten Leads Lead-Arbeitsumgebung: Effizientes Arbeiten an Leads mit Lightning Experience Produkte und Preisbücher Produkte und Preisbücher: Machen Sie die Verwaltung von Produkten in Lightning Experience zum Kinderspiel Integration sozialer Medien Twitter für Accounts, Kontakte und Leads: Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern in Lightning Experience Zugriff auf Aktualisierungen auf einen Blick Die LinkedIn-Integration wurde aus der Funktion "Soziale Accounts, Kontakte und Leads" entfernt Startseite 8

13 Wie und wann Vertriebsfunktionen verfügbar gemacht werden Funktion Für Benutzer aktiviert Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Startseite: Unterstützen Sie die Vertriebsmitarbeiter bei der Organisation ihres Tagesablaufs in Lightning Experience Visualisieren von Listenansichtsdaten mit Diagrammen in Lightning Experience Salesforce- Senden und Verwalten von s und Vorlagen direkt in Datensätzen in Lightning Experience Aktivitätszeitachse Aktivitätszeitachse: Auf dem Laufenden halten bezüglich Geschäftsabschlüssen in Lightning Experience Aufgaben Aufgabenliste: Leistungsstarke Funktionen für Aufgaben in Lightning Experience Notizen Notizen: Hinzufügen wichtiger Informationen zu Datensätzen (allgemein verfügbar) Kalender und Ereignisse Kalender und Ereignisse: Vertriebsmitarbeiter können Besprechungen in Lightning Experience anzeigen und erstellen Benachrichtigungen Benachrichtigungen: In Lightning Experience werden alle Benachrichtigungen an einem zentralen Ort angezeigt Connect Salesforce-Anwendung für Outlook: Abrufen von Salesforce-Inhalt in Outlook- -Anwendungen (allgemein verfügbar) Salesforce for Outlook 9

14 Wie und wann Wave Analytics-Funktionen verfügbar gemacht werden Funktion Für Benutzer aktiviert Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Salesforce for Outlook unterstützt Microsoft Windows 10 Synchronisieren von Outlook-Privatadressen mit Ihren Salesforce-Kontakten Anzeigen von Salesforce-Datensätzen mit Bezug zu wiederkehrenden Ereignissen aus Outlook Automatische Trennung der Salesforce-Anwendung für Outlook vom seitlichen Salesforce-Bereich Weitere Änderungen Warnen der Benutzer vor möglichen doppelten Datensätzen schneller als je zuvor (verfügbar innerhalb von 24 Stunden nach der Einführung der Version Winter '16) Auch Altbewährtes in Lightning Experience verfügbar Verknüpfen benutzerdefinierter Nachschlagefelder in Aktivitäten mit anderen Datensätzen SIEHE AUCH: Bezeichnungen in Setup optimiert Wie und wann Wave Analytics-Funktionen verfügbar gemacht werden Nun können Sie Wave-Visualisierungen in Communities und Lightning freigeben, Linsen duplizieren und Datumsfilter mit offenem Ende erstellen. Benutzerdefinierte Menüs und detailliertere Listen bieten Ihnen schnelleren Zugriff auf Ihre Wave-Datenbestände. Im Backend kann Ihr Datenfluss durch unseren neuen Abgleichsservice schneller ausgeführt werden. Sie profitieren von leistungsstarken neuen SAQL-Optionen und können Wave-Dashboards über die REST-API steuern. Funktion Für Benutzer aktiviert Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Schnelleres Integrieren von Daten Schnelleres Ausführen Ihres Datenflusses durch Abgleich (Pilot) 10

15 Wie und wann Wave Analytics-Funktionen verfügbar gemacht werden Funktion Für Benutzer aktiviert Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Integrieren von Wave Analytics in Communities und Lightning und in benutzerdefinierten Aktionsmenüs Benutzerdefinierte Aktionsmenüs unterstützen nun weitere Aktionen Sicheres Freigeben von Wave Analytics-Anwendungen für Community-Partner und -Kunden (Pilot) Einbetten von Wave-Dashboards in Lightning-Seiten (Pilot) Erkunden von Daten mit flexibleren Datumsfiltern, Oberflächenverbesserungen und mehr Erstellen von Datumsfiltern mit offenem Ende und absoluten Datumsbereichen Das Herausfinden von Kalenderwochen ist jetzt einfacher Einfacheres Erstellen von Visualisierungen durch Optionen zum Duplizieren und Speichern Herunterladen und Freigeben von Screenshots der Wave-Dashboards und -Linsen Einfaches Finden Ihrer Wave Analytics-Datenbestände Weitere Änderungen an der Benutzeroberfläche Erstellen leistungsstarker Abfragen mit SAQL SAQL-Anweisung "case" Ordnen eines zusammengruppierten Streams vor einer foreach-anweisung Mathematische SAQL-Funktionen Wave-REST-API Zugreifen auf mehr Daten mit der Wave-REST-API (Pilot) SIEHE AUCH: Wave Analytics: Lightning- und Communities-Unterstützung, benutzerdefinierte Menüs, API-Zugriff auf Dashboards 11

16 Wie und wann Funktionen für Berichte und Dashboards verfügbar gemacht werden Wie und wann Funktionen für Berichte und Dashboards verfügbar gemacht werden Mithilfe von Berichten und Dashboards können Sie fundierte Entscheidungen treffen. In Lightning Experience wurden zahlreiche Verbesserungen vorgenommen. Daten werden in animierten interaktiven Diagrammen anschaulich präsentiert. Die neue stabile Seite zum Ausführen von Berichten ist benutzerfreundlicher und leichter zu filtern. Und der neue Dashboard-Editor unterstützt mehr als drei Spalten sowie Komponenten, die mehrere Spalten und Zeilen umfassen. Funktion Für Benutzer aktiviert Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Neu gestaltete Startseiten für Berichte und Dashboards (Lightning Experience) Erstellen ansprechender Dashboards mit einem neuen funktionsreichen Editor (Lightning Experience) Präsentation und Freigabe von Informationen in interaktiven Dashboards (Lightning Experience) Abrufen weiterer Informationen aus interaktiven Diagrammen und Filtern auf der neuen Seite zur Berichtausführung (Lightning Experience) Berichte und Dashboards: Kompatibilität zwischen Lightning Experience und Salesforce Classic Ausschließen des Haftungsausschlusses zu vertraulichen Informationen aus Berichten (Salesforce Classic) Neue Namen für Berichtsprodukte und -funktionen Neue REST-API-Methoden für Berichte und Dashboards Geänderte Anforderungs- und Antworttextkörper in der REST-API für Berichte und Dashboards SIEHE AUCH: Bezeichnungen in Setup optimiert 12

17 Wie und wann Service-Funktionen verfügbar gemacht werden Wie und wann Service-Funktionen verfügbar gemacht werden Unterstützen Sie Ihr Support-Team dabei, noch schneller einen hervorragenden Service zu bieten. Mit der neu gestalteten Service-Konsole kann Ihr Team jetzt in Sekundenschnelle Kundendaten finden. Agenten können Kundenvorgängen auch schneller Dateien anhängen und die Zeiten für Serviceverträge besser überwachen. Agenten, die den Web-Chat verwenden, können eine Kennzeichnung auslösen, um Hilfe von Supervisorn zu erhalten, und Administratoren haben die Möglichkeit, vertrauliche Daten in Chats in Echtzeit zu blockieren. Administratoren können zudem Posts in sozialen Medien genehmigen, bevor sie veröffentlicht werden, und eine Datensynchronisierungsverbindung zwischen Salesforce-Organisationen beim Bereitstellen von Änderungen aussetzen. Funktion Für Benutzer aktiviert Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Salesforce Console Einführung in die Lightning Service-Konsole Neue Methoden für den Konsolen-Integrations-Toolkit Vergrößern von Listen Anpassungsfähige Listen Live Agent Blockieren vertraulicher Daten in Chats Möglichkeit für Agenten, eine Kennzeichnung für Hilfe auszulösen Möglichkeit für Supervisor, den Agenten Fertigkeiten zuzuweisen Komplettüberarbeitung II: Live Agent Edition Festlegen eines Timeouts für Kunden nach einer gewissen Zeit der Inaktivität Anzeigen der IDs angehängter Datensätze in Ihren Daten nach dem Chat Kundenvorgänge Kundenvorgänge: Schnellerer Support für Kunden in Lightning Experience Kundenvorgangsfeed Hinzufügen von Schnellaktionen in der Randleiste der Konsole Erstellen von benutzerdefinierten Feedfiltern für den Kundenvorgangsfeed 13

18 Wie und wann Service-Funktionen verfügbar gemacht werden Funktion Für Benutzer aktiviert Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Nahtloses Anwenden von Feedfiltern im Kundenvorgangsfeed Leichteres Anhängen von Dateien an s mit dem Datei-Widget Leichteres Lesen langer -Betreffzeilen, da diese nicht mehr abgeschnitten werden SOS SOS-Video-Chat und Bildschirmfreigabe jetzt auf Android-Geräten Service-Communities Ausblenden oder Anzeigen von Kundenvorgangs- s im Community-Kundenvorgangsfeed Social-Kundenservice Genehmigen sozialer Posts vor deren Veröffentlichung Standardantwort-Handle Mehr soziale Netzwerke zur Bereitstellung des Kundenservice (Pilot) Optimierung der Benutzerfreundlichkeit im Social-Kundenservice Anspruchsverwaltung Verfolgen der angehaltenen Zeit und verstrichenen Zeit für Meilensteine Organisationssynchronisierung Aussetzen der Organisationssynchronisierungsverbindung Verbesserungen bei Synchronisierungswiederholungen Mehr Flexibilität bei der Feldveröffentlichung Optionen zum Synchronisieren von Benutzern und Metadaten gehen getrennte Wege 14

19 Wie und wann mobile Funktionen verfügbar gemacht werden Funktion Für Benutzer aktiviert Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Vermögenswerte Aktivieren feedbasierter Seitenlayouts für Vermögenswerte Verwenden von Schnellaktionen in Vermögenswerten Knowledge Berichte und Listen mit Knowledge-Benutzern Artikel-URLs für Communities im Salesforce Console-Kundenvorgangsfeed Externe Quellen für Knowledge One Sonstige Änderungen bei Salesforce Knowledge Erfassung von Kundenvorgängen über Optimierung des Abgleichs von s mit Kundenvorgängen in der Erfassung von Kundenvorgängen über Makros Einfaches Migrieren von Makros mithilfe der MacroInstruction-API SIEHE AUCH: Bezeichnungen in Setup optimiert Wie und wann mobile Funktionen verfügbar gemacht werden Vertriebsmitarbeiter können jetzt unterwegs noch besser arbeiten. Das Erscheinungsbild der mobilen Anwendung Salesforce1 wurde überholt und bietet jetzt eine besser lesbare Schrift, Bezeichnungen in der Aktionsleiste zur Identifizierung der einzelnen Aktionen und unendlichen Bildlauf in Feeds und auf Datensatzseiten. Und mit den neuen Themenlisten "Notizen" und "Dateien" können Sie sich bequem über geschäftskritische Ressourcen auf dem Laufenden halten. Ermöglichen Sie es Ihren Agenten mithilfe der SOS-Video-Chatund Bildschirmfreigabelösung in der Service Cloud, mobilen Kunden personalisierten Service zu bieten. Diese Funktionen sind jetzt für Android- und ios-anwendungen verfügbar. 15

20 Wie und wann mobile Funktionen verfügbar gemacht werden Funktion Für Benutzer aktiviert Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Salesforce1 Salesforce1 wird auf Android 4.2 und 4.3 nicht mehr unterstützt Auf Microsoft Surface-Tablets wird Lightning Experience statt Salesforce1 ausgeführt Testen von Salesforce1 mit Mobilgeräten oder Geräte-Emulatoren (anstelle von Desktop-Browsern) Identifizieren von Aktionssymbolen über hilfreiche Bezeichnungen Anzeigen von mehr Daten mittels einfachen Bildlaufs Anzeigen ansprechenderer Diagramme in Listenansichten (nur Tablets) Abrufen relevanterer Ergebnisse bei der Nachschlagesuche Warnen mobiler Benutzer bezüglich doppelter Datensätze beim Ausfüllen von Feldern Bezeichnungen einiger Twitter-Schaltflächen wurden geändert Steigern der Produktivität durch Hinzufügen von Notizen zu Datensätzen (allgemein verfügbar) Anzeigen von Lightning Experience-Berichten und -Dashboards Anzeigen von mehr Details auf der Dashboard-Startseite (nur Tablets) Anzeigen von mehr Berichtszeilen auf iphone 6 Plus-Telefonen Anzeigen von Mitteilungen innerhalb der Anwendung, wenn die Aktualisierung von Dashboards abgeschlossen ist Löschen von Chatter-Gruppen und Verwalten von Mitgliedschaftsanfragen 16

21 Wie und wann Communities-Funktionen verfügbar gemacht werden Funktion Für Benutzer aktiviert Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Anzeigen und Hochladen von Profilfotos ohne Chatter Änderungen an Themenlisten für Profile Anzeigen zugehöriger Dateien aus Datensätzen Zugreifen auf externe Dateien in Communities mithilfe von Salesforce1 Empfangen von Benachrichtigungen für Posts in Gruppen in Communities Die Benachrichtigungsliste wurde verbessert Anzeigen detaillierterer Genehmigungsbenachrichtigungen Bearbeiten der Einstellungen für -Benachrichtigungen und Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung für Chatter-Gruppen Verbesserter Zugriff auf verschlüsselte Daten in Salesforce1 Zusätzliche Informationen zu Salesforce1 Zugreifen auf die Salesforce1-Anwendung Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Salesforce-Website SOS für Service SOS-Video-Chat und Bildschirmfreigabe Bidirektionale Kamera für SOS (ios und Android) SIEHE AUCH: Bezeichnungen in Setup optimiert Wie und wann Communities-Funktionen verfügbar gemacht werden Nehmen Sie ein Upgrade vor, um Lightning-Komponenten in Communities zu verwenden, und heben Sie Ihre vorlagenbasierten Communities auf die nächste Stufe. Zu den Verbesserungen in dieser Version zählen die Möglichkeit, neue Seiten zu erstellen und mehr Salesforce-Daten freizugeben, umsetzbare Berichte und eine Reihe von Funktionen für Community-Manager. 17

22 Wie und wann Communities-Funktionen verfügbar gemacht werden Funktion Für Benutzer aktiviert Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Gründe für ein Upgrade auf die Winter '16-Vorlagen mit Lightning-Komponeten Anzeigen der Version Ihrer Community-Vorlage Erweiterbarkeit von Vorlagen Erweitern von Napili-Communities, um mehr Salesforce-Daten anzuzeigen Erstellen von Datensatz-Listenansichten in Napili Anzeigen und Erstellen von Datensatz-Detailseiten in Napili Erstellen benutzerdefinierter Seiten mit dem Community-Generator Hinzufügen von Komponenten zu Seiten durch Ziehen im Community-Generator Hinzufügen benutzerdefinierter Komponenten zu Communities Ausblenden oder Anpassen der Napili-Standardkopfzeile Anpassen der Community-Navigation über Themen hinaus Verwalten aktiver Vorlagenseiten mit dem Community-Generator Löschen von Vorlagenseiten in Communities Hinzufügen von benutzerdefiniertem CSS zu Vorlagen direkt im Community-Generator Sonstige Verbesserungen am Community-Generator und an Vorlagen Unterstützung von mehreren Sprachen für Napili-Communities Neue Optionen für die Kundenvorgangsdetailseite für Community-Vorlagen Ermöglichen, dass Community-Benutzer über Knowledge-Artikel abstimmen 18

23 Wie und wann Communities-Funktionen verfügbar gemacht werden Funktion Für Benutzer aktiviert Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Anzeigen der Fachkenntnisse von Benutzern in Profilen Komponente "Benutzerprofiltext" in der Napili-Vorlage Anzeigen oder Ausblenden der Datensatzaktivität in Feeds von Benutzern Community-Verwaltung Die Startseite der Community-Verwaltung kann jetzt einem Dashboard zugeordnet werden Neue Verwaltungsseite für Community-Einstellungen Einfaches Navigationsmenü für Community-Manager in der globalen Kopfzeile Moderieren von unangemessenem durch Benutzer generierten Inhalt in Ihrer Community Achtung Spammer! Melden von Spam in Chatter-Nachrichten Erkenntnisse für Community-Manager Schnelles Hinzufügen von Artikeln zu Themen Strukturieren des Community-Inhalts mit Unterthemen Übersetzen von Ansehensstufen Verbesserungen bei der Suche Anzeigen ähnlicher Fragen und Artikel in der Napili-Suche (allgemein verfügbar) (verfügbar innerhalb von 24 Stunden nach der Einführung der Version Winter '16) (für ähnliche Fragen) (für ähnliche Artikel) Verbesserte Napili-Komponente "Publisher durchsuchen" Suche aus der Koa- und Kokua-Kopfzeile für Artikeldetails entfernt 19

24 Wie und wann Communities-Funktionen verfügbar gemacht werden Funktion Für Benutzer aktiviert Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Dateien in Communities Zugreifen auf externe Dateien in Communities Begrenzen der Dateisichtbarkeit nach Community Beim Freigeben von Dateien in einer Community werden nun private Chatter-Nachrichten gesendet Sonstige Verbesserungen bei Communities Neues Community-Erscheinungsbild (während der Version Winter 16 schrittweise verfügbar) Verfassen und Bearbeiten von Posts mit Rich Text in Communities Änderungen an von Mitgliedern initiierten Kennwortzurücksetzungen Freigeben von Wave Analytics für Ihre Community (Pilot) Partnerbenutzer in Ihrer Community können Accounts, Kontakte und Leads importieren Partnerbenutzer in Ihrer Community können Massenaktualisierungen von Leads vornehmen Kunden-Community Plus-Benutzer können eine Warteschlange als Kundenvorgangs-Inhaber zuweisen Bei verwendungsbasierten Ansprüchen werden Kunden-Community Plus-Anmeldelizenzen richtig angezeigt Änderung an Überschrift "Meine Kundenvorgänge" für Mobilgeräte 20

25 Wie und wann Chatter-Funktionen verfügbar gemacht werden Funktion Für Benutzer aktiviert Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Orangefarbene Ecke von Fotos externer Benutzer in Salesforce1 entfernt SIEHE AUCH: Bezeichnungen in Setup optimiert Wie und wann Chatter-Funktionen verfügbar gemacht werden Formatieren Sie Ihre Posts mit Rich Text, zeigen Sie relevantere Vorschläge beim Erwähnen von Personen und Gruppen an und schalten Sie Feedposts stumm. Es wurden auch verschiedene Verbesserungen an Dateien, Benutzerprofilen und Gruppen vorgenommen. Funktion Für Benutzer aktiviert Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Dateien Zeigen Sie schnelle und ansprechende Dateivorschauen an! Sperren der Freigabe einer Datei Aktivieren oder Deaktivieren der Auswahl von Dateien aus Salesforce Synchronisieren von 2 GB an Dateien Hinzufügen der Themenliste "Dateien" zu Seitenlayouts Festlegen der Verlaufsverfolgung für Inhaltversionsfelder Sicherstellen des Zugriffs auf lokale Datenquellen für Files Connect Profile Bezeichnung für Sichtbarkeit von Kontaktinformationen umbenannt Gruppen Gruppen in Lightning Experience Bekanntmachungsgruppen Pilotprogramm 21

26 Wie und wann Chatter-Funktionen verfügbar gemacht werden Funktion Für Benutzer aktiviert Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren in Datensätzen erstellen eine Gruppen-Datensatz-Beziehung Unterstützung von Apex-Auslösern für Chatter-Gruppendatensätze Feeds Formatieren von Posts mit Rich Text Stummschalten von Posts (verfügbar innerhalb von 24 Stunden nach der Einführung der Version Winter '16) Anzeigen relevanterer Informationen im Chatter-Feed Anzeigen der relevantesten Vorschläge beim Erwähnen von Personen oder Gruppen Anzeigen ähnlicher Fragen und Artikel in Chatter-Fragen (allgemein verfügbar) (verfügbar innerhalb von 24 Stunden nach der Einführung der Version Winter '16) (für ähnliche Fragen) (für ähnliche Artikel) Weitere Chatter-Änderungen Erstellen von Berichten über Themen zugewiesene Datensätze Automatisches Entfernen von Signaturen aus -Antwortkommentaren und Gruppenposts Neu gestaltete -Benachrichtigungen Weitere Vorschaulinks hinzugefügt API-Verbesserungen ConnectApi (Chatter in Apex) Chatter-REST-API SIEHE AUCH: Bezeichnungen in Setup optimiert 22

27 Wie und wann Suchfunktionen verfügbar gemacht werden Wie und wann Suchfunktionen verfügbar gemacht werden Über die Salesforce-Suche können Sie Informationen schneller finden. Sie können steuern, welche benutzerdefinierten Objekte im Suchindex gespeichert werden sollen. Es wurden auch verschiedene Verbesserungen an der Verarbeitung der Interpunktion in Ihren Suchvorgängen vorgenommen. Dank der erweiterten Suchbegriffe und Nickname-Suchergebnisse erhalten Sie relevantere Suchergebnisse, ohne viel zu raten. Darüber hinaus bietet die Suche in Lightning Experience den Benutzern direkten Zugriff auf die Suchergebnisse und eine neu gestaltete Suchergebnisseite. Funktion Für Benutzer aktiviert Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Schnelleres Suchen durch Deaktivieren der Suche für einige benutzerdefinierte Objekte Erhalten relevanterer Suchergebnisse Erhalten relevanterer Suchergebnisse auf Japanisch Suchen übereinstimmender Datensätze für Nicknames und erweiterter Formen von Suchbegriffen Finden benötigter Informationen mit der Lightning Experience-Suche Art und Zeitpunkt der Verfügbarkeit von Data.com-Funktionen Data.com-Accounts bieten jetzt eine Vielzahl neuer Details für bessere Vertriebsanrufe und Sie können Vertriebsmitarbeitern mit grafischen Organigrammen dabei helfen, Accounts schneller zu verstehen. In Kürze erhalten Sie Geocode-Informationen, Sie haben jedoch jetzt die Möglichkeit anzugeben, dass keine Geocode-Informationen hinzugefügt werden sollen. Außerdem wurde die Data.com-API verbessert. Data.com ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Funktion Für Benutzer aktiviert Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Außerbetriebnahme von Data.com Social Key Neue SIC8-Daten und firmografische Daten zur Unterstützung der Vertriebsmitarbeiter Data.com-Unternehmenshierarchie SIEHE AUCH: Bezeichnungen in Setup optimiert 23

28 Wie und wann Work.com-Funktionen verfügbar gemacht werden Wie und wann Work.com-Funktionen verfügbar gemacht werden Unterstützen Sie Ihre Vertriebsleiter und -teams dabei, schneller zu lernen und bessere Leistungen zu erzielen. Dazu steht Ihnen eine Suite mit Vertriebsmanagement- und Servicemanagementtools zur Leistungssteigerung zur Verfügung. "Erweitertes Feedback" und "Erweiterte Leistungsübersichten" sind nun für alle verfügbar und Sie können jetzt Managergruppen für Ziele und Coaching-Bereiche aktivieren, damit Sie zugehörige Datensätze automatisch in der Managementhierarchie freigeben können. Work.com ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Funktion Für Benutzer aktiviert Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Upgrade auf erweitertes Feedback und erweiterte Leistungsübersichten (allgemein verfügbar) Anpassen weiterer Funktionen für Feedback und Leistungsübersichten Anzeigen weiterer Coaching- und Ziel-Details mit Managergruppenzugriff Verknüpfen von Danksagungs-Badges mit dem zugehörigen Chatter-Post Weitere Änderungen in Work.com Verwenden von Work.com-Objekten in der Vertriebskonsole Anzeigen des Badge-Zugriffs nur für relevante Benutzer Verwenden von mehreren Optionen für Ziele und Zielvorgaben SIEHE AUCH: Bezeichnungen in Setup optimiert Wie und wann Anpassungsfunktionen verfügbar gemacht werden Lightning Experience vereinfacht die Einrichtung und bietet bessere Wege zur Datenverwaltung. Die Wahrscheinlichkeit, dass Prozesse und Flows SOQL-Obergrenzen erreichen, ist wesentlich geringer. Es ist einfacher, Flow-Auswahlfelder und Prozesse zu erstellen, die Datensätze aktualisieren, und die , die Sie beim Fehlschlagen von Flows erhalten, enthält jetzt erheblich mehr Details. IN DIESEM ABSCHNITT: Allgemeine Verwaltung Lightning Experience-Setup Datenanpassung 24

29 Wie und wann Anpassungsfunktionen verfügbar gemacht werden Lightning Connect Prozessgenerator Visual Workflow Freigabe Globalisierung Allgemeine Verwaltung Funktion Für Benutzer sichtbar Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Zugreifen auf aktuellere Elemente in Setup und auf Force.com-Startseiten (Beta) Ermitteln der Genauigkeit von Geotargeting-Daten Automatische Vervollständigung für Standardadressfelder Erstellen von mehr Rollup-Zusammenfassungsfeldern pro Objekt Intuitiverer Vorgang zum Ersetzen von Auswahllisten Übersichtlicheres Gestalten von Auswahllisten mit beschränkten Auswahllisten (Pilotprogramm) Freigeben von Auswahllisten in Objekten und Feldern mit globalen Auswahllisten (Pilotprogramm) Bezeichnungen in Setup optimiert Lightning Experience-Setup Aspekt Für Benutzer sichtbar Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Verbesserte Benutzeroberfläche für Setup in Lightning Experience 25

30 Wie und wann Anpassungsfunktionen verfügbar gemacht werden Aspekt Für Benutzer sichtbar Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Verwalten standardmäßiger und benutzerdefinierter Objekte an einem Ort Einfaches Zugreifen auf persönliche Einstellungen in Lightning Experience Datenanpassung Funktion Für Benutzer sichtbar Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Unterstützung von Salesforce Analytics Cloud in Daten-Pipelines (Pilot) Datenimport-Assistent: Verbesserungen an den -Benachrichtigungen Alte Datenimporttools Lightning Connect Funktion Für Benutzer sichtbar Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Vollständiges Integrieren von externen Daten in schreibbare externe Objekte Einfaches Verwalten der Authentifizierung externer Systeme mithilfe von Verbesserungen an der Benutzeroberfläche Prozessgenerator Funktion Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Planen mehrerer Gruppen von Aktionen 26

31 Wie und wann Anpassungsfunktionen verfügbar gemacht werden Funktion Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Reduzierte Wahrscheinlichkeit des Erreichens der SOQL-Obergrenzen bei Prozessen Aktualisieren von Datensätzen mit einer verbesserten Benutzeroberfläche Administratoren werden benachrichtigt, wenn Prozesse aufgrund eines inaktiven Inhabers nicht fortgesetzt werden können Visual Workflow Funktion Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Reduzierte Wahrscheinlichkeit des Erreichens der SOQL-Obergrenzen mit Massen-Flows Replizieren eines Auswahllistenfelds in einem Flow-Bildschirm Debuggen von Flows mit besseren Fehler- s (Beta) Dynamische Auswahl umbenannt in "Dynamische Datensatzauswahl" Administratoren werden benachrichtigt, wenn Interviews aufgrund eines inaktiven Inhabers nicht fortgesetzt werden können Nicht unterstützter Operator entfernt Freigabe Aspekt Für Benutzer sichtbar Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Schnellere organisationsweite Standardaktualisierungen Objektspezifische Freigabesperren (Pilot) 27

32 Wie und wann Sicherheits- und Identitätsfunktionen verfügbar gemacht werden Globalisierung Funktion Für Benutzer sichtbar Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Zeitzonennamen wurden geändert Wie und wann Sicherheits- und Identitätsfunktionen verfügbar gemacht werden Schützen Sie Ihre Salesforce-Organisation und Ihre Benutzer mit einer neuen und benutzerfreundlicheren Anmeldefunktion und einer sichereren Handhabung der Anmeldungen. In Lightning Experience haben Sie über eine einzelne App Launcher-Ansicht Zugriff auf Salesforce-Anwendungen, benutzerdefinierte Anwendungen und verbundene Anwendungen. Über Transaktionssicherheitsrichtlinien können Sie schnell auf bestimmte Sicherheitsprobleme reagieren. Jetzt können Sie mehr Felder verschlüsseln und größere OAuth-Token und Kennwortfelder speichern. Funktion Für Benutzer sichtbar Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Verschlüsselungsaktualisierungen Verschlüsseln ausgewählter Kundenvorgangs- und Kundenvorgangskommentar-Felder Authentifizierung Neues Erscheinungsbild bei Anmeldung (während der Version Winter 16 schrittweise verfügbar) Verbesserte Sicherheit beim Anmelden als anderer Benutzer Verbesserte Sicherheit bei unerwünschten Anmeldeversuchen Verfolgen des geografischen Standorts von Benutzeranmeldungen in den persönlichen Einstellungen und in den Benutzerdetails Twitter-Authentifizierungsanbieter bittet Benutzer bei wiederholten Anmeldungen nicht mehr um Zugriff Anzeigen und Anpassen von Fehlermeldungen für Single Sign-On mithilfe eines Authentifizierungsanbieters 28

33 Wie und wann Bereitstellungsfunktionen verfügbar gemacht werden Funktion Für Benutzer sichtbar Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Änderung des Namens der Einstellung "Zeitbasiertes Token" in persönlichen Einstellungen des Benutzers Speichern längerer OAuth-Token und längerer Kennwörter Identität Alle Benutzer verfügen über den App Launcher in Lightning Experience Einfacheres Neuanordnen von Anwendungen Anpassen des Verhaltens verbundener Anwendungen mit Apex Transaktionssicherheit Schnelle Information bezüglich möglicher Sicherheitsprobleme über Transaktionssicherheitsrichtlinien Meine Domäne Einschränkungen zu Namen für "Meine Domäne" hinzugefügt Plattformverschlüsselung Verschlüsseln von Personenaccount-Feldern Verschlüsseln ausgewählter Kundenvorgangs- und Kundenvorgangskommentar-Felder Gruppieren von Daten in Berichten SIEHE AUCH: Sicherheit und Identität Wie und wann Bereitstellungsfunktionen verfügbar gemacht werden Sie verfügen nun über neue Möglichkeiten zum Bereitstellen von Änderungen in Ihrer Organisation. Die Änderungen an der Bereitstellung beinhalten Testoptionen für Änderungssets. Zu den Sandbox-Verbesserungen zählen eine automatische Sandbox-Aktivierung, verbesserte Datensicherheit und ein neues Sandbox-Kopiermodul. 29

34 Wie und wann Entwicklungsfunktionen verfügbar gemacht werden Funktion Für Benutzer sichtbar Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Neue Änderungssetkomponenten Auswählen von Testoptionen für Änderungssets Verbesserte Bereitstellung während Service-Upgrades Automatische Aktivierung einer aktualisierten Sandbox Zulassen, dass Benutzer Sandbox-Instanzen mit verbesserter Datensicherheit verwalten Verbessertes Sandbox-Kopiermodul für Developer- und Developer Pro-Sandbox-Instanzen (allgemein verfügbar) SIEHE AUCH: Bereitstellung Wie und wann Entwicklungsfunktionen verfügbar gemacht werden Force.com unterstützt Sie bei der Entwicklung neuer Anwendungen und Integrationen für Ihre Organisation oder für den Weiterverkauf an andere Organisationen. IN DIESEM ABSCHNITT: Debuggen Entwicklerkonsole Visualforce Apex Code Benutzerdefinierte Metadaten Auswirkungen von Funktionen Lightning-Komponenten API AppExchange 30

35 Wie und wann Entwicklungsfunktionen verfügbar gemacht werden Debuggen Funktion Für Benutzer sichtbar Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Debuggen von Apex-Code in Eclipse (allgemein verfügbar) Festlegen der Dauer von Verfolgungskennzeichnungen und Wiederverwenden von Debugebenen für mehrere Verfolgungskennzeichnungen Anpassen von Verfolgungskennzeichnungen und Debugebenen in Setup Abrufen von Protokollen mit weniger Details auf der Debug-Ebene für Apex-Code Entwicklerkonsole Funktion Für Benutzer sichtbar Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Anpassen von Verfolgungskennzeichnungen und Debugebenen in der Entwicklerkonsole Ausführen ausgewählter Tests in der Entwicklerkonsole Visualforce Integrieren Für Benutzer sichtbar Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Entwicklung mit Visualforce Visualforce für Lightning Experience (Beta) Sonstige Änderungen in Visualforce Wichtige Aktualisierung "Als Callout behandelte PageReference-Methoden 31

36 Wie und wann Entwicklungsfunktionen verfügbar gemacht werden Integrieren Für Benutzer sichtbar Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren 'getcontent()' und 'getcontentaspdf()'" verschoben Aktualisierter Bezeichnungstext für Einstellung mobiler Seiten SIEHE AUCH: Bezeichnungen in Setup optimiert Apex Code Funktion Für Benutzer sichtbar Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Festlegen von Genehmigungsprozesssperren und Entfernen von Sperren mit Apex-Code Festlegen der Empfänger von -Benachrichtigungen für nicht behandelte Apex-Ausnahmen Verbessern der Leistung und Zuverlässigkeit mit dem Plattform-Cache Programmatische Neuanordnung von Batchaufträgen in der flexiblen Warteschlange Vornehmen unbegrenzter Callouts zu internen Salesforce-URLs Vornehmen von Aufrufen für PageReference.getContent() in asynchronem Apex Anzeigen des Apex Hammer-Status (allgemein verfügbar) Abfangen von Ausnahmen für übermäßige in die Warteschlange eingereihte Batchaufträge Serialisieren und Deserialisieren der Zuverlässigkeit von JSON-Objekten 32

37 Wie und wann Entwicklungsfunktionen verfügbar gemacht werden Funktion Für Benutzer sichtbar Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Gemeinsames Sortieren langer und kurzer IDs in Apex-Listen split()-methoden geben in alten API-Versionen zusätzliche Listenelemente zurück Neue und geänderte Apex-Klassen ConnectApi (Chatter in Apex) Benutzerdefinierte Metadaten Auswirkungen von Funktionen Aspekt Für Benutzer sichtbar Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Deklaratives Erstellen und Aktualisieren benutzerdefinierter Metadatentypen und -datensätze Schützen benutzerdefinierter Metadatensätze Festlegen, wer Feldwerte benutzerdefinierter Metadaten aktualisieren kann Lightning-Komponenten Funktion Für Benutzer sichtbar Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Entwicklung von Lightning-Komponenten Lightning-Komponenten Lightning-Ereignisse Sonstige Änderungen an Lightning-Komponenten 33

38 Wie und wann Entwicklungsfunktionen verfügbar gemacht werden Funktion Für Benutzer sichtbar Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Ermöglichen der Verwendung von Lightning-Komponenten durch meine Domäne Schlankeres JavaScript-API-Dokument Komponentenereignis-Bubbling Verbesserte Reaktionsfähigkeit bei mehreren Anforderungen Verbesserte Standardwertinitialisierung für Array-, Listen- und Satzattribute Vereinfachte Fehlerbehandlung bei der Eingabekomponente Aufrufen von Komponentenmethoden mit <aura:method> Warnungen in der Browser-Konsole bei Zugriffsverletzungen Verwenden von $A.getCallback() anstelle von $A.run() Festlegen von Standardwerten für Attribute in Designdateien Hinzufügen einer App Launcher-Komponente im Lightning-Anwendungsgenerator Hinzufügen einer Wave-Dashboard-Komponente im Lightning-Anwendungsgenerator (Pilot) Bereitstellen von Lightning-Komponenten für Lightning Experience Zuweisen von Versionen zu Komponenten 34

39 Wie und wann Entwicklungsfunktionen verfügbar gemacht werden API Funktion Für Benutzer sichtbar Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Neue Objekte Geänderte Objekte SOSL APIs REST-API SOAP-API Chatter-REST-API REST-API für Berichte und Dashboards Tooling-API Metadaten-API Salesforce Console-API (Integrations-Toolkit) Weitere API-Änderungen SIEHE AUCH: API AppExchange Funktion Für Benutzer sichtbar Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Schnelleres Erstellen von Anwendungen mit dem AppExchange für Components Store Verteilen von Lightning-Komponenten in AppExchange Erstellen und Verwalten von Listungen in der neuen AppExchange-Benutzeroberfläche für die Veröffentlichung 35

40 Wie und wann allgemeine Verbesserungen verfügbar werden Wie und wann allgemeine Verbesserungen verfügbar werden Die Version Winter 16 bietet ein allgemein verbessertes Salesforce-Erlebnis mit besserer Suche, mehr Möglichkeiten für die Handhabung doppelter Datensätze, detaillierteren Personenaccounts und engmaschigerer -Sicherheit. Die Versionshinweise sind auch benutzerfreundlicher. Funktion Für Benutzer aktiviert Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Festlegen von Aktivierungsfeldern und Aktualisieren von Datensätzen mit inaktiven Inhabern (verfügbar innerhalb von 24 Stunden nach der Einführung der Version Winter '16) SIEHE AUCH: Salesforce allgemein: Abrufen von Geocode-Informationen, Festlegen von Aktivierungsfeldern und vieles mehr Wie und wann wichtige Aktualisierungen verfügbar gemacht werden Diese Version enthält Aktualisierungen, die die Leistung, Logik und Benutzerfreundlichkeit von Salesforce optimieren, sich jedoch u. U. auf Ihre vorhandenen Anpassungen auswirken können. Funktion Für Benutzer sichtbar Für Administratoren/Entwickler aktiviert Erfordert Einrichtung durch einen Administrator Zum Aktivieren Salesforce kontaktieren Ermöglichen der Verwendung von Lightning-Komponenten durch meine Domäne Wichtige Aktualisierung "Als Callout behandelte PageReference-Methoden 'getcontent()' und 'getcontentaspdf()'" verschoben Unterstützte Browser Die unterstützten Browser für Salesforce variieren, je nachdem, ob Sie Salesforce Classic oder Lightning Experience verwenden. 36

41 Unterstützte Browser für Lightning Experience IN DIESEM ABSCHNITT: Unterstützte Browser für Lightning Experience Lightning Experience wird mit Microsoft Internet Explorer -Version 11, Apple Safari -Version 8.x unter Mac OS X und den aktuellen stabilen Versionen von Mozilla Firefox und Google Chrome unterstützt. Wenn Sie Microsoft Internet Explorer -Version 7 bis 10 verwenden, werden Sie zu Salesforce Classic umgeleitet. Es gelten die folgenden Einschränkungen. Unterstützte Browser für Salesforce Classic Salesforce Classic wird mit Microsoft Internet Explorer -Version 9, 10 und 11, Apple Safari -Version 5.x, 6.x und 7.x unter Mac OS X und den aktuellen stabilen Versionen von Mozilla Firefox und Google Chrome unterstützt. Es gelten die folgenden Einschränkungen. Unterstützte Browser für Lightning Experience Lightning Experience wird mit Microsoft Internet Explorer -Version 11, Apple Safari -Version 8.x unter Mac OS X und den aktuellen stabilen Versionen von Mozilla Firefox und Google Chrome unterstützt. Wenn Sie Microsoft Internet Explorer -Version 7 bis 10 verwenden, werden Sie zu Salesforce Classic umgeleitet. Es gelten die folgenden Einschränkungen. Auf Lightning Experience kann nicht in einem mobilen Browser zugegriffen werden. Stattdessen wird beim Arbeiten auf Mobilgeräten die Verwendung der Salesforce1-Anwendung empfohlen. Eine Liste der unterstützten Browser in Salesforce1 finden Sie unter Anforderungen für die mobile Anwendung Salesforce1 in der Salesforce-Hilfe. Microsoft Internet Explorer-Version 11 Beachten Sie folgende Einschränkungen. AUSGABEN Lightning Experience-Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Die vollständige Salesforce-Site wird im Internet Explorer und auf touch-fähigen Geräten für Windows nicht unterstützt. Verwenden Sie stattdessen die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser. Der Editor für HTML-Lösungen in Internet Explorer 11 wird in Salesforce Knowledge nicht unterstützt. Die Kompatibilitätsansicht in Internet Explorer wird nicht unterstützt. Internet Explorer 11 wird für die Entwicklerkonsole nicht unterstützt. Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration finden Sie unter Konfigurieren von Internet Explorer in der Salesforce-Hilfe. Mozilla Firefox, aktuelle stabile Version Salesforce unternimmt jede Anstrengung, die aktuelle Version von Firefox zu testen und zu unterstützen. Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration finden Sie unter Konfigurieren von Firefox in der Salesforce-Hilfe. Google Chrome, aktuelle stabile Version Chrome wendet Aktualisierungen automatisch an. Salesforce unternimmt jede Anstrengung, die aktuelle Version zu testen und zu unterstützen. Für Chrome liegen keine Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration vor. Chrome wird für die Browserschaltfläche Google-Dokument zu Salesforce hinzufügen nicht unterstützt. Anmerkung: Die aktuelle stabile Version von Google Chromium wird unterstützt. Apple Safari Version 8.x unter Mac OS X Für Safari liegen keine Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration vor. Safari wird nicht unterstützt für: Salesforce CRM Call Center, erstellt mit CTI Toolkit-Versionen vor 4.0 Salesforce Wave Analytics 37

42 Unterstützte Browser für Salesforce Classic Für Wave Analytics unterstützte Browser Browserunterstützung steht für Microsoft Internet Explorer-Version 11 und die aktuelle stabile Version von Mozilla Firefox und Google Chrome zur Verfügung. Empfehlungen und Anforderungen für alle Browser Aktivieren Sie für alle Browser JavaScript, Cookies und TLS 1.0. Die Mindestbildschirmauflösung zur Unterstützung aller Salesforce-Funktionen beträgt 1024 x 768. Bei geringeren Bildschirmauflösungen werden Salesforce-Funktionen wie der Berichtsgenerator und der Seitenlayout-Editor möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt. Mac OS-Benutzer müssen bei Verwendung von Apple Safari oder Google Chrome die Systemeinstellung Rollbalken einblenden auf Immer festlegen. Einige Webbrowser-Plugins und -Erweiterungen von Drittanbietern können die Funktionalität von Chatter einschränken. Wenn bei Chatter Fehler auftreten oder die Funktion instabil ist, deaktivieren Sie alle Plugins und Erweiterungen des Webbrowsers und versuchen Sie es erneut. Unterstützte Browser für Salesforce Classic Salesforce Classic wird mit Microsoft Internet Explorer -Version 9, 10 und 11, Apple Safari -Version 5.x, 6.x und 7.x unter Mac OS X und den aktuellen stabilen Versionen von Mozilla Firefox und Google Chrome unterstützt. Es gelten die folgenden Einschränkungen. Anmerkung: Die Unterstützung von Salesforce Classic für Microsoft Internet Explorer -Version 7 und 8 wird ab der Version Summer 15 eingestellt. AUSGABEN Salesforce Classic-Verfügbarkeit: Alle Editionen Die Verwendung von Salesforce Classic in einem mobilen Browser wird nicht unterstützt. Stattdessen wird beim Arbeiten auf Mobilgeräten die Verwendung der Salesforce1-Anwendung empfohlen. Um zu erfahren, welche mobilen Browser für Salesforce1 unterstützt werden, lesen Sie den Abschnitt Anforderungen für die mobile Anwendung Salesforce1 in der Salesforce-Hilfe. Microsoft Internet Explorer-Version 9, 10 und 11 Wenn Sie Internet Explorer nutzen, wird empfohlen, die aktuellste Version zu verwenden, die von Salesforce unterstützt wird. Wenden Sie sämtliche Softwareaktualisierungen von Microsoft an. Beachten Sie folgende Einschränkungen. Die vollständige Salesforce-Site wird im Internet Explorer und auf touch-fähigen Geräten für Windows nicht unterstützt. Verwenden Sie stattdessen die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser. Der Editor für HTML-Lösungen in Internet Explorer 11 wird in Salesforce Knowledge nicht unterstützt. Die Kompatibilitätsansicht in Internet Explorer wird nicht unterstützt. Die Metro-Version von Internet Explorer 10 wird nicht unterstützt. Internet Explorer 11 wird für die Entwicklerkonsole nicht unterstützt. Internet Explorer 11 wird für Salesforce CRM Call Center, erstellt mit CTI Toolkit Version 4.0 oder höher, nicht unterstützt. Community-Vorlagen für Self-Service unterstützen Internet Explorer 9 und höher für Desktop-Benutzer und Internet Explorer 11 und höher für mobile Benutzer. Internet Explorer 9 wird für Salesforce Wave Analytics nicht unterstützt. Internet Explorer 9 und 10 werden für den Lightning-Anwendungsgenerator nicht unterstützt. Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration finden Sie unter Konfigurieren von Internet Explorer in der Salesforce-Hilfe. 38

43 Unterstützte Browser für Salesforce Classic Mozilla Firefox, aktuelle stabile Version Salesforce unternimmt jede Anstrengung, die aktuelle Version von Firefox zu testen und zu unterstützen. Mozilla Firefox wird für Desktop-Benutzer nur für Community-Vorlagen für Self-Service unterstützt. Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration finden Sie unter Konfigurieren von Firefox in der Salesforce-Hilfe. Google Chrome, aktuelle stabile Version Chrome wendet Aktualisierungen automatisch an. Salesforce unternimmt jede Anstrengung, die aktuelle Version zu testen und zu unterstützen. Für Chrome liegen keine Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration vor. Chrome wird nicht unterstützt für: Die Browserschaltfläche Google-Dokument zu Salesforce hinzufügen Die Registerkarte "Konsole" (Salesforce Console wird unterstützt). Apple Safari-Version 5.x, 6.x und 7.x unter Mac OS X Für Safari liegen keine Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration vor. Apple Safari unter ios wird für die vollständige Salesforce-Site nicht unterstützt. Safari wird nicht unterstützt für: Salesforce Console Salesforce CRM Call Center, erstellt mit CTI Toolkit-Versionen vor 4.0 Salesforce Wave Analytics Für Wave Analytics unterstützte Browser Browserunterstützung steht für Microsoft Internet Explorer-Version 11 und die aktuelle stabile Version von Mozilla Firefox und Google Chrome zur Verfügung. Empfehlungen und Anforderungen für alle Browser Aktivieren Sie für alle Browser JavaScript, Cookies und TLS 1.0. Die Mindestbildschirmauflösung zur Unterstützung aller Salesforce-Funktionen beträgt 1024 x 768. Bei geringeren Bildschirmauflösungen werden Salesforce-Funktionen wie der Berichtsgenerator und der Seitenlayout-Editor möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt. Mac OS-Benutzer müssen bei Verwendung von Apple Safari oder Chrome die Systemeinstellung Rollbalken einblenden auf Immer festlegen. Einige Webbrowser-Plugins und -Erweiterungen von Drittanbietern können die Funktionalität von Chatter einschränken. Wenn bei Chatter Fehler auftreten oder die Funktion instabil ist, deaktivieren Sie alle Plugins und Erweiterungen des Webbrowsers und versuchen Sie es erneut. Bestimmte Funktionen in Salesforce (sowie einige Desktop-Clients, Toolkits und Adapter) haben separate Browseranforderungen. Beispiel: Internet Explorer ist der einzig unterstützte Browser für: Standardseriendruck Installieren der mobilen Salesforce Classic-Anwendung auf einem Windows Mobile-Gerät Connect Offline Firefox wird für den Editor für erweitertes Seitenlayout nicht empfohlen. Chrome auf Computern mit 8 GB RAM wird für Salesforce Console empfohlen. 39

44 Lightning Experience: Eine neue, moderne und intelligente Benutzererfahrung Die Browseranforderungen gelten auch für das Hochladen mehrerer Dateien in Chatter. Lightning Experience: Eine neue, moderne und intelligente Benutzererfahrung Sie ist da... die neue Salesforce-Benutzeroberfäche! Lightning Experience ist eine komplett neu gestaltete Oberfläche. Außerdem beruht Sie auf unserer UI-Plattform, was bedeutet, dass sie mit Ihren Anforderungen wachsen und sich weiter entwickeln kann. Informieren Sie sich über die Vorteile dieser intuitiven, effizienten Oberfläche. Dann können Sie entscheiden, wann Sie wechseln möchten es liegt ganz bei Ihnen. (Lightning Experience ist innerhalb von 24 Stunden nach der Einführung der Version Winter '16 verfügbar.) AUSGABEN Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition IN DIESEM ABSCHNITT: Was macht Lightning Experience so besonders Willkommen bei Lightning Experience, der neuen, schnellen und ansprechenden Benutzeroberfläche von Salesforce. Mit einer auf den Vertrieb ausgerichteten Denkweise legt die erste Version das Augenmerk darauf, die Desktop-Umgebung so umzugestalten, dass sie Ihren Vertriebsprozess besser unterstützt. Das Ergebnis ist eine intuitive, intelligente Oberfläche, die Vertriebsmitarbeitern ein natürlicheres Arbeiten und den schnelleren Abschluss von Geschäften ermöglicht. Nachstehend finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Funktionen der neuen Oberfläche, damit Sie entscheiden können, ob Lightning Experience die richtige Oberfläche für einige oder alle Ihrer Benutzer ist. Lightning Experience-Funktionen in dieser Version Nachstehend finden Sie eine vollständige Liste der leistungsstarken Funktionen und Verbesserungen, die Lightning Experience zur idealen Oberfläche für intelligentere und schnellere Vertriebsaktivitäten macht. Diese Liste gibt einen Überblick über die Details der einzelnen Funktionen. Ist Lightning Experience für meine Organisation geeignet? Sie sind also von Lightning Experience fasziniert und daran interessiert. Die neue Oberfläche bietet Ihrem Vertriebsteam ganz klar zahlreiche Vorteile. Aber Salesforce ist ein tiefer Brunnen und es kann nicht alles auf einmal neu erstellt werden. Diese erste Version weist keine vollständige Parität mit Salesforce Classic auf, dem Vorgänger von Salesforce mit vollem Funktionsumfang. Sehen wir uns einige Anwendungsfälle und einen Vergleich zwischen Lightning Experience und Salesforce Classic an, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel ist. Wechsel zu Lightning Experience: Fangen wir an! Hervorragend! Sie haben beschlossen, dass Sie für den Wechsel zu Lightning Experience bereit sind. Zuerst empfiehlt es sich, dass Sie eine Strategie für die Einführung entwickeln. Wenn dann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, erfahren Sie hier, wie Sie die neue Benutzeroberfläche aktivieren. Überlegungen zu Lightning Experience Diese Version von Lightning Experience enthält nicht alles, was in Salesforce Classic verfügbar ist. Lesen Sie diese Themen, um zu bestimmen, ob Funktionen, die für Ihre Geschäfte wichtig sind, in dieser Version eingeschränkt oder nicht verfügbar sind. Mit diesen Informationen können Sie Benutzer dahingehend schulen, was zu erwarten ist, wenn Sie zu Lightning Experience wechseln. 40

45 Was macht Lightning Experience so besonders Was macht Lightning Experience so besonders Willkommen bei Lightning Experience, der neuen, schnellen und ansprechenden Benutzeroberfläche von Salesforce. Mit einer auf den Vertrieb ausgerichteten Denkweise legt die erste Version das Augenmerk darauf, die Desktop-Umgebung so umzugestalten, dass sie Ihren Vertriebsprozess besser unterstützt. Das Ergebnis ist eine intuitive, intelligente Oberfläche, die Vertriebsmitarbeitern ein natürlicheres Arbeiten und den schnelleren Abschluss von Geschäften ermöglicht. Nachstehend finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Funktionen der neuen Oberfläche, damit Sie entscheiden können, ob Lightning Experience die richtige Oberfläche für einige oder alle Ihrer Benutzer ist. Funktion Startseite Opportunity-Arbeitsumgebung Opportunity-Pipeline-Board Accounts und Kontakte Vorteile Beginnen Sie den Tag auf der neuen, intelligenten Startseite. Überwachen Sie die Leistung bezüglich eines Ziels und gewinnen Sie Erkenntnisse über wichtige Accounts. Außerdem können Sie sich auf dem Laufenden halten, da im Assistenten genau angezeigt wird, was erledigt werden muss. Mit dieser für Aktionen optimierten Arbeitsumgebung können Sie die richtigen Verhaltensweisen in jeder Phase des Vertriebsprozesses fördern. Sie können Coaching-Skripte für jeden Schritt anpassen. Und Vertriebsmitarbeiter können mit dem praktischen Composer, der das schnelle Protokollieren von Anrufen, Erstellen von Aufgaben, Senden von s und vieles mehr ermöglicht, effizienter an Abschlüssen arbeiten. Sie können den Status von Abschlüssen, angeordnet nach den einzelnen Phasen in der Pipeline, visuell überprüfen. Benutzer können Abschlüsse von einer Phase in eine andere verschieben und erhalten Benachrichtigungen, wenn für einen wichtigen Abschluss Maßnahmen erforderlich sind. Mit dem neuen Layout können Sie Informationen suchen und auf einen Blick Erkenntnisse gewinnen. Halten Sie sich mit integriertem Twitter und Account-Erkenntnissen für Kunden über Ihre Kunden auf dem Laufenden, prüfen Sie anstehende und abgeschlossene Aktivitäten und halten Sie Daten per Duplikatsabgleich auf Feldebene sauber. 41

46 Lightning Experience-Funktionen in dieser Version Funktion Aktivitätszeitachse und Aufgabenliste Erweiterte Notizen Dateivorschauanzeige Berichte und Dashboards Listenansichten Suche Setup-Struktur und Objekt-Manager Vorteile In der Aktivitätszeitachse für die einzelnen Opportunitys, Leads, Accounts und Kontakte können Sie offene Aufgaben, geplante Besprechungen und Leistungen anzeigen. Mit der Aufgabenliste können Sie die Details bestimmter Aufgaben zusammen mit der vollständigen Liste der offenen Aufgaben, am heutigen Tag fälligen Aufgaben und geschlossenen Aufgaben anzeigen. Manager können in der Ansicht "Delegiert" Aufgaben anzeigen, die Personen unter ihnen in der Rollenhierarchie zugewiesen wurden. Mit automatischem Speichern, Rich-Text-Funktionen und der Möglichkeit, eine Notiz mit mehreren Datensätzen zu verknüpfen, können Sie bessere Notizen erstellen. Es steht eine detailliertere Dateivorschau zu Verfügung, für die kein Adobe Flash Player erforderlich ist. Vektorbasierte Vorschaubilder werden in hoher Qualität dargestellt und ihre Qualität nimmt auch auf hochauflösenden Bildschirmen nicht ab. Außerdem werden sie schneller geladen. Neue Steuerelemente erlauben einen Bildlauf durch mehrseitige Dokumente, die Anzeige einer Vorschau animierter GIFs, die Anzeige von Präsentationen im Vollbildmodus und den Zugriff auf Dateiaktionen. Nutzen Sie Ihre Daten optimaler. Die neue Seite zum Ausführen von Berichten ist benutzerfreundlicher und leichter zu filtern. Animierte, interaktive Diagramme erwecken die Daten Ihrer Organisation zum Leben. Und der neue Dashboard-Editor unterstützt flexible Layouts und Komponenten, die Spalten und Zeilen umfassen. Zeigen Sie Daten mit intuitiveren Listenansichten schneller an. Visualisieren Sie Daten mit praktischen Diagrammen für Listenansichten oder wenden Sie ganz einfach Filter an, um die Daten nach Bedarf aufzuteilen. Mit der verbesserten Suche, die aktuelle Datensätze und beste Ergebnisse umfasst, finden Sie Datensätze schneller. Navigieren Sie durch Setup-Seiten mit einem vereinfachten Aufbau und einem übersichtlicheren Erscheinungsbild. Der neue Objekt-Manager vereint alle standardmäßigen und benutzerdefinierten Objekte zu einer einzigen Liste, die einfacher durchsucht werden kann. Lightning Experience-Funktionen in dieser Version Nachstehend finden Sie eine vollständige Liste der leistungsstarken Funktionen und Verbesserungen, die Lightning Experience zur idealen Oberfläche für intelligentere und schnellere Vertriebsaktivitäten macht. Diese Liste gibt einen Überblick über die Details der einzelnen Funktionen. Allgemeine Verbesserungen Unterstützte Browser für Lightning Experience Wenn Sie Microsoft Internet Explorer -Version 7 bis 10 verwenden, werden Sie zu Salesforce Classic umgeleitet. Neues Erscheinungsbild bei Anmeldung Die Gebrauchstauglichkeit der Anmeldeerfahrung wurde neu gestaltet und verbessert, um sie für Benutzer intuitiver zu machen. Zusätzlich zur Hauptanmeldeseite wird das aktualisierte Design angezeigt, wenn Benutzer ihr Kennwort vergessen, ihre Identität überprüfen, Anwendungen Zugriff auf ihre Daten erteilen und andere auf die Anmeldung bezogene Aufgaben ausführen. 42

47 Lightning Experience-Funktionen in dieser Version Alle Benutzer verfügen über den App Launcher in Lightning Experience Alle Benutzer von Lightning Experience haben Zugriff auf den App Launcher, um in einer Ansicht zu Salesforce-Anwendungen, benutzerdefinierten Anwendungen und verbundenen Anwendungen zu navigieren. Kernfunktionen für den Vertrieb Vertriebspfad: Ermöglichen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern, die Vertriebsprozesse Ihres Unternehmens in Lightning Experience zu verfolgen Sorgen Sie mithilfe des Vertriebspfads dafür, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter die Vertriebsprozesse Ihres Unternehmens annehmen und sich daran halten. Der Vertriebspfad war bisher ausschließlich für Salesforce1-Benutzer verfügbar, jetzt steht er jedoch auch Desktop-Benutzern für Opportunities und Leads zur Verfügung. Opportunity-Arbeitsumgebung: Steigern der Vertriebsproduktivität mithilfe von Lightning Experience Das Qualifizieren und Konvertieren von Leads ist einfacher geworden. Es wurde eine Lead-Arbeitsumgebung eine Befehlszentrale für Vertriebsmitarbeiter, die an ihren Leads arbeiten eingefügt. Opportunity-Board: Behalten Sie mithilfe von Lightning Experience den Gesamtüberblick über Opportunities Erst sehen, dann glauben. Wenn Vertriebsmitarbeiter all ihre Opportunities an einem Ort anzeigen können, haben Vertriebsleiter die Möglichkeit, die Pipeline effektiv zu überwachen und die Vertriebsmitarbeiter können Geschäftsabschlüsse vorantreiben. Accountdetails: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience dabei, Accounts im Auge zu behalten Die Accountdetails wurden neu strukturiert, um die Accountinformationen, die für Ihre Vertriebsmitarbeiter am wichtigsten sind, in den Mittelpunkt zu stellen. Kontaktdetails: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience dabei, Kontakte im Auge zu behalten Die Kontaktdetails wurden neu strukturiert, um die Informationen, die für Ihre Vertriebsmitarbeiter am wichtigsten sind, in den Mittelpunkt zu stellen. Vertriebsmitarbeiter können sich bezüglich ihrer Kontakte schnell auf den aktuellen Stand bringen und sich abzeichnende Veränderungen erkennen. Lead-Arbeitsumgebung: Effizientes Arbeiten an Leads mit Lightning Experience Das Qualifizieren und Konvertieren von Leads ist einfacher geworden. Es wurde eine Lead-Arbeitsumgebung eine Befehlszentrale für Vertriebsmitarbeiter, die an ihren Leads arbeiten eingefügt. Produkte und Preisbücher: Machen Sie die Verwaltung von Produkten in Lightning Experience zum Kinderspiel Stellen Sie Ihren Mitarbeitern eine einfachere und leichter lesbare Ansicht der Produkte und Preisbücher Ihres Unternehmens zur Verfügung. Im neuen Layout für Produkte und Preisbücher werden die Informationen, die Ihre Mitarbeiter benötigen, nach Priorität geordnet angezeigt. So können die Benutzer ein Produkt oder dessen Preisbucheinträge schneller finden und aktualisieren. Twitter für Accounts, Kontakte und Leads: Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern in Lightning Experience Zugriff auf Aktualisierungen auf einen Blick Integrieren Sie Twitter in Salesforce, um Vertriebsmitarbeitern Zugriff auf einen Blick auf Accounts, Kontakte und Leads zu gewähren. Diese Funktion ist sowohl in Salesforce1 als auch in Lightning Experience verfügbar. Vertriebsproduktivität Startseite: Unterstützen Sie die Vertriebsmitarbeiter bei der Organisation ihres Tagesablaufs in Lightning Experience Sorgen Sie dafür, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter ihren Tagesablauf mithilfe der Startseite organisieren können. Hier haben sie die Möglichkeit, eine Zusammenfassung ihrer Quartalsleistung anzuzeigen und wichtige aktuelle Informationen zu wichtigen Aufgaben und Opportunities anzuzeigen. Außerdem können Ihre Vertriebsmitarbeiter hier einfach auf Nachrichten zu ihren Accounts, aktuellen Datensätzen und besten Geschäften zugreifen. Anzeigen von mehr Datensätzen auf Objektstartseiten in Lightning Experience Ihre Vertriebsmitarbeiter können auf den neu gestalteten Objektstartseiten, auf denen mehr Platz für Listenansichten zur Verfügung steht, mehr Datensätze und zugehörige Daten anzeigen. Das Layout ähnelt dem von Objektstartseiten in Salesforce1 auf Tablets. 43

48 Lightning Experience-Funktionen in dieser Version Listenansichten: Schnelleres Abrufen von Daten in Lightning Experience Ihre Vertriebsmitarbeiter können die neu gestalteten Listenansichten verwenden, um Datensätze anzuzeigen, die ihre Filterkriterien erfüllen, und die Listenansichtsdaten grafisch in Diagrammen anzeigen. Visualisieren von Listenansichtsdaten mit Diagrammen in Lightning Experience Der Desktop-Anwendung in Lightning Experience wurden Listenansichtsdiagramme hinzugefügt. Ihre Mitarbeiter können Diagramme anzeigen und erstellen, um Informationen zu Datensätzen zu visualisieren, auf die sie sich häufig beziehen. Es sind drei Diagrammtypen verfügbar: vertikales Balkendiagramm, horizontales Balkendiagramm und Ringdiagramm. Senden und Verwalten von s und Vorlagen direkt in Datensätzen in Lightning Experience Es geht ganz schnell und einfach, Kontakten, Leads und Ihren eigenen Kollegen direkt in Account-, Kontakt-, Lead- und Opportunity-Datensätzen, auf die Sie Zugriff haben, s zu senden. Oder senden Sie s an gültige -Adressen. Hängen Sie Dateien an. Automatisieren Sie mit Briefvorlagenfeldern. Verwenden Sie bei Bedarf eine Vorlage: Wählen Sie aus den von uns angebotenen Beispielen aus oder erstellen Sie Ihre eigene Vorlage und geben Sie sie frei. Für gesendete s werden Aufgabendatensätze erstellt. Suchen Sie einen Link zur gesendeten im Aktivitäts-Feed des Datensatzes, aus dem sie gesendet wurde, oder in zugehörigen Datensätzen. Aktivitätszeitachse: Auf dem Laufenden halten bezüglich Geschäftsabschlüssen in Lightning Experience Unterstützen Sie Vertriebsmitarbeiter dabei, genau zu wissen, was sie bei Ihren einzelnen Opportunities, Leads, Accounts und Kontakten zu erledigen und was sie bereits geschafft haben. Den Vertriebsmitarbeitern werden direkt auf der Seite mit den Details über eine Opportunity oder einen Lead weitere wichtige Details über jede Aufgabe, jede Besprechung, jeden Anruf und jede angezeigt. Bei Accounts und Kontakten wird die Aktivitätszeitachse in der rechten Spalte dargestellt. Vertriebsmitarbeiter können die Aktivitätszeitachse mit dem Composer auf dem aktuellen Stand halten. Aufgabenliste: Leistungsstarke Funktionen für Aufgaben in Lightning Experience Jetzt gibt es für Vertriebsmitarbeiter eine noch bessere Möglichkeit, die Arbeit in Salesforce zu verfolgen und zu priorisieren. In der Aufgabenliste erhalten die Mitarbeiter einen vollständigen Überblick über die anstehenden Aufgaben für alle Geschäfte und Kundenbeziehungen. Notizen: Hinzufügen wichtiger Informationen zu Datensätzen (allgemein verfügbar) Unser erweitertes Notizentool hilft Vertriebsteams, organisiert zu bleiben, indem sie schneller bessere Notizen machen können jetzt für Ereignisse, Aufgaben und Kundenvorgänge. Kalender und Ereignisse: Vertriebsmitarbeiter können Besprechungen in Lightning Experience anzeigen und erstellen Vertriebsmitarbeiter profitieren beim Anzeigen, Erstellen und Bearbeiten von Ereignissen in Salesforce von einem optimierten Erscheinungsbild des Kalenders. Im Kalender werden alle Ereignisse, deren Inhaber ein Benutzer ist, einschließlich Ereignissen außerhalb der Geschäftszeiten des Benutzers, in einer Tages- oder Wochenansicht angezeigt. Benachrichtigungen: In Lightning Experience werden alle Benachrichtigungen an einem zentralen Ort angezeigt Mit Benachrichtigungen werden Ihre Benutzer über bestimmte Ereignisse in Salesforce informiert, die für sie wichtig sind oder die ihre Aufmerksamkeit erfordern, zum Beispiel wenn sie Genehmigungsanfragen erhalten oder in Chatter-Posts erwähnt werden. Lightning Experience enthält eine Liste der Benachrichtigungen, auf die die Benutzer von jeder beliebigen Seite aus schnell zugreifen können. Berichte und Dashboards Neu gestaltete Startseiten für Berichte und Dashboards (Lightning Experience) Die Startseiten für Berichte und Dashboards in Lightning Experience wurden neu gestaltet, sodass Berichte und Dashboards leichter zu finden und zu erstellen sind. Erstellen ansprechender Dashboards mit einem neuen funktionsreichen Editor (Lightning Experience) Lightning Experience verfügt jetzt über einen neuen Dashboard-Editor, mit dem sich eine ganz neue Generation von Dashboards erstellen lässt. 44

49 Lightning Experience-Funktionen in dieser Version Präsentation und Freigabe von Informationen in interaktiven Dashboards (Lightning Experience) Über interaktive Dashboard-Komponenten werden den Betrachtern mehr Informationen sowie Links zu den Berichten bereitgestellt, aus denen die entsprechenden Daten stammen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Abrufen weiterer Informationen aus interaktiven Diagrammen und Filtern auf der neuen Seite zur Berichtausführung (Lightning Experience) In Lightning Experience finden Sie dank der neuen Funktionen auf der Seite "Berichtausführung" in Ihren Berichten Antworten auf selbst die schwierigsten Fragen. Produkt Kundenvorgänge: Schnellerer Support für Kunden in Lightning Experience Das Beantworten der Fragen Ihrer Kunden geht in Lightning Experience schneller als je zuvor. Im neu angeordnete Kundenvorgangslayout werden die Informationen, die Sie benötigen, in den Mittelpunkt gestellt und Sie können Kommentare und den Verlauf blitzschnell sehen. Chatter Anzeigen schneller und ansprechender Dateivorschauen in Lightning Experience Sie können jetzt die ansprechende, funktionsreiche SVG-Dateivorschauanzeige in Lightning Experience anzeigen! Lassen Sie sich von einer Dateivorschau überzeugen, die schneller lädt, einen durchgehenden Bildlauf durch mehrseitige Dokumente ermöglicht, auf hochauflösenden Displays klar dargestellt wird und direkt über das Vorschaufenster schnellen Zugriff auf Aktionen ermöglicht. Hinzufügen der Themenliste "Dateien" zu Seitenlayouts Die Themenliste "Dateien" ist eine optionale Themenliste, die Sie jetzt jedem Ihrer Seitenlayouts für Opportunities, Accounts, Kundenvorgänge, Leads, benutzerdefinierte Objekte und viele andere Objekte hinzufügen können. Bei nach der Version Winter '16 erstellten Organisationen befindet sich die Themenliste "Dateien" bereits standardmäßig auf Seitenlayouts für zahlreiche Objekte. Gruppen in Lightning Experience Lassen Sie sich von der ansprechenden neuen Benutzeroberfläche für Gruppen in Lightning Experience überzeugen. Feeds in Lightning Experience Fragen Sie sich, was mit Chatter in Lightning Experience geschehen ist? Die Registerkarte "Chatter" wurde verschoben und auf Datensatzseiten wurde die Registerkarte "Zusammenarbeiten" hinzugefügt. Außerdem ist das Erscheinungsbilder wesentlich ansprechender! Suche Schnelleres Suchen eines Datensatzes in den Suchergebnissen Über die neu gestaltete Suchfunktion können Sie jetzt den gewünschten Datensatz schneller finden. Mit der Suchergebnisfunktion "Beste Ergebnisse" werden die relevantesten Datensätze für die Objekte angezeigt, die Sie am häufigsten verwenden. Erhalten erweiterter sofortiger Ergebnisse Bei sofortigen Ergebnissen handelt es sich um automatisch vorgeschlagene Datensätze, die angezeigt werden, nachdem Sie das Suchfeld auswählen oder mit der Eingabe beginnen. Die Datensätze werden auf verschiedenen Faktoren basierend ausgewählt. Dazu gehören die Datensatzaktivität, die Suchbegriffe und welches Objekt gesucht wird. Bei den sofortigen Ergebnissen werden nun Ergebnisse für Stoppwörter, z. B. wie und zu, zurückgegeben. Namen, die wie Stoppwörter geschrieben werden, werden daher nicht aus den Ergebnissen entfernt. Und während Sie Suchbegriffe eingeben, werden die Ergebnisse so erweitert, dass mit den eingegebenen Suchbegriffen übereinstimmende Datensätze eingeschlossen werden, selbst wenn sie nicht dieselbe Reihenfolge wie in Ihrer Eingabe aufweisen. 45

50 Ist Lightning Experience für meine Organisation geeignet? Einstellungen Verbesserte Benutzeroberfläche für Setup in Lightning Experience Mit der Setup-Struktur in Lightning Experience können administrative Setup-Aufgaben nun einfacher als je zuvor angezeigt und verwaltet werden. Verwalten standardmäßiger und benutzerdefinierter Objekte an einem Ort Es wurde ein Objekt-Manager hinzugefügt, um Ihre Setup-Erfahrung zu verbessern. Der Objekt-Manager ist ein zentraler Ort zum Verwalten aller Objekte in Ihrer Organisation. Nun können Sie von einem einzigen Einstiegspunkt aus auf alle Objekte und ihre zugehörigen Funktionen Felder, Validierungsregeln, Seitenlayouts usw. zugreifen. Einfaches Zugreifen auf persönliche Einstellungen in Lightning Experience Der Zugriff auf Ihre persönlichen Einstellungen erfolgt nun einfacher als je zuvor. Entwicklung Visualforce für Lightning Experience (Beta) Diese Version enthält eine Beta-Version von Visualforce für Lightning Experience, die zwar für die Produktion geeignet ist, jedoch bekannte Einschränkungen aufweist. Bereitstellen von Lightning-Komponenten für Lightning Experience Fügen Sie Ihre Komponenten im App Launcher für Lightning Experience-Benutzer hinzu. Ist Lightning Experience für meine Organisation geeignet? Sie sind also von Lightning Experience fasziniert und daran interessiert. Die neue Oberfläche bietet Ihrem Vertriebsteam ganz klar zahlreiche Vorteile. Aber Salesforce ist ein tiefer Brunnen und es kann nicht alles auf einmal neu erstellt werden. Diese erste Version weist keine vollständige Parität mit Salesforce Classic auf, dem Vorgänger von Salesforce mit vollem Funktionsumfang. Sehen wir uns einige Anwendungsfälle und einen Vergleich zwischen Lightning Experience und Salesforce Classic an, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel ist. AUSGABEN Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Lightning Experience konzentriert sich derzeit auf Vertriebsteams, daher sind die meisten Funktionen aus anderen Clouds noch nicht verfügbar. Und einige Vertriebsfunktionen sind auch noch nicht verfügbar. Auch wenn Lightning Experience in den nächsten Versionen um mehr Funktionen erweiterte wird, sollten Sie bewerten, wie wichtig diese kommenden Funktionen jetzt für Ihre Geschäftsanforderungen sind. Beachten Sie, dass Sie Lightning Experience für bestimmte Benutzer aktivieren können. Durch diese Flexibilität kann Ihr Vertriebsteam jetzt zur neuen Oberfläche wechseln, aber Ihre Service-Organisation kann weiterhin Salesforce Classic verwenden. Oder Sie können ein Lightning Experience-Pilotprogramm mit einer kleinen Gruppe von Benutzern durchführen, ohne die anderen Benutzer zu stören, bis Sie wissen, dass die neue Oberfläche alles bietet, was Sie benötigen. IN DIESEM ABSCHNITT: Zu Lightning Experience "Hallo" zu sagen bedeutet nicht, zu Salesforce Classic "Tschüss" zu sagen Salesforce Classic existiert weiterhin und für Lightning Experience-Benutzer wurde der Wechsel zwischen der alten und der neuen Oberfläche leicht gemacht. Selbst wenn Lightning Experience jetzt noch nicht perfekt für Sie geeignet ist, können Sie und Ihre Benutzer es ohne Verluste testen. Unterstützte Editionen und Benutzerlizenzen für Lightning Experience Sehen Sie sich die unterstützten Editionen und Benutzerlizenzen an, um festzustellen, ob Ihre Organisation Lightning Experience aktivieren und verwenden kann. 46

51 Ist Lightning Experience für meine Organisation geeignet? Beste Anwendungsfälle für Lightning Experience Sehen wir uns die Typen von Organisationen an, für die diese Version von Lightning Experience gut geeignet ist. Und auch einige Anwendungsfälle, die jetzt möglicherweise noch nicht geeignet sind. Vergleichen von Lightning Experience und Salesforce Classic Zu wissen, was Sie mit der neuen Oberfläche erhalten und was nicht, ist ein großer Bestandteil der Entscheidung für einen Wechsel zu Lightning Experience. Hier sind einige Highlights, wie Lightning Experience mit dem verglichen werden kann, was Sie in Salesforce Classic gewohnt sind. Was ist das Schicksal vorhandener Salesforce-Anpassungen? Es wurde hart daran gearbeitet, Ihre vorhandenen Konfigurationen und Anpassungen in Lightning Experience zu beachten. Viele Ihrer Zeigen-und-Klicken- und programmgesteuerten Implementierungen funktionieren auf der neuen Oberfläche problemlos. Einige Anpassungen können jedoch nicht auf der neuen Oberfläche angewendet werden oder müssen aktualisiert werden, um alles nutzen zu können, was Lightning Experience zu bieten hat. Hier sind einige zu beachtende Probleme. SIEHE AUCH: Unterstützte Editionen und Benutzerlizenzen für Lightning Experience Unterstützte Browser für Lightning Experience Überlegungen zu Lightning Experience Zu Lightning Experience "Hallo" zu sagen bedeutet nicht, zu Salesforce Classic "Tschüss" zu sagen Salesforce Classic existiert weiterhin und für Lightning Experience-Benutzer wurde der Wechsel zwischen der alten und der neuen Oberfläche leicht gemacht. Selbst wenn Lightning Experience jetzt noch nicht perfekt für Sie geeignet ist, können Sie und Ihre Benutzer es ohne Verluste testen. Wenn Benutzer das erste Mal für Lightning Experience aktiviert werden, ist die neue Oberfläche ihre standardmäßige bevorzugte Oberfläche. Im Idealfall stellen Ihre Lightning Experience-Benutzer fest, dass die neue Oberfläche allen ihren Anforderungen gerecht wird. Aber wenn eine wichtige Funktion oder ein wichtiges Tool nur auf der klassischen Oberfläche vorhanden ist, können sie jederzeit und ohne Ihre Hilfe wieder zu Salesforce Classic wechseln. AUSGABEN Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Verwenden Sie den Umschalter, um wieder zu Salesforce Classic zu wechseln. Klicken Sie in der Lightning Experience-Kopfzeile auf das Profilbild und wählen Sie Zu Salesforce Classic wechseln aus. Der Umschalter ändert die Standardeinstellung in Salesforce Classic. Der Benutzer bleibt solange in der klassischen Oberfläche, bis er den Umschalter verwendet, um zu Lightning Experience zurückzukehren. Und dann wird die neue Oberfläche zur Standardeinstellung. Sie werden sich schon ein Bild machen. 47

52 Ist Lightning Experience für meine Organisation geeignet? Um den Umschalter in Salesforce Classic zu finden, klicken Sie auf den Namen in der oberen rechten Ecke und wählen Sie dann Zu Lightning Experience wechseln. Die Tatsache, dass Ihre Benutzer selbst zwischen den Oberflächen wechseln können, trägt möglicherweise zu Ihrer Entscheidung bei, wann Sie mit der Verwendung von Lightning Experience beginnen. Wenn in Lightning Experience nur ein paar Funktionen fehlen, die Ihr Team gelegentlich verwendet, kann es aufgrund der Vorteile der neuen Oberfläche ein akzeptabler Kompromiss sein, die Benutzer zu bitten, zwischen den Oberflächen zu wechseln. Es könnte jedoch am besten sein, dass Benutzer, die täglich Zugriff auf nicht unterstützte Vertriebsfunktionen benötigen oder regelmäßig mit Servicefunktionen arbeiten, weiterhin Salesforce Classic verwenden zumindest im Moment. SIEHE AUCH: Einrichten von Benutzern für Lightning Experience Gotchas beim Wechsel von Benutzern zwischen Lightning Experience und Salesforce Classic Was in Lightning Experience nicht verfügbar ist Unterstützte Editionen und Benutzerlizenzen für Lightning Experience Sehen Sie sich die unterstützten Editionen und Benutzerlizenzen an, um festzustellen, ob Ihre Organisation Lightning Experience aktivieren und verwenden kann. Anmerkung: Personenaccounts werden in Lightning Experience nicht unterstützt. Wenn Ihre Salesforce-Implementierung Personenaccounts verwendet, können Sie Lightning Experience für Ihre Produktionsorganisation unabhängig von Ihrer Edition nicht aktivieren. Aber um Ihnen die Möglichkeit zu bieten, die neue Oberfläche auszuprobieren, können Sie Lightning Experience in Ihren Sandbox-Umgebungen aktivieren. Diese Option ist ab 26. September 2015 verfügbar. Und seien Sie versichert, dass das Hinzufügen der Unterstützung von Personenaccounts künftig eine hohe Priorität hat. Editionen Unterstützte Editionen Nicht unterstützte Editionen Group Edition Professional Edition Enterprise Edition Performance Edition Unlimited Edition Developer Edition Personal Edition Contact Manager Edition Database.com Edition 48

53 Ist Lightning Experience für meine Organisation geeignet? Editionen Chatter.com Edition Benutzerlizenzen Unterstützte Lizenzen Nicht unterstützte Lizenzen Salesforce Alle Salesforce Platform- und Force.com-Lizenzen (außer Force.com Free) Identify User "Chatter Free", "Chatter External" und "Chatter Plus" (auch als "Nur Chatter" bezeichnet) Unternehmens-Communities Alle Portallizenzen Force.com Free Data.com Work.com Database.com Nur Inhalt Nur Ideen Knowledge Only Nur Site.com Beste Anwendungsfälle für Lightning Experience Sehen wir uns die Typen von Organisationen an, für die diese Version von Lightning Experience gut geeignet ist. Und auch einige Anwendungsfälle, die jetzt möglicherweise noch nicht geeignet sind. Verwenden Sie Lightning Experience in folgenden Situationen für einen Teil Ihrer Organisation oder Ihre gesamte Organisation: Ihr Vertriebsteam betreibt einen B2B-Vertrieb unter Verwendung von Accounts, Kontakten, Leads, Opportunities benutzerdefinierten Objekten und den anderen Vertriebsfunktionen, die auf der neuen Benutzeroberfläche unterstützt werden. AUSGABEN Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Sie möchten die neue Benutzeroberfläche für eine Gruppe von Vertriebsmitarbeitern in einem Pilotprogramm testen. Sie gedenken, Ihre Salesforce-Implementierung neu zu starten. Dies ist eine tolle Gelegenheit, neue Funktionen einzuführen, da Sie sowieso ein Änderungsmanagement vornehmen. Verwenden Sie in folgenden Situationen weiterhin Salesforce Classic: Ihr Vertriebsteam verwendet regelmäßig Funktionen, die in Lightning Experience noch nicht unterstützt werden. Dazu gehören beispielsweise Kampagnen, Angebote, Prognosen oder die Regionsverwaltung. Sie verwenden Personenaccounts. Sie verwenden hauptsächlich Kundendienst-Tools oder andere nicht auf den Vertrieb bezogene Funktionen. Sie möchten eine einzige Oberfläche für Ihre Vertriebs- und Serviceteams. 49

54 Ist Lightning Experience für meine Organisation geeignet? Vergleichen von Lightning Experience und Salesforce Classic Zu wissen, was Sie mit der neuen Oberfläche erhalten und was nicht, ist ein großer Bestandteil der Entscheidung für einen Wechsel zu Lightning Experience. Hier sind einige Highlights, wie Lightning Experience mit dem verglichen werden kann, was Sie in Salesforce Classic gewohnt sind. Anmerkung: Diese Listen bieten keinen vollständigen Überblick darüber, was in Lightning Experience nicht verfügbar ist. Sie sollten auch die Überlegungen zu Lightning Experience lesen, um Ihre Entscheidung zu treffen. Salesforce-Daten Funktion Accounts, Kontakte, Leads, Opportunities, Preisbücher, Produkte Kundenvorgänge (Basic-Support) Benutzerdefinierte Objekte Chatter-Feeds, -Gruppen und -Personen Salesforce Files Andere Vertriebs- und Serviceobjekte Lightning Experience Salesforce Classic Startseite Funktion Leistungsdiagramm Assistent Account-Erkenntnisse Beste Geschäftsabschlüsse Aufgaben Kalender und Ereignisse Feed und Publisher Zu genehmigende Elemente Anpassbare Dashboards Anpassbare Startseitenkomponenten Lightning Experience Salesforce Classic 50

55 Ist Lightning Experience für meine Organisation geeignet? Accounts und Kontakte Funktion Account-Erkenntnisse Aktivitätszeitachse Erweiterte Notizen Integrierte s und Vorlagen Twitter-Highlights Accountteams Account- und Kontakthierarchie Personenaccounts Lightning Experience Salesforce Classic Leads Funktion Arbeitsumgebungs-Seitenlayout Aktivitätszeitachse Vertriebspfad Erweiterte Notizen Integrierte s und Vorlagen Leadkonvertierungsanpassung über die API Suchen und Zusammenführen von doppelten Leads Ändern des Leadinhabers in eine Warteschlange Lightning Experience Salesforce Classic Opportunities Funktion Arbeitsumgebungs-Seitenlayout Aktivitätszeitachse Vertriebspfad Erweiterte Notizen Visuelle Pipeline-Board-Ansicht Lightning Experience Salesforce Classic 51

56 Ist Lightning Experience für meine Organisation geeignet? Funktion Integrierte s und Vorlagen Opportunity-Aufteilungen Opportunity-Teams Ähnliche Opportunities Lightning Experience Salesforce Classic Berichte Funktion Erweiterte Berichtsdiagramme Ausblenden von Summen und Untergruppen in einer Berichtsansicht Erstellen interaktiver Filter beim Anzeigen eines Berichts Berichtsgenerator Bucket-Felder Benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln Verbundene Berichte Anzeigen der Details von Matrixberichten Tabellen-, Trichter-, Streudiagrammtypen Planen von Berichtsaktualisierungen Lightning Experience Salesforce Classic Dashboards Funktion Anzeigen von mehr als 3 Spalten Dashboard-Generator Gefilterte Dashboards Dynamische Dashboards Planen von Dashboard-Aktualisierungen Posten von Dashboard-Komponenten an Feeds Lightning Experience Salesforce Classic 52

57 Ist Lightning Experience für meine Organisation geeignet? Listenansichten Funktion Diagramme Sofortiges Erstellen von Filtern Sortierbare Spalten Größenveränderbare Spalten Erweiterte Filterlogik Lightning Experience Salesforce Classic Sonstige Funktionen und Produkte Funktion Erstellen und Bearbeiten von Datensätzen Inline-Bearbeitung von Feldern (Listen, Datensätzen) Prognosen Regionsverwaltung Communities Service Cloud Data.com Work.com Lightning Experience Salesforce Classic Was ist das Schicksal vorhandener Salesforce-Anpassungen? Es wurde hart daran gearbeitet, Ihre vorhandenen Konfigurationen und Anpassungen in Lightning Experience zu beachten. Viele Ihrer Zeigen-und-Klicken- und programmgesteuerten Implementierungen funktionieren auf der neuen Oberfläche problemlos. Einige Anpassungen können jedoch nicht auf der neuen Oberfläche angewendet werden oder müssen aktualisiert werden, um alles nutzen zu können, was Lightning Experience zu bieten hat. Hier sind einige zu beachtende Probleme. Navigationsmenü In Lightning Experience wird die Salesforce Classic-Registerkartenleiste durch ein ausblendbares Navigationsmenü links auf der Seite ersetzt. In dieser Version werden Anpassungen, die an der Registerkartenleiste auf der klassischen Oberfläche vorgenommen wurden, nicht im Navigationsmenü widergespiegelt. Weder Administratoren noch Benutzer können den Inhalt oder die Anordnung des Navigationsmenüs ändern. Aber seien Sie versichert, dass wir wissen, dass dies nicht ideal ist, und es eine hohe Priorität hat, das Navigationsmenü in einer künftigen Version anpassbar zu machen. Verwenden Sie das Navigationsmenü zum Zugreifen auf die Salesforce-Standardobjekte, die in Lightning Experience verfügbar sind, sowie die Startseite, Chatter-Elemente (den Hauptfeed, Personen und Gruppen), Dateien, Dashboards, Berichte und die Aufgabenliste 53

58 Ist Lightning Experience für meine Organisation geeignet? sowie den Kalender des Benutzers. Benutzerdefinierte Objekte und Anwendungen sind in Lightning Experience auch verfügbar, aber greifen Sie im App Launcher auf sie zu, indem Sie in der Kopfzeile auf klicken. Seitenlayouts und kompakte Layouts In Salesforce Classic vorgenommene Datensatzseitenanpassungen für benutzerdefinierte und standardmäßige Objekte wirken sich auch auf Datensatzseiten in Lightning Experience aus. Einige Seitenelemente werden in Lightning Experience jedoch anders angezeigt und einige werden nicht unterstützt. Kompakte Layouts spielen in Lightning Experience dieselbe Rolle, die sie auch für die mobile Anwendung Salesforce1 spielen: Anzeigen der wichtigen Felder eines Datensatzes im Hervorhebungsbereich auf einer Datensatzseite. In Lightning Experience werden im Hervorhebungsbereich die ersten fünf Felder aus Ihren aktuellen kompakten Layouts angezeigt. Aktionen und Schaltflächen Wenn Sie bereits Aktionen in Salesforce Classic erstellt und verwendet haben, wissen Sie, dass sie im Chatter-Publisher angezeigt werden, während standardmäßige und benutzerdefinierte Schaltflächen über den Details auf einer Datensatzseite angezeigt werden. Und wenn Sie Salesforce1 verwenden, wissen Sie, dass alle Aktionstypen und Schaltflächen auf der Salesforce1-Aktionsleiste vermischt sind. In Lightning Experience lassen wir die Grenze zwischen Aktionen und Schaltflächen weiter verschwimmen. Aber anstatt sie an einem einzelnen Ort anzuzeigen, werden Aktionen und Schaltflächen nach Typ in verschiedenen Bereichen der Datensatzseite gruppiert. Standardmäßig enthält Lightning Experience die Aktionen und Schaltflächen, die im globalen Publisher-Layout definiert sind. Oder Sie können mithilfe der Salesforce1- und Lightning Experience-Abschnitte "Aktionen" in Objektseitenlayouts anpassen, was verfügbar ist. Hier ist die Logik, mit der bestimmt wird, an welcher Stelle der Datensatzseite eine Aktion oder Schaltfläche angezeigt wird: Die meisten Schnellaktionen, Produktivitätsaktionen, Standardschaltflächen und unterstützten benutzerdefinierten Schaltflächen werden dem Aktionsmenü auf Seitenebene hinzugefügt Auf Aktivitäten bezogene Aktionen wie "Anruf protokollieren", "Neues Ereignis", "Neue Aufgabe" und " " werden im Composer auf der Registerkarte "Aktivität" angezeigt. Chatter-Standardaktionen werden im Composer auf der Registerkarte "Zusammenarbeiten" angezeigt. Die Reihenfolge der Aktionen in diesen einzelnen Bereichen basiert auf der Reihenfolge, in der sie dem globalen Publisher oder dem Objektseitenlayout hinzugefügt wurden. Benutzerdefinierte Schaltflächen Benutzerdefinierte Schaltflächen, die einen URL oder eine JavaScript-Inhaltsquelle verwenden, werden in Lightning Experience nicht unterstützt. Sie können einige der Funktionen dieser Schaltflächen ersetzen, indem Sie Zeigen-und-Klicken-Tools wie den Prozessgenerator, Visual Workflow oder codegesteuerte Methoden verwenden. Visualforce Ja, Lightning Experience ist eine komplett neue Benutzeroberfläche, aber das bedeutet nicht, dass Ihre Visualforce-Anwendungen nicht mehr funktionieren. Visualforce-Seiten können meist ohne Überarbeitung in Lightning Experience verwendet werden. Da Dinge auf der neuen Oberfläche verschoben wurden, gibt es einige kleine Aufgaben, die Sie möglicherweise abschließen möchten, um sicherzustellen, dass Ihre Visualforce-Seiten wie erwartet funktionieren. Und an dieser Stelle gibt es ein paar Visualforce-Funktionen, die in Lightning Experience noch nicht verwendet werden können. Hier sind einige grundlegende Details, die es zu berücksichtigen gilt. Wenn Ihre Visualforce-Seite JavaScript verwendet, müssen Sie ein paar Dinge überprüfen. Visualforce "gehört" nicht die ganze Seite, wenn es in Lightning Experience angezeigt wird. Und daher muss Ihr JavaScript-Code einige neue Regeln einhalten. 54

59 Ist Lightning Experience für meine Organisation geeignet? Wenn Ihre Visualforce-Seiten die integrierten Standardkomponenten verwenden, stimmt ihr Erscheinungsbild mit dem in Salesforce Classic überein, unabhängig davon, ob Benutzer auf der neuen oder alten Oberfläche darauf zugreifen. Sie müssen einige Arbeit erledigen, wenn Sie Ihre Seiten an den Lightning Experience-Stil anpassen möchten. Um Ihnen dabei zu helfen, veröffentlichen wir Salesforce Lightning Design System (SLDS), eine Sammlung von Designmustern, Komponenten und Anleitungen zum Erstellen von Oberflächen, die zu Lightning Experience passen. SLDS wird etwas zu Dreamforce 15 über ein Open-Source-Projekt bei GitHub allgemein verfügbar sein. Was ist mit der Anpassung der neuen Benutzeroberfläche? Das Lightning-Komponenten-Framework ist unser neues Benutzeroberflächen-Framework zum Entwickeln dynamischer Webanwendungen für Desktops und Mobilgeräte. Aber aktuell funktionieren Lightning-Komponenten nur in Lightning Experience. Force.com Canvas Mithilfe von Force.com Canvas können Drittanbieteranwendungen leicht in Salesforce integriert werden. Die Zeichenbereichsfunktion in Lightning Experience ist mit der in Salesforce Classic identisch. Sie können weiterhin Zeichenbereichsanwendungen in Visualforce-Seiten und überall dort einbetten, wo sie unterstützt werden. Hinzu kommt der Vorteil, dass Sie Zeichenbereichsanwendungen in Lightning-Komponenten anzeigen können. Salesforce-APIs und Apex Die meisten programmgesteuerten Tools und Prozesse, mit denen Sie vertraut sind, werden von Lightning Experience überwiegend nicht beeinflusst. Wir haben unser Versprechen eingehalten, dass unsere neuen Versionen Ihre Abhängigkeiten bei Salesforce-APIs nie stören werden. Tools wie Workbench wurden nicht geändert. Ihre Entwicklungsumgebung ist dieselbe wie immer. Während Ihre Apex-Klassen und API-Aufrufe gut funktionieren, gibt es einige Funktionen, die in Lightning Experience noch nicht unterstützt werden. Wenn sich ein Benutzer auf der neuen Oberfläche befindet und Apex-Code ausführt, der mit einer nicht unterstützten Funktion interagiert, kann der Benutzer die Aufgabe nicht abschließen. Um dieses Szenario zu berücksichtigen, wurden Funktionen zum Bestimmen der Oberflächeneinstellung eines Benutzers in der API und Apex hinzugefügt. Sie können Ihrem vorhandenen Code mit dieser Funktion eine Logik hinzufügen, damit bei Ihren Benutzern keine Fehler mehr auftreten. AppExchange-Anwendungen Viele Anwendungen aus den AppExchange-Funktionsanpassungen, einschließlich benutzerdefinierter Objekte, benutzerdefinierter Schaltflächen, Visualforce-Seiten und mehr. In Vorbereitung auf die Veröffentlichung von Lightning Experience testen Salesforce-Partner ihre Anwendungen und bewerben sich für die Lightning Ready-Zertifizierung. Lightning Ready-Anwendungen funktionieren in Lightning Experience und bieten eine konsistentere Erfahrung mit anderen Lightning-Seiten. Wenn eine Anwendung in Lightning Experience unterstützt wird, wird in ihrer AppExchange-Auflistung eine "Lightning Ready"-Schärpe angezeigt. Wenn eine Anwendung in Lightning Experience nicht unterstützt wird, verwenden Sie sie stattdessen in Salesforce Classic. Anmerkung: Anwendungen ohne die Lightning Ready-Zertifizierung können in Lightning Experience verwendet werden, aber möglicherweise sind einige Funktionen nicht verfügbar oder sie funktionieren nicht wie erwartet. Diese Anwendungen können in Lightning Experience auch visuell uneinheitlich angezeigt werden, da die Salesforce Classic-Stile verwenden. Verwenden Sie für eine beste Erfahrung Salesforce Classic für Anwendungen, die nicht als Lightning Ready zertifiziert sind. SIEHE AUCH: Navigation und Aktionen: Einschränkungen bei Lightning Experience Zeigen-und-Klicken-Anpassung: Einschränkungen bei Lightning Experience Programmgesteuerte Anpassung: Einschränkungen bei Lightning Experience 55

60 Wechsel zu Lightning Experience: Fangen wir an! Wechsel zu Lightning Experience: Fangen wir an! Hervorragend! Sie haben beschlossen, dass Sie für den Wechsel zu Lightning Experience bereit sind. Zuerst empfiehlt es sich, dass Sie eine Strategie für die Einführung entwickeln. Wenn dann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, erfahren Sie hier, wie Sie die neue Benutzeroberfläche aktivieren. IN DIESEM ABSCHNITT: AUSGABEN Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Entwickeln Ihrer Einführungsstrategie für Lightning Experience Eine der besten Investitionen, die Sie bei Ihrer Lightning Experience-Einführung tätigen können, ist es, einen klaren Plan zu haben. Ein Plan hilft Ihnen dabei, die Dinge in der richtigen Reihenfolge anzugehen, wichtige Ressourcen zu ermitteln, mit allen Benutzern zu kommunizieren und ein klaren Enddatum im Kopf zu haben. Aktivieren von Lightning Experience Das Aktivieren von Lightning Experience ist eine ganz einfache Aufgabe wechseln Sie einfach. Es empfiehlt sich aber, dass Sie zuerst einige andere Funktionen einrichten, damit Ihre Benutzer die neue Oberfläche optimal nutzen können, wenn Sie Lightning Experience aktivieren. Dann müssen Sie die entsprechenden Benutzer für den Zugriff auf Lightning Experience einrichten. Sie können langsam anfangen und die neue Oberfläche für eine kleine Pilotgruppe von Benutzern einführen. Oder Sie legen gleich richtig los und aktivieren es für alle Benutzer in Ihrer Organisation. Entwickeln Ihrer Einführungsstrategie für Lightning Experience Eine der besten Investitionen, die Sie bei Ihrer Lightning Experience-Einführung tätigen können, ist es, einen klaren Plan zu haben. Ein Plan hilft Ihnen dabei, die Dinge in der richtigen Reihenfolge anzugehen, wichtige Ressourcen zu ermitteln, mit allen Benutzern zu kommunizieren und ein klaren Enddatum im Kopf zu haben. Je nach Größe Ihrer Organisation könnten Sie mit einer Abteilung für Änderungsmanagement zusammenarbeiten oder einem Projektmanager die Einführung zuweisen. Oder vielleicht sind Sie selbst die Person, die sich von Anfang bis Ende um die Organisation und Ausführung der Einführung kümmert. Wie auch immer die Arbeit aufgeteilt wird, verwenden Sie das Modul zur Lightning Experience-Einführung im Administrator-Trail Migrieren zu Lightning Experience in Trailhead, um Hilfe bei diesem Vorgang zu erhalten. Ihre Einführung kann vermutlich in diese Phasen aufgeteilt werden. Lernen Starten Kennenlernen von Lightning Experience Ermitteln von Beteiligten und eines leitenden Sponsors Informieren Ihres Unternehmens mit Präsentationen und Demos Lesen von Vergleichen von Lightning Experience und Salesforce Classic und Überlegungen zu Lightning Experience Durchführen einer Lückenanalyse zum Bestätigen, ob Sie das Benötigte erhalten Ermitteln von Benutzern für ein Pilotprogramm von Lightning Experience Ermitteln und Aktivieren von privilegierten Benutzern Erstellen des Projektplans Definieren von Erfolgsmaßnahmen Erstellen und Ausführen Ihrer Marketing- und Schulungsstrategien Anpassen und Testen, idealerweise in einer Sandbox-Umgebung Liveschaltung! 56

61 Wechsel zu Lightning Experience: Fangen wir an! Iterieren Bewerten, wie die Dinge laufen, um zu sehen, ob Sie Ihre Erfolgskennzahlen einhalten Umfrage für Ihre Benutzer hinsichtlich Zufriedenheit und Hauptproblemen Verwenden von Berichten und Dashboards zum Verfolgen von Kennzahlen und für Feedback Bereitstellen einer Übersicht für Führungskräfte Um schnell mit der Planung zu starten, laden Sie das Lightning Experience-Kundenaktivierungspaket herunter, das Teil des Administrator-Trails Migrieren zu Lightning Experience ist. Das Aktivierungspaket ist voll mit wertvollen Ressourcen wie einem Präsentationsdeck und einem Demoskript, einer Risikobewertungsmatrix, einer Projektplanvorlage, einer wöchentlichen Beispiel- -Drip-Kampagne und einer Checkliste für die Einführung, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und auf Kurs bleiben. Aktivieren von Lightning Experience Das Aktivieren von Lightning Experience ist eine ganz einfache Aufgabe wechseln Sie einfach. Es empfiehlt sich aber, dass Sie zuerst einige andere Funktionen einrichten, damit Ihre Benutzer die neue Oberfläche optimal nutzen können, wenn Sie Lightning Experience aktivieren. Dann müssen Sie die entsprechenden Benutzer für den Zugriff auf Lightning Experience einrichten. Sie können langsam anfangen und die neue Oberfläche für eine kleine Pilotgruppe von Benutzern einführen. Oder Sie legen gleich richtig los und aktivieren es für alle Benutzer in Ihrer Organisation. Verwenden Sie die Lightning Experience-Setup-Seite als Kontrollzentrum, um diese Schritte in Angriff zu nehmen. Klicken Sie in Salesforce Classic unter "Setup" oben im Setup-Menü auf Lightning Experience. AUSGABEN Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition IN DIESEM ABSCHNITT: Empfohlene Funktionen für Lightning Experience Falls Sie es nicht bereits getan haben, sollten Sie über die Aktivierung und Einrichtung verschiedener "unterstützender" Funktionen nachdenken, bevor Sie Lightning Experience aktivieren. Diese Funktionen stellen sicher, dass die neue Benutzeroberfläche vollständig optimiert ist, damit Ihre Vertriebsmitarbeiter schneller und intelligenter verkaufen können. Einrichten von Benutzern für Lightning Experience Stellen Sie als Nächstes sicher, dass die gewünschten Benutzer Zugriff auf Lightning Experience erhalten. Standardmäßig ist die Einstellung "Lightning Experience-Benutzer" automatisch für alle Benutzer mit einem Salesforce-Standardprofil aktiviert. Aber Sie können den Zugriff auf Lightning Experience mit benutzerdefinierten Profilen oder Berechtigungssätzen genau festlegen. Das bedeutet, dass sie eine eingeschränkte Einführung für eine Pilotgruppe vornehmen oder ein bestimmtes Team von Benutzern aktivieren können, die von der neuen Oberfläche profitieren können. Oder Sie können die Aktivierung für die gesamte Organisation vornehmen. Sie entscheiden dies. Aktivieren von Lightning Experience Sind Sie bereit? Mit der Lightning Experience-Setup-Seite kann Lightning Experience ganz einfach aktiviert werden. SIEHE AUCH: Unterstützte Editionen und Benutzerlizenzen für Lightning Experience Verbesserte Benutzeroberfläche für Setup in Lightning Experience 57

62 Wechsel zu Lightning Experience: Fangen wir an! Empfohlene Funktionen für Lightning Experience Falls Sie es nicht bereits getan haben, sollten Sie über die Aktivierung und Einrichtung verschiedener "unterstützender" Funktionen nachdenken, bevor Sie Lightning Experience aktivieren. Diese Funktionen stellen sicher, dass die neue Benutzeroberfläche vollständig optimiert ist, damit Ihre Vertriebsmitarbeiter schneller und intelligenter verkaufen können. Zugehörige Dateien Nutzen Sie die umfangreichen Funktionen und die Flexibilität von Salesforce Files in standardmäßigen Salesforce-Objekten und Ihren benutzerdefinierten Objekten. Fügen Sie Ihren Seitenlayouts die neue Themenliste "Dateien" hinzu, damit Benutzer Dateien in Datensätze AUSGABEN Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition hochladen, Datensätzen zugeordnete Dateien anzeigen und im modernen, visuell umfangreichen Vorschau-Player Dateien anzeigen können. Notizen Hilft Ihren Benutzern, mit unserem erweiterten Notizentool organisiert zu bleiben. Es ist ein Kinderspiel, Rich-Text-Notizen zu erstellen und sie schnell bestimmten Datensätzen zuzuordnen. Denken Sie beim Aktivieren von Notizen daran, den Seitenlayouts die neue Themenliste "Notizen" hinzuzufügen, damit Benutzer Notizen direkt in ihren Datensätzen erstellen und lesen können. Vertriebspfad Erleichtern Sie es den Vertriebsmitarbeitern, dem Vertriebsprozess Ihrer Organisation zu folgen und Geschäfte zum Abschluss zu bringen. Passen Sie Ihre Opportunity-Phasen und Leadstatus sowie die Reihenfolge an, in der sie im Vertriebspfad in den Opportunityund Lead-Arbeitsumgebungen angezeigt werden sollen. Gehen Sie dann noch weiter und fügen Sie Ihre eigenen Coaching-Schritte für die einzelnen Phasen oder Status im Vertriebspfad hinzu. Duplikatsverwaltung Erstellen Sie Duplikatsregeln, damit Benutzer gewarnt werden, wenn sie einen doppelten Datensatz erstellen. Gestalten Sie Ihre Duplikatsregeln so, dass Sie steuern können, ob und wann Benutzer doppelte Datensätze in Salesforce erstellen können. Leadkonvertierung Halten Sie Ihren Vertriebsprozess am Laufen, indem Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern erlauben, qualifizierte Leads in Kontakte, Accounts oder Opportunities zu konvertieren. Fügen Sie dem Leadseitenlayout die Schaltfläche Konvertieren hinzu. Account-Erkenntnisse Erteilen Sie Ihren Mitarbeitern sofortigen Zugriff auf relevante, rechtzeitige Nachrichtenartikel zu ihren Accounts. Diese Funktion ist nur in englischer Sprache verfügbar. Daher möchten Sie diese Option möglicherweise nicht verwenden, wenn Ihre Organisation eine andere Hauptsprache verwendet. (Informationen zum Datenschutzproblem bei dieser Funktion finden Sie in der Salesforce-Hilfe in den Informationen zu Account-Erkenntnissen.) Soziale Accounts, Kontakte und Leads Halten Sie das Team auf dem Laufenden, indem ihre Mitarbeiter ihre Accounts, Kontakte und Leads mit übereinstimmenden Twitter-Profilen verknüpfen können. Benutzer können Twitter-Benutzerprofile und gemeinsame Personen in Salesforce anzeigen und schnell auf Tweets zugreifen. Gemeinsame Aktivitäten Stellen Sie Aktivitätsbeziehungen genauer dar, indem Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter mehrere Kontakte zu einzelnen Ereignissen und Aufgaben zuordnen lassen. Gemeinsame Aktivitäten sind für immer. Nach dem Aktivieren können sie nicht deaktiviert werden. SIEHE AUCH: Notizen: Hinzufügen wichtiger Informationen zu Datensätzen (allgemein verfügbar) 58

63 Wechsel zu Lightning Experience: Fangen wir an! Einrichten von Benutzern für Lightning Experience Stellen Sie als Nächstes sicher, dass die gewünschten Benutzer Zugriff auf Lightning Experience erhalten. Standardmäßig ist die Einstellung "Lightning Experience-Benutzer" automatisch für alle Benutzer mit einem Salesforce-Standardprofil aktiviert. Aber Sie können den Zugriff auf Lightning Experience mit benutzerdefinierten Profilen oder Berechtigungssätzen genau festlegen. Das bedeutet, dass sie eine eingeschränkte Einführung für eine Pilotgruppe vornehmen oder ein bestimmtes Team von Benutzern aktivieren können, die von der neuen Oberfläche profitieren können. Oder Sie können die Aktivierung für die gesamte Organisation vornehmen. Sie entscheiden dies. Anmerkung: Sie müssen sich über diesen Schritt keine Gedanken machen, wenn Sie die Group Edition oder Professional Edition verwenden. Alle Benutzer wechseln automatisch zur neuen Oberfläche, wenn Sie Lightning Experience aktivieren. Benutzer, die lieber weiterhin Salesforce Classic verwenden möchten, können selbst mithilfe des Umschalters zurückwechseln. Es ist eine andere Sache, wenn Sie über Professional Edition mit aktivierten Profilen verfügen lesen Sie weiter. Die ersten Dinge zuerst: Verfügen Sie über Benutzer mit Standardprofilen, die Lightning Experience noch nicht verwenden sollen? Verschieben Sie diese Benutzer in benutzerdefinierte Profile, die die Berechtigung "Lightning Experience-Benutzer" nicht enthalten. AUSGABEN Profile und Berechtigungssätze verfügbar in: Salesforce Classic und Lightning Experience Profile verfügbar in: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Berechtigungssätze verfügbar in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Legen Sie bei Benutzern mit benutzerdefinierten Profilen fest, wer zu Lightning Experience wechseln soll. Beachten Sie diese Optionen. Möchten Sie Lightning Experience mit einer kleinen Gruppe von Benutzern testen? Erstellen Sie einen Berechtigungssatz, der die Lightning Experience-Benutzerberechtigung enthält. Wenden Sie den Berechtigungssatz dann auf jeden Ihrer Pilotbenutzer an. Wenn Sie Lightning Experience aktivieren, wird nur den Benutzern dieses benutzerdefinierten Profils die neue Oberfläche angezeigt. Sind Berechtigungssätze neu für Sie? Lesen Sie diese schrittweise Anleitung. Bearbeiten und Zuweisen eines Berechtigungssatzes Arbeiten Sie sich schrittweise durch: Erstellen, Sind Sie daran interessiert, Lightning Experience für bestimmte benutzerdefinierte Profile einzuführen? Oder möchten Sie es für alle Benutzer mit benutzerdefinierten Profilen aktivieren? Die Berechtigung "Lightning Experience-Benutzer" zu Profilen hinzuzufügen, ist die schnellste Möglichkeit, die neue Benutzeroberfläche in einem Massenvorgang zu aktivieren. Wenn Sie über viele Profile verfügen, können Sie sie mit dem Data Loader gleichzeitig bearbeiten. Aber denken Sie daran, dass große "Macht" auch große Verantwortung bedeutet. Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich andere Funktionen aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie Lightning Experience auf bestimmte Benutzer begrenzen möchten, empfiehlt es sich, dass alle Mitglieder eines Funktionsteams dieselbe Oberfläche verwenden. Wenn Sie über Teammitglieder verfügen, die oft Links freigeben und eng zusammenarbeiten, beziehen Sie sie mit in Ihr Pilotprogramm ein. Weitere Details finden Sie unter Gotchas beim Wechsel von Benutzern zwischen Lightning Experience und Salesforce Classic. SIEHE AUCH: Zu Lightning Experience "Hallo" zu sagen bedeutet nicht, zu Salesforce Classic "Tschüss" zu sagen 59

64 Überlegungen zu Lightning Experience Aktivieren von Lightning Experience Sind Sie bereit? Mit der Lightning Experience-Setup-Seite kann Lightning Experience ganz einfach aktiviert werden. Um in Salesforce Classic auf die Lightning Experience-Setup-Seite zuzugreifen, klicken Sie oben im Setup-Menü auf Lightning Experience. Schieben Sie unten auf der Seite die Schaltfläche Lightning Experience auf Aktivieren. AUSGABEN Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Geschafft! Wenn sich die von Ihnen aktivierten Benutzer das nächste Mal anmelden, verwenden sie automatisch Lightning Experience. Anzeigen der Lightning Experience-Seite: Setup und Konfiguration anzeigen Bearbeiten der Lightning Experience-Seite: "Anwendung anpassen" Alle Daten modifizieren Überlegungen zu Lightning Experience Diese Version von Lightning Experience enthält nicht alles, was in Salesforce Classic verfügbar ist. Lesen Sie diese Themen, um zu bestimmen, ob Funktionen, die für Ihre Geschäfte wichtig sind, in dieser Version eingeschränkt oder nicht verfügbar sind. Mit diesen Informationen können Sie Benutzer dahingehend schulen, was zu erwarten ist, wenn Sie zu Lightning Experience wechseln. IN DIESEM ABSCHNITT: AUSGABEN Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Gotchas beim Wechsel von Benutzern zwischen Lightning Experience und Salesforce Classic Der Wechsel zwischen Lightning Experience und Salesforce Classic geht schnell und einfach. Aber ein Wechsel zwischen den Oberflächen wirkt sich auf zugrunde liegende URL-Weiterleitungslogik aus und kann zu unerwarteten Ergebnissen führen, wenn Links aufgelöst werden. Seien Sie sich der Auswirkungen auf Lesezeichen und Links in s oder Chatter-Posts bewusst, und zwar insbesondere dann, wenn in Ihrer Organisation bestimmte Benutzer für Lightning Experience autorisiert wurden, während andere noch Salesforce Classic verwenden. Was in Lightning Experience nicht verfügbar ist Erfahren Sie, welche Salesforce-Funktionen auf der neuen Oberfläche nicht verfügbar sind oder welche Lücken zu dem aufweisen, was Sie in Salesforce Classic gewohnt sind. Beachten Sie, dass Funktionen, die auf der neuen Oberfläche noch nicht unterstützt werden, Ihren Benutzern dennoch zur Verfügung stehen. Sie können einfach zu Salesforce Classic wechseln und weiterarbeiten. Erwartungen an Lightning Experience bei Deaktivierung von Chatter Wenn Ihre Organisation Chatter nicht verwendet, sind einige hilfreiche Aspekte der Lightning Experience-Oberfläche nicht verfügbar. Erfahren Sie, wie sich Lightning Experience ändert und ob Sie Funktionen verlieren, ohne die Sie besser nicht auskommen sollten. 60

65 Überlegungen zu Lightning Experience Gotchas beim Wechsel von Benutzern zwischen Lightning Experience und Salesforce Classic Der Wechsel zwischen Lightning Experience und Salesforce Classic geht schnell und einfach. Aber ein Wechsel zwischen den Oberflächen wirkt sich auf zugrunde liegende URL-Weiterleitungslogik aus und kann zu unerwarteten Ergebnissen führen, wenn Links aufgelöst werden. Seien Sie sich der Auswirkungen auf Lesezeichen und Links in s oder Chatter-Posts bewusst, und zwar insbesondere dann, wenn in Ihrer Organisation bestimmte Benutzer für Lightning Experience autorisiert wurden, während andere noch Salesforce Classic verwenden. AUSGABEN Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Wenn Benutzer das erste Mal für Lightning Experience aktiviert werden, ist die neue Oberfläche ihre standardmäßige bevorzugte Oberfläche. Jedes Mal, wenn ein Benutzer mit dem Umschalter zwischen den Oberflächen wechselt, wird die Standardeinstellung des Benutzers auf die aktuelle Umgebung zurückgesetzt. Mit diesem Verhalten im Hinterkopf finden Sie hier einige typische Linkweiterleitungsinteraktionen, die bei Ihren Benutzern auftreten können. Hat die Berechtigung Lightning Experience? Ja Ja Nein Standardoberfläche des Benutzers Lightning Experience Salesforce Classic Salesforce Classic Wo Links geöffnet werden Bei in Lightning Experience unterstützten Seiten werden Links in der neuen Oberfläche geöffnet (selbst bei in Salesforce Classic generierten Links). Links zu nicht unterstützten Seiten werden zu Salesforce Classic umgeleitet, was in einer neuen Registerkarte geöffnet wird. Diese temporäre Umleitung ändert die Standardeinstellung des Benutzers nicht auf Salesforce Classic. Wenn der Benutzer das nächste Mal einen Link auswählt, der in der neuen Oberfläche unterstützt wird, wird die Salesforce Classic-Registerkarte neu geladen und der Link in Lightning Experience geöffnet. Links werden generell in Salesforce Classic geöffnet. Wenn ein Link in Lightning Experience generiert wurde (d. h., er enthält /one/one.app im URL), wird der Link in Lightning Experience geöffnet. Die Standardeinstellung des Benutzers wird nicht in Lightning Experience geändert. Links werden nur in Salesforce Classic geöffnet. Wenn ein Link in Lightning Experience generiert wurde (d. h., er enthält /one/one.app im URL), wird der Link nicht geöffnet, da der Benutzer nicht auf Lightning Experience zugreifen kann. Mit diesen Weiterleitungsverhaltensweisen können Sie das Potenzial für Unterbrechungen sehen, wenn Benutzer Lightning Experience-Links für Salesforce Classic-Benutzer freigeben, was in der Regel über Chatter-Posts oder per geschieht. Um dieses Problem zu vermeiden, empfiehlt es sich, die neue Oberfläche für alle Benutzer zu aktivieren, die eng miteinander zusammenarbeiten. 61

66 Überlegungen zu Lightning Experience Es empfiehlt sich auch, Ihre Lightning Experience-Benutzer zu schulen, damit sie verstehen, wie Links und Lesezeichen in den beiden Oberflächen funktionieren. SIEHE AUCH: Zu Lightning Experience "Hallo" zu sagen bedeutet nicht, zu Salesforce Classic "Tschüss" zu sagen Was in Lightning Experience nicht verfügbar ist Erfahren Sie, welche Salesforce-Funktionen auf der neuen Oberfläche nicht verfügbar sind oder welche Lücken zu dem aufweisen, was Sie in Salesforce Classic gewohnt sind. Beachten Sie, dass Funktionen, die auf der neuen Oberfläche noch nicht unterstützt werden, Ihren Benutzern dennoch zur Verfügung stehen. Sie können einfach zu Salesforce Classic wechseln und weiterarbeiten. IN DIESEM ABSCHNITT: Datenzugriff und Ansichten: Einschränkungen bei Lightning Experience Vertriebsfunktionen: Einschränkungen bei Lightning Experience Produktivitätsfunktionen: Einschränkungen bei Lightning Experience Kundendienstfunktionen: Einschränkungen bei Lightning Experience Berichte und Dashboards: Einschränkungen bei Lightning Experience Dateien und Inhalt: Einschränkungen bei Lightning Experience Chatter: Einschränkungen bei Lightning Experience Andere Salesforce-Produkte: Einschränkungen bei Lightning Experience Navigation und Aktionen: Einschränkungen bei Lightning Experience Suche: Einschränkungen bei Lightning Experience Einrichtung in Salesforce: Einschränkungen bei Lightning Experience Datenimport und -verwaltung: Einschränkungen bei Lightning Experience Prozessautomatisierung: Einschränkungen bei Lightning Experience Sicherheit: Einschränkungen bei Lightning Experience Zeigen-und-Klicken-Anpassung: Einschränkungen bei Lightning Experience Programmgesteuerte Anpassung: Einschränkungen bei Lightning Experience Anwendungen und Paketerstellung: Einschränkungen bei Lightning Experience AUSGABEN Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition SIEHE AUCH: Zu Lightning Experience "Hallo" zu sagen bedeutet nicht, zu Salesforce Classic "Tschüss" zu sagen Datenzugriff und Ansichten: Einschränkungen bei Lightning Experience Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme beim Zugreifen auf Daten in Lightning Experience. Einige Salesforce-Daten und -Funktionen sind auf der neuen Benutzeroberfläche nicht verfügbar. Und einige Funktionen weisen keine vollständige Parität mit dem auf, was in Salesforce Classic verfügbar ist. 62

67 Überlegungen zu Lightning Experience Objekte Diese Salesforce-Objekte sind in Lightning Experience verfügbar. Keines der anderen Standardobjekte wird in dieser Version unterstützt. Accounts Kundenvorgänge Kontakte Dashboards Ereignisse Dateien Leads Notizen Opportunities Preisbücher Produkte Berichte Aufgaben Benutzerdefinierte Objekte Felder In Lightning Experience werden Felder für nicht unterstützte Objekte angezeigt, aber sie sind schreibgeschützt und enthalten keine Links zu zugehörigen Datensätzen. Hyperlinkformelfelder werden nicht unterstützt. Die feldspezifische Hilfe ist in dieser Version nicht allgemein verfügbar. Sie können für Felder in benutzerdefinierten Objekten keinen benutzerdefinierten Hilfetext definieren oder feldspezifische Hilfe hinzufügen. Themenlisten Themenlisten für unterstützte Standardobjekte und Ihre benutzerdefinierten Objekte sind in Lightning Experience verfügbar. Themenlisten für Objekte, die in Lightning Experience nicht unterstützt werden, werden auf der Oberfläche nicht angezeigt, selbst wenn sie im Seitenlayout eines Objekts enthalten sind. Lightning Experience enthält die neuen Themenlisten "Dateien" und "Notizen" sowie die klassische Themenliste "Notizen und Anhänge". Wenn Sie Salesforce Files oder die erweiterte Notizenfunktion verwenden, möchten Sie alle diese Themenlisten in Ihre Objektseitenlayouts einfügen. Dateien und Anhänge sind und waren schon immer zwei verschiedene Objekttypen. Über die Themenliste "Notizen und Anhänge" hochgeladene Dateien sind in Lightning Experience einfach Dateien und in Salesforce Classic Anhänge. Bei bestehenden Organisationen bedeutet das, dass die Liste "Notizen und Anhänge" eine Mischung aus Anhängen, die in Salesforce Classic hochgeladen wurden, und Dateien, die in Lightning Experience hinzugefügt wurden, enthalten kann. In Lightning Experience hinzugefügte Dateien haben die Funktionen von Salesforce Files, während Anhänge nur dem bestimmten Datensatz zugeordnet sind und nicht weiter geteilt werden können. In der API enthalten beliebige Integrationen, die Anhänge aus der Liste "Notizen und Anhänge" abrufen, keine Dateien, die in die Liste in Lightning Experience hochgeladen wurden. Es ist ein neuer API-Aufruf erforderlich, um Dateien sowie Anhänge abzurufen. 63

68 Überlegungen zu Lightning Experience Notizen, die mit dem alten Notizentool in Salesforce Classic erstellt wurden, sind nur auf der Themenliste "Notizen und Anhänge" verfügbar. Alle mit der erweiterten Version von Notizen erstellte Notizen werden nur in der Themenliste "Notizen" angezeigt. Für Group Edition-Benutzer wird die Themenliste "Kontakte" nicht in Accounts angezeigt. Im Gegensatz zu Salesforce Classic, das Themenlisten für Standardpreise und Preisbücher enthält, enthalten die Produktdetails eine einzelne Themenliste "Preisbücher". Auf der Detailseite für Objekte, die Aktivitäten unterstützen, werden von Lightning Experience keine Themenlisten "Offene Aktivitäten" oder "Aktivitätsverlauf" sowie andere Themenlisten angezeigt. Stattdessen wird die Aktivitätszeitachse angezeigt. Zu Objekten, die Aktivitäten unterstützen, gehören Opportunities, Leads, Accounts, Kontakte und beliebige benutzerdefinierte Objekte, für die Sie Aktivitäten aktivieren. Wenn Sie eine der Aktivitätsthemenlisten aus den Seitenlayouts löschen, werden von Salesforce die entsprechenden Zeitachsenabschnitte "Nächste Schritte" oder "Aktivität in der Vergangenheit" auf diesen Seiten nicht angezeigt. Objektstartseite Diese Funktionen sind für Objektstartseiten in Lightning Experience nicht verfügbar. Schnellerstellungstool Zugreifen auf objektspezifische Berichte Alle Tools im Abschnitt "Tools" Zusammenfassungsberichtstool Listenansichten Diese Listenansichtsfunktionen sind in Lightning Experience nicht verfügbar. Inline-Bearbeitung von Feldern Folgen von Berichten direkt in einer Liste Freigeben von Listenansichten für Gruppen Duplizieren von Listenansichten Massenaktionen, benutzerdefinierte Aktionen oder benutzerdefinierte Schaltflächen Erweiterte Filterlogik Planung per Ziehen-und-Ablegen für Account-, Kontakt- und Lead-Listenansichten Feeds Das Symbol zum Erstellen einer Druckvorschau der Liste Listenansichten werden in Lightning Experience anders angezeigt und verhalten sich anders. Sie wechseln nicht zu einer neuen Seite, um eine Listenansicht zu erstellen. Stattdessen bleiben Sie auf derselben Seite und geben der Liste einen Namen in einem Popup-Dialogfeld. Sie fügen Filter zum Anpassen Ihrer Liste mit einem Fenster hinzu, das rechts auf der Seite herausgleitet. Sie können Listenansichten nur einschränken, indem Sie "Alle " oder "Mein(e)" auswählen. Andere Optionen wie das Einschränken nach Warteschlange, Kampagne oder Preisbuch sind nicht verfügbar. Die Navigation durch Listenansichten wurde geändert. Da Listen einen unendlichen Bildlauf aufweisen, können Sie keine Anzahl der anzuzeigenden Datensätze pro Seite angeben. Außerdem können Sie nicht mit den Pfeiltasten durch Seiten navigieren und nicht zu einer bestimmten Ergebnisseite springen. Das Springen von Datensätzen mit Namen, die mit einem bestimmten Buchstaben beginnen, ist nicht verfügbar. Sie können die Breite einer Spalte nicht ändern, indem Sie die rechte Seite der Spaltenüberschrift auseinander- oder zusammenziehen. 64

69 Überlegungen zu Lightning Experience Sie können die Reihenfolge von Spalten nicht ändern, indem Sie die Spaltenüberschrift an eine neue Position in der Tabelle ziehen. Stattdessen ändern Sie die angezeigten Spalten und ihre Reihenfolge, indem Sie im Dropdown-Menü "Steuerelemente für Listenansicht" die Option "Anzuzeigende Felder auswählen" auswählen. Es sind eingeschränkte Aktionen auf Zeilenebene verfügbar. Für die meisten Objekte sind die Aktionen "Bearbeiten" und "Löschen" verfügbar. Für Leads sind zwei weitere Aktionen verfügbar: "Konvertieren" und "Duplizieren". Für Dateien sind die Aktionen "Bearbeiten", "Löschen" und "Herunterladen" verfügbar. Für Filterkriterien werden nur diese relativen Datumsbereiche unterstützt: "Heute", "Morgen", "Gestern", "Diese Woche", "Diesen Monat", "Dieses Quartal", "Dieses Jahr", "Letzte Woche", "Letzten Monat", "Letztes Quartal" und "Letztes Jahr". Der Name der Liste mit den letzten Datensätzen, der auf der Startseite der einzelnen standardmäßigen und benutzerdefinierten Objekte angezeigt wird, lautet in Lightning Experience anders. Er lautet "Zuletzt angezeigt". Diese Ansicht kann nicht gelöscht, gefiltert oder bearbeitet werden. Salesforce-Administratoren können den Objekt-Manager in Setup verwenden, um Spalten für diese Ansicht auszuwählen und anzuordnen. Ihre Benutzer können Elemente in der Ansicht sortieren, indem sie in eine Spaltenüberschrift klicken. Ein Pfeil in der Spaltenüberschrift zeigt an, ob die Listenelement in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert sind. Für die meisten Standardobjekte ist über die Dropdown-Liste eine weitere Listenansicht verfügbar, deren Name dem Namen "Zuletzt angezeigt" ähnelt. Der Name dieser Ansicht enthält den Namen des Objekts. Beispielsweise lautet diese Listenansicht für Accounts "Zuletzt angezeigte Accounts". In diesen beiden Listenansichten ("Zuletzt angezeigt" und "Zuletzt angezeigte Objekte") werden dieselben Datensätze angezeigt. Die Liste "Zuletzt angezeigte Objekte" kann nicht gelöscht, gefiltert oder bearbeitet werden. Ihre Benutzer können die Datensätze sortieren und die Daten dieser Listenansicht in einem Diagramm darstellen. Sie können zu Salesforce Classic wechseln, um die in der Listenansicht angezeigten Spalten neu anzuordnen. Die Spalten werden in der neuen Reihenfolge angezeigt, wenn der Benutzer wieder zu Lightning Experience zurückwechselt. Arbeiten mit Daten Diese Funktionen sind in Lightning Experience nicht verfügbar. Inline-Bearbeitung für Listen oder Datensätze Bearbeiten mehrzeiliger Layouts Drucken einer Seite Generieren einer PDF-Datei Die Salesforce-Randleiste, die links auf den meisten Seiten in Salesforce Classic angezeigt wird, wird in Lightning Experience nicht repliziert. Elemente aus der Randleiste, einschließlich der folgenden, sind nicht enthalten: Der Link "Tags" und die Dropdownliste "Zuletzt verwendete Tags" Die Dropdown-Liste "Neu erstellen"; verwenden Sie die Schaltfläche Neu auf Objektstartseiten Die Verknüpfung "Kalender"; greifen Sie über das Navigationsmenü auf den Kalender zu Die Liste "Zuletzt verwendet"; zeigen Sie zuletzt verwendete Elemente auf der Startseite oder auf Objektstartseiten an Nachrichten und Hinweise Benutzerdefinierte Links Der Papierkorb ist nicht verfügbar. In Lightning Experience gelöschte Datensätze werden weiterhin in den Papierkorb verschoben, aber Benutzer müssen zu Salesforce Classic wechseln, um die zuletzt gelöschten Datensätze wiederherzustellen. Barrierefreier Zugriff Der barrierefreie Zugriff wird nicht bereitgestellt, da er in Lightning Experience nicht benötigt wird. Die Oberfläche wurde gemäß den aktuellen Standards für barrierefreien Zugriff konzipiert, sodass Bildschirmleseprogramm nativ unterstützt werden. 65

70 Überlegungen zu Lightning Experience Die für farbenblinde Benutzer optimierte Palette wird auch nicht benötigt. Wenn dies für Ihre Organisation aktiviert ist, wirkt es sich nur auf den Berichtsgenerator aus. SIEHE AUCH: Produktivitätsfunktionen: Einschränkungen bei Lightning Experience Dateien und Inhalt: Einschränkungen bei Lightning Experience Vertriebsfunktionen: Einschränkungen bei Lightning Experience Erfahren Sie mehr über die Probleme, die in Lightning Experience auf Ihr Vertriebsteam zukommen können. Einige Salesforce-Daten und -Funktionen sind auf der neuen Benutzeroberfläche nicht verfügbar. Und einige Funktionen weisen keine vollständige Parität mit dem auf, was in Salesforce Classic verfügbar ist. Vertriebsfunktionen Opportunities, Leads, Accounts und Kontakte Twitter ist das einzige soziale Netzwerk, das in Lightning Experience verfügbar ist. Twitter befindet sich auf einer eigenen Karte, die direkt auf der Datensatzstartseite sichtbar ist. Vertriebspfad für Opportunities und Leads Jede Vertriebsphase kann maximal fünf Felder und Zeichen Rich Text enthalten. Keine Phase darf Pflichtfelder aufweisen. Sie können jedoch eine Validierungsregel basierend auf der Phase einrichten und dann Felder in den Vertriebspfad einschließen. Wenn Sie in den Seitenlayouts Felder auf Berechtigungen "Schreibgeschützt" oder "Erforderlich" festlegen, werden diese Berechtigungen vom Vertriebspfad nicht erzwungen. Felder, die in Vertriebspfaden, aber nicht in Seitenlayouts enthalten sind, werden als schreibgeschützte Felder angezeigt. Auch wenn es keine Einschränkung ist, sollten Sie beachten, dass beim Löschen eines Datensatztyps mit einem entsprechenden Vertriebspfad auch der Vertriebspfad gelöscht wird. Validierungsregeln werden als Meldungen auf Seitenebene angezeigt, selbst wenn Sie die Regeln so konfigurieren, dass sie neben den Feldern angezeigt werden. Bei Lead-Vertriebspfaden empfiehlt es sich, die Statusangaben "Nicht qualifiziert" am Anfang der Vertriebspfade zu platzieren. In Lightning Experience nicht verfügbare Funktionen Vermögenswerte Kampagnen und Kampagnenmitglieder Verträge Prognosen (einschließlich "Gemeinschaftliche Prognosen" und "Anpassbare Prognosen") Aufträge Angebote Personenaccounts Unternehmensbereiche Unternehmensbereichsübertragung per Massenvorgang 66

71 Überlegungen zu Lightning Experience Accounts Organisationen mit Personenaccounts können Lightning Experience nicht aktivieren Personenaccounts werden in Lightning Experience nicht unterstützt. Wenn Ihre Salesforce-Implementierung Personenaccounts verwendet, können Sie Lightning Experience für Ihre Produktionsorganisation unabhängig von Ihrer Edition nicht aktivieren. Aber um Ihnen die Möglichkeit zu bieten, die neue Oberfläche auszuprobieren, können Sie Lightning Experience in Ihren Sandbox-Umgebungen aktivieren. Diese Option ist ab 26. September 2015 verfügbar. Und seien Sie versichert, dass das Hinzufügen der Unterstützung von Personenaccounts künftig eine hohe Priorität hat. Beachten Sie beim Testen von Lightning Experience in einer Sandbox die folgenden bekannten Probleme. Diese Probleme werden behoben sein, wenn Personenaccounts in einer künftigen Version unterstützt werden. Das Bearbeiten von Personenaccounts in der Kontaktdetailansicht in Lightning Experience kann zu Fehlern führen. Das liegt daran, dass Personenaccounts nicht wie in Salesforce Classic als Accounts angezeigt werden. Stattdessen werden Personenaccounts als Accounts und Kontakte angezeigt. In Setup kann nicht auf Personenaccounts zugegriffen werden. Bei Kontakten enthalten die Nachschlageergebnisse des Felds "Accountname" Geschäfts- und Personenaccounts. Die Ergebnisse enthalten fälschlicherweise Personenaccounts. Das Kontaktseitenlayout wird für Personenaccounts in der Kontaktlistenansicht, in Suchergebnissen und in Nachschlagevorgängen angezeigt. In den Personenaccountdetails wird als Seitentitel fälschlicherweise Account anstelle von Personenaccount angezeigt. Themenliste "Kontakte" in Accounts Wenn ein Kontakt über die Themenliste "Kontakte" in einem Account erstellt wird, wird als Anschrift des Kontakts nicht die Rechnungsanschrift des Accounts angegeben. Für Group Edition-Benutzer wird die Themenliste "Kontakte" nicht in Accounts angezeigt. In Lightning Experience nicht verfügbare Funktionen Accounthierarchie Accountverlauf Zusammenführung von Accounts Accountpartner Accountteams Accountregionen Kontaktrollen in Accounts Kontakte Themenliste "Opportunities" in Kontakten Wenn Sie in der Themenliste "Opportunity" in einem Kontakt auf Neu klicken, fügt Salesforce den Kontakt dem Kontaktfeld für eine neue oder vorhandene Opportunity hinzu. In Lightning Experience nicht verfügbare Funktionen Kontakthierarchie Kontaktzusammenführung Kontaktrollen in Accounts Kontaktrollen in Kundenvorgängen Kontaktpflegefelder 67

72 Überlegungen zu Lightning Experience Leads In Lightning Experience nicht verfügbare Funktionen Leadkampagnenverlauf Zuweisen von Leads zu Kampagnen Zuordnungsregeln beim manuellen Erstellen von Leads Ändern von Leadinhabern in Warteschlangen Ermitteln und Zusammenführen doppelter Datensätze in der Lead-Arbeitsumgebung (aber Sie können die Duplikatsverwaltung einrichten, um die Erstellung doppelter Leads zu verhindern) Opportunities Vertriebsmitarbeiter können nur Folgendes hinzufügen: Jeweils ein Produkt zu einer Opportunity oder einem Preisbuch Jeweils eine Kontaktrolle zu einer Opportunity Opportunity-Pipeline-Board Das Board ist in der Listenansicht "Zuletzt angezeigt" nicht verfügbar. Benutzer müssen eine andere Listenansicht auswählen, bevor sie zum Board wechseln können. Im Board werden jeweils nur die Opportunities für einen Vertriebspfad angezeigt. Wenn Ihre Organisation mehrere Vertriebspfade verwendet, erstellen Sie eine separate Listenansicht für jeden Pfad und filtern Sie ihn nach Datensatztyp. Machen Sie die neuen Listenansichten öffentlich, damit Ihre Benutzer auf sie zugreifen können. Im Board können Benutzer keinen Grund angeben, wenn sie die Phase einer Opportunity in "Geschlossen und verloren" ändern. Wenn es für Ihre Organisation erforderlich ist, dass Benutzer einen Grund angeben, können sie Opportunities im Board dennoch in "Geschlossen und verloren" verschieben. Wenn sie jedoch zu Salesforce Classic zurückwechseln, werden sie zur Angabe eines Grunds aufgefordert. Benutzer erhalten bei Opportunities mit überfälligen Aufgaben, ohne offene Aktivitäten oder ohne Aktivitäten in den letzten 30 Tagen Warnungen. Die Warnung ist in der Version Winter 16 nicht anpassbar. Validierungsregeln werden weiterhin angewendet, wenn die Phase einer Opportunity geändert wird, aber beim Verwenden des Boards werden sie ignoriert. Benutzer benötigen in der Arbeitsumgebung Zugriff auf die Opportunity, um Validierungsregeln sowie abhängige Auswahllisten und Pflichtfelder zu berücksichtigen. In Lightning Experience nicht verfügbare Funktionen Hinweise auf wichtige Geschäftsmöglichkeiten Opportunity-Aufteilungen Opportunity-Teams Ähnliche Opportunities Bearbeiten von mehrzeiligen Layouts Produkte und Preisbücher Produkte und Preisbücher Im Gegensatz zu Salesforce Classic, das Themenlisten für Standardpreise und Preisbücher enthält, enthalten die Produktdetails eine einzelne Themenliste "Preisbücher". Bei bereits aktivierten Organisationen enthält die Seite "Zu Preisbuch hinzufügen" nicht standardmäßig die Option Standardpreis verwenden. Um Standardpreis verwenden verfügbar zu machen, fügen Sie es Ihren Seitenlayouts "Preisbucheintrag" hinzu. 68

73 Überlegungen zu Lightning Experience Bei bereits aktivierten Organisationen enthält die Startseite "Preisbücher" nicht standardmäßig die Listenansicht Alle Preisbücher. In Lightning Experience nicht verfügbare Funktionen Archivieren von Produkten und Preisbüchern Anmerkung: Als Alternative werden durch das Deaktivieren von Produkten und Preisbüchern alle mit ihnen verbundenen Datensätze beibehalten. Produktumsatz- und Mengenpläne Regionsverwaltung und Enterprise-Regionsverwaltung Regionsverwaltung Die ursprüngliche Regionsverwaltung wird in der Lightning Experience-Setup-Struktur angezeigt. Von dort aus können Sie die Funktion aktivieren, konfigurieren und pflegen. Regionsinformationen, -zuordnungen und -berichte sind nur in Salesforce Classic verfügbar und anzeigbar. Enterprise-Regionsverwaltung Die Enterprise-Regionsverwaltung ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Produktivitätsfunktionen: Einschränkungen bei Lightning Experience Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme beim Verwenden von Salesforce-Produktivitätstools in Lightning Experience. Einige Salesforce-Funktionen sind auf der neuen Benutzeroberfläche nicht verfügbar. Und einige Funktionen weisen keine vollständige Parität mit dem auf, was in Salesforce Classic verfügbar ist. Startseite Die Salesforce-Startseite wurde in Lightning Experience neu gestaltet. Die Startseite konzentriert sich nun auf die höchsten Benutzerprioritäten beim Vertrieb, einschließlich der vierteljährlichen Vertriebsleistung von Vertriebsmitarbeitern und Benachrichtigungen zu Aufgaben, Leads und Opportunities. In Lightning Experience nicht verfügbare Startseitenfunktionen Warnungsbanner Chatter-Feed und -Publisher Empfehlungen Benutzerdefinierte Komponenten wie Dashboard-Snapshots Kalender Anpassung nicht unterstützt Lightning Experience unterstützt Folgendes nicht: Hinzufügen von standardmäßigen oder benutzerdefinierten Komponenten Entfernen von bereits auf der Seite vorhandenen Komponenten Erstellen von benutzerdefinierten Schaltflächen oder Links Ändern des Seitenlayouts Die Anpassbarkeit der Startseite hat oberste Priorität und wir arbeiten in einer künftigen Version daran. 69

74 Überlegungen zu Lightning Experience Aktivitäten Unterschiede in Lightning Experience im Vergleich zu Salesforce Classic Themenlisten "Aktivitätszeitachse" und "Aktivitäten" Auf der Detailseite für Objekte, die Aktivitäten unterstützen, werden von Lightning Experience keine Themenlisten "Offene Aktivitäten" oder "Aktivitätsverlauf" sowie andere Themenlisten angezeigt. Stattdessen wird die Aktivitätszeitachse angezeigt. Zu Objekten, die Aktivitäten unterstützen, gehören Opportunities, Leads, Accounts, Kontakte und beliebige benutzerdefinierte Objekte, für die Sie Aktivitäten aktivieren. Wenn Sie eine der Aktivitätsthemenlisten aus den Seitenlayouts löschen, werden von Salesforce die entsprechenden Zeitachsenabschnitte "Nächste Schritte" oder "Aktivität in der Vergangenheit" auf diesen Seiten nicht angezeigt. Um alle Aktivitäten in einem Kontinuum von der Zukunft bis zur Vergangenheit darzustellen, werden auf der Aktivitätszeitachse offene Aktivitäten in umgekehrter Reihenfolge wie in der Themenliste "Offene Aktivitäten" angezeigt. Unter "Nächste Schritte" werden auf der Zeitachse Aktivitäten von oben nach unten chronologisch bis heute angezeigt, wobei Aufgaben ohne Datum ganz oben und überfällige Aufgaben ganz unten angezeigt werden. Anpassung der Anzeige und Reihenfolge von Feldern auf der Aktivitätszeitachse Auf der Aktivitätszeitachse können Sie die Anzeige und Reihenfolge von Feldern für Ereignisse, Aufgaben und protokollierte Anrufe mit kompakten Layouts für Ereignisse und Aufgaben anpassen. Selbst wenn Sie jedoch die Felder für das Fälligkeitsdatum, das Datum und die Uhrzeit oder den Aufgabenstatus aus den kompakten Layouts entfernen, werden Startdatum und -uhrzeit des Ereignisses, das Kontrollkästchen für die Aufgabe, das Fälligkeitsdatum der Aufgabe und das Anrufprotokollierungsdatum weiterhin für die Aktivitäten auf der Zeitachse angezeigt. Das Beschreibungsfeld für Ereignisse und das Kommentarfeld für Aufgaben sind im kompakten Layout nicht verfügbar, aber sie werden auch immer auf der Zeitachse angezeigt. Die übrigen auf der Zeitachse sichtbaren Felder spiegeln die Felder wider, die Sie in Ihr kompaktes Layout einfügen. Anpassung der Anzeige und Reihenfolge von Feldern in der Aufgabenliste In der Aufgabenliste können Sie die Anzeige und andere Felder für einzelne Aufgaben mit kompakten Layouts für Aufgaben anpassen. Auch wenn Sie die Felder "Status" und "Fälligkeitsdatum" aus einem kompakten Layout entfernen, werden das Kontrollkästchen für die Aufgabe und das Fälligkeitsdatum weiterhin für die Aufgaben in der Liste angezeigt. Die übrigen in der Liste sichtbaren Felder spiegeln die Felder wider, die Sie in Ihr kompaktes Layout einfügen. Keine Anpassungsunterstützung für Symbole der Aktivitätszeitachse Sie können die Symbole für Aktivitätstypen (Ereignisse, Aufgaben, Anrufe und s) auf der Zeitachse nicht anpassen. Überfällige Aufgaben In Lightning Experience werden keine überfälligen Aufgaben angezeigt, wenn ein Benutzer über mehr als überfällige Aufgaben verfügt. Ein Benutzer kann zu Salesforce Classic wechseln, um überfällige Aufgaben anzuzeigen und zu schließen, sie zu verschieben oder ihr Fälligkeitsdatum zu löschen. Benachrichtigungen zu Aufgabenzuweisungen In Lightning Experience wird keine Option zum Senden einer angezeigt, wenn ein Benutzer eine Aufgabe zuweist, und es wird keine persönliche Einstellung zum Empfangen einer angezeigt, wenn jemand eine Aufgabe zuweist. Wenn ein Benutzer jedoch von Lightning Experience zu Salesforce Classic wechselt, kann abhängig davon, wie Sie Ihre Salesforce-Organisation einrichten, eine dieser Optionen verfügbar sein. Wenn eine dieser Optionen verfügbar ist, können Benutzer, je nachdem, wie Sie Ihre Salesforce-Organisation einrichten, s für Aufgaben empfangen, die sie sich selbst zuweisen, oder für Aufgaben, die mit dem Status "Abgeschlossen" erstellt wurden. Zugreifen auf Datensätze zugehöriger Aktivitäten Angenommen, ein Benutzer sieht sich ein Ereignis oder eine Aufgabe an, das bzw. die zu einem Kontakt, Janita Smith, gehört. Wenn der Benutzer keinen Zugriff insbesondere auf den Kontakt Janita Smith oder Kontakte im Allgemeinen hat, wird das Feld in Salesforce wie folgt angezeigt. In Salesforce Classic ist das Feld leer (als wenn keine Daten vorhanden wären). In Salesforce1 wird im Feld der Datensatzname angezeigt. Ein Benutzer kann den Datensatz löschen oder andere Datensätze hinzufügen, die der normalen Validierung unterliegen. In Lightning Experience wird im Feld anstelle des Datensatznamens "Kein Zugriff" angezeigt. Ein Benutzer kann den Datensatz löschen oder andere Datensätze hinzufügen, die der normalen Validierung unterliegen. 70

75 Überlegungen zu Lightning Experience Folgeaktivitäten In Lightning Experience werden die Schaltflächen Folge-Ereignis oder Folge-Aufgabe zum Erstellen eines Ereignisses oder einer Aufgabe für einen Datensatz nicht angezeigt. Stattdessen werden vom Composer in einem Datensatz für eine Opportunity, einen Lead, einen Account oder einen Kontakt die Felder Name und Bezug zu für Ereignisse und Aufgaben vorab ausgefüllt. Kalenderansichten Im Kalender wird nur eine Tages- oder Wochenansicht angezeigt. Er weist keine Listenansicht für Monate oder Aktivitäten auf. Sie können Wochenenden nicht ausblenden. Kalenderverknüpfung Lightning Experience bietet nicht die Möglichkeit, der Randleiste eine Kalenderverknüpfung hinzuzufügen. Stattdessen enthält das Navigationsmenü standardmäßig einen Link Kalender. In Lightning Experience nicht verfügbare Funktionen Ereigniseinladungen werden nicht unterstützt. Benutzer können keine anderen Personen zu Ereignissen einladen, Einladungen zu Ereignissen aktualisieren, Einladungen annehmen oder ablehnen oder eine Themenliste der zu einem Ereignis eingeladenen Teilnehmer anzeigen. Benutzer können keine wiederkehrenden Ereignisse oder Aufgaben erstellen und sie können kein wiederkehrendes Ereignis oder keine wiederkehrende Aufgabe bearbeiten, das bzw. die in Salesforce Classic erstellt wurde. Sie können jedoch einzelne Vorkommen eines in Salesforce Classic erstellten wiederkehrenden Ereignisses anzeigen und bearbeiten. Benutzer können in einem Salesforce-Ereignis keinen Microsoft Outlook -Termin erstellen. Benutzer können Kollegen keine Kopien einer Aufgabe (Gruppenaufgaben) zuweisen. Benutzer können für das Feld Beschreibung eines Ereignisses oder das Feld Kommentare einer Aufgabe keine Rechtschreibprüfung vornehmen. Benutzer können keine Aktivitätserinnerungen (Erinnerungen für anstehende Ereignisse oder überfällige Aufgaben) festlegen oder anzeigen. Sie können keine öffentlichen Kalender oder Ressourcenkalender erstellen. Benutzer können keine öffentlichen Kalender oder Ressourcenkalender anzeigen, die in Salesforce Classic erstellt wurden. Lightning Experience weist keine Listenansicht Aktivitäten meines Teams auf und Benutzer können keine Aufgaben bearbeiten, deren Inhaber Personen sind, die sich in der Rollenhierarchie unter ihnen befinden. Benutzer können in Berichten Ereignisse und Aufgaben anzeigen, deren Inhaber Personen sind, die sich in der Rollenhierarchie unter ihnen befinden. Sie können auch Aufgaben anzeigen, die sie erneut Personen unter sich in der Rollenhierarchie zugewiesen haben, indem Sie in der Aufgabenliste die Ansicht "Delegiert" auswählen. Benutzer können ihre Kalender nicht freigeben und in Lightning Experience können nicht Kalender mehrerer Personen angezeigt werden. In Lightning Experience wird neben dem Kalender keine Aufgabenliste angezeigt. In Lightning Experience wird kein Minikalender auf der Ereignisdetailseite für einen Account oder eine Opportunity angezeigt. Benutzer können im Kalender kein Ereignis hinzufügen, indem sie auf ein Zeitfenster doppelklicken oder auf klicken. Benutzer können keine Ereignisse in einer Listenansicht erstellen, indem sie einen Datensatz wie einen Lead, einen Kontakt oder einen Account aus der Liste in den Kalender unten auf der Seite ziehen. Lightning Experience unterstützt Besprechungsanfragen der Cloud-Planungsfunktion nicht. Lightning Experience verfügt nicht über eine Druckansicht für den Kalender. Notizen Notizen, die mit dem alten Notizentool in Salesforce Classic erstellt wurden, sind nur auf der Themenliste "Notizen und Anhänge" verfügbar. Alle mit der erweiterten Version von Notizen erstellte Notizen werden nur in der Themenliste "Notizen" angezeigt. 71

76 Überlegungen zu Lightning Experience Integrierte s Unterstützte Objekte Integrierte s werden nur für Accounts, Kontakte, Leads und Opportunities, jedoch nicht für Kundenvorgänge, Kampagnen, benutzerdefinierte Objekte oder Personenaccounts unterstützt. s können an Kontakte, Leads und Benutzer gesendet werden. Für Vorlagen verfügbare Felder basieren auf dem Objekt, in dem die Vorlage erstellt wird, und auf den Benutzerfeldern. Wenn Sie beispielsweise einen Opportunity-Datensatz geöffnet haben und eine Vorlage erstellen, können Sie Ihrer Vorlage nur Opportunity-Felder und Benutzerfelder hinzufügen. Ebenso sind für ein Objekt erstellte -Vorlagen nicht für die Verwendung in anderen Objekten verfügbar. Beispielsweise sind für die Verwendung mit Leads erstellte Vorlagen nicht s verfügbar, die aus Opportunities gesendet werden. Massen- Massen- s werden nicht unterstützt. Massenseriendruck Der Massenseriendruck wird nicht unterstützt. Sie können jedoch Briefvorlagenfelder für einzelne s verwenden und Vorlagen Briefvorlagenfelder hinzufügen. Hyperlinkfelder im Seriendruck Hyperlinkformelfelder werden nicht unterstützt. -Aktivität Nachdem Sie eine gesendet haben, wird ein Aufgabendatensatz erstellt. Wenn Sie die an einen Kontakt oder Lead gesendet haben, wird der Aufgabenlink dem Feed "Aktuelle Aktivitäten" für diesen Datensatz hinzugefügt. Wenn Sie die an eine andere -Adresse gesendet haben (nicht an einen Kontakt oder Lead), wird dem Feed "Aktuelle Aktivitäten" des Datensatzes, der beim Senden der geöffnet war, ein Link zur hinzugefügt. Der Aufgabendatensatz enthält keinen Link zum Zugreifen auf die in der gesendeten Anhänge. -Vorlagen -Vorlagen sind für Administratoren und Benutzer verfügbar. In Salesforce Classic erstellte Vorlagen können in Lightning Experience nicht verwendet werden und umgekehrt. Für -Vorlagen in Lightning Experience wird benutzerdefiniertes HTML verwendet. Die anderen Typen (Text, HTML mit Briefkopf und Visualforce) werden nicht unterstützt. Alle in Lightning Experience erstellten Vorlagen sind öffentlich. Alle Anhänge in einer werden öffentlich, wenn diese gesendet wurde. Benutzer müssen die von ihnen erstellten Vorlagen nicht mehr freigeben. -Anhänge Wenn Sie keinen Zugriff auf eine Datei haben, können Sie die Datei keiner oder Vorlage anhängen. Wenn Sie eine Vorlage mit angehängten Dateien auswählen, benötigen Sie Zugriff auf diese Dateien, um sie zu senden. Eine an eine angehängte Datei ist über einen Hyperlink öffentlich verfügbar, wenn die gesendet wurde. Nicht aufgelöste Elemente Der Link "Nicht aufgelöste Elemente" ist in Lightning Experience nicht verfügbar. Nachdem Benutzer Salesforce mithilfe von Connect, Salesforce for Outlook oder -zu-Salesforce Elemente hinzugefügt haben, werden Elemente, die nicht automatisch Salesforce-Datensätzen zugewiesen werden können, dennoch an "Nicht aufgelöste Elemente" gesendet. Um diese Elemente Datensätzen zuzuweisen oder sie zu löschen, müssen Benutzer jedoch mit einem Link von Salesforce for Outlook in Microsoft Windows aufgefordert werden oder zu Salesforce Classic wechseln. Work.com Work.com-Tools für Vertriebsmanagement und Servicemanagement sind in Lightning Experience nicht verfügbar. Aber Lightning Experience-Benutzer können Danksagungs-Badges und Fertigkeitenbestätigungen anzeigen, die sie im Feed erhalten haben. 72

77 Überlegungen zu Lightning Experience IN DIESEM ABSCHNITT: Dateien und Inhalt: Einschränkungen bei Lightning Experience SIEHE AUCH: Datenzugriff und Ansichten: Einschränkungen bei Lightning Experience Kundendienstfunktionen: Einschränkungen bei Lightning Experience Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme, wenn Ihre Organisation Kundendienst-Tools verwendet. Im Allgemeinen werden Service Cloud-Daten und -Funktionen in dieser Version von Lightning Experience nicht unterstützt. Kundenvorgänge werden unterstützt, weisen jedoch keine vollständige Parität mit dem auf, was in Salesforce Classic verfügbar ist. Kundenvorgänge Kundenvorgangslayout Kundenvorgänge sehen etwas anders aus als andere Datensätze. Bei Kundenvorgängen wird zuerst ein Feed und nicht die Datensatzdetails oder zugehörige Informationen angezeigt, da Supportagenten hauptsächlich mit Aktivitäten in einem Feed arbeiten. Die Details werden neben dem Feed angezeigt. Sie sehen die Registerkarten "Aktivität" oder "Zusammenarbeit" nicht, da diese Informationen direkt im Feed angezeigt werden. Wenn Sie den Kundenvorgangsfeed deaktivieren, sehen Kundenvorgänge genau wie andere Datensätze aus. Aktivitäten und Zusammenarbeit werden angezeigt, aber das Design mit dem Feed zuerst wird ausgeblendet und es werden mehr Klicks und der Kontextwechsel zu Kundenvorgängen angezeigt. Sie können die Zusammenarbeit (Chatter) anstelle des Feeds verwenden, aber die Zusammenarbeit enthält keine hilfreichen Kundenvorgangsfeed-Publisher wie " ", "Anruf protokollieren" oder "Status ändern". Kundenvorgangskommentare Nun fügen Sie dem Feed anstelle der Themenliste "Kundenvorgangskommentare" Kommentare hinzu. Sie können der Themenliste in Lightning Experience keine Kommentare hinzufügen. Die Kommentare, die dort angezeigt werden, stammen von Salesforce Classic-Benutzern. Themenlisten zu Kundenvorgängen Diese Themenlisten sind für Kundenvorgänge nicht verfügbar: "Genehmigungsverlauf", "Kundenvorgangsverlauf", "Meilensteine für Kundenvorgänge", "Kundenvorgangsteam", "Kontaktrollen", "Externe Freigabe", "Inhaltszustellungen", "Live-Chat-Abschriften", "Zugehöriger Inhalt" und "SOS-Sitzungen". Setup von Kundenvorgängen Um bei Kundenvorgängen vollständig vom neuen Design mit dem Feed zuerst zu profitieren, erstellen Sie die standardmäßigen Kundenvorgangsfeed-Publisher neu. Die Standard-Publisher sind nicht verfügbar, aber Sie können sie schnell als Schnellaktionen im Kundenvorgangsobjekt neu erstellen. Ein Vorteil der Neuerstellung der Publisher als Schnellaktionen besteht darin, dass sie auf Mobilgeräten angezeigt werden, was bei standardmäßigen Kundenvorgangsfeed-Publishern nicht der Fall ist. In Lightning Experience nicht verfügbare Funktionen Salesforce-Callcenter Knowledge-Artikel Omnikanal Ansprüche Meilensteine Makros 73

78 Überlegungen zu Lightning Experience Nicht unterstützte Service Cloud-Funktionen Außer bei grundlegenden Kundenvorgängen unterstützt Lightning Experience keine Service Cloud-Funktionen, einschließlich Salesforce Console. Für vorhandene Salesforce-zu-Salesforce-Kunden sind über Verbindungen freigegebene Datensätze auf der neuen Benutzeroberfläche verfügbar, sofern ihr Objekttyp in Lightning Experience unterstützt wird. Berichte und Dashboards: Einschränkungen bei Lightning Experience Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme beim Verwenden von Berichten und Dashboards in Lightning Experience. Einige Salesforce-Daten und -Funktionen sind auf der neuen Benutzeroberfläche nicht verfügbar. Und einige Funktionen weisen keine vollständige Parität mit dem auf, was in Salesforce Classic verfügbar ist. Berichte Berichte mit historischen Trends Berichte mit historischen Trends mit Diagrammen werden in Lightning Experience unterstützt, aber tabellarische Ansichten der Berichte mit historischen Trends sind nicht verfügbar. Filter Diese Filter sind beim Erstellen oder Bearbeiten eines Berichts verfügbar, aber werden beim Anzeigen eines Berichts nicht im Filterfenster angezeigt. Auch wenn die Filter nicht angezeigt werden, wird der Bericht dennoch nach ihnen gefiltert. Top-N-Filter Kreuzfilter Filter für historische Felder Standardfilter sind in Lightning Experience nicht verfügbar, aber Benutzer können Standardfilter mit benutzerdefinierten Filtern neu erstellen. Wenn ein Standardfilter auf einen Bericht in Salesforce Classic angewendet wurde, dann ist dieser Bericht auch in Lightning Experience gefiltert. Der Standardfilter wird beim Anzeigen eines Berichts jedoch nicht im Filterfenster angezeigt. Speichern vor dem Ausführen Speichern Sie Ihren Bericht im Lightning Experience-Berichtsgenerator, bevor Sie ihn ausführen. Sonst gehen Änderungen möglicherweise verloren. Stellen Sie vor allem sicher, dass Sie vor dem Ausführen speichern, wenn Folgendes hinzugefügt wurde: Formelfelder Bucket-Felder Top-N-Filter Kreuzfilter Geplante Berichte Benutzer können Berichtsaktualisierungen in Lightning Experience nicht planen. Geplante Berichtsaktualisierungen aus Salesforce Classic werden auch in Lightning Experience vorgenommen. Aktionen auf Zeilenebene in Listenansichten: Exportieren, Bearbeiten, Löschen In Listenansichten in Lightning Experience können Benutzer keine Berichte exportieren, bearbeiten oder löschen. In Lightning Experience können Benutzer einen Bericht bearbeiten oder löschen, wenn sie ihn anzeigen. Barrierefreier Zugriffsmodus In Lightning Experience ist der Berichtsgenerator nicht mit dem barrierefreien Zugriffsmodus kompatibel. Benutzer mit aktiviertem barrierefreien Zugriffsmodus müssen zu Salesforce Classic wechseln, um Berichte zu erstellen und zu bearbeiten. In Lightning Experience nicht verfügbare Funktionen Verbundene Berichte 74

79 Überlegungen zu Lightning Experience Abonnieren eines Berichts Chatter-Feed in Berichten Anzeigen von Details in Matrixberichten Hinzufügen zu Kampagne Dashboards Bearbeiten eines Salesforce Classic-Dashboards nach dem Speichern in Lightning Experience Nach dem Speichern eines Dashboards in Lightning Experience können Sie es nicht in Salesforce Classic bearbeiten. Wenn Sie ein Salesforce Classic-Dashboard in Lightning Experience bearbeiten müssen, sollten Sie das Dashboard duplizieren und das Duplikat bearbeiten. Auf diese Weise können Sie das ursprüngliche Dashboard weiterhin in Salesforce Classic bearbeiten. Geplante Dashboards Benutzer können Dashboard-Aktualisierungen in Lightning Experience nicht planen. Geplante Dashboard-Aktualisierungen aus Salesforce Classic werden auch in Lightning Experience vorgenommen. Aktionen auf Zeilenebene in Listenansichten: Bearbeiten und Löschen In Listenansichten in Lightning Experience können Benutzer keine Dashboards bearbeiten oder löschen. In Lightning Experience können Benutzer ein Dashboard bearbeiten oder löschen, wenn sie es anzeigen. Barrierefreier Zugriffsmodus In Lightning Experience ist der Dashboard-Editor nicht mit dem barrierefreien Zugriffsmodus kompatibel. Benutzer mit aktiviertem barrierefreien Zugriffsmodus müssen zu Salesforce Classic wechseln, um Dashboards zu erstellen und zu bearbeiten. In Lightning Experience nicht verfügbare Funktionen Erstellen gefilterter Dashboards (gefilterte Dashboards können angezeigt werden) Erstellen dynamischer Dashboards (dynamische Dashboards können angezeigt werden) Chatter-Feed in Dashboards Posten einer Dashboard-Komponente in Chatter Visualforce-Komponenten in Dashboards Ordner Erstellen oder Löschen von Berichts- und Dashboard-Ordnern Benutzer können in Lightning Experience keine Ordner erstellen und löschen. Auf in Salesforce Classic erstellte Ordner und ihre Inhalte kann in Lightning Experience zugegriffen werden. Beim Erstellen oder Duplizieren eines Berichts oder Dashboards können Benutzer in vorhandenen Ordnern speichern. (Vorhandene Ordner müssen in Salesforce Classic erstellt worden sein). Freigeben von Berichts- und Dashboard-Ordnern Benutzer können in Lightning Experience keine Berichts- und Dashboard-Ordner freigeben. Alle Freigabeberechtigungen, die in Salesforce Classic für Ordner festgelegt wurden, werden in Lightning Experience befolgt. Suchen nach Berichts- und Dashboard-Ordnern Benutzer können in Lightning Experience nicht nach Berichts- und Dashboard-Ordnern suchen. Ergebnisse der globalen Suche beinhalten Berichte und Dashboards, aber nicht Berichts- und Dashboard-Ordner. In Lightning Experience nicht verfügbare Funktionen Standardordner Verschieben von Berichten und Dashboards zwischen Ordnern 75

80 Überlegungen zu Lightning Experience Diagramme Tabellendiagramme Tabellendiagramme sind in Lightning Experience nicht verfügbar. Tabellendiagramme aus Salesforce Classic werden in Lightning Experience als Balkendiagramme angezeigt. Multimetrische Diagramme Multimetrische Diagramme sind in Lightning Experience nicht verfügbar. Bei multimetrischen Diagrammen aus Salesforce Classic wird nur eine Kennzahl angezeigt, wenn sie in Lightning Experience angezeigt werden. Liniendiagramme (ein Typ für ein multimetrisches Diagramm) werden beispielsweise als Balkendiagramme angezeigt. Kreisdiagramme Kreisdiagramme aus Salesforce Classic werden in Lightning Experience als Ringdiagramme angezeigt. Diagramme mit mehr als 100 Dimensionen Wenn mehr als 100 Dimensionen vorhanden sind, werden in Lightning Experience nur die ersten 100 Dimensionen in das Diagramm gezeichnet. Diagrammfarben Farben, die Benutzer in Salesforce Classic festlegen, werden in Lightning Experience ignoriert. In Lightning Experience nicht verfügbare Funktionen Trichterdiagramme Streudiagramme Dateien und Inhalt: Einschränkungen bei Lightning Experience Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme beim Verwenden von Salesforce Files und anderen Inhaltsfunktionen in Lightning Experience. Einige Daten und Funktionen sind auf der neuen Benutzeroberfläche nicht verfügbar. Und einige Funktionen weisen keine vollständige Parität mit dem auf, was in Salesforce Classic verfügbar ist. Salesforce Files "Freigabeeinstellungen", "Für Personen freigeben" und "Für Gruppen freigeben" sind in Lightning Experience nicht verfügbar. Benutzer können Dateien jedoch für Personen und Gruppen freigeben, indem sie in Feeds posten und Sie können auch Freigabeeinstellungen für eine Datei auf der Karte "Freigegeben für" in den Dateidetails anzeigen. Das Freigeben von Dateien für Bibliotheken ist in Lightning Experience nicht möglich, aber Dateien in Bibliotheken sind in Lightning Experience auf der Startseite "Dateien" und beim Auswählen einer Salesforce-Datei zum Anhängen an einen Feedpost aufgeführt. Dateien und Anhänge sind und waren schon immer zwei verschiedene Objekttypen. Über die Themenliste "Notizen und Anhänge" hochgeladene Dateien sind in Lightning Experience einfach Dateien und in Salesforce Classic Anhänge. Bei bestehenden Organisationen bedeutet das, dass die Liste "Notizen und Anhänge" eine Mischung aus Anhängen, die in Salesforce Classic hochgeladen wurden, und Dateien, die in Lightning Experience hinzugefügt wurden, enthalten kann. In Lightning Experience hinzugefügte Dateien haben die Funktionen von Salesforce Files, während Anhänge nur dem bestimmten Datensatz zugeordnet sind und nicht weiter geteilt werden können. In der API enthalten beliebige Integrationen, die Anhänge aus der Liste "Notizen und Anhänge" abrufen, keine Dateien, die in die Liste in Lightning Experience hochgeladen wurden. Es ist ein neuer API-Aufruf erforderlich, um Dateien sowie Anhänge abzurufen. In Lightning Experience können Benutzer Dateien über die Themenliste "Dateien" direkt in den Datensatz hochladen. Dies ist keine Option beim Zugreifen auf die Themenliste "Dateien" in Salesforce Classic. Salesforce Classic-Benutzer können in der Themenliste die Dateien anzeigen, die aus der Liste in Lightning Experience hochgeladen wurden. 76

81 Überlegungen zu Lightning Experience Files Connect Benutzer können in Lightning Experience keinen Inhalt in externen Datenquellen durchsuchen, aber sie können auf Dateiverweise zugreifen, die in Salesforce Classic erstellt wurden. In Lightning Experience nicht verfügbare Funktionen Dokumente Salesforce CRM Content, einschließlich des Erstellens und Verwaltens von Bibliotheken, Inhaltszustellungen und des Freigebens von Dateien für Bibliotheken Dateifreigabe für Personen und Gruppen (außer beim Posten in Feeds) Dateisynchronisierung Freigabesperre (eine neue Funktion, die in der Version Winter '16 nur in Salesforce Classic verfügbar ist) SIEHE AUCH: Datenzugriff und Ansichten: Einschränkungen bei Lightning Experience Chatter: Einschränkungen bei Lightning Experience Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme bei der Zusammenarbeit Ihrer Benutzer in Lightning Experience. Einige Chatter-Funktionen werden nicht unterstützt. Und einige Funktionen weisen keine vollständige Parität mit dem auf, was in Salesforce Classic verfügbar ist. Feeds Chatter-Publisher Benutzer können die folgenden Posttypen in Lightning Experience verfassen: Textposts mit oder ohne Dateianhang Abstimmungen Ankündigungsposts in Gruppen-Feeds Andere Posttypen werden derzeit nicht unterstützt. Post- und Kommentarbearbeitung Benutzer können keine Posts und Kommentare bearbeiten. Rich-Text-Editor Der Rich-Text-Editor ist in Lightning Experience nicht verfügbar. Posts, die Benutzer mit dem Rich-Text-Editor in Salesforce Classic verfassen, werden jedoch in Lightning Experience als formatierte Posts und Kommentare angezeigt. Chatter-Themen Chatter-Themen sind nicht verfügbar. Chatter-Fragen Die Aktion "Frage" ist in Chatter nicht verfügbar, aber vorhandene Fragen werden im Feed angezeigt, wenn sie in Lightning Experience angezeigt werden. Benutzern werden weiterhin die besten Antworten auf eine Frage angezeigt und sie können eine beste Antworten auswählen oder eine Antwort posten. Emoticons Emoticons sind nicht verfügbar. Hervorgehobene Suchergebnisse Wenn ein Benutzer eine Suche in einem Feed ausführt, werden die Stichwörter in den Suchergebnissen nicht hervorgehoben. 77

82 Überlegungen zu Lightning Experience Filter für Ergebnisse der globalen Suche Benutzer können Ergebnisse der globalen Suche nicht nach Feed filtern. Chatter-Einstellungen in Setup Salesforce-Administratoren, die Lightning Experience verwenden, verfügen über Zugriff auf alle Einstellungen auf der Chatter-Einstellungsseite in Setup. Es sind jedoch nicht alle Chatter-Funktionen in Lightning Experience verfügbar. Änderungen an Funktionen, die in Lightning Experience nicht verfügbar sind, werden nur für Benutzer in Salesforce Classic wirksam. Personen und Profile Im Gegensatz zu Salesforce Classic wird auf Benutzerprofilseiten oben auf der Seite ein Bannerfoto angezeigt. Das Foto ist derzeit nicht bearbeitbar. Diese Funktionen sind beim Verwenden von Personen und Profilen in Lightning Experience nicht verfügbar. Liste aller Benutzer Chatter-Einfluss Einschränken der Sichtbarkeit von Kontakt- und Info-Feldern für Mitarbeiter, externe Benutzer oder öffentliche Benutzer (Gastbenutzer) Hinzufügen oder Neuanordnen von Registerkarten in Benutzerprofilen Moderator-Badge in Profilfotos Administratoren können den Benutzerprofilseiten keine neuen Aktionen hinzufügen. Nur die Optionen "Bearbeiten" und Benutzerdetails" werden angezeigt. Gruppen Diese Funktionen sind beim Verwenden von Gruppen in Lightning Experience nicht verfügbar. Anzeigen von Gruppenempfehlungen auf Seiten mit Gruppenlistenansichten. Hinzufügen von Datensätzen zu Gruppen mithilfe der Aktion "Datensatz hinzufügen" in benutzerdefinierten Gruppen, selbst wenn Sie oder ein anderer Administrator die Aktion im Gruppen-Publisher eingefügt haben. Erstellen von Gruppen, die Kunden zulassen (externe Benutzer ohne Lizenzen). Hinzufügen von Kunden zu vorhandenen Gruppen, die in Salesforce Classic erstellt wurden. Anzeigen der Gruppen- -Adresse des Links "Per posten". Benutzer können der Gruppe weiterhin s senden, um per in der Gruppe zu posten, wenn Sie die Gruppen- -Adresse aus Salesforce Classic kennen oder gespeichert haben. Zugreifen auf Chatter-weite Benachrichtigungseinstellungen in den Gruppenbenachrichtigungseinstellungen. Entfernen von Dateien aus der Liste der Gruppendateien. Andere Salesforce-Produkte: Einschränkungen bei Lightning Experience Diese Salesforce-Produkte sind in dieser Version von Lightning Experience nicht verfügbar. Salesforce-Communities (für Communities wird jedoch die Lightning Experience-Anmeldeerfahrung verwendet) Community-Generator Pardot RelateIQ 78

83 Überlegungen zu Lightning Experience Navigation und Aktionen: Einschränkungen bei Lightning Experience Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme beim Navigieren und Verwenden von Aktionen in Lightning Experience. Einige Salesforce-Funktionen sind auf der neuen Benutzeroberfläche nicht verfügbar. Und einige Funktionen weisen keine vollständige Parität mit dem auf, was in Salesforce Classic verfügbar ist. Navigation Navigationsmenü ersetzt Registerkartenleiste Das Konzept von Registerkarten zum Darstellen von Objekten ist in Lightning Experience nicht vorhanden. Auf der neuen Oberfläche wird die alte Salesforce Classic-Registerkartenleiste durch ein ausblendbares Navigationsmenü aktualisiert, das sich links auf der Seite befindet. Verwenden Sie das Navigationsmenü zum Zugreifen auf die Salesforce-Standardobjekte, die in Lightning Experience verfügbar sind, sowie die Startseite, Chatter-Elemente (den Hauptfeed, Personen und Gruppen), Dateien, Dashboards, Berichte und die Aufgabenliste sowie den Kalender des Benutzers. Nur im App Launcher verfügbare Anwendungen und benutzerdefinierte Objekte Anwendungen (manchmal als Tabset-Anwendungen bezeichnet) und benutzerdefinierte Objekte sind in Lightning Experience verfügbar, aber sie sind in dieser Version nicht im Navigationsmenü enthalten. Verwenden Sie stattdessen den App Launcher, indem Sie in der Kopfzeile auf klicken. Benutzerdefinierte Objekte werden in der Liste Andere Elemente angezeigt. Auch wenn Lightning Experience das Salesforce Classic-Registerkartenparadigma nicht verwendet, müssen Sie dennoch Registerkarten für benutzerdefinierte Objekte erstellen, um sicherzustellen, dass Ihre benutzerdefinierten Objekte auf der neuen Oberfläche verfügbar sind. Aktionen und Schaltflächen Diese Aktionen und Schaltflächen sind in Lightning Experience nicht verfügbar. Tief duplizieren Massenlöschen Massenaktionen auf Objektstartseiten und in Listenansichten Datenimporttools auf Objektstartseiten Freigabeschaltflächen Benutzerdefinierte Schaltflächen, deren Inhaltsquelle als URL oder OnClick JavaScript festgelegt ist Benutzerdefinierte Links mit Parametern zum Ausfüllen von Formularfeldern SIEHE AUCH: Was ist das Schicksal vorhandener Salesforce-Anpassungen? Zeigen-und-Klicken-Anpassung: Einschränkungen bei Lightning Experience Suche: Einschränkungen bei Lightning Experience Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme beim Suchen in Lightning Experience. Einige auf die Suche bezogene Funktionen sind auf der neuen Benutzeroberfläche nicht verfügbar. Und einige Funktionen weisen keine vollständige Parität mit dem auf, was in Salesforce Classic verfügbar ist. Suchergebnisse können nicht gefiltert oder sortiert werden Die Filteroptionen "Genaue Wortgruppe" und "Auf Elemente beschränken, deren Inhaber ich bin" sind auf Suchergebnisseiten nicht verfügbar. Außerdem können Benutzer Suchergebnisse nicht sortieren oder filtern. 79

84 Überlegungen zu Lightning Experience Benutzerdefinierte Nachschlagefilterfelder und von Administratoren definierte abhängige Nachschlagefilter werden bei Nachschlagevorgängen nicht unterstützt. Keine Randleisten- oder erweiterte Suche Verwenden Sie die globale Suchleiste in der Kopfzeile, um in Lightning Experience zu suchen. Die Suche über das Nachschlagefenster erfordert zwei Zeichen Geben Sie mindestens zwei Zeichen ein, um eine vollständige Suche auszuführen. Suchergebnisse externer Objekte auf 25 Elemente beschränkt Wenn Sie eine Suche für ein externes Objekt ausführen, werden bei der Suche nur die besten 25 Ergebnisse angezeigt. Anwendungen unterstützen keine Platzhaltersuchen Sie können keine Platzhalter verwenden, um für Anwendungen eine Suche mit teilweiser Übereinstimmung auszuführen, oder wenn Sie im App Launcher suchen. Für das Layout der Suche über das Nachschlagefenster verwendete Suchergebnisse Administratoren ändern die Felder, die in den Ergebnissen der globalen Suche und der Suche über das Nachschlagefenster angezeigt werden, über das Layout "Suchergebnisse" auf der Setup-Seite "Suchlayouts" eines Objekts. Die anderen Suchlayouts (Suchdialoge, Suchtelefondialoge, Registerkarte, Listenansichten und Suchfilterfelder) sind in Lightning Experience nicht anwendbar. Neue Schaltfläche in der Suche über das Nachschlagefenster unterstützt nicht alle Objekte In Lightning Experience können Benutzer die folgenden Objekte über die Fenster der Suche über das Nachschlagefenster erstellen: Accounts, Kundenvorgänge, Kontakte, Ereignisse, Leads, Notizen, Opportunities, Aufgaben, Preisbücher und Produkte. Bei anderen Objekten, einschließlich benutzerdefinierten Objekten, sollten Benutzer das gewünschte Objekt oder den gewünschten Datensatz erstellen, bevor sie die Suche über das Nachschlagefenster zum Zuordnen von Datensätzen verwenden. Einrichtung in Salesforce: Einschränkungen bei Lightning Experience Lightning Experience unterstützt einige Aspekte Ihrer grundlegenden Einrichtung von Salesforce nicht. Und die Setup-Struktur in Lightning Experience enthält nicht alle Setup-Seiten, die in Salesforce Classic verfügbar sind. Benutzerdefinierte Geschäftsjahre werden nicht unterstützt. Das erweiterte Währungsmanagement oder datierte Devisenkurse werden im Allgemeinen nicht unterstützt. Aber bei Opportunities wird der richtige Betrag angezeigt, wenn sich das Feld Schlusstermin in einem Seitenlayout für Opportunities befindet. Da Seitenlayouts steuern, wem in Datensätzen was angezeigt wird, wird nur Benutzern, denen dieses Seitenlayout zugewiesen ist, der richtige Betrag angezeigt. Sprachen, die von rechts nach links gelesen werden, wie Arabisch und Hebräisch, werden nicht unterstützt. Alle anderen von Salesforce unterstützten Gebietsschemata und Sprachen werden unterstützt. Setup-Struktur Die Setup-Struktur in Lightning Experience ist auf Folgendes beschränkt: Seiten, die Lightning Experience-Funktionen unterstützen Verwaltungsseiten, die für die gesamte Organisation gelten, beispielsweise Unternehmenseinstellungen, Sicherheit, Benutzerverwaltung und Einrichtung mobiler Anwendungen Um auf andere Setup-Seiten wie die für Service Cloud-Funktionen zuzugreifen, verwenden Sie die Setup-Struktur in Salesforce Classic. Die erweiterte Setup-Suche ist in Lightning Experience nicht verfügbar. SIEHE AUCH: Zeigen-und-Klicken-Anpassung: Einschränkungen bei Lightning Experience Programmgesteuerte Anpassung: Einschränkungen bei Lightning Experience 80

85 Überlegungen zu Lightning Experience Datenimport und -verwaltung: Einschränkungen bei Lightning Experience Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme beim Importieren und Exportieren von Daten in Lightning Experience. Einige Salesforce-Funktionen sind auf der neuen Benutzeroberfläche nicht verfügbar. Und einige Funktionen weisen keine vollständige Parität mit dem auf, was in Salesforce Classic verfügbar ist. Datenimport Diese älteren Datenimporttools sind in Lightning Experience nicht verfügbar: Accounts & Kontakte Leads Lösungen Benutzerdefinierte Objekte Verwenden Sie den Datenimport-Assistenten, wenn Sie weniger als Datensätze importieren. Verwenden Sie den Data Loader, wenn Sie mehr als Datensätze importieren. Datenverwaltung Mit Ausnahme der Duplikatsverwaltung werden Data.com-Funktionen in Lightning Experience nicht unterstützt. Das Feld-Aktivierungsprotokoll wird nicht unterstützt. Prozessautomatisierung: Einschränkungen bei Lightning Experience Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme beim Verwenden von Prozessautomatisierungsfunktionen in Lightning Experience. Der Prozessgenerator und Workflow werden vollständig unterstützt. Visual Workflow und Genehmigungen werden auch unterstützt, weisen aber einige Einschränkungen auf. Ausstehende Genehmigungsanfragen Benutzer können Genehmigungsanfragen in ihren Benachrichtigungen oder über die Themenliste "Genehmigungsverlauf" in dem Datensatz anzeigen, der genehmigt werden muss. Um die vollständige Liste der Anfragen anzuzeigen, die auf die Genehmigung durch einen Benutzer warten, muss der Benutzer zu Salesforce Classic wechseln (oder die Anwendung Salesforce1 verwenden). Angehaltene Flow-Interviews Um angehaltene Flow-Interviews fortzusetzen, müssen Ihre Benutzer zu Salesforce Classic wechseln oder Salesforce1 verwenden. Flow-Verteilung Wie Sie Flows an Ihre Benutzer verteilen, hängt davon ab, ob die relevante Funktion in Lightning Experience verfügbar ist. Beispielsweise werden URL-basierte benutzerdefinierte Schaltflächen nicht unterstützt, aber Visualforce-Seiten werden unterstützt. Sicherheit: Einschränkungen bei Lightning Experience Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme bei Salesforce-Sicherheitsfunktionen in Lightning Experience. Einige Funktionen sind auf der neuen Benutzeroberfläche nicht verfügbar. Und einige Funktionen weisen keine vollständige Parität mit dem auf, was in Salesforce Classic verfügbar ist. 81

86 Überlegungen zu Lightning Experience Freigabeeinstellungen In Lightning Experience werden die Freigaberegeln Ihrer Organisation beachtet. Die Seite "Freigabeeinstellungen" ist in Setup in Lightning Experience verfügbar, aber einige Optionen gelten in Lightning Experience nicht. Sichtbarkeit für Community-Benutzer Mit diesem Kontrollkästchen wird aktiviert, ob Community-Benutzer für andere Benutzer in der Community oder nur für die Benutzer über ihnen in der Rollenhierarchie sichtbar sind. Communities sind nur in Salesforce Classic verfügbar. Managergruppen Mit diesem Kontrollkästchen wird die Datensatzfreigabe für Manager und Gruppen nachgeordneter Positionen von Managern aktiviert oder deaktiviert, die über Freigaberegeln, manuelle Freigabe und die verwaltete Apex-Freigabe verfügbar ist. Die manuelle Freigabe über die Schaltfläche Freigabe ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Manuelle Freigabe von Benutzerdatensätzen Mit diesem Kontrollkästchen wird die manuelle Freigabe von Benutzerdatensätzen über die Schaltfläche Freigabe aktiviert oder deaktiviert. Diese Schaltfläche ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Sichtbarkeit für Portalbenutzer Mit diesem Kontrollkästchen wird aktiviert, ob Portalbenutzer für andere Portalbenutzer im selben Account oder nur für die Benutzer über ihnen in der Rollenhierarchie sichtbar sind. Portale sind nur in Salesforce Classic verfügbar. Sitzungssicherheitsebenen Wenn in Ihrer Organisation eine Richtlinie festgelegt wird, die eine Sitzung mit hoher Sicherheit für den Zugriff auf Berichte und Dashboards erfordert, werden Berichte und Dashboards in Lightning Experience für Benutzer mit einer Standardsicherheitssitzung gesperrt. Außerdem werden die Elemente "Berichte" und "Dashboards" nicht im Navigationsmenü angezeigt. In Lightning Experience können Sie die Sitzungsebene nicht auf hohe Sicherung erhöhen, indem Sie den Benutzer zum Abschließen der Zwei-Faktoren-Authentifizierung umleiten. Als Übergangslösung können sich Benutzer mit einer Standardsicherheitssitzung abmelden und erneut mit einer Authentifizierungsmethode anmelden, die von Ihrer Organisation als hohe Sicherheit definiert wurde. Dann haben sie Zugriff auf Berichte und Dashboards. Alternativ können sie zu Salesforce Classic wechseln, wo sie aufgefordert werden, die Sitzungsebene zu erhöhen, wenn sie versuchen, auf Berichte und Dashboards zuzugreifen. SIEHE AUCH: Sicherheit und Identität Zeigen-und-Klicken-Anpassung: Einschränkungen bei Lightning Experience Viele Ihrer Zeigen-und-Klicken-Anpassungen funktionieren in Lightning Experience problemlos. Aber einige Anpassungen werden auf der neuen Oberfläche nicht angewendet oder unterstützt. Das Force.com-Schnellzugriffsmenü mit Verknüpfungen zu verschiedenen Anpassungsfunktionen für Anwendungen und Objekte ist nicht verfügbar. Sie können kein benutzerdefiniertes Branding, einschließlich benutzerdefinierter Logos oder Farben, auf die neue Oberfläche anwenden. Sie können dem Navigationsmenü keine Elemente hinzufügen oder Elemente aus diesem Entfernen oder den Standardsatz an Elementen neu anordnen. Das Lightning Experience-Navigationsmenü wird nicht durch Anpassungen, die Sie am Navigationsmenü der mobilen Anwendung Salesforce1 vornehmen, gesteuert oder dadurch beeinflusst. Benutzerdefinierte Schaltflächen, die einen URL oder eine JavaScript-Inhaltsquelle verwenden, werden in Lightning Experience nicht unterstützt. Sie können einige der Funktionen dieser Schaltflächen ersetzen, indem Sie Zeigen-und-Klicken-Tools wie den Prozessgenerator, Visual Workflow oder codegesteuerte Methoden verwenden. 82

87 Überlegungen zu Lightning Experience Benutzerdefinierte Links mit Parametern zum Ausfüllen von Formularfeldern werden nicht unterstützt. Sie können für Felder in benutzerdefinierten Objekten keinen benutzerdefinierten feldspezifischen Hilfetext definieren oder feldspezifische Hilfe hinzufügen. Sie können keine Elemente in den Hilfemenüs auf Lightning Experience-Seiten anpassen. Falls Sie jedoch benutzerdefinierte Hilfe für Links vom Typ "Hilfe zu dieser Seite" in Salesforce Classic erstellt haben, zeigen diese Links Ihre Hilfe weiterhin an, wenn klassische Seiten auf der neuen Benutzeroberfläche eingebettet werden, beispielsweise in der Setup-Struktur. Objektspezifische Anpassungen Eine objektspezifische Anpassung ist etwas, das Sie für ein gegebenes Objekt erstellen. Beispiele hierfür sind Felder, Seitenlayouts, Datensatztypen und Apex-Auslöser. Die meisten objektspezifischen Anpassungen sind im Objekt-Manager und nicht direkt in der Setup-Struktur verfügbar. Geben Sie in Setup im Feld Schnellsuche den Text Objekt-Manager ein und wählen Sie dann Objekt-Manager aus. Anmerkung: Objekte werden nicht im Objekt-Manager oder irgendwo in Setup angezeigt, wenn sie zu Funktionen gehören, die in Lightning Experience nicht unterstützt werden, beispielsweise Meilensteine für Kundenvorgänge. Standardfelder Um Standardfelder zu bearbeiten, klicken Sie auf den Feldnamen und dann auf Bearbeiten. Im Gegensatz zu Salesforce Classic können Sie Standardfelder nicht direkt auf der Objektdetailseite bearbeiten. Seitenlayouts In Salesforce Classic vorgenommene Datensatzseitenanpassungen für benutzerdefinierte und standardmäßige Objekte wirken sich auch auf Datensatzseiten in Lightning Experience aus. Einige Seitenelemente werden in Lightning Experience jedoch anders angezeigt und einige werden nicht unterstützt. Sie können in Lightning Experience nicht auf Seitenlayouts für Benutzerprofile zugreifen. Kundenvorgänge weisen eine spezielle Themenliste auf, die für Seitenlayouts zum Schließen von Kundenvorgängen vorgesehen ist. Diese Seitenlayoutelemente werden in Lightning Experience nicht unterstützt: Leerräume Erweiterte Nachschlagevorgänge Mobile Karten S-Controls Abschnitte Tags Sie können den Editor für erweitertes Seitenlayout nicht verwenden, um das Layout von Datensatzseiten anzupassen, wenn sie in Lightning Experience angezeigt werden. Allen Lightning Experience-Benutzern wird unabhängig vom Profil oder Datensatztyp dasselbe Datensatzlayout angezeigt. Auslöser Auslöser werden im Objekt-Manager nur angezeigt, wenn Sie über die Benutzerberechtigung "Autor-Apex" verfügen. Auslöser für einige Standardobjekte werden im Objekt-Manager nicht angezeigt. Greifen Sie direkt im Setup-Feld "Schnellsuche" auf diese Auslöser zu. Feldsets Feldsets sind in Lightning Experience nicht verfügbar. Wenn Sie oder eine andere Person in Ihrer Organisation während der Verwendung von Salesforce Classic ein Feldset erstellt haben, wird die globale Variable für Feldsets an Stellen wie Formelfeldern und Visualforce-Seiten angezeigt, aber Sie können sie in Lightning Experience nicht verwalten. 83

88 Überlegungen zu Lightning Experience Apex-Freigaberegeln In Lightning Experience nicht verfügbar. Apex-Freigabe-Neuberechnungen In Lightning Experience nicht verfügbar. IN DIESEM ABSCHNITT: Programmgesteuerte Anpassung: Einschränkungen bei Lightning Experience SIEHE AUCH: Navigation und Aktionen: Einschränkungen bei Lightning Experience Einrichtung in Salesforce: Einschränkungen bei Lightning Experience Nicht im Objekt-Manager vorhandene Objektanpassungen Was ist das Schicksal vorhandener Salesforce-Anpassungen? Nicht im Objekt-Manager vorhandene Objektanpassungen Nicht im Objekt-Manager vorhandene Objektanpassungen Der Objekt-Manager enthält einige Objektanpassungen für Standardobjekte wie Auslöser für Kundenvorgangskommentare nicht. Greifen Sie über das Feld Schnellsuche auf diese Objektanpassungen zu. Geben Sie beispielsweise in Setup im Feld Schnellsuche den Text Kundenvorgangskommentar ein und wählen Sie Kundenvorgangskommentar-Auslöser aus. Kundenvorgangskommentar-Auslöser Auslöser für -Nachricht FeedComment-Auslöser FeedItem-Auslöser Feedeintrag-Layouts Gruppenlayouts Gruppenauslöser Gruppenmitgliederauslöser Auslöser für Gruppendatensätze Publisher-Layouts Themen-Auslöser TopicAssignment-Auslöser SIEHE AUCH: Zeigen-und-Klicken-Anpassung: Einschränkungen bei Lightning Experience Zeigen-und-Klicken-Anpassung: Einschränkungen bei Lightning Experience Programmgesteuerte Anpassung: Einschränkungen bei Lightning Experience Viele Ihrer programmgesteuerten Anpassungen funktionieren in Lightning Experience. Aber die neue Oberfläche wirkt sich auf das Verhalten einiger Funktionen wie Visualforce aus. 84

89 Überlegungen zu Lightning Experience Visualforce Diese Version enthält eine Beta-Version von Visualforce für Lightning Experience, die zwar für die Produktion geeignet ist, jedoch bekannte Einschränkungen aufweist. Hier sind einige der wichtigsten Überlegungen für Organisationen, die Salesforce mit Visualforce angepasst haben. Für vollständige Details erwerben Sie selbst einen neuen Entwickler-Badge, indem Sie Visualforce & Lightning Experience in Trailhead abschließen. Visualforce ist in Lightning Experience in einen iframe eingeschlossen In Salesforce Classic gehört Visualforce die gesamte Seite. In Lightning Experience ist es stattdessen in einen eingebetteten iframe eingeschlossen. Dieser Wrapper weist einige Effekte auf und das ist der Hauptgrund, warum sich ein ganzes Trailhead-Modul mit den Details beschäftigt. sforce.one nicht mehr nur für Salesforce1 verwendet Das JavaScript-Dienstprogrammobjekt sforce.one war beim Ausführen in Salesforce1 nur für Visualforce-Seiten verfügbar. Wenn Ihre Organisation Lightning Experience aktiviert, wird es beim Ausführen auch Seiten in Lightning Experience hinzugefügt. Wenn Sie Code geschrieben haben, der Annahmen darüber macht, was das Vorhandensein von sforce.one bedeutet, müssen Sie ihn aktualisieren. Sie können window.location nicht festlegen Eine häufig verwendete Technik in JavaScript zum Navigieren zu einer neuen Seite besteht im Ändern des Werts window.location. Diese Technik ist in Lightning Experience nicht möglich. Verwenden Sie stattdessen die sforce.one-navigationsmethoden. Auf Überschreibung der Objektlistenaktion kann nicht zugegriffen werden Auf die Objektlistenaktion eine von sechs Standardaktionen, die Sie mit einer Visualforce-Seite überschreiben können, kann in Lightning Experience nicht zugegriffen werden. Sie können sie weiterhin überschreiben, aber Ihre Benutzer können nicht darauf zugreifen. Benutzeroberfläche der Lightning Experience-Anwendung ist immer sichtbar Beim Ausführen in Lightning Experience ignorieren Visualforce-Seiten die Attribute <apex:page> showheader und showsidebar. Sie können die Lightning Experience-Kopfzeile und -Randleiste unterdrücken. Seitentitel kann nicht festgelegt werden Das title-attribut <apex:page> hat keine Auswirkung. Startseite unterstützt Visualforce nicht Die neue Startseite in Lightning Experience kann nicht angepasst werden. Daher können Sie ihr keine Visualforce-Elemente hinzufügen. Navigationsmenü unterstützt Visualforce nicht Sie können das Navigationsmenü nicht anpassen. Daher können Sie ihm keine Visualforce-Elemente hinzufügen. Verwenden Sie stattdessen den App Launcher. SIEHE AUCH: Einrichtung in Salesforce: Einschränkungen bei Lightning Experience Was ist das Schicksal vorhandener Salesforce-Anpassungen? Anwendungen und Paketerstellung: Einschränkungen bei Lightning Experience Anwendungen in AppExchange, die als Lightning Ready zertifiziert sind, werden in Lightning Experience unterstützt. Sie können in Lightning Experience Pakete installieren und verwalten, aber andere Paketerstellungsfunktionen werden nicht unterstützt. ISVforce-Anwendungen werden auch nicht unterstützt. 85

90 Überlegungen zu Lightning Experience AppExchange Einige Anwendungen in AppExchange werden in Lightning Experience unterstützt. Wenn eine Anwendung unterstützt wird, wird in ihrer AppExchange-Auflistung eine Lightning Ready-Schärpe angezeigt. Wenn eine Anwendung nicht unterstützt wird, verwenden Sie sie stattdessen in Salesforce Classic. Anwendungen ohne die Lightning Ready-Zertifizierung können in Lightning Experience verwendet werden, aber möglicherweise sind einige Funktionen nicht verfügbar oder sie funktionieren nicht wie erwartet. Diese Anwendungen können in Lightning Experience auch visuell uneinheitlich angezeigt werden, da die Salesforce Classic-Stile verwenden. Verwenden Sie für eine beste Erfahrung Salesforce Classic für Anwendungen, die nicht als Lightning Ready zertifiziert sind. Paketerstellung Sie können in Lightning Experience Pakete installieren. Aber für bereits installierte Pakete können Sie in Lightning Experience Benutzern keine Lizenzen zuweisen. Wenn Sie eine Lizenz zuweisen müssen, wechseln Sie zu Salesforce Classic. Diese Paketerstellungsfunktionen werden in Lightning Experience nicht unterstützt. Erstellen eines Pakets Hochladen eines Pakets Upgrade eines Pakets Ersetzen einer Paketversion Erstellen von Zweigstellen- oder Patch-Organisationen ISVforce-Anwendungen Für ISVforce nicht unterstützt Funktionen Diese ISVforce-Funktionen werden in Lightning Experience nicht unterstützt. Kanalbestellungsanwendung Umfeldzentrum License Management APP Trialforce Anwendung zur Visualisierung von Nutzungskennzahlen Erwartungen an Lightning Experience bei Deaktivierung von Chatter Wenn Ihre Organisation Chatter nicht verwendet, sind einige hilfreiche Aspekte der Lightning Experience-Oberfläche nicht verfügbar. Erfahren Sie, wie sich Lightning Experience ändert und ob Sie Funktionen verlieren, ohne die Sie besser nicht auskommen sollten. Wenn Sie Chatter für bestimmte Benutzer über Berechtigungssätze oder für Ihre gesamte Organisation deaktivieren: Feeds und Gruppen sind nicht verfügbar. Benutzerprofile sind noch verfügbar, aber Feeds, Gruppen und Dateien sind in Profilen nicht verfügbar. Die Registerkarte "Zusammenarbeit" ist für Datensätze nicht verfügbar. Benutzer können Datensätzen oder anderen Benutzern nicht folgen. AUSGABEN Chatter-Verfügbarkeit in Lightning Experience: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Benutzer können keine Anhänge im -Composer, in Salesforce Files oder von einem lokalen Laufwerk hinzufügen. Salesforce Files ist nicht verfügbar. 86

91 Vertrieb: Opportunities, Leads und mehr Das Tool für erweiterte Notizen ist nicht verfügbar. Salesforce Files Connect und zugehörige externe Datenquellen sind nicht verfügbar. Vertrieb: Opportunities, Leads und mehr Unterstützen Sie Vertriebsmitarbeiter mit einer optimierten Benutzeroberfläche, Arbeitsumgebungen für Opportunities und Leads, integrierter und zahlreichen weiteren neuen Funktionen für Vertriebsexperten dabei, mehr Geschäfte zu verwalten und schneller abzuschließen. IN DIESEM ABSCHNITT: Kernfunktionen für den Vertrieb: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience beim Vertrieb Geben Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern Zugriff auf bessere Vertriebstools. Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr zu erreichen Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter ihre Zeit sinnvoll in die Dinge investieren, die ihre Geschäfte vorantreiben. Dank der integrierten -Funktion, einer Aktivitätszeitachse und einer benutzerfreundlicheren Gestaltung der Kalender und Ereignisse können sich die Vertriebsmitarbeiter besser auf die wichtigen Punkte konzentrieren, um Geschäfte schneller abzuschließen. Microsoft -Integration: Synchronisieren und abwechselndes Arbeiten in Microsoft-Systemen und Salesforce Sorgen Sie dafür, dass die Benutzer Kontakte, Ereignisse und Aufgaben zwischen den -Systemen von Microsoft und Salesforce synchronisieren und direkt in Outlook und in anderen -Anwendungen von Microsoft Salesforce-Datensätze bearbeiten können. Sonstige Änderungen in der Sales Cloud Informieren Sie sich über weitere Änderungen, die zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit vorgenommen wurden. SIEHE AUCH: Wie und wann Vertriebsfunktionen verfügbar gemacht werden Bezeichnungen in Setup optimiert Kernfunktionen für den Vertrieb: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience beim Vertrieb Geben Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern Zugriff auf bessere Vertriebstools. AUSGABEN IN DIESEM ABSCHNITT: Verfügbar in Lightning Experience in: Group, Vertriebspfad: Ermöglichen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern, die Vertriebsprozesse Ihres Professional, Enterprise, Unternehmens in Lightning Experience zu verfolgen Performance, Unlimited Sorgen Sie mithilfe des Vertriebspfads dafür, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter die Vertriebsprozesse und Developer Edition Ihres Unternehmens annehmen und sich daran halten. Der Vertriebspfad war bisher ausschließlich für Salesforce1-Benutzer verfügbar, jetzt steht er jedoch auch Desktop-Benutzern für Opportunities und Leads zur Verfügung. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Opportunity-Arbeitsumgebung: Steigern der Vertriebsproduktivität mithilfe von Lightning Experience Das Voranbringen von Geschäften im Vertriebsprozess war noch nie so einfach wie in der Opportunity-Arbeitsumgebung einem zentralen Ort für Vertriebsmitarbeiter, die schnell Geschäftsabschlüsse erzielen möchten. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. 87

92 Kernfunktionen für den Vertrieb: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience beim Vertrieb Opportunity-Board: Behalten Sie mithilfe von Lightning Experience den Gesamtüberblick über Opportunities Erst sehen, dann glauben. Wenn Vertriebsmitarbeiter all ihre Opportunities an einem Ort anzeigen können, haben Vertriebsleiter die Möglichkeit, die Pipeline effektiv zu überwachen und die Vertriebsmitarbeiter können Geschäftsabschlüsse vorantreiben. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Accountdetails: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience dabei, Accounts im Auge zu behalten Die Accountdetails wurden neu strukturiert, um die Accountinformationen, die für Ihre Vertriebsmitarbeiter am wichtigsten sind, in den Mittelpunkt zu stellen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Kontaktdetails: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience dabei, Kontakte im Auge zu behalten Die Kontaktdetails wurden neu strukturiert, um die Informationen, die für Ihre Vertriebsmitarbeiter am wichtigsten sind, in den Mittelpunkt zu stellen. Vertriebsmitarbeiter können sich bezüglich ihrer Kontakte schnell auf den aktuellen Stand bringen und sich abzeichnende Veränderungen erkennen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Lead-Arbeitsumgebung: Effizientes Arbeiten an Leads mit Lightning Experience Das Qualifizieren und Konvertieren von Leads ist einfacher geworden. Es wurde eine Lead-Arbeitsumgebung eine Befehlszentrale für Vertriebsmitarbeiter, die an ihren Leads arbeiten eingefügt. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Produkte und Preisbücher: Machen Sie die Verwaltung von Produkten in Lightning Experience zum Kinderspiel Stellen Sie Ihren Mitarbeitern eine einfachere und leichter lesbare Ansicht der Produkte und Preisbücher Ihres Unternehmens zur Verfügung. Im neuen Layout für Produkte und Preisbücher werden die Informationen, die Ihre Mitarbeiter benötigen, nach Priorität geordnet angezeigt. So können die Benutzer ein Produkt oder dessen Preisbucheinträge schneller finden und aktualisieren. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Integration sozialer Medien Sorgen Sie dafür, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter über soziale Medien mehr Details zu ihren Accounts, Kontakten und Leads erhalten. Vertriebspfad: Ermöglichen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern, die Vertriebsprozesse Ihres Unternehmens in Lightning Experience zu verfolgen Sorgen Sie mithilfe des Vertriebspfads dafür, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter die Vertriebsprozesse Ihres Unternehmens annehmen und sich daran halten. Der Vertriebspfad war bisher ausschließlich für Salesforce1-Benutzer verfügbar, jetzt steht er jedoch auch Desktop-Benutzern für Opportunities und Leads zur Verfügung. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Gemeinsam mit Ihrem Manager für Sales Operations bestimmen Sie die Phasen, die Ihren Mitarbeitern angezeigt werden, und passen sie an. Fügen Sie Felder, die für Ihr Unternehmen wichtig sind, sowie Leitlinien für ein erfolgreiches Arbeiten hinzu. Fügen Sie in Ihre Leitlinien Details zu den Unternehmensrichtlinien, Tipps zum Aufbau positiver Verkaufsbeziehungen und ggf. auch Links zu relevanten Feeds ein. Wenn Ihre Mitarbeiter in der Opportunity-Arbeitsumgebung und der Lead-Arbeitsumgebung arbeiten, wird der Vertriebspfad zusammen mit den Phasen und den von Ihnen eingerichteten Leitlinien angezeigt. Die Mitarbeiter markieren Phasen als abgeschlossen, wenn sie bereit sind, mit der nächsten zu beginnen. Besonders vorteilhaft dabei ist, dass sich die Vertriebsmitarbeiter nur auf die Felder konzentrieren, die Ihren Vertriebsleitern am wichtigsten sind, sodass Leads schneller qualifiziert und Opportunities schneller geschlossen werden können. 88

93 Kernfunktionen für den Vertrieb: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience beim Vertrieb Einrichten von Vertriebspfaden Durch den Vertriebspfad werden die Vertriebsmitarbeiter durch die einzelnen Phasen geleitet, die für das Qualifizieren von Leads und zum Abschließen von Opportunities erforderlich sind. Gemeinsam mit Ihrem Manager für Sales Operations bestimmen Sie die Phasen, die Ihren Mitarbeitern angezeigt werden, und erstellen entsprechende Leitlinien, die Ihren Mitarbeitern zum Erfolg verhelfen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. 1. Vergewissern Sie sich, dass der Vertriebspfad aktiviert ist. Geben Sie in "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Vertriebspfadeinstellungen ein und wählen Sie dann Vertriebspfadeinstellungen aus. 2. Je nachdem, wann Ihre Salesforce-Organisation erstellt wurde, wurden möglicherweise bereits Standard-Vertriebspfade erstellt einer für Opportunities und einer für Leads. Sie können entweder einen neuen Vertriebspfad erstellen oder einen der Standard-Vertriebspfade ändern. NUTZERBERECHTIGUNGEN Aktivieren des Vertriebspfads "Anwendung anpassen" Einrichten eines Vertriebspfads "Setup anzeigen" und "Alle Daten modifizieren" 3. Wenn Sie einen neuen Vertriebspfad erstellen und in Ihrer Organisation mehrere Datensatztypen verwendet werden, wählen Sie aus, für welchen Datensatztyp der Vertriebspfad verwendet werden soll. Jedem Datensatztyp kann nur ein Vertriebspfad werden. 4. Geben Sie die Felder an, die die Vertriebsmitarbeiter für jede Phase des Vertriebsprozesses ausfüllen müssen. 5. Fügen Sie Anleitungen für den Erfolg, wie Tipps für effektive Kommunikation, die Richtlinien Ihres Unternehmen und potenzielle Gotchas, hinzu. 6. Speichern Sie Ihre Arbeit und überlegen Sie, wann der Vertriebspfad veröffentlicht werden soll. SIEHE AUCH: Vertriebspfad: Ermöglichen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern, die Vertriebsprozesse Ihres Unternehmens in Lightning Experience zu verfolgen Opportunity-Arbeitsumgebung: Steigern der Vertriebsproduktivität mithilfe von Lightning Experience Das Voranbringen von Geschäften im Vertriebsprozess war noch nie so einfach wie in der Opportunity-Arbeitsumgebung einem zentralen Ort für Vertriebsmitarbeiter, die schnell Geschäftsabschlüsse erzielen möchten. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Verwenden Sie den Vertriebspfad (1) und ermöglichen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern, die Vertriebsprozesse Ihres Unternehmens zu verfolgen. Sie und Ihr Manager für Sales Operations bestimmen die Phasen, die Ihren Mitarbeitern angezeigt werden, und passen sie an. Die Vertriebsmitarbeiter haben die Möglichkeit, den Vertriebspfad zu erweitern (2), um wichtige Felder und hilfreiche Informationen für die jeweilige Phase einzublenden, sodass sie sich schnell einarbeiten und einen Überblick verschaffen können. In der Arbeitsumgebung können die Vertriebsmitarbeiter alle Details zu einer einzelnen Opportunity an einem Ort sehen (3). Zugehörige Informationen (4), wie Kontakte, Produkte und Notizen sind schnell abrufbar. Im Composer (5) protokollieren die Vertriebsmitarbeiter Anrufe, erstellen Aufgaben und senden s. Und da die geplanten Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter unter "Nächste Schritte" (6) angezeigt werden, gibt es keine Unklarheiten über die noch zu erledigenden Aufgaben. Protokollierte Anrufe, abgeschlossene und vergangene Aktivitäten werden unter "Aktivität in der Vergangenheit" angezeigt. 89

94 Kernfunktionen für den Vertrieb: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience beim Vertrieb Opportunity-Board: Behalten Sie mithilfe von Lightning Experience den Gesamtüberblick über Opportunities Erst sehen, dann glauben. Wenn Vertriebsmitarbeiter all ihre Opportunities an einem Ort anzeigen können, haben Vertriebsleiter die Möglichkeit, die Pipeline effektiv zu überwachen und die Vertriebsmitarbeiter können Geschäftsabschlüsse vorantreiben. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. 90

95 Kernfunktionen für den Vertrieb: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience beim Vertrieb Das Board ist eine visuelle Übersicht über alle Opportunities für einen bestimmten Vertriebspfad (1). Opportunities werden nach Phase sortiert und enthalten die Summe aller Opportunities für die betreffende Phase (2). Die Vertriebsmitarbeiter können eine Opportunity leicht verschieben, indem sie die entsprechende Karte in die nächste Ziehen (3). Die Vertriebsmitarbeiter werden über Benachrichtigungen darüber informiert, was sie tun müssen, um ein Geschäft auf dem richtigen Weg zu halten. Erstellen Sie beispielsweise eine neue Aufgabe oder ein Ereignis für eine Opportunity, für die keine offenen Aktivitäten vorhanden sind (4). Die Vertriebsmitarbeiter können dann eine neue Aktivität erstellen, ohne diese Ansicht verlassen zu müssen. Es kann ganz leicht zwischen der Board-Ansicht und der Rasteransicht umgeschaltet werden (5) und die Ansicht lässt sich schnell filtern (6), um eine bestimmte Gruppe von Opportunities anzuzeigen. Es wird empfohlen, dass Sie sich vor der Verwendung des Boards in Lightning Experience über die zu berücksichtigenden Punkte informieren. Accountdetails: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience dabei, Accounts im Auge zu behalten Die Accountdetails wurden neu strukturiert, um die Accountinformationen, die für Ihre Vertriebsmitarbeiter am wichtigsten sind, in den Mittelpunkt zu stellen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. 91

96 Kernfunktionen für den Vertrieb: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience beim Vertrieb Vertriebsmitarbeiter können die wichtigsten Details über jeden Account im Hervorhebungsbereich (1) anzeigen und dann Themenlisten oder Accountdetails (2) aufrufen, um mehr Informationen zu erhalten. Die neue Funktion "Account-Erkenntnisse" (3) gibt Vertriebsmitarbeitern sofortigen Zugriff aus bis zu 20 Nachrichtenartikel für jeden Account, die Branche des Accounts und seine leitenden Mitarbeiter. Durch die Twitter-Integration (4) können Vertriebsmitarbeiter schnell die letzten Aktivitäten in ihren Accounts anzeigen. Themenlisten (5) sollen den Vertriebsmitarbeitern dabei helfen, die jüngsten Datensatzaktualisierungen einfach zu finden. Die Vertriebsmitarbeiter können direkt auf dem Kontaktbildschirm Aktivitäten protokollieren (6) und vergangene sowie anstehende Aktivitäten anzeigen (7). Anmerkung: Wenn Ihre Salesforce-Implementierung Personenaccounts verwendet, können Sie Lightning Experience für Ihre Produktionsorganisation unabhängig von Ihrer Edition nicht aktivieren. Aber um Ihnen die Möglichkeit zu bieten, die neue Oberfläche auszuprobieren, können Sie Lightning Experience in Ihren Sandbox-Umgebungen aktivieren. Diese Option ist ab 26. September 2015 verfügbar. Und seien Sie versichert, dass das Hinzufügen der Unterstützung von Personenaccounts künftig eine hohe Priorität hat. SIEHE AUCH: Twitter für Accounts, Kontakte und Leads: Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern in Lightning Experience Zugriff auf Aktualisierungen auf einen Blick Kontaktdetails: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience dabei, Kontakte im Auge zu behalten Die Kontaktdetails wurden neu strukturiert, um die Informationen, die für Ihre Vertriebsmitarbeiter am wichtigsten sind, in den Mittelpunkt zu stellen. Vertriebsmitarbeiter können sich bezüglich ihrer Kontakte schnell auf den aktuellen Stand bringen und sich abzeichnende Veränderungen erkennen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. 92

97 Kernfunktionen für den Vertrieb: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience beim Vertrieb Auf der Kontakt-Detailseite sammeln Vertriebsmitarbeiter Informationen über einen Kontakt. Im Hervorhebungsbereich (1) werden wichtige Kontaktdetails in den Mittelpunkt gestellt. Vertriebsmitarbeiter können mehr Informationen finden, indem sie von Themenlisten auf Kontaktdetails umschalten (2). Durch die Twitter-Integration (3) können Vertriebsmitarbeiter herausfinden, was ihre Kontakte in sozialen Medien vorhaben. Themenlisten (4) sollen den Vertriebsmitarbeitern dabei helfen, die jüngsten Datensatzaktualisierungen einfach zu finden. Die Vertriebsmitarbeiter können direkt auf dem Kontaktbildschirm Aktivitäten protokollieren (5) und vergangene sowie anstehende Aktivitäten anzeigen (6). SIEHE AUCH: Twitter für Accounts, Kontakte und Leads: Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern in Lightning Experience Zugriff auf Aktualisierungen auf einen Blick Lead-Arbeitsumgebung: Effizientes Arbeiten an Leads mit Lightning Experience Das Qualifizieren und Konvertieren von Leads ist einfacher geworden. Es wurde eine Lead-Arbeitsumgebung eine Befehlszentrale für Vertriebsmitarbeiter, die an ihren Leads arbeiten eingefügt. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Ihre Vertriebsmitarbeiter verwenden die Lead-Arbeitsumgebung, um an einzelnen Leads zu arbeiten. Lassen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter die Vertriebsprozesse Ihres Unternehmens mit dem Vertriebspfad annehmen (1). Sie und Ihr Manager für Sales Operations bestimmen die Phasen, die Ihren Mitarbeitern angezeigt werden, und passen sie an. Jede Phase enthält wichtige Felder, die für Prognosen wichtig sind (2). Bieten Sie Anleitungen für den Erfolg (3) wie Tipps für effektive Kommunikation, die Richtlinien Ihres Unternehmen und potenzielle Gotchas. Ihre Vertriebsmitarbeiter können den Lead erst nach Abschluss der Phasen konvertieren und (hoffentlich) eine vielversprechende Opportunity erstellen. 93

98 Kernfunktionen für den Vertrieb: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience beim Vertrieb Hier protokollieren Vertriebsmitarbeiter Anrufe und erstellen Aktivitäten, arbeiten mit Kollegen und Managern zusammen und zeigen alle Details zu ihrem Lead an einem Ort an (4). Der Composer (5) hilft dabei, dass sich Ihre Mitarbeiter auf den aktuellen Lead konzentrieren. Protokollieren von Anrufen, Erstellen von Aufgaben und Ereignissen und Senden von s und das alle, ohne vom Lead wegnavigieren zu müssen. Die geplanten Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter werden unter "Nächste Schritte" (6) angezeigt. Protokollierte Anrufe, abgeschlossene und vergangene Aktivitäten werden unter "Aktivität in der Vergangenheit" angezeigt. 94

99 Kernfunktionen für den Vertrieb: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience beim Vertrieb Produkte und Preisbücher: Machen Sie die Verwaltung von Produkten in Lightning Experience zum Kinderspiel Stellen Sie Ihren Mitarbeitern eine einfachere und leichter lesbare Ansicht der Produkte und Preisbücher Ihres Unternehmens zur Verfügung. Im neuen Layout für Produkte und Preisbücher werden die Informationen, die Ihre Mitarbeiter benötigen, nach Priorität geordnet angezeigt. So können die Benutzer ein Produkt oder dessen Preisbucheinträge schneller finden und aktualisieren. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Sales-Operations-Mitarbeiter können Produktdetails und Preise schnell anzeigen und diese Informationen effizient aktualisieren. Auf den optimierten Start- und Detailseiten für Produkte und Preisbücher können sie die Informationen, die sie benötigen, schneller und einfacher finden. Produktdetails sind klarer und einfacher zu lesen. Die Produktdetails (1) werden beim ersten Laden der Seite angezeigt. Die Benutzer können dem Produkt ganz leicht einen Kontakt, eine neue Opportunity oder einen neuen Lead zuordnen (2). AUSGABEN Verfügbar in Lightning Experience in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Verfügbar in Salesforce Classic in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Durch Klicken auf Themen (1) können Benutzer Themenlisten zu einem Produkt, wie beispielsweise Preisbücher, aufrufen. Das Layout wurde dadurch vereinfacht und die Benutzer können sich auf die für sie wichtigen Informationen konzentrieren. Die standardmäßigen und benutzerdefinierten Preisbucheinträge eines Produkts wurden nun in einer einzelnen Themenliste "Preisbücher" (2) zusammengeführt. 95

100 Kernfunktionen für den Vertrieb: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience beim Vertrieb Preisbuch-Detailseiten sind außerdem klarer strukturiert und leichter lesbar, da Themenlisten (1) und Details (2) separat aufgeführt werden. Beachten Sie, dass die Benutzer die Berechtigung "Erstellen" für Produkte und Preisbücher benötigen, um Produkte bzw. Preisbücher hinzufügen zu können. Integration sozialer Medien Sorgen Sie dafür, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter über soziale Medien mehr Details zu ihren Accounts, Kontakten und Leads erhalten. IN DIESEM ABSCHNITT: Twitter für Accounts, Kontakte und Leads: Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern in Lightning Experience Zugriff auf Aktualisierungen auf einen Blick Integrieren Sie Twitter in Salesforce, um Vertriebsmitarbeitern Zugriff auf einen Blick auf Accounts, Kontakte und Leads zu gewähren. Diese Funktion ist sowohl in Salesforce1 als auch in Lightning Experience verfügbar. 96

101 Kernfunktionen für den Vertrieb: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience beim Vertrieb Die LinkedIn-Integration wurde aus der Funktion "Soziale Accounts, Kontakte und Leads" entfernt Ab der Einführung der Version Winter 16 können sich Ihre Benutzer Salesforce nicht mehr bei LinkedIn anmelden oder Informationen oder Bilder aus LinkedIn-Profilen anzeigen. Alle Daten in Verbindung mit LinkedIn, einschließlich LinkedIn-Benutzerprofilen und -Profilbildern, werden aus Salesforce entfernt. Wenn für Kontakt- oder Leaddatensätze das LinkedIn-Profilbild als Datensatzprofilbild in Salesforce verwendet wird, können Ihre Benutzer ein Twitter- oder Facebook-Profilbild auswählen, das stattdessen verwendet wird. Twitter für Accounts, Kontakte und Leads: Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern in Lightning Experience Zugriff auf Aktualisierungen auf einen Blick Integrieren Sie Twitter in Salesforce, um Vertriebsmitarbeitern Zugriff auf einen Blick auf Accounts, Kontakte und Leads zu gewähren. Diese Funktion ist sowohl in Salesforce1 als auch in Lightning Experience verfügbar. Nachdem ein Benutzer einen Account, Kontakt oder Lead mit einem Twitter-Profil verknüpft hat, werden Mitarbeitern Twitter-Profilinformationen und gemeinsame Personen direkt in Salesforce (1) angezeigt. So können Ihre Mitarbeiter mit nur einem Klick sehen, welche gemeinsamen Bekannten sie haben (2) oder aktuelle Tweets laden. Wenn Ihre Organisation bereits die Funktion "Soziale Accounts, Kontakte und Leads" mit aktiviertem Twitter-Zugriff verwendet, ist diese Funktion in Lightning Experience automatisch aktiviert. Informationen zum Aktivieren dieser Funktion finden Sie unter Aktivieren von "Soziale Accounts, Kontakte und Leads". Die LinkedIn-Integration wurde aus der Funktion "Soziale Accounts, Kontakte und Leads" entfernt Ab der Einführung der Version Winter 16 können sich Ihre Benutzer Salesforce nicht mehr bei LinkedIn anmelden oder Informationen oder Bilder aus LinkedIn-Profilen anzeigen. Alle Daten in Verbindung mit LinkedIn, einschließlich LinkedIn-Benutzerprofilen und -Profilbildern, werden aus Salesforce entfernt. Wenn für Kontakt- oder Leaddatensätze das LinkedIn-Profilbild als Datensatzprofilbild in Salesforce verwendet wird, können Ihre Benutzer ein Twitter- oder Facebook-Profilbild auswählen, das stattdessen verwendet wird. 97

102 Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr zu erreichen Wenn Sie möchten, dass Ihre Benutzer auch weiterhin über Salesforce auf LinkedIn zugreifen können, sehen Sie sich die in AppExchange verfügbaren LinkedIn-Integrationsanwendungen an. Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr zu erreichen Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter ihre Zeit sinnvoll in die Dinge investieren, die ihre Geschäfte vorantreiben. Dank der integrierten -Funktion, einer Aktivitätszeitachse und einer benutzerfreundlicheren Gestaltung der Kalender und Ereignisse können sich die Vertriebsmitarbeiter besser auf die wichtigen Punkte konzentrieren, um Geschäfte schneller abzuschließen. IN DIESEM ABSCHNITT: AUSGABEN Verfügbar in Lightning Experience in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Startseite: Unterstützen Sie die Vertriebsmitarbeiter bei der Organisation ihres Tagesablaufs in Lightning Experience Sorgen Sie dafür, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter ihren Tagesablauf mithilfe der Startseite organisieren können. Hier haben sie die Möglichkeit, eine Zusammenfassung ihrer Quartalsleistung anzuzeigen und wichtige aktuelle Informationen zu wichtigen Aufgaben und Opportunities anzuzeigen. Außerdem können Ihre Vertriebsmitarbeiter hier einfach auf Nachrichten zu ihren Accounts, aktuellen Datensätzen und besten Geschäften zugreifen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Listenansichten: Visualisieren von Listendaten mit Diagrammen in Lightning Experience Ihre Vertriebsmitarbeiter können die neu gestalteten Listenansichten verwenden, um Datensätze anzuzeigen, die ihre Filterkriterien erfüllen, und die Listenansichtsdaten grafisch in Diagrammen anzeigen. Senden und Verwalten von s und Vorlagen direkt in Datensätzen in Lightning Experience ist in dieser Version völlig neu und flexibler denn je. Benutzer können Kontakten, Leads und ihren eigenen Kollegen direkt aus Account-, Kontakt-, Lead- und Opportunity-Datensätzen, auf die sie Zugriff haben, oder an jede beliebige gültige -Adresse s senden. Sie können Dateien anhängen, s mit Briefvorlagenfeldern automatisieren und wahlweise eine Vorlage verwenden: entweder eine der bereitgestellten Beispielvorlagen oder eine intern erstellte. Administratoren haben ebenfalls all diese Möglichkeiten, doch in der Regel werden Sie wahrscheinlich mit Vorlagen für die Verwendung durch Vertriebsmitarbeiter erstellen. Für jede gesendete erstellt Salesforce einen Aufgabendatensatz. Im Aktivitäts-Feed des Datensatzes, aus dem sie gesendet wurde, oder in zugehörigen Datensätzen wird ein Link zu der Aufgabe angezeigt. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Aktivitätszeitachse: Auf dem Laufenden halten bezüglich Geschäftsabschlüssen in Lightning Experience Unterstützen Sie Vertriebsmitarbeiter dabei, genau zu wissen, was sie bei Ihren einzelnen Opportunities, Leads, Accounts und Kontakten zu erledigen und was sie bereits geschafft haben. Den Vertriebsmitarbeitern werden direkt auf der Seite mit den Details über eine Opportunity oder einen Lead weitere wichtige Details über jede Aufgabe, jede Besprechung, jeden Anruf und jede angezeigt. Bei Accounts und Kontakten wird die Aktivitätszeitachse in der rechten Spalte dargestellt. Vertriebsmitarbeiter können die Aktivitätszeitachse mit dem Composer auf dem aktuellen Stand halten. Die Aktivitätszeitachse ist in Lightning Experience verfügbar. Aufgabenliste: Leistungsstarke Funktionen für Aufgaben in Lightning Experience Jetzt gibt es für Vertriebsmitarbeiter eine noch bessere Möglichkeit, die Arbeit in Salesforce zu verfolgen und zu priorisieren. In der Aufgabenliste erhalten die Mitarbeiter einen vollständigen Überblick über die anstehenden Aufgaben für alle Geschäfte und Kundenbeziehungen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Notizen: Hinzufügen wichtiger Informationen zu Datensätzen (allgemein verfügbar) Unser erweitertes Notizentool hilft Vertriebsteams, organisiert zu bleiben, indem sie schneller bessere Notizen machen können jetzt für Ereignisse, Aufgaben und Kundenvorgänge. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. 98

103 Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr zu erreichen Kalender und Ereignisse: Vertriebsmitarbeiter können Besprechungen in Lightning Experience anzeigen und erstellen Vertriebsmitarbeiter profitieren beim Anzeigen, Erstellen und Bearbeiten von Ereignissen in Salesforce von einem optimierten Erscheinungsbild des Kalenders. Im Kalender werden alle Ereignisse, deren Inhaber ein Benutzer ist, einschließlich Ereignissen außerhalb der Geschäftszeiten des Benutzers, in einer Tages- oder Wochenansicht angezeigt. Das neue Erscheinungsbild des Kalenders ist nur in Lightning Experience verfügbar. Benachrichtigungen: In Lightning Experience werden alle Benachrichtigungen an einem zentralen Ort angezeigt Mit Benachrichtigungen werden Ihre Benutzer über bestimmte Ereignisse in Salesforce informiert, die für sie wichtig sind oder die ihre Aufmerksamkeit erfordern, zum Beispiel wenn sie Genehmigungsanfragen erhalten oder in Chatter-Posts erwähnt werden. Lightning Experience enthält eine Liste der Benachrichtigungen, auf die die Benutzer von jeder beliebigen Seite aus schnell zugreifen können. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Startseite: Unterstützen Sie die Vertriebsmitarbeiter bei der Organisation ihres Tagesablaufs in Lightning Experience Sorgen Sie dafür, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter ihren Tagesablauf mithilfe der Startseite organisieren können. Hier haben sie die Möglichkeit, eine Zusammenfassung ihrer Quartalsleistung anzuzeigen und wichtige aktuelle Informationen zu wichtigen Aufgaben und Opportunities anzuzeigen. Außerdem können Ihre Vertriebsmitarbeiter hier einfach auf Nachrichten zu ihren Accounts, aktuellen Datensätzen und besten Geschäften zugreifen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Im Leistungsdiagramm (1) wird die Vertriebsleistung eines Benutzers oder die Leistung seines Vertriebsteams im Vergleich zu einem anpassbaren Vertriebsziel angezeigt. Geschlossen: Die Summe der geschlossenen Opportunities eines Benutzers. Offen (>70%): Zeigt die Summe der offenen Opportunities eines Benutzers mit einer Wahrscheinlichkeit von über 70 % an. Ziel: Das Vertriebsziel des Benutzers für das Quartal. Klicken Sie auf, um das Ziel festzulegen. Im Diagramm werden die Opportunities des Vertriebsteams eines Benutzers angezeigt, sofern diesem ein Team zugeordnet ist. Anderenfalls werden in dem Diagramm die Opportunities angezeigt, deren Inhaber der betreffende Benutzer ist. 99

104 Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr zu erreichen Im Assistenten (2) werden relevante Aktualisierungen im Laufe eines Tages angezeigt. Die Elemente werden in dieser Reihenfolge angezeigt. Überfällige Aufgaben Heute fällige Aufgaben Dem Benutzer oder seinem Team heute zugewiesene Leads Opportunities mit überfälligen Aufgaben Opportunities ohne Aktivität seit 30 Tagen Opportunities ohne offene Aktivität Greifen Sie einfach auf Nachrichten zu Accounts, aktuellen Datensätzen und besten Geschäften zu (3). "Account-Erkenntnisse" bieten aktuelle Nachrichten zu zuletzt angezeigten Accounts und Opportunities sowie zu anstehenden Aufgaben und Ereignissen. Unter "Beste Geschäftsabschlüsse" werden die größten offenen Opportunities des Vertriebsteams eines Benutzers angezeigt, sofern diesem ein Team zugeordnet ist. Anderenfalls werden die größten offenen Opportunities angezeigt, deren Inhaber der Benutzer ist. 100

105 Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr zu erreichen Die Startseite kann derzeit nicht angepasst werden. Weitere Informationen zum Einrichten der Seite finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Berechtigungen und Einstellungen für die Lightning Experience-Startseite". SIEHE AUCH: Lightning Experience: Eine neue, moderne und intelligente Benutzererfahrung Was in Lightning Experience nicht verfügbar ist Listenansichten: Visualisieren von Listendaten mit Diagrammen in Lightning Experience Ihre Vertriebsmitarbeiter können die neu gestalteten Listenansichten verwenden, um Datensätze anzuzeigen, die ihre Filterkriterien erfüllen, und die Listenansichtsdaten grafisch in Diagrammen anzeigen. IN DIESEM ABSCHNITT: Anzeigen von mehr Datensätzen auf Objektstartseiten in Lightning Experience Ihre Vertriebsmitarbeiter können auf den neu gestalteten Objektstartseiten, auf denen mehr Platz für Listenansichten zur Verfügung steht, mehr Datensätze und zugehörige Daten anzeigen. Das Layout ähnelt dem von Objektstartseiten in Salesforce1 auf Tablets. Listenansichten: Schnelleres Abrufen von Daten in Lightning Experience Listenansichten weisen nun ein intuitiveres Layout und eine bequemere Navigation auf. Eine problemlose Erstellung und Bearbeitung von Listen ermöglicht es Ihren Vertriebsmitarbeitern auch, dass sie die benötigten Daten ganz schnell finden. Visualisieren von Listenansichtsdaten mit Diagrammen in Lightning Experience Der Desktop-Anwendung in Lightning Experience wurden Listenansichtsdiagramme hinzugefügt. Ihre Mitarbeiter können Diagramme anzeigen und erstellen, um Informationen zu Datensätzen zu visualisieren, auf die sie sich häufig beziehen. Es sind drei Diagrammtypen verfügbar: vertikales Balkendiagramm, horizontales Balkendiagramm und Ringdiagramm. SIEHE AUCH: Lightning Experience: Eine neue, moderne und intelligente Benutzererfahrung Was in Lightning Experience nicht verfügbar ist Anzeigen von mehr Datensätzen auf Objektstartseiten in Lightning Experience Ihre Vertriebsmitarbeiter können auf den neu gestalteten Objektstartseiten, auf denen mehr Platz für Listenansichten zur Verfügung steht, mehr Datensätze und zugehörige Daten anzeigen. Das Layout ähnelt dem von Objektstartseiten in Salesforce1 auf Tablets. Durch die Auswahl eines Elements, wie beispielsweise Opportunities, Kontakte oder Leads, in der Navigationsleiste wird die Startseite geöffnet. Hier können Ihre Mitarbeiter eine Schnellliste aktueller Datensätze (1) anzeigen. Außerdem haben sie die Möglichkeit, standardmäßige und benutzerdefinierte Listenansichten aufzurufen und nach einer bestimmten Liste zu suchen (2). Die meisten Listenansichten können grafisch als Diagramme angezeigt werden. Ihre Benutzer können eine Listenansicht erstellen und von ihnen erstellte Listenansichten bearbeiten (3). Sie können Datensätze nach Feld in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren (4). Ein Vertriebsmitarbeiter kann beispielsweise aktuelle Opportunities nach Phase sortieren, um alle Opportunities anzuzeigen, die gemeinsam analysiert werden müssen. Außerdem können Benutzer einen Datensatz erstellen(5) und für Datensätze Aktionen auf Zeilenebene ausführen (6). 101

106 Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr zu erreichen SIEHE AUCH: Lightning Experience: Eine neue, moderne und intelligente Benutzererfahrung Was in Lightning Experience nicht verfügbar ist Listenansichten: Schnelleres Abrufen von Daten in Lightning Experience Visualisieren von Listenansichtsdaten mit Diagrammen in Lightning Experience Listenansichten: Schnelleres Abrufen von Daten in Lightning Experience Listenansichten weisen nun ein intuitiveres Layout und eine bequemere Navigation auf. Eine problemlose Erstellung und Bearbeitung von Listen ermöglicht es Ihren Vertriebsmitarbeitern auch, dass sie die benötigten Daten ganz schnell finden. Sehen Sie sich einige Aufgaben an, die Ihre Vertriebsmitarbeiter mit Listenansichten ausführen können. Suchen einer Listenansicht Wenn Benutzer über viele Listenansichten verfügen, kann es schwierig sein, genau die eine zu finden, die sie suchen. Dies wurde vereinfacht, indem im Dropdown-Menü ein Suchfeld hinzugefügt wurde. Geben Sie die ersten Buchstaben des Listenansichtsnamens ein und es werden Treffer angezeigt. 102

107 Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr zu erreichen Bildlauf ohne Unterbrechung Ihre Mitarbeiter sind in Lightning Experience nicht auf eine festgelegte Anzahl von Datensätzen pro Bildschirm beschränkt. Sie können einen Bildlauf durch die gesamte Listenansicht ausführen, ohne von einer Seite zur anderen springen zu müssen. Erstellen und Bearbeiten von Listenansichten auf derselben Seite Vertriebsmitarbeiter müssen nicht zu einer neuen Seite wechseln, um eine Listenansicht zu erstellen oder die Filter einer vorhandenen Ansicht zu bearbeiten. Das alles können sie auf der aktuellen Seite erledigen. Wählen Sie unter "Steuerelemente für Listenansicht" die Option Neu aus, benennen Sie dann die Liste und legen Sie Freigabeoptionen fest. Der Bereich "Filter" wird ausgeblendet, wenn Ihre Mitarbeiter eine Listenansicht erstellen, unter "Steuerelemente für Listenansicht" die Option Filter bearbeiten auswählen oder auf klicken. Mit Filtern können Ihre Mitarbeiter Datensätze anhand der von ihnen festgelegten Kriterien anzeigen. Sie haben je nach Objekttyp unterschiedliche Optionen. Wenn sie einen Filter hinzufügen, geben sie ein Feld (1) und einen Operator (2) an und wählen anschließend einen Wert aus bzw. geben ihn ein (3). Wenn einige Ihrer Mitarbeiter beispielsweise eine Reise nach San Francisco planen, können Sie eine Liste mit Accounts erstellen, die sie besuchen möchten, indem Sie einen Filter einstellen, bei dem Folgendes gilt: Rechnungsanschrift Stadt gleich San Francisco. Sie haben die Möglichkeit, die Liste noch weiter zu verfeinern, indem sie nach Branche oder anderen Feldern filtern. Durch das Öffnen des Bereichs "Filter" können die Vertriebsmitarbeiter die Filter und die entsprechenden Listendaten nebeneinander anzeigen. Anzeigen eines Snapshots der Listenansichtsdetails Ihre Mitarbeiter können auf einen Blick sagen, wie viele Datensätze eine Listenansicht enthält und wie sie sortiert und gefiltert sind. 103

108 Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr zu erreichen Listenansichten in Lightning Experience bieten auch Diagramme, die die Datensätze in den Listenansichten und deren Daten grafisch darstellen. SIEHE AUCH: Lightning Experience: Eine neue, moderne und intelligente Benutzererfahrung Was in Lightning Experience nicht verfügbar ist Visualisieren von Listenansichtsdaten mit Diagrammen in Lightning Experience Visualisieren von Listenansichtsdaten mit Diagrammen in Lightning Experience Der Desktop-Anwendung in Lightning Experience wurden Listenansichtsdiagramme hinzugefügt. Ihre Mitarbeiter können Diagramme anzeigen und erstellen, um Informationen zu Datensätzen zu visualisieren, auf die sie sich häufig beziehen. Es sind drei Diagrammtypen verfügbar: vertikales Balkendiagramm, horizontales Balkendiagramm und Ringdiagramm. Vertriebsmitarbeiter können auf Listenansichtsdiagramme zugreifen, indem sie rechts auf der Seite auf anzeigen. klicken, wenn Sie eine Liste 104

109 Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr zu erreichen Für Standardobjekte stehen vorgefertigte Diagramme zur Verfügung. Um benutzerdefinierte Diagramme zu erstellen oder zu bearbeiten, klicken Ihre Mitarbeiter im Bereich "Diagramme" (1) auf. Im Dialogfeld "Neues Diagramm" wählen sie den Diagrammtyp aus. Über den Aggregierungstyp können Vertriebsmitarbeiter angeben, wie Felddaten ermittelt werden: nach Summe, Anzahl oder Durchschnitt. Vom Aggregierungsfeld wird der zu berechnende Datentyp angegeben. Und mit dem Gruppierungsfeld werden die Diagrammsegmente beschriftet. Beispiel: Ihr Vertriebsteam möchte Accounts nach Anzahl der Mitarbeiter vergleichen, um sich bei der Suche nach potenziellen Kunden auf große Unternehmen zu konzentrieren. Einer der Mitarbeiter erstellt ein horizontales Balkendiagramm, indem er als Aggregierungstyp Summe, als Aggregierungsfeld Mitarbeiter und als Gruppierungsfeld Accountname auswählt. Im Diagramm wird die Anzahl der Mitarbeiter in jedem Account nach Accountname angezeigt. SIEHE AUCH: Lightning Experience: Eine neue, moderne und intelligente Benutzererfahrung Was in Lightning Experience nicht verfügbar ist Listenansichten: Schnelleres Abrufen von Daten in Lightning Experience Senden und Verwalten von s und Vorlagen direkt in Datensätzen in Lightning Experience ist in dieser Version völlig neu und flexibler denn je. Benutzer können Kontakten, Leads und AUSGABEN ihren eigenen Kollegen direkt aus Account-, Kontakt-, Lead- und Opportunity-Datensätzen, auf die sie Zugriff haben, oder an jede beliebige gültige -Adresse s senden. Sie können Dateien Verfügbarkeit: Alle Editionen anhängen, s mit Briefvorlagenfeldern automatisieren und wahlweise eine Vorlage verwenden: entweder eine der bereitgestellten Beispielvorlagen oder eine intern erstellte. Administratoren haben ebenfalls all diese Möglichkeiten, doch in der Regel werden Sie wahrscheinlich mit Vorlagen für die Verwendung durch Vertriebsmitarbeiter erstellen. Für jede gesendete erstellt Salesforce einen Aufgabendatensatz. Im Aktivitäts-Feed des Datensatzes, aus dem sie gesendet wurde, oder in zugehörigen Datensätzen wird ein Link zu der Aufgabe angezeigt. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Und das Beste: Es ist keine Einrichtung erforderlich und Sie müssen keine Vorlagen in Microsoft Word erstellen. und Vorlagen sind in Lightning Experience so einfach zu verwenden. Sie und Ihre Benutzer können in einem Account-, Kontakt-, Lead- oder Opportunity-Datensatz auf die Registerkarte " " klicken (1), um mit einer einzelnen oder einer Vorlage zu beginnen. Wenn ein Datensatz über einen Kontakt oder Lead verfügt, wird dieser automatisch im Feld An hinzugefügt (2). Es stehen Rich-Text-Optionen für ein ansprechenderes Erscheinungsbild zur Verfügung und es können Links hinzugefügt werden (3). 105

110 Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr zu erreichen Sie können Dateien anhängen, Briefvorlagenfelder hinzufügen und eine Vorlage erstellen oder auswählen (4). Oder Sie können alles löschen und von vorn beginnen (5). Briefvorlagenfelder (6) sind für s und Vorlagen verfügbar. Zeigen Sie eine Vorschau der oder Vorlage an, um sicherzugehen, dass sie so dargestellt wird, wie Sie es möchten. Bereit zum Absenden? Legen Sie los! (7). beinhaltet auch neue Felder für das Objekt " Template". Diese werden unter Neue und geänderte Objekte auf Seite 374 beschrieben. Die SOAP-API umfasst zudem einen neuen und einen geänderten Aufruf. Nähere Informationen finden Sie unter SOAP-API auf Seite 386. Überlegungen zur Implementierung Damit Ihre Organisation alle Vorteile von Anhängen in nutzen kann, empfiehlt es sich, Chatter und die Inhaltszustellung Ihre Organisation zu aktivieren. Stellen Sie sicher, dass die Funktion "Gemeinsame Aktivitäten" aktiviert ist, um eine optimale Erstellung von -Aufgaben zu ermöglichen. Wenn "Gemeinsame Aktivitäten" aktiviert ist und ein Benutzer eine an mehrere Kontakte sendet, erstellt Salesforce für diese eine einzelne geschlossene Aufgabe und jeder Kontaktdatensatz verlinkt auf diese Aufgabe. Wenn "Gemeinsame Aktivitäten" nicht aktiviert ist und ein Benutzer eine an mehrere Kontakte sendet, erstellt Salesforce doppelte geschlossene Aufgaben: jeweils eine für jeden dieser Kontakte. Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Überlegungen zum Aktivieren von 'Gemeinsame Aktivitäten' (mehrere Kontakte für eine Aktivität)". 106

111 Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr zu erreichen Machen Sie sich mit den Informationen zum Zugriff und zur Freigabe für -Briefvorlagenfelder, Vorlagen und Anhänge in den vorliegenden Versionshinweisen vertraut. Führt Ihr Unternehmen eine Testversion von Salesforce aus? Stellen Sie sicher, dass Ihre Benutzer wissen, dass sie ihre Identität bei Salesforce überprüfen müssen, bevor sie s senden können. Aber sie werden auch von uns aufgefordert. -Vorlagen können nur von Salesforce-Administratoren oder über die API gelöscht werden. Wenn Sie derzeit in Salesforce Classic verwenden, sollten Sie wissen, dass die Lightning-Version noch nicht alle Funktionen enthält, während wir an der Funktionsparität für in Lightning Experience arbeiten. Hier ist eine Liste der Unterschiede. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Informationen Ihren Benutzern mitteilen, damit sie wissen, was sie erwarten können. Massen- s sind nicht verfügbar. Massenseriendruck ist nicht verfügbar. In Salesforce Classic erstellte -Vorlagen können in Lightning Experience nicht verwendet werden. ist für Kundenvorgänge, Kampagnen, Personenaccounts oder benutzerdefinierte Objekte nicht verfügbar. Textvorlagen, HTML-Vorlagen mit Briefkopf und Visualforce-Vorlagen sind nicht verfügbar. Vorlagen in Lightning Experience enthalten benutzerdefiniertes HTML. IN DIESEM ABSCHNITT: Zugreifen auf und Freigeben von -Briefvorlagenfeldern, -Vorlagen und -Anhängen Verwenden Sie integrierte s in Lightning Experience? Es ist wichtig zu verstehen, wie Zugriff und Freigabe für Briefvorlagenfelder, Vorlagen und Anhänge funktionieren. Erstellen einer Vorlage zur Standardisierung häufiger s Erstellen Sie -Vorlagen, um Zeit zu sparen und s, die Sie oder andere in Ihrer Organisation versenden, zu standardisieren. Sie können dazu bei Bedarf Briefvorlagenfelder verwenden. Die Einstellungen für das Seitenlayout und die Feldebenensicherheit bestimmen, welche Felder zur Einbeziehung verfügbar sind. Vorlagen, die Sie erstellen, sind automatisch öffentlich, d. h., sie stehen anderen in Ihrer Organisation zur Verwendung zur Verfügung. Verwenden einer Vorlage zur Standardisierung von s Durch Verwendung einer Vorlage sparen Sie Zeit und können s standardisieren. Sie können entweder eine eigene Vorlage erstellen oder Vorlagen verwenden, die von anderen in Ihrer Organisation erstellt wurden. Wenn Sie eine Vorlage mit angehängten Dateien auswählen, benötigen Sie Zugriff auf diese Dateien, um sie in s, die Sie mithilfe dieser Vorlage versenden, einbinden zu können. Sie werden benachrichtigt, wenn Sie Dateizugriff benötigen. SIEHE AUCH: Was in Lightning Experience nicht verfügbar ist Zugreifen auf und Freigeben von -Briefvorlagenfeldern, -Vorlagen und -Anhängen Verwenden Sie integrierte s in Lightning Experience? Es ist wichtig zu verstehen, wie Zugriff und Freigabe für Briefvorlagenfelder, Vorlagen und Anhänge funktionieren. Briefvorlagenfelder Briefvorlagenfelder sind im Account-, Kontakt-, Opportunity-, Lead- und Benutzerobjekt verfügbar. In diesen Objekten sind die meistverwendeten Standardfelder (und einige benutzerdefinierte Felder) als Briefvorlagenfelder verfügbar. Aus diesem Satz an Feldern sind einige Felder aufgrund von Einstellungen für die Feldebenensicherheit für einzelne Benutzer möglicherweise nicht verfügbar. AUSGABEN Verfügbarkeit: Salesforce Lightning Experience Developer, Enterprise, Group, Professional, Performance und Unlimited Edition 107

112 Vorlagen In Salesforce Classic erstellte Vorlagen können in Lightning Experience nicht verwendet werden und umgekehrt. Vorlagen, die in einem Objekt erstellt werden, sind nur für dieses Objekt verfügbar. Eine für Leads erstellte Vorlage ist beispielsweise nicht für die Auswahl in einem Opportunity-Datensatz verfügbar. Vorlagen, die Sie erstellen, sind automatisch öffentlich, d. h., sie stehen anderen in Ihrer Organisation zur Verwendung zur Verfügung. Anhänge Bevor Sie Dateien an s oder Vorlagen anhängen können, muss Chatter aktiviert werden. Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr zu erreichen Inhaltszustellungen müssen aktiviert sein, bevor Sie Dateien über Salesforce Files auswählen und anhängen können. Jeder Anhang, der größer als 3 MB ist, wird als Inhaltszustellungslink und nicht als Datei gesendet. Wenn bei s mit mehreren Anhängen ein Anhang die Größe von 3 MB überschreitet, dann werden alle Anhänge als Inhaltszustellungslinks gesendet. Wenn Sie keinen Zugriff auf eine Datei haben, können Sie sie keiner oder Vorlage anhängen. Sie werden benachrichtigt, wenn Sie Zugriff benötigen, damit Sie den Inhaber der Datei darum bitten können. Bei Dateien, die über Salesforce Files angehängt wurden, wird der Zugriff über den Link öffentlich. Der öffentliche Zugriff ermöglich allen Benutzern mit dem Link, die Datei anzuzeigen, freizugeben und herunterzuladen. Erstellen einer Vorlage zur Standardisierung häufiger s Erstellen Sie -Vorlagen, um Zeit zu sparen und s, die Sie oder andere in Ihrer Organisation versenden, zu standardisieren. Sie können dazu bei Bedarf Briefvorlagenfelder verwenden. Die Einstellungen für das Seitenlayout und die Feldebenensicherheit bestimmen, welche Felder zur Einbeziehung verfügbar sind. Vorlagen, die Sie erstellen, sind automatisch öffentlich, d. h., sie stehen anderen in Ihrer Organisation zur Verwendung zur Verfügung. Vorlagen, die in einem Objekt erstellt werden, sind nur für dieses Objekt verfügbar. Eine für Leads erstellte Vorlage ist beispielsweise nicht für die Verwendung durch einen Opportunity-Datensatz verfügbar. Tipp: Haben Sie eine großartige Vorlage gefunden, die sich mit einigen wenigen Änderungen für Ihre Zwecke eignen würde? Wählen Sie die betreffende Vorlage aus und bearbeiten Sie sie. Speichern Sie sie als neue Vorlage. 1. Öffnen Sie einen Datensatz wie eine Opportunity oder einen Account, der integrierte s bietet. 2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Aktivität" und dann auf die Registerkarte " ". AUSGABEN Verfügbarkeit: Salesforce Lightning Experience Developer, Enterprise, Group, Professional, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Erstellen von -Vorlagen: senden 3. Verfassen Sie die , die Sie als Vorlage verwenden möchten. Vorlagen können alle Funktionen anderer s beinhalten: Rich Text, Briefvorlagenfelder und Anhänge. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf! 4. Klicken Sie auf das Vorlagensymbol und speichern Sie die Vorlage als neue Vorlage. SIEHE AUCH: Lightning Experience: Eine neue, moderne und intelligente Benutzererfahrung 108

113 Verwenden einer Vorlage zur Standardisierung von s Durch Verwendung einer Vorlage sparen Sie Zeit und können s standardisieren. Sie können entweder eine eigene Vorlage erstellen oder Vorlagen verwenden, die von anderen in Ihrer Organisation erstellt wurden. Wenn Sie eine Vorlage mit angehängten Dateien auswählen, benötigen Sie Zugriff auf diese Dateien, um sie in s, die Sie mithilfe dieser Vorlage versenden, einbinden zu können. Sie werden benachrichtigt, wenn Sie Dateizugriff benötigen. 1. Öffnen Sie den Datensatz, von dem aus Sie die senden möchten. 2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Aktivität" und dann auf die Registerkarte " ". 3. Um eine Vorlage einzufügen, klicken Sie auf das Vorlagensymbol. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus. Daraufhin wird deren Inhalt angezeigt. Bearbeiten Sie sie nach Bedarf, zeigen Sie eine Vorschau der an und senden Sie sie! Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr zu erreichen AUSGABEN Verfügbarkeit: Salesforce Lightning Experience Developer, Enterprise, Group, Professional, Performance und Unlimited Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN SIEHE AUCH: Lightning Experience: Eine neue, moderne und intelligente Benutzererfahrung Senden von s: senden Aktivitätszeitachse: Auf dem Laufenden halten bezüglich Geschäftsabschlüssen in Lightning Experience Unterstützen Sie Vertriebsmitarbeiter dabei, genau zu wissen, was sie bei Ihren einzelnen Opportunities, Leads, Accounts und Kontakten zu erledigen und was sie bereits geschafft haben. Den Vertriebsmitarbeitern werden direkt auf der Seite mit den Details über eine Opportunity oder einen Lead weitere wichtige Details über jede Aufgabe, jede Besprechung, jeden Anruf und jede angezeigt. Bei Accounts und Kontakten wird die Aktivitätszeitachse in der rechten Spalte dargestellt. Vertriebsmitarbeiter können die Aktivitätszeitachse mit dem Composer auf dem aktuellen Stand halten. Die Aktivitätszeitachse ist in Lightning Experience verfügbar. Vertriebsmitarbeiter können mit dem Composer (1) der Liste der nächsten Schritte (2) Aufgaben und Besprechungen hinzufügen. Unter "Aktivität in der Vergangenheit" (3) werden Vertriebsmitarbeitern Anrufe, die sie protokollieren, s, die sie senden, abgeschlossene Aufgaben und vergangene Besprechungen angezeigt. Anfangs zeigt die Zeitachse bis zu zwei nächste Schritte an. Mehr Schritte werden angezeigt, wenn sie von Vertriebsmitarbeitern hinzugefügt werden. 109

114 Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr zu erreichen Durch Klicken auf Weitere Schritte oder Mehr Aktivität in der Vergangenheit werden jeweils acht mehr Elemente angezeigt. Die nächsten Schritte werden von oben beginnend in der folgenden Reihenfolge angezeigt: Aufgaben ohne Fälligkeitsdatum, zukünftige Aufgaben und Besprechungen in chronologischer Reihenfolge bis heute und überfällige Aufgaben. Eine Aufgabe kann mit einem Klick geschlossen werden. Es ist nicht erforderlich, den Datensatz zu öffnen, zu bearbeiten und zu speichern, um eine Aufgabe von der Liste zu streichen. Durch Klicken auf den Betreff einer Aktivität werden die Details zur Anzeige und Bearbeitung geöffnet. SIEHE AUCH: Senden und Verwalten von s und Vorlagen direkt in Datensätzen in Lightning Experience Produktivitätsfunktionen: Einschränkungen bei Lightning Experience Überlegungen zur Aktivitätszeitachse in Lightning Experience Im Folgenden werden einige Punkte aufgeführt, die beim Verwenden und Anpassen der Aktivitätszeitachse zu berücksichtigen sind. Dazu gehören unter anderem das Ersetzen der in Lightning Experience angezeigten Themenlisten für Aktivitäten durch die Zeitachse und die Anpassung von Feldern. Themenlisten "Aktivitätszeitachse" und "Aktivitäten" Auf der Detailseite für Objekte, die Aktivitäten unterstützen, werden von Salesforce keine Themenlisten "Offene Aktivitäten" oder "Aktivitätsverlauf" sowie andere Themenlisten angezeigt. Stattdessen wird die Aktivitätszeitachse angezeigt. Zu Objekten, die Aktivitäten unterstützen, gehören Opportunities, Leads, Accounts, Kontakte und beliebige benutzerdefinierte Objekte, für die Sie Aktivitäten aktivieren. Wenn Sie eine der Aktivitätsthemenlisten aus den Seitenlayouts löschen, werden von Salesforce die entsprechenden Zeitachsenabschnitte "Nächste Schritte" oder "Aktivität in der Vergangenheit" auf diesen Seiten nicht angezeigt. Um alle Aktivitäten in einem Kontinuum von der Zukunft bis zur Vergangenheit darzustellen, werden auf der Aktivitätszeitachse offene Aktivitäten in umgekehrter Reihenfolge wie in der Themenliste "Offene Aktivitäten" angezeigt. Unter "Nächste Schritte" werden auf der Zeitachse Aktivitäten von oben nach unten chronologisch bis heute angezeigt, wobei Aufgaben ohne Datum ganz oben und überfällige Aufgaben ganz unten angezeigt werden. Anpassung der Anzeige und Reihenfolge von Feldern auf der Aktivitätszeitachse Auf der Aktivitätszeitachse können Sie die Anzeige und Reihenfolge von Feldern für protokollierte Anrufe, Aufgaben und Ereignisse mit kompakten Layouts für Aufgaben und Ereignisse anpassen. Selbst wenn Sie jedoch das Statusfeld und die Felder für das Fälligkeitsdatum oder das Datum und die Uhrzeit aus den kompakten Layouts entfernen, werden das Kontrollkästchen für die Aufgabe, das Fälligkeitsdatum der Aufgabe, das Anrufprotokollierungsdatum sowie Startdatum und -uhrzeit des Ereignisses weiterhin auf der Zeitachse angezeigt. Die restlichen drei Felder spiegeln die Felder wider, die Sie in das kompakte Layout einfügen. Keine Anpassungsunterstützung für Symbole der Aktivitätszeitachse Sie können die Symbole für Aktivitätstypen (Ereignisse, Aufgaben, Anrufe und s) auf der Zeitachse nicht anpassen. 110

115 Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr zu erreichen Voraussetzungen für das Schließen oder erneute Öffnen einer Aufgabe Wenn Sie eine Validierungsregel zum Schließen einer Aufgabe erstellt haben (z. B. das erforderliche Eingeben eines Kommentars), müssen die Benutzer die Aufgabendetails bearbeiten, bevor Sie die Aufgabe schließen können. Wenn Sie mehrere Status "Geschlossen" oder "Offen" für Aufgaben eingerichtet haben, sind die Benutzer verpflichtet, beim erneuten Öffnen oder beim Schließen einer Aufgabe einen Status auszuwählen. SIEHE AUCH: Aktivitätszeitachse: Auf dem Laufenden halten bezüglich Geschäftsabschlüssen in Lightning Experience Produktivitätsfunktionen: Einschränkungen bei Lightning Experience Untertypen zu den Objekten "Activity History", "Events", "Looked Up From Activities", "Open Activity" und "Tasks" hinzugefügt Verwenden Sie die neuen Untertypen in den Objekten "Activity History", "Events", "Looked Up From Activities", "Open Activity" und "Tasks", um Standarduntertypen zu erstellen und zu suchen. Neue Untertypen erleichtern die Standardisierung von Untertypen in den Objekten "Activity History", "Events", "Looked Up From Activities", "Open Activity" und "Tasks". Weitere Informationen finden Sie unter Geänderte Objekte. Aufgabenliste: Leistungsstarke Funktionen für Aufgaben in Lightning Experience AUSGABEN Verfügbar in Lightning Experience in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Jetzt gibt es für Vertriebsmitarbeiter eine noch bessere Möglichkeit, die Arbeit in Salesforce zu verfolgen und zu priorisieren. In der Aufgabenliste erhalten die Mitarbeiter einen vollständigen Überblick über die anstehenden Aufgaben für alle Geschäfte und Kundenbeziehungen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Vertriebsmitarbeiter können eine Liste aller offenen Aufgaben anzeigen (1), in der die Opportunities, Accounts und andere Datensätze enthalten sind, denen die Aufgaben zugeordnet sind. Die Details (2) befinden sich direkt auf derselben Seite. Die Mitarbeiter können eine Aufgabe erstellen (3) oder über die Aktionen in der rechten Spalte (4) eine Aufgabe aktualisieren. Durch Klicken auf das Thema (5) 111

116 werden die vollständigen Aufgabendetails Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr zu erreichen eingeblendet. Die Vertriebsmitarbeiter können zu Ansichten der heute fälligen Aufgaben und der kürzlich abgeschlossenen Aufgaben wechseln. Vertriebsleiter können Aufgaben anzeigen, die sie delegiert haben. Eine Aufgabe lässt sich ganz leicht schließen oder erneut öffnen. In der Liste werden überfällige Aufgaben ausgeblendet, indem sie minimiert werden, wenn davon 10 oder mehr vorhanden sind. SIEHE AUCH: Aktivitätszeitachse: Auf dem Laufenden halten bezüglich Geschäftsabschlüssen in Lightning Experience Produktivitätsfunktionen: Einschränkungen bei Lightning Experience 112

117 Überlegungen zur Aufgabenliste in Lightning Experience Nachfolgend finden Sie einige Überlegungen zur Verwendung der Aufgabenliste und zur Anpassung von Aufgabenfeldern und Aktionen. Felder in Aufgabenlistenelementen In der Aufgabenliste können Sie die Anzeige und andere Felder für einzelne Aufgaben mit kompakten Layouts für Aufgaben anpassen. Auch wenn Sie die Felder "Status" und "Fälligkeitsdatum" aus einem kompakten Layout entfernen, werden das Kontrollkästchen für die Aufgabe und das Fälligkeitsdatum weiterhin für die Aufgaben in der Liste angezeigt. Die übrigen in der Liste sichtbaren Felder spiegeln die Felder wider, die Sie in Ihr kompaktes Layout einfügen. Aktionen für Aufgaben Verwenden Sie den Abschnitt mit den Salesforce1- und Lightning Experience-Aktionen im Aufgabenseitenlayout, um die Aktionsleiste neben der Aufgabenliste anzupassen. Voraussetzungen für das Schließen oder erneute Öffnen einer Aufgabe Wenn Sie eine Validierungsregel zum Schließen einer Aufgabe erstellt haben (z. B. das erforderliche Eingeben eines Kommentars), müssen die Benutzer die Aufgabendetails bearbeiten, bevor Sie die Aufgabe schließen können. Wenn Sie mehrere Status "Geschlossen" oder "Offen" für Aufgaben eingerichtet haben, sind die Benutzer verpflichtet, beim erneuten Öffnen oder beim Schließen einer Aufgabe einen Status auszuwählen. Notizen: Hinzufügen wichtiger Informationen zu Datensätzen (allgemein verfügbar) Unser erweitertes Notizentool hilft Vertriebsteams, organisiert zu bleiben, indem sie schneller bessere Notizen machen können jetzt für Ereignisse, Aufgaben und Kundenvorgänge. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Wichtig: Wenn in Ihrer Organisation die Beta-Version der Notizen verwendet wurde oder Sie bisher eine ältere Salesforce-Version als Winter 16 verwendet haben und jetzt mit der Nutzung von Notizen beginnen möchten, müssen Sie zuerst Seitenlayouts für Notizen konfigurieren. Lightning-Benutzer verwalten ihre Notizen über das Notizen-Symbol in der Navigationsleiste und können eine einzelne Notiz mit mehreren Datensätzen verknüpfen. Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr zu erreichen AUSGABEN Verfügbar in Lightning Experience in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Verfügbar in Salesforce Classic in: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Salesforce Classic-Benutzer verwalten ihre Notizen weiterhin über die Registerkarte "Dateien". 113

118 Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr zu erreichen IN DIESEM ABSCHNITT: Konfigurieren von Seitenlayouts für Notizen Wenn Sie Salesforce bereits vor der Version Winter '16 verwendet haben, müssen Sie an Ihren Seitenlayouts einige Änderungen vornehmen, damit Benutzer Notizen anzeigen können. Einrichten von Notizen Damit Benutzer Rich-Text-Notizen anfertigen können, richten Sie Notizen ein. Hierbei handelt es sich um unser erweitertes Notizentool für Ihre Organisation. SIEHE AUCH: Empfohlene Funktionen für Lightning Experience Bezeichnungen in Setup optimiert Konfigurieren von Seitenlayouts für Notizen Wenn Sie Salesforce bereits vor der Version Winter '16 verwendet haben, müssen Sie an Ihren Seitenlayouts einige Änderungen vornehmen, damit Benutzer Notizen anzeigen können. 1. Machen Sie sich mit der Bearbeitung von Seitenlayouts vertraut. 2. Wählen Sie das Objekt und dann die Layouts aus, die Ihre Benutzer verwenden. 3. Klicken Sie in der Liste der Seitenelementkategorien auf "Themenlisten". 4. Ziehen Sie die Themenliste "Notizen" an die Stelle der Seite, an der sie angezeigt werden soll. Wenn Ihre Benutzer das alte Notizentool verwenden, sollten Sie die Themenliste "Notizen & Anhänge" beibehalten, damit die Benutzer auf alte Notizen zugreifen können. Alle mit der erweiterten Version von Notizen erstellte Notizen werden in der Themenliste "Notizen" angezeigt. 5. Speichern Sie das Layout und bestätigen Sie, dass Anpassungen der Themenlisten von Benutzern überschrieben werden sollen. 6. Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen Objekte, für die Sie Notizen verwenden. AUSGABEN Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Anpassen von Seitenlayouts: "Anwendung anpassen" Anzeigen von Seitenlayouts: "Setup anzeigen" 114

119 Einrichten von Notizen Damit Benutzer Rich-Text-Notizen anfertigen können, richten Sie Notizen ein. Hierbei handelt es sich um unser erweitertes Notizentool für Ihre Organisation. Beachten Sie vor der Einrichtung von Notizen folgende Punkte. Nachdem Notizen für Ihre Organisation aktiviert wurden, werden alle neuen Notizen mit dieser Funktion erstellt. Notizen sind nicht für Benutzer mit einer Partnerportal- oder Kundenportal-Lizenz verfügbar. Mit dem alten Notizentool erstellte Notizen werden im alten Notizentool geöffnet. Arbeiten Sie sich schrittweise durch 1. Fügen Sie die Themenliste "Notizen" Ihren Seitenlayouts hinzu. 2. Vergewissern Sie sich, dass Chatter aktiviert ist. Geben Sie in Setup im Feld Schnellsuche den Text Chatter-Einstellungen ein und wählen Sie dann Chatter-Einstellungen aus. Unter "Chatter-Einstellungen" muss Aktivieren ausgewählt sein. 3. Vergewissern Sie sich, dass Notizen aktiviert sind. Geben Sie in Setup im Feld Schnellsuche den Text Notizeneinstellungen ein und wählen Sie dann Notizeneinstellungen aus. Die Option Notizen aktivieren muss ausgewählt sein. 4. Stellen Sie sicher, dass die Schnellaktion Neue Notiz den Abschnitten "Schnellaktionen im Salesforce Classic-Publisher" und "Salesforce1- und Lightning Experience-Aktionen" im globalen Publisher-Layout hinzugefügt wird, damit Ihre Benutzer über den Chatter-Publisher und die Salesforce1-Aktionsleiste Notizen anfertigen können. 5. Wenn Sie das globale Publisher-Layout auf einer Ihrer Objektseiten überschrieben haben, fügen Sie die Schnellaktion Neue Notiz auch Ihren benutzerdefinierten Layouts hinzu. 6. Schließen Sie einige zusätzliche Schritte ab, damit Ihre Benutzer in Salesforce1 im Handumdrehen Notizen anfertigen können. Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr zu erreichen AUSGABEN Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience Verfügbarkeit: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Anzeigen von Seitenlayouts: "Setup anzeigen" Bearbeiten von benutzerdefinierten Seitenlayouts: "Anwendung anpassen" Anpassen von Aktionslayouts und Seitenlayouts: "Anwendung anpassen" a. Stellen Sie sicher, dass Ihre Benutzer in Salesforce1 anhand von Notizen Aufgaben erstellen können. Geben Sie in Setup im Feld Schnellsuche den Text Aktivitätseinstellungen ein, wählen Sie dann Aktivitätseinstellungen aus und aktivieren Sie Erstellen von Aufgaben über Notizen zulassen. b. Stellen Sie sicher, dass die Notizen im Salesforce1-Navigationsmenü Ihrer Organisation angezeigt werden. Geben Sie in Setup im Feld Schnellsuche den Text Navigation ein, wählen Sie Salesforce1-Navigation aus und verschieben Sie dann den Eintrag Notizen aus der Liste "Verfügbar" in die Liste "Ausgewählt". Sie sollten den Eintrag über Intelligente Suchelemente ablegen. Kalender und Ereignisse: Vertriebsmitarbeiter können Besprechungen in Lightning Experience anzeigen und erstellen Vertriebsmitarbeiter profitieren beim Anzeigen, Erstellen und Bearbeiten von Ereignissen in Salesforce von einem optimierten Erscheinungsbild des Kalenders. Im Kalender werden alle Ereignisse, deren Inhaber ein Benutzer ist, einschließlich Ereignissen außerhalb der Geschäftszeiten des Benutzers, in einer Tages- oder Wochenansicht angezeigt. Das neue Erscheinungsbild des Kalenders ist nur in Lightning Experience verfügbar. 115

120 Die Benutzer können zwischen der Wochen- und Tagesansicht umschalten Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr zu erreichen (1). Durch Klicken außerhalb des Betreffs eines Ereignisses (1) werden wichtige Ereignisdetails angezeigt. Durch Klicken auf Mehr Details (2) können Benutzer die vollständigen Ereignisdetails anzeigen oder das Ereignis bearbeiten. Die Benutzer können auch Ereignisse hinzufügen (3). SIEHE AUCH: Aktivitätszeitachse: Auf dem Laufenden halten bezüglich Geschäftsabschlüssen in Lightning Experience Produktivitätsfunktionen: Einschränkungen bei Lightning Experience 116

121 Microsoft -Integration: Synchronisieren und abwechselndes Arbeiten in Microsoft-Systemen und Salesforce Überlegungen zum Verwenden des Kalenders in Lightning Experience Berücksichtigen Sie beim Verwenden des Kalenders in Lightning Experience folgende Punkte. Sie können keine Ereigniserinnerungen einrichten oder anzeigen, keine wiederkehrenden Ereignisse erstellen oder bearbeiten und keine Besprechungseinladungen erstellen, bearbeiten, annehmen oder ablehnen. Angenommen, ein Salesforce Classic-Benutzer erstellt jedoch eine Serie wiederkehrender Ereignisse. Lightning Experience-Benutzern werden die einzelnen Ereignisse in ihrem Kalender angezeigt. Ebenso können Lightning Experience-Benutzer einzelne Ereignisse anzeigen, zu denen sie von Salesforce Classic-Benutzern eingeladen wurden. Benachrichtigungen: In Lightning Experience werden alle Benachrichtigungen an einem zentralen Ort angezeigt Mit Benachrichtigungen werden Ihre Benutzer über bestimmte Ereignisse in Salesforce informiert, die für sie wichtig sind oder die ihre Aufmerksamkeit erfordern, zum Beispiel wenn sie Genehmigungsanfragen erhalten oder in Chatter-Posts erwähnt werden. Lightning Experience enthält eine Liste der Benachrichtigungen, auf die die Benutzer von jeder beliebigen Seite aus schnell zugreifen können. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Klicken Sie zum Öffnen der Benachrichtigungsliste in der Kopfzeile auf. Auf dem Benachrichtigungssymbol wird eine Zahl angezeigt, die angibt, wie viele Benachrichtigungen der Benutzer noch nicht gesehen hat. Wenn der Benutzer die Liste öffnet, wird diese Zahl auf null zurückgesetzt. Klicken Sie auf eine Benachrichtigung, um die zugehörigen Details anzuzeigen. Nicht gelesene Benachrichtigungen werden in der Liste mit einem dunkleren Hintergrund angezeigt, damit sie leichter von bereits gelesenen Nachrichten unterschieden werden können. Wenn Sie alle Benachrichtigungen als gelesen markieren möchten, klicken Sie auf Alle als gelesen markieren. Microsoft -Integration: Synchronisieren und abwechselndes Arbeiten in Microsoft-Systemen und Salesforce Sorgen Sie dafür, dass die Benutzer Kontakte, Ereignisse und Aufgaben zwischen den -Systemen von Microsoft und Salesforce synchronisieren und direkt in Outlook und in anderen -Anwendungen von Microsoft Salesforce-Datensätze bearbeiten können. IN DIESEM ABSCHNITT: Salesforce-Anwendung für Outlook: Abrufen von Salesforce-Inhalt in Outlook- -Anwendungen (allgemein verfügbar) Helfen Sie Ihren Vertriebsteams, bei wichtigen Vertriebs-Opportunities auf dem Laufenden zu bleiben, wenn die Teammitglieder in Microsoft Outlook Web App (OWA), Outlook 2013 oder Outlook 2016 zusammen mit Microsoft Office 365 arbeiten. Die Salesforce-Anwendung für Outlook ermöglicht es Ihren Teams, ihren Vertrieb effizienter zu verwalten, wenn sie Salesforce-Datensätzen s und Anhänge hinzufügen, Kontakte erstellen und andere vertriebsbezogene Datensätze wie Leads, Opportunities und Kundenvorgänge anzeigen und zwar alles direkt in ihrer Microsoft- -Anwendung. Salesforce for Outlook: Integrieren der Salesforce-Benutzererfahrung in Outlook Wir haben unsere Unterstützung jetzt auch auf Microsoft Windows 10 und weitere Funktionen ausgedehnt, die Ihren Vertriebsmitarbeitern noch mehr Möglichkeiten bieten, ihre Arbeit in Salesforce schnell und einfach in Microsoft Outlook zu erledigen. Diese Funktion können Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter sowohl in Lightning Experience als auch in Salesforce Classic verwalten. Connect für Outlook: Jetzt eingestellt Um Ihnen und Ihren Vertriebsmitarbeitern die besten -Integrationsfunktionen zu bieten, wurde Connect für Outlook eingestellt, sodass wir uns auf die Entwicklung neuer Funktionen für Salesforce for Outlook und Connect konzentrieren können. 117

122 Microsoft -Integration: Synchronisieren und abwechselndes Arbeiten in Microsoft-Systemen und Salesforce Salesforce-Anwendung für Outlook: Abrufen von Salesforce-Inhalt in Outlook- -Anwendungen (allgemein verfügbar) Helfen Sie Ihren Vertriebsteams, bei wichtigen Vertriebs-Opportunities auf dem Laufenden zu bleiben, wenn die Teammitglieder in Microsoft Outlook Web App (OWA), Outlook 2013 oder Outlook 2016 zusammen mit Microsoft Office 365 arbeiten. Die Salesforce-Anwendung für Outlook ermöglicht es Ihren Teams, ihren Vertrieb effizienter zu verwalten, wenn sie Salesforce-Datensätzen s und Anhänge hinzufügen, Kontakte erstellen und andere vertriebsbezogene Datensätze wie Leads, Opportunities und Kundenvorgänge anzeigen und zwar alles direkt in ihrer Microsoft- -Anwendung. Unser neue Produktbereich, Connect, enthält unsere beiden aktuellen -Integrationsfunktionen. Die von Ihren Vertriebsmitarbeitern zu erledigende Aufgabe Die Ihren Mitarbeitern dabei helfende Funktion AUSGABEN Verfügbar in Lightning Experience in: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Verfügbar in Salesforce Classic in: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Synchronisieren von Kontakten und Ereignissen zwischen Exchange-basierten -Systemen und Salesforce. Anzeigen von Salesforce-Inhalt, der für s und Ereignisse relevant ist, direkt in ihrer Microsoft - -Anwendung. Exchange Sync, verfügbar in einem Beta-Programm Salesforce-Anwendung für Outlook, jetzt allgemein verfügbar Aber in dieser Version haben wir uns auf die Erweiterung der Funktionen für die Salesforce-Anwendung für Outlook konzentriert. Sehen wir uns das an. Hinzufügen von Outlook- s und -Anhängen zu relevanten Salesforce-Datensätzen für Microsoft Office 365 Wenn Vertriebsmitarbeiter in ihrer Microsoft- -Anwendung eine auswählen (1) und dann auf Salesforce klicken (2), werden ihnen relevante vertriebsbezogene Datensätze angezeigt (3). Für die angezeigten Datensätze können Ihre Mitarbeiter die mehreren Kontakten vorausgesetzt, die Funktion "Gemeinsame Aktivitäten" ist aktiviert und einem anderen Datensatz hinzufügen, der Aufgaben akzeptiert. Bei diesem anderen Datensatz kann es sich um eine Opportunity, einen Lead oder einen Kundenvorgang handeln. Beim Hinzufügen der zu Datensätzen wird eine 118

123 Microsoft -Integration: Synchronisieren und abwechselndes Arbeiten in Microsoft-Systemen und Salesforce Salesforce-Aufgabe erstellt, die den Inhalt der enthält. Ihre Vertriebsmitarbeiter legen fest, ob die Anhänge der mit eingeschlossen werden sollen. Wenn Sie Ihren Teams die Möglichkeit zum Hinzufügen von Anhängen geben möchten, stellen Sie sicher, dass Sie Chatter aktiviert haben, worin Outlook- -Anhänge mithilfe von Salesforce Files gespeichert werden. Die Vertriebsmitarbeiter können auch einen Datensatz auswählen, um in ihrer -Anwendung mehr Details anzuzeigen, oder direkt in Salesforce vollständige Details über den Datensatz oder die abrufen (4). Zugreifen auf relevante Salesforce-Inhalte über Microsoft-Kalendertermine Während Vertriebsmitarbeiter Ereignisse in ihrem Kalender bearbeiten, werden jetzt relevante Salesforce-Datensätze angezeigt. Die Vertriebsmitarbeiter öffnen dazu zuerst ein Ereignis in ihrer Microsoft- -Anwendung und wählen dann Salesforce aus (1). Die relevanten Salesforce-Datensätze werden angezeigt (2). Beachten Sie, dass Vertriebsmitarbeiter, die Ereignisse organisieren, nur dann relevante Datensätze anzeigen können, wenn sie Ereignisse anzeigen nicht wenn sie sie erstellen oder bearbeiten. Und wie bei der Arbeit mit s können die Vertriebsmitarbeiter einen Datensatz auswählen, um in ihrer -Anwendung mehr Details anzuzeigen, oder direkt in Salesforce vollständige Details über den Datensatz abrufen (3). 119

124 Microsoft -Integration: Synchronisieren und abwechselndes Arbeiten in Microsoft-Systemen und Salesforce Anzeigen relevanter Salesforce-Datensätze in Outlook für lokale Exchange 2013-Umgebungen Durch unsere anfänglichen Bemühungen für lokale Umgebungen können Vertriebsteams relevante vertriebsbezogene Datensätze aus Salesforce anzeigen, wenn Teammitglieder eine oder ein Ereignis in ihrer Outlook- -Anwendung auswählen. Unterstützung für die Verwendung der Salesforce-Anwendung für Outlook mit Outlook 2016 Ihre Vertriebsteams können jetzt die Salesforce-Anwendung für Outlook mit Outlook 2016 verwenden. Aktivieren der Salesforce-Anwendung für Outlook Helfen Sie Ihren Vertriebsteams, produktiver zu arbeiten, indem Sie ihnen direkt in Outlook Web App (OWA), Outlook 2013 und Outlook 2016 Zugriff auf Salesforce-Inhalt geben. 1. Suchen Sie in Salesforce-Setup nach Einstellungen der Salesforce-Anwendung für Outlook. 2. Aktivieren Sie die Salesforce-Anwendung für Outlook und speichern Sie Ihre Änderungen. Tipp: Helfen Sie Ihren Vertriebsteams, sich selbst zu helfen. Stellen Sie Ihren Vertriebsteams die Salesforce-Anwendung für Outlook über den Microsoft Office Store zum Installieren zur Verfügung. Auf diese Weise verbringen Sie weniger Zeit damit, die Anwendung für weniger Teammitglieder zu installieren. Salesforce for Outlook: Integrieren der Salesforce-Benutzererfahrung in Outlook Wir haben unsere Unterstützung jetzt auch auf Microsoft Windows 10 und weitere Funktionen ausgedehnt, die Ihren Vertriebsmitarbeitern noch mehr Möglichkeiten bieten, ihre Arbeit in Salesforce schnell und einfach in Microsoft Outlook zu erledigen. Diese Funktion können Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter sowohl in Lightning Experience als auch in Salesforce Classic verwalten. AUSGABEN Verfügbar in Lightning Experience in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Verfügbar in Salesforce Classic in: Alle Editionen 120

125 Microsoft -Integration: Synchronisieren und abwechselndes Arbeiten in Microsoft-Systemen und Salesforce IN DIESEM ABSCHNITT: Synchronisieren von Outlook-Privatadressen mit Ihren Salesforce-Kontakten Jetzt können die Benutzer die Privatadressen ihrer Kontakte sowohl in O+ als auch in Salesforce speichern, indem sie die Adressen in nur einem System aktualisieren. Diese Funktion können Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter sowohl in Lightning Experience als auch in Salesforce Classic verwalten. Anzeigen von Salesforce-Datensätzen mit Bezug zu wiederkehrenden Ereignissen aus Outlook Nutzen Sie mehr Salesforce-Funktionen direkt in Outlook. Vertriebsmitarbeiter können Salesforce-Datensätze mit Bezug zu wiederkehrenden Ereignissen jetzt über den seitlichen Bereich anzeigen. Diese Funktion können Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter sowohl in Lightning Experience als auch in Salesforce Classic verwalten. Automatische Trennung der Salesforce-Anwendung für Outlook vom seitlichen Salesforce-Bereich Salesforce-Mitarbeiter müssen jetzt nicht mehr mit mehreren Outlook-Integrationsprodukten gleichzeitig hantieren. Wenn sich die Mitarbeiter mit unserem neuesten -Integrationsprodukt, der Salesforce-Anwendung für Outlook, verbinden, wird der seitliche Bereich automatisch abgetrennt, sodass Ihre Mitarbeiter eine einheitliche Benutzererfahrung in Salesforce und Outlook erhalten. Diese Funktionen können Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter sowohl in Lightning Experience als auch in Salesforce Classic verwalten. Salesforce for Outlook unterstützt Microsoft Windows 10 Jetzt können Vertriebsmitarbeiter, die Windows 10 verwenden, die Vorteile von Salesforce for Outlook unserer fortschrittlichsten -Integrationsfunktion nutzen. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass die Computerumgebungen Ihrer Mitarbeiter sämtliche Systemanforderungen für Salesforce for Outlook erfüllen. Diese Funktion können Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter sowohl in Lightning Experience als auch in Salesforce Classic verwalten. Synchronisieren von Outlook-Privatadressen mit Ihren Salesforce-Kontakten Jetzt können die Benutzer die Privatadressen ihrer Kontakte sowohl in O+ als auch in Salesforce speichern, indem sie die Adressen in nur einem System aktualisieren. Diese Funktion können Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter sowohl in Lightning Experience als auch in Salesforce Classic verwalten. Salesforce for Outlook synchronisiert die folgenden Privatadressenfelder der Outlook-Kontakte mit Salesforce: Straße Stadt Bundesland PLZ Land Um mit der Synchronisierung zu beginnen, wählen Sie oder Ihre Mitarbeiter aus, welche Salesforce-Kontaktfelder den einzelnen Privatadressenfeldern der Outlook-Kontakte zugeordnet werden sollen. Wenn Sie die Felder für Ihre Mitarbeiter auswählen, können Sie Kontaktfeldzuordnungen unter SetupOutlook-Konfigurationen definieren. 121

126 Microsoft -Integration: Synchronisieren und abwechselndes Arbeiten in Microsoft-Systemen und Salesforce Wenn Sie angegeben haben, dass Ihre Mitarbeiter ihre eigenen Feldzuordnungen in Outlook-Konfigurationen ändern können, haben diese die Möglichkeit, die Feldzuordnungen für die Privatadressen der Kontakte in ihren Salesforce for Outlook-Konfigurationen unter Persönliche Einstellungen zu definieren oder zu bearbeiten. Unabhängig davon, ob die Festlegungen von Ihnen oder Ihren Mitarbeitern vorgenommen wurden, wird mit der Synchronisierung der Feldzuordnungen für Privatadressen immer dann begonnen, wenn die Mitarbeiter die betreffenden Kontaktdatensätze in einem der beiden Systeme aktualisieren. SIEHE AUCH: Anzeigen von Salesforce-Datensätzen mit Bezug zu wiederkehrenden Ereignissen aus Outlook Nutzen Sie mehr Salesforce-Funktionen direkt in Outlook. Vertriebsmitarbeiter können Salesforce-Datensätze mit Bezug zu wiederkehrenden Ereignissen jetzt über den seitlichen Bereich anzeigen. Diese Funktion können Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter sowohl in Lightning Experience als auch in Salesforce Classic verwalten. Nachdem die Mitarbeiter Datensätze einer Serie mit wiederkehrenden Ereignissen in Salesforce zugeordnet haben, werden die zugehörigen Datensätze im seitlichen Bereich angezeigt. Wählen Sie zum Anzeigen der zugeordneten Datensätze in Outlook ein Ereignis aus der Serie aus (1). Wenn dieses Ereignis mit Salesforce synchronisiert wird, werden im seitlichen Bereich alle Salesforce-Datensätze mit Bezug zu diesem Ereignis angezeigt (2). 122

127 Microsoft -Integration: Synchronisieren und abwechselndes Arbeiten in Microsoft-Systemen und Salesforce Automatische Trennung der Salesforce-Anwendung für Outlook vom seitlichen Salesforce-Bereich Salesforce-Mitarbeiter müssen jetzt nicht mehr mit mehreren Outlook-Integrationsprodukten gleichzeitig hantieren. Wenn sich die Mitarbeiter mit unserem neuesten -Integrationsprodukt, der Salesforce-Anwendung für Outlook, verbinden, wird der seitliche Bereich automatisch abgetrennt, sodass Ihre Mitarbeiter eine einheitliche Benutzererfahrung in Salesforce und Outlook erhalten. Diese Funktionen können Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter sowohl in Lightning Experience als auch in Salesforce Classic verwalten. Auch wenn sich Ihre Vertriebsmitarbeiter mit der Salesforce-Anwendung für Outlook verbinden, können sie immer noch Salesforce for Outlook herunterladen und installieren, in Outlook kann dann jedoch nur noch die Salesforce-Anwendung für Outlook ausgeführt werden. Die Vertriebsmitarbeiter haben jedoch die Möglichkeit, die Synchronisierungsfunktion von Salesforce for Outlook zu nutzen und gleichzeitig die Salesforce-Anwendung für Outlook zu verwenden. Ihre Mitarbeiter können erneut auf den seitlichen Bereich zugreifen, wenn Sie die Salesforce-Anwendung für Outlook für die betreffenden Benutzer zuerst im Setup deaktivieren und anschließend den seitlichen Bereich für diese Benutzer in den Outlook-Konfigurationen aktivieren. Sie können die Salesforce-Anwendung für Outlook für andere Benutzer in Ihrer Organisation weiterhin aktiviert lassen, auch wenn einige Benutzer vorzugsweise mit dem seitlichen Bereich arbeiten. Salesforce for Outlook unterstützt Microsoft Windows 10 Jetzt können Vertriebsmitarbeiter, die Windows 10 verwenden, die Vorteile von Salesforce for Outlook unserer fortschrittlichsten -Integrationsfunktion nutzen. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass die Computerumgebungen Ihrer Mitarbeiter sämtliche Systemanforderungen für Salesforce for Outlook erfüllen. Diese Funktion können Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter sowohl in Lightning Experience als auch in Salesforce Classic verwalten. SIEHE AUCH: Connect für Outlook: Jetzt eingestellt Um Ihnen und Ihren Vertriebsmitarbeitern die besten -Integrationsfunktionen zu bieten, wurde Connect für Outlook eingestellt, sodass wir uns auf die Entwicklung neuer Funktionen für Salesforce for Outlook und Connect konzentrieren können. 123

128 Sonstige Änderungen in der Sales Cloud Das bedeutet, dass Connect für Outlook von Salesforce nicht mehr unterstützt wird. Außerdem synchronisiert Connect für Outlook die Kontakte, Ereignisse und Aufgaben Ihrer Vertriebsmitarbeiter zwischen Outlook und Salesforce nicht mehr. Doch keine Sorge. Salesforce steht Ihnen unterstützend zur Seite. Ihre Connect für Outlook-Benutzer können noch produktiver sein, wenn sie auf eine unserer neuesten -Integrationsfunktionen migrieren: Salesforce for Outlook oder Connect (Beta). Es werden Ressourcen bereitgestellt, die Ihnen und Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei helfen, auf das Produkt zu migrieren, das für Ihre Anforderungen am besten geeignet ist. SIEHE AUCH: Sonstige Änderungen in der Sales Cloud Informieren Sie sich über weitere Änderungen, die zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit vorgenommen wurden. IN DIESEM ABSCHNITT: Warnen der Benutzer vor möglichen doppelten Datensätzen schneller als je zuvor Wenn Sie in der Vergangenheit die Data.com-Duplikatsverwaltung verwendet haben, wurden Ihre Duplikatsregeln nur dann ausgeführt, wenn Benutzer einen Datensatz speicherten. Nun werden sie ausgeführt, wenn Benutzer Felder in einem Datensatz ausfüllen, damit Benutzer nicht weiter Daten für einen Datensatz eingeben, der bereits in Salesforce vorhanden ist. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Auch Altbewährtes in Lightning Experience verfügbar Auch einige unserer älteren Produktivitätsfunktionen, auf die Ihre Mitarbeiter schon länger bauen, sind in Lightning Experience verfügbar. Verknüpfen benutzerdefinierter Nachschlagefelder in Aktivitäten mit anderen Datensätzen Das Feld Nachschlagebeziehung für Aktivitäten wurde aktiviert. Sie müssen nicht mehr auswählen, welcher Datensatztyp für Aktivitäten am wichtigsten ist. Jetzt können Sie benutzerdefinierte Nachschlagefelder in Aktivitäten mit anderen Datensätzen verknüpfen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Salesforce Console for Sales Geben Sie Vertriebsmitarbeitern schnellen Zugriff auf vertrieblich nutzbare Daten, um Geschäfte schneller mit weniger Klicks abzuschließen. Salesforce Console for Sales wurde neu gestaltet, sodass Vertriebsmitarbeiter einfacher die Informationen finden können, die sie benötigen, um den Vertriebsprozess weiter voranzutreiben. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Warnen der Benutzer vor möglichen doppelten Datensätzen schneller als je zuvor Wenn Sie in der Vergangenheit die Data.com-Duplikatsverwaltung verwendet haben, wurden Ihre Duplikatsregeln nur dann ausgeführt, wenn Benutzer einen Datensatz speicherten. Nun werden sie ausgeführt, wenn Benutzer Felder in einem Datensatz ausfüllen, damit Benutzer nicht weiter Daten für einen Datensatz eingeben, der bereits in Salesforce vorhanden ist. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. AUSGABEN Verfügbar in Lightning Experience in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition 124

129 Sonstige Änderungen in der Sales Cloud Weitere Informationen zur Duplikatsverwaltung, einschließlich der Einrichtung von Duplikatsregeln, finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Duplikatsverwaltung". Auch Altbewährtes in Lightning Experience verfügbar Auch einige unserer älteren Produktivitätsfunktionen, auf die Ihre Mitarbeiter schon länger bauen, sind in Lightning Experience verfügbar. Exchange Sync Connect Offline -zu-Salesforce AUSGABEN Verfügbar in Lightning Experience in: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition -zu-Salesforce ist außerdem verfügbar in: Personal, Group und Professional Edition Verknüpfen benutzerdefinierter Nachschlagefelder in Aktivitäten mit anderen Datensätzen Das Feld Nachschlagebeziehung für Aktivitäten wurde aktiviert. Sie müssen nicht mehr auswählen, welcher Datensatztyp für Aktivitäten am wichtigsten ist. Jetzt können Sie benutzerdefinierte Nachschlagefelder in Aktivitäten mit anderen Datensätzen verknüpfen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Beachten Sie beim Verwenden des Felds Nachschlagebeziehung für Aktivitäten die folgenden Einschränkungen: Bei benutzerdefinierten Nachschlagevorgängen wird die Aktivitätsfreigabe nicht gesteuert. Das Verknüpfen mit einem anderen Datensatz mithilfe eines benutzerdefinierten Nachschlagefelds AUSGABEN Verfügbar in Lightning Experience in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition 125

130 Wave Analytics: Lightning- und Communities-Unterstützung, benutzerdefinierte Menüs, API-Zugriff auf Dashboards für eine Aktivität wirkt sich nicht auf den Zugriff von Benutzern auf die Aktivität aus. Das Nachschlagefeld ist einfach ein Verweis auf einen anderen Datensatz. Jedes benutzerdefinierte Nachschlagefeld kann auf einen Datensatztyp und jeweils auf einen Datensatz verweisen. Zwei Felder können nicht mit demselben Datensatztyp verknüpft werden. Um auf Datensätze mit unterschiedlichen Typen zu verweisen, erstellen Sie mehrere benutzerdefinierte Nachschlagefelder. Benutzerdefinierte Nachschlagefelder kombinieren offene und geschlossene Aktivitäten in derselben Themenliste miteinander, wobei jedes benutzerdefinierte Nachschlagefeld einer neuen Themenliste entspricht. In den Listen werden keine Aktivitäten in Verbindung mit anderen Datensätzen angezeigt, für die die Felder Name und Bezug zu verwendet werden. Dazu gehören beispielsweise die Listen "Offene Aktivitäten" und "Aktivitätsverlauf". Die Liste der zugehörigen Aktivitäten in einem Nachschlagefeld wird in absteigender Reihenfolge nach ActivityDate und LastModifiedDate sortiert. Sie können die Sortierung nicht ändern. Sie müssen neue benutzerdefinierte Felder aktivieren, bevor die Felder in Berichten angezeigt werden. Um ein neues benutzerdefiniertes Feld zu aktivieren, ändern Sie den Berichtstyp und fügen Sie das neue benutzerdefinierte Feld der Liste der verfügbaren Felder für den Bericht hinzu. Typen für benutzerdefinierte Berichte, die Beziehungen benutzerdefinierter Nachschlagefelder für Aktivitäten verwenden, sind nur verfügbar, wenn die Funktion "Gemeinsame Aktivitäten" aktiviert ist. Salesforce Console for Sales Geben Sie Vertriebsmitarbeitern schnellen Zugriff auf vertrieblich nutzbare Daten, um Geschäfte schneller mit weniger Klicks abzuschließen. Salesforce Console for Sales wurde neu gestaltet, sodass Vertriebsmitarbeiter einfacher die Informationen finden können, die sie benötigen, um den Vertriebsprozess weiter voranzutreiben. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Die Konsolen für Vertrieb und Service weisen neue gemeinsame Funktionen auf, die unter Salesforce Console for Service näher beschrieben werden. AUSGABEN Verfügbar in Salesforce Classic in: Performance und Developer Edition gegen Aufpreis Wave Analytics: Lightning- und Communities-Unterstützung, benutzerdefinierte Menüs, API-Zugriff auf Dashboards Nun können Sie Wave-Visualisierungen in Communities und Lightning freigeben, Linsen duplizieren und Datumsfilter mit offenem Ende erstellen. Benutzerdefinierte Menüs und detailliertere Listen bieten Ihnen schnelleren Zugriff auf Ihre Wave-Datenbestände. Im Backend kann Ihr Datenfluss durch unseren neuen Abgleichsservice schneller ausgeführt werden. Sie profitieren von leistungsstarken neuen SAQL-Optionen und können Wave-Dashboards über die REST-API steuern. AUSGABEN Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition 126

131 Wave Analytics: Lightning- und Communities-Unterstützung, benutzerdefinierte Menüs, API-Zugriff auf Dashboards Mit Wave Analytics erhalten alle Benutzer in Ihrer Organisation durch die intuitive visuelle Zeigen-und-Klicken-Oberfläche sofort Zugriff auf umfangreiche Einblicke in die Daten. Egal, ob Sie einen Desktop-Browser oder ein Mobilegerät mit ios oder sogar die neue Apple Watch verwenden, Sie erhalten aus Ihren Salesforce-Daten oder externen Daten die Antworten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft zu führen. IN DIESEM ABSCHNITT: Schnelleres Integrieren von Daten Lassen Sie den Abgleichsservice Salesforce-Daten für Sie extrahieren, damit Ihr Datenfluss schneller ausgeführt wird. Integrieren von Wave Analytics in Communities und Lightning und in benutzerdefinierten Aktionsmenüs Die großartigen Wave Analytics-Visualisierungen, die Sie bereits erstellt haben, sind nun noch leistungsstärker. Sie können sie nun in Ihrer Salesforce-Erfahrung freigeben, indem Sie sie in Communities und Lightning integrieren, und Ihre Benutzer können die Vorteile weiterer häufiger Salesforce-Aktionen aus benutzerdefinierten Menüs in Wave-Linsen und -Dashboards nutzen. Erkunden von Daten mit flexibleren Datumsfiltern, Oberflächenverbesserungen und mehr Erkunden und Visualisieren Sie Ihre Daten einfacher, indem Sie Linsen duplizieren, Datumsfilter mit offenem Ende erstellen und Ihre Wave-Datenbestände in Listen mit Beschreibungen anzeigen. Die Verbesserungen beinhalten mehr QuickInfos und eine neue Möglichkeit zum Freigeben durch Herunterladen von Screenshots. Diese Funktionen sind in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Erstellen leistungsstarker Abfragen mit SAQL Mithilfe der Salesforce Analytics Query Language (SAQL) können Sie sicherstellen, dass genau die Wave Analytics-Daten zurückgegeben werden, die Sie suchen. 127

132 Schnelleres Integrieren von Daten Zugreifen auf mehr Daten mit der Wave-REST-API (Pilot) Sie können nun mithilfe der Wave-REST-API auf Wave Analytics-Dashboards zugreifen. Diese Version enthält auch andere Verbesserungen an der Wave-REST-API. SIEHE AUCH: Wie und wann Wave Analytics-Funktionen verfügbar gemacht werden Schnelleres Integrieren von Daten Lassen Sie den Abgleichsservice Salesforce-Daten für Sie extrahieren, damit Ihr Datenfluss schneller ausgeführt wird. IN DIESEM ABSCHNITT: Schnelleres Ausführen Ihres Datenflusses durch Abgleich (Pilot) Damit Salesforce-Daten schneller in Wave Analytics verwendet werden können, wird der Abgleichsservice eingeführt. Bei Aktivierung werden Ihre Salesforce-Daten vorab extrahiert, wodurch Ihr Datenfluss schneller ausgeführt wird. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Schnelleres Ausführen Ihres Datenflusses durch Abgleich (Pilot) Damit Salesforce-Daten schneller in Wave Analytics verwendet werden können, wird der Abgleichsservice eingeführt. Bei Aktivierung werden Ihre Salesforce-Daten vorab extrahiert, wodurch Ihr Datenfluss schneller ausgeführt wird. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Anmerkung: Diese Funktion ist derzeit für ausgewählte Kunden über ein Pilotprogramm verfügbar. Wenn Sie für die Aufnahme in dieses Pilotprogramm nominiert werden möchten, wenden Sie sich an salesforce.com. Für die Teilnahme am Pilotprogramm gelten möglicherweise zusätzliche Bedingungen. Bitte beachten Sie, dass bei allen Pilotprogrammen Änderungen vorbehalten sind und daher die Aufnahme in dieses Pilotprogramm oder ein bestimmter Zeitrahmen, in dem diese Funktion aktiviert werden kann, nicht garantiert werden kann. Unveröffentlichte Services oder Funktionen, die in diesem Dokument, Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen erwähnt werden, sind aktuell noch nicht verfügbar und werden eventuell nicht rechtzeitig oder gar nicht verfügbar sein. Kunden, die unsere Services kaufen, sollten ihre Kaufentscheidungen auf der Grundlage von Funktionen treffen, die aktuell verfügbar sind. Ohne Abgleich wird vom Datenfluss immer dann eine separate Extrahierung vorgenommen, wenn er Daten aus einem Salesforce-Objekt benötigt. 128

133 Schnelleres Integrieren von Daten Bei aktiviertem Abgleich erfolgt die Extrahierung vorab und im Hintergrund. Ihr Datenfluss wird schneller ausgeführt, da er die Daten nicht mehr extrahieren, sondern nur noch laden und umwandeln muss. Wenn Sie sich für die Abgleichsfunktion registrieren, erhalten Sie zwei Datenflüsse: Der Abgleichsdatenfluss extrahiert Salesforce-Daten und erstellt unmittelbar lokal zwischengespeicherte Datensets, die als repliziertedatensets bezeichnet werden. Der Benutzerdatenfluss wandelt Daten in den replizierten Datensets um und lädt sie in registrierte Datensets. Um replizierte Datensets zu erstellen, konfigurieren Sie den Abgleichsdatenfluss mit bis zu 20 Salesforce-Objekten und legen Sie den Abgleichsplan fest. Wave Analytics erstellt ein repliziertes Datenset für jedes Salesforce-Objekt, das Sie auswählen. 129

134 Integrieren von Wave Analytics in Communities und Lightning und in benutzerdefinierten Aktionsmenüs Anmerkung: Wenn Sie zur Verwendung des Abgleichs wechseln, müssen Sie Ihren vorhandenen Benutzerdatenfluss nur in den folgenden Fällen ändern: Entfernen Sie alle Filter in der sfdcdigest-umwandlung des Benutzerdatenflusses und kopieren Sie sie in den Abgleichsdatenfluss. Wenn Sie sie nicht entfernen, schlägt der Benutzerdatenfluss fehl. Der Benutzerdatenfluss kann keine Daten aus Objekten extrahieren, die nicht repliziert werden. Wenn Sie ein Wave Analytics-Kunde sind und Ihnen das, was Sie soweit gehört haben, gefällt, wenden Sie sich noch heute an Ihren Ansprechpartner bei Salesforce und bitten Sie darum, dem Pilotprogramm der Abgleichfunktion beizutreten. Integrieren von Wave Analytics in Communities und Lightning und in benutzerdefinierten Aktionsmenüs Die großartigen Wave Analytics-Visualisierungen, die Sie bereits erstellt haben, sind nun noch leistungsstärker. Sie können sie nun in Ihrer Salesforce-Erfahrung freigeben, indem Sie sie in Communities und Lightning integrieren, und Ihre Benutzer können die Vorteile weiterer häufiger Salesforce-Aktionen aus benutzerdefinierten Menüs in Wave-Linsen und -Dashboards nutzen. IN DIESEM ABSCHNITT: Benutzerdefinierte Aktionsmenüs unterstützen nun weitere Aktionen Es wurde Unterstützung für weitere Aktionstypen hinzugefügt, die Sie Ihren benutzerdefinierten Menüs hinzufügen können, damit Benutzer direkt in Wave auf Salesforce-Aktionen zugreifen können. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Sicheres Freigeben von Wave Analytics-Anwendungen für Community-Partner und -Kunden (Pilot) Mit Wave Analytics für Communities können externe Benutzer Anwendungen anzeigen, die für sie über Wave-Dashboards freigegeben wurden, die in Visualforce-Seiten in ihrer Community eingebettet sind. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Einbetten von Wave-Dashboards in Lightning-Seiten (Pilot) Durch das Hinzufügen einer Wave Analytics-Dashboard-Komponente auf einer Lightning-Startseite oder -Datensatzseite können Sie eine interaktive Visualisierung Ihrer Daten bereitstellen. Benutzer können das Dashboard innerhalb des Frame auf der Lightning-Seite oder in einem Wave Analytics-Fenster durchsuchen und erkunden. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Benutzerdefinierte Aktionsmenüs unterstützen nun weitere Aktionen Es wurde Unterstützung für weitere Aktionstypen hinzugefügt, die Sie Ihren benutzerdefinierten Menüs hinzufügen können, damit Benutzer direkt in Wave auf Salesforce-Aktionen zugreifen können. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Mit benutzerdefinierten Aktionsmenüs, die Sie Diagrammen und Tabellen hinzufügen, können Benutzer Salesforce-Aktionen direkt in Wave-Linsen und -Dashboards verwenden. Den Aktionsmenüs wurde Unterstützung für weitere Aktionen hinzugefügt. In der vorherigen Version wurden nur sogenannte Erstellaktionen unterstützt. Die Menüs unterstützen nun die folgenden Typen objektspezifischer Aktionen und globaler Aktionen: Anruf protokollieren Visualforce-Seiten Aktualisieren Wie vorher können Menüs auch einen Link "Datensatz öffnen" für einen Datensatz in Salesforce oder auf einer externen Website enthalten. 130

135 Integrieren von Wave Analytics in Communities und Lightning und in benutzerdefinierten Aktionsmenüs Sicheres Freigeben von Wave Analytics-Anwendungen für Community-Partner und -Kunden (Pilot) Mit Wave Analytics für Communities können externe Benutzer Anwendungen anzeigen, die für sie über Wave-Dashboards freigegeben wurden, die in Visualforce-Seiten in ihrer Community eingebettet sind. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Anmerkung: Wave Analytics für Communities ist in einem Pilotprogramm verfügbar. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Salesforce-Kundenbeauftragten, um diese Funktion zu aktivieren. Community-Partner- und -Kundenbenutzer können eingebettete Wave-Dashboards anzeigen, wenn für ihre Salesforce-Organisation die Wave-Community-Berechtigung und -Einstellung aktiviert ist. Außerdem muss in den Wave Analytics-Einstellungen für die Organisation Wave Analytics für Communities aktivieren ausgewählt sein. Der Zugriff auf Anwendungen wird dann erteilt, indem in einer Wave-Anwendung oder eine Wave-Dashboard Freigeben ausgewählt wird. Im Dialogfeld "Freigeben" werden Community-Partner und -Kunden orange hervorgehoben, um sich als externe Benutzer zu unterscheiden. Sie erhalten nur Zugriff als Betrachter. In ihrer Community können sie das Dashboard aufrufen und erkunden, während alle anderen Bereich von Wave für sie nicht aufrufbar sind und sicher bleiben. Anmerkung: Diese Funktion wird in Communities, aber nicht in Portalen unterstützt. Weitere Informationen zum Erstellen von Communities finden Sie unter Erste Schritte mit Communities. Weitere Informationen zum Einbetten von Wave Analytics finden Sie im Thema zur wave:dashboard-komponente in der Visualforce Developer s Guide Standard Component Reference. Einbetten von Wave-Dashboards in Lightning-Seiten (Pilot) Durch das Hinzufügen einer Wave Analytics-Dashboard-Komponente auf einer Lightning-Startseite oder -Datensatzseite können Sie eine interaktive Visualisierung Ihrer Daten bereitstellen. Benutzer können das Dashboard innerhalb des Frame auf der Lightning-Seite oder in einem Wave Analytics-Fenster durchsuchen und erkunden. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. 131

136 Erkunden von Daten mit flexibleren Datumsfiltern, Oberflächenverbesserungen und mehr Anmerkung: Wave Analytics für den Lightning-Anwendungsgenerator ist in einem Pilotprogramm verfügbar. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Salesforce-Kundenbeauftragten, um diese Funktion zu aktivieren. Wenn Sie Ihrer Lightning-Seite ein Dashboard hinzufügen möchten, wählen Sie die Komponente Wave-Dashboard und dann das anzuzeigende Dashboard aus. Sie können die Sichtbarkeit des Titels des Dashboards steuern und angeben, ob das Dashboard auf der Seite angezeigt wird, wenn ein Fehler auftritt. Mit dem Attribut Links in neuen Fenstern öffnen können Sie angeben, wo Links vom Dashboard zu anderen Datenbeständen geöffnet werden. Mit dem Attribut Filter können Sie Datensetfelder zur Laufzeit mithilfe von JSON filtern. Beispiel: {datasetdevelopername1:{field1:[value]},datasetdevelopername1:{field1:[value1,value2],field2:["value3, with comma"]}} Erkunden von Daten mit flexibleren Datumsfiltern, Oberflächenverbesserungen und mehr Erkunden und Visualisieren Sie Ihre Daten einfacher, indem Sie Linsen duplizieren, Datumsfilter mit offenem Ende erstellen und Ihre Wave-Datenbestände in Listen mit Beschreibungen anzeigen. Die Verbesserungen beinhalten mehr QuickInfos und eine neue Möglichkeit zum Freigeben durch Herunterladen von Screenshots. Diese Funktionen sind in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. NUTZERBERECHTIGUNGEN Erkunden von Daten: Analytics Cloud verwenden IN DIESEM ABSCHNITT: Erstellen von Datumsfiltern mit offenem Ende und absoluten Datumsbereichen Die erweiterten Optionen zur Datumsverarbeitung beinhalten neue Operatoren, mit denen nur das Startdatum oder das Enddatum für einen Filter eingegeben wird. Das Herausfinden von Kalenderwochen ist jetzt einfacher Die QuickInfos für die Kalenderwochenskala enthalten nun das Startdatum jeder Woche. Bewegen Sie einfach die Maus über eine beliebige Stelle in einem Zeitreihendiagramm, um die Wochennummer innerhalb des Jahres, das Startdatum der Woche und andere relevante Informationen anzuzeigen. 132

137 Erkunden von Daten mit flexibleren Datumsfiltern, Oberflächenverbesserungen und mehr Einfacheres Erstellen von Visualisierungen durch Optionen zum Duplizieren und Speichern Mit den neuen Optionen zum Duplizieren und Speichern können Sie Daten einfacher und schneller in mehreren Richtungen erkunden. Wenn Sie eine gewünschte Linse erreichen, können Sie sie beibehalten und in einer neuen Registerkarte duplizieren, um sie weiter zu ändern. Herunterladen und Freigeben von Screenshots der Wave-Dashboards und -Linsen Mit dieser neuen Freigabeoption können Sie Screenshots im PNG-Format herunterladen. Es ist eine schnelle Möglichkeit, Wave Analytics für Kollegen freizugeben, die keinen Zugriff auf Wave oder auf einen bestimmten Datenbestand in Wave haben. Einfaches Finden Ihrer Wave Analytics-Datenbestände Mit der neuen Ansichtsauswahl können Sie Ihre Anwendungen, Dashboards, Linsen und Datensets über Listen- oder Kachelansichten finden. Weitere Änderungen an der Benutzeroberfläche Salesforce arbeitet kontinuierlich daran, die Analytics-Erfahrung zu verbessern. In dieser Version werden Sie neue grafische Elemente, überarbeitete Symbole und unsere neue Marke bemerken: Wave Analytics. Erstellen von Datumsfiltern mit offenem Ende und absoluten Datumsbereichen Die erweiterten Optionen zur Datumsverarbeitung beinhalten neue Operatoren, mit denen nur das Startdatum oder das Enddatum für einen Filter eingegeben wird. Der absolute Datumsbereich ist nun die Standardeinstellung. Sie können ein Startdatum, ein Enddatum oder beides angeben. Wählen Sie Größer als oder gleich für einen Zeitbereich nach Ihrem angegebenen Datum aus. Wählen Sie Kleiner als oder gleich für einen Zeitbereich vor Ihrem angegebenen Datum aus. 133

138 Erkunden von Daten mit flexibleren Datumsfiltern, Oberflächenverbesserungen und mehr Für absolute Datumsbereiche wird GMT (Greenwich Mean Time) anstelle der Zeitzone des Browsers verwendet. Das Herausfinden von Kalenderwochen ist jetzt einfacher Die QuickInfos für die Kalenderwochenskala enthalten nun das Startdatum jeder Woche. Bewegen Sie einfach die Maus über eine beliebige Stelle in einem Zeitreihendiagramm, um die Wochennummer innerhalb des Jahres, das Startdatum der Woche und andere relevante Informationen anzuzeigen. Einfacheres Erstellen von Visualisierungen durch Optionen zum Duplizieren und Speichern Mit den neuen Optionen zum Duplizieren und Speichern können Sie Daten einfacher und schneller in mehreren Richtungen erkunden. Wenn Sie eine gewünschte Linse erreichen, können Sie sie beibehalten und in einer neuen Registerkarte duplizieren, um sie weiter zu ändern. Die Schaltfläche Speichern unter wurde entfernt. Klicken Sie stattdessen auf das Symbol In neuer Registerkarte duplizieren, um die gewünschte Linse beizubehalten und sie weiter zu ändern. 134

139 Erkunden von Daten mit flexibleren Datumsfiltern, Oberflächenverbesserungen und mehr Gehen Sie in beliebig viele Richtungen. Klicken Sie dann bei den guten auf das Symbol Speichern. Anmerkung: Sie können nur in von Ihnen verwaltete Anwendungen speichern. Herunterladen und Freigeben von Screenshots der Wave-Dashboards und -Linsen Mit dieser neuen Freigabeoption können Sie Screenshots im PNG-Format herunterladen. Es ist eine schnelle Möglichkeit, Wave Analytics für Kollegen freizugeben, die keinen Zugriff auf Wave oder auf einen bestimmten Datenbestand in Wave haben. Wählen Sie in einer Anwendung, einem Dashboard oder einer Linse die Option Freigeben und dann Screenshot abrufen aus. Klicken Sie auf das Bild, um es herunterzuladen. Dann können Sie es nach Bedarf senden oder posten. 135

140 Erkunden von Daten mit flexibleren Datumsfiltern, Oberflächenverbesserungen und mehr Anmerkung: Nach dem Freigeben sind heruntergeladene Screenshots öffentlich. Einfaches Finden Ihrer Wave Analytics-Datenbestände Mit der neuen Ansichtsauswahl können Sie Ihre Anwendungen, Dashboards, Linsen und Datensets über Listen- oder Kachelansichten finden. Klicken Sie auf der Wave Analytics-Startseite auf das Symbol neben der Schaltfläche Erstellen, um zwischen der Listenansicht und der Kachelansicht zu wechseln. Die Listenansicht bietet die besten fünf zuletzt angezeigten Datenbestände in jeder Kategorie sowie die Option Mehr anzeigen. Die Listenansicht enthält auch die Beschreibung, den Ersteller und die Datumsangaben für jeden Datenbestand. 136

141 Erkunden von Daten mit flexibleren Datumsfiltern, Oberflächenverbesserungen und mehr Bei jeder Anmeldung wird die zuletzt von Ihnen ausgewählte Ansicht angezeigt. Weitere Änderungen an der Benutzeroberfläche Salesforce arbeitet kontinuierlich daran, die Analytics-Erfahrung zu verbessern. In dieser Version werden Sie neue grafische Elemente, überarbeitete Symbole und unsere neue Marke bemerken: Wave Analytics. Der Name von Analytics Cloud wird in "Wave Analytics" geändert. Sie sehen den neuen Namen auf der Titelleiste sowie Ähnlichkeiten beim Design von Wave und der neuen Lightning Experience-Oberfläche. Bei den überarbeiteten Symbolen auf der Startseite handelt es sich um App Launcher, Kontexthilfe und Schulung, Setup und Einstellungen. Öffnen Sie eine Linse oder beginnen Sie mit dem Erkunden eines Datensets. Die Symbole An Designer anheften, Freigeben, In neuer Registerkarte duplizieren, Löschen und Speichern weisen ein neues Erscheinungsbild auf. 137

142 Erstellen leistungsstarker Abfragen mit SAQL Erstellen leistungsstarker Abfragen mit SAQL Mithilfe der Salesforce Analytics Query Language (SAQL) können Sie sicherstellen, dass genau die Wave Analytics-Daten zurückgegeben werden, die Sie suchen. Wave Analytics verwendet SAQL in Linsen, in Dashboards und im Explorer im Hintergrund, um Daten für Visualisierungen zu sammeln. Entwickler können SAQL schreiben, um über die Wave-REST-API und Dashboard-JSON direkt auf Wave Analytics-Daten zuzugreifen. IN DIESEM ABSCHNITT: SAQL-Anweisung case Verwenden Sie die SAQL-Anweisungcase innerhalb einer foreach-anweisung, um eine Logik zu erstellen, die zwischen Bedingungen auswählt. Die case-anweisung unterstützt zwei Syntaxformen: gesuchter case-ausdruck und einfacher case-ausdruck. Ordnen eines zusammengruppierten Streams vor einer foreach-anweisung Sie können einen zusammengruppierten Stream vor einer foreach-anweisung ordnen. Mathematische SAQL-Funktionen Mit den mathematischen SAQL-Funktionen können Sie numerische Operationen in SAQL-Abfragen ausführen. SIEHE AUCH: SAQL-Anweisung case Verwenden Sie die SAQL-Anweisungcase innerhalb einer foreach-anweisung, um eine Logik zu erstellen, die zwischen Bedingungen auswählt. Die case-anweisung unterstützt zwei Syntaxformen: gesuchter case-ausdruck und einfacher case-ausdruck. Syntax Gesuchter case-ausdruck case end when search_condition then result_expr [ when search_condition2 then result_expr2 ] [ else default_expr ] case...end Die Stichwörter case und end beginnen und beenden die Anweisung. when...then Die Stichwörter when und then definieren eine bedingte Anweisung. Eine case-anweisung kann eine oder mehrere bedingte Anweisungen enthalten. search_condition: Ein logischer Ausdruck, der als true oder false ausgewertet werden kann. Dieser Ausdruck kann aus beliebigen Werten, Kennzeichnern, logischen Operatoren, Vergleichsoperatoren oder Skalarfunktionen (einschließlich Datumfunktionen und mathematischer Funktionen) zusammengesetzt sein, die von SAQL unterstützt werden. Beispiele für eine gültige search_condition-syntax: xint < 5 price > 1000 and price <=

143 Erstellen leistungsstarker Abfragen mit SAQL units*round(price_per_unit) < abs(revenue) result_expr: Ein Ausdruck, der durch das SAQL-Modul ausgewertet werden kann. Kann Werte, Kennzeichner und Skalarfunktionen (einschließlich Datumsfunktionen und mathematischer Funktionen) enthalten. Der Ausdruck kann als beliebiger Datentyp ausgewertet werden. Dieser Datentyp muss jedoch für alle bedingten Anweisungen konsistent sein. Das bedeutet, wenn result_expr den Datentyp NUMERIC hat, dann muss result_expr2 result_exprn auch den Typ NUMERIC aufweisen. Beispiele für eine gültige result_expr-syntax: xint tostring('orderdate', "dd/mm/yyyy") "abc" else (Optional) Ermöglicht die Angabe eines Standardausdrucks. Die else-anweisung muss den bedingten when/then-anweisungen folgen. Es kann nur eine else-anweisung verwendet werden. default_expr: Ein Ausdruck, der durch das SAQL-Modul ausgewertet werden kann. Kann Werte, Kennzeichner und Skalarfunktionen (einschließlich Datumsfunktionen und mathematischer Funktionen) enthalten. Der Datentyp muss mit dem Datentyp von result_expr konsistent sein, der in den vorherigen bedingten Anweisungen angegeben ist. Verwendung Gesuchter case-ausdruck Bedingte Anweisungen werden auf Zeilenbasis in der Reihenfolge ausgewertet, in der sie angegeben sind. Wenn search_condition als true ausgewertet wird, wird ein entsprechender result_expr für diese Zeile zurückgegeben. Wenn für mehrere der bedingten Anweisungen true zurückgegeben wird, wird daher nur die erste ausgewertet. Es muss mindestens eine when/then-anweisung angegeben werden. Es kann eine unbegrenzte Anzahl von when/then-anweisungen angegeben werden. Für einen default_expr kann die optionale else-anweisung festgelegt werden. Wenn keiner der search_condition-ausdrücke als true ausgewertet wird, wird der default_expr-ausdruck zurückgegeben. Wenn keine else-anweisung angegeben wird, wird null als Standardwert zurückgegeben. Syntax Einfacher case-ausdruck case primary_expr when test_expr then result_expr [ when test_expr2 then result_expr2 ] [ else default_expr ] end case...end Die Stichwörter case und end beginnen und beenden die Anweisung. primary_expr: Ein skalarer Ausdruck, der durch das SAQL-Modul ausgewertet werden kann. Kann Werte, Kennzeichner und Skalarfunktionen (einschließlich Datumsfunktionen und mathematischer Funktionen) enthalten. Der Ausdruck kann als beliebiger vergleichbarer Datentyp (NUMERIC, STRING oder DATE) ausgewertet werden. Beispiele für eine gültige primary_expr-syntax: xint % 3 date('year', 'month', 'day') "abc" Anmerkung: Ein skalarer Ausdruck verwendet einzelne Werte als einzelne Eingabe- und Ausgabewerte. Bei Verwendung mit der case-anweisung kann es sich bei den Eingabewerten um einen beliebigen Ausdruck handeln, der im Kontext einer foreach-anweisung gültig ist. 139

144 Erstellen leistungsstarker Abfragen mit SAQL when...then Die Stichwörter when und then definieren eine bedingte Anweisung. Eine case-anweisung kann eine oder mehrere bedingte Anweisungen enthalten. test_expr: Ein skalarer Ausdruck, der durch das SAQL-Modul ausgewertet werden kann. Dieser Ausdruck kann aus beliebigen Werten, Kennzeichnern und Skalarfunktionen (einschließlich Datumfunktionen und mathematischer Funktionen) zusammengesetzt sein, aber für ihn muss derselbe Datentyp wie für primary_expr ausgewertet werden. Beispiele für eine gültige test_expr-syntax: 5 "abc" abs(profit) result_expr: Ein skalarer Ausdruck, der durch das SAQL-Modul ausgewertet werden kann. Kann Werte, Kennzeichner und Skalarfunktionen (einschließlich Datumsfunktionen und mathematischer Funktionen) enthalten. Der Ausdruck kann als beliebiger Datentyp ausgewertet werden. Dieser Datentyp muss jedoch für alle bedingten Anweisungen konsistent sein. Das bedeutet, wenn result_expr den Datentyp NUMERIC hat, dann muss result_expr2...result_exprn auch den Typ NUMERIC aufweisen. Beispiele für eine gültige result_expr-syntax: xint tostring('orderdate', "dd/mm/yyyy") "abc" else (Optional) Das Stichwort else ermöglicht die Angabe eines Standardausdrucks. Die else-anweisung muss bedingten when/then-anweisungen folgen. Es kann nur eine else-anweisung verwendet werden. default_expr: Ein skalarer Ausdruck, der durch das SAQL-Modul ausgewertet werden kann. Kann Werte, Kennzeichner und Skalarfunktionen (einschließlich Datumsfunktionen und mathematischer Funktionen) enthalten. Der Datentyp muss mit dem Datentyp von result_expr konsistent sein, der in den vorherigen bedingten Anweisungen angegeben ist. Verwendung Einfacher case-ausdruck Bedingte Anweisungen werden auf Zeilenbasis in der Reihenfolge ausgewertet, in der sie angegeben sind. Wenn für eine gegebene Anweisung primary_expr == test_expr gilt, wird der entsprechende result_expr für diese Zeile zurückgegeben. Es muss mindestens eine when/then-anweisung angegeben werden. Es kann eine unbegrenzte Anzahl von when/then-anweisungen angegeben werden. Für einen default_expr kann die optionale else-anweisung festgelegt werden. Wenn primary_expr keiner der test_expr-bedingungen entspricht, wird default_expr zurückgegeben. Wenn keine else-anweisung angegeben wird, wird null als Standardwert zurückgegeben. Tipp: Diese Syntax für den einfachen case-ausdruck ist die Kurzschrift für eine gebräuchliche Instanz der Syntax für den gesuchten case-ausdruck. Die erste Anweisung ist eine Syntax für einen einfachen case-ausdruck und die zweite ist die Syntax für einen gesuchten case-ausdruck. Beide Anweisungen haben dieselbe Bedeutung. case primary_expr when test_expr then result_expr when test_expr2 then result_expr2 else default_expr case when primary_expr == test_expr then result_expr 140

145 Erstellen leistungsstarker Abfragen mit SAQL when primary_expr2 == test_expr2 then result_expr2 else default_expr Neue Stichwörter Wichtig: Diese neue Stichwörter sind keine gültigen SAQL-Kennzeichner mehr: case, when, then, else, end. Ab der Version Winter 16 führt jegliche Syntax, in der diese fünf Stichwörter in Kleinbuchstaben verwendet werden, zu einem Syntaxfehler. Dashboards, die mit benutzerdefinierter SAQL und Wave-REST-API-Code erstellt wurden, der benutzerdefinierte SAQL verwendet, sind möglicherweise von dieser Änderung betroffen. Wenn Sie diese Stichwörter als Kennzeichner verwenden möchten, schließen Sie sie in einfache Anführungszeichen ein. Die folgende Abfrage ist weiterhin zulässig: q = load "data"; q = foreach q generate Case as CASE, 'else'; q = filter q by 'end' == 0; Im vorherigen Beispiel sind Case, else und end Feldnamen aus dem Datenset mit dem Namen "data". Case und CASE sind keine Stichwörter, da bei SAQL Groß-/Kleinschreibung beachtet wird und nur case ein Stichwort ist. Die Zeichen 'else' und 'end' sind keine Stichwörter, da sie in einfache Anführungszeichen eingeschlossen sind. In diesem Beispiel ist die Verwendung von when als Kennzeichner nicht zulässig. Damit die Syntax gültig wird, schließen Sie das Wort in einfache Anführungszeichen ein: 'when'. q = load "data"; q = foreach q generate when; q = filter q by when < todate("01/05/2015", "mm/dd/yyyy"); Verwenden von case-anweisungen Verwenden Sie case-anweisungen in foreach-klauseln. Verwenden Sie case-anweisungen nicht in order by-, group byoder filter by-klauseln. Beispiel: In dieser Beispielabfrage wird die einfache case-ausdruckssyntax verwendet: q = load "data"; q = foreach q generate xint, (case xint % 3 when 0 then "3n" when 1 then "3n+1" else "3n+2" end) as modthree; Beispiel: In dieser Beispielabfrage wird die Syntax für den gesuchten case-ausdruck verwendet: q = load "data"; q = foreach q generate price, (case when price < 1000 then "category1" when price >= 1000 and price < 2000 then "category2" else "category3" end) as pricelevel; 141

146 Erstellen leistungsstarker Abfragen mit SAQL Umgang mit Nullwerten Im Allgemeinen können null-werte nicht miteinander verglichen werden. Wenn search_condition, primary_expr oder test_expr als null ausgewertet wird, wird er durch else (oder null, wenn keine else-klausel angegeben ist) angegebene default_expr zurückgegeben. Beispielsweise wird bei der folgenden Abfrage "Other" zurückgegeben, wenn Mea1 als null ausgewertet wird: q = load "data"; q = foreach q generate Mea1, (case Mea1 when 0 then "Type1" when 1 then "Type2" else "Other" end) as Category; Es ist jedoch möglich, eine Bedingung für einen null-wert anzugeben, indem die Operatoren is null und is not null verwendet werden. q = load data ; q = foreach q generate Mea1, (case when Mea1 is null then "Is Null" else "Is Not Null" end) as Category; Bewährte Vorgehensweisen beim Arbeiten mit Datumsangaben Bevor Sie Datumswerte in case-anweisungen verwenden, verwenden Sie die SAQL-Funktion todate(), um die Datumswerte aus Zeichenfolgen oder in Sekunden seit der Unix-Epoche zu konvertieren. Dadurch werden die konsistentesten Vergleiche sichergestellt. Beispiel: q = load "data/dates"; q = foreach q generate OrderDate, (case when todate(orderdate_epoch_secs) < todate("2/1/2015", "M/d/yyyy") and todate(orderdate_epoch_secs) >= todate("1/1/2015", "M/d/yyyy") then "Jan" else "Other" end) as Month; Ordnen eines zusammengruppierten Streams vor einer foreach-anweisung Sie können einen zusammengruppierten Stream vor einer foreach-anweisung ordnen. Folgende SAQL ordnet den Stream von links vor der foreach-anweisung: a = load "0Fbxx qCAA/0Fcxx WCAQ"; b = load "0Fayy qCAA/0Fbyy WCAQ"; c = cogroup a by year, b by year; c = order c by a.airlinename; c = foreach c generate year as year; Mathematische SAQL-Funktionen Mit den mathematischen SAQL-Funktionen können Sie numerische Operationen in SAQL-Abfragen ausführen. 142

147 Erstellen leistungsstarker Abfragen mit SAQL Mathematische SAQL-Funktionen können in foreach-anweisungen und in der filter by-klausel nach einer foreach-anweisung verwendet werden. Mathematische SAQL-Funktionen können nicht in group by- oder order by-klauseln oder in der filter by-klausel vor einer foreach-anweisung verwendet werden. In der folgenden Tabelle sind die mathematischen SAQL-Funktionen aufgeführt: Funktion ABS(n) Beschreibung Gibt die absolute Zahl von n als numerischen Wert zurück. n kann ein beliebiger reeller numerischer Wert im Bereich von -1e308 <= n <= 1e308 sein. Folgende Beispiele sind gültig: abs( ) = q = foreach q generate abs(pct_change) as pct_magnitude; Folgende Beispiele sind ungültig: q = group q by abs(pct_change); q = order q by abs(pct_change); CEIL(n) Gibt die nächste Ganzzahl gleichen oder höheren Werts wie n zurück. n kann ein beliebiger reeller numerischer Wert im Bereich von -1e308 <= n <= 1e308 sein. Folgende Beispiele sind gültig: ceil( ) = -1 ceil(1.2345) = 2 q = foreach q generate ceil(miles) as distance; Folgende Beispiele sind ungültig: q = group q by ceil(miles); q = order q by ceil(miles); FLOOR(n) Gibt die nächste Ganzzahl gleichen oder geringeren Werts wie n zurück. n kann ein beliebiger reeller numerischer Wert im Bereich von -1e308 <= n <= 1e308 sein. Folgende Beispiele sind gültig: floor( ) = -2 floor(1.2345) = 1 q = foreach q generate floor(miles) as distance; Folgende Beispiele sind ungültig: q = group q by floor(miles); q = order q by floor(miles); TRUNC(n[, m]) Gibt den Wert des numerischen Ausdrucks n abgeschnitten auf m Dezimalstellen zurück. m kann negativ sein; in diesem Fall gibt die Funktion n abgeschnitten auf -m Stellen links vom Dezimalzeichen zurück. Wenn m weggelassen wird, wird n abgeschnitten auf die Ganzzahlstellen zurückgegeben. 143

148 Zugreifen auf mehr Daten mit der Wave-REST-API (Pilot) Funktion Beschreibung n kann ein beliebiger reeller numerischer Wert im Bereich von -1e308 <= n <= 1e308 sein. m kann ein ganzzahliger Wert zwischen -15 und 15 sein. Folgende Beispiele sind gültig: trunc( ) = -1 trunc(1.2345) = 1 trunc(2.355, 2) = 2.35 trunc( , -1) = q = foreach q generate trunc(price, 2) as Price; Folgende Beispiele sind ungültig: trunc(1.2345, 2.5) trunc(1.2345, 1000) q = group q by trunc(price, 2); q = order q by trunc(price, 2); ROUND(n[, m]) Gibt den Wert von n gerundet auf m Dezimalstellen zurück. m kann negativ sein; in diesem Fall gibt die Funktion n gerundet auf -m Stellen links vom Dezimalzeichen zurück. Wenn m weggelassen wird, wird n gerundet auf die nächste Ganzzahl zurückgegeben. Die Funktion rundet dabei kaufmännisch. n kann ein beliebiger reeller numerischer Wert im Bereich von -1e308 <= n <= 1e308 sein. m kann ein ganzzahliger Wert zwischen -15 und 15 sein. Folgende Beispiele sind gültig: round( ) = -1 round(2.355, 2) = 2.36 round( , -1) = q = foreach q generate round(price, 2) as Price; Folgende Beispiele sind ungültig: round(1.2345, 2.5) round(1.2345, 1000) q = group q by round(price, 2); q = order q by round(price, 2); Zugreifen auf mehr Daten mit der Wave-REST-API (Pilot) Sie können nun mithilfe der Wave-REST-API auf Wave Analytics-Dashboards zugreifen. Diese Version enthält auch andere Verbesserungen an der Wave-REST-API. Anmerkung: Wir stellen diese Funktion ausgewählten Kunden über ein Pilotprogramm zu Verfügung, das die Zustimmung zu speziellen Bedingungen erfordert. Wenn Sie für die Teilnahme am Programm nominiert werden möchten, wenden Sie sich an Salesforce. Da bei allen Pilotprogrammen Änderungen vorbehalten sind, kann die Aufnahme nicht garantiert werden. Diese Pilotfunktion ist nicht allgemein verfügbar, wie in diesem Dokument oder in Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen erwähnt ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sie in einem bestimmten Zeitrahmen oder überhaupt allgemein verfügbar wird. 144

149 Zugreifen auf mehr Daten mit der Wave-REST-API (Pilot) Treffen Sie Ihre Kaufentscheidungen nur auf der Grundlage allgemein verfügbarer Funktionen. Bei durch die Wave-REST-API bereitgestellten Services sind Änderungen vorbehalten. Es wird kein Support angeboten. Neue Ressourcen Die folgenden Ressourcen wurden der Wave-REST-API hinzugefügt. Ressource Beschreibung Unterstützte HTTP-Methode Ressourcen-URL Dashboard-Liste Gibt eine Liste mit Wave Analytics-Dashboards zurück. GET /services/data/v35.0/wave/dashboards Dashboard Gibt das Wave Analytics-Dashboard mit der angegebenen ID zurück. GET /services/data/v35.0/wave/ dashboards/<dashboard-id> Linsendatei Gibt eine JSON-Datei zurück, die die Struktur einer Wave Analytics-Linse beschreibt. GET /services/data/v35.0/wave/ lenses/<linsen-id>/ files/<datei-id> Neue Methoden Die folgenden Methoden wurden der Wave-REST-API hinzugefügt. PUT in der XMD-Benutzerressource (/wave/datasets/id/versions/id/xmds/user) GET in der Ordnerlistenressource (/wave/folders) PUT, PATCH und DELETE in der Ordnerressource (/wave/folders/<ordner-id>) Neue Eigenschaften Die folgenden Eigenschaften wurden der Spaltendarstellung hinzugefügt, die von den Darstellungen für den Linsenstatus, die Linsenstatuseingabe und den Mehrfachabfrageschritt verwendet wird. header: Der Überschriftentext für die Spalte. hidden: Gibt an, ob die Spalte ausgeblendet ist. showbars: Gibt an, ob Leisten für die Spalte angezeigt werden. sort: Die Sortierreihenfolge für die Spalte. Entfernte Eigenschaften ACHTUNG: Die folderid-eigenschaft wird in der Ordnerressource (/wave/folders/<ordner-id>) nicht mehr unterstützt. Die Ordner-ID wird nun in der id-eigenschaft der Ordnerressource zurückgegeben. Wenn Sie die folderid-eigenschaft verwenden, ändern Sie Ihren Code so, dass stattdessen die id-eigenschaft verwendet wird. Weitere Informationen zu den Wave-REST-API-Ressourcen finden Sie im Wave REST API Developer s Guide (Pilot). 145

150 Berichte und Dashboards: Daten als Grundlage Ihrer Aktionen Berichte und Dashboards: Daten als Grundlage Ihrer Aktionen Mithilfe von Berichten und Dashboards können Sie fundierte Entscheidungen treffen. In Lightning Experience wurden zahlreiche Verbesserungen vorgenommen. Daten werden in animierten interaktiven Diagrammen anschaulich präsentiert. Die neue stabile Seite zum Ausführen von Berichten ist benutzerfreundlicher und leichter zu filtern. Und der neue Dashboard-Editor unterstützt mehr als drei Spalten sowie Komponenten, die mehrere Spalten und Zeilen umfassen. AUSGABEN Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition IN DIESEM ABSCHNITT: Neu gestaltete Startseiten für Berichte und Dashboards (Lightning Experience) Die Startseiten für Berichte und Dashboards in Lightning Experience wurden neu gestaltet, sodass Berichte und Dashboards leichter zu finden und zu erstellen sind. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Erstellen ansprechender Dashboards mit einem neuen funktionsreichen Editor (Lightning Experience) Lightning Experience verfügt jetzt über einen neuen Dashboard-Editor, mit dem sich eine ganz neue Generation von Dashboards erstellen lässt. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Präsentation und Freigabe von Informationen in interaktiven Dashboards (Lightning Experience) Über interaktive Dashboard-Komponenten werden den Betrachtern mehr Informationen sowie Links zu den Berichten bereitgestellt, aus denen die entsprechenden Daten stammen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Abrufen weiterer Informationen aus interaktiven Diagrammen und Filtern auf der neuen Seite zur Berichtausführung (Lightning Experience) In Lightning Experience finden Sie dank der neuen Funktionen auf der Seite "Berichtausführung" in Ihren Berichten Antworten auf selbst die schwierigsten Fragen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Berichte und Dashboards: Kompatibilität zwischen Lightning Experience und Salesforce Classic Den folgenden Tabellen können Sie Informationen über die Kompatibilität zwischen in Lightning Experience und in Salesforce Classic erstellten Dashboards entnehmen. Ausschließen des Haftungsausschlusses zu vertraulichen Informationen aus Berichten (Salesforce Classic) Standardmäßig ist in Berichtsfußzeilen folgender Haftungsausschluss enthalten: "Vertrauliche Informationen Nicht weiterleiten". Der Haftungsausschluss soll Benutzer daran erinnern, darauf zu achten, für wen sie Berichte freigeben. Dies soll sicherstellen, dass Dritte Ihre Berichte nicht anzeigen können. Sie können den Haftungsausschluss bei Bedarf aus den Berichten ausschließen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. 146

151 Neu gestaltete Startseiten für Berichte und Dashboards (Lightning Experience) Neue Namen für Berichtsprodukte und -funktionen Die Namen einiger Produkte und Funktionen wurden geändert. SIEHE AUCH: Wie und wann Funktionen für Berichte und Dashboards verfügbar gemacht werden Bezeichnungen in Setup optimiert REST-API für Berichte und Dashboards Neu gestaltete Startseiten für Berichte und Dashboards (Lightning Experience) Die Startseiten für Berichte und Dashboards in Lightning Experience wurden neu gestaltet, sodass Berichte und Dashboards leichter zu finden und zu erstellen sind. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Suchen Ihres Berichts oder Dashboards (1) Mithilfe von gefilterten Listen können Sie den gewünschten Bericht oder das gewünschte Dashboard am schnellsten finden. Sie können beispielsweise den Bericht "Offene Geschäftsabschlüsse", den Sie letzten Freitag gelesen haben, ganz schnell unter "Letzte Berichte" finden. Sie haben die Möglichkeit, verwandte Berichte oder Dashboards in Ordnern zu gruppieren, sodass Sie sie später leichter wiederfinden können. Sortieren der Liste der Berichte oder Dashboards (2) Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um nach Name, Ordner, Ersteller oder der Person zu filtern, den Bericht bzw. das Dashboard zuletzt geändert hat. Wenn Sie erneut darauf klicken, wird die Sortierreihenfolge umgekehrt. Erstellen eines neuen Berichts oder Dashboards (3) Klicken Sie auf der Berichte-Startseite auf Neuer Bericht, um den Berichtsgenerator zu starten. In Lightning Experience können Sie Berichte auf die gleiche Art erstellen wie mit dem Berichtsgenerator in Salesforce Classic. 147

152 Erstellen ansprechender Dashboards mit einem neuen funktionsreichen Editor (Lightning Experience) Klicken Sie auf der Dashboards-Startseite auf Neues Dashboard, um den brandneuen Dashboard-Editor zu starten. Anzeigen eines Berichts oder Dashboards (4) Wenn Sie einen Bericht ausführen oder ein Dashboard öffnen möchten, klicken Sie auf seinen Namen. SIEHE AUCH: Lightning Experience: Eine neue, moderne und intelligente Benutzererfahrung Erstellen ansprechender Dashboards mit einem neuen funktionsreichen Editor (Lightning Experience) Lightning Experience verfügt jetzt über einen neuen Dashboard-Editor, mit dem sich eine ganz neue Generation von Dashboards erstellen lässt. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Anpassen der Dashboard-Komponenten (1) Verschieben Sie die Ecken oder Seiten der Dashboard-Komponenten, um diese zu vergrößern oder zu verkleinern. Komponenten können sich über mehrere Spalten und Zeilen erstrecken, sodass Sie mehrere Felder in einer Grafik darstellen können, ohne scrollen zu müssen. Die Größe der Diagramme wird automatisch an die Komponentengröße angepasst. Klicken Sie auf, um den Bericht auszuwählen, dessen Daten für die Komponente verwendet werden soll, und um den Diagrammtyp, die im Diagramm dargestellten Berichtsdaten, den Diagrammtitel oder den Bereich auszuwählen. Ziehen und Ablegen von Dashboard-Komponenten (2) Das Anordnen der Dashboard-Komponenten ist jetzt einfacher als je zuvor. 148

153 Präsentation und Freigabe von Informationen in interaktiven Dashboards (Lightning Experience) Erstellen von Dashboards mit mehr als drei Spalten (3) Die Grundlage jedes Dashboards ist ein interaktives Raster, sodass sie jeweils mehrere Kennzahlen nebeneinander vergleichen können. SIEHE AUCH: Lightning Experience: Eine neue, moderne und intelligente Benutzererfahrung Präsentation und Freigabe von Informationen in interaktiven Dashboards (Lightning Experience) Über interaktive Dashboard-Komponenten werden den Betrachtern mehr Informationen sowie Links zu den Berichten bereitgestellt, aus denen die entsprechenden Daten stammen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Aktualisieren, Bearbeiten, Duplizieren, Speichern oder Löschen eines Dashboards (1) Die oben in jedem Dashboard vorhandenen Schaltflächen und Dropdown-Menüs bieten mit nur einem Klick Zugriff auf verschiedene administrative Aufgaben. Anzeigen des als Grundlage für eine Komponente dienenden Berichts (2) Sie haben noch mehr Fragen zu einer Kennzahl oder einem Diagramm? Klicken Sie auf Bericht anzeigen, um weitere Details zu den Daten anzuzeigen. Weitere Informationen durch das Bewegen des Mauszeigers über die Diagramme (3) Wenn Sie den Mauszeiger über ein Diagrammsegment bewegen, werden weitere Details dazu eingeblendet. SIEHE AUCH: Lightning Experience: Eine neue, moderne und intelligente Benutzererfahrung 149

154 Abrufen weiterer Informationen aus interaktiven Diagrammen und Filtern auf der neuen Seite zur Berichtausführung (Lightning Experience) Abrufen weiterer Informationen aus interaktiven Diagrammen und Filtern auf der neuen Seite zur Berichtausführung (Lightning Experience) In Lightning Experience finden Sie dank der neuen Funktionen auf der Seite "Berichtausführung" in Ihren Berichten Antworten auf selbst die schwierigsten Fragen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Holen Sie aus Ihrem Bericht noch mehr heraus (1) Über eine Reihe von Schaltern können Sie die Informationen aus einem Bericht abrufen, die Sie benötigen. : Ein Berichtsdiagramm ein- oder ausblenden. : Berichtsfilter hinzufügen, entfernen oder ändern. Nach dem Anwenden eines Filters wird der Bericht automatisch so aktualisiert, dass die gefilterten Daten angezeigt werden. Zum Filtern eines Berichts ist es jetzt nicht mehr erforderlich, den Berichtsgenerator zu öffnen. : Ihren Bericht aktualisieren, sodass die neuesten Daten angezeigt werden. : Die Zwischensummen, Gesamtsummen oder Datensatzzahlen in Ihrem Bericht ein- oder ausblenden. Wenn Sie den Bericht noch weiter anpassen möchten, klicken Sie auf Bearbeiten, um den Berichtsgenerator zu starten. Über das Dropdown-Menü können Sie den Bericht mit nur einem Klick speichern, duplizieren und löschen. Anzeigen wichtiger Informationen oben in einem Bericht (2) Sie können sich schnell einen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen verschaffen, bevor Sie sich genauer mit dem Bericht beschäftigen. Unverankerte Kopfzeilen sowohl auf der X- als auch auf dery-achse (3) Beim Lesen eines Berichts können Sie immer erkennen, welches Feld Sie gerade überprüfen, ohne scrollen zu müssen. Leichter lesbare Gruppierungen (4) Durch ein neugestaltetes Format wird sichergestellt, dass Sie immer darüber informiert sind, wie die Daten gruppiert werden. 150

155 Abrufen weiterer Informationen aus interaktiven Diagrammen und Filtern auf der neuen Seite zur Berichtausführung (Lightning Experience) Hinzufügen, Entfernen und Bearbeiten von Berichtsfiltern (5) Zum Filtern des Berichts, den Sie gerade lesen, ist es jetzt nicht mehr erforderlich, den Berichtsgenerator zu öffnen. Wenn Sie Ihre Vertriebs-Pipeline für die Bekleidungsindustrie anzeigen möchten, bearbeiten Sie den FilterBranche entsprechend, damit Ihr Filter aktualisiert wird. Sperren von Filtern (6) Wenn Sie einen Bericht zu Ihrer Vertriebs-Pipeline in einer fortgeschrittenen Phase freigeben möchten und Sie keine Daten aus frühen Phasen freigeben möchten, sperren Sie den Filter Phase. Gesperrte Filter können auf der Seite "Berichtausführung" nicht bearbeitet werden. Sie können Filter im Berichtsgenerator sperren bzw. entsperren. 151

156 Berichte und Dashboards: Kompatibilität zwischen Lightning Experience und Salesforce Classic Anpassen des Berichtsdiagramms (7) Im Menü "Diagrammoptionen" können Sie den Diagrammtyp, den Titel und weitere Eigenschaften ändern ( ). SIEHE AUCH: Lightning Experience: Eine neue, moderne und intelligente Benutzererfahrung Berichte und Dashboards: Kompatibilität zwischen Lightning Experience und Salesforce Classic Den folgenden Tabellen können Sie Informationen über die Kompatibilität zwischen in Lightning Experience und in Salesforce Classic erstellten Dashboards entnehmen. In Salesforce Classic erstellte Berichte und Dashboards Funktion Dashboards bearbeiten Verfügbar in Lightning Experience Verfügbar in Salesforce1 Dashboards anzeigen Berichte bearbeiten Berichte anzeigen Ordner freigeben und umbenennen Freigaberegeln, die in Salesforce Classic für Berichts- und Dashboard-Ordner festgelegt wurden, werden sowohl in Lightning Experience als auch in Salesforce1 befolgt. Die Benutzer können weder in Lightning Experience noch in Salesforce1 Freigaberegeln für einzelne Ordner festlegen. Ordner anzeigen und öffnen In Lightning Experience erstellte Berichte und Dashboards Funktion Dashboards bearbeiten Dashboards anzeigen Verfügbar in Salesforce Classic Verfügbar in Salesforce1 In Salesforce Classic werden Dashboards mit mehr als drei Spalten automatisch nur In Salesforce1 werden für Dashboards mit mehr als drei Salten die Obergrenzen für 152

157 Ausschließen des Haftungsausschlusses zu vertraulichen Informationen aus Berichten (Salesforce Classic) Berichte bearbeiten Funktion Verfügbar in Salesforce Classic mit drei Spalten angezeigt (wobei alle Dashboard-Komponenten beibehalten werden). Verfügbar in Salesforce1 Spalten befolgt, unabhängig davon, auf welchem Gerät sie angezeigt werden. In Dashboards werden alle Dashboard-Komponenten beibehalten. Berichte anzeigen SIEHE AUCH: Lightning Experience: Eine neue, moderne und intelligente Benutzererfahrung Ausschließen des Haftungsausschlusses zu vertraulichen Informationen aus Berichten (Salesforce Classic) Standardmäßig ist in Berichtsfußzeilen folgender Haftungsausschluss enthalten: "Vertrauliche Informationen Nicht weiterleiten". Der Haftungsausschluss soll Benutzer daran erinnern, darauf zu achten, für wen sie Berichte freigeben. Dies soll sicherstellen, dass Dritte Ihre Berichte nicht anzeigen können. Sie können den Haftungsausschluss bei Bedarf aus den Berichten ausschließen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Den Haftungsausschluss können Sie im "Setup" unter Einstellungen für Berichte und Dashboards ausschließen. Neue Namen für Berichtsprodukte und -funktionen Die Namen einiger Produkte und Funktionen wurden geändert. Salesforce1 Reporting heißt jetzt Salesforce-Berichte und -Dashboards. Salesforce1 Reporting API via Apex heißt nun Salesforce-Berichte und -Dashboard-API via Apex. Die Salesforce1 Reporting-REST-API wurde in Salesforce REST-API für Berichte und Dashboards umbenannt. Verweise auf diese Produkte und Funktionen auf der Benutzeroberfläche und in der Dokumentation wurden durch die neuen Bezeichnungen ersetzt. Service: Verbessertes Design für Agenten, mehr Automatisierung für Administratoren Unterstützen Sie Ihr Support-Team dabei, noch schneller einen hervorragenden Service zu bieten. Mit der neu gestalteten Service-Konsole kann Ihr Team jetzt in Sekundenschnelle Kundendaten finden. Agenten können Kundenvorgängen auch schneller Dateien anhängen und die Zeiten für Serviceverträge besser überwachen. Agenten, die den Web-Chat verwenden, können eine Kennzeichnung auslösen, um Hilfe von Supervisorn zu erhalten, und Administratoren haben die Möglichkeit, vertrauliche Daten in Chats in Echtzeit zu blockieren. Administratoren können zudem Posts in sozialen Medien genehmigen, bevor sie veröffentlicht werden, und eine Datensynchronisierungsverbindung zwischen Salesforce-Organisationen beim Bereitstellen von Änderungen aussetzen. 153

158 Service: Verbessertes Design für Agenten, mehr Automatisierung für Administratoren IN DIESEM ABSCHNITT: Salesforce Console for Service Bei der Salesforce Console for Service handelt es sich um eine Anwendung, die Supportagenten schnellen Zugriff auf Kundendaten bietet, um hervorragenden Service mit weniger Klicks bereitzustellen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Live Agent Mit Live Agent können Serviceorganisationen über einen webbasierten Nur-Text-Live-Chat in Echtzeit Verbindungen mit Kunden oder Besuchern ihrer Website herstellen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Kundenvorgänge: Schnellerer Support für Kunden in Lightning Experience Das Beantworten der Fragen Ihrer Kunden geht in Lightning Experience schneller als je zuvor. Im neu angeordnete Kundenvorgangslayout werden die Informationen, die Sie benötigen, in den Mittelpunkt gestellt und Sie können Kommentare und den Verlauf blitzschnell sehen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Kundenvorgangsfeed Der Kundenvorgangsfeed bietet Supportagenten eine effizientere Methode zur Erstellung, Verwaltung und Anzeige von Kundenvorgängen. Er enthält Publisher, mit denen die Agenten Notizen erstellen und Anrufe protokollieren können. Ferner können sie damit den Status von Kundenvorgängen ändern und mit Kunden in einem Feed kommunizieren. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. SOS-Video-Chat und Bildschirmfreigabe jetzt auf Android-Geräten Ihr Wunsch war unser Befehl. Jetzt können Sie SOS, die mobile Supportlösung der Service Cloud. sowohl auf ios- als auch auf Android-Geräten nutzen. Mit SOS können Sie Ihrer nativen mobilen ios- oder Android-Anwendung eine Hilfe-Schaltfläche hinzufügen, mit deren Hilfe Ihre Kunden Agenten über einen bidirektionalen Video- oder Audio-Chat kontaktieren können. Service-Communities Chatter-Fragen, Chatter Answers und Ideen bieten Kunden eine Self-Service-Community, in der sie Fragen posten können und Antworten von anderen Kunden oder Supportmitarbeitern erhalten. Außerdem können sie innovative Ideen posten, dafür stimmen und diese kommentieren. Mit der Fragen-Vorgangserfassung können Moderatoren Fragen in Chatter zu Kundenvorgängen eskalieren, sodass die Anliegen Ihrer Kunden einfacher verfolgt und gelöst werden können. Diese Funktionen sind nur in Salesforce Classic verfügbar. Social-Kundenservice Der Social-Kundenservice ist die Integration der nächsten Generation zwischen Radian6 und der Salesforce Service Cloud. Kundenserviceagenten können mit ihren Kunden kommunizieren, indem sie auf über Twitter und Facebook erstellte Kundenvorgänge reagieren. Salesforce-Administratoren können mithilfe einer Apex-Klasse anpassen, wie der eingehende soziale Inhalt verarbeitet werden soll, und konfigurieren, welche Personen in der Organisation berechtigt sind, über soziale Accounts zu antworten. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Anspruchsverwaltung Mit der Anspruchsverwaltung können Sie und Ihre Support-Agenten Support-Verträge von Kunden prüfen und erfüllen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Organisationssynchronisierung Möchten Sie Ihren Benutzern auch während Wartungszeiten und geplanten Upgrades Zugriff auf Salesforce bieten? Mit der Organisationssynchronisierung können Sie eine sekundäre, synchronisierte Salesforce-Organisation einrichten, in der die Benutzer arbeiten können, wenn Ihre primäre Organisation nicht verfügbar ist. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Vermögenswerte: Bleiben Sie bezüglich der Produkte Ihrer Kunden auf dem Laufenden Lassen Sie Ihre Supportagenten ganz einfach genau wissen, über welche Produkte ein Kunde verfügt, wenn der Kunde den Support kontaktiert. Mit Vermögenswerten bleiben Sie bezüglich der Produkte, die Kunden bei Ihnen erworben haben, auf dem Laufenden, was es Supportagenten einfach macht, die Seriennummer, Version und andere relevante Details zu überprüfen, damit sie einen besseren Service bieten können. 154

159 Salesforce Console for Service Knowledge Salesforce Knowledge ist Ihre nach Knowledge Centered Support zertifizierte Knowledge Base. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Erfassung von Kundenvorgängen über Mit der Erfassung von Kundenvorgängen über kann Ihr Unternehmen Kundenvorgänge effizient per empfangen und lösen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Einfaches Migrieren von Makros mithilfe der MacroInstruction-API Es wurde API-Unterstützung für Makros hinzugefügt, sodass Sie Makros von einer Salesforce-Organisation in eine andere migrieren können. Beispielsweise können Sie Makros in einer Sandbox testen und dann in eine Produktionsorganisation migrieren. SIEHE AUCH: Wie und wann Service-Funktionen verfügbar gemacht werden Bezeichnungen in Setup optimiert Salesforce Console for Service Bei der Salesforce Console for Service handelt es sich um eine Anwendung, die Supportagenten schnellen Zugriff auf Kundendaten bietet, um hervorragenden Service mit weniger Klicks bereitzustellen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. IN DIESEM ABSCHNITT: Einführung in die Lightning Service-Konsole Salesforce Console heißt jetzt Lightning Service-Konsole und ihr Erscheinungsbild ist besser denn je. Das verbesserte Design erleichtert es Vertriebsmitarbeitern und Supportagenten, die benötigten Informationen zu finden und ihre Aufträge so schneller zu erledigen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Neue Methoden für den Konsolen-Integrations-Toolkit Mit der Salesforce Console-API kann eine Konsole programmatisch angepasst werden. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Sonstige Änderungen an Salesforce Console Das Arbeiten mit Listen wurde für Konsolenbenutzer einfacher gestaltet. AUSGABEN Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Service Cloud Verfügbarkeit: Performance und Developer Edition mit Sales Cloud Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Sales Cloud gegen Zusatzgebühr Einführung in die Lightning Service-Konsole Salesforce Console heißt jetzt Lightning Service-Konsole und ihr Erscheinungsbild ist besser denn je. Das verbesserte Design erleichtert es Vertriebsmitarbeitern und Supportagenten, die benötigten Informationen zu finden und ihre Aufträge so schneller zu erledigen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Die neu gestaltete Konsole sieht jetzt wie folgt aus. 155

160 Salesforce Console for Service 1. Einfachere Listen mit anpassungsfähigen Spalten und Schaltflächen zur Anzeige von mehr Details ohne Bildlaufleisten 2. Benutzerdefinierte Farben zum Branding von Kopf- und Fußzeilen und neue Farboptionen für Hauptregisterkarten 3. Schlankere Randleisten zur besseren Anzeige benutzerdefinierter Konsolenkomponenten 4. Zusätzlicher Platz für besseres Suchen und bessere Lesbarkeit 5. Übersichtlichere Kopfzeile für einfacheres Navigieren zu Suche, Anwendungen und Einstellungen 6. Modernere Schriftarten und Symbole mit einem einheitlichen Erscheinungsbild 7. Übersichtlicherer Kundenvorgangsfeed zum einfacheren Durchsuchen Die verbesserte Konsole basiert auf umfassendem Kundenfeedback und ist für alle Benutzer aktiviert. Sie kann nicht deaktiviert werden. Die Konsole ist dem neuen Lightning Experience angeglichen, sie ist jedoch nur über das Anwendungsmenü in Salesforce Classic verfügbar. Informationen über die Branding-Optionen der Konsole finden Sie unter Durchführen von Branding für Salesforce Console in der Salesforce-Hilfe. Neue Methoden für den Konsolen-Integrations-Toolkit Mit der Salesforce Console-API kann eine Konsole programmatisch angepasst werden. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Es sind neue und aktualisierte Methoden verfügbar, die Entwicklern und fortgeschrittenen Administratoren beim Aktualisieren von Konsolenregisterkarten helfen. Weitere Informationen finden Sie unter Salesforce Console-API (Integrations-Toolkit) auf Seite

161 Salesforce Console for Service Sonstige Änderungen an Salesforce Console Das Arbeiten mit Listen wurde für Konsolenbenutzer einfacher gestaltet. AUSGABEN IN DIESEM ABSCHNITT: Vergrößern von Listen Benutzer können jetzt in Salesforce Console mithilfe von Tastenkombinationen Listen vergrößern und Elemente so einfacher finden. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Anpassungsfähige Listen Benutzer können jetzt in Salesforce Console neu gestaltete Listen anzeigen und jede Liste passt sich automatisch an, wenn die Listengröße geändert wird. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Vergrößern von Listen Benutzer können jetzt in Salesforce Console mithilfe von Tastenkombinationen Listen vergrößern und Elemente so einfacher finden. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Service Cloud Verfügbarkeit: Performance und Developer Edition mit Sales Cloud Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Sales Cloud gegen Zusatzgebühr Nachdem Sie die Tastenkombination zum Vergrößern aktiviert haben, können Konsolenbenutzer durch Drücken von N+Z Listen auf der Navigationsregisterkarte vergrößern. Listen können durch erneutes Drücken von Z wieder verkleinert werden. Informationen zum Aktivieren von Tastenkombinationen finden Sie unter Anpassen von Tastenkombinationen für Salesforce Console in der Salesforce-Hilfe. Anpassungsfähige Listen Benutzer können jetzt in Salesforce Console neu gestaltete Listen anzeigen und jede Liste passt sich automatisch an, wenn die Listengröße geändert wird. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Als Teil des aktualisierten Designs der Konsole haben Listen ein moderneres Erscheinungsbild erhalten und passen sich automatisch an, damit die Benutzer die benötigten Informationen anzeigen können. Neben den Elementen in Listen werden zudem neue Bearbeitungsund Löschsymbole angezeigt. In verankerten Listen wird Text jetzt adaptiv umgebrochen und Spalten und Schaltflächen werden angepasst. Nachstehend ist eine anpassungsfähige Liste dargestellt. 157

162 Live Agent Zur optimalen Nutzung anpassungsfähiger Listen wird empfohlen, die wichtigsten Spalten zuerst hinzuzufügen, damit sie auch bei kleiner Bildschirmgröße angezeigt werden. Wenn Sie anpassungsfähige Listen deaktivieren möchten, deaktivieren Sie auf der Bearbeitungsseite jeder Konsolenanwendung die Option Anpassungsfähige Listen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Salesforce Console-Anwendung in der Salesforce-Hilfe. Live Agent Mit Live Agent können Serviceorganisationen über einen webbasierten Nur-Text-Live-Chat in Echtzeit Verbindungen mit Kunden oder Besuchern ihrer Website herstellen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. IN DIESEM ABSCHNITT: Blockieren vertraulicher Daten in Chats Der Schutz der Daten Ihrer Kunden ist für Salesforce ebenso wichtig wie für Sie. Darum haben Sie die Möglichkeit, vertrauliche Daten in Chats in Echtzeit zu blockieren. Möglichkeit für Agenten, eine Kennzeichnung für Hilfe auszulösen Live Agent läutet das Ende von Papierzetteln im Servicecenter ein. Agenten, die Hilfe benötigen, können jetzt eine virtuelle Kennzeichnung auslösen, die im Supervisor-Bereich angezeigt wird. Supervisors werden auf Agenten hingewiesen, die Schwierigkeiten haben, und können ihnen über den Bereich "Agentenstatus" sofort helfen. AUSGABEN Live Agent ist verfügbar in: Organisationen mit Performance und Developer Edition, die nach dem 14. Juni 2012 erstellt wurden Live Agent ist gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise und Unlimited Edition Möglichkeit für Supervisor, den Agenten Fertigkeiten zuzuweisen Alle Macht dem Volke! Bisher wurde zum Zuweisen von Fertigkeiten zu Agenten ein Mittelsmann benötigt: der Administrator. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Es wurde die Berechtigung "Benutzern Live Agent-Fertigkeiten zuweisen" hinzugefügt, die Support-Supervisors oder anderen Benutzern bei Bedarf diese Möglichkeit gibt. 158

163 Live Agent Komplettüberarbeitung II: Live Agent Edition In der letzten Version wurde das Erscheinungsbild von Live Agent für Supportagenten verbessert. Jetzt profitieren auch Ihre Kunden von dem verbesserten Erscheinungsbild. Festlegen eines Timeouts für Kunden nach einer gewissen Zeit der Inaktivität "Sind Sie noch hier?..." Wenn Kunden vergessen, einen Chat zu beenden, kann dadurch viel Zeit Ihrer Agenten verschwendet werden. Daher wurde eine Kunden-Zeitüberschreitungsfunktion für Chat-Schaltflächen und automatisierte Einladungen erstellt, mit der Sie Chats beenden können, wenn der Kunde zu lange inaktiv war. Anzeigen der IDs angehängter Datensätze in Ihren Daten nach dem Chat Mit der Nach-Chat-Funktion können Sie am Ende eines Chats Informationen für Kunden freigeben. So haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, Kunden auf eine andere Webseite oder zu einer Umfrage bezüglich ihrer Chat-Erfahrung weiterzuleiten. Die Daten nach dem Chat beinhalten jetzt die IDs der Salesforce-Datensätze, die dem Chat angehängt sind, wie etwa des Kundenvorgangs, Kontakts oder Leads. SIEHE AUCH: Bezeichnungen in Setup optimiert Blockieren vertraulicher Daten in Chats Der Schutz der Daten Ihrer Kunden ist für Salesforce ebenso wichtig wie für Sie. Darum haben Sie die Möglichkeit, vertrauliche Daten in Chats in Echtzeit zu blockieren. Mit Regeln für sensible Live-Chat-Daten können Sie bestimmte Muster, wie Kreditkarten-, Sozialversicherungs-, Telefon- und Kontonummern oder sogar vulgäre Ausdrücke, blockieren. Sie können den Text entweder entfernen oder durch von Ihnen ausgewählte Zeichen ersetzen lassen. Schreiben Sie Regeln für sensible Daten als regulären JavaScript-Ausdruck (Regex). Sie können die Regeln vor der Aktivierung testen und in einer Vorschau anzeigen. Sie können den Text entweder für Agenten, Supervisors oder Kunden oder für alle blockieren. Wenn eine Regel ausgelöst wird, protokolliert sie eines der folgenden neuen Chat-Abschriftsereignisse: Vertrauliche Daten gesperrt (Agent) Vertrauliche Daten gesperrt (Supervisor) Vertrauliche Daten gesperrt (Besucher) Sie können diese Regeln unter Setup > Live Agent > Regeln für sensible Daten erstellen. Einige Überlegungen: Vertrauliche Daten sind während der Eingabe sichtbar, werden jedoch maskiert, sobald sie gesendet werden. Wenn Sie Kundeninformationen für Agenten maskieren möchten, wird empfohlen, die Agentenvorschau zu deaktivieren. Regeln für sensible Daten gelten für die automatische Begrüßung und alle Schnelltexte, die Sie aktiviert haben. Sie gelten nicht für den Agentennamen oder andere Standardtexte im Chat-Fenster. Möglichkeit für Agenten, eine Kennzeichnung für Hilfe auszulösen Live Agent läutet das Ende von Papierzetteln im Servicecenter ein. Agenten, die Hilfe benötigen, können jetzt eine virtuelle Kennzeichnung auslösen, die im Supervisor-Bereich angezeigt wird. Supervisors werden auf Agenten hingewiesen, die Schwierigkeiten haben, und können ihnen über den Bereich "Agentenstatus" sofort helfen. Der Agent oder der Supervisor kann die Kennzeichnung aufheben, sobald das Problem behoben ist. Eine Kennzeichnungsaktion wird als eine der folgenden Kennzahlen in der Sitzungsaktivität des Agenten aufgezeichnet: 159

164 Live Agent Hilfekennzeichnungen angehoben Hilfekennzeichnungen herabgesetzt (Agent) Hilfekennzeichnungen herabgesetzt (Supervisor) Eine Kennzeichnungsaktion protokolliert eines der folgenden neuen Chat-Abschriftsereignisse: Kennzeichnung ausgelöst Kennzeichnung durch Agent verringert Kennzeichnung durch Supervisor verringert Sie können die Hilfekennzeichnung per Konfiguration unter Setup > Live Agent > Live Agent Konfigurationen aktivieren. Agentenansicht mit dem Bereich "Kennzeichnung auslösen" 160

165 Live Agent Supervisor-Bereich mit Meldung bei ausgelöster Kennzeichnung Möglichkeit für Supervisor, den Agenten Fertigkeiten zuzuweisen Alle Macht dem Volke! Bisher wurde zum Zuweisen von Fertigkeiten zu Agenten ein Mittelsmann benötigt: der Administrator. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Es wurde die Berechtigung "Benutzern Live Agent-Fertigkeiten zuweisen" hinzugefügt, die Support-Supervisors oder anderen Benutzern bei Bedarf diese Möglichkeit gibt. Ihre Supervisors können jetzt Zuweisungen von Fertigkeiten schnell aktualisieren, wenn sich das Fachwissen von Agenten weiter entwickelt. Sie können Supervisors diese Berechtigung zuweisen, indem Sie entweder die Berechtigung "Benutzern Live Agent-Fertigkeiten zuweisen" in den jeweiligen Profilen aktivieren oder sie einzelnen Benutzern über einen Berechtigungssatz zuweisen. Wenn Supervisors über die Berechtigung "Benutzern Live Agent-Fertigkeiten zuweisen" verfügen, können sie zu Setup > Live Agent > Fertigkeiten wechseln und die zugewiesenen Profile oder Benutzer für jede Fertigkeit aktualisieren. Komplettüberarbeitung II: Live Agent Edition In der letzten Version wurde das Erscheinungsbild von Live Agent für Supportagenten verbessert. Jetzt profitieren auch Ihre Kunden von dem verbesserten Erscheinungsbild. Hier einige Highlights: Die Namen von Teilnehmern werden in Fettschrift angezeigt und nur dann wiederholt, wenn sich der "Sprecher" ändert. Zur besseren Darstellung eines Gesprächs zwischen den Parteien werden die Agentenantworten rechts und die Kundenantworten links angeordnet. 161

166 Live Agent Verschiedene Hintergrundfarben zeigen an, wer was gesagt hat (blau = Agent; weiß = Kunde). Zeitstempel geben genau an, wann jede Antwort gepostet wurde. Die Schaltflächen "Speichern" und "Chat beenden" befinden sich an besser erkennbaren Positionen. Die Größe des Chat-Rahmens wird an den Text angepasst, sodass Kunden die einzelnen Antworten optisch unterscheiden können. Doch keine Sorge: Diese optische Neugestaltung beinhaltet keine Funktionsänderungen. 162

167 Live Agent 163

168 Live Agent Festlegen eines Timeouts für Kunden nach einer gewissen Zeit der Inaktivität "Sind Sie noch hier?..." Wenn Kunden vergessen, einen Chat zu beenden, kann dadurch viel Zeit Ihrer Agenten verschwendet werden. Daher wurde eine Kunden-Zeitüberschreitungsfunktion für Chat-Schaltflächen und automatisierte Einladungen erstellt, mit der Sie Chats beenden können, wenn der Kunde zu lange inaktiv war. Sie können angeben, wie lange gewartet werden soll, bevor eine Zeitüberschreitung des Kunden auftritt. Und damit Sie Ihre Kunden nicht plötzlich aus der Leitung werfen, können Sie eine Warnung konfigurieren, die vor Eintreten der Zeitüberschreitung des Chats angezeigt wird. Es gibt sogar einen Countdown-Timer, der angibt, wie lange der Kunde Zeit hat, zu antworten. Wenn der Kunde vor der Zeitüberschreitung antwortet, wird der Timer zurückgesetzt und Sie können den Chat fortsetzen. Jedes Mal, wenn eine Warnung angezeigt oder gelöscht wird und wenn es zu einer Zeitüberschreitung des Chats kommt, werden Abschriftsereignisse erstellt. Sie können die Kunden-Zeitüberschreitung unter Setup > Live Agent > Chat-Schaltflächen und -Einladungen festlegen. Anzeigen der IDs angehängter Datensätze in Ihren Daten nach dem Chat Mit der Nach-Chat-Funktion können Sie am Ende eines Chats Informationen für Kunden freigeben. So haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, Kunden auf eine andere Webseite oder zu einer Umfrage bezüglich ihrer Chat-Erfahrung weiterzuleiten. Die Daten nach dem Chat beinhalten jetzt die IDs der Salesforce-Datensätze, die dem Chat angehängt sind, wie etwa des Kundenvorgangs, Kontakts oder Leads. Datensatz-IDs sind über die Nachrichtenantwortobjekte in der Nachricht "ChatEnded" verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt über die REST-API auf Seite 384. Anmerkung: Änderungen an angehängten Datensätzen (über das Symbol "An Abschrift anhängen"), die nach dem Ende des Chats vorgenommen werden, werden in den Daten nach dem Chat nicht widergespiegelt. 164

169 Kundenvorgänge: Schnellerer Support für Kunden in Lightning Experience Kundenvorgänge: Schnellerer Support für Kunden in Lightning Experience Das Beantworten der Fragen Ihrer Kunden geht in Lightning Experience schneller als je zuvor. Im neu angeordnete Kundenvorgangslayout werden die Informationen, die Sie benötigen, in den Mittelpunkt gestellt und Sie können Kommentare und den Verlauf blitzschnell sehen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Durch die Integration des Kundenvorgangs in Lightning Experience können Supportagenten die letzten Aktualisierungen zu Kundenvorgängen schnell anzeigen, Vorschläge mit einem Klick freigeben und schneller besseren Service bieten. AUSGABEN Verfügbar in Lightning Experience in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Kundenvorgangsfeed Der Kundenvorgangsfeed bietet Supportagenten eine effizientere Methode zur Erstellung, Verwaltung und Anzeige von Kundenvorgängen. Er enthält Publisher, mit denen die Agenten Notizen erstellen und Anrufe protokollieren können. Ferner können sie damit den Status von Kundenvorgängen ändern und mit Kunden in einem Feed kommunizieren. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. AUSGABEN Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition IN DIESEM ABSCHNITT: Hinzufügen von Schnellaktionen in der Randleiste der Konsole Fügen Sie in der Randleiste der Konsole Schnellaktionen hinzu, damit Benutzer Datensätze auf einfache Weise suchen, aktualisieren und erstellen können. Mit Schnellaktionen können Supportagenten Kundenvorgängen zugeordnete Datensätze wie Kontakte mit weniger Klicks und weniger Unterbrechungen ihres Workflows aktualisieren und erstellen. Erstellen von benutzerdefinierten Feedfiltern für den Kundenvorgangsfeed Jetzt können Sie benutzerdefinierte Feedfilter definieren, in denen Sie mehrere Kriterien verwenden können, um die im Feed eines Supportagenten anzuzeigenden Einträge anzugeben. Mithilfe von benutzerdefinierten Feedfiltern können sich Agenten auf die Feedeinträge konzentrieren, die für sie die größte Relevanz haben. Nahtloses Anwenden von Feedfiltern im Kundenvorgangsfeed Der Kundenvorgangsfeed unterstützt jetzt Inline-Kundenvorgangsfeed-Filter, die die Benutzerfreundlichkeit verbessern und den nutzbaren Raum auf dem Bildschirm vergrößern, sodass Sie mehr Tools zur Steigerung der Agentenproduktivität hinzufügen können. Serviceagenten können im Handumdrehen direkt auf dem Service Console-Bildschirm Feedfilter auswählen und anwenden. Dies ermöglicht Agenten ein Arbeiten mit weniger Klicks. Leichteres Anhängen von Dateien an s mit dem Datei-Widget Verbesserungen am Datei-Widget im Kundenvorgangsfeed ermöglichen es Supportagenten, Dateien schneller und einfacher an s anzuhängen. Benutzer des Kundenvorgangsfeeds können jetzt Dateien, einschließlich Bilder, aus dem Datei-Widget in s im Kundenvorgangsfeed ziehen. Leichteres Lesen langer -Betreffzeilen, da diese nicht mehr abgeschnitten werden Supportagenten können nun maximal 650 Zeichen in -Betreffzeilen verwenden und sehen, die mithilfe des -Publishers im Kundenvorgangsfeed angezeigt werden. Bisher wurden vom -Publisher nur 100 Zeichen unterstützt und Betreffzeilen, die die Zeichenobergrenze überschritten, wurden abgeschnitten. 165

170 Kundenvorgangsfeed Hinzufügen von Schnellaktionen in der Randleiste der Konsole Fügen Sie in der Randleiste der Konsole Schnellaktionen hinzu, damit Benutzer Datensätze auf einfache Weise suchen, aktualisieren und erstellen können. Mit Schnellaktionen können Supportagenten Kundenvorgängen zugeordnete Datensätze wie Kontakte mit weniger Klicks und weniger Unterbrechungen ihres Workflows aktualisieren und erstellen. AUSGABEN Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Erstellen von benutzerdefinierten Feedfiltern für den Kundenvorgangsfeed Jetzt können Sie benutzerdefinierte Feedfilter definieren, in denen Sie mehrere Kriterien verwenden können, um die im Feed eines Supportagenten anzuzeigenden Einträge anzugeben. Mithilfe von benutzerdefinierten Feedfiltern können sich Agenten auf die Feedeinträge konzentrieren, die für sie die größte Relevanz haben. Bisher waren für den Kundenvorgangsfeed nur standardmäßige Feedfilter verfügbar, die jeweils einen Feedeintragstyp anzeigten. Geben Sie in Setup im Feld Schnellsuche den Text Kundenvorgänge ein und wählen Sie dann Feedfilter aus. Definieren Sie die Kriterien zum Filtern der Feedeinträge. AUSGABEN Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition mit einer Service Cloud-Lizenz Feld Feedeintragstyp Verwandtes Objekt Sichtbarkeit Beschreibung Gibt den Feedeintragstyp an, der im Filter eingeschlossen werden soll. Der Feedeintragstyp "Datensatz erstellt" beispielsweise zeigt Feedeinträge über neue Datensätze an. Gibt das Objekt an, das mit dem ausgewählten Feedeintrag verknüpft ist. Die Liste enthält alle Objekte, die dem Kundenvorgangsobjekt zugeordnet sind. Je nachdem, wie Ihre Organisation eingerichtet ist, werden in der Liste unterschiedliche Objekte angezeigt. Wenn Sie beispielsweise als Feedeintragstyp "Datensatz erstellt" ausgewählt haben, können Sie als verwandtes Objekt "Kundenvorgang" auswählen. Dieser Filter zeigt dann neue Kundenvorgänge an. Gibt an, ob ein Feedeintrag basierend auf seiner Sichtbarkeit in den Filter eingeschlossen werden soll. Die Sichtbarkeit kann auf "Alle Benutzer" oder "Interne Benutzer" festgelegt werden. Angenommen, Sie haben beispielsweise als Feedeintragstyp "Kundenvorgangskommentar-Feed" und für die Sichtbarkeit "Interne Benutzer" ausgewählt. Dieser Feedfilter zeigt dann Kundenvorgangskommentare von internen Benutzern an. Beispiel: Um einen Filter zu erstellen, der Interaktionen mit einem Kunden anzeigt, können Sie einen Filter namens "Kundeninteraktion" mit den folgenden Kriterien erstellen. Kriterium 1: Feedeintragstyp "Kundenvorgangskommentar", Sichtbarkeit festgelegt auf "Alle Benutzer" Kriterium 2: Feedeintragstyp "Anruf protokollieren", Sichtbarkeit festgelegt auf "Alle Benutzer" Kriterium 3: Feedeintragstyp " -Nachricht", Sichtbarkeit festgelegt auf "Alle Benutzer" 166

171 SOS-Video-Chat und Bildschirmfreigabe jetzt auf Android-Geräten Kriterium 4: Feedeintragstyp "Chatter-Post", Sichtbarkeit festgelegt auf "Alle Benutzer" Wenn ein Agent diesen Filter anwendet, werden im Kundenvorgangsfeed nur Feedeinträge vom Typ "Kundenvorgangskommentar", "Anruf protokollieren", " -Nachricht" und "Chatter" angezeigt, die sowohl für externe als auch interne Benutzer sichtbar sind. Alle anderen Einträge werden herausgefiltert. Nahtloses Anwenden von Feedfiltern im Kundenvorgangsfeed Der Kundenvorgangsfeed unterstützt jetzt Inline-Kundenvorgangsfeed-Filter, die die Benutzerfreundlichkeit verbessern und den nutzbaren Raum auf dem Bildschirm vergrößern, sodass Sie mehr Tools zur Steigerung der Agentenproduktivität hinzufügen können. Serviceagenten können im Handumdrehen direkt auf dem Service Console-Bildschirm Feedfilter auswählen und anwenden. Dies ermöglicht Agenten ein Arbeiten mit weniger Klicks. AUSGABEN Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition SIEHE AUCH: Erstellen von benutzerdefinierten Feedfiltern für den Kundenvorgangsfeed Leichteres Anhängen von Dateien an s mit dem Datei-Widget Verbesserungen am Datei-Widget im Kundenvorgangsfeed ermöglichen es Supportagenten, Dateien schneller und einfacher an s anzuhängen. Benutzer des Kundenvorgangsfeeds können jetzt Dateien, einschließlich Bilder, aus dem Datei-Widget in s im Kundenvorgangsfeed ziehen. AUSGABEN Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit einer Service Cloud-Lizenz Leichteres Lesen langer -Betreffzeilen, da diese nicht mehr abgeschnitten werden Supportagenten können nun maximal 650 Zeichen in -Betreffzeilen verwenden und sehen, die mithilfe des -Publishers im Kundenvorgangsfeed angezeigt werden. Bisher wurden vom -Publisher nur 100 Zeichen unterstützt und Betreffzeilen, die die Zeichenobergrenze überschritten, wurden abgeschnitten. AUSGABEN Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition SOS-Video-Chat und Bildschirmfreigabe jetzt auf Android-Geräten Ihr Wunsch war unser Befehl. Jetzt können Sie SOS, die mobile Supportlösung der Service Cloud. sowohl auf ios- als auch auf Android-Geräten nutzen. Mit SOS können Sie Ihrer nativen mobilen ios- oder Android-Anwendung eine Hilfe-Schaltfläche hinzufügen, mit deren Hilfe Ihre Kunden Agenten über einen bidirektionalen Video- oder Audio-Chat kontaktieren können. Vorbei sind die Zeiten, in denen Ihre Kunden einen namenlosen, gesichtslosen Agenten telefonisch kontaktieren mussten. SOS ist in Salesforce Console für die Service Cloud integriert. Mit nur einem Klick können Ihre Kunden die Agenten sehen, mit denen sie sprechen, und Ihre Agenten können per Video-Chat, Bildschirmfreigabe und Agentenanmerkungen personalisierte Hilfestellung in der AUSGABEN SOS ist gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Anwendung leisten. Ihre Kunden erhalten umfassenden, persönlichen Support und Ihre Agenten verfügen über die erforderlichen Informationen in der Konsole, um Kundenprobleme zu lösen. 167

172 Service-Communities SOS ist zudem voll in Omnikanal integriert. Dies ist das Weiterleitungsmodul der Service Cloud, mit dem Sie anpassen können, wie Arbeitselemente an Ihre Agenten weitergeleitet werden. SOS-Anrufe werden in Echtzeit an die fähigsten verfügbaren Agenten in Ihrer Organisation weitergeleitet. Wenn Sie nähere Informationen zur Integration von SOS in Ihre mobilen Anwendungen möchten, erkundigen Sie sich bei Ihrem Salesforce-Accountteam über das SOS ios SDK. Weitere Informationen zum Konfigurieren von SOS finden Sie unter Einrichten des SOS-Video-Chats und der Bildschirmfreigabe. SIEHE AUCH: Bidirektionale Kamera für SOS (ios und Android) Service-Communities Chatter-Fragen, Chatter Answers und Ideen bieten Kunden eine Self-Service-Community, in der sie Fragen posten können und Antworten von anderen Kunden oder Supportmitarbeitern erhalten. Außerdem können sie innovative Ideen posten, dafür stimmen und diese kommentieren. Mit der Fragen-Vorgangserfassung können Moderatoren Fragen in Chatter zu Kundenvorgängen eskalieren, sodass die Anliegen Ihrer Kunden einfacher verfolgt und gelöst werden können. Diese Funktionen sind nur in Salesforce Classic verfügbar. IN DIESEM ABSCHNITT: Ausblenden oder Anzeigen von Kundenvorgangs- s im Community-Kundenvorgangsfeed Support-Agenten können jetzt einzelne Kundenvorgangs- s im Kundenvorgangsfeed der Community-Benutzer anzeigen oder ausblenden. Diese Funktion ist in Organisationen der Version Winter 16 automatisch verfügbar, in denen der Community-Kundenvorgangsfeed und der kompakte Kundenvorgangsfeed aktiviert sind. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. AUSGABEN Chatter-Fragen sind verfügbar in: Personal, Group, Professional, Developer, Performance, Enterprise und Unlimited Editions Fragen-Vorgangserfassung ist verfügbar in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Chatter Answers ist verfügbar in: Enterprise, Developer, Performance und Unlimited Editions Ideen ist verfügbar in: Enterprise, Developer, Performance, Unlimited und Professional Editions Ausblenden oder Anzeigen von Kundenvorgangs- s im Community-Kundenvorgangsfeed Support-Agenten können jetzt einzelne Kundenvorgangs- s im Kundenvorgangsfeed der Community-Benutzer anzeigen oder ausblenden. Diese Funktion ist in Organisationen der Version Winter 16 automatisch verfügbar, in denen der Community-Kundenvorgangsfeed und der kompakte Kundenvorgangsfeed aktiviert sind. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Wichtig: Verwenden Sie für Communities, die anhand der Vorlage Koa, Kokua oder Napili erstellt wurden, die Chatter-Kundenvorgangsdetails oder (sofern verfügbar) "Datensatzdetail" AUSGABEN Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition 168

173 Service-Communities als aktive Detailseite für Kundenvorgänge. Anderenfalls bekommen die Community-Benutzer keine s in ihrem Kundenvorgangsfeed angezeigt. Damit Agenten die Optionen angezeigt bekommen, mit denen sie Kundenvorgangs- s als "öffentlich" oder "privat" festlegen können, müssen in Ihrer Organisation der Community-Kundenvorgangsfeed und der kompakte Kundenvorgangsfeed aktiviert sein. Wenn der Community-Kundenvorgangsfeed in Ihrer Organisation aktiviert ist, können externe Community-Benutzer Chatter-Posts, Fragen und s zu Kundenvorgängen in ihrem Kundenvorgangsfeed sehen. Wenn der Kundenvorgangs-Kontakt eine Kundenvorgangs- sendet oder empfängt, wird die betreffende standardmäßig im Feed aller internen und externen Benutzer angezeigt und alle Benutzer haben Zugriff auf den Kundenvorgang. Jetzt wird den Kundenvorgangs-Inhabern und ihren Vorgesetzten für Kundenvorgangs- s im kompakten Kundenvorgangsfeed der Konsole in der Dropdown-Liste mit den Aktionen die Option Auf "Öffentlich" setzen oder Auf "Privat" setzen angezeigt. Interne Benutzer, die nicht Inhaber des Kundenvorgangs sind, bekommen diese Optionen auch in von ihnen verfassten Kundenvorgangs-Posts oder - s angezeigt. Anmerkung: Seit der Version Summer 15 haben Agenten die Möglichkeit, Chatter-Posts als "öffentlich" oder "privat" festzulegen. Agenten können auf Auf "Privat" setzen klicken, um die betreffende aus dem Kundenvorgangsfeed des Kundenvorgangs-Kontakts oder des externen Benutzers mit Zugriff auf den Kundenvorgang zu entfernen. (Sie wird dann weiterhin in den Feeds der internen Benutzer des Kundenvorgangs angezeigt.) Agenten können eine beispielsweise auf "privat" setzen, um die Korrespondenz mit dem Kundenvorgangs-Kontakt vor externen Benutzern mit Zugriff auf den Kundenvorgang zu verbergen. Umgekehrt können Agenten auch auf "Öffentlich" setzen klicken, um die betreffende im Kundenvorgangsfeed des Kundenvorgangs-Kontakts oder des externen Benutzers mit Zugriff auf den Kundenvorgang anzeigen zu lassen. So können Agenten eine im Community-Kundenvorgangsfeed beispielsweise als "öffentlich" festlegen, um den Kundenvorgangs-Kontakt über den internen Fortschritt im Bezug auf den Kundenvorgang auf dem Laufenden zu halten. Tipp: Der Kundenvorgangsfeed bietet praktische visuelle Hinweise, damit Agenten schnell ermitteln können, welche Kundenvorgangsposts extern sichtbar sind. Informationen zum Aktivieren dieser visuellen Hinweise finden Sie unter "Einstellungen für Feedansichten im Kundenvorgangsfeed" unter "Feedansichtsoptionen". Sie können einen Apex-Auslöser oder -Prozess erstellen, um alle Kundenvorgangs- s im Community-Kundenvorgangsfeed für externe Benutzer ein- oder auszublenden. Weitere Informationen finden Sie unter s im Community-Kundenvorgangsfeed. 169

174 Social-Kundenservice Social-Kundenservice Der Social-Kundenservice ist die Integration der nächsten Generation zwischen Radian6 und der Salesforce Service Cloud. Kundenserviceagenten können mit ihren Kunden kommunizieren, indem sie auf über Twitter und Facebook erstellte Kundenvorgänge reagieren. Salesforce-Administratoren können mithilfe einer Apex-Klasse anpassen, wie der eingehende soziale Inhalt verarbeitet werden soll, und konfigurieren, welche Personen in der Organisation berechtigt sind, über soziale Accounts zu antworten. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. AUSGABEN Verfügbarkeit: Enterprise, Performance und Unlimited Edition IN DIESEM ABSCHNITT: Genehmigen sozialer Posts vor deren Veröffentlichung Social Care Agents sind dafür zuständig, die Probleme Ihrer Verbraucher zu lösen, und sie sind gleichzeitig das Sprachrohr Ihrer Marke in den sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter. Möglicherweise haben Sie bestimmte Richtlinien implementiert, damit Ihre Agenten in einem einheitlichen Stil schreiben und Formulierungen verwenden, die der Strategie Ihrer Organisation in Bezug auf die sozialen Medien entspricht. Beispiel: Möglicherweise müssen Ihre Social Agents ihre Tweets in einer bestimmten Art unterschreiben, wie etwa mit ~John. Standardantwort-Handle Wenn Sie über ein Portfolio an verwalteten sozialen Accounts verfügen, können Sie einen bestimmten Account als Standardautor für die Posts Ihres Social-Kundenservice festlegen. Durch das Festlegen eines speziellen Support-Handels können Sie so auf den Support Ihrer Marke aufmerksam machen, beispielsweise Darüber hinaus müssen die Agenten zum Senden ausgehender Posts nicht so viel klicken, da der ausgewählte Account im Social Publisher als Standardwert im Account-Dropdown angezeigt wird. Mehr soziale Netzwerke zur Bereitstellung des Kundenservice (Pilot) Interagieren Sie mit ihren Kunden in den sozialen Netzwerken, in denen sie aktiv sind, und geben Sie ihnen das Gefühl, dass Sie zuhören und sich um ihre Belange kümmern. Jetzt können Sie auch LinkedIn und Instagram der Liste Ihrer sozialen Netzwerke hinzufügen, über die Sie den Kundenservice anbieten. Optimierung der Benutzerfreundlichkeit im Social-Kundenservice Informieren Sie sich über weitere Änderungen, die Benutzer des Social-Kundenservice betreffen. Genehmigen sozialer Posts vor deren Veröffentlichung Social Care Agents sind dafür zuständig, die Probleme Ihrer Verbraucher zu lösen, und sie sind gleichzeitig das Sprachrohr Ihrer Marke in den sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter. Möglicherweise haben Sie bestimmte Richtlinien implementiert, damit Ihre Agenten in einem einheitlichen Stil schreiben und Formulierungen verwenden, die der Strategie Ihrer Organisation in Bezug auf die sozialen Medien entspricht. Beispiel: Möglicherweise müssen Ihre Social Agents ihre Tweets in einer bestimmten Art unterschreiben, wie etwa mit ~John. Im Rahmen einer beruflichen Schulung oder eines Qualitätsprüfungsverfahrens müssen einige Ihrer Agenten sich ihre Posts möglicherweise genehmigen lassen und können sie nicht frei posten. Mit Genehmigungsprozessen und Benutzerberechtigungen können ausgewählte Agenten soziale Posts zur Genehmigung einreichen, Posts widerrufen und versuchen, sie erneut einzureichen. Genehmiger können die Veröffentlichung der Posts genehmigen oder ablehnen. Salesforce-Administratoren haben die Möglichkeit, Genehmigungsprozesse zu erstellen und entsprechende Agenten- und Genehmigerberechtigungen zuzuweisen. Aktivieren Sie zuerst im Setup auf der Seite "Einstellungen für Social-Kundenservice" das Kontrollkästchen Genehmigungen für Social Posts aktivieren. 170

175 Social-Kundenservice Erstellen und aktivieren Sie im nächsten Schritt Genehmigungsprozesse für soziale Posts und verwenden Sie dabei entweder den Schnellstartassistenten oder den Standardassistenten für Setup. Anmerkung: Der Schnellstartassistent ist ein beliebtes und optimiertes Tool zum Erstellen von Genehmigungsprozessen in Salesforce. Die Option Zulassen, dass der Einreicher den Genehmiger manuell auswählt wird im Schnellstartassistenten jedoch nicht unterstützt. Wenn Sie diese Option auswählen, tritt später ein Fehler auf, wenn ein Agent einen Post zur Genehmigung einreicht. Anschließend haben Administratoren die Möglichkeit, die neue Benutzerberechtigung Social Post-Genehmigungen erforderlich zu aktivieren und dieser einen Berechtigungssatz zuzuweisen. 171

176 Social-Kundenservice Beim Zuweisen von Benutzerberechtigungen sollten Sie die beiden folgenden Punkte berücksichtigen. 1. Da ein Post durch die Genehmigung automatisch zur Veröffentlichung gesendet wird, müssen Genehmiger über die gleichen Zugriffsrechte für die sozialen Accounts verfügen, wie die Agenten, deren Arbeit sie überprüfen. Anderenfalls treten bei den von ihnen genehmigten Posts Fehler auf. 2. Wenn Ihre Benutzerberechtigungen Social Post-Genehmigungen erforderlich beinhalten, wird als Schaltfläche zum Senden immer Zur Genehmigung senden anstelle von "Kommentar", "Tweet" oder anderen Bezeichnungen angezeigt. Das gilt auch dann, wenn für den Benutzer kein aktiver Genehmigungsprozess vorhanden ist. In diesem Fall wird der soziale Post durch Klicken auf Zur Genehmigung senden ganz normal veröffentlicht, da kein aktiver Genehmigungsprozess wirksam ist. Wenn Agenten einen Post gesendet haben, können sie diesen widerrufen, solange er noch nicht genehmigt wurde. Wenn ein Post abgelehnt wurde, kann der Agent noch einmal versuchen, diesen zu senden. 172

177 Social-Kundenservice Wenn ein Post genehmigt wurde, wird er automatisch veröffentlicht. Ausstehende Elemente können auf verschiedene Arten genehmigt werden innerhalb der Salesforce-Anwendung sowie auf Mobilgeräten oder durch aus einem Wort bestehende Antworten auf -Benachrichtigungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Erstellen eines Genehmigungsprozesses, Checkliste für Genehmigungsprozesse und Nützliche Genehmigungsprozesse. Die Registerkarte "Social Posts" verfügt speziell für soziale Posts über eine Listenansicht namens Genehmigung für Social Post ausstehend, in der Sie mehrere ausstehende Posts überprüfen und sie je nach Wunsch annehmen oder ablehnen können. Anmerkung: Nach der Aktivierung von Genehmigungen bleiben die Schaltflächen "Posts genehmigen" und "Posts ablehnen" auf der Registerkarte "Social Posts" sichtbar. Sie funktionieren jedoch nicht für eingehende Posts, die genehmigt werden müssen. Tipp: Wenn Sie einen Post über die Liste der ausstehenden Genehmigungen unter "Social Posts" genehmigen und durch ein unvorhergesehenes Ereignis, wie einen Systemausfall, ein Sitzungs-Timeout oder ein anderes Problem verhindert wird, dass der Post im gewünschten sozialen Netzwerk veröffentlicht wird, wird die entsprechende Fehlermeldung nur für den Einzelfall angezeigt, nicht jedoch in der Listenansicht. Es wird empfohlen, nach dem Genehmigen von Posts in der Listenansicht in jedem Fall die Statusangaben der Posts zu überprüfen, um sicherzustellen, dass der Sendevorgang erfolgreich war. So stellen Sie sicher, dass die in Ihrem Unternehmen geltenden Verpflichtungen bezüglich Antwortzeiten in sozialen Netzwerken eingehalten werden. Tipp: Wenn Ihre Agenten anstatt im Kundenvorgangsfeed mit Datensatz-Detailseiten für soziale Posts arbeiten, sollten Sie die Themenliste für Genehmigungen aus dem Seitenlayout entfernen. Das gleiche Seitenlayout wird zwischen eingehenden und ausgehenden sozialen Posts geteilt. Durch das Entfernen von Themenlisten zu Genehmigungen vermeiden Sie Verwirrungen, wenn die Benutzer einen eingehenden Post anzeigen, der nicht für einen Genehmigungsprozess infrage kommt. Genehmiger können Posts trotzdem über alle anderen normalen Wege, wie , Chatter und Listenansichten, genehmigen oder ablehnen. SIEHE AUCH: Standardantwort-Handle Wenn Sie über ein Portfolio an verwalteten sozialen Accounts verfügen, können Sie einen bestimmten Account als Standardautor für die Posts Ihres Social-Kundenservice festlegen. Durch das Festlegen eines speziellen Support-Handels können Sie so auf den Support Ihrer Marke aufmerksam machen, beispielsweise Darüber hinaus müssen die Agenten zum Senden ausgehender Posts nicht so viel klicken, da der ausgewählte Account im Social Publisher als Standardwert im Account-Dropdown angezeigt wird. Im Setup auf der Registerkarte "Soziale Accounts" können Sie auf der Seite "Einstellungen für Social-Kundenservice" (diese finden Sie, indem Sie in der Schnellsuche social c eingeben, um die Anzahl der Einträge im Randleistenmenü einzugrenzen) für jeden Twitter-, Instagram- (Pilot) und Sina Weibo-Account (Pilot) einen Wert für Default Responses From (Standardantworten von) festlegen. 173

178 Social-Kundenservice Das Standardantwort-Handle gilt nicht für direkte Nachrichten in Twitter und hat keine Auswirkungen auf Facebook, Google Plus oder LinkedIn, da diese auf das Seiten-Handle selbst beschränkt sind. Mehr soziale Netzwerke zur Bereitstellung des Kundenservice (Pilot) Interagieren Sie mit ihren Kunden in den sozialen Netzwerken, in denen sie aktiv sind, und geben Sie ihnen das Gefühl, dass Sie zuhören und sich um ihre Belange kümmern. Jetzt können Sie auch LinkedIn und Instagram der Liste Ihrer sozialen Netzwerke hinzufügen, über die Sie den Kundenservice anbieten. Anmerkung: Der Social-Kundenservice für LinkedIn und Instagram ist derzeit über ein Pilotprogramm verfügbar. Informationen zur Aktivierung dieser Funktionen in Ihrer Organisation erhalten Sie von Salesforce.com. Genau wie bei Facebook, Twitter, Google+ (Pilot) und Sina Weibo (Pilot) können Sie auch Kommentare auf den LinkedIn- und Instagram-Seiten Ihres Unternehmens überwachen und darauf reagieren, sogar von Ihrem Mobiltelefon aus. Durch Kommentare, die auf Ihren LinkedIn- und Instagram-Seiten hinterlassen wurden, werden automatisch Kundenvorgänge mit Social-Post-Elementen im Kundenvorgangsfeed erstellt. Durch Klicken auf "Antworten" können Agenten ganz einfach eine persönliche Antwort geben. Anmerkung: Das Folgen auf Instagram werden nicht unterstützt. Es werden nur die Posts des Agenten und die Kommentare unter den eigenen Posts des Agenten unterstützt. 174

179 Anspruchsverwaltung Optimierung der Benutzerfreundlichkeit im Social-Kundenservice Informieren Sie sich über weitere Änderungen, die Benutzer des Social-Kundenservice betreffen. Feld "Quelle für Kundenvorgang" Das Kundenvorgangsobjekt verfügt über das neue Felde "Quelle für Kundenvorgang", das dem sozialen Post angibt, woher der Kundenvorgang stammt. Agenten und Support-Manager können sich so einen besseren Überblick über den Kontext eines Kundenvorgangs verschaffen, da sie die ursprüngliche Interaktion sehen können, durch die der Kundenvorgang generiert wurde. Sie können dem Kundenvorgangsobjekt das Feld "Quelle für Kundenvorgang" über das zugehörige Seitenlayout hinzufügen. Beibehaltung sozialer Posts nach dem Löschen verwandter Datensätze Wenn ein übergeordneter Datensatz (in der Regel ein Kundenvorgang) gelöscht wird, werden die ihm untergeordneten sozialen Posts jetzt nicht mehr zwangsläufig ebenfalls gelöscht. Genauso verhält es sich, wenn einem sozialen Post ein Account, Kontakt oder Lead über das polymorphe Wer-Feld zugeordnet ist. Auch in diesem Fall hat das Löschen eines dieser zugehörigen Datensätze keine Auswirkungen auf den sozialen Post. Benutzereinstellung "Twitter-Direktnachricht" Twitter hat eine Benutzereinstellung, Erhalte eine Direktnachricht von jedem, mit der Benutzer Nachrichten von allen anderen Twitter-Benutzern empfangen können, auch wenn sie dem jeweiligen anderen Benutzer nicht folgen. Diese Einstellung ist standardmäßig deaktiviert, was bedeutet, dass die Benutzer keine Direktnachrichten von anderen Benutzern erhalten, denen sie nicht folgen, es sei denn, sie haben die neue Einstellung manuell aktiviert. Wenn Agenten des Social-Kundenservice eine Direktnachricht senden, sollten sie den Status der ausgehenden Nachricht im Kundenvorgangsfeed überprüfen und/oder sich vergewissern, dass der Empfänger dem sozialen Account folgt, um sicherzustellen, dass die Nachricht erfolgreich gesendet wurde. Anspruchsverwaltung Mit der Anspruchsverwaltung können Sie und Ihre Support-Agenten Support-Verträge von Kunden prüfen und erfüllen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. IN DIESEM ABSCHNITT: Verfolgen der angehaltenen Zeit und verstrichenen Zeit für Meilensteine Supportagenten und Supervisors können jetzt mehr Informationen über die Abschlusszeit von Meilensteinen und die Einhaltung von Service Level Agreements (SLA) anzeigen. Sie können AUSGABEN Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Service Cloud überwachen, wie lange Agenten angehalten werden oder nicht vorankommen, um den Meilenstein abzuschließen. Beispiel: Ein Agent wartet auf die Antwort eines Kunden mit weiteren Informationen. 175

180 Organisationssynchronisierung Verfolgen der angehaltenen Zeit und verstrichenen Zeit für Meilensteine Supportagenten und Supervisors können jetzt mehr Informationen über die Abschlusszeit von Meilensteinen und die Einhaltung von Service Level Agreements (SLA) anzeigen. Sie können überwachen, wie lange Agenten angehalten werden oder nicht vorankommen, um den Meilenstein abzuschließen. Beispiel: Ein Agent wartet auf die Antwort eines Kunden mit weiteren Informationen. 1. Geben Sie in Setup im Feld "Schnellsuche" den Text Anspruchseinstellungen ein und wählen Sie dann Anspruchseinstellungen aus. 2. Wählen Sie im Abschnitt "Angehaltene Zeit und tatsächlich verstrichene Zeit für Meilenstein" die Option Angehaltene Zeit und tatsächlich verstrichene Zeit aktivieren aus. 3. Nachdem Sie diese Option aktiviert haben, fügen Sie die Felder Angehaltene Zeit und Tatsächlich verstrichene Zeit dem Seitenlayout für Kundenvorgangsmeilensteine hinzu. Organisationssynchronisierung Möchten Sie Ihren Benutzern auch während Wartungszeiten und geplanten Upgrades Zugriff auf Salesforce bieten? Mit der Organisationssynchronisierung können Sie eine sekundäre, synchronisierte Salesforce-Organisation einrichten, in der die Benutzer arbeiten können, wenn Ihre primäre Organisation nicht verfügbar ist. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. IN DIESEM ABSCHNITT: AUSGABEN Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Service Cloud NUTZERBERECHTIGUNGEN Aktivieren der Felder für angehaltene Zeit und tatsächlich verstrichene Zeit: "Ansprüche verwalten" Erstellen und Bearbeiten von Seitenlayouts: "Anwendung anpassen" Zuweisen von Seitenlayouts: Benutzer verwalten AUSGABEN Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Aussetzen der Organisationssynchronisierungsverbindung Sie können Ihre Organisationssynchronisierungsverbindung nun aussetzen. Mit dieser Option wird die Synchronisierung aller Daten zwischen Ihren Organisationen angehalten. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Verbesserungen bei Synchronisierungswiederholungen Mit einer neuen Spalte Status im Organisationssynchronisierungsprotokoll kann der Fortschritt von Synchronisierungswiederholungen einfacher verfolgt werden, während eine schnellere anfängliche Wiederholungszeit den Fehlerbehandlungsprozess beschleunigt. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Mehr Flexibilität bei der Feldveröffentlichung Es wurden einige Änderungen bezüglich der Art und Weise vorgenommen, in der Felder bei Organisationssynchronisierungsverbindungen veröffentlicht werden. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. 176

181 Organisationssynchronisierung Optionen zum Synchronisieren von Benutzern und Metadaten gehen getrennte Wege Kunden der Organisationssynchronisierung können nun festlegen, ob Sie Benutzerdaten, Metadaten oder beides synchronisieren möchten. Wenn Sie lieber nur die einen oder die anderen Daten synchronisieren möchten, können Sie durch das Trennen dieser Optionen Ihre eigene Synchronisierungslösung einfacher implementieren und dennoch die Vorteile der automatischen Synchronisierungsfunktionen von Salesforce nutzen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. SIEHE AUCH: Bezeichnungen in Setup optimiert Aussetzen der Organisationssynchronisierungsverbindung Sie können Ihre Organisationssynchronisierungsverbindung nun aussetzen. Mit dieser Option wird die Synchronisierung aller Daten zwischen Ihren Organisationen angehalten. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. In folgenden Fällen sollten Sie das Aussetzen der Organisationssynchronisierungsverbindung in Betracht ziehen: Wenn eine sehr hohe Anzahl an Synchronisierungsfehlern auftritt und Sie das Problem diagnostizieren und beheben müssen AUSGABEN Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Wenn Sie bedeutende Änderungen an einer oder beiden Organisationen vornehmen müssen, die eine erfolgreiche Synchronisierung der Daten verhindern Um die Verbindung auszusetzen, navigieren Sie zur Detailseite Ihrer Verbindung in der primären Organisation und klicken Sie oben auf der Seite auf Aussetzen. Wenn Sie eine bidirektionale Synchronisierung verwenden und Aktualisierungen in beide Richtungen aussetzen möchten (empfohlen), klicken Sie auch in der sekundären Organisation auf Aussetzen. Wenn die Verbindung in beide Richtungen ausgesetzt wurde, werden Änderungen, die in einer der Organisationen vorgenommen wurden, der Datensatzwarteschlange der Organisationssynchronisierung hinzugefügt. Das Aussetzen einer Verbindung in nur eine Richtung kann zu Synchronisierungsfehlern führen. Auswirkungen auf Benutzer Bei den meisten Benutzern ändern sich nichts, wenn die Verbindung ausgesetzt wurde. Benutzer mit der Berechtigung "Verbindungen verwalten" werden einige Änderungen auf der Verbindungsdetailseite feststellen: Es wird eine Schaltfläche Fortsetzen anstelle der Schaltfläche Aussetzen angezeigt. Im Verbindungsverlaufsprotokoll wir ein aktuelles Ereignis Verbindung vom Administrator ausgesetzt angezeigt. Das Feld Inhaber der Verbindung und die Optionen zum Synchronisieren von Metadaten, Benutzern und Aktivierungsfeldern können weiterhin aktualisiert werden. Aktualisierungen werden jedoch erst an die verknüpfte Organisation gesendet, nachdem die Verbindung fortgesetzt wurde. Je nachdem, wie lange die Verbindung ausgesetzt wurde, kann die Warteschlange mehr Aktualisierungen als üblich enthalten. Während die Verbindung ausgesetzt ist, werden den Benutzern keine Aktualisierungen angezeigt, die in der verbundenen Organisation vorgenommen wurden. Der Inhaber der Verbindung und der Benutzer, der die Verbindung ausgesetzt hat, erhalten auch zweimal pro Tag eine , in der die Anzahl der Ereignisse in der Warteschlange angegeben ist. 177

182 Organisationssynchronisierung Wichtig: Wenn ein Benutzer Veröffentlichungs- oder Abonnementänderungen vornimmt, während die Verbindung ausgesetzt ist, werden diese Änderungen nicht gespeichert. Fortsetzen der Verbindung Wenn Sie zum Fortsetzen der Verbindung bereit sind, klicken Sie in der primären Organisation auf der Verbindungsdetailseite auf Fortsetzen. Wenn Sie die Verbindung in beide Richtungen ausgesetzt haben, klicken Sie auch in der sekundären Organisation auf Fortsetzen. Wenn die Verbindung fortgesetzt wurde, beginnt Salesforce, die Aktualisierungen in der Warteschlange an die verknüpfte Organisation zu senden. Die Zeit, die zum verarbeiten aller Aktualisierungen in der Warteschlange benötigt wird, variiert je nachdem, wie umfangreich die Warteschlange ist. Wichtig: Wenn sich die Warteschlange füllt, dauert es länger, bis Ihre beiden Organisationen wieder synchron sind. Um Synchronisierungsprobleme zu minimieren, setzen Sie die Verbindung so schnell wie möglich fort. SIEHE AUCH: Verbesserungen bei Synchronisierungswiederholungen Mit einer neuen Spalte Status im Organisationssynchronisierungsprotokoll kann der Fortschritt von Synchronisierungswiederholungen einfacher verfolgt werden, während eine schnellere anfängliche Wiederholungszeit den Fehlerbehandlungsprozess beschleunigt. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. AUSGABEN Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Wenn ein Benutzer eine Aktualisierung vornimmt und diese nicht an die verknüpfte Organisation gesendet werden kann, versucht Salesforce mehrfach, die Aktualisierung zu senden. In der Version Winter 16 wird die Aktualisierung nun dem Organisationssynchronisierungsprotokoll mit dem Status Wird erneut versucht hinzugefügt, sobald sie fehlschlägt. Nachdem die Aktualisierung den Wiederholungsprozess durchlaufen hat, wird sie ein zweites Mal mit dem Status Fehlgeschlagen oder Gelöst im Protokoll angezeigt. Anmerkung: Einige Synchronisierungsvorgänge wie die tägliche Metadatensynchronisierung und die Massenbenutzersynchronisierung durchlaufen den Wiederholungsprozess nicht. Wenn sie fehlschlagen, wird für sie im Organisationssynchronisierungsprotokoll ein leeres Feld Status angezeigt. Außerdem wurde die Zeit zwischen dem Fehlschlagen und der ersten Wiederholung von einer Stunde auf fünf Minuten reduziert. Dies wird in der Spalte Datum der nächsten Wiederholung in der Datensatzwarteschlange der Organisationssynchronisierung widergespiegelt. Die zweite Wiederholung erfolgt dennoch zwei Stunden nach der ersten Wiederholung. Das Organisationssynchronisierungsprotokoll weist nun eine Obergrenze von einer Million Einträge auf. Falls notwendig, werden die ältesten Einträge regelmäßig entfernt, um die Obergrenze nicht zu überschreiten. Und zwei Aktionen in der Datensatzwarteschlange der Organisationssynchronisierung wurden zur Klarheit umbenannt: Erste Synchronisierung lautet nun Massensynchronisierung. Erste Benutzersynchronisierung lautet nun Massensynchronisierung von Benutzern. 178

183 Organisationssynchronisierung Mehr Flexibilität bei der Feldveröffentlichung Es wurden einige Änderungen bezüglich der Art und Weise vorgenommen, in der Felder bei Organisationssynchronisierungsverbindungen veröffentlicht werden. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Bisher konnte ein Feld, wenn es ein Nachschlagefeld für ein noch nicht veröffentlichtes Objekt war, nicht in der Organisationssynchronisierung veröffentlicht werden. In der Version Winter '16 werden Nachschlagefelder für unveröffentlichte Objekte in einer Liste der veröffentlichbaren Felder eines Objekts angezeigt. Sie werden nicht automatisch veröffentlicht, aber Sie können sie veröffentlichen, AUSGABEN Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition indem Sie im Abschnitt für die zu veröffentlichen Objekte auf Bearbeiten klicken, das Feld auswählen, das Sie veröffentlichen möchten, und dann auf Speichern klicken. Beispielsweise enthält das Feld Account-ID in Kontakten ein Nachschlagefeld für Accounts. Wenn Sie das Account-Objekt noch nicht veröffentlicht haben, können Sie das Feld Account-ID im Kontakt-Objekt dennoch veröffentlichen. In den meisten Fällen empfiehlt es sich jedoch, ein Nachschlagefeld nur zu veröffentlichen, wenn das Objekt, auf das es verweist, bereits veröffentlicht wurde. Wenn ein benutzerdefiniertes Feld nicht für Ihre verknüpfte Organisation veröffentlicht wird oder nicht vorhanden ist, da es Teil eines verwalteten Pakets ist, wurde die Synchronisierung dieses Felds bisher im Protokoll "Verbindungsverlauf" als Fehler protokolliert. In der Version Winter 16 sind diese Fehler nicht mehr im Protokoll enthalten. Benutzerdefinierte Felder, die einen Benutzernachschlagevorgang enthalten, werden nun automatisch veröffentlicht und gemeinsam mit den Standardfeldern abonniert. Dadurch ist es besonders wichtig, Benutzerdatensätze zwischen Ihren Organisationen auf dem aktuellen Stand zu halten. Wenn ein Benutzernachschlagefeld eines Datensatzes in einer der Organisationen einen Benutzer aufführt, der der Organisation nicht hinzugefügt wurde, können zwei Dinge geschehen: Wenn es sich um ein Pflichtfeld handelt, wird der Datensatz nicht synchronisiert. Wenn das Feld optional ist, wird der Datensatz synchronisiert, aber das Feld ist leer. Anmerkung: Wenn Sie ein Bestandskunde sind, der Kundenbenutzer-Nachschlagefelder für veröffentlichte Objekte unveröffentlicht lassen möchten, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Diese Felder bleiben unveröffentlicht. Optionen zum Synchronisieren von Benutzern und Metadaten gehen getrennte Wege Kunden der Organisationssynchronisierung können nun festlegen, ob Sie Benutzerdaten, Metadaten oder beides synchronisieren möchten. Wenn Sie lieber nur die einen oder die anderen Daten synchronisieren möchten, können Sie durch das Trennen dieser Optionen Ihre eigene Synchronisierungslösung einfacher implementieren und dennoch die Vorteile der automatischen Synchronisierungsfunktionen von Salesforce nutzen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. AUSGABEN Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Bisher enthielten Organisationssynchronisierungsverbindungen die Option Metadaten und Benutzer synchronisieren. Diese Option wurde nun durch zwei Optionen ersetzt: Metadaten synchronisieren und Benutzer synchronisieren. Diese Optionen werden als Kontrollkästchen auf der Verbindungseinladungsseite angezeigt, wenn Sie eine neue Verbindung einrichten, und bei vorhandenen Verbindungen oben auf der Detailseite. Durch Auswählen des Kontrollkästchens Metadaten synchronisieren werden Metadaten täglich von der primären zur sekundären Organisation synchronisiert. Sie können diese Kontrollkästchen nur in der primären Organisation bearbeiten. 179

184 Vermögenswerte: Bleiben Sie bezüglich der Produkte Ihrer Kunden auf dem Laufenden Durch Auswählen des Kontrollkästchens Benutzer synchronisieren werden Benutzerdaten in Echtzeit in beide Richtungen zwischen der primären und der sekundären Organisation synchronisiert. Wenn Sie Benutzeraktualisierungen nur von der primären zur sekundären Organisation synchronisieren möchten, können Sie jetzt das Kontrollkästchen Benutzer synchronisieren in der sekundären Organisation deaktivieren. Dadurch wird verhindert, dass Benutzeraktualisierungen an die primäre Organisation zurückgesendet werden. Um Synchronisierungsprobleme zu minimieren, empfiehlt es sich, beide Optionen Benutzer synchronisieren und Metadaten synchronisieren zu aktivieren. Befolgen Sie diese bewährten Vorgehensweisen, wenn Sie eine andere Methode verwenden: Wenn Sie nur Benutzer, aber keine Metadaten synchronisieren möchten, entwickeln Sie Ihre eigenen Prozesse, um benutzerbezogene Metadaten in der sekundären Organisation auf dem aktuellen Stand zu halten. Wenn Metadaten wie Benutzerprofile in der sekundären Organisation fehlen, schlagen Benutzerabgleiche möglicherweise fehl. Wenn Sie nur Metadaten, aber keine Benutzer synchronisieren möchten: Entwickeln Sie Ihre eigenen Prozesse, um die Benutzerdatensätze in Ihren Organisationen auf dem aktuellen Stand zu halten. Wenn ein Datensatz in der sekundären Organisation auf einen Benutzer verweist, der in dieser Organisation nicht vorhanden ist, wird das Feld, in dem der Benutzer aufgeführt wird, automatisch auf den Inhaber der Verbindung aktualisiert, und dieser Wert überschreibt dann den richtigen Wert in der primären Organisation. Die Schaltfläche Massensynchronisierung von Benutzern wird in der Version Winter '16 nicht mehr auf der Verbindungsdetailseite angezeigt. Wenn Sie den sofortigen Abgleich von Benutzerdatensätzen auslösen müssen, finden Sie unter Verwalten von Benutzerdaten in der Organisationssynchronisierung eine Übergangslösung. Vermögenswerte: Bleiben Sie bezüglich der Produkte Ihrer Kunden auf dem Laufenden Lassen Sie Ihre Supportagenten ganz einfach genau wissen, über welche Produkte ein Kunde verfügt, wenn der Kunde den Support kontaktiert. Mit Vermögenswerten bleiben Sie bezüglich der Produkte, die Kunden bei Ihnen erworben haben, auf dem Laufenden, was es Supportagenten einfach macht, die Seriennummer, Version und andere relevante Details zu überprüfen, damit sie einen besseren Service bieten können. IN DIESEM ABSCHNITT: AUSGABEN Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Aktivieren feedbasierter Seitenlayouts für Vermögenswerte Feedbasierte Seitenlayouts werden im Vermögenswertobjekt unterstützt. Feedbasierte Layouts erleichtern es Supportagenten, den Verlauf eines Vermögenswerts schnell anzuzeigen. Bisher wurde nur das Standardseitenlayout für das Vermögenswertobjekt unterstützt. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Verwenden von Schnellaktionen in Vermögenswerten Schnellaktionen werden im Vermögenswertobjekt unterstützt. Mit Schnellaktionen können Benutzer auf schnelle Weise Vermögenswertdatensätze erstellen und aktualisieren sowie andere von Ihnen definierte Aktionen ausführen. Aktivieren feedbasierter Seitenlayouts für Vermögenswerte Feedbasierte Seitenlayouts werden im Vermögenswertobjekt unterstützt. Feedbasierte Layouts erleichtern es Supportagenten, den Verlauf eines Vermögenswerts schnell anzuzeigen. Bisher wurde nur das Standardseitenlayout für das Vermögenswertobjekt unterstützt. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. AUSGABEN Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition 180

185 Knowledge Verwenden von Schnellaktionen in Vermögenswerten Schnellaktionen werden im Vermögenswertobjekt unterstützt. Mit Schnellaktionen können Benutzer auf schnelle Weise Vermögenswertdatensätze erstellen und aktualisieren sowie andere von Ihnen definierte Aktionen ausführen. AUSGABEN Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Knowledge Salesforce Knowledge ist Ihre nach Knowledge Centered Support zertifizierte Knowledge Base. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. IN DIESEM ABSCHNITT: Berichte und Listen mit Knowledge-Benutzern Sie können nun eine Liste aller Knowledge-Benutzer erstellen und Berichte nach den Benutzern filtern. Das Identifizieren von Knowledge-Benutzern ist hilfreich für Kundenservice-Supervisor, damit diese ermitteln können, welche Agenten Artikel bearbeiten können, und es ist hilfreich für Administratoren, damit diese Knowledge-Benutzerlizenzen zuweisen und neu zuweisen können. AUSGABEN Verfügbarkeit: Performance und Developer Edition Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition gegen Zusatzgebühr Artikel-URLs für Communities im Salesforce Console-Kundenvorgangsfeed In Salesforce Console können Agenten Community-URLs für Knowledge-Artikel in den Kundenvorgangsfeed einfügen. Externe Quellen für Knowledge One Der Parameter In Salesforce-Suchvorgänge einschließen steuert, ob Ihre externen Quellen, die über Lightning Connect oder odata verbunden sind, auf der Knowledge One-Startseite angezeigt werden. Sonstige Änderungen bei Salesforce Knowledge Informieren Sie sich über sonstige Änderungen, die sich auf Ihre Salesforce Knowledge-Benutzer auswirken. SIEHE AUCH: Bezeichnungen in Setup optimiert Berichte und Listen mit Knowledge-Benutzern Sie können nun eine Liste aller Knowledge-Benutzer erstellen und Berichte nach den Benutzern filtern. Das Identifizieren von Knowledge-Benutzern ist hilfreich für Kundenservice-Supervisor, damit diese ermitteln können, welche Agenten Artikel bearbeiten können, und es ist hilfreich für Administratoren, damit diese Knowledge-Benutzerlizenzen zuweisen und neu zuweisen können. 181

186 Knowledge In Berichten können Supervisor nach Knowledge-Benutzern filtern, um Agenten mit Artikelbearbeitungszugriff zu ermitteln. Salesforce-Administratoren können Listenansichten erstellen, die Informationen zu Knowledge-Benutzern enthalten. 182

187 Knowledge Mit Benutzerlisten kann ein Knowledge-Benutzer ermittelt werden, ohne zur persönlichen Detailseite des Benutzers zu wechseln. Artikel-URLs für Communities im Salesforce Console-Kundenvorgangsfeed In Salesforce Console können Agenten Community-URLs für Knowledge-Artikel in den Kundenvorgangsfeed einfügen. 183

188 Knowledge Wenn Sie einen Artikel-URL an die Community-Aktion anhängen, werden Benutzer zum Anzeigen des Artikels in die entsprechende Community geleitet. Der Agent muss den richtigen Community-URL für den Artikel und die richtige Zielgruppe für die Kommunikation auswählen. Externe Quellen für Knowledge One Der Parameter In Salesforce-Suchvorgänge einschließen steuert, ob Ihre externen Quellen, die über Lightning Connect oder odata verbunden sind, auf der Knowledge One-Startseite angezeigt werden. Sie können den Parameter In Salesforce-Suchvorgänge einschließen finden, wenn Sie eine externe Datenquelle einrichten oder bearbeiten. Wechseln Sie unter "Setup" zu Einrichten > Entwickeln > Externe Datenquellen und klicken Sie dann auf den Namen der externen Datenquelle. 184

189 Knowledge Aktivieren Sie "In Salesforce-Suchvorgänge einschließen", wenn Sie möchten, dass Ihre externen Quellen durchsucht werden können und auf der Knowledge One-Startseite sichtbar sein sollen. Aktivieren Sie dies nicht, wenn Sie nicht möchten, dass sie durchsucht werden können oder auf der Knowledge One-Startseite sichtbar sind. Sonstige Änderungen bei Salesforce Knowledge Informieren Sie sich über sonstige Änderungen, die sich auf Ihre Salesforce Knowledge-Benutzer auswirken. Schnelleres Lösen von Kundenvorgängen mit Knowledge in der mobilen Anwendung Salesforce1 Agenten können direkt über ihr Android-Mobilgerät auf Knowledge-Artikel und Artikel zu Kundenvorgängen zugreifen. Knowledge-Artikel können angezeigt und durchsucht werden. Der Artikel-Feed ist verfügbar und Agenten können Knowledge-Artikel zu Kundenvorgängen anzeigen. Andere Knowledge-Aktionen wie das Verknüpfen mit einem Kundenvorgang und das Erstellen und Bearbeiten von Artikeln sind in dieser Version nicht enthalten. 185

190 Erfassung von Kundenvorgängen über Positive oder negative Bewertungen werden in Ihren Abstimmungsberichten gezählt Der vorhandene Bericht über den Artikelabstimmungsstatus (der bisher nur Gesamtsummen für Sternebewertungen enthielt) enthält nun Gesamtsummen für die positiven oder negativen Bewertungen. Positive oder negative Bewertungen wurden der Artikeldetail-REST-API hinzugefügt Die Artikeldetail-REST-API enthält nun die Gesamtsummen der positiven oder negativen Artikelbewertungen. Es ist die Anzahl für alle Kanäle (Interne Anwendung, Kundenportal, Partnerportal, Öffentliche Knowledge Base) enthalten, damit Sie bestimmen können, welche für Ihren Anwendungsfall geeignet sind. Verbesserte Leistung für Knowledge One in der Salesforce Console Das Rendern der Knowledge One-Komponente in der Salesforce Console erfolgt nun schneller. Erfassung von Kundenvorgängen über Mit der Erfassung von Kundenvorgängen über kann Ihr Unternehmen Kundenvorgänge effizient per empfangen und lösen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition. IN DIESEM ABSCHNITT: Optimierung des Abgleichs von s mit Kundenvorgängen in der Erfassung von Kundenvorgängen über Bei der Erfassung von Kundenvorgängen über werden eingehende s, einschließlich mehrere s im selben Thread, mithilfe von eingebettetem Code mit vorhandenen Kundenvorgängen abgeglichen. Es werden jetzt Kundenmitteilungen zwischen Unternehmen unterstützt, die beide die Erfassung von Kundenvorgängen über verwenden, sodass s an die einzelnen Unternehmen den korrekten Kundenvorgängen angehängt werden. Optimierung des Abgleichs von s mit Kundenvorgängen in der Erfassung von Kundenvorgängen über Bei der Erfassung von Kundenvorgängen über werden eingehende s, einschließlich mehrere s im selben Thread, mithilfe von eingebettetem Code mit vorhandenen Kundenvorgängen abgeglichen. Es werden jetzt Kundenmitteilungen zwischen Unternehmen unterstützt, die beide die Erfassung von Kundenvorgängen über verwenden, sodass s an die einzelnen Unternehmen den korrekten Kundenvorgängen angehängt werden. AUSGABEN Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Einfaches Migrieren von Makros mithilfe der MacroInstruction-API Es wurde API-Unterstützung für Makros hinzugefügt, sodass Sie Makros von einer Salesforce-Organisation in eine andere migrieren können. Beispielsweise können Sie Makros in einer Sandbox testen und dann in eine Produktionsorganisation migrieren. Sie können Makros auch programmatisch erstellen. SIEHE AUCH: AUSGABEN Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit einer Service Cloud-Lizenz 186

191 Mobil: Unterwegs mehr erledigen Mobil: Unterwegs mehr erledigen Vertriebsmitarbeiter können jetzt unterwegs noch besser arbeiten. Das Erscheinungsbild der mobilen Anwendung Salesforce1 wurde überholt und bietet jetzt eine besser lesbare Schrift, Bezeichnungen in der Aktionsleiste zur Identifizierung der einzelnen Aktionen und unendlichen Bildlauf in Feeds und auf Datensatzseiten. Und mit den neuen Themenlisten "Notizen" und "Dateien" können Sie sich bequem über geschäftskritische Ressourcen auf dem Laufenden halten. Ermöglichen Sie es Ihren Agenten mithilfe der SOS-Video-Chatund Bildschirmfreigabelösung in der Service Cloud, mobilen Kunden personalisierten Service zu bieten. Diese Funktionen sind jetzt für Android- und ios-anwendungen verfügbar. IN DIESEM ABSCHNITT: Salesforce1: Steigern der mobilen Produktivität mit Themenlisten für Notizen und Dateien, Benachrichtigungen und vielem mehr Mit der mobilen Anwendung Salesforce1 können Vertriebsmitarbeiter stets und überall aktuelle Informationen zu ihren wichtigsten Datensätzen, Aktivitäten, Chatter-Konversationen und Dashboards und Berichten anzeigen. In dieser Version liegt das Augenmerk auf allgemeinen Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit, besserem Zugriff auf Notizen und Dateien, detaillierteren Benachrichtigungen und mehr Kontrolle für Inhaber und Manager von Chatter-Gruppen. Ab der Version Winter '16 wird Salesforce1 zudem auf Android 4.2- und 4.3-Geräten nicht mehr unterstützt. SOS-Video-Chat und Bildschirmfreigabe Ihr Wunsch war unser Befehl. Sie können SOS, die mobile Supportlösung der Service Cloud, sowohl auf ios- als auch auf Android-Geräten nutzen. Mit SOS können Sie Ihrer nativen mobilen ios- oder Android-Anwendung eine Hilfe-Schaltfläche hinzufügen, mit deren Hilfe Ihre Kunden Agenten über einen bidirektionalen Video- oder Audio-Chat kontaktieren können. SIEHE AUCH: Wie und wann mobile Funktionen verfügbar gemacht werden Bezeichnungen in Setup optimiert Salesforce1: Steigern der mobilen Produktivität mit Themenlisten für Notizen und Dateien, Benachrichtigungen und vielem mehr Mit der mobilen Anwendung Salesforce1 können Vertriebsmitarbeiter stets und überall aktuelle Informationen zu ihren wichtigsten Datensätzen, Aktivitäten, Chatter-Konversationen und Dashboards und Berichten anzeigen. In dieser Version liegt das Augenmerk auf allgemeinen Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit, besserem Zugriff auf Notizen und Dateien, detaillierteren Benachrichtigungen und mehr Kontrolle für Inhaber und Manager von Chatter-Gruppen. Ab der Version Winter '16 wird Salesforce1 zudem auf Android 4.2- und 4.3-Geräten nicht mehr unterstützt. AUSGABEN Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com IN DIESEM ABSCHNITT: Zugreifen auf die Salesforce1-Anwendung Ihre Benutzer haben mehrere Optionen für den Zugriff auf Salesforce1 auf Mobilgeräten. Salesforce1-Verbesserungen in dieser Version Die jüngsten neuen und verbesserten Salesforce1-Funktionen machen es noch einfacher, unterwegs auf Salesforce zuzugreifen. Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Salesforce-Site Die mobile Salesforce1-Anwendung weist nicht den gesamten Funktionsumfang der vollständigen Salesforce-Site auf und bietet einige Funktionen, die auf der vollständigen Site nicht verfügbar sind. Sehen Sie, ob es bei den neuen und erweiterten Funktionen in dieser Version Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Site gibt. 187

192 Zugreifen auf die Salesforce1-Anwendung Ihre Benutzer haben mehrere Optionen für den Zugriff auf Salesforce1 auf Mobilgeräten. Installieren Sie die herunterladbare Salesforce1-Anwendung auf Apple - und Android -Mobilgeräten. Benutzer können die Anwendung entweder vom App Store oder von Google Play herunterladen. Rufen Sie die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser über einen unterstützen mobilen Browser auf Apple-, Android- und Windows 8.1-Geräte auf. Bei dieser Option muss nichts installiert werden. Weitere Details zu den unterstützten Geräten und Browsern finden Sie unter Anforderungen für die mobile Anwendung Salesforce1 in der Salesforce-Hilfe. Salesforce1-Verbesserungen in dieser Version Salesforce1: Steigern der mobilen Produktivität mit Themenlisten für Notizen und Dateien, Benachrichtigungen und vielem mehr Die jüngsten neuen und verbesserten Salesforce1-Funktionen machen es noch einfacher, unterwegs auf Salesforce zuzugreifen. Die mobile Salesforce1-Anwendung ist für alle Editionen außer Database.com ohne zusätzliche Lizenz verfügbar. Die Salesforce-Edition und die Lizenzen Ihrer Organisation sowie das zugewiesene Profil und die zugewiesenen Berechtigungssätze des Benutzers bestimmen, welche Salesforce-Daten und -Funktionen für den einzelnen Salesforce1-Benutzer verfügbar sind. Anmerkung: Wie Sie wahrscheinlich bereits bemerkt haben, sind einige Funktionen nur in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser verfügbar. Doch keine Sorge viele dieser Verbesserungen werden in zukünftigen Aktualisierungen der herunterladbaren Salesforce1-Anwendungen für Android und ios enthalten sein. Wenn neue Versionen der herunterladbaren Anwendungen in Google Play oder im App Store veröffentlicht werden, finden Sie hier Details dazu. Salesforce1-Verbesserung Herunterladbare Anwendung für Android Herunterladbare Anwendung für ios Anwendung für mobile Browser Einrichtung auf der volständigen Seite Unterstützung für Geräte und Browser Salesforce1 wird auf Android 4.2 und 4.3 nicht mehr unterstützt Auf Microsoft Surface-Tablets wird Lightning Experience statt Salesforce1 ausgeführt Testen von Salesforce1 mit Mobilgeräten oder Geräte-Emulatoren (anstelle von Desktop-Browsern) Verbesserungen an Navigation und Aktionen Identifizieren von Aktionssymbolen über hilfreiche Bezeichnungen (teilweise) (teilweise) Anzeigen von mehr Daten mittels einfachen Bildlaufs (teilweise) (teilweise) Anzeigen ansprechenderer Diagramme in Listenansichten (nur Tablets) (nur Tablets) Verbesserungen bei der Suche Abrufen relevanterer Ergebnisse bei der Nachschlagesuche 188

193 Salesforce1-Verbesserung Salesforce1: Steigern der mobilen Produktivität mit Themenlisten für Notizen und Dateien, Benachrichtigungen und vielem mehr Herunterladbare Anwendung für Android Herunterladbare Anwendung für ios Anwendung für mobile Browser Einrichtung auf der volständigen Seite Verbesserungen an der Verwaltung von Beziehungen und Daten Warnen mobiler Benutzer bezüglich doppelter Datensätze beim Ausfüllen von Feldern Bezeichnungen einiger Twitter-Schaltflächen wurden geändert Automatische Vervollständigung für Standardadressfelder Verbesserungen an der Vertriebsproduktivität Steigern der Produktivität durch Hinzufügen von Notizen zu Datensätzen (allgemein verfügbar) Verbesserungen bei Berichten und Dashboards Anzeigen von Lightning Experience-Berichten und -Dashboards Anzeigen von mehr Details auf der Dashboard-Startseite (nur Tablets) Anzeigen von mehr Berichtszeilen auf iphone 6 Plus-Telefonen Anzeigen von Mitteilungen innerhalb der Anwendung, wenn die Aktualisierung von Dashboards abgeschlossen ist Chatter-Verbesserungen Löschen von Chatter-Gruppen und Verwalten von Mitgliedschaftsanfragen Anzeigen und Hochladen von Profilfotos ohne Chatter Änderungen an Themenlisten für Profile Anzeigen zugehöriger Dateien aus Datensätzen Verbesserungen an Salesforce-Communities Zugreifen auf externe Dateien in Communities mithilfe von Salesforce1 Empfangen von Benachrichtigungen für Posts in Gruppen in Communities Verbesserungen bei Benachrichtigungen Die Benachrichtigungsliste wurde verbessert Anzeigen detaillierterer Genehmigungsbenachrichtigungen Bearbeiten der Einstellungen für -Benachrichtigungen und Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung für Chatter-Gruppen Verbesserungen bei der Sicherheit (ab Version 7.3) (ab Version 7.3) 189

194 Salesforce1-Verbesserung Salesforce1: Steigern der mobilen Produktivität mit Themenlisten für Notizen und Dateien, Benachrichtigungen und vielem mehr Herunterladbare Anwendung für Android Herunterladbare Anwendung für ios Anwendung für mobile Browser Einrichtung auf der volständigen Seite Verbesserter Zugriff auf verschlüsselte Daten in Salesforce1 Salesforce1 wird auf Android 4.2 und 4.3 nicht mehr unterstützt Um eine optimale Erfahrung Ihrer Benutzer bei Verwendung von Salesforce1 sicherzustellen, wird die Unterstützung für die älteren Android-Betriebssysteme 4.2 und 4.3 eingestellt. Kurz nach Veröffentlichung der Version Winter '16 wird Version 8.0 der herunterladbaren Salesforce1-Anwendung für Android in Google Play erhältlich sein. Diese Version kann nur auf Android-Telefonen mit 4.4 oder höher installiert werden. Mit der Veröffentlichung von Salesforce1 für Android Version 8.0 wird die Unterstützung von Salesforce1 auf älteren Betriebssystemen als 4.4 sowie für ältere Versionen von Salesforce1 für Android formell eingestellt. Um einen reibungslosen Übergang für Ihre Organisation sicherzustellen, wird empfohlen, dass Ihre Benutzer ihre Geräte auf Android 4.4 oder höher aktualisieren, bevor sie Salesforce1 für Android Version 8.0. installieren. Benutzer können zwar bereits installierte, ältere Versionen von Salesforce1 auf Geräten mit Android 4.2 oder 4.3 weiterhin verwenden, Salesforce bietet jedoch keine Unterstützung mehr in Form von Fehlerbehebungen oder Verbesserungen, falls bei Benutzern Fehler auftreten. Anmerkung: Denken Sie daran, dass die herunterladbare Salesforce1-Anwendung für Android nur auf Telefonen unterstützt wird. Google Play verhindert zwar nicht, dass Benutzer die herunterladbare Anwendung auf Android-Tablets installieren, Kunden sollten sich jedoch dessen bewusst sein, dass diese Anwendung für Telefone konzipiert ist und auf Tablets keine optimale Benutzererfahrung bietet. Salesforce bietet keine Unterstützung bei Problemen, die bei Verwendung von Salesforce1 für Android auf Tablets auftreten. Alternativ wird auf Android-Tablets die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser unterstützt. Ab der Version Winter '16 wird die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser auf Android-Telefonen und -Tablets mit Android 4.4 oder höher unterstützt. Benutzer können zwar auf älteren Betriebssystemen auf die Anwendung für mobile Browser zugreifen, es kann jedoch zu Leistungsbeeinträchtigungen oder anderen Problemen kommen, für die Salesforce keine Unterstützung mehr bietet. Auf Microsoft Surface-Tablets wird Lightning Experience statt Salesforce1 ausgeführt Wenn sich Microsoft Surface- und Surface Pro-Benutzer bei Salesforce anmelden, wird ihnen jetzt die Desktop-Oberfläche Lightning Experience anstelle der mobilen Salesforce1-Oberfläche angezeigt. Ende der Unterstützung für die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser auf BlackBerry-Geräten in Winter '17 Ab der Version Winter '17 wird die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser auf BlackBerry 10-Geräten nicht mehr unterstützt. Nach Einführung der Version Winter '17 können Benutzer die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser zwar weiterhin auf BlackBerry Z10- und Z30-Telefonen verwenden. Salesforce bietet jedoch keine technische Unterstützung, Fehlerbehebungen oder Verbesserungen mehr, falls bei Ihren Benutzern Fehler auftreten. Um eine optimale Erfahrung für mobile Kunden mit BlackBerry 10-Geräten sicherzustellen, arbeitet Salesforce weiter mit BlackBerry zusammen an deren nativen Anwendung Connect to Salesforce. Für einen reibungslosen Übergang wird empfohlen, dass BlackBerry-Benutzer bis zur Veröffentlichung der Salesforce-Version Winter '17 zur Anwendung Connect to Salesforce wechseln. Diese Anwendung von BlackBerry kann über BlackBerry World heruntergeladen werden. 190

195 Testen von Salesforce1 mit Mobilgeräten oder Geräte-Emulatoren (anstelle von Desktop-Browsern) Wenn Sie bisher die Einrichtung und Anpassungen Ihrer mobilen Anwendung Salesforce1 in einem Desktop-Browser durch Anhängen von /one/one.app an den URL Ihrer Salesforce-Instanz getestet haben, funktioniert diese Methode ab Winter '16 nicht mehr. In der Zukunft wird empfohlen, benutzerdefinierte Seiten und Anwendungen auf unterstützten Mobilgeräten oder in einem Geräte-Emulator zu testen. Ab Version Winter '16 wird der URL exklusiv für Lightning Experience verwendet. Dieses verfügt über seine eigene individuelle Benutzeroberfläche. Sie können Salesforce1 nach wie vor auf Ihrem Desktop mithilfe eines Mobilgeräte-Emulators emulieren. Laden Sie das entsprechende SDK für Ihre unterstützten Geräte herunter und installieren Sie es. Apple ios-simulator für iphone und ipad developer.apple.com/library/ios/documentation/ides/ Conceptual/iOS_Simulator_Guide/ Virtueller Android-Geräte-Emulator für Telefone und Tablets developer.android.com/tools/devices/emulator.html Salesforce1: Steigern der mobilen Produktivität mit Themenlisten für Notizen und Dateien, Benachrichtigungen und vielem mehr Anmerkung: Die Ausführung von Salesforce1 in einem Emulator wird für den Normalgebrauch nicht unterstützt und ist kein Ersatz für umfassende Tests auf den unterstützten Mobilgeräten Ihrer Organisation. Während der Entwicklung sollten Sie Ihre Anwendung regelmäßig auf allen Geräten und Plattformen testen, auf denen sie bereitgestellt werden soll. Für direkte Tests auf einem Desktop können Sie nach wie vor den URL /one/one.app verwenden, vorausgesetzt, Sie verwenden einen Browser, der die Gerätemodus-Emulation unterstützt. Denken Sie daran, ein Mobilgerät oder Tablet im Gerätemodus zu aktivieren, anderenfalls wird die Lightning Experience-Oberfläche angezeigt! Bei Verwendung des URL /one/one.app bei der Emulation eines Mobilgeräts wird die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser ausgeführt. Die herunterladbaren Salesforce1-Anwendungen für ios und Android die Anwendungen, die die meisten Kunden verwenden werden mit einer Mischung von nativen und Aura-Komponenten erstellt und verfügen außerdem über einige andere Funktionen. Abhängig davon, was Sie in einem Desktop-Browser testen, wird das Verhalten Ihrer Seite oder Anwendung in der Praxis möglicherweise falsch wiedergegeben. Identifizieren von Aktionssymbolen über hilfreiche Bezeichnungen Manchmal sind Symbole nicht genug. Die Symbole in der Salesforce1-Aktionsleiste sind jetzt mit Bezeichnungen versehen, sodass Benutzer die gewünschte Aktion schnell finden können. Bezeichnungen in der Aktionsleiste sind in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser und in den meisten Aktionsleisten in den herunterladbaren Anwendungen für ios und Android verfügbar. Anmerkung: In den folgenden Bereichen in den herunterladbaren Anwendungen für ios und Android sind noch keine Bezeichnungen für die Aktionsleiste verfügbar: Hauptfeed Profile (nur ios) Anzeigen von mehr Daten mittels einfachen Bildlaufs Wenn nicht alle Informationen auf einen einzigen Bildschirm passen, können Benutzer jetzt auf der Seite immer weiter nach unten blättern, wobei Salesforce1 die älteren Daten fortlaufend abruft und lädt. Es ist nicht mehr notwendig, am Seitenende nach oben zu ziehen, um mehr Informationen zu laden. Diese Verbesserung ist in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser und auf vielen Seiten in den herunterladbaren Anwendungen für ios und Android verfügbar. Anmerkung: Auf den folgenden Seiten in den herunterladbaren Anwendungen für ios und Android ist der unendliche Bildlauf noch nicht verfügbar: Hauptfeed 191

196 Dateien Profile (nur ios) Salesforce1: Steigern der mobilen Produktivität mit Themenlisten für Notizen und Dateien, Benachrichtigungen und vielem mehr Anzeigen ansprechenderer Diagramme in Listenansichten (nur Tablets) Diagramme für Listenansichten in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser haben ein ansprechenderes Erscheinungsbild erhalten. Die Funktionsweise der Diagramme in Listenansichten hat sich nicht geändert, sie zeichnen sich nur durch ein übersichtlicheres, moderneres Design aus. Diagramme für Listenansichten sind nur in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser auf Tablets verfügbar. Abrufen relevanterer Ergebnisse bei der Nachschlagesuche In der Nachschlagesuche sind erweiterte Suchfunktionen, wie zugehörige Nachschlagefilter, erweiterte Nachschlagevorgänge und Relevanzrangordnung in Suchergebnissen, verfügbar. Bei der Nachschlagesuche wird jetzt in allen Objekten im Suchindex gesucht. Diese Verbesserung ist in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar. Administratoren definieren zugehörige Nachschlagefilter im Setup der vollständigen Salesforce-Site. Benutzerdefinierte Nachschlagefilterfelder und von Administratoren definierte abhängige Nachschlagefilter werden in Salesforce1 nicht unterstützt. Die Salesforce-Schild-/Plattformverschlüsselung maskiert verschlüsselte Felder in indizierten Objekten ordnungsgemäß. Warnen mobiler Benutzer bezüglich doppelter Datensätze beim Ausfüllen von Feldern Bisher führte die Data.com-Duplikatsverwaltung Duplikatsregeln aus, wenn Benutzer Datensätze speicherten, Sie konnten dieses Verhalten jedoch ändern, sodass die Regeln ausgeführt wurden, wenn Benutzer Felder in einem Datensatz ausfüllten. Diese Option ist besonders nützlich auf Mobilgeräten, da Benutzer keine unnötigen Daten eingeben müssen. Daher wurde diese Einstellung als neues Standardverhalten festgelegt. Die Duplikatsverwaltung ist in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar, Sie müssen sie jedoch auf der vollständigen Salesforce-Site einrichten. AUSGABEN Die Data.com-Duplikatsverwaltung ist verfügbar in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition 192

197 Salesforce1: Steigern der mobilen Produktivität mit Themenlisten für Notizen und Dateien, Benachrichtigungen und vielem mehr Da die Ausführung von Duplikatsregeln beim Ausfüllen von Feldern durch Benutzer jetzt das Standardverhalten ist, wird die Einstellung zur Aktivierung dieses Verhaltens nicht mehr benötigt. Der Abschnitt "Einstellungen für Duplikatsregeln" wurde von der Seite "Salesforce1-Einstellungen" in der Setup-Struktur entfernt. Nähere Informationen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Duplikatsverwaltung". Bezeichnungen einiger Twitter-Schaltflächen wurden geändert Die Bezeichnungen einiger Schaltflächen auf der Twitter-Karte wurden geändert, um die Funktion der Schaltflächen besser wiederzugeben. Die Funktionsweisen haben sich nicht geändert. Die Twitter-Karte ist in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar, wenn die Funktion "Soziale Accounts, Kontakte und Leads" aktiviert ist. Die zuvor Twitter-Account zuordnen genannte Schaltfläche heißt nun Twitter-Account verbinden. Die zuvor Zuordnen genannte Schaltfläche heißt nun Auswählen. Steigern der Produktivität durch Hinzufügen von Notizen zu Datensätzen (allgemein verfügbar) Das erweiterte Notizentool ist in der Version Winter '16 allgemein verfügbar. Als Erweiterung zur vorherigen Version können Benutzer jetzt Notizen für Kundenvorgänge, Aufgaben und Ereignisse erstellen. Und wenn Sie Objektseitenlayouts die neue Themenliste "Notizen" hinzufügen, können Salesforce1-Benutzer direkt in Datensätzen schnell auf zugehörige Notizen zugreifen und müssen nicht zum Navigationsmenü wechseln, um das Element "Notizen" zu öffnen. Benutzer können Notizen auch über die Themenliste erstellen. Notizen sind in den herunterladbaren Salesforce1-Anwendungen und in der Anwendung für mobile Browser (ausgenommen auf BlackBerry-Geräten) verfügbar. Weitere Informationen, einschließlich einer Anleitung zur Einrichtung, finden Sie unter Notizen im Abschnitt "Sales Cloud" der vorliegenden Versionshinweise. Anzeigen von Lightning Experience-Berichten und -Dashboards Vertriebsmitarbeiter können wichtige Berichte und Dashboards, die in Lightning Experience erstellt wurden, z. B. die zehn wichtigsten offenen Opportunities, unterwegs anzeigen. Berichte und Dashboards, die Benutzer in Lightning Experience erstellen, sind mit allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 vollständig kompatibel. Benutzer können Lightning Experience-Berichte und -Dashboards zwar anzeigen, ihr Erscheinungsbild entspricht jedoch nicht dem auf der neuen Benutzeroberfläche der vollständigen Site. Beispiel: AUSGABEN Gruppen sind verfügbar in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager und Developer Edition AUSGABEN Berichte und Dashboards sind verfügbar in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Auf einem Tablet wie einem ipad werden in Dashboards maximal drei Spalten angezeigt. Wenn ein Benutzer ein Lightning Experience-Dashboard mit fünf Spalten öffnet, wird das Dashboard automatisch auf ein dreispaltiges Layout zurückgesetzt (unter Beibehaltung aller Dashboard-Komponenten). Das Layout des Dashboards wird jedoch nicht dauerhaft geändert. Das nächste Mal, wenn der Benutzer das Dashboard in Lightning Experience anzeigt, werden die ursprünglichen fünf Spalten dargestellt. Anstelle der neuen Lightning Experience-Diagramme werden die alten Diagramme angezeigt. 193

198 Anzeigen von mehr Details auf der Dashboard-Startseite (nur Tablets) Tablet-Benutzern werden auf der Dashboard-Startseite jetzt zusätzliche Informationen angezeigt. Neben den Dashboard-Titeln und -Beschreibungen wird Benutzern angezeigt, wer die einzelnen Dashboards in der Liste erstellt und wer jedes Dashboard zuletzt geändert hat. Diese Informationen sind nur auf Tablets in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser verfügbar. Salesforce1: Steigern der mobilen Produktivität mit Themenlisten für Notizen und Dateien, Benachrichtigungen und vielem mehr AUSGABEN Berichte und Dashboards sind verfügbar in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Anzeigen von mehr Berichtszeilen auf iphone 6 Plus-Telefonen In der Version Spring '15 wurden Berichte auf maximal 50 Zeilen beschränkt, wenn sie auf einem iphone 6 Plus-Gerät aufgerufen wurden, um die Stabilität von Salesforce1 auf diesen Geräten zu verbessern. Jetzt können alle Salesforce1-Benutzer bis zu Berichtszeilen anzeigen, einschließlich Benutzern mit iphone 6 Plus-Geräten. Berichte sind in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar. AUSGABEN Berichte und Dashboards sind verfügbar in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition 194

199 Anzeigen von Mitteilungen innerhalb der Anwendung, wenn die Aktualisierung von Dashboards abgeschlossen ist Da Push-Benachrichtigungen und Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung nur für geschäftskritische Probleme vorgesehen sind, wurde die Art und Weise, wie mobile Benutzer informiert werden, wenn die Aktualisierung eines Dashboards abgeschlossen ist, geändert. Den Benutzern wird oben in der Anwendung eine kurze Mitteilung angezeigt. Sie erhalten keine formelle Benachrichtigung mehr. Diese Mitteilung ist in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar. Salesforce1: Steigern der mobilen Produktivität mit Themenlisten für Notizen und Dateien, Benachrichtigungen und vielem mehr AUSGABEN Berichte und Dashboards sind verfügbar in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Die Einstellung Ausführung des Dashboards wird beendet wurde aus den Einstellungen für Push-Benachrichtigungen in den herunterladbaren Salesforce1-Anwendungen entfernt. Löschen von Chatter-Gruppen und Verwalten von Mitgliedschaftsanfragen Auf Mobilgeräten sind jetzt mehr Funktionen für Gruppeninhaber und -manager verfügbar. Gruppeninhaber können Gruppen unterwegs löschen. Und Gruppeninhaber und -manager können in Salesforce1 Anfragen um die Aufnahme in private Gruppen annehmen. Diese Optionen sind in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar. Bisher konnten Gruppeninhaber und -manager diese Aufgaben nur auf dem Desktop durchführen. AUSGABEN Gruppen sind verfügbar in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager und Developer Edition 195

200 Anzeigen und Hochladen von Profilfotos ohne Chatter Benutzer der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser können selbst dann Profilfotos anzeigen und hochladen, wenn Chatter deaktiviert ist. Wenn Chatter für Ihre Organisation deaktiviert ist, werden in Profilen ein Foto sowie die Informationen angezeigt, die ein Benutzer im Abschnitt "Kontakt" oder "Über" eingegeben hat, der Feed, Gruppen, Dateien und andere Chatter-Funktionen sind jedoch nicht verfügbar. Änderungen an Themenlisten für Profile Profilseiten in Salesforce1 enthalten jetzt die Themenlisten "Gruppen", "Dateien", "Anhänger" und "Folgen" (in dieser Reihenfolge). Die Themenliste "Team" wird nicht mehr standardmäßig angezeigt. Salesforce1: Steigern der mobilen Produktivität mit Themenlisten für Notizen und Dateien, Benachrichtigungen und vielem mehr AUSGABEN Profile verfügbar in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager und Developer Edition Sie können anpassen, welche Themenlisten auf Profilseiten in Salesforce1 angezeigt werden, indem Sie das Seitenlayout für Benutzerprofile bearbeiten. Anzeigen zugehöriger Dateien aus Datensätzen Wenn Sie Seitenlayouts für Ihre standardmäßigen und benutzerdefinierten Objekte die neue Themenliste "Dateien" hinzufügen, ist die Themenliste in allen Versionen der mobile Anwendung Salesforce1 verfügbar. Mobile Benutzer können schnell auf zugehörige Dateien aus Datensätzen zugreifen und müssen nicht zum Navigationsmenü wechseln, um ihre Dateilisten aufzurufen. Tippen Sie in der Themenliste auf eine Datei, um sie anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen der Themenliste "Dateien" zu Seitenlayouts. AUSGABEN Gruppen sind verfügbar in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager und Developer Edition Zugreifen auf externe Dateien in Communities mithilfe von Salesforce1 Mit der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser können Sie Dokumente aus Google Drive, SharePoint und OneDrive for Business für Kunden und andere Community-Mitglieder freigeben. Communities müssen die Vorlage "Salesforce Files und Visualforce" verwenden und Sie müssen Files Connect konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Zugreifen auf externe Dateien in Communities. AUSGABEN Communities sind verfügbar in: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Empfangen von Benachrichtigungen für Posts in Gruppen in Communities Mobile Community-Benutzer können über Benachrichtigungen über neue Posts in ihren Gruppen informiert werden, selbst wenn sie nicht ausdrücklich erwähnt werden. Hierbei handelt es sich um denselben Benachrichtigungstyp, der für Salesforce-Organisationen in der Version Summer '15 eingeführt wurde. Mitteilungen sind als Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar. Community-Benutzer können in den herunterladbaren Salesforce1-Anwendungen Version 7.3 und höher auch Push-Benachrichtigungen erhalten. AUSGABEN Communities sind verfügbar in: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Die Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung und Push-Benachrichtigungen für Salesforce1 müssen aktiviert werden. Um Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung für eine Gruppe zu aktivieren, tippen Sie in der Aktionsleiste der Gruppe auf Benachrichtigungen verwalten und aktivieren Sie die Option Jeder Post. 196

201 Die Benachrichtigungsliste wurde verbessert Fällt es Ihren Benutzern schwer, den Überblick über ihre Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung zu behalten, weil in der Liste der Salesforce1-Benachrichtigungen alles als "gelesen" gekennzeichnet wird, wenn die Liste geschlossen wird? Die Verfolgung von Benachrichtigungen in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser wurde verbessert, sodass es für Benutzer wesentlich einfacher ist, zu wissen, wenn sie neue Benachrichtigungen erhalten haben, und die ungelesenen Benachrichtigungen zu finden. Auf dem Benachrichtigungssymbol er die Liste zuletzt angezeigt hat. Salesforce1: Steigern der mobilen Produktivität mit Themenlisten für Notizen und Dateien, Benachrichtigungen und vielem mehr wird die Anzahl neuer Benachrichtigungen angegeben, die ein Benutzer erhalten hat, seitdem Beim Öffnen der Benachrichtigungsliste wird die Anzahl der ungelesenen Benachrichtigungen automatisch auf null zurückgesetzt und die Angabe auf dem Benachrichtigungssymbol wird entfernt. Wie bisher werden in der Liste bis zu 20 der letzten Benachrichtigungen eines Benutzers aus den letzten 90 Tagen angezeigt. Durch Tippen auf eine Benachrichtigung in der Liste wird der betreffende Datensatz geöffnet und die Benachrichtigung wird als gelesen gekennzeichnet. Salesforce1 kennzeichnet nicht mehr alle Benachrichtigungen als "gelesen", wenn der Benutzer die Liste schließt. Die Benutzer können dies jedoch bequem selbst tun, indem Sie in der Liste auf den neuen Link Alle als gelesen markieren tippen. Nicht gelesene Benachrichtigungen werden in der Liste mit einem dunkleren Hintergrund angezeigt, damit sie leichter von bereits gelesenen Nachrichten unterschieden werden können. Anzeigen detaillierterer Genehmigungsbenachrichtigungen Genehmigungsbenachrichtigungen innerhalb der Anwendung enthalten jetzt mehr Details, was es einfacher macht, den Genehmigungsprozess zu überwachen und den nächsten Schritt auszuführen. Salesforce sendet Benachrichtigungen an Benutzer, die Teil eines Genehmigungsprozesses sind, entweder als Einreicher, Genehmiger oder beides. Diese Benachrichtigungen enthalten jetzt mehr Kontext, etwa den Namen und die Beschreibung des zur Genehmigung gesendeten Datensatzes. In den Benachrichtigungen werden die ersten vier Felder im Seitenlayout für die Genehmigungsanfrage angezeigt, die Sie beim Definieren des Genehmigungsprozesses anpassen können. Diese Felder werden nur angezeigt, wenn der Genehmiger über die Berechtigung zur Anzeige der Felder verfügt. Detailliertere Genehmigungsbenachrichtigungen innerhalb der Anwendung sind in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar. Push-Benachrichtigungen enthalten die zusätzlichen Details nicht. Bearbeiten der Einstellungen für -Benachrichtigungen und Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung für Chatter-Gruppen Gruppenmitglieder können die Häufigkeit von Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung und -Benachrichtigungen direkt in Salesforce1 konfigurieren. Diese Funktion ist in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar. Um die Häufigkeit von -Benachrichtigungen für Gruppen festzulegen, tippen Sie in der Aktionsleiste auf Benachrichtigungen verwalten. Wenn Sie in Salesforce1 auch Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung erhalten möchten, aktivieren Sie Jeder Post. Verbesserter Zugriff auf verschlüsselte Daten in Salesforce1 Benutzer mit der Berechtigung "Verschlüsselte Daten anzeigen" können in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 auf dieselbe Weise wie im Browser mit verschlüsselten Daten arbeiten. AUSGABEN Gruppen sind verfügbar in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager und Developer Edition 197

202 SOS-Video-Chat und Bildschirmfreigabe Verschlüsselte Dateien werden durch ein Symbol gekennzeichnet Wenn eine Datei verschlüsselt ist, wird über dem Symbol der Datei ein spezielles Symbol angezeigt. Anhand dieser Information können Sie entscheiden, für wen die Datei freigegeben werden soll. Verschlüsselte Daten können durchsucht werden Die Suche wird für verschlüsselte Felder unterstützt. Bisher konnten die Inhalte verschlüsselter Felder nicht durchsucht werden. Themenlisten für Accounts und Kontakte werden angezeigt Bisher waren Themenlisten für Accounts und Kontakte leer, wenn das Feld "Name" verschlüsselt war. SIEHE AUCH: Schutz für mehr Daten mit der Plattformverschlüsselung Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Salesforce-Site Die mobile Salesforce1-Anwendung weist nicht den gesamten Funktionsumfang der vollständigen Salesforce-Site auf und bietet einige Funktionen, die auf der vollständigen Site nicht verfügbar sind. Sehen Sie, ob es bei den neuen und erweiterten Funktionen in dieser Version Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Site gibt. Anmerkung: Ausführliche Details zu den Unterschieden für alle in Salesforce1 verfügbaren Funktionen finden Sie in der Salesforce-Online-Hilfe unter Salesforce1-Einschränkungen und Unterschiede gegenüber der vollständigen Salesforce-Site in der Salesforce-Hilfe. Salesforce-Communities Fotos externer Benutzer in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser enthalten keine sichtbare Angabe mehr, dass es sich um einen externen Benutzer handelt. Auf der vollständigen Salesforce-Site und in den herunterladbaren Salesforce1-Anwendungen ist die obere linke Ecke des Fotos eines externen Benutzers orange. Community-Mitglieder können private Nachrichten nicht als unangemessen kennzeichnen. Zur Kennzeichnung privater Nachrichten müssen die Mitglieder Salesforce Classic verwenden. Benachrichtigungen Wenn Benutzer einen Datensatz in Salesforce Classic zur Genehmigung senden, können sie Kommentare hinzufügen. Diese Kommentare werden auf der Detailseite für den Genehmigungsprozess angezeigt. Salesforce1-Benutzer können die Kommentare bei Anzeige der Genehmigungsdetails in der mobilen Anwendung jedoch nicht sehen. SOS-Video-Chat und Bildschirmfreigabe Ihr Wunsch war unser Befehl. Sie können SOS, die mobile Supportlösung der Service Cloud, sowohl auf ios- als auch auf Android-Geräten nutzen. Mit SOS können Sie Ihrer nativen mobilen ios- oder Android-Anwendung eine Hilfe-Schaltfläche hinzufügen, mit deren Hilfe Ihre Kunden Agenten über einen bidirektionalen Video- oder Audio-Chat kontaktieren können. Vorbei sind die Zeiten, in denen Ihre Kunden einen namenlosen, gesichtslosen Agenten telefonisch kontaktieren mussten. Mit nur einem Tippen können Ihre Kunden die Agenten sehen, mit denen sie sprechen, und Ihre Agenten können per Video-Chat, Bildschirmfreigabe und Agentenanmerkungen personalisierte Hilfestellung in der Anwendung leisten. Weitere Informationen zu SOS finden Sie hier: SOS-Video-Chat und Bildschirmfreigabe jetzt auf Android-Geräten. AUSGABEN SOS ist gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Interessieren Sie sich dafür, SOS in Ihre mobilen Anwendungen zu integrieren? Erkundigen Sie sich bei Ihrem Salesforce-Accountteam über das SOS ios SDK. 198

203 Communities: Lightning-Upgrade, erweiterbare Vorlagen, Erkenntnisse, Moderationsregeln und mehr Informationen zum Konfigurieren von SOS finden Sie unter Einrichten des SOS-Video-Chats und der Bildschirmfreigabe. SIEHE AUCH: SOS-Video-Chat und Bildschirmfreigabe jetzt auf Android-Geräten Bidirektionale Kamera für SOS (ios und Android) Bidirektionale Kamera für SOS (ios und Android) Ist unidirektionales Video nicht genug? Bidirektionales Video ermöglicht eine Kommunikation von Angesicht zu Angesicht zwischen Ihren Agenten und Kunden. Kunden erhalten die personalisierte Aufmerksamkeit, die sie benötigen, und Agenten können schneller und genauer Kundenprobleme lösen und Kundenvorgänge schließen. Bidirektionales Video ermöglicht Ihren Agenten und Kunden ein persönliches Gespräch, in dem sich Agenten Kundenprobleme detailliert ansehen und anhören können. Kunden können sogar ihre nach hinten weisende Kamera verwenden, um aufgetretene Probleme in Echtzeit aufzunehmen, sodass Ihre Agenten Kundenprobleme schneller und genauer diagnostizieren können. AUSGABEN SOS ist gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Dank nativer Integration in die Service Cloud schafft bidirektionales Video eine höhere Kundenzufriedenheit und ermöglicht das Schließen von mehr Kundenvorgängen. Wenn Sie nähere Informationen zur Integration von SOS in Ihre mobilen Anwendungen möchten, erkundigen Sie sich bei Ihrem Salesforce-Accountteam über das SOS ios SDK. Communities: Lightning-Upgrade, erweiterbare Vorlagen, Erkenntnisse, Moderationsregeln und mehr Die Version Winter '16 enthält eine Vielzahl von Änderungen, die eine noch bessere Anpassung von Vorlagen ermöglichen. Sie können mehr Salesforce-Daten anzeigen, benutzerdefinierte Lightning-Komponenten erstellen und verwenden und mehrere Sprachen unterstützen. Außerdem können Sie jetzt Moderationskriterien erstellen und direkt in der Community-Verwaltung Maßnahmen in Bezug auf Community-Berichte ergreifen. Diese Funktionen sind nur in Salesforce Classic verfügbar. Communities werden in Lightning Experience nicht unterstützt. AUSGABEN Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition IN DIESEM ABSCHNITT: Gründe für ein Upgrade auf die Winter '16-Vorlagen mit Lightning-Komponeten Aktualisieren Sie Ihre Koa-, Kokua- und Napili-Vorlagen, um sie kompatibel mit Lightning-Technologie und bereit für die Verwendung von Lightning-Komponenten zu machen. Die Lightning-Technologie ist leistungsstärker und bietet eine umfangreichere visuelle Erfahrung auf Desktop- und Mobilgeräten. Version Winter '16 der Community-Vorlagen ist eine Voraussetzung für viele leistungsstarke Community-Generator- und Vorlagenfunktionen in der Version Winter '16 und höher. Anzeigen der Version Ihrer Community-Vorlage In den allgemeinen Community-Generator-Einstellungen werden jetzt für Koa-, Kokua- und Napili-Vorlagen Informationen über die aktuelle Vorlagenversion angegeben. Bisher wurde nur der Vorlagenname angezeigt. Die Vorlagenversion bestimmt, welche Komponenten in Ihrer Vorlage verfügbar sind. 199

204 Gründe für ein Upgrade auf die Winter '16-Vorlagen mit Lightning-Komponeten Erweiterbare Community-Vorlagen Sie können Ihre Community über die vorkonfigurierte Vorlagenfunktionalität hinaus erweitern, um mehr Salesforce-Objektdaten verfügbar zu machen, Navigation zu ermöglichen, benutzerdefinierte Komponenten zu erstellen sowie Seiten zur Anpassung der Darstellung von Objektdaten zu erstellen. Darüber hinaus müssen Sie nicht mehr zu Site.com Studio wechseln, um Ihre Seiten- und Vorlagenkonfiguration zu bearbeiten Sie können all dies im Community-Generator erledigen. Sie müssen die Vorlage Ihrer Community auf die Version Winter '16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden. Sonstige Vorlagenverbesserungen Neben der Erweiterbarkeit unterstützen Vorlagen jetzt mehrere Sprachen, die Abstimmung über Knowledge-Artikel und weitere Optionen für die Kundenvorgangsdetailseite. Community-Verwaltung Die Überwachung und der Schutz Ihrer Community wurde durch Moderationsregeln, Erkenntnisse und die Möglichkeit, Spam-Nachrichten zu melden, vereinfacht. Außerdem wurden die Themen in Ihrer Community erweitert und in der globalen Kopfzeile wird ein neues Menü für den Zugriff auf Anpassungstools bereitgestellt. Verbesserungen bei der Suche für Communities Benutzern, die eine Suche in Communities durchführen, werden jetzt bei der Eingabe ähnliche Fragen und Artikel angezeigt. Außerdem wurden einige Eigenschaften in der Komponente "Publisher durchsuchen" geändert. Besser arbeiten mit Dateien in Communities Greifen Sie auf externe Dateien zu, verwalten Sie die Dateisichtbarkeit nach Community und erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn jemand eine Datei freigibt. Sonstige Änderungen in Communities Die sonstigen wichtigen Änderungen bei Communities beinhalten Folgendes: ein neues Erscheinungsbild bei der Anmeldung, ausführlichere s zur Kennwortzurücksetzung und Aktualisierungen für Partnerbenutzer, die mit Accounts, Kontakten und Leads arbeiten. SIEHE AUCH: Wie und wann Communities-Funktionen verfügbar gemacht werden Gründe für ein Upgrade auf die Winter '16-Vorlagen mit Lightning-Komponeten Aktualisieren Sie Ihre Koa-, Kokua- und Napili-Vorlagen, um sie kompatibel mit Lightning-Technologie und bereit für die Verwendung von Lightning-Komponenten zu machen. Die Lightning-Technologie ist leistungsstärker und bietet eine umfangreichere visuelle Erfahrung auf Desktop- und Mobilgeräten. Version Winter '16 der Community-Vorlagen ist eine Voraussetzung für viele leistungsstarke Community-Generator- und Vorlagenfunktionen in der Version Winter '16 und höher. Es wird nachdrücklich empfohlen, dass Sie Ihre Community-Vorlage sofort aktualisieren oder dies für die kommenden Monate planen, damit Sie die leistungsstarken Community-Generator- und Vorlagenfunktionen optimal nutzen können. Die Vorteile beinhalten die Möglichkeit zum Erstellen benutzerdefinierter Seiten, Hinzufügen von Komponenten zu Seiten, Verwenden benutzerdefinierter Lightning-Komponenten und Bereitstellen zusätzlicher Salesforce-Objekte. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Sie beinahe alle Koa-, Kokua- und Napili-Vorlagenseiten und -komponenten direkt im Community-Generator bearbeiten können. Sie müssen nicht mehr Site.com Studio verwenden, ausgenommen für einige wenige Site-Konfigurationseinstellungen. Nicht sicher, welche Vorlagenversion Sie verwenden? Zeigen Sie die Vorlagenversion im Community-Generator an. 200

205 Anzeigen der Version Ihrer Community-Vorlage Wichtig: Der Kundensupport für ältere Vorlagen als die der Version Winter '16 wird mit Einführung der Version Summer '16 eingestellt. Wenn Sie bis dahin kein Upgrade Ihrer Vorlage vornehmen, wirkt sich dies nicht auf Ihre Community aus. Sollten jedoch bei diesen Vorlagen Probleme auftreten, ist unser Kundensupportteam nicht in der Lage, Unterstützung zu bieten. Folgende wichtige Punkte sollten beachtet werden: Nachdem Sie Ihre Vorlage aktualisiert haben, gehen alle Vorlagen- und Komponentenanpassungen verloren. Nur die Themennavigation und alle Brandings, die über den Branding-Editor im Community-Generator definiert wurden, werden übernommen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Aktualisieren der Vorlage Ihrer Community. Neue Vorlagenkomponenten, die in der Version Winter '16 eingeführt werden, sind mit älteren Vorlagenversionen nicht kompatibel. Weitere Informationen zur Komponentenkompatibilität finden Sie in der Anleitung zum Verwenden von Vorlagen zum Erstellen von Communities im Thema zu Vorlagenkomponenten Versionen und Kompatibilität. Diese Aktualisierung wirkt sich nur auf Communities aus, die die Koa-, Kokua- und Napili-Vorlage verwenden. Mit der Vorlage "Salesforce-Registerkarten und Visualforce" erstellte Communities sind davon nicht betroffen. Anmerkung: Sowohl der Version Winter '16 von Koa, Kokua und Napili als auch Lightning Experience liegt dieselbe Technologie zugrunde, Salesforce- Communities werden jedoch in Lightning Experience nicht unterstützt. Anzeigen der Version Ihrer Community-Vorlage In den allgemeinen Community-Generator-Einstellungen werden jetzt für Koa-, Kokua- und Napili-Vorlagen Informationen über die aktuelle Vorlagenversion angegeben. Bisher wurde nur der Vorlagenname angezeigt. Die Vorlagenversion bestimmt, welche Komponenten in Ihrer Vorlage verfügbar sind. Wenn Sie die Vorlagenversion anzeigen möchten, klicken Sie links im Community-Generator auf und dann auf Allgemein. Sie müssen Ihre Community nicht auf die Version Winter '16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden. Die Funktion ist unmittelbar nach Veröffentlichung der Version Winter '16 verfügbar. Informationen darüber, welche Komponenten Sie mit Ihrer aktuellen Vorlagenversion verwenden können, finden Sie im Leitfaden zum Erstellen von Communities mithilfe von Vorlagen im Thema zu Vorlagenkomponenten Versionen und Kompatibilität. Erweiterbare Community-Vorlagen Sie können Ihre Community über die vorkonfigurierte Vorlagenfunktionalität hinaus erweitern, um mehr Salesforce-Objektdaten verfügbar zu machen, Navigation zu ermöglichen, benutzerdefinierte Komponenten zu erstellen sowie Seiten zur Anpassung der Darstellung von Objektdaten zu erstellen. Darüber hinaus müssen Sie nicht mehr zu Site.com Studio wechseln, um Ihre Seiten- und Vorlagenkonfiguration zu bearbeiten Sie können all dies im Community-Generator erledigen. Sie müssen die Vorlage Ihrer Community auf die Version Winter '16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden. IN DIESEM ABSCHNITT: Erweitern von Napili-Communities, um mehr Salesforce-Daten anzuzeigen An Napili wurden weitere Verbesserungen vorgenommen. Das Ergebnis ist eine leistungsstärkere, eindrucksvollere Vorlage, deren Stärke in Lightning liegt. Mit Napili werden jetzt vorkonfigurierte Seiten und Layouts bereitgestellt, die Ihnen dabei helfen, schneller startklar zu sein. Sie können auch direkt damit beginnen, Ihre eigenen benutzerdefinierten Lightning-Komponenten zu erstellen. Zeigen Sie also, was Sie haben, und geben Sie Ihre Salesforce-Daten in Ihrer Community frei. Legen Sie los! Erstellen benutzerdefinierter Seiten mit dem Community-Generator Sie können Seiten für Ihre Community erstellen, um in Koa-, Kokua- und Napili-Vorlagen benutzerdefinierten Inhalt hinzuzufügen oder zusätzliche Salesforce-Objektdaten freizugeben. Auf diese Weise können Sie die Funktionalität der Community-Vorlage entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen erweitern. 201

206 Erweiterbare Community-Vorlagen Hinzufügen von Komponenten zu Seiten durch Ziehen im Community-Generator Ziehen und legen Sie Komponenten auf dem Zeichenbereich der Community-Generator-Seite ab, um sie Seiten Ihrer Community hinzuzufügen. Verwenden Sie den Seiteneditor und den Editor für Eigenschaften, um Komponenten auszuwählen und zu bearbeiten, und zeigen Sie dann eine Vorschau Ihrer Änderungen an, bevor Sie sie aus dem Community-Generator veröffentlichen. Anpassen der Community-Navigation über Themen hinaus In der Version Winter 16 ersetzt die Komponente "Navigationsmenü" die Navigationsleiste in der Napili-Vorlage. Sie können diese Komponente anpassen, um Salesforce-Objekte hinzuzufügen und Datensatz-Listenansichten zu erstellen. Sie können auch auf Themen, Seiten in Ihrer Community und URLs zu externen Sites verweisen. Sie können Navigationselemente für Gastbenutzer in der Community, die sich nicht anmelden müssen, ausblenden. Bisher konnten Sie Navigation nur über Themen bereitstellen. Hinzufügen benutzerdefinierter Komponenten zu Communities Sie können Koa-, Kokua- und Napili-Community-Seiten benutzerdefinierte Lightning- und Rich-Text-Komponenten hinzufügen. Ausblenden oder Anpassen der Napili-Standardkopfzeile Sie können die Standardkopfzeile ausblenden, um in der Napili-Vorlage Ihr eigenes Branding und Ihre eigenen benutzerdefinierten Komponenten zu verwenden. Außerdem wurden der Seite ober- und unterhalb der Kopfzeile anpassbare Bereiche hinzugefügt, damit Sie Ihre eigenen Komponenten hinzufügen können. Verwalten aktiver Vorlagenseiten mit dem Community-Generator Sie können in Communities, die mit der Koa-, Kokua- oder Napili-Vorlage erstellt wurden, die aktiven Seiten für jedes Objekt und jeden Seitentyp anzeigen und auswählen. Löschen von Vorlagenseiten in Communities Sie können bequem eine Community-Seite, die Sie nicht mehr benötigen, entfernen, indem Sie sie im Menü "Seite" im Community-Generator löschen. Die Möglichkeit zum Löschen von Seiten ist in Communities verfügbar, die mit der Koa-, Kokuaoder Napili-Vorlage erstellt wurden. Hinzufügen von benutzerdefiniertem CSS zu Vorlagen direkt im Community-Generator Sie können Ihre Koa-, Kokua- und Napili-Vorlagen direkt im Community-Generator mithilfe von benutzerdefiniertem CSS mit Branding versehen. Bisher konnte benutzerdefiniertes CSS nur in Site.com Studio hinzugefügt werden. SIEHE AUCH: Gründe für ein Upgrade auf die Winter '16-Vorlagen mit Lightning-Komponeten Erweitern von Napili-Communities, um mehr Salesforce-Daten anzuzeigen An Napili wurden weitere Verbesserungen vorgenommen. Das Ergebnis ist eine leistungsstärkere, eindrucksvollere Vorlage, deren Stärke in Lightning liegt. Mit Napili werden jetzt vorkonfigurierte Seiten und Layouts bereitgestellt, die Ihnen dabei helfen, schneller startklar zu sein. Sie können auch direkt damit beginnen, Ihre eigenen benutzerdefinierten Lightning-Komponenten zu erstellen. Zeigen Sie also, was Sie haben, und geben Sie Ihre Salesforce-Daten in Ihrer Community frei. Legen Sie los! Erstellen Sie Listenansichten und Datensatz-Detailseiten mit minimaler Konfiguration, um Accounts, Kundenvorgänge, Kontakte und benutzerdefinierte Objektdaten für Ihre Community-Mitglieder freizugeben. Anmerkung: Sie müssen die Vorlage Ihrer Community auf die Version Winter '16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden. 202

207 Erweiterbare Community-Vorlagen IN DIESEM ABSCHNITT: Erstellen von Datensatz-Listenansichten in Napili Sie können Datensatz-Listenansichten für Accounts, Kundenvorgänge, Kontakte und benutzerdefinierte Objekte erstellen und über das Napili-Navigationsmenü auf sie verlinken. Zum Anzeigen der Datensatzliste können Sie ein vorkonfiguriertes oder ein benutzerdefiniertes Seitenlayout verwenden. Anzeigen und Erstellen von Datensatz-Detailseiten in Napili Sie können Datensatzdetails entweder mit der allgemeinen Datensatz-Detailseite anzeigen oder benutzerdefinierte Datensatz-Detailseiten erstellen. SIEHE AUCH: Gründe für ein Upgrade auf die Winter '16-Vorlagen mit Lightning-Komponeten Erstellen von Datensatz-Listenansichten in Napili Sie können Datensatz-Listenansichten für Accounts, Kundenvorgänge, Kontakte und benutzerdefinierte Objekte erstellen und über das Napili-Navigationsmenü auf sie verlinken. Zum Anzeigen der Datensatzliste können Sie ein vorkonfiguriertes oder ein benutzerdefiniertes Seitenlayout verwenden. Anmerkung: Sie müssen die Vorlage Ihrer Community auf die Version Winter '16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden. Im Folgenden werden die allgemeinen Schritte zum Erstellen einer Listenansicht mit minimaler Konfiguration beschrieben. 1. Fügen Sie der entsprechenden Vorlagenseite im Community-Generator die Komponente "Navigationsmenü" hinzu. 2. Erstellen Sie ein Navigationsmenüelement, das auf ein unterstütztes Salesforce-Objekt verweist. Napili unterstützt derzeit Accounts, Kundenvorgänge, Kontakte und benutzerdefinierte Objekte. 3. Veröffentlichen Sie Ihre Änderungen. Wichtig: Wenn Ihre Community aktiv ist, werden Ihre Änderungen am Navigationsmenüelement den Community-Mitgliedern sofort angezeigt. Geschafft! Auf diese Weise wird ein Navigationsmenüelement erstellt, das auf eine Liste der Datensätze des ausgewählten Objekts verweist. Im Einzelnen werden Ihre Daten von Salesforce abgerufen und mit der allgemeinen Datensatz-Listenseite angezeigt. Diese 203

208 Erweiterbare Community-Vorlagen Seite ist in Napili vorkonfiguriert verfügbar und verwendet die Lightning-Komponente "Listenansicht der Datensatzstartseite" zum Anzeigen von Daten in einem geeigneten Layout. Anmerkung: Die allgemeine Datensatz-Listenseite bietet das Standardlayout für Listenansichten für Objekte, denen keine vordefinierte oder benutzerdefinierte Listenansichtsseite zugewiesen ist. Wenn Sie beispielsweise ein Navigationsmenüelement für ein anderes Salesforce-Objekt erstellen, verwendet dieses dieselbe Seite. Wenn Sie die Datensatz-Listenseite neu konfigurieren, berücksichtigen Sie dabei alle betroffenen Objekte. Folgende wichtige Punkte sollten in Bezug auf Datensatz-Listenansichten beachtet werden: Benutzer können nur auf Datensätze zugreifen, auf die Sie über Lizenzen, Profile, Berechtigungen und Freigaberegeln Zugriff haben, ebenso wie in Salesforce. Benutzer mit der Berechtigung "Erstellen" für das Objekt können auf der Listenansichtsseite neue Datensätze erstellen. Sie können ein Navigationsmenüelement für Gastbenutzer ausblenden, sodass diese auf die Listenansichtsseite nicht zugreifen können. Durch Klicken auf einen Datensatz in der Listenansicht wird die Datensatz-Detailseite angezeigt, die das allgemeine Seitenlayout für Datensatz-Details verwendet. Die Datensatz-Listenseite und die Komponente "Listenansicht der Datensatzstartseite" sind in der Koa- und Kokua-Vorlage nicht verfügbar. Erstellen von benutzerdefinierten Listenansichten Wenn Sie für ein Objekt lieber eine benutzerdefinierte Listenansichtsseite verwenden möchten, können Sie im Community-Generator eine neue Seite erstellen. Wählen Sie die Standardseite mit einspaltigem Layout aus, fügen Sie der Seite die Komponente "Listenansicht der Datensatzstartseite" hinzu und konfigurieren Sie die Komponenteneigenschaften entsprechend, sodass sie auf das Objekt verweist. Veröffentlichen Sie die Seite dann. Um auf die Seite zu verlinken, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Navigationsmenüelement und verwenden Sie den internen Seiten-URL. Beispiel: Eine Listenansicht für ein benutzerdefiniertes Objekt namens "Featured Products" (Vorgestellte Produkte). SIEHE AUCH: Gründe für ein Upgrade auf die Winter '16-Vorlagen mit Lightning-Komponeten 204

209 Erweiterbare Community-Vorlagen Anzeigen und Erstellen von Datensatz-Detailseiten in Napili Sie können Datensatzdetails entweder mit der allgemeinen Datensatz-Detailseite anzeigen oder benutzerdefinierte Datensatz-Detailseiten erstellen. Anmerkung: Sie müssen die Vorlage Ihrer Community auf die Version Winter '16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden. Napili unterstützt ein vorkonfiguriertes Layout für Datensatzdetails, das sofort ohne Konfiguration einsetzbar ist, ebenso wie in Salesforce. Alle Objekte, denen nicht vorab eine Datensatz-Detailseite zugewiesen wurde, verwenden zum Anzeigen von Datensatzdaten die allgemeine Datensatz-Detailseite. Beispiel: Ein Benutzer landet auf einer Detailseite für einen Kundenvorgang (die ein vorab zugewiesenes Layout für Kundenvorgangsdetails verwendet) und klickt in den verwandten Datensätzen auf einen Kontakt. Wenn Sie keine benutzerdefinierte Datensatz-Detailseite für Kontakte erstellt haben, werden die Kontaktinformationen mit der allgemeinen Datensatz-Detailseite angezeigt. Im Einzelnen verwendet die Datensatz-Detailseite zum Anzeigen von Datensatzdaten die Lightning-Komponenten "Datensatzüberschrift" und "Datensatzinformationen". Datensatzüberschrift: Zeigt den Namen des Datensatzes und die wichtigsten Datensatzmerkmale sowie Schaltflächen zum Bearbeiten und Löschen des Datensatzes an. Datensatzinformationen: Zeigt alle Datensatzdetails, einschließlich verwandter Datensätze und des Datensatz-Feeds, an. Außerdem ermöglicht diese Komponente es Benutzern, neue verwandte Datensätze zu erstellen und im Datensatz-Feed zu posten. Folgende wichtige Punkte sollten in Bezug auf Datensatz-Detailseiten beachtet werden: Objekte mit einer vorab zugewiesenen aktiven Datensatz-Detailseite verwenden diese Layouts für Datensatzdaten (z. B. Kundenvorgänge). Sie können die Seitenzuweisungen und die Verfügbarkeit für jedes Objekt in den Community-Generator-Einstellungen unter "Seitenverwaltung" überprüfen. In Themenlisten werden auch nicht unterstützte Objekte (z. B. Leads und Opportunities) angezeigt. Wenn ein Benutzer auf einen Datensatz für ein nicht unterstütztes Objekt klickt, wird zum Anzeigen der Datensatzdaten die allgemeine Datensatz-Detailseite verwendet. Objekte, denen nicht vorab eine Datensatz-Detailseite zugewiesen wurde, verwenden die allgemeine Datensatz-Detailseite. Wenn Sie das Layout oder die Konfiguration der Datensatz-Detailseite ändern, berücksichtigen Sie dabei alle Objekte, die dieses Seitenlayout verwenden. Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können über die Themenlisten Datensätze erstellen und den Datensatz über die Datensatzüberschrift bearbeiten und löschen. Benutzer, die nicht über die erforderliche Lizenz, das erforderliche Profil oder die erforderlichen Berechtigungen verfügen, können nicht auf Datensatzdaten zugreifen. Die Datensatzinformationen und die Datensatzüberschrift werden durch die in Salesforce definierten Objektseitenlayouts gesteuert. Wenn Sie beispielsweise ein Feld im Accountseitenlayout in Salesforce ausgeblendet haben, wird das betreffende Feld auch in der Community nicht angezeigt. Diese Funktion unterstützt auch Datensatztypen. Sie müssen in Salesforce Feeds in Datensätzen aktivieren, damit Benutzer in Communities darin posten können. Die Datensatz-Detailseite und die Komponenten "Datensatzüberschrift" und "Datensatzinformationen" sind in der Koa- und Kokua-Vorlage nicht verfügbar. Erstellen benutzerdefinierter Datensatz-Detailseiten Wahlweise können Sie benutzerdefinierte Datensatz-Detailseiten für Accounts, Kontakte, Kundenvorgänge, Aufgaben, Ereignisse und benutzerdefinierte Objekte erstellen. 1. Erstellen Sie im Community-Generator eine neue Datendetailseite und wählen Sie das gewünschte Objekt aus. 2. Ziehen Sie die Komponenten "Datensatzüberschrift" und "Datensatzinformationen" auf die Seite und konfigurieren Sie ihre Eigenschaften entsprechend, um sie dem Objekt zuzuordnen. 3. Klicken Sie auf, um die Seitenverwaltung in den Community-Generator-Einstellungen aufzurufen, und legen Sie dann die neue Seite als aktive Seite für das Objekt fest. 4. Veröffentlichen Sie Ihre Änderungen. 205

210 Erweiterbare Community-Vorlagen Beispiel: Die Datensatz-Detailseite für ein benutzerdefiniertes Objekt mit den Komponenten "Datensatzüberschrift" (1) und "Datensatzinformationen" (2). SIEHE AUCH: Gründe für ein Upgrade auf die Winter '16-Vorlagen mit Lightning-Komponeten Erstellen benutzerdefinierter Seiten mit dem Community-Generator Sie können Seiten für Ihre Community erstellen, um in Koa-, Kokua- und Napili-Vorlagen benutzerdefinierten Inhalt hinzuzufügen oder zusätzliche Salesforce-Objektdaten freizugeben. Auf diese Weise können Sie die Funktionalität der Community-Vorlage entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen erweitern. Anmerkung: Sie müssen die Vorlage Ihrer Community auf die Version Winter '16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden. Um eine neue Seite zu erstellen, klicken Sie in der Symbolleiste des Community-Generators auf wählen Sie dann den Seitentyp aus, den Sie erstellen möchten. Wenn Sie eine Seitenvorlage verwenden oder eine leere Seite mit Spalten erstellen möchten, wählen Sie Standardseite aus. Beispielsweise können Sie die Startseitenvorlage als Ausgangspunkt verwenden und diese an Ihre Bedürfnisse anpassen. Wenn Sie ein Seitenlayout, in dem Datensatzdetails, Listen und der Datensatz-Feed angezeigt werden, erstellen und einem Salesforce-Objekt zuordnen möchten, wählen Sie Datendetailseite aus. Wählen Sie in der Eingabeaufforderung das Objekt, für das Sie das Layout erstellen möchten, und dann das gewünschte Layout aus. In der Version Winter '16 werden Datendetailseiten für Accounts, Kontakte, Kundenvorgänge, Aufgaben, Ereignisse und benutzerdefinierte Objekte unterstützt. Sie können für ein Objekt mehrere Datendetailseiten erstellen, es kann jedoch nur jeweils eine aktiv sein. Um die aktive Seite für alle Objekte in Ihrer Community zu verwalten, rufen Sie in den Community-Generator-Einstellungen die Seitenverwaltung auf. und 206

211 Erweiterbare Community-Vorlagen Weitere Informationen zum Erstellen neuer Community-Seiten mit dem Community-Generator finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Erstellen neuer Community-Seiten mit dem Community-Generator". SIEHE AUCH: Gründe für ein Upgrade auf die Winter '16-Vorlagen mit Lightning-Komponeten Hinzufügen von Komponenten zu Seiten durch Ziehen im Community-Generator Ziehen und legen Sie Komponenten auf dem Zeichenbereich der Community-Generator-Seite ab, um sie Seiten Ihrer Community hinzuzufügen. Verwenden Sie den Seiteneditor und den Editor für Eigenschaften, um Komponenten auszuwählen und zu bearbeiten, und zeigen Sie dann eine Vorschau Ihrer Änderungen an, bevor Sie sie aus dem Community-Generator veröffentlichen. Anmerkung: Sie müssen die Vorlage Ihrer Community auf die Version Winter '16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden. Nur die auf der ausgewählten Seite unterstützten Komponenten sind im Seiteneditor verfügbar. Sie können beispielsweise die Komponente "Benutzerprofil-Details" nicht Ihrer Startseite hinzufügen. Sie können auch benutzerdefinierte Lightning-Komponenten erstellen und sie auf Community-Seiten verwenden. Suchen Sie im Seiteneditor nach einer Komponente und ziehen Sie sie auf die Seite in einem bearbeitbaren Bereich. Wenn Sie eine bereits auf der Seite vorhandene Komponente bearbeiten möchten, klicken Sie auf sie, um sie im Zeichenbereich der Hauptseite auszuwählen. Aktualisieren Sie die Komponenteneigenschaften im Seiteneditor. Klicken Sie oben rechts auf das X, um sie von der Seite zu entfernen. Machen Sie Ihre Änderungen rückgängig oder wiederholen Sie sie, indem Sie auf der Symbolleiste auf klicken. Beispiel: Hier ist eine Beispielkonfiguration der Überschrift-Komponente auf der Startseite mit einer Liste der unterstützten Komponenten und Eigenschaften. 207

212 Erweiterbare Community-Vorlagen SIEHE AUCH: Gründe für ein Upgrade auf die Winter '16-Vorlagen mit Lightning-Komponeten Anpassen der Community-Navigation über Themen hinaus In der Version Winter 16 ersetzt die Komponente "Navigationsmenü" die Navigationsleiste in der Napili-Vorlage. Sie können diese Komponente anpassen, um Salesforce-Objekte hinzuzufügen und Datensatz-Listenansichten zu erstellen. Sie können auch auf Themen, Seiten in Ihrer Community und URLs zu externen Sites verweisen. Sie können Navigationselemente für Gastbenutzer in der Community, die sich nicht anmelden müssen, ausblenden. Bisher konnten Sie Navigation nur über Themen bereitstellen. Anmerkung: Sie müssen die Vorlage Ihrer Community auf die Version Winter '16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden. Beachten Sie beim Einrichten des Navigationsmenüs Folgendes: Sie können Menüelemente nach dem Eingeben nicht mehr neu anordnen. Nehmen Sie sich daher Zeit, die Struktur Ihres Menüs zu planen, bevor Sie die einzelnen Elemente hinzufügen. Menüelementbezeichnungen müssen innerhalb der Community eindeutig sein. Sie können maximal 20 Navigationsmenüelemente hinzufügen. 208

213 Erweiterbare Community-Vorlagen Wenn Sie ein Navigationsthema einem Menüelement zuordnen möchten, müssen Sie es zuerst in der Community-Verwaltung einrichten. Es gibt keine API-Unterstützung für Navigationsmenüelemente. Anmerkung: Die Breadcrumbs, die in der Komponente "Navigationsleiste" neben dem Menü "Themen" angezeigt wurden, sind in der Komponente "Navigationsmenü" nicht verfügbar. Im Folgenden werden die allgemeinen Schritte zum Hinzufügen von Navigationsmenüelementen beschrieben. Vollständige Anweisungen finden Sie im Leitfaden zum Erstellen von Communities mithilfe von Vorlagen unter "Navigationsmenü". 1. Wechseln Sie im Community-Generator zum Seiteneditor und markieren Sie das Navigationsmenü. 2. Klicken Sie im Editor für Eigenschaften auf Navigationsmenü bearbeiten. 3. Fügen Sie die erforderlichen Navigationsmenüelemente hinzu. Sie können zwischen den folgenden Typen auswählen. Salesforce-Objekt: Zu den verfügbaren Objekten gehören Accounts, Kundenvorgänge, Kontakte und alle benutzerdefinierten Objekte. Tipp: Wählen Sie diese Option, um eine Listenansichtsseite für das ausgewählte Objekt zu erstellen. Diese Option ist die einfachste Methode zur Bereitstellung von Salesforce- Datensatzdaten in Ihrer Community mit minimaler Konfiguration. Externer URL: Stellt eine Verknüpfung zu einem URL außerhalb Ihrer Community dar. Beispielsweise Interner URL: Stellt eine Verknüpfung zu einem relativen URL innerhalb Ihrer Community dar. Beispielsweise /contactsupport. Navigationsthema: Ein Dropdown mit Links zu den Navigationsthemen in Ihrer Community. Navigationsthemen werden in der Community-Verwaltung eingerichtet. 4. Speichern Sie Ihre Änderungen. Wenn Ihre Community bereits aktiv ist, wird die Schaltfläche "Änderungen veröffentlichen" angezeigt. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden Ihre neuen Navigationsmenüänderungen sofort für die Community-Mitglieder sichtbar. Wenn Ihre Community noch den Status "Vorschau" aufweist, wird die Schaltfläche "Änderungen speichern" angezeigt. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden Ihre Änderungen gespeichert und erst dann für Ihre Community sichtbar, nachdem Sie sie aktiviert haben. Beispiel: Navigationsmenü-Beispielkomponente: Auf einem Mobilgerät wird das Community-Navigationsmenü ausgeblendet, damit es besser auf den Bildschirm passt. 209

214 Erweiterbare Community-Vorlagen Wenn Ihre Community Benutzer hostet, die verschiedene Sprachen sprechen, können Sie Ihr Navigationsmenü mithilfe der Übersetzungsworkbench übersetzen. Wählen Sie in der Workbench die Setup-Komponente Navigationsmenüelement aus und geben Sie Ihre Übersetzungen ein. Informationen zum Verwenden der Übersetzungsworkbench finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Eingeben von übersetzten Begriffen. SIEHE AUCH: Gründe für ein Upgrade auf die Winter '16-Vorlagen mit Lightning-Komponeten Hinzufügen benutzerdefinierter Komponenten zu Communities Sie können Koa-, Kokua- und Napili-Community-Seiten benutzerdefinierte Lightning- und Rich-Text-Komponenten hinzufügen. Anmerkung: Sie müssen die Vorlage Ihrer Community auf die Version Winter '16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden. Um eine benutzerdefinierte Lightning-Komponente (1) zu verwenden, müssen Sie sie zunächst erstellen und Ihrer Community zuweisen. Weitere Informationen zum Erstellen von benutzerdefinierten Lightning-Komponenten finden Sie im Leitfaden zum Erstellen von Communities mithilfe von Vorlagen im Thema zu benutzerdefinierten Lightning-Komponenten. Um Rich Text zu einer Community-Seite hinzuzufügen, verwenden Sie die Komponente "Rich Text" aus dem Abschnitt "Andere Komponenten" (2) im Seiteneditor. 210

215 Erweiterbare Community-Vorlagen SIEHE AUCH: Gründe für ein Upgrade auf die Winter '16-Vorlagen mit Lightning-Komponeten Ausblenden oder Anpassen der Napili-Standardkopfzeile Sie können die Standardkopfzeile ausblenden, um in der Napili-Vorlage Ihr eigenes Branding und Ihre eigenen benutzerdefinierten Komponenten zu verwenden. Außerdem wurden der Seite ober- und unterhalb der Kopfzeile anpassbare Bereiche hinzugefügt, damit Sie Ihre eigenen Komponenten hinzufügen können. Anmerkung: Sie müssen die Vorlage Ihrer Community auf die Version Winter '16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden. Klicken Sie links im Community-Generator auf, klicken Sie auf Allgemein und wählen Sie dann die Option Kopfzeilenregion und Navigation ausblenden aus. Durch Auswahl dieser Option werden auf allen Seiten in Ihrer Community das Standardkopfzeilenbild, das Suchfeld, das Community-Menü und das Benutzerprofil-Navigationsmenü ausgeblendet. Tipp: Wenn Sie die Kopfzeile ausblenden, empfiehlt es sich, einige der ausgeblendeten Funktionen durch benutzerdefinierte Komponenten zu ersetzen. Beispielsweise können Sie ein benutzerdefiniertes Navigationsmenü erstellen, mit dem die standardmäßige Community-Navigation ersetzt wird. Oder Sie können in den bearbeitbaren Kopfzeilenbereichen ober- und unterhalb der Standardkopfzeile eine Sprachauswahl hinzufügen. SIEHE AUCH: Gründe für ein Upgrade auf die Winter '16-Vorlagen mit Lightning-Komponeten 211

216 Erweiterbare Community-Vorlagen Verwalten aktiver Vorlagenseiten mit dem Community-Generator Sie können in Communities, die mit der Koa-, Kokua- oder Napili-Vorlage erstellt wurden, die aktiven Seiten für jedes Objekt und jeden Seitentyp anzeigen und auswählen. Anmerkung: Sie müssen die Vorlage Ihrer Community auf die Version Winter '16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden. Sie können für einen bestimmten Zweck mehrere benutzerdefinierte Seiten erstellen, in Ihrer Community kann jedoch nur jeweils eine aktiv sein. Beispielsweise können Sie mehrere Kundenvorgangsdetailseiten erstellen und die aktuelle Version als die aktive Seite in Ihrer Community auswählen. Dadurch wird die in der Vorlage definierte standardmäßige Kundenvorgangsdetailseite automatisch deaktiviert. Die ausgewählte aktive Seite kann jederzeit geändert werden. Sie können Seiten direkt im Bereich mit den Community-Generator-Einstellungen verwalten. Klicken Sie auf der linken Seite auf und dann auf Seitenverwaltung. Wählen Sie im Dropdown-Menü in der Spalte "Aktive Seite" eine andere aktive Seite für das Objekt oder den Seitentyp aus. Inaktive Seiten können in Ihrer Community weiterhin verwendet werden, es sei denn, Sie löschen sie. Um eine Liste der inaktiven Seiten anzuzeigen, klicken Sie in der Symbolleiste des Community-Generators auf das Dropdown-Menü Seite. Nähere Informationen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Verwalten aktiver Community-Seiten in Vorlagen". SIEHE AUCH: Gründe für ein Upgrade auf die Winter '16-Vorlagen mit Lightning-Komponeten Löschen von Vorlagenseiten in Communities Sie können bequem eine Community-Seite, die Sie nicht mehr benötigen, entfernen, indem Sie sie im Menü "Seite" im Community-Generator löschen. Die Möglichkeit zum Löschen von Seiten ist in Communities verfügbar, die mit der Koa-, Kokua- oder Napili-Vorlage erstellt wurden. Anmerkung: Sie müssen die Vorlage Ihrer Community auf die Version Winter '16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden. Wenn Sie eine Seite löschen möchten, bewegen Sie den Mauszeiger im Menü "Seite" auf den Seitennamen und klicken Sie dann daneben auf das Papierkorbsymbol. 212

217 Erweiterbare Community-Vorlagen Es können nur inaktive Community-Seiten gelöscht werden. Um inaktive Seiten anzuzeigen, blättern Sie im Menü "Seite" ganz nach unten. Eine Datendetailseite kann nicht gelöscht werden, wenn sie die einzige Seite ist, die einem bestimmten Salesforce-Objekt zugeordnet ist. Wenn einem Objekt mehrere Datendetailseiten zugeordnet sind, können Sie die inaktive Seite löschen. SIEHE AUCH: Gründe für ein Upgrade auf die Winter '16-Vorlagen mit Lightning-Komponeten Hinzufügen von benutzerdefiniertem CSS zu Vorlagen direkt im Community-Generator Sie können Ihre Koa-, Kokua- und Napili-Vorlagen direkt im Community-Generator mithilfe von benutzerdefiniertem CSS mit Branding versehen. Bisher konnte benutzerdefiniertes CSS nur in Site.com Studio hinzugefügt werden. Anmerkung: Sie müssen die Vorlage Ihrer Community auf die Version Winter '16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden. Um Ihre eigenen CSS-Stile zu verwenden, klicken Sie im Community-Generator in der Symbolleiste des Branding-Editors auf. Es wird empfohlen, CSS sparsam und nur wenn nötig zu verwenden, da künftige Versionen von Vorlagenkomponenten möglicherweise nicht alle CSS-Anpassungen unterstützen. 213

218 Sonstige Vorlagenverbesserungen Sonstige Vorlagenverbesserungen Neben der Erweiterbarkeit unterstützen Vorlagen jetzt mehrere Sprachen, die Abstimmung über Knowledge-Artikel und weitere Optionen für die Kundenvorgangsdetailseite. IN DIESEM ABSCHNITT: Unterstützung von mehreren Sprachen für Napili-Communities Sie können die neue Komponente "Sprachauswahl" hinzufügen, sodass Gastbenutzer in Napili-Communities ihre bevorzugte Sprache auf einer Community-Seite auswählen können. Neue Optionen für die Kundenvorgangsdetailseite für Community-Vorlagen Die Koa-, Kokua- und Napili-Vorlage verfügen über eine neue Standarddetailseite für Kundenvorgänge, die Community-Benutzern einen umfassenden Einblick in Kundenvorgangsinteraktionen bietet, sofern der Community-Kundenvorgangsfeed aktiviert ist. Außerdem wurden die Namen der Kundenvorgangsseiten optimiert, um es Ihnen zu erleichtern, die gewünschte Kundenvorgangsdetailseite auszuwählen. Ermöglichen, dass Community-Benutzer über Knowledge-Artikel abstimmen Finden Sie heraus, welche Knowledge-Artikel hilfreich für Benutzer sind und welche nicht, indem Sie es Benutzern von Koa-, Kokuaund Napili-Communities ermöglichen, für Artikel eine positive oder negative Bewertung abzugeben. Anzeigen der Fachkenntnisse von Benutzern in Profilen Auf den Profilseiten in Napili-Communities können Sie die Themen anzeigen, bei denen sich die Personen auskennen, damit die Community die Fachkenntnisse schnell sehen kann. Die Themenfachkenntnisse werden anhand von Faktoren wie beste Antworten, Erwähnungen oder "Gefällt mir"-wertungen für Fragen und Posts berechnet. Komponente "Benutzerprofiltext" in der Napili-Vorlage Die Komponente "Benutzerprofiltext" kombiniert mehrere Benutzerprofilkomponenten, sodass Napili-Community-Benutzer bequem Details anderer Community-Benutzer anzeigen können. Die Komponente zeigt Folgendes an: Kontaktinformationen eines Benutzers, Foto, Ansehensstufe, Chatter-Statistiken, Themen, bei denen der Benutzer fachkundig ist, und die Schaltfläche "Folgen". Anzeigen oder Ausblenden der Datensatzaktivität in Feeds von Benutzern Mit dem Kontrollkästchen "Datensatzaktivität anzeigen" in der Komponente "Benutzerprofilregisterkarten" können Sie festlegen, ob in Feeds von Benutzern nur Community-bezogene Aktivitäten oder Community-Aktivitäten und Datensatzaktivitäten angezeigt werden sollen. Zu Datensatzaktivitäten zählen Posts und Kommentare in Datensätzen, die in Ihrer Community verfügbar sind. Unterstützung von mehreren Sprachen für Napili-Communities Sie können die neue Komponente "Sprachauswahl" hinzufügen, sodass Gastbenutzer in Napili-Communities ihre bevorzugte Sprache auf einer Community-Seite auswählen können. Anmerkung: Sie müssen die Vorlage Ihrer Community auf die Version Winter '16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden. 214

219 Sonstige Vorlagenverbesserungen Sie können die Sprachauswahl in der Kopf- oder Fußzeile oder in einem beliebigen Bereich auf einer beliebigen Seite hinzufügen. Die Sprachauswahl ist nicht standardmäßig auf allen Seiten enthalten. Nur Gastbenutzern wird die Sprachauswahl angezeigt. Authentifizierten Benutzern wird die Community automatisch in ihrer jeweiligen Profilsprache angezeigt. Wenn ein Gastbenutzer die Community besucht, erkennt Salesforce die Browsersprache. Wenn es sich bei der Browsersprache um eine der 18 vollständig unterstützten Sprachen handelt, wird die Community automatisch in dieser Sprache angezeigt. Wenn die Browsersprache nicht zu den von Salesforce vollständig unterstützten Sprachen zählt, wird die Community in der Standard-Website-Sprache angezeigt. Angepasste Bezeichnungen und Knowledge-Artikel verwenden die Übersetzungen, die vom Community-Administrator in der Übersetzungsworkbench hinzugefügt wurden. Wenn der Gastbenutzer die Community in einer anderen Sprache anzeigen möchte, kann er die Sprachauswahl verwenden. Die Sprachauswahl enthält alle in der Community unterstützten Sprachen. Wenn der Benutzer eine Sprache auswählt, wird die Seite in der betreffenden Sprache neu geladen. Anmerkung: Im Bereich "Sprache" in Site.com Studio werden die Standardsprache sowie die Liste der in der Community unterstützten Sprachen angezeigt. Wenn in Site.com Studio keine anderen Sprachen eingerichtet wurden, zeigt die Sprachauswahl die Standardsprache ohne eine Dropdown-Option an. Um die Liste der Sprachen zu sehen, die Gastbenutzern angezeigt wird, wechseln Sie im Communit-Generator zum Branding-Editor und navigieren Sie zu einer Seite, die die Sprachauswahl enthält. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Symbol der Sprachauswahl. Neue Optionen für die Kundenvorgangsdetailseite für Community-Vorlagen Die Koa-, Kokua- und Napili-Vorlage verfügen über eine neue Standarddetailseite für Kundenvorgänge, die Community-Benutzern einen umfassenden Einblick in Kundenvorgangsinteraktionen bietet, sofern der Community-Kundenvorgangsfeed aktiviert ist. Außerdem wurden die Namen der Kundenvorgangsseiten optimiert, um es Ihnen zu erleichtern, die gewünschte Kundenvorgangsdetailseite auszuwählen. In der Version Winter '16 können Sie die aktive Seite für jede Seite in Ihrer Community auswählen. Um eine Kundenvorgangsdetailseite auszuwählen, klicken Sie im Community-Generator auf und wählen Sie Seitenverwaltung aus. 215

220 Sonstige Vorlagenverbesserungen Im Dropdown-Menü "Aktive Seite" für Kundenvorgangsdetails werden jetzt mehrere Optionen angezeigt: Die Seite Grundlegende Kundenvorgangsdetails gibt Benutzern einen eingeschränkten Überblick über den Kundenvorgang. Im zugehörigen Feed werden nur Kundenvorgangskommentare und -anhänge angezeigt. Chatter-Kundenvorgangsdetails, die neue Standarddetailseite für Kundenvorgänge, bietet Benutzern einen umfassenden Einblick in den Kundenvorgang, sofern der Community-Kundenvorgangsfeed aktiviert ist. Im zugehörigen Feed werden Chatter-Posts für den Kundenvorgang, verwandte Fragen in Chatter und Kundenvorgangs- s, die der Kundenvorgangskontakt gesendet oder empfangen hat, angezeigt. Datensatzdetail ist eine zusätzliche Option, die nur in Napili-Communities verfügbar ist. Sie ähnelt stark dem standardmäßigen Salesforce-Layout für Datensatzdetails und ermöglicht es Benutzern, Themenlisten anzuzeigen und zu bearbeiten. Wie bei Chatter-Kundenvorgangsdetails bietet der Feed dieser Seite Benutzern einen umfassenden Einblick in den Kundenvorgang, sofern der Community-Kundenvorgangsfeed aktiviert ist. Es wird empfohlen, den Community-Kundenvorgangsfeed zu aktivieren und entweder die Seite "Chatter-Kundenvorgangsdetails" oder Datensatzdetail" als aktive Kundenvorgangsdetailseite zu verwenden. Im Community-Kundenvorgangsfeed können Community-Benutzer alle Kundenvorgangsinteraktionen in einem einheitlichen Feed anzeigen und Agenten stehen mehr Kommunikationstools innerhalb der Konsole zur Verfügung. Wichtig: Wenn Ihre Community vor der Version Winter '16 erstellt wurde, müssen Sie Ihre Community auf die Version Winter '16 aktualisieren, damit Sie die Seite "Chatter-Kundenvorgangsdetails" als aktive Kundenvorgangsdetailseite verwenden können. Wenn Sie an Ihrer Kundenvorgangsdetailseite Anpassungen vorgenommen haben, werden diese Anpassungen bei der Aktualisierung nicht übernommen. Beispielseite "Chatter-Kundenvorgangsdetails": 216

221 Sonstige Vorlagenverbesserungen Anmerkung: Nicht verwendete Kundenvorgangsdetailseiten werden im Community-Generator im Menü "Seite" unter Inaktive Seiten angezeigt. Wenn Sie als aktive Kundenvorgangsdetailseite die Seite "Chatter-Kundenvorgangsdetails" verwenden, jedoch den Community-Kundenvorgangsfeed nicht aktivieren, werden den Benutzern im Feed nur Kundenvorgangskommentare angezeigt. SIEHE AUCH: Einrichten des Community-Kundenvorgangsfeeds Ermöglichen, dass Community-Benutzer über Knowledge-Artikel abstimmen Finden Sie heraus, welche Knowledge-Artikel hilfreich für Benutzer sind und welche nicht, indem Sie es Benutzern von Koa-, Kokua- und Napili-Communities ermöglichen, für Artikel eine positive oder negative Bewertung abzugeben. 217

222 Sonstige Vorlagenverbesserungen Anmerkung: Sie müssen die Vorlage Ihrer Community auf die Version Winter '16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden. Die Napili-Komponente "Einzelartikelansicht" und die Koa- und Kokua-Komponente "Artikelansicht" beinhalten jetzt eine Option zur Artikelabstimmung. Aktivieren der Artikelabstimmung in Ihrer Community: 1. Navigieren Sie zur Artikel-Detailseite im Community-Generator. 2. Wählen Sie die Komponente "Artikelansicht" (Koa und Kokua) bzw. "Einzelartikelansicht" (Napili) aus. 3. Aktivieren Sie im Editor für Eigenschaften die Option Artikelabstimmung aktivieren. Wahlweise können Sie benutzerdefinierten Text für die Abstimmungsaufforderung und Bestätigungsmeldung eingeben. Wenn Sie die Artikelabstimmung aktivieren, wird authentifizierten Community-Benutzern unter jedem Artikel eine Abstimmungsaufforderung angezeigt: Wenn Ihre Organisation eine Bewertungsskala für Artikel verwendet, entspricht eine positive Bewertung fünf Punkten und eine negative Bewertung einem Punkt. Wenn ein Benutzer über einen Artikel abstimmt, wird neben der Bewertung eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Positive Bewertungen werden grün angezeigt und negative Bewertungen rot. Der Benutzer kann später zum Artikel zurückkehren und seine Bewertung anzeigen, er kann sie jedoch nicht ändern oder Abstimmungsdaten von anderen Community-Mitgliedern anzeigen. Die Abstimmungsdaten eines Artikels werden in Ihrer Organisation oben im Artikel angezeigt. Anzeigen der Fachkenntnisse von Benutzern in Profilen Auf den Profilseiten in Napili-Communities können Sie die Themen anzeigen, bei denen sich die Personen auskennen, damit die Community die Fachkenntnisse schnell sehen kann. Die Themenfachkenntnisse werden anhand von Faktoren wie beste Antworten, Erwähnungen oder "Gefällt mir"-wertungen für Fragen und Posts berechnet. Anmerkung: Sie müssen die Vorlage Ihrer Community auf die Version Winter '16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden. Themenfachkenntnisse werden in der Komponente "'Fachkundig hinsichtlich' in Benutzerprofil" angezeigt. Sie können die Komponente in der Komponente "Benutzerprofiltext" anzeigen oder an einer anderen Stelle auf der Profilseite platzieren. 218

223 Sonstige Vorlagenverbesserungen Weitere Details finden Sie im Leitfaden zum Erstellen von Communities mithilfe von Vorlagen. Komponente "Benutzerprofiltext" in der Napili-Vorlage Die Komponente "Benutzerprofiltext" kombiniert mehrere Benutzerprofilkomponenten, sodass Napili-Community-Benutzer bequem Details anderer Community-Benutzer anzeigen können. Die Komponente zeigt Folgendes an: Kontaktinformationen eines Benutzers, Foto, Ansehensstufe, Chatter-Statistiken, Themen, bei denen der Benutzer fachkundig ist, und die Schaltfläche "Folgen". Anmerkung: Sie müssen die Vorlage Ihrer Community auf die Version Winter '16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden. Napili-Vorlagenversionen vor Version Winter '16 verwenden anstelle der Komponente "Benutzerprofiltext" die Komponenten "Benutzerprofil-Kopfzeile", "Benutzerprofil-Details", "Benutzerprofilstatistik" und "Schaltfläche 'Folgen'". Benutzer in Napili-Communities können auf den Benutzerprofiltext zugreifen, indem sie ihr eigenes Profil anzeigen oder auf den Namen eines anderen Mitglieds klicken. In ihrem eigenen Profil können Benutzer auf das Stiftsymbol klicken, um ihre Kontaktinformationen zu bearbeiten. Im Profil eines anderen Benutzers können Benutzer auf Folgen klicken, um die Community-Aktivität des Benutzers direkt in ihrem Feed anzuzeigen. Die Chatter-Statistiken für die Community beinhalten die Anzahl der Posts und Kommentare, erhaltenen "Gefällt mir"-wertungen, Anhänger und Personen, denen der Benutzer folgt. In "Fachkundig hinsichtlich" werden die wichtigsten Themen angezeigt, bei denen sich die Person auskennt, damit die Community die Fachkenntnisse schnell sehen kann. Die Themenfachkenntnisse werden anhand von Faktoren wie beste Antworten, Erwähnungen oder "Gefällt mir"-wertungen für Fragen und Posts berechnet. Wenn die Anzeige von Nicknames für die Community aktiviert ist, wird anstelle des vollständigen Namens der Nickname angezeigt, wenn ein Benutzer das Profil eines anderen Benutzers anzeigt. Der vollständige Name wird angezeigt, wenn ein Benutzer sein eigenes Profil betrachtet. 219

224 Community-Verwaltung Wenn Sie das Layout weiter anpassen möchten, können Sie nach Bedarf die Komponenten "Benutzerprofil-Kopfzeile", "Schaltfläche 'Folgen'", "Benutzerprofil-Details", "Benutzerprofilstatistik" und "'Fachkundig hinsichtlich' in Benutzerprofil" auf Ihre Benutzerprofilseite ziehen und dort ablegen. Anzeigen oder Ausblenden der Datensatzaktivität in Feeds von Benutzern Mit dem Kontrollkästchen "Datensatzaktivität anzeigen" in der Komponente "Benutzerprofilregisterkarten" können Sie festlegen, ob in Feeds von Benutzern nur Community-bezogene Aktivitäten oder Community-Aktivitäten und Datensatzaktivitäten angezeigt werden sollen. Zu Datensatzaktivitäten zählen Posts und Kommentare in Datensätzen, die in Ihrer Community verfügbar sind. Wenn Ihre Community beispielsweise Accounts beinhaltet, werden Ihnen Posts und Kommentare angezeigt, die in Accounts, auf die Sie Zugriff haben, veröffentlicht wurden. Die Anzeige der Datensatzaktivität ist standardmäßig deaktiviert. Um sie zu aktivieren, aktivieren Sie in den Eigenschaften der Komponente "Benutzerprofilregisterkarten" die Option Datensatzaktivität anzeigen. Beispiel: Editor für Eigenschaften für Benutzerprofilregisterkarten: Community-Verwaltung Die Überwachung und der Schutz Ihrer Community wurde durch Moderationsregeln, Erkenntnisse und die Möglichkeit, Spam-Nachrichten zu melden, vereinfacht. Außerdem wurden die Themen in Ihrer Community erweitert und in der globalen Kopfzeile wird ein neues Menü für den Zugriff auf Anpassungstools bereitgestellt. IN DIESEM ABSCHNITT: Die Startseite der Community-Verwaltung kann jetzt einem Dashboard zugeordnet werden Damit Community-Manager auf dem neuesten Stand bleiben, können Sie der Startseite Ihrer Community-Verwaltung ein Dashboard zuordnen. Wenn Sie die Community-Verwaltung aufrufen, wird jetzt eine Aufforderung zur Installation eines AppExchange-Pakets angezeigt, das ein vorkonfiguriertes Dashboard für Ihre Startseite bereitstellt. 220

225 Community-Verwaltung Neue Verwaltungsseite für Community-Einstellungen Die Community-Verwaltung weist eine neue Seite Verwaltung > Einstellungen auf. Auf dieser Seite können Sie den Namen, die Beschreibung und den URL Ihrer Community bearbeiten. Sie können auch den Status oder die Vorlage Ihrer Community ändern. Bisher befanden sich diese Einstellungen auf der Seite Übersicht, die in Startseite umbenannt wurde. Einfaches Navigationsmenü für Community-Manager in der globalen Kopfzeile Der Zugriff für Sie und Ihre Community-Manager auf Anpassungstools wie Community-Generator, Site.com Studio und Force.com wurde vereinfacht, indem alle in das Menü Community-Verwaltung aufgenommen wurden. Auf der Startseite der Community-Verwaltung wird der Link Community-Generator starten nicht mehr angezeigt. Moderieren von unangemessenem durch Benutzer generierten Inhalt in Ihrer Community Das Moderieren des von Benutzern generierten Inhalts ist einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg Ihrer Community. Sicher haben Sie es Ihren Benutzern ermöglicht, unangemessenen Inhalt zu kennzeichnen, aber nun können Sie noch mehr tun. Richten Sie Moderationsregeln und Kriterien ein, um Stichwörter in den Posts und Kommentaren Ihrer Community-Mitglieder zu blockieren, zu kennzeichnen und zu ersetzen. Moderationsregeln halten unangemessene und beleidigende Ausdrücke aus Ihren Communities fern, wodurch sichergestellt wird, dass sich Ihre Community-Mitglieder immer respektiert fühlen. Moderationsregeln funktionieren auch in Communities, die die Napili-Vorlage verwenden. Achtung Spammer! Melden von Spam in Chatter-Nachrichten Ihre Community-Mitglieder können nun gegen Spammer ankämpfen, indem sie private Chatter-Nachrichten als unangemessen kennzeichnen. Nehmt das, Spammer! Community-Mitglieder können Chatter-Nachrichten innerhalb der Community oder in ihren s kennzeichnen. Community-Mitglieder können auch Chatter-Nachrichten kennzeichnen, die ihnen als Benachrichtigungen zu Dateifreigaben gesendet wurden. Erkenntnisse für Community-Manager Sagen Sie "Hallo" zu Erkenntnissen dem neuen Lieblingsort Ihres Community-Managers. Erkenntnisse sind Berichte, mit denen Community-Manager die aktuelle Aktivität überwachen und auf die Quelle dieser Aktivität zugreifen können, um weitere Maßnahmen zu ergreifen. Sie können über das Salesforce-Communities-Dashboard-Paket von AppExchange vorkonfigurierte Erkenntnisse abrufen oder Sie können eigene Erkenntnisse erstellen und zuordnen. Das AppExchange-Paket ist kurz nach Veröffentlichung der Version Winter '16 verfügbar. Schnelles Hinzufügen von Artikeln zu Themen Themen helfen Communities, den Inhalt mit allgemeinen Themen zu organisieren. Sie können jetzt bestimmte Artikel mehreren Themen eines beliebigen Typs hinzufügen oder sie schnell entfernen, wenn sich die Anforderungen Ihrer Community ändern. Bisher konnten Sie Artikeln in einer Datenkategorie nur mit einem Massenvorgang Navigationsthemen zuweisen. Strukturieren des Community-Inhalts mit Unterthemen Führen Sie Community-Benutzer durch Ihre Site, indem Sie Ober-/Unterthemenbeziehungen für Navigationsthemen erstellen. Jede übergeordnete Themenseite enthält bequeme Links zu Unterthemen und kombiniert deren Feeds. Übersetzen von Ansehensstufen Verwenden Sie die Übersetzungsworkbench, um Ansehensstufen für Ihre Community zu übersetzen. Dies ermöglicht es internationalen Community-Mitgliedern, ihre Ansehensstufen in der entsprechenden Sprache anzuzeigen. SIEHE AUCH: Bezeichnungen in Setup optimiert 221

226 Community-Verwaltung Die Startseite der Community-Verwaltung kann jetzt einem Dashboard zugeordnet werden Damit Community-Manager auf dem neuesten Stand bleiben, können Sie der Startseite Ihrer Community-Verwaltung ein Dashboard zuordnen. Wenn Sie die Community-Verwaltung aufrufen, wird jetzt eine Aufforderung zur Installation eines AppExchange-Pakets angezeigt, das ein vorkonfiguriertes Dashboard für Ihre Startseite bereitstellt. Tipp: Sie erhalten das vorkonfigurierte Dashboard, indem Sie die Version Winter '16 des Salesforce-Communities-Dashboard-Pakets installieren, das kurz nach der Veröffentlichung der Version Winter '16 in AppExchange heruntergeladen werden kann. Nachdem Sie das Paket installiert haben, können Sie das bereitgestellte Dashboard anpassen, indem Sie auf der Startseite auf Dashboard bearbeiten klicken. Wenn Sie das Paket nicht installieren oder eines Ihrer eigenen Dashboards zuordnen, wird die Aufforderung zur Installation des Pakets weiter auf der Startseite angezeigt. NUTZERBERECHTIGUNGEN Zuordnen von Dashboards in der Community-Verwaltung: "Communities erstellen und einrichten" ODER "Communities verwalten" UND "Dashboards in öffentlichen Ordnern verwalten" AND Ist Mitglied der Community, deren Seite für die Community-Verwaltung der Benutzer aufrufen möchte Wenn Sie Ihr eigenes Dashboard erstellen oder verwenden, beachten Sie Folgendes: Verwenden Sie ein Dashboard mit zwei Spalten mit nur metrischen Komponenten in der ersten Spalte und nur Diagrammen in der zweiten Spalte. Verwenden Sie in der ersten Spalte maximal sechs metrische Komponenten. Bei Verwendung von mehr als sechs Komponenten kommt es zu einem Zeilenumbruch. In der zweiten Spalte können Sie eine beliebige Anzahl von Diagrammen hinzufügen. Verwenden Sie jedoch möglichst wenige Berichte. Das Dashboard muss über einen Titel verfügen. Sie können jedes beliebige Dashboard zuordnen, auf das Sie Zugriff haben, aber Sie müssen sicherstellen, dass auch die Community-Manager Zugriff haben. Sie können verschiedene Dashboards unterschiedlichen Communities zuordnen. 1. Klicken Sie in der Community in der globalen Kopfzeile auf. Mitglieder der Community mit der Berechtigung "Communities erstellen und einrichten" können auch über die Seite "Alle Communities" im Organisations-Setup auf die Community-Verwaltung zugreifen. 222

227 Community-Verwaltung 2. Klicken Sie auf Dashboards > Einstellungen. 3. Wählen Sie das Dashboard aus, das Sie Community-Managern auf der Startseite anzeigen möchten. 4. Klicken Sie auf Speichern. SIEHE AUCH: Erstellen eines Dashboards für die Anzeige auf der Seite "Community-Verwaltung" Berichten über Communities mit dem Dashboard-Paket Neue Verwaltungsseite für Community-Einstellungen Die Community-Verwaltung weist eine neue Seite Verwaltung > Einstellungen auf. Auf dieser Seite können Sie den Namen, die Beschreibung und den URL Ihrer Community bearbeiten. Sie können auch den Status oder die Vorlage Ihrer Community ändern. Bisher befanden sich diese Einstellungen auf der Seite Übersicht, die in Startseite umbenannt wurde. Einfaches Navigationsmenü für Community-Manager in der globalen Kopfzeile Der Zugriff für Sie und Ihre Community-Manager auf Anpassungstools wie Community-Generator, Site.com Studio und Force.com wurde vereinfacht, indem alle in das Menü Community-Verwaltung aufgenommen wurden. Auf der Startseite der Community-Verwaltung wird der Link Community-Generator starten nicht mehr angezeigt. Das Menü Community-Verwaltung wird in der globalen Kopfzeile innerhalb der Community-Verwaltung angezeigt. Ziehen Sie das Menü nach unten, um eine Vorschau der Community anzuzeigen oder auf den Community-Generator, Site.com Studio und Force.com zuzugreifen. Anmerkung: Die Option "Community-Generator" wird beim Anzeigen einer Community, die mithilfe von "Salesforce-Registerkarten und Visualforce" erstellt wurde, nicht angezeigt. Benutzern wird in der Community-Verwaltung auch dann die globale Kopfzeile angezeigt, wenn sie nicht über die Berechtigung "Globale Kopfzeile anzeigen" verfügen. Bisher konnten nur Benutzer mit der Berechtigung "Globale Kopfzeile anzeigen" die globale Kopfzeile anzeigen. Es wird empfohlen, allen Benutzern, die zwischen Ihrer internen Organisation und Communities hin und her wechseln müssen, nach wie vor die Berechtigung "Globale Kopfzeile anzeigen" zuzuweisen. Moderieren von unangemessenem durch Benutzer generierten Inhalt in Ihrer Community Das Moderieren des von Benutzern generierten Inhalts ist einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg Ihrer Community. Sicher haben Sie es Ihren Benutzern ermöglicht, unangemessenen Inhalt zu kennzeichnen, aber nun können Sie noch mehr tun. Richten Sie Moderationsregeln und Kriterien ein, um Stichwörter in den Posts und Kommentaren Ihrer Community-Mitglieder zu blockieren, zu kennzeichnen und zu ersetzen. Moderationsregeln halten unangemessene und beleidigende Ausdrücke aus Ihren Communities fern, wodurch sichergestellt wird, dass sich Ihre Community-Mitglieder immer respektiert fühlen. Moderationsregeln funktionieren auch in Communities, die die Napili-Vorlage verwenden. Moderationsregeln gelten auch für von Benutzern generierten Inhalt, der in Salesforce1 erstellt wurde. 223

228 Community-Verwaltung Anmerkung: Sie müssen das Kennzeichnen von Inhalt für Ihre Benutzer nicht zulassen, um Moderationsregeln und Kriterien zu erstellen. Die neue Benutzeroberfläche sieht wie folgt aus: 224

229 Community-Verwaltung IN DIESEM ABSCHNITT: Erstellen von Moderationskriterien für Communities Sie können Kriterien erstellen, die beleidigende Ausdrücke oder unangemessene Inhalte definieren, die in Ihrer Community unerwünscht sind. Kriterien werden in Regeln dazu verwendet, von Benutzern generierten Inhalt wie Posts und Kommentare zu moderieren. Erstellen von Moderationsregeln für Communities Erstellen und ändern Sie Regeln für Ihre Community, um von Benutzern generierten Inhalt zu moderieren. Jede Regel gibt Folgendes an: den von Benutzern generierten Inhalt, auf den die Regel angewendet wird, die Kriterien zum Erzwingen dieser Regel und die zu ergreifende Moderationsaktion. Sie können Regeln erstellen, die von Benutzern generierten Inhalt blockieren, kennzeichnen oder ersetzen, wenn dieser beleidigende Ausdrücke oder unangemessene Inhalte enthält. Erstellen von Moderationskriterien für Communities Sie können Kriterien erstellen, die beleidigende Ausdrücke oder unangemessene Inhalte definieren, die in Ihrer Community unerwünscht sind. Kriterien werden in Regeln dazu verwendet, von Benutzern generierten Inhalt wie Posts und Kommentare zu moderieren. Folgende Punkte sind zu beachten: Ihre Organisation kann über bis zu 10 Kriterien mit Stichwortlisten verfügen. Diese Obergrenze gilt pro Organisation, nicht pro Community. Eine Stichwortliste kann bis zu Stichwörter umfassen. Großschreibung sowie nachgestellte Satzzeichen werden beim Abgleich der Stichwörter mit dem von Benutzern generierten Inhalt ignoriert. Wenn die Kriterien beispielsweise das Stichwort Kraftausdruck enthalten, ergibt dieses einen Treffer, wenn ein Benutzer KRAFTAUSDRUCK oder kraftausdruck eingibt. Sie können die API nicht zum Einrichten der Moderationskriterien verwenden. Richten Sie Kriterien für Ihre Moderationsregeln ein: 1. Klicken Sie in der Community in der globalen Kopfzeile auf. Mitglieder der Community mit der Berechtigung "Communities erstellen und einrichten" können auch über die Seite "Alle Communities" im Organisations-Setup auf die Community-Verwaltung zugreifen. 2. Klicken Sie auf Moderation > Kriterien. 3. Klicken Sie auf Neu. 4. Geben Sie für die Kriterien einen Namen, einen eindeutigen Namen und eine Beschreibung ein. 5. Klicken Sie auf Speichern. 6. Aktualisieren Sie die Stichwörter in Ihren Kriterien. Um Stichwörter hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen. AUSGABEN Verfügbarkeit: Salesforce Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Kriterien: Communities verwalten" ODER "Communities erstellen und einrichten" UND Ist Mitglied der Community, deren Seite für die Community-Verwaltung der Benutzer aufrufen möchte. Stichwörter können bis zu 100 Zeichen lang sein und dürfen nur Buchstaben, Zahlen und Und-Zeichen (&) umfassen. Platzhalterzeichen werden nicht unterstützt. Trennen Sie Stichwörter mit Kommas oder Zeilenumbrüchen. Beim Hinzufügen von Stichwörtern können bis zu Zeichen gleichzeitig kopiert und eingefügt werden. Um Stichwörter zu löschen, wählen Sie die gewünschten Stichwörter aus und klicken Sie dann auf Löschen. 225

230 Community-Verwaltung Es wird eine Meldung angezeigt, in der angegeben wird, wie viele Stichwörter hinzugefügt wurden bzw. nicht hinzugefügt werden konnten und wie viele Duplikate ignoriert wurden. Wenn der gesamte Eintrag nicht gespeichert werden konnte, überprüfen Sie die Anforderungen an Stichwörter und senden Sie den Eintrag dann erneut. Kümmern Sie sich nicht darum, ob Duplikate hinzugefügt werden. Diese werden ignoriert. Um Kriterien zu löschen, klicken Sie auf der Seite Kriterien auf Entf. Wenn ein Kriterium von einer Regel verwendet wird, kann es nicht gelöscht werden. Erstellen von Moderationsregeln für Communities Erstellen und ändern Sie Regeln für Ihre Community, um von Benutzern generierten Inhalt zu moderieren. Jede Regel gibt Folgendes an: den von Benutzern generierten Inhalt, auf den die Regel angewendet wird, die Kriterien zum Erzwingen dieser Regel und die zu ergreifende Moderationsaktion. Sie können Regeln erstellen, die von Benutzern generierten Inhalt blockieren, kennzeichnen oder ersetzen, wenn dieser beleidigende Ausdrücke oder unangemessene Inhalte enthält. Wenn Ihre Community die Napili-Vorlage verwendet, gelten die Moderationsregeln für Fragen, die von Ihren Community-Mitgliedern erstellt wurden. Folgende Punkte sind zu beachten: Ihre Organisation kann über bis zu 10 Regeln verfügen. Diese Obergrenze gilt pro Organisation, nicht pro Community. Jede Regel kann maximal drei Kriterien aufweisen. Regeln, die Inhalt blockieren, werden zuerst ausgeführt. Dann folgen Regeln, die Inhalt ersetzen, und dann Regeln, die Inhalt kennzeichnen. Wenn zwei oder mehr Regeln dieselbe Aktion ausführen, wird zuerst die älteste Regel ausgeführt. Sie können die API nicht zum Einrichten der Moderationsregeln verwenden. Tipp: Richten Sie vor dem Erstellen einer Regel Kriterien für die Verwendung in dieser Regel ein. 1. Klicken Sie in der Community in der globalen Kopfzeile auf. Mitglieder der Community mit der Berechtigung "Communities erstellen und einrichten" können auch über die Seite "Alle Communities" im Organisations-Setup auf die Community-Verwaltung zugreifen. AUSGABEN Verfügbarkeit: Salesforce Classic Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Regeln: Communities verwalten" ODER "Communities erstellen und einrichten" UND Ist Mitglied der Community, deren Seite für die Community-Verwaltung der Benutzer aufrufen möchte. 2. Klicken Sie auf Moderation > Regeln. 3. Klicken Sie auf Neu. 4. Füllen Sie die folgenden Felder aus: Name: Geben Sie einen Namen für die Regel ein. Eindeutiger Name: Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Regel ein. Der eindeutige Name, der von der API und den verwalteten Paketen verwendet wird. Beschreibung: Geben Sie wahlweise eine Beschreibung ein. Gilt für: Geben Sie an, für welche Arten von von Benutzern generiertem Inhalt diese Regel gilt. Posts und Kommentare gelten nur für Inhalt, der in Gruppen und Benutzerprofilen erstellt wurde. Kriterien: Wählen Sie die Kriterien zum Erzwingen dieser Regel aus. 226

231 Community-Verwaltung Wichtig: Wenn Sie eine Regel aktivieren, ohne Kriterien anzugeben, kennzeichnet die Regel entweder alle Posts und Kommentare oder verhindert gänzlich, dass Benutzer Posts und Kommentare erstellen können. Das wäre nicht gut. Seien Sie also vorsichtig. Moderationsaktion: Geben Sie, was geschehen soll, wenn die Kriterien erfüllt werden. Durch Blockieren wird verhindert, dass die Inhalte veröffentlicht werden. Durch Ersetzen werden die Inhalte veröffentlicht, wobei die Stichwörter durch Sternchen ersetzt werden. Kraftausdruck wird beispielsweise als ******* wiedergegeben. Durch Kennzeichnen werden die Inhalte veröffentlicht und anschließend automatisch als unangemessen gekennzeichnet. Meldung für Benutzer: Geben Sie an, welche Meldung Benutzern angezeigt werden soll, wenn ihre Inhalte blockiert werden. Wenn Sie keine Meldung angeben, wird dem Benutzer folgende Standardmeldung angezeigt: "Offenbar wurde in Ihrem Post oder Kommentar unzulässiger Inhalt gefunden. Überprüfen Sie Ihren Inhalt und stellen Sie sicher, dass er der Community-Etikette entspricht." Regel aktivieren: Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Regel aktiviert. 5. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen anzuwenden. Achtung Spammer! Melden von Spam in Chatter-Nachrichten Ihre Community-Mitglieder können nun gegen Spammer ankämpfen, indem sie private Chatter-Nachrichten als unangemessen kennzeichnen. Nehmt das, Spammer! Community-Mitglieder können Chatter-Nachrichten innerhalb der Community oder in ihren s kennzeichnen. Community-Mitglieder können auch Chatter-Nachrichten kennzeichnen, die ihnen als Benachrichtigungen zu Dateifreigaben gesendet wurden. Damit private Nachrichten gekennzeichnet werden können, aktivieren Sie die Kennzeichnung in Ihrer Community. Sie benötigen die Berechtigung "Communities erstellen und einrichten", um die Kennzeichnung zu aktivieren. Klicken Sie in der Community-Verwaltung auf Verwaltung > Voreinstellungen und wählen Sie dann Kennzeichnen von Inhalt durch Mitglieder zulassen aus. Wenn die Kennzeichnung in Ihrer Community bereits aktiviert ist, müssen Sie nichts mehr tun. Nachdem die Kennzeichnung aktiviert wurde, wird Benutzern der Link Als unangemessen kennzeichnen angezeigt, wenn sie Nachrichten auf der Seite "Meine Nachrichten" auf der Registerkarte "Chatter" Ihrer Community anzeigen. Auf der Seite "Meine Nachrichten" werden alle Ihre privaten Nachrichten aus allen Communities angezeigt. Wenn die -Benachrichtigung für Nachrichten aktiviert ist, wird Benutzern der Link auch dort angezeigt. Wenn sie auf den Link klicken, wird ihnen in einer Bestätigungsmeldung mitgeteilt, dass die Nachricht erfolgreich gekennzeichnet und gemeldet wurde. Community-Manager und -Moderatoren können festlegen, dass sie jedes Mal eine erhalten möchten, wenn ein Community-Mitglied eine Nachricht als unangemessen kennzeichnet, indem sie die Option Kennzeichnet ein Element als unangemessen in ihren Chatter- -Benachrichtigungen aktivieren. Community-Manager können auch eine Liste mit gekennzeichneten privaten Nachrichten anzeigen und sehen, wer sie gesendet hat, indem sie das Salesforce-Communities-Dashboards-Paket aus AppExchange installieren. Nachdem das Paket installiert wurde, können sie den Bericht in der Community-Verwaltung über die Seite Erkenntnisse > Moderation aufrufen. 227

232 Community-Verwaltung Um Berichte zu gekennzeichneten Nachrichten zu erstellen, erstellen Sie einen Typ für benutzerdefinierte Berichte mit Netzwerke als Hauptobjekt und Netzwerkaktivierungsprotokolle als untergeordnetem Objekt. Erstellen Sie dann einen Bericht und filtern Sie diesen nach Typ des geprüften Objekts für Chatter-Nachricht. Die folgenden Einschränkungen sollten Sie beachten: Um den Inhalt einer privaten Nachricht anzuzeigen und sie zu löschen, benötigen Sie die Berechtigung "Chatter-Nachrichten verwalten". Sie können keine Nachrichten kennzeichnen, die aus Communities gesendet wurden, bei denen Sie kein Mitglied sind. Sie können keine privaten Nachrichten in Ihrer internen Organisation, in Salesforce1 und in Portalen kennzeichnen. SIEHE AUCH: Ermöglichen, dass Benutzer Elemente in Ihrer Community kennzeichnen Erkenntnisse für Community-Manager Sagen Sie "Hallo" zu Erkenntnissen dem neuen Lieblingsort Ihres Community-Managers. Erkenntnisse sind Berichte, mit denen Community-Manager die aktuelle Aktivität überwachen und auf die Quelle dieser Aktivität zugreifen können, um weitere Maßnahmen zu ergreifen. Sie können über das Salesforce-Communities-Dashboard-Paket von AppExchange vorkonfigurierte Erkenntnisse abrufen oder Sie können eigene Erkenntnisse erstellen und zuordnen. Das AppExchange-Paket ist kurz nach Veröffentlichung der Version Winter '16 verfügbar. Erkenntnisse helfen Community-Managern dabei, das Engagement und die Akzeptanz der Community zu pflegen und zu fördern, indem sie einfach einen Drilldown zur Quelle der Aktivität ausführen können. Sie können Erkenntnisse einrichten, um neue Mitglieder, unbeantwortete Fragen, neu erstellte Gruppen, Trending-Themen und sogar jüngste Beiträge zu überwachen. In einem Erkenntnisbericht zum Verfolgen neuer Mitglieder können Community-Manager beispielsweise schnell zum Profil eines neuen Mitglieds navigieren und diesem eine Willkommensnachricht senden. Sie können auch direkt auf der Seite mithilfe des Dropdown-Menüs auf andere Berichte zu Mitgliedern zugreifen. 228

233 Community-Verwaltung Funktionsweise Erkenntnisseiten werden Berichtsordnern in Ihrer internen Organisation zugeordnet. Alle Berichte in diesem Ordner werden in dem Dropdown-Menü auf der Erkenntnisseite angezeigt. Beim Hinzufügen oder Entfernen eines Erkenntnisberichts aus dem Berichtsordner in Ihrer internen Organisation wird die Erkenntnisseite in der Community-Verwaltung aktualisiert. Auf der Erkenntnisseite werden automatisch Einheiten-Links für Felder wie Ersteller oder Gruppenname erstellt. Mit diesem Link können Community-Manager einfach einen Drilldown zur Quelle der Aktivität ausführen und Maßnahmen ergreifen. Wie erhalte ich die vorkonfigurierten Erkenntnisse? Installieren Sie die Version Winter '16 des Salesforce-Communities-Dashboard-Pakets, das kurz nach der Veröffentlichung der Version Winter '16 in AppExchange verfügbar ist. Wenn Sie das Paket installieren, werden die Erkenntnisberichtsordner in Ihrer internen Organisation installiert und dann den Erkenntnisseiten in der Community-Verwaltung zugeordnet. Während der Installation können Sie den Community-Managern Zugriff auf die Paketinhalte geben, sodass Sie die Ordner später nicht freigeben müssen. Erweitern Sie nach der Installation Erkenntnisse in der Community-Verwaltung und sehen Sie sich die neuen Seiten und Berichte an. Wenn Sie finden, dass die vorkonfigurierten Erkenntnisse für Sie nicht funktionieren, passen Sie sie an. Wenn Sie Spalten hinzufügen oder entfernen oder Filter aktualisieren möchten, klicken Sie auf der Erkenntnisseite auf Bericht bearbeiten. Dieses Paket bietet die folgenden Erkenntnisseiten: Akzeptanz zur Überwachung der Mitgliedsaktivitäten. Engagement zur Verfolgung von Posts und Kommentaren in Gruppen. Dateien zur Überwachung von Dateiuploads und -downloads, einschließlich Dateien, die viele Kommentare erhalten. Gruppen zur Unterstützung bei der Gruppenverwaltung. Moderation zur Verfolgung gekennzeichneter Posts, Dateien, Nachrichten und Inhalte, die von Moderationsregeln gekennzeichnet wurden. Self-Service zur Verfolgung von Fragen und Antworten in Benutzerprofilen, einschließlich zu Kundenvorgängen eskalierter Fragen. Diese Erkenntnisseite ist großartig für Communities, die die Napili-Vorlage verwenden. Themen zur Verfolgung aktueller Themen. In der Community-Verwaltung können bis zu 10 Erkenntnisseiten zugeordnet werden. Das Salesforce-Communities-Dashboard-Paket ordnet automatisch sieben Seiten zu, das heißt, Sie können drei Seiten selbst anpassen. Sie können jedoch auch jede der vorkonfigurierten Erkenntnisseiten umbenennen, anpassen oder ersetzen. 229

234 Community-Verwaltung Informationen zum Salesforce-Communities-Dashboard-Paket finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Berichten über Communities mit dem Dashboard-Paket. Kann ich meine eigenen Erkenntnisse erstellen? Ja. Beachten Sie, dass Erkenntnisberichte tabellarische Berichte sein müssen, maximal Zeilen zurückgeben können und keine Paginierung enthalten dürfen. Speichern Sie die Berichte in einem neuen Berichtsordner, den Sie für die Zuordnung in der Community-Verwaltung verwenden. Fügen Sie dem Berichtsordner nur Berichte hinzu, die Sie auch für Erkenntnisse verwenden möchten, denn alle Berichte in diesem Ordner werden nach der Zuordnung in der Community-Verwaltung angezeigt. Denken Sie daran, den Community-Managern Zugriff auf die Erkenntnisberichtsordner in Ihrer internen Organisation zu geben. Um Erkenntnisse für Ihre Community einzurichten, wechseln Sie in der Community-Verwaltung zur Seite Erkenntnisse > Einstellungen. Sind Sie verwirrt bezüglich des Unterschieds zwischen Erkenntnisse und Dashboards? Verwenden Sie Erkenntnisse, um die Aktivität Ihrer Community anzuzeigen, zu überwachen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Erkenntnisse geben einen fokussierten Einblick in einen bestimmten Bereich Ihrer Community. Verwenden Sie Dashboards, um Analysen Ihrer Community anzuzeigen, beispielsweise Kennzahlen und Trends zur Aktivität. Dashboards bieten mittel- bis langfristige Einblicke in die Akzeptanz und das Engagement in Ihrer Community. Sie helfen Ihnen dabei, den Return on Investment (ROI) und wichtige Leistungsindikatoren (KPI) zu überwachen. Auf der Seite Erkenntnisse > Akzeptanz können Sie einen Bericht über neue Mitglieder in Ihrer Community anzeigen, die die meisten "Gefällt mir"-wertungen für ihre Posts und Kommentare erhalten haben. Dieser Erkenntnisbericht hilft Ihnen dabei, aktive neue Mitglieder, die positives Feedback von anderen Community-Mitgliedern erhalten, zu identifizieren und mit ihnen zu interagieren. Auf der Seite Dashboards > Aktivität können Sie die Gesamtanzahl der Posts und Kommentare verfolgen, einschließlich der allgemeinen Beitragstrends in Ihrer Community. 230

235 Community-Verwaltung Schnelles Hinzufügen von Artikeln zu Themen Themen helfen Communities, den Inhalt mit allgemeinen Themen zu organisieren. Sie können jetzt bestimmte Artikel mehreren Themen eines beliebigen Typs hinzufügen oder sie schnell entfernen, wenn sich die Anforderungen Ihrer Community ändern. Bisher konnten Sie Artikeln in einer Datenkategorie nur mit einem Massenvorgang Navigationsthemen zuweisen. Hinzufügen von Artikeln zu Themen oder Entfernen von Artikeln: 1. Klicken Sie in der Community in der globalen Kopfzeile auf. Mitglieder der Community mit der Berechtigung "Communities erstellen und einrichten" können auch über die Seite "Alle Communities" im Organisations-Setup auf die Community-Verwaltung zugreifen. 2. Klicken Sie auf Themen > Artikelverwaltung. 3. Wählen Sie eine Datenkategoriegruppe und dann eine bestimmte Kategorie aus. 4. Klicken Sie auf einen Artikel und geben Sie Text zum Zuweisen von Themen ein oder klicken Sie auf vorhandene Themen, um sie zu entfernen. Entfernen aller Artikel von einem Navigationsthema: 1. Klicken Sie in der Community in der globalen Kopfzeile auf. NUTZERBERECHTIGUNGEN Zugreifen auf "Community-Verwaltung": Communities erstellen und einrichten" ODER "Communities verwalten" UND Ist Mitglied der Community, deren Seite für die Community-Verwaltung der Benutzer aufrufen möchte Hinzufügen oder Entfernen von Themen: "Themen erstellen" Mitglieder der Community mit der Berechtigung "Communities erstellen und einrichten" können auch über die Seite "Alle Communities" im Organisations-Setup auf die Community-Verwaltung zugreifen. 2. Klicken Sie auf Themen > Navigationsthemen. 3. Bewegen Sie den Mauszeiger auf einen Themennamen und klicken Sie auf. 4. Klicken Sie auf Alle zugewiesenen Artikel entfernen. Strukturieren des Community-Inhalts mit Unterthemen Führen Sie Community-Benutzer durch Ihre Site, indem Sie Ober-/Unterthemenbeziehungen für Navigationsthemen erstellen. Jede übergeordnete Themenseite enthält bequeme Links zu Unterthemen und kombiniert deren Feeds. 1. Erstellen Sie in der Community-Verwaltung die Navigationsthemen, die Sie als Oberthemen und Unterthemen verwenden möchten. (Wenn Sie vorhandene Themen verwenden möchten, müssen Sie sie löschen und erneut erstellen.) 2. Erstellen Sie mithilfe der API für verwaltete Themen in der Chatter-REST-API oder Chatter in Apex Ober-/Unterthemenbeziehungen. Verwenden Sie den Parameter depth, um bis zu drei Hierarchieebenen anzugeben. Oberthemen können auf jeder Ebene bis zu 10 Unterthemen enthalten. In der Community werden Links zu Unterthemen unter der Überschrift des Oberthemas angezeigt. Auf Mobilgeräten werden diese Links in einem Menü namens "Unterthemen" angezeigt. NUTZERBERECHTIGUNGEN Zugreifen auf "Community-Verwaltung": Communities erstellen und einrichten" ODER "Communities verwalten" UND Ist Mitglied der Community, deren Seite für die Community-Verwaltung der Benutzer aufrufen möchte Anzeigen oder Ausblenden von Unterthemen mithilfe des Community-Generators: Communities erstellen und einrichten" 231

236 Verbesserungen bei der Suche für Communities Tipp: Sie können Unterthemen im Community-Generator ausblenden. Wechseln Sie zum Seiteneditor und wählen Sie die Themen-Detailseite aus. Wählen Sie die Überschrift-Komponente aus und deaktivieren Sie im Seiteneditor "Unterthemen anzeigen". Übersetzen von Ansehensstufen Verwenden Sie die Übersetzungsworkbench, um Ansehensstufen für Ihre Community zu übersetzen. Dies ermöglicht es internationalen Community-Mitgliedern, ihre Ansehensstufen in der entsprechenden Sprache anzuzeigen. Sie können Bezeichnungen für jede Community in Ihrer Organisation übersetzen. Wählen Sie die Setup-Komponente Ansehensstufe in der Übersetzungsworkbench aus und erweitern Sie dann den Knoten neben der Community. Übersetzte Bezeichnungen werden angezeigt, wenn der Benutzer, der auf die Community zugreift, die Sprache auswählt, in die Sie die Bezeichnungen übersetzt haben. Weitere Informationen zum Verwenden der Übersetzungsworkbench für das Übersetzen von Bezeichnungen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Eingeben von übersetzten Begriffen. Verbesserungen bei der Suche für Communities Benutzern, die eine Suche in Communities durchführen, werden jetzt bei der Eingabe ähnliche Fragen und Artikel angezeigt. Außerdem wurden einige Eigenschaften in der Komponente "Publisher durchsuchen" geändert. IN DIESEM ABSCHNITT: Anzeigen ähnlicher Fragen und Artikel in der Napili-Suche (allgemein verfügbar) Es jetzt einfacher, doppelte Inhalte in Napili-Communities zu reduzieren. Wenn Community-Benutzer in der Suche eine Frage eingeben, werden ihnen während der Eingabe ähnliche Fragen und relevante Knowledge-Artikel in einer Dropdown-Liste mit Registerkarten angezeigt. Verbesserte Napili-Komponente "Publisher durchsuchen" Zu den Verbesserungen an der Napili-Suche zählen einige Änderungen an der Komponente "Publisher durchsuchen". Suche aus der Koa- und Kokua-Kopfzeile für Artikeldetails entfernt In Koa- und Kokua-Communities, die in Version Winter '16 erstellt oder auf Version Winter '16 aktualisiert wurden, enthält die Kopfzeile der Artikel-Detailseite kein Suchfeld mehr. Um eine Suche durchzuführen, können die Benutzer zu einer anderen Seite in der Community navigieren. Anzeigen ähnlicher Fragen und Artikel in der Napili-Suche (allgemein verfügbar) Es jetzt einfacher, doppelte Inhalte in Napili-Communities zu reduzieren. Wenn Community-Benutzer in der Suche eine Frage eingeben, werden ihnen während der Eingabe ähnliche Fragen und relevante Knowledge-Artikel in einer Dropdown-Liste mit Registerkarten angezeigt. 232

237 Verbesserungen bei der Suche für Communities Anmerkung: Sie müssen Ihre Community nicht auf die Version Winter '16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden. Die Funktion ist unmittelbar nach Veröffentlichung der Version Winter '16 verfügbar. Diese Funktion ist auch in Salesforce-Organisationen mit Chatter und in Communities verfügbar, die mit der Vorlage "Salesforce-Registerkarten und Visualforce" erstellt wurden. Nähere Informationen finden Sie unter Anzeigen ähnlicher Fragen und Artikel in Chatter-Fragen (allgemein verfügbar). Damit einem Community-Benutzer ähnliche Artikel angezeigt werden, muss Salesforce Knowledge aktiviert sein und der Benutzer muss darauf Zugriff haben. Wenn ein Benutzer in der Suche eine Frage eingibt, werden in einer Dropdown-Liste unterhalb des Felds automatisch ähnliche Fragen und Artikel angezeigt. Die Dropdown-Liste verfügt über zwei Registerkarten: Artikel und Fragen. Sie können auch die Registerkarte Alle anzeigen lassen, die kombinierte Ergebnisse enthält (empfohlen). Aktivieren Sie dazu wie folgt ähnliche Artikel: 1. Geben Sie in Setup im Feld "Schnellsuche" den Text Knowledge-Einstellungen ein und wählen Sie dann Knowledge-Einstellungen aus. 2. Wählen Sie in den Einstellungen für Chatter-Fragen die Option Relevante Artikel anzeigen, wenn Benutzer in Chatter Fragen stellen (gilt auch für Communities mit Chatter) aus. Anmerkung: Wenn ähnliche Artikel nicht aktiviert werden, werden den Benutzern nach wie vor auf der Registerkarte Artikel Artikelergebnisse angezeigt. Standardmäßig enthält jede Registerkarte bis zu sechs Ergebnisse. Auf der Registerkarte Alle werden übereinstimmende Artikel und Fragen angezeigt, wobei die Artikel zuerst aufgeführt werden. Es wird eine jeweils gleiche Anzahl von Fragen und Artikeln angezeigt, wenn jedoch nicht genug Ergebnisse eines Typs vorhanden sind, werden mehr Ergebnisse des anderen Typs angezeigt. Um die Ergebnisse eines bestimmten Typs anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte Artikel oder Fragen. Wenn eine Suche nur Ergebnisse eines Typs (z. B. Fragen) zurückgibt, werden den Benutzern dennoch alle Registerkarten angezeigt. 233

238 Besser arbeiten mit Dateien in Communities Auf den Registerkarten Artikel und Fragen (1) werden Benutzern Ergebnisse jedes Typs angezeigt. Mit der Pfeil-nach-oben- und Pfeil-nach-unten-Taste können Benutzer durch die Ergebnisse blättern. Durch Klicken auf eine Frage oder einen Artikel in der Dropdown-Liste kann der Benutzer die Frage bzw. den Artikel direkt aufrufen. Das Text- und Chat-Sprechblasen-Symbol (2) geben an, ob es sich bei einem Suchergebnis um einen Artikel oder eine Frage handelt. Bei den Fragenergebnissen (3) werden die Anzahl der Antworten und ein grünes Häkchen mit dem Text Beste Antwort angezeigt, sofern eine ausgewählt wurde. Die Dropdown-Suchergebnisse (4) beruhen darauf, ob der Frage- oder Artikeltitel den vom Benutzer eingegebenen Text enthält. Wenn der Benutzer durch Klicken auf Suche eine vollständige Suche ausführt, durchsucht die Suchmaschine auch die Fragebeschreibungen und Artikeltexte nach übereinstimmenden Begriffen. Sie können die Sucheinstellungen anpassen, indem Sie die Komponente "Publisher durchsuchen" im Community-Generator bearbeiten. Details über verwandte Änderungen an der Komponente "Publisher durchsuchen" finden Sie unter Verbesserte Napili-Komponente "Publisher durchsuchen". Verbesserte Napili-Komponente "Publisher durchsuchen" Zu den Verbesserungen an der Napili-Suche zählen einige Änderungen an der Komponente "Publisher durchsuchen". Anmerkung: Sie müssen Ihre Community nicht auf die Version Winter '16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden. Die Funktion ist unmittelbar nach Veröffentlichung der Version Winter '16 verfügbar. Hier ein Überblick über die Änderungen: Die Eigenschaft Bannertext mit Links wurde entfernt, um die Suchoberfläche für Benutzer übersichtlich zu halten. Wenn Ihre Komponente "Publisher durchsuchen" Bannertext enthielt, wird dieser Text nach Veröffentlichung der Version Winter '16 nicht mehr angezeigt. In der Dropdown-Suche werden Suchergebnisse jetzt auf mehreren Registerkarten angezeigt, daher wurden die Eigenschaften Max. Anzahl der zurückgegebenen Fragen und Max. Anzahl der zurückgegebenen Artikel durch die neue Eigenschaft Max. Anzahl der zurückgegebenen Ergebnisse ersetzt. Mit den neuen Eigenschaften Bezeichnung "Alle Ergebnisse", Bezeichnung für Artikelergebnisse und Bezeichnung für Frage-Ergebnisse können Sie einen Namen für die Suchregisterkarten auswählen. Mit der neuen Eigenschaft Fragen vor Artikeln anzeigen können Sie festlegen, dass in den Dropdown-Suchergebnissen Fragen vor Artikeln angezeigt werden sollen. Weitere Informationen über die Verbesserungen bei der Napili-Suche in Version Winter '16 finden Sie unter Anzeigen ähnlicher Fragen und Artikel in der Napili-Suche (allgemein verfügbar). Suche aus der Koa- und Kokua-Kopfzeile für Artikeldetails entfernt In Koa- und Kokua-Communities, die in Version Winter '16 erstellt oder auf Version Winter '16 aktualisiert wurden, enthält die Kopfzeile der Artikel-Detailseite kein Suchfeld mehr. Um eine Suche durchzuführen, können die Benutzer zu einer anderen Seite in der Community navigieren. Besser arbeiten mit Dateien in Communities Greifen Sie auf externe Dateien zu, verwalten Sie die Dateisichtbarkeit nach Community und erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn jemand eine Datei freigibt. 234

239 Besser arbeiten mit Dateien in Communities IN DIESEM ABSCHNITT: Zugreifen auf externe Dateien in Communities Sie können in Communities, die die Vorlage "Salesforce-Registerkarten und Visualforce" verwenden, Dokumente aus Google Drive, SharePoint und OneDrive for Business freigeben. Files Connect macht es möglich. Begrenzen der Dateisichtbarkeit nach Community Sie können jetzt die Sichtbarkeit von Dateien, die von Benutzern gepostet werden, basierend auf deren Community-Mitgliedschaft begrenzen. Damit diese Funktion verfügbar ist, muss die organisationsweite Benutzerfreigabe auf "Privat" festgelegt werden. Beim Freigeben von Dateien in einer Community werden nun private Chatter-Nachrichten gesendet Wenn in Ihrer Community Chatter-Nachrichten aktiviert sind, werden Community-Mitglieder mit einer privaten Chatter-Nachricht über Dateifreigaben benachrichtigt. Community-Mitglieder können die Nachricht in Chatter auf ihrer Seite "Meine Nachrichten" anzeigen. Wenn sie -Benachrichtigungen für Nachrichten aktiviert haben, erhalten sie auch eine . Bisher wurden Mitglieder nur per über die Dateifreigabe benachrichtigt. Zugreifen auf externe Dateien in Communities Sie können in Communities, die die Vorlage "Salesforce-Registerkarten und Visualforce" verwenden, Dokumente aus Google Drive, SharePoint und OneDrive for Business freigeben. Files Connect macht es möglich. Um zu beginnen, richten Sie Files Connect für Ihre Organisation ein. Wenn Sie Ihre Organisation so konfigurieren, dass auf externe Dateien verwiesen wird, anstatt sie zu kopieren, benötigen Community-Benutzer einen entsprechenden Account für Google Drive, SharePoint oder OneDrive for Business. Sie können einen einzelnen gemeinsam verwendeten Account oder mehrere persönliche Accounts bereitstellen. Die Benutzer werden zur Eingabe ihrer Anmeldeinformationen aufgefordert, wenn sie das erste Mal über die Community auf externe Dateien zugreifen. Tipp: Die Chatter-REST-API unterstützt externe Dateien in Communities. Begrenzen der Dateisichtbarkeit nach Community Sie können jetzt die Sichtbarkeit von Dateien, die von Benutzern gepostet werden, basierend auf deren Community-Mitgliedschaft begrenzen. Damit diese Funktion verfügbar ist, muss die organisationsweite Benutzerfreigabe auf "Privat" festgelegt werden. Wenn ein Benutzer eine Datei in einem Feed postet, kann jeder, der diesen Benutzer sehen kann, auch die Datei anzeigen. Wenn die Begrenzung der Dateisichtbarkeit nach Community aktiviert ist, müssen Benutzer Mitglied derselben Community sein, um Dateien anderer Benutzer anzuzeigen. Dies ist hilfreich, wenn Sie beispielsweise möchten, dass Partner und Kunden zwar die Benutzerprofilseiten des anderen, jedoch nicht die von ihnen freigegebenen Dateien anzeigen können. In den Freigabeeinstellungen ist angegeben, dass die Datei nur für Community-Mitglieder sichtbar ist, die Zugriff zum Anzeigen der Benutzerprofilseite haben, auf der die Datei gepostet wurde. 235

240 Sonstige Änderungen in Communities Anmerkung: Damit die Begrenzung der Dateisichtbarkeit nach Community funktioniert, muss die Benutzerfreigabe in den organisationsweiten Standardfreigabeeinstellungen für Benutzerdatensätze auf "Privat" festgelegt werden und die Dateifreigabe nach Community-Mitgliedschaft muss von Salesforce aktiviert werden. Beim Freigeben von Dateien in einer Community werden nun private Chatter-Nachrichten gesendet Wenn in Ihrer Community Chatter-Nachrichten aktiviert sind, werden Community-Mitglieder mit einer privaten Chatter-Nachricht über Dateifreigaben benachrichtigt. Community-Mitglieder können die Nachricht in Chatter auf ihrer Seite "Meine Nachrichten" anzeigen. Wenn sie -Benachrichtigungen für Nachrichten aktiviert haben, erhalten sie auch eine . Bisher wurden Mitglieder nur per über die Dateifreigabe benachrichtigt. Wenn Chatter-Nachrichten in Ihrer Community nicht aktiviert sind, werden die Mitglieder weiterhin per über die Dateifreigabe benachrichtigt. Möchten Sie noch mehr für Vorteile? Wenn Sie die Kennzeichnung in Ihrer Community zulassen, können Mitglieder alle privaten Nachrichten, einschließlich Benachrichtigungen zu Dateifreigaben, als unangemessen kennzeichnen. Wenn Spammer eine unangemessene Datei freigeben, können Ihre Community-Mitglieder die Nachricht melden. Sonstige Änderungen in Communities Die sonstigen wichtigen Änderungen bei Communities beinhalten Folgendes: ein neues Erscheinungsbild bei der Anmeldung, ausführlichere s zur Kennwortzurücksetzung und Aktualisierungen für Partnerbenutzer, die mit Accounts, Kontakten und Leads arbeiten. IN DIESEM ABSCHNITT: Neues Erscheinungsbild bei der Community-Anmeldung Die Gebrauchstauglichkeit der Anmeldeerfahrung wurde neu gestaltet und verbessert, um sie für Ihre externen Community-Mitglieder intuitiver zu machen. Zusätzliche zur Community-Hauptanmeldeseite wird das aktualisierte Design angezeigt, wenn externe Benutzer den OAuth-Zugriff genehmigen (Anwendungen Zugriff auf ihre Daten erteilen) und andere auf die Anwendung bezogene Aufgaben ausführen. 236

241 Sonstige Änderungen in Communities Verfassen und Bearbeiten von Posts mit Rich Text in Communities Sie können Ihre Posts mit Zeichen in Fett- und Kursivschrift, unterstrichenen Zeichen sowie Listen mit Nummern und Aufzählungszeichen formatieren. Diese Funktion ist nur in Communities verfügbar, die mit der Vorlage "Salesforce-Registerkarten und Visualforce" oder der Napili-Vorlage erstellt wurden. Der Rich-Text-Editor ist in allen neuen und bestehenden Organisationen standardmäßig im Publisher aktiviert. Änderungen an von Mitgliedern initiierten Kennwortzurücksetzungen Wenn Community-Mitglieder ihr Kennwort vergessen und dessen Zurücksetzung anfordern, erhalten sie eine mit einem Link zum Zurücksetzen des Kennworts. Von Mitgliedern initiierte Links zum Zurücksetzen des Kennworts laufen nach 24 Stunden ab. Bisher ist dieser Link nie abgelaufen. Freigeben von Wave Analytics für Ihre Community (Pilot) Mit Wave Analytics für Communities können Ihre Partner- und Kundenbenutzer Wave-Dashboards anzeigen und erkunden, die in Visualforce-Seiten in Ihrer Community eingebettet sind. Partnerbenutzer in Ihrer Community können Accounts, Kontakte und Leads importieren Partnerbenutzer in Ihrer Community können nun den Datenimport-Assistenten verwenden, den Sie kennen und lieben. Wir wetten, dass sie ihn auch lieben werden. Ihre Partnerbenutzer können eine CSV-Datei hochladen und ihre Daten schnell importieren. Der Import-Assistent enthält kein Salesforce-Branding, sodass sie nicht wissen, dass sie eigentlich Salesforce verwenden. Partnerbenutzer in Ihrer Community können Massenaktualisierungen von Leads vornehmen Partnerbenutzer können nun den Inhaber und den Status von Leads in einer Listenansicht in Massenvorgängen aktualisieren. Kunden-Community Plus-Benutzer können eine Warteschlange als Kundenvorgangs-Inhaber zuweisen Benutzer mit einer Kunden-Community Plus-Lizenz können nun den Inhaber eines Kundenvorgangs in eine Warteschlange ändern. Bisher konnten sie den Inhaber eines Kundenvorgangs nur in einen bestimmten Benutzer ändern. Bei verwendungsbasierten Ansprüchen werden Kunden-Community Plus-Anmeldelizenzen richtig angezeigt Im Abschnitt "Verwendungsbasierte Ansprüche", der in Setup über die Seite Unternehmensprofil > Firmeninformationen aufgerufen werden kann, wird jetzt die Anzahl der Anmeldungen für Kunden-Community Plus-Anmeldelizenzen angegeben. Diese Zahl wird wöchentlich aktualisiert. Bisher wurden diese Informationen nicht angezeigt. Änderung an Überschrift "Meine Kundenvorgänge" für Mobilgeräte Im Rahmen der Bemühungen, die Komponente "Meine Kundenvorgänge" platzsparender zu gestalten, wird der Name der ersten Spalte in "Meine Kundenvorgänge" jetzt Koa-, Kokua- und Napili-Community-Benutzern auf Mobilgeräten als der Kundenvorgangstitel angezeigt. Es wird empfohlen, als erste Spalte Betreff zu verwenden, sodass mobile Benutzer ihre Kundenvorgänge leicht durchsuchen können. Google Maps wird nicht standardmäßig in Benutzerprofilen angezeigt Sie können den Standort eines Community-Mitglieds auf einer Google-Karte anzeigen, indem Sie in dessen Benutzerprofil auf die Adresse klicken. Bisher wurde die Karte auf der Benutzerprofilseite unterhalb der Adresse des Benutzers angezeigt. Diese Änderung betrifft Communities, die mit der Koa-, Kokua- oder Napili-Vorlage erstellt wurden. Orangefarbene Ecke von Fotos externer Benutzer in Salesforce1 entfernt Beim Anzeigen des Fotos eines externen Benutzers in der mobilen Anwendung Salesforce1 erfolgt keine sichtbare Angabe mehr, dass es sich um einen externen Benutzer handelt. Neues Erscheinungsbild bei der Community-Anmeldung Die Gebrauchstauglichkeit der Anmeldeerfahrung wurde neu gestaltet und verbessert, um sie für Ihre externen Community-Mitglieder intuitiver zu machen. Zusätzliche zur Community-Hauptanmeldeseite wird das aktualisierte Design angezeigt, wenn externe Benutzer den OAuth-Zugriff genehmigen (Anwendungen Zugriff auf ihre Daten erteilen) und andere auf die Anwendung bezogene Aufgaben ausführen. 237

242 Sonstige Änderungen in Communities Wenn für Ihre Community die Selbstregistrierung aktiviert ist, lautet der Link Kein Mitglied? auf der Community-Hauptanmeldeseite nun Registrieren. Die Aktion ist dieselbe, nur der Name ist anders. Ihre Anmeldeseite befindet sich unter derselben Adresse und Benutzer verwenden weiterhin ihre vorhandenen Benutzernamen und Kennwörter. Einigen Benutzern wird möglicherweise noch das alte Erscheinungsbild der Anmeldeseiten angezeigt, während wir die Änderung für alle Instanzen einführen. Allen Kunden werden ab spätesten 18. Oktober die neuen Anmeldeseiten angezeigt. Anmerkung: Diese Änderung gilt nicht für benutzerdefinierte Anmeldeseiten, die mithilfe von Community-Generator, Site.com Studio oder Visualforce erstellt wurden. Diese Änderung ist während der Version Winter 16 schrittweise verfügbar. SIEHE AUCH: Neues Erscheinungsbild bei Anmeldung Salesforce-Wartungskalender Einführung der Anmeldung in der Version Winter 16 Verfassen und Bearbeiten von Posts mit Rich Text in Communities Sie können Ihre Posts mit Zeichen in Fett- und Kursivschrift, unterstrichenen Zeichen sowie Listen mit Nummern und Aufzählungszeichen formatieren. Diese Funktion ist nur in Communities verfügbar, die mit der Vorlage "Salesforce-Registerkarten und Visualforce" oder der Napili-Vorlage erstellt wurden. Der Rich-Text-Editor ist in allen neuen und bestehenden Organisationen standardmäßig im Publisher aktiviert. Die Benutzer können Text-Posts, Fragen und Posts mit Link- oder Dateianhängen formatieren. Der Text Themen und Emoticons enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter Formatieren von Posts mit Rich Text. Änderungen an von Mitgliedern initiierten Kennwortzurücksetzungen Wenn Community-Mitglieder ihr Kennwort vergessen und dessen Zurücksetzung anfordern, erhalten sie eine mit einem Link zum Zurücksetzen des Kennworts. Von Mitgliedern initiierte Links zum Zurücksetzen des Kennworts laufen nach 24 Stunden ab. Bisher ist dieser Link nie abgelaufen. Wenn Sie das Kennwort eines Community-Mitglieds zurücksetzen, erhält der Benutzer ebenfalls eine zum Zurücksetzen des Kennworts. Von Administratoren initiierte Links zum Zurücksetzen des Kennworts laufen nie ab. Dieses Verhalten hat sich nicht geändert. 238

243 Sonstige Änderungen in Communities Community-Mitglieder erhalten nun auch s, wenn beim Versuch, ihre Anforderung zum Zurücksetzen des Kennworts zu verarbeiten, ein Fehler festgestellt wurde. Wenn ein Community-Mitglied beispielsweise versucht, ein Kennwort innerhalb von 24 Stunden zu häufig zurückzusetzen, wird eine gesendet, in der mitgeteilt wird, dass die Zurücksetzungsanforderung nicht verarbeitet werden kann und das Mitglied es später erneut versuchen soll. Andere Fehler beim Zurücksetzen des Kennworts können in folgenden Situationen auftreten: Der Account eines Mitglieds ist aufgrund zu vieler nicht erfolgreicher Anmeldeversuche vorübergehend oder dauerhaft gesperrt. Die Anforderung zum Zurücksetzen wurde von einer nicht genehmigten IP-Adresse oder einem nicht genehmigten Netzwerkstandort aus gesendet. Die Anforderung zum Zurücksetzen wurde außerhalb der genehmigten Anmeldezeiten gesendet. Anmerkung: Diese Änderungen wirken sich nur auf Portallizenzbenutzer aus, wenn diese Kennwortzurücksetzungen in Communities anfordern und nicht in Portalen. Freigeben von Wave Analytics für Ihre Community (Pilot) Mit Wave Analytics für Communities können Ihre Partner- und Kundenbenutzer Wave-Dashboards anzeigen und erkunden, die in Visualforce-Seiten in Ihrer Community eingebettet sind. AUSGABEN Anmerkung: Wave Analytics für Communities ist in einem Pilotprogramm verfügbar. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Salesforce-Kundenbeauftragten, um diese Funktion zu aktivieren. Wave Analytics ist gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition Ihre Partner- und -Kundenbenutzer können eingebettete Wave-Dashboards anzeigen, wenn für Ihre Salesforce-Organisation die Wave-Community-Berechtigung und -Einstellung aktiviert ist. Außerdem muss in den Wave Analytics-Einstellungen für Ihre Organisation Wave Analytics für Communities aktivieren ausgewählt sein. Der Zugriff wird dann durch Freigabe einer Wave-Anwendung gewährt. Community-Partner- und Kundenbenutzer erhalten nur Lesezugriff auf Wave Analytics. In Ihrer Community können sie eingebettete Dashboards aufrufen und erkunden, alle anderen Bereiche von Wave Analytics sind für sie jedoch nicht aufrufbar und bleiben sicher. Anmerkung: Diese Funktion wird in Communities, aber nicht in Portalen unterstützt. Weitere Informationen zum Einbetten von Wave Analytics finden Sie im Thema zur wave:dashboard-komponente in der Visualforce Developer s Guide Standard Component Reference. Partnerbenutzer in Ihrer Community können Accounts, Kontakte und Leads importieren Partnerbenutzer in Ihrer Community können nun den Datenimport-Assistenten verwenden, den Sie kennen und lieben. Wir wetten, dass sie ihn auch lieben werden. Ihre Partnerbenutzer können eine CSV-Datei hochladen und ihre Daten schnell importieren. Der Import-Assistent enthält kein Salesforce-Branding, sodass sie nicht wissen, dass sie eigentlich Salesforce verwenden. Auf den Registerkarten "Accounts" und "Kontakte" wird Partnerbenutzern nun der Link Accounts und Kontakte meiner Organisation importieren angezeigt. Auf der Registerkarte "Leads" wird Partnerbenutzern nun der Link Leads importieren angezeigt. Wenn der Importvorgang abgeschlossen ist, erhält der Partnerbenutzer eine mit den Importergebnissen. Der Benutzer wird auch der Inhaber aller importierten Accounts, Kontakte und Leads. Damit Ihre Partnerbenutzer den Import-Assistenten aufrufen und verwenden können, weisen Sie die folgenden Benutzerberechtigungen zu: "Persönliche Kontakte importieren" und "Leads importieren". Anmerkung: Partnerbenutzer mit alten Portallizenzen können Leads und Kontakte in Communities, aber nicht in Portalen importieren. 239

244 Sonstige Änderungen in Communities Partnerbenutzer in Ihrer Community können Massenaktualisierungen von Leads vornehmen Partnerbenutzer können nun den Inhaber und den Status von Leads in einer Listenansicht in Massenvorgängen aktualisieren. Partnerbenutzer können die Kontrollkästchen neben den gewünschten Leads aktivieren und auf eine der folgenden Schaltflächen klicken: Status ändern: Ändert den Status der Leads. Partnerbenutzer müssen über die Berechtigung "Leads verwalten" sowie über Lese-/Schreibzugriff für die Leads verfügen. Inhaber ändern: Weist Leads einem bestimmten Benutzer oder einer bestimmten Warteschlange zu. Partnerbenutzer müssen über die Berechtigung "Leads übertragen" sowie über Lese-/Schreibzugriff für die Leads verfügen. Anmerkung: Partnerbenutzer mit alten Portallizenzen können Leads in Communities, aber nicht in Portalen in einem Massenvorgang aktualisieren. Kunden-Community Plus-Benutzer können eine Warteschlange als Kundenvorgangs-Inhaber zuweisen Benutzer mit einer Kunden-Community Plus-Lizenz können nun den Inhaber eines Kundenvorgangs in eine Warteschlange ändern. Bisher konnten sie den Inhaber eines Kundenvorgangs nur in einen bestimmten Benutzer ändern. Bei verwendungsbasierten Ansprüchen werden Kunden-Community Plus-Anmeldelizenzen richtig angezeigt Im Abschnitt "Verwendungsbasierte Ansprüche", der in Setup über die Seite Unternehmensprofil > Firmeninformationen aufgerufen werden kann, wird jetzt die Anzahl der Anmeldungen für Kunden-Community Plus-Anmeldelizenzen angegeben. Diese Zahl wird wöchentlich aktualisiert. Bisher wurden diese Informationen nicht angezeigt. Wenn Sie die täglichen Anmeldungen verfolgen möchten, können Sie das Salesforce-Communities-Dashboard-Paket von AppExchange installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit Communities-Dashboards. Änderung an Überschrift "Meine Kundenvorgänge" für Mobilgeräte Im Rahmen der Bemühungen, die Komponente "Meine Kundenvorgänge" platzsparender zu gestalten, wird der Name der ersten Spalte in "Meine Kundenvorgänge" jetzt Koa-, Kokua- und Napili-Community-Benutzern auf Mobilgeräten als der Kundenvorgangstitel angezeigt. Es wird empfohlen, als erste Spalte Betreff zu verwenden, sodass mobile Benutzer ihre Kundenvorgänge leicht durchsuchen können. Um die Spaltenreihenfolge in der Komponente "Meine Kundenvorgänge" zu ändern, bearbeiten Sie die Kundenvorgangs-Listenansicht, die der Komponente in Ihrer Organisation zugeordnet ist. Standardmäßig verwendet die Komponente "Meine Kundenvorgänge" die Listenansicht "Alle offenen Kundenvorgänge" von Salesforce. Google Maps wird nicht standardmäßig in Benutzerprofilen angezeigt Sie können den Standort eines Community-Mitglieds auf einer Google-Karte anzeigen, indem Sie in dessen Benutzerprofil auf die Adresse klicken. Bisher wurde die Karte auf der Benutzerprofilseite unterhalb der Adresse des Benutzers angezeigt. Diese Änderung betrifft Communities, die mit der Koa-, Kokua- oder Napili-Vorlage erstellt wurden. Anmerkung: Bei der Anzeige einer Community auf einem Mobilgerät wird die Karte weiterhin unterhalb der Adresse angezeigt, es sei denn, sie wurde vom Administrator deaktiviert. 240

245 Chatter: Rich-Text-Posts, relevantere Erwähnungen, Stummschalten von Posts Orangefarbene Ecke von Fotos externer Benutzer in Salesforce1 entfernt Beim Anzeigen des Fotos eines externen Benutzers in der mobilen Anwendung Salesforce1 erfolgt keine sichtbare Angabe mehr, dass es sich um einen externen Benutzer handelt. Auf der vollständigen Salesforce-Site und in der herunterladbaren Salesforce1-Anwendung ist die obere linke Ecke des Fotos eines externen Benutzers nach wie vor orange. Chatter: Rich-Text-Posts, relevantere Erwähnungen, Stummschalten von Posts Formatieren Sie Ihre Posts mit Rich Text, zeigen Sie relevantere Vorschläge beim Erwähnen von Personen und Gruppen an und schalten Sie Feedposts stumm. Es wurden auch verschiedene Verbesserungen an Dateien, Benutzerprofilen und Gruppen vorgenommen. IN DIESEM ABSCHNITT: Files Vereinfachen Sie die Dateiverwaltung für Ihre Benutzer durch Dateisynchronisierung, Freigabe und Zusammenarbeit. Benutzerprofile Sie können relevante Informationen über Benutzerprofile in Chatter freigeben. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Gruppen Erstellen Sie Gruppen-Datensatz-Beziehungen, indem Sie eine Gruppe in einem Datensatz erwähnen. Feeds Formatieren Sie Ihre Posts mit Rich Text, zeigen Sie relevantere Vorschläge beim Erwähnen von Personen und Gruppen an, schalten Sie Feedposts stumm und mehr. Sonstige Änderungen in Chatter Kleinere Änderungen, die Ihre Erfahrung mit Chatter verbessern. SIEHE AUCH: Wie und wann Chatter-Funktionen verfügbar gemacht werden Bezeichnungen in Setup optimiert Files Vereinfachen Sie die Dateiverwaltung für Ihre Benutzer durch Dateisynchronisierung, Freigabe und Zusammenarbeit. IN DIESEM ABSCHNITT: AUSGABEN Verfügbarkeit: Alle Editionen Zeigen Sie schnelle und ansprechende Dateivorschauen an! Sie können jetzt die ansprechende, funktionsreiche SVG-Dateivorschauanzeige in Lightning Experience anzeigen! Lassen Sie sich von einer Dateivorschau überzeugen, die schneller lädt, einen durchgehenden Bildlauf durch mehrseitige Dokumente ermöglicht, auf hochauflösenden Displays klar dargestellt wird und direkt über das Vorschaufenster schnellen Zugriff auf Aktionen ermöglicht. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. 241

246 Files Sperren der Freigabe einer Datei Sie können jetzt die Freigabe einer Datei in ihrem aktuellen Zustand sperren, um zu verhindern, dass neue Freigaben vorgenommen werden, ohne bestehende Freigaben zu entfernen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Aktivieren oder Deaktivieren der Auswahl von Dateien aus Salesforce Sie können jetzt steuern, ob Benutzer Dateien aus Salesforce auswählen oder nur Dateien in Chatter-Feed-Posts hochladen können. Richten Sie dies in Benutzerprofilen oder Berechtigungssätzen ein. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Synchronisieren von 2 GB an Dateien Mit Salesforce Files Sync können jetzt bis zu 2 GB an Dateien hochgeladen und synchronisiert werden. Durch diese Erhöhung gegenüber ursprünglich 500 MB wurde die neue Obergrenze jetzt mit Chatter-Dateien und den APIs in Einklang gebracht. Salesforce Files Sync ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Hinzufügen der Themenliste "Dateien" zu Seitenlayouts Die Themenliste "Dateien" ist eine optionale Themenliste, die Sie jetzt jedem Ihrer Seitenlayouts für Opportunities, Accounts, Kundenvorgänge, Leads, benutzerdefinierte Objekte und viele andere Objekte hinzufügen können. Bei nach der Version Winter '16 erstellten Organisationen befindet sich die Themenliste "Dateien" bereits standardmäßig auf Seitenlayouts für zahlreiche Objekte. Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic und der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar. Festlegen der Verlaufsverfolgung für Inhaltversionsfelder Sie können jetzt Änderungen bei Inhaltversionsfeldern genau wie bei Feldern für andere Standardobjekte verfolgen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Sicherstellen des Zugriffs auf lokale Datenquellen für Files Connect Sicherheitsagenten-Cluster bieten einen Failover-Schutz, wodurch sichergestellt wird, dass Salesforce-Benutzer immer auf lokale externe Datenquellen wie SharePoint 2010 oder 2013 zugreifen können. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Erstellen von Auslösern zum Anpassen des Verhaltens der Dateifreigabe Um das Verhalten der Dateifreigabe anzupassen, definieren Sie für das Objekt "ContentDistribution" oder "ContentDocumentLink" einen Apex-Auslöser. SIEHE AUCH: Bezeichnungen in Setup optimiert Senden und Verwalten von s und Vorlagen direkt in Datensätzen in Lightning Experience Zeigen Sie schnelle und ansprechende Dateivorschauen an! Sie können jetzt die ansprechende, funktionsreiche SVG-Dateivorschauanzeige in Lightning Experience anzeigen! Lassen Sie sich von einer Dateivorschau überzeugen, die schneller lädt, einen durchgehenden Bildlauf durch mehrseitige Dokumente ermöglicht, auf hochauflösenden Displays klar dargestellt wird und direkt über das Vorschaufenster schnellen Zugriff auf Aktionen ermöglicht. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Die neue Dateivorschauanzeige in Lightning Experience bietet eine weitaus umfangreichere Vorschauerfahrung, sowohl visuell als auch funktional. Die Vorschaubilder sind vektorbasiert und nicht pixelbasiert, sodass die Anzeigequalität höher ist und auf Bildschirmen mit hoher Auflösung nicht beeinträchtigt wird. Da die neue Vorschauanzeige nicht SWF-basiert ist, müssen Benutzer Adobe Flash Player nicht installieren, um eine Vorschau ihrer Dateien anzuzeigen. Und es kommt noch besser. Die Anzeige verfügt über einen Vollbildmodus und kann für die meisten Präsentations-Klicker verwendet werden, damit Sie Ihre Zielgruppe mit Ihrer neuesten Präsentation in einem Browser beeindrucken können, ohne irgendetwas herunterladen zu müssen. Ihre animierten GIFs werden auch gut wiedergegeben. Also legen Sie los. Machen Sie einen Freudensprung. Und probieren Sie danach aus, wie fantastisch Ihre Dateien aussehen werden. 242

247 Files Blättern oder scrollen Sie kontinuierlich durch Dokumente: 243

248 Salesforce Winter '16 Versionshinweise Files Kristallklare Anzeigequalität Schnellzugriff zum Herunterladen, Hochladen einer neuen Version, Löschen und auf Dateidetails Sperren der Freigabe einer Datei Sie können jetzt die Freigabe einer Datei in ihrem aktuellen Zustand sperren, um zu verhindern, dass neue Freigaben vorgenommen werden, ohne bestehende Freigaben zu entfernen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. In der Version Winter '16 ist die Freigabesperre in Salesforce CRM Content und in der API verfügbar. Wenn Sie die Dateifreigabe für einen Datensatz bisher mithilfe von Anhängen beschränkt haben, verwenden Sie stattdessen die Freigabesperre. Sie erhalten dieselben Ergebnisse und können die vielfältigen Funktionen und die Flexibilität von Salesforce Files nutzen. 244

249 Files Freigabesperre in Salesforce CRM Content Wenn die Freigabesperre für Ihre Organisation aktiviert ist, können Sie das neue Feld "Freigabe sperren" einem Seitenlayout in Salesforce Content hinzufügen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen hinzufügen, können Dateiinhaber und Administratoren die Freigabe jeder beliebigen Datei in Salesforce sperren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert. Sperren von Freigaben in APIs Sie können die Freigabe von Dateien auch mit der Chatter-REST-API, sobject-api oder per SOQL-Abfrage sperren. Mit dem neuen Feld SharingOption für ContentVersion können Freigaben für Dateien gesperrt werden. Anzeigen des Status der Freigabesperre Unabhängig davon, ob die Freigabe einer Datei über Salesforce CRM Content oder die API gesperrt wurde, der Freigabestatus einer Datei wird in Chatter in den Freigabeeinstellungen angezeigt. Gesperrte Dateien können nach wie vor von Administratoren und dem Dateiinhaber freigegeben werden, vorausgesetzt, sie verfügen über Mitarbeiterzugriff auf die Datei. Aktivieren oder Deaktivieren der Auswahl von Dateien aus Salesforce Sie können jetzt steuern, ob Benutzer Dateien aus Salesforce auswählen oder nur Dateien in Chatter-Feed-Posts hochladen können. Richten Sie dies in Benutzerprofilen oder Berechtigungssätzen ein. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Beim Anhängen einer Datei in einem Chatter-Feed-Post oder -Kommentar können die Benutzer standardmäßig wählen, ob sie eine Datei hochladen oder eine Datei aus Salesforce auswählen möchten. Sie können diese Benutzerberechtigung in Benutzerprofilen deaktivieren oder in Berechtigungssätzen anwenden. Benutzer, für die diese Berechtigung deaktiviert ist, können weiterhin Dateien durch Hochladen anhängen, jedoch keine Dateien aus Salesforce zum Anhängen auswählen. Wenn Sie die Berechtigung in Benutzerprofilen deaktivieren möchten, wechseln Sie in Setup zu "Benutzerprofile". Wählen Sie den Namen des Profils aus. Deaktivieren Sie im Abschnitt Administrative Berechtigungen die Option Dateien aus Salesforce auswählen. Um die Berechtigung in einem Berechtigungssatz zu aktivieren, wechseln Sie zu Setup > Verwaltung > Benutzer > Berechtigungssätze. Wählen Sie einen Berechtigungssatz aus oder erstellen Sie einen neuen. Klicken Sie im Abschnitt "Systemberechtigungen" auf Bearbeiten. Aktivieren Sie die Option Dateien aus Salesforce auswählen. Synchronisieren von 2 GB an Dateien Mit Salesforce Files Sync können jetzt bis zu 2 GB an Dateien hochgeladen und synchronisiert werden. Durch diese Erhöhung gegenüber ursprünglich 500 MB wurde die neue Obergrenze jetzt mit Chatter-Dateien und den APIs in Einklang gebracht. Salesforce Files Sync ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Hinzufügen der Themenliste "Dateien" zu Seitenlayouts Die Themenliste "Dateien" ist eine optionale Themenliste, die Sie jetzt jedem Ihrer Seitenlayouts für Opportunities, Accounts, Kundenvorgänge, Leads, benutzerdefinierte Objekte und viele andere Objekte hinzufügen können. Bei nach der Version Winter '16 erstellten Organisationen befindet sich die Themenliste "Dateien" bereits standardmäßig auf Seitenlayouts für zahlreiche Objekte. Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic und der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar. In der Themenliste "Dateien" in Lightning Experience können Benutzer Dateien hochladen, um sie an einen Datensatz anzuhängen und gleichzeitig die umfangreichen Funktionen und die Flexibilität von wie die Freigabe für Personen und Gruppen, die Freigabe in Bibliotheken und die Synchronisierung zu nutzen. 245

250 Files In eine Themenliste hochgeladene Dateien sind nur für die Benutzer sichtbar, die auf den Datensatz zugreifen können, in dem die Dateien enthalten sind. Aber Benutzer mit Zugriff auf den Datensatz können sie weiter freigeben (solange die Datei nicht gesperrt ist). Wenn ein Benutzer eine Datei in einen Datensatz hochlädt, wird sie auch auf der Seite "Dateien" aufgeführt, auf der weitere Aktionen verfügbar sind. Um die Themenliste "Dateien" einem Objekt hinzuzufügen, bearbeiten Sie das Seitenlayout für dieses Objekt in Setup. Klicken Sie auf Themenlisten und ziehen Sie Dateien im Abschnitt "Themenlisten" an die von Ihnen gewünschte Stelle. Anzeigen zugehöriger Dateien in Lightning Experience In Lightning Experience können Benutzer mit der Karte "Dateien" Dateien hochladen und die zuletzt hochgeladenen Dateien für den Datensatz anzeigen. Die Karte "Zugehörige Dateien" enthält auch eine Verknüpfung zur vollständigen Liste zugehöriger Dateien für diesen Datensatz. Anzeigen zugehöriger Dateien in Salesforce Classic In der Themenliste "Dateien" in Salesforce Classic werden alle Dateien angezeigt, die für den Datensatz freigegeben wurden. Mit dieser Liste können Benutzer Dateien herunterladen, löschen, in der Vorschau anzeigen oder Details zu den einzelnen Dateien anzeigen. 246

251 Files Festlegen der Verlaufsverfolgung für Inhaltversionsfelder Sie können jetzt Änderungen bei Inhaltversionsfeldern genau wie bei Feldern für andere Standardobjekte verfolgen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Sie können die Verfolgung für jedes Feld der Inhaltversion aktivieren oder deaktivieren. Bei einigen verfolgten Feldern werden die alten und neuen Werte aufgezeichnet: Externe Datenquelle Sprache Inhaber Freigabe sperren Hauptversion Titel Bei anderen verfolgten Feldern werden nur die neuen Werte aufgezeichnet: Inhalts-URL Externes Dokument: Info1 Grund des Wechsels Beschreibung Externes Dokument: Info2 Um die Verlaufsverfolgung für die Inhaltversion festzulegen, geben Sie in Setup im Feld Schnellsuche den Text Objekt-Manager ein und wählen Sie dann Inhaltversion aus. Klicken Sie im Abschnitt Felder & Beziehungen auf Verlaufsverfolgung festlegen. Aktivieren Sie die Felder, die Sie verfolgen möchten, und speichern Sie. 247

252 Files Sicherstellen des Zugriffs auf lokale Datenquellen für Files Connect Sicherheitsagenten-Cluster bieten einen Failover-Schutz, wodurch sichergestellt wird, dass Salesforce-Benutzer immer auf lokale externe Datenquellen wie SharePoint 2010 oder 2013 zugreifen können. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Anmerkung: Für die Einrichtung eines Sicherheitsagenten ist eine zahlungspflichtige Berechtigungssatz-Lizenz ("Files Connect für lokale externe Datenquellen") erforderlich. Weitere Informationen zu Berechtigungssatz-Lizenzen finden Sie in der Salesforce-Hilfe. 1. Erstellen Sie mehrere Sicherheitsagenten auf verschiedenen Servern, indem Sie diesen Vorgang wiederholt durchführen: Richten Sie einen Sicherheitsagenten ein. 2. Geben Sie in Setup im Feld Schnellsuche den Text Sicherheitsagenten-Cluster ein und wählen Sie dann Sicherheitsagenten-Cluster aus. 3. Klicken Sie auf Neuer Sicherheitsagenten-Cluster. AUSGABEN Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition NUTZERBERECHTIGUNGEN Einrichten von Sicherheitsagenten-Clustern: "Anwendung anpassen" 4. Geben Sie unter Bezeichnung eine Bezeichnung für die Benutzeroberfläche und unter Name einen Namen für die API ein. 5. Um dem Cluster verfügbare Agenten hinzuzufügen, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Hinzufügen. Ändern Sie die Prioritätsreihenfolge, in der die Agenten verwendet werden, indem Sie sie in der Liste "Ausgewählte Sicherheitsagenten" nach oben oder unten verschieben. Der zugängliche Agent mit der höchsten Priorität wird zuerst verwendet. 6. Klicken Sie auf Speichern. Tipp: Um den aktuellen Verbindungsstatus und die Agentenpriorität für einen bestehenden Cluster zu prüfen, wechseln Sie in Setup zu Sicherheitsagenten-Cluster und klicken Sie auf den Cluster-Namen. Erstellen von Auslösern zum Anpassen des Verhaltens der Dateifreigabe Um das Verhalten der Dateifreigabe anzupassen, definieren Sie für das Objekt "ContentDistribution" oder "ContentDocumentLink" einen Apex-Auslöser. 248

253 Files Das Objekt "ContentDocumentLink" unterstützt Auslöser vor und nach den folgenden Operationen: insert (Einfügen), update (Aktualisieren), delete (Löschen). Das Objekt "ContentDistribution" unterstützt Auslöser vor und nach den folgenden Operationen: insert (Einfügen), update (Aktualisieren), delete (Löschen). Es unterstützt Auslöser nach "undelete" (Löschen rückgängig). Häufige Anwendungsfälle für Inhalts-Auslöser: Freigabe bestimmter Dateien oder bestimmter Dateitypen verhindern Überprüfen, dass die neueste Version einer Datei freigegeben wird Inhalt für bestimmte Benutzer, Profile oder Gruppen bereitstellen Inhalt nur bereitstellen, wenn externe Freigabe zulässig ist Festlegen, dass Inhalt abläuft Inhalt als privat festlegen Inhalt löschen (Kaskadenlöschung führt den delete-auslöser nicht aus.) Löschen der Inhaltsverteilung rückgängig machen (Kaskadenlöschung führt den undelete-auslöser nicht aus.) Beispiel: Rita besitzt eine "Verwaltungsbibliothek ", in der sie sämtliche Inhalte ihres Teams speichert. Wenn in dieser Bibliothek Inhalt veröffentlicht wird, möchte sie ihn, abhängig vom Inhaber des Inhalts, auch in einer anderen Bibliothek veröffentlichen. Sie können für das Objekt "ContentDocumentLink" einen Auslöser schreiben, der, wenn in der Verwaltungsbibliothek Inhalt veröffentlicht wird, denselben Inhalt auch in einer anderen Bibliothek veröffentlicht. trigger publishconenttoanotherlibrary on ContentDocumentLink (after insert) { for (ContentDocumentLink cdl : trigger.new) { String docid = cdl.contentdocumentid; if (CDLHelper.shouldPublishToAnotheribrary(cdl)) { CDLHelper.shareWithLibrary(docId); } } } Der Auslöser ruft die folgende Hilfsklasse auf. public class CDLHelper { /** * Helper method to get OwnerId of ContentDocument. */ public static String getcontentdocumentowner(string docid) { String ownerid; List<ContentDocument> cd = [select OwnerId from ContentDocument where Id = :docid]; if(cd.size() > 0){ ownerid = [select OwnerId from ContentDocument where Id = :docid].get(0).ownerid; } return ownerid; } /** * Helper method to publish ContentDocument into another Library. */ public static void sharewithlibrary(string docid) { ContentDocumentLink cdl = new ContentDocumentLink(); cdl.contentdocumentid = docid; 249

254 Files cdl.linkedentityid = '058D eQ5'; // workspaceid where user wants to publish the file. cdl.sharetype = 'I'; cdl.visibility = 'AllUsers'; insert(cdl); } /** * Helper method to decide whether to share the file with other library. * If content is published to a specific library, depending on the file owner * this method decides whether to share the file with other library. */ public static boolean shouldpublishtoanotheribrary(contentdocumentlink cdl) { String docid = cdl.contentdocumentid; String libid = cdl.linkedentityid; String ownerid = getcontentdocumentowner(docid); if(ownerid!= null && ownerid.contains('005d zn9s') && libid.contains('058d eq0')) { return true; } else { return false; } } } Beispiel: Dieser Auslöser für das Objekt "ContentDocumentLink" verhindert, dass XLSX-Dateien freigegeben werden. trigger NoShareXLSX on ContentDocumentLink (after insert) { for (ContentDocumentLink cdl : trigger.new) { if (!CDLHelper.isSharingAllowed(cdl)) { cdl.adderror('sorry, you cannot share this file.'); } } } Der Auslöser ruft die folgende Hilfsklasse auf. public class CDLHelper { /** * Gets FileExtension of the inserted content. */ public static String getfileextension(contentdocumentlink cdl) { String fileextension; String docid = cdl.contentdocumentid; FileExtension = [select FileExtension from ContentVersion where ContentDocumentId = :docid].get(0).fileextension; return FileExtension; } /** * Checks the file's PublishStatus and FileExtension to decide whether user can share the file with others. 250

255 Files * PublishStatus 'P' means the document is in a public library. */ public static boolean issharingallowed(contentdocumentlink cdl) { String docid = cdl.contentdocumentid; ContentVersion version = [select PublishStatus,FileExtension from ContentVersion where ContentDocumentId = :docid].get(0); if (version.publishstatus.equals('p') && (version.fileextension!= null && version.fileextension.equals('xlsx'))) { return false; } return true; } } /** * Gets the parent account name if the file is linked to an account. */ public static String getaccountname(contentdocumentlink cdl) { String name; String id = cdl.linkedentityid; if (id.substring(0,3) == '001') { name = [select Name from Account where Id = :id].get(0).name; } return name; } Beispiel: Der Leiter der Marketingabteilung möchte, dass Autoren von Dateien angeben, ob ihre Dateien per Inhaltszustellung für externe Personen freigegeben werden können. Außerdem möchte er, dass einige Dateien über ein Kennwort verfügen. Sie können im Objekt "ContentVersion" das benutzerdefinierte Feld DeliveryPolicy hinzufügen. Gestalten Sie das benutzerdefinierte Feld als Auswahlliste mit den Werten Zulässig, Blockiert und Kennwort erforderlich. Fügen Sie das Feld dem Layout "ContentVersion" hinzu, damit der Benutzer die Zustellungsrichtlinie pro Datei festlegen kann. Fügen Sie dann einen insert-auslöser für das Objekt "ContentDistribution" hinzu, um die Regeln basierend auf der in der Datei festgelegten Zustellungsrichtlinie zu erzwingen. Dieser Auslöser für das Objekt "ContentDistribution" erzwingt die Regeln der Zustellungsrichtlinie für jede Datei: trigger deliverypolicy on ContentDistribution (before insert) { for (ContentDistribution cd : trigger.new) { String versionid = DeliveryPolicyHelper.getContentVersionId(cd); ContentVersion version = [select DeliveryPolicy c from ContentVersion where Id = :versionid]; String policy = version.deliverypolicy c; if (policy.equals('blocked')) { cd.adderror('this file is not allowed to be delivered.'); } else if (policy.equals('password required')){ if (!DeliveryPolicyHelper.requirePassword(cd)) { cd.adderror('to deliver this file, set a password.'); } } } } 251

256 Benutzerprofile Der Auslöser ruft die folgende Hilfsklasse auf: public class DeliveryPolicyHelper { public static String getcontentversionid(contentdistribution cd) { if (cd.contentversionid!= null) { return cd.contentversionid; } else { String versionid = [select LatestPublishedVersionId from ContentDocument where Id = :cd.contentdocumentid].get(0).latestpublishedversionid; return versionid; } } } public static boolean requirepassword(contentdistribution cd) { return cd.preferencespasswordrequired; } Benutzerprofile Sie können relevante Informationen über Benutzerprofile in Chatter freigeben. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. IN DIESEM ABSCHNITT: Benutzerprofile sind ohne Chatter in Lightning Experience verfügbar In Organisationen mit Lightning Experience können Benutzer selbst dann ihre Profile anzeigen und bearbeiten sowie ein Foto hochladen, wenn Chatter deaktiviert ist. In einem Profil werden Benutzern ein Foto und Informationen angezeigt, die der Benutzer in den Abschnitten "Info" und "Kontakt" eingegeben hat. Aber der Feed, Dateien, Gruppen oder andere Chatter-Funktionen werden ihnen nicht angezeigt. Bezeichnung für Sichtbarkeit von Kontaktinformationen umbenannt Die Bezeichnung über den Feldern mit Kontaktinformationen, die in Communities stets sichtbar sind, wurde geändert. Die neue Bezeichnung Jeder sieht dies wird über den Feldern Nachname, Vorname, Nickname und Über mich angezeigt. Benutzerprofile sind ohne Chatter in Lightning Experience verfügbar In Organisationen mit Lightning Experience können Benutzer selbst dann ihre Profile anzeigen und bearbeiten sowie ein Foto hochladen, wenn Chatter deaktiviert ist. In einem Profil werden Benutzern ein Foto und Informationen angezeigt, die der Benutzer in den Abschnitten "Info" und "Kontakt" eingegeben hat. Aber der Feed, Dateien, Gruppen oder andere Chatter-Funktionen werden ihnen nicht angezeigt. Profile ohne Chatter sind nur in Lightning Experience verfügbar und werden nicht angezeigt, wenn ein Benutzer zu Salesforce Classic zurückwechselt. Bezeichnung für Sichtbarkeit von Kontaktinformationen umbenannt Die Bezeichnung über den Feldern mit Kontaktinformationen, die in Communities stets sichtbar sind, wurde geändert. Die neue Bezeichnung Jeder sieht dies wird über den Feldern Nachname, Vorname, Nickname und Über mich angezeigt. Beispiel: 252

257 Gruppen SIEHE AUCH: Lightning Experience: Eine neue, moderne und intelligente Benutzererfahrung Gruppen Erstellen Sie Gruppen-Datensatz-Beziehungen, indem Sie eine Gruppe in einem Datensatz erwähnen. IN DIESEM ABSCHNITT: Gruppen in Lightning Experience Lassen Sie sich von der ansprechenden neuen Benutzeroberfläche für Gruppen in Lightning Experience überzeugen. Bekanntmachungsgruppen Pilotprogramm Bekanntmachungsgruppen sind ein spezieller Typ öffentlicher, privater oder nicht aufgelisteter Gruppen, in denen nur Gruppeninhaber und -manager neue Posts erstellen können. Gruppenmitglieder können die Posts kommentieren, die vom Gruppeninhaber oder Gruppenmanager erstellt wurden. in Datensätzen erstellen eine Gruppen-Datensatz-Beziehung Wenn Sie eine Gruppe im Feed eines wird eine Gruppen-Datensatz-Beziehung erstellt und der Datensatz wird in der Themenliste "Gruppendatensätze" in der Gruppe angezeigt. Nur Benutzer mit Freigabezugriff auf den Datensatz können den Datensatz anzeigen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Unterstützung von Apex-Auslösern für Chatter-Gruppendatensätze Administratoren oder Entwickler können nun Apex-Auslöser verwenden, um Datensatzvorgänge in Gruppen in sensiblen Kontexten wie in öffentlichen Communities zu steuern, in denen Sie genaue Kontrolle darüber haben möchten, wer Gruppen Datensätze hinzufügt. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. 253

258 Gruppen Gruppen in Lightning Experience Lassen Sie sich von der ansprechenden neuen Benutzeroberfläche für Gruppen in Lightning Experience überzeugen. Wie immer können Sie neue Gruppen über die Gruppenlistenseite erstellen. Greifen Sie über das Navigationsmenü schnell auf Ihre Gruppen zu (1). Zeigen Sie grundlegende Gruppendetails (2) wie den Gruppennamen, das Foto und den Gruppentyp an. Gruppen unterstützen auch einen farbigen Banner mit unterschiedlichen Farben für öffentliche, private und nicht aufgelistete Gruppen. Greifen Sie über den Banner auf Aktionen für Gruppenmitglieder, Gruppeninhaber und Gruppenmanager zu (3). Gruppenmitglieder können Gruppen beitreten oder Gruppen verlassen, ihre Benachrichtigungseinstellungen ändern und Datensätze hinzufügen. Gruppeninhaber und -manager können auch Gruppenmitglieder hinzufügen, Gruppeneinstellungen bearbeiten und die Gruppe löschen. Zeigen Sie Gruppeninformationen und -details (4) an einer hervorgehobenen Position an. Greifen Sie direkt nebeneinander auf Gruppenmitglieder, Dateien und Datensätze zu (5). Durchsuchen Sie schnell den Gruppenfeed (6). Im Gruppen-Publisher können Sie Aktualisierungen posten, Dateien freigeben und Ihre (7). Gruppeninhaber und -manager können auch Ankündigungen posten. 254

259 Gruppen Gruppeninhaber und -manager können auf der Gruppendetailseite auch Mitgliedschaftsanforderungen für private Gruppen akzeptieren oder ablehnen. SIEHE AUCH: Lightning Experience: Eine neue, moderne und intelligente Benutzererfahrung Bekanntmachungsgruppen Pilotprogramm Bekanntmachungsgruppen sind ein spezieller Typ öffentlicher, privater oder nicht aufgelisteter Gruppen, in denen nur Gruppeninhaber und -manager neue Posts erstellen können. Gruppenmitglieder können die Posts kommentieren, die vom Gruppeninhaber oder Gruppenmanager erstellt wurden. Durch das Einschränken der Fähigkeit zum Posten auf einige Einzelpersonen können Inhaber und Manager bewirken, dass sich bei Gruppendiskussionen auf das Wesentliche konzentriert wird und keine störenden Posts zu anderen Themen vorgenommen werden. Das Erstellen von Bekanntmachungsgruppen ist ideal, wenn eine Person oder eine feste Gruppe von Einzelpersonen regelmäßig mit einer großen Personengruppe kommunizieren oder Informationen für diese freigeben muss. Hier einige Beispiele: Organisationsweite Neuigkeiten von der Geschäftsführung im Unternehmen Richtlinienänderungen der Personalabteilung Ihres Unternehmens Neuigkeiten zu Veranstaltungen vom Organisator großer Veranstaltungen oder Unternehmenskonferenzen Wichtige Handlungsaufforderungen von wichtigen IT-Mitarbeitern, einschließlich ihres großartigen Salesforce-Administrators Die Funktion wird in öffentlichen, privaten und nicht aufgelisteten Gruppen unterstützt. Um eine Gruppe in den Bekanntmachungsmodus zu versetzen, wechseln Sie zu den Gruppeneinstellungen und wählen Sie Nur Bekanntmachungen aus. Anmerkung: Bekanntmachungsgruppen sind derzeit für ausgewählte Kunden über ein Pilotprogramm verfügbar. Wenn Sie für die Aufnahme in dieses Pilotprogramm nominiert werden möchten, wenden Sie sich an Salesforce. Für die Teilnahme am Pilotprogramm gelten möglicherweise zusätzliche Bedingungen. Bitte beachten Sie, dass bei allen Pilotprogrammen Änderungen vorbehalten sind und daher die Aufnahme in dieses Pilotprogramm oder ein bestimmter Zeitrahmen, in dem diese Funktion aktiviert werden kann, nicht garantiert werden kann. Unveröffentlichte Services oder Funktionen, die in diesem Dokument, Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen erwähnt werden, sind aktuell noch nicht verfügbar und werden eventuell nicht rechtzeitig oder gar nicht verfügbar sein. Kunden, die unsere Services kaufen, sollten ihre Kaufentscheidungen auf der Grundlage von Funktionen treffen, die aktuell verfügbar sind. 255

260 Feeds in Datensätzen erstellen eine Gruppen-Datensatz-Beziehung Wenn Sie eine Gruppe im Feed eines wird eine Gruppen-Datensatz-Beziehung erstellt und der Datensatz wird in der Themenliste "Gruppendatensätze" in der Gruppe angezeigt. Nur Benutzer mit Freigabezugriff auf den Datensatz können den Datensatz anzeigen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. SIEHE AUCH: Lightning Experience: Eine neue, moderne und intelligente Benutzererfahrung Unterstützung von Apex-Auslösern für Chatter-Gruppendatensätze Administratoren oder Entwickler können nun Apex-Auslöser verwenden, um Datensatzvorgänge in Gruppen in sensiblen Kontexten wie in öffentlichen Communities zu steuern, in denen Sie genaue Kontrolle darüber haben möchten, wer Gruppen Datensätze hinzufügt. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. SIEHE AUCH: Lightning Experience: Eine neue, moderne und intelligente Benutzererfahrung Feeds Formatieren Sie Ihre Posts mit Rich Text, zeigen Sie relevantere Vorschläge beim Erwähnen von Personen und Gruppen an, schalten Sie Feedposts stumm und mehr. IN DIESEM ABSCHNITT: Feeds in Lightning Experience Fragen Sie sich, was mit Chatter in Lightning Experience geschehen ist? Die Registerkarte "Chatter" wurde verschoben und auf Datensatzseiten wurde die Registerkarte "Zusammenarbeiten" hinzugefügt. Außerdem ist das Erscheinungsbilder wesentlich ansprechender! AUSGABEN Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager und Developer Edition Stummschalten von Posts Steuern Sie, was in Ihrem News-Feed angezeigt wird, und schalten Sie Posts, die Sie nicht mehr interessieren, stumm. Diese Funktion ist in allen bestehenden und neuen Organisationen standardmäßig aktiviert. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Formatieren von Posts mit Rich Text Sie können Ihre Posts mit Zeichen in Fett- und Kursivschrift, unterstrichenen Zeichen sowie Listen mit Nummern und Aufzählungszeichen formatieren. Der Rich-Text-Editor ist in allen neuen und bestehenden Organisationen standardmäßig im Chatter-Publisher aktiviert. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Anzeigen relevanterer Informationen im Chatter-Feed Die Art und Weise, wie Chatter Posts für Ihren News-Feed (Die Elemente, denen ich folge) auswählt, wurde geändert. Wenn Sie bisher einer Person in Chatter gefolgt sind, wurde alles, was andere im Profil dieser Person posteten, in Ihrem News-Feed angezeigt. Mit der neuen Folgen-Funktion werden Ihnen keine Updates mehr von Personen angezeigt, denen Sie nicht folgen. Die neue Folgen-Funktion ist in allen neuen Organisationen automatisch aktiviert. Wenden Sie sich an Salesforce, wenn Sie diese Funktion für eine vorhandene Organisation verwenden möchten. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. 256

261 Feeds Anzeigen der relevantesten Vorschläge beim Erwähnen von Personen oder Gruppen Mit können Personen und Gruppen schneller und einfacher als je werden. Dieser neue Algorithmus erlernt Ihr Verhalten und schlägt die Personen und Gruppen vor, mit den Sie am meisten interagieren. In privaten Gruppen schlägt er Mitglieder der Gruppe vor, sodass Sie Personen schnell finden und erwähnen können. Die vorgeschlagenen Namen werden alphabetisch sortiert. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Anzeigen ähnlicher Fragen und Artikel in Chatter-Fragen (allgemein verfügbar) Es jetzt einfacher, doppelte Inhalte in Ihrer Organisation oder Community zu reduzieren. Wenn ein interner Benutzer oder ein Community-Benutzer in Chatter eine Frage eingibt, werden ihnen während der Eingabe nun ähnliche Fragen und sofern gewünscht, relevante Knowledge-Artikel in einer Dropdown-Liste angezeigt. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. SIEHE AUCH: Bezeichnungen in Setup optimiert Feeds in Lightning Experience Fragen Sie sich, was mit Chatter in Lightning Experience geschehen ist? Die Registerkarte "Chatter" wurde verschoben und auf Datensatzseiten wurde die Registerkarte "Zusammenarbeiten" hinzugefügt. Außerdem ist das Erscheinungsbilder wesentlich ansprechender! In Lightning Experience können Benutzer über das Navigationsmenü auf ihre Feeds zugreifen (1) und mithilfe der Links oben auf der Seite zwischen den verschiedenen Feeds wechseln (2). AUSGABEN Verfügbar in Lightning Experience in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition 257

262 Feeds In der Opportunity-Arbeitsumgebung und in Datensätzen wird der Feed auf der Registerkarte "Zusammenarbeiten" angezeigt. Im Composer verfügbare Chatter-Aktionen. Stummschalten von Posts Steuern Sie, was in Ihrem News-Feed angezeigt wird, und schalten Sie Posts, die Sie nicht mehr interessieren, stumm. Diese Funktion ist in allen bestehenden und neuen Organisationen standardmäßig aktiviert. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Um einen Post stummzuschalten, wählen Benutzer im Dropdown-Menü des Posts den Eintrag Stummschalten aus. Benutzer können Posts in ihrem Feed auf den Registerkarten "Startseite" und "Chatter" stummschalten, jedoch nicht in Gruppen-, Profil- oder Datensatz-Feeds. Wenn -Antworten aktiviert sind, können Benutzer Posts stummschalten, indem sie mit dem Wort mute (Stummschalten) auf Post- s antworten. Nachdem eine Benutzer einen Post stummgeschaltet hat: Der Post wird nicht mehr im Feed auf den Registerkarten "Startseite" und "Chatter" des Benutzers angezeigt. Der Benutzer erhält keine Benachrichtigungen mehr über Aktualisierungen an diesem Post. Der Benutzer kann die stummgeschalteten Posts mit dem Filter "Stummgeschaltet" im seitlichen Bereich anzeigen. Wenn jemand den Benutzer in einem stummgeschalteten Post erwähnt, wird die Stummschaltung des Posts aufgehoben. Er wird wieder im Feed des Benutzers angezeigt. Wenn für den Benutzer -Benachrichtigungen aktiviert sind, erhält der Benutzer eine Benachrichtigung hinsichtlich der Aktualisierung. Wenn der Post ursprünglich in einer Gruppe, einem Profil und einem Datensatz-Feed gepostet wurde, wird er nach wie vor in diesem Feed angezeigt. Beispielsweise postet jemand in einer Gruppe, bei der der Benutzer Mitglied ist. Der Post wird im Gruppen-Feed und im News-Feed des Benutzers auf den Registerkarten "Startseite" und "Chatter" angezeigt. Der Benutzer kann den Post im News-Feed stummschalten, der Post bleibt im Gruppen-Feed jedoch weiter sichtbar. Beispiel: Nachstehend wird veranschaulicht, wie Sie einen Post über das Dropdown-Menü stummschalten. 258

263 Feeds Um alle stummgeschalteten Posts anzuzeigen, wählen Sie den Filter "Stummgeschaltet" aus. Die Chatter-REST-API und Chatter in Apex unterstützen die Stummschaltung von Posts und den stummgeschalteten Feed. Formatieren von Posts mit Rich Text Sie können Ihre Posts mit Zeichen in Fett- und Kursivschrift, unterstrichenen Zeichen sowie Listen mit Nummern und Aufzählungszeichen formatieren. Der Rich-Text-Editor ist in allen neuen und bestehenden Organisationen standardmäßig im Chatter-Publisher aktiviert. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. AUSGABEN Verfügbarkeit: Alle Editionen Wenn Sie die Formatierungsoptionen deaktivieren und ausblenden möchten, deaktivieren Sie im Setup auf der Seite "Chatter-Einstellungen" die Option Benutzern das Verfassen von Textposts mit Rich Text erlauben. 259

264 Feeds Die Benutzer können Text-Posts, Fragen und Posts mit Link- oder Dateianhängen im Chatter-Publisher auf der Startseite, der Registerkarte "Chatter" sowie auf Gruppen-, Profil- und Datensatz-Detailseiten formatieren. Der Text Themen und Emoticons enthalten. Außerdem wird das Einfügen von Inline-Bildern über die Connect-API unterstützt. Der Rich-Text-Editor ist für Posts für Ankündigungen, Abstimmungen, Danksagungen, Notizen und den Zeichenbereich nicht verfügbar. Community-Benutzer können Rich-Text-Posts nur dann verfassen und bearbeiten, wenn die Community mit der Vorlage "Salesforce-Registerkarten und Visualforce" oder der Napili-Vorlage erstellt wurde. Folgende Tabelle bietet eine Übersicht darüber, wo Benutzer Rich-Text-Posts verfassen und bearbeiten können und wo Rich-Text-Formatierung angezeigt wird. Aspekt Salesforce Classic API Salesforce1 Lightning Experience Communities Verfassen von Rich-Text-Posts Textpost Frage Post mit Link- oder Dateianhang Visualforce Bearbeiten von Rich-Text-Posts Textpost Frage Post mit Link- oder Dateianhang Visualforce Anzeigen von Rich-Text-Posts Textpost Frage Post mit Link- oder Dateianhang Visualforce Die Chatter-REST-API und Chatter in Apex unterstützen Rich-Text-Posts und Inline-Bilder. 260

265 Feeds Anzeigen relevanterer Informationen im Chatter-Feed Die Art und Weise, wie Chatter Posts für Ihren News-Feed (Die Elemente, denen ich folge) auswählt, wurde geändert. Wenn Sie bisher einer Person in Chatter gefolgt sind, wurde alles, was andere im Profil dieser Person posteten, in Ihrem News-Feed angezeigt. Mit der neuen Folgen-Funktion werden Ihnen keine Updates mehr von Personen angezeigt, denen Sie nicht folgen. Die neue Folgen-Funktion ist in allen neuen Organisationen automatisch aktiviert. Wenden Sie sich an Salesforce, wenn Sie diese Funktion für eine vorhandene Organisation verwenden möchten. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Durch das neue Modell wird der Chatter-News-Feed relevanter gestaltet, da Ihnen nur die Updates von den Personen angezeigt werden, denen Sie auch tatsächlich folgen. Sie sehen außerdem Updates aus Gruppen, bei denen Sie Mitglied sind, und von Datensätzen, denen Sie folgen. Die Funktionsweise der Folgen-Funktion für Gruppen und Datensätze wurde nicht geändert. Nachstehend finden Sie einige Tipps, die Ihnen dabei helfen sollen, die neue Folgen-Funktion optimal zu nutzen. Überprüfen Sie die Liste "Folgen" auf Ihrer Profilseite. Folgen Sie den Personen, die relevant für Ihre Arbeit sind und über die Sie Updates sehen möchten. Wenn Sie ein Update im Profil eines Kollegen posten, denken Sie daran, dass nur der Kollege, die Personen, die Ihnen folgen, und Personen, die Ihren Post anzeigen können. Wenn Sie ein breiteres Publikum erreichen möchten, posten Sie in einer Gruppe mit der Art von Mitgliedern, die Sie ansprechen möchten. Anzeigen der relevantesten Vorschläge beim Erwähnen von Personen oder Gruppen Mit können Personen und Gruppen schneller und einfacher als je werden. Dieser neue Algorithmus erlernt Ihr Verhalten und schlägt die Personen und Gruppen vor, mit den Sie am meisten interagieren. In privaten Gruppen schlägt er Mitglieder der Gruppe vor, sodass Sie Personen schnell finden und erwähnen können. Die vorgeschlagenen Namen werden alphabetisch sortiert. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. AUSGABEN Verfügbarkeit: Alle Editionen Anzeigen ähnlicher Fragen und Artikel in Chatter-Fragen (allgemein verfügbar) Es jetzt einfacher, doppelte Inhalte in Ihrer Organisation oder Community zu reduzieren. Wenn ein interner Benutzer oder ein Community-Benutzer in Chatter eine Frage eingibt, werden ihnen während der Eingabe nun ähnliche Fragen und sofern gewünscht, relevante Knowledge-Artikel in einer Dropdown-Liste angezeigt. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Anmerkung: Die Suchfunktionen "Ähnliche Fragen" und "Ähnliche Artikel" sind in internen Salesforce-Organisationen, mit "Salesforce-Registerkarten und Visualforce" erstellten Communities und mithilfe der Napili-Vorlage erstellten Communities verfügbar. Informationen darüber, wie sie in Napili-Communities funktionieren, finden Sie unter Anzeigen ähnlicher Fragen und Artikel in der Napili-Suche (allgemein verfügbar). "Ähnliche Fragen" und "Ähnliche Artikel" sind in Salesforce1 oder mobilen Browsern nicht verfügbar. "Ähnliche Artikel" war zuvor in einer Beta-Version verfügbar, wurde durch aber als "Wissensableitung" bezeichnet. AUSGABEN Verfügbarkeit: Group, Professional, Developer, Performance, Enterprise und Unlimited Editions Wenn ein Benutzer in Chatter mithilfe der Aktion "Fragen" eine Frage eingibt, werden in einer Dropdown-Liste unterhalb des Titelfelds automatisch ähnliche Fragen angezeigt. Sie können "Ähnliche Artikel" aktivieren, um relevante Knowledge-Artikel für ähnliche Fragen anzuzeigen: 261

266 Feeds 1. Geben Sie in Setup im Feld "Schnellsuche" den Text Knowledge-Einstellungen ein und wählen Sie dann Knowledge-Einstellungen aus. 2. Wählen Sie in den Einstellungen für Chatter-Fragen die Option Relevante Artikel anzeigen, wenn Benutzer in Chatter Fragen stellen (gilt auch für Communities mit Chatter) aus. Dropdown-Suchergebnisse für ähnliche Fragen und Artikel: 1: Buch- und Fragezeichensymbole geben an, ob es sich bei einem Suchergebnis um einen Artikel oder eine Frage handelt. 2: Bei Fragenergebnissen wird der Fragentitel, die Anzahl der Antworten und eine grünes Häkchen mit dem Text Beantwortet angezeigt, wenn eine beste Antwort ausgewählt wurde. Benutzern werden in der Dropdown-Liste maximal 10 Ergebnisse angezeigt, wobei Fragen zuerst angezeigt werden. Von Salesforce wird eine jeweils gleiche Anzahl von Fragen und Antworten angezeigt. Wenn jedoch nicht genug Ergebnisse eines Typs vorhanden sind, werden zusätzliche Ergebnisse des anderen Typs angezeigt. Wenn keine Fragen oder Artikel mit dem eingegebenen Text übereinstimmen, wird die Dropdown-Liste nicht angezeigt. Die Dropdown-Ergebnisse beruhen darauf, ob der Frage- oder Artikeltitel den vom Benutzer eingegebenen Text enthält. Bei der Suche werden teilweise übereinstimmende Begriffe und nicht aneinander angrenzende Begriffe berücksichtigt. Beispielsweise könnten die Ergebnisse für "bester Rucksack" eine Frage mit dem Titel "Welcher Rucksack ist der beste für Tageswanderungen" enthalten und die Ergebnisse für "Rucksack" könnten einen Artikel mit dem Titel "Tipps für Rucksacktouren" enthalten. Wenn der Benutzer eine detailliertere Suche ausführen möchte, bei der auch Fragenbeschreibungen und der Artikeltext durchsucht werden, kann er die Tabulatortaste drücken oder außerhalb des Titelfelds klicken. Dadurch wird eine separate Dropdown-Liste mit Ergebnissen unter dem Fragen-Publisher angezeigt. Erweiterte Dropdown-Suchergebnisse für ähnliche Fragen und Artikel: 262

267 Sonstige Änderungen in Chatter Wenn eines der Ergebnisse die Frage des Benutzers beantwortet, kann er seine Frage durch Klicken auf Fragen posten. Sonstige Änderungen in Chatter Kleinere Änderungen, die Ihre Erfahrung mit Chatter verbessern. IN DIESEM ABSCHNITT: Erstellen von Berichten über Themen zugewiesene Datensätze Benutzer mit der Berechtigung "Typen für benutzerdefinierte Berichte verwalten" können einen Berichtstyp erstellen, der alle Datensätze angibt, die einem Thema zugewiesen sind. Wählen Sie das Hauptobjekt Themenzuweisungen und dann die Felder "Datensatzname" und "Datensatz-ID" aus. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Weitere Vorschaulinks hinzugefügt Salesforce stellt Multimedia-Unterstützung für verschiedene URLs bereit, um Ihre Benutzererfahrung noch besser zu machen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Automatisches Entfernen von Signaturen aus -Antwortkommentaren und Gruppenposts Sind Sie es leid, dass Ihre persönliche Signatur in Ihren -Antwortkommentaren und Gruppenposts angezeigt wird oder dass Sie Ihre Signatur manuell entfernen müssen? Fügen Sie oben in Ihrer Signatur eine Trennzeile hinzu, damit sie automatisch entfernt wird. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Neu gestaltete -Benachrichtigungen Chatter- -Benachrichtigungen, einschließlich Auszügen, haben ein neues Erscheinungsbild, das bessere Lesbarkeit und Konsistenz bietet. Erstellen von Berichten über Themen zugewiesene Datensätze Benutzer mit der Berechtigung "Typen für benutzerdefinierte Berichte verwalten" können einen Berichtstyp erstellen, der alle Datensätze angibt, die einem Thema zugewiesen sind. Wählen Sie das Hauptobjekt Themenzuweisungen und dann die Felder "Datensatzname" und "Datensatz-ID" aus. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Weitere Vorschaulinks hinzugefügt Salesforce stellt Multimedia-Unterstützung für verschiedene URLs bereit, um Ihre Benutzererfahrung noch besser zu machen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Die Vorschauen werden durch den Drittanbieterdienst Embed.ly bereitgestellt und beinhalten Miniaturbilder, Beschreibungen und Video-Player für Links zu Videos. In dieser Version wurde Unterstützung für Folgendes hinzugefügt: dailymotion.com AUSGABEN Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition AUSGABEN Verfügbarkeit: Alle Editionen Automatisches Entfernen von Signaturen aus -Antwortkommentaren und Gruppenposts Sind Sie es leid, dass Ihre persönliche Signatur in Ihren -Antwortkommentaren und Gruppenposts angezeigt wird oder dass Sie Ihre Signatur manuell entfernen müssen? Fügen Sie oben in Ihrer Signatur eine Trennzeile hinzu, damit sie automatisch entfernt wird. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. 263

268 Suche: Suchen nach Informationen Die Trennzeile muss mindestens eines der folgenden Zeichen aufweisen: Bindestrich (-) Gleichheitszeichen (=) Unterstrich (_) Sie können auch eine Kombination aus diesen Zeichen wie _-=-_ verwenden. Neu gestaltete -Benachrichtigungen Chatter- -Benachrichtigungen, einschließlich Auszügen, haben ein neues Erscheinungsbild, das bessere Lesbarkeit und Konsistenz bietet. Suche: Suchen nach Informationen Über die Salesforce-Suche können Sie Informationen schneller finden. Sie können steuern, welche benutzerdefinierten Objekte im Suchindex gespeichert werden sollen. Es wurden auch verschiedene Verbesserungen an der Verarbeitung der Interpunktion in Ihren Suchvorgängen vorgenommen. Dank der erweiterten Suchbegriffe und Nickname-Suchergebnisse erhalten Sie relevantere Suchergebnisse, ohne viel zu raten. Darüber hinaus bietet die Suche in Lightning Experience den Benutzern direkten Zugriff auf die Suchergebnisse und eine neu gestaltete Suchergebnisseite. AUSGABEN Verfügbarkeit: Alle Editionen Weitere Informationen zur Suchfunktion finden Sie in unserer neuen und optimierten Dokumentation in der Salesforce-Hilfe unter "Suchen nach und Organisieren von Informationen". IN DIESEM ABSCHNITT: Schnelleres Suchen durch Deaktivieren der Suche für einige benutzerdefinierte Objekte Legen Sie fest, welche benutzerdefinierten Objekte Ihre Benutzer suchen können, indem Sie auf der Setup-Seite für benutzerdefinierte Objekte die Einstellung Suche zulassen aktivieren. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Erhalten relevanterer Suchergebnisse Wir haben das Speichern der Daten Ihrer Organisation durch die Suchmaschine und den Abgleich dieser Daten mit den Suchbegriffen Ihrer Benutzer optimiert. Durch die präziseren Abgleichsregeln der Suchmaschine ist es für Ihre Benutzer jetzt leichter, die gewünschten Informationen zu finden, wenn sie Suchbegriffe eingeben, die Satzzeichen enthalten, wie beispielsweise Website-Adressen und Dateipfade.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Erhalten relevanterer Suchergebnisse auf Japanisch Wenn Benutzer auf Japanisch in Hiragana nach einem Begriff suchen, können Sie jetzt auch die entsprechenden Suchergebnisse in Katakana finden und umgekehrt. Die Suchmaschine erkennt die beiden Schriften jetzt als austauschbar.diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Suchen übereinstimmender Datensätze für Nicknames und erweiterter Formen von Suchbegriffen Finden Sie Ihre Datensätze, ohne zu raten. Die Suchmaschine gibt automatisch Ergebnisse für erweiterte Formen von Suchbegriffen und für zugeordnete Nicknames zurück.diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Finden benötigter Informationen mit der Lightning Experience-Suche Verwenden Sie die neue Suchfunktion, um Datensätze schneller zu finden. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. SIEHE AUCH: Wie und wann Suchfunktionen verfügbar gemacht werden 264

269 Schnelleres Suchen durch Deaktivieren der Suche für einige benutzerdefinierte Objekte Schnelleres Suchen durch Deaktivieren der Suche für einige benutzerdefinierte Objekte Legen Sie fest, welche benutzerdefinierten Objekte Ihre Benutzer suchen können, indem Sie auf der Setup-Seite für benutzerdefinierte Objekte die Einstellung Suche zulassen aktivieren. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Bisher konnten standardmäßig alle benutzerdefinierten Objekte Ihrer Organisation über die API und die Salesforce-Benutzeroberfläche gesucht werden, wenn sie einer benutzerdefinierten Registerkarte zugeordnet waren. Im Suchindex wurden die Datensatzinformationen der einzelnen benutzerdefinierten Objekte gespeichert, selbst wenn Sie diese nicht benötigten, um die Suche durchführen zu können. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Objekt für die Suche bereitstellen, dessen Datensätze Ihren Benutzern nicht für die Suche zur Verfügung stehen müssen, werden Suchvorgänge in Ihrer gesamten Organisation langsamer. Wenn die Datensätze eines benutzerdefinierten Objekts nicht durchsuchbar sein müssen, sollten Sie die Suche für dieses benutzerdefinierte Objekt deaktivieren. Das Deaktivieren der Suche für bestimmte benutzerdefinierte Objekte hat keine Auswirkungen darauf, wie Ihre Organisation mit Objekten abseits der Suche interagiert. In der Version Winter 16 wird die Sucher für neue benutzerdefinierte Objekte standardmäßig deaktiviert. Anmerkung: Es wurden keine Änderungen an den vor der Version Winter 16 erstellten benutzerdefinierten Objekten vorgenommen. Ihre Benutzer finden bei der Suche in diesen benutzerdefinierten Objekten auch weiterhin die passenden Datensätze. Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Richtlinien für das Beschleunigen der Suche. Beispiel: Das Unternehmen Acme verwendet das benutzerdefinierte Objekt "web_metrics c", um die Aktivität auf der Unternehmenswebsite zu verfolgen. Das Objekt enthält Felder für folgende Daten des Kunden: Account Id (Account-ID), Date of Last Visit (Datum des letzten Besuchs) und Date of Purchase (Kaufdatum). Acme verwendet diese Informationen anschließend, um programmgesteuert festzulegen, welche Mitteilungen an die Kunden gesendet werden sollen. Acme-Benutzer müssen keine web_metrics c-datensätze in Suchergebnissen finden können, da die Werte in den Kennzahlenfeldern nur für den programmatischen Prozess aussagekräftig sind. Das Einschließen dieser Datensätze in die Suchergebnisse führt sogar dazu, dass die Benutzer von den eigentlich gesuchten Ergebnissen abgelenkt werden. Daher hat Acme die Suche für "web_metrics c" deaktiviert. Nun erfolgen alle Suchvorgänge in der gesamten Organisation schneller und wenn Benutzer nach einer bestimmten Account-ID suchen, die web_metrics c-datensätzen zugeordnet ist, werden ihnen die web_metrics c-datensätze in den Suchergebnissen nicht angezeigt und sie können den gesuchten Accountdatensatz einfacher finden. Erhalten relevanterer Suchergebnisse Wir haben das Speichern der Daten Ihrer Organisation durch die Suchmaschine und den Abgleich dieser Daten mit den Suchbegriffen Ihrer Benutzer optimiert. Durch die präziseren Abgleichsregeln der Suchmaschine ist es für Ihre Benutzer jetzt leichter, die gewünschten Informationen zu finden, wenn sie Suchbegriffe eingeben, die Satzzeichen enthalten, wie beispielsweise Website-Adressen und Dateipfade.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. In der Regel ignoriert die Suchmaschine bestimmte Satzzeichen sowohl im Suchindex als auch im Suchbegriff. In den meisten Fällen werden durch das Ignorieren der Satzzeichen die relevantesten Ergebnisse zurückgegeben und die Benutzer können die gewünschten Informationen finden. In einigen Fällen kann es jedoch sein, dass durch das Entfernen von Satzzeichen irrelevante Ergebnisse zurückgegeben werden. In Fällen, in denen Ihren Benutzern ansonsten irrelevante Ergebnisse angezeigt würden, handhabt die Suchmaschine Satzzeichen jetzt anders. Wenn Benutzer nach Begriffen suchen, die Satzzeichen enthalten, können die Suchergebnisse jetzt Folgendes enthalten: Von den im Suchbegriff eingegebenen Satzzeichen abweichende alternative Satzzeichen Suchbegriffe, die durch andere Wörter, Satzteile oder Satzzeichen getrennt sind Suchbegriffe, die aufgeteilt und Datensatzinformationen in einer anderen Reihenfolge zugeordnet wurden 265

270 Erhalten relevanterer Suchergebnisse auf Japanisch Genauere Informationen dazu finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Wie werden Informationen bei der Suche aufgeschlüsselt?". Beispiel: Wenn Benutzer nach den folgenden Begriffen suchen, könnten Sie in den Suchergebnissen die folgenden passenden Begriffe finden. Suchbegriff a1b1 acme.com sysmail.xml Exhibit Hinzugefügte Ergebnisse SKU-A1B1 z:\app/sysmail.xml sysmailxml GHCCOPS-Exhibit ABC GHCCOPS-Exhibit xx.69530_exhibit:yy xx_yy:Exhibit Exhibit.xx_yy:69530 Entfernte Ergebnisse skua Keine Ergebnisse zapp Keine Ergebnisse Diese Verbesserungen sind ab der Version Summer 15 und vor der Einführung der Version Spring '16 schrittweise verfügbar. Erhalten relevanterer Suchergebnisse auf Japanisch Wenn Benutzer auf Japanisch in Hiragana nach einem Begriff suchen, können Sie jetzt auch die entsprechenden Suchergebnisse in Katakana finden und umgekehrt. Die Suchmaschine erkennt die beiden Schriften jetzt als austauschbar.diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Beispiel: Wenn die Benutzer den Suchbegriff とうきょう auf Japanisch in Hiragana eingeben, um Elemente zu finden, die das Wort Tokio enthalten, finden Sie auch Datensätze, die das Wort Tokio in Katakana, トウキョウ, enthalten. Suchen übereinstimmender Datensätze für Nicknames und erweiterter Formen von Suchbegriffen Finden Sie Ihre Datensätze, ohne zu raten. Die Suchmaschine gibt automatisch Ergebnisse für erweiterte Formen von Suchbegriffen und für zugeordnete Nicknames zurück.diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Durch einen auch als Lemmatisierung bezeichneten Prozess wird ein Wort auf seine Stammform reduziert, sodass die Suchmaschine Treffer für die erweiterten Formen zurückgeben kann. Suchen Sie beispielsweise nach laufen und zeigen Sie Ergebnisse mit laufen, laufend und gelaufen an. Und da sich das Verhalten nur auf die Wortart erstreckt, nach der gesucht wird (z. B. ein Verb), werden zudem keine unerwünschten Ergebnisse zurückgegeben. Die Lemmatisierung wird für die folgenden Objekte in bestimmten Sprachen unterstützt. Artikel Kundenvorgang Chatter-Feed Chatter-Gruppe Datei 266

271 Finden benötigter Informationen mit der Lightning Experience-Suche Idee Frage Lösung Sie können sich nicht erinnern, ob jemand unter Mike oder Michael bekannt ist? Sie können nach einem Namen suchen und die zurückgegebenen Ergebnisse enthalten Übereinstimmungen für zugeordnete Nicknames. Die Suchen nach Nickname ist nur für die englische Sprach und in den Account-, Kontakt-, Lead- und Benutzer-Objekten verfügbar. Genauere Informationen hierzu finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Sind Nicknames in den Suchergebnissen enthalten?" und "Sind andere Formen des Suchbegriffs in den Suchergebnissen enthalten?". Finden benötigter Informationen mit der Lightning Experience-Suche Verwenden Sie die neue Suchfunktion, um Datensätze schneller zu finden. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. IN DIESEM ABSCHNITT: Erhalten erweiterter sofortiger Ergebnisse Bei sofortigen Ergebnissen handelt es sich um automatisch vorgeschlagene Datensätze, die angezeigt werden, nachdem Sie das Suchfeld auswählen oder mit der Eingabe beginnen. Die Datensätze werden auf verschiedenen Faktoren basierend ausgewählt. Dazu gehören die Datensatzaktivität, die Suchbegriffe und welches Objekt gesucht wird. Bei den sofortigen Ergebnissen werden nun Ergebnisse für Stoppwörter, z. B. wie und zu, zurückgegeben. Namen, die wie Stoppwörter geschrieben werden, werden daher nicht aus den Ergebnissen entfernt. Und während Sie Suchbegriffe eingeben, werden die Ergebnisse so erweitert, dass mit den eingegebenen Suchbegriffen übereinstimmende Datensätze eingeschlossen werden, selbst wenn sie nicht dieselbe Reihenfolge wie in Ihrer Eingabe aufweisen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Schnelleres Suchen eines Datensatzes in den Suchergebnissen Über die neu gestaltete Suchfunktion können Sie jetzt den gewünschten Datensatz schneller finden. Mit der Suchergebnisfunktion "Beste Ergebnisse" werden die relevantesten Datensätze für die Objekte angezeigt, die Sie am häufigsten verwenden. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. SIEHE AUCH: Lightning Experience: Eine neue, moderne und intelligente Benutzererfahrung Suche: Einschränkungen bei Lightning Experience Erhalten erweiterter sofortiger Ergebnisse Bei sofortigen Ergebnissen handelt es sich um automatisch vorgeschlagene Datensätze, die angezeigt werden, nachdem Sie das Suchfeld auswählen oder mit der Eingabe beginnen. Die Datensätze werden auf verschiedenen Faktoren basierend ausgewählt. Dazu gehören die Datensatzaktivität, die Suchbegriffe und welches Objekt gesucht wird. Bei den sofortigen Ergebnissen werden nun Ergebnisse für Stoppwörter, z. B. wie und zu, zurückgegeben. Namen, die wie Stoppwörter geschrieben werden, werden daher nicht aus den Ergebnissen entfernt. Und während Sie Suchbegriffe eingeben, werden die Ergebnisse so erweitert, dass mit den eingegebenen Suchbegriffen übereinstimmende Datensätze eingeschlossen werden, selbst wenn sie nicht dieselbe Reihenfolge wie in Ihrer Eingabe aufweisen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Wenn Sie auf die Suchleiste klicken, wird eine Liste Ihrer letzten Datensätze für alle Objekte angezeigt. Wenn Sie sich in einem durchsuchbaren (oder indizierten) Objekt befinden, wird eine zusätzliche Liste der letzten Datensätze mit Umfang nach Objekt angezeigt noch bevor Sie mit der Eingabe beginnen! Sobald Sie mit dem Eingeben von Suchbegriffen beginnen, wird eine Liste mit vorgeschlagenen Datensätzen angezeigt, die mit Ihrem Suchbegriff übereinstimmen. Wenn Sie beispielweise nach Unternehmenszentrale Salesforce San Francisco 267

272 Finden benötigter Informationen mit der Lightning Experience-Suche suchen, wird der Datensatz Salesforce-Unternehmenszentrale befindet sich in San Francisco angezeigt. Wenn der von Ihnen gesuchte Datensatz nicht angezeigt wird, führen Sie eine vollständige Suche aus. Die sofortigen Ergebnisse werden angezeigt, wenn Sie nach Datensätzen innerhalb indizierter Objekte, einschließlich Files- und Chatter-Fragen-Objekten, suchen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Welche Ergebnisse sehe ich bei der Eingabe in der Suchleiste?" und "Suche über das Nachschlagefenster in Lightning Experience". Die sofortigen Ergebnisse sind auch in der Suche über den Suchdialog verfügbar, wobei Sie einen Datensatz einem anderen zuordnen. Administratoren ändern das sekundäre Feld, das unterhalb des Namensfelds des primären Datensatzes in den direkten Suchergebnissen für die globale Suche und für die Suche über das Nachschlagefenster angezeigt werden. So wurde beispielsweise die Stadt der Rechnungsanschrift als sekundäres Feld für Account-Datensatznamen angezeigt. Das sekundäre Feld wird automatisch mit den Daten des unter "Suchlayouts" definierten zweiten verwendbaren Feldes ausgefüllt. Beispiele für nicht verwendbare Felder sind Felder im HTML-Format, Felder mit Inline-Bildern oder Felder mit langem Text. Schnelleres Suchen eines Datensatzes in den Suchergebnissen Über die neu gestaltete Suchfunktion können Sie jetzt den gewünschten Datensatz schneller finden. Mit der Suchergebnisfunktion "Beste Ergebnisse" werden die relevantesten Datensätze für die Objekte angezeigt, die Sie am häufigsten verwenden. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Die globale Suche oben auf der Seite ist der einzige Startpunkt für die Suche. Wenn Ihr Datensatz nicht automatisch in den sofortigen Ergebnissen vorgeschlagen wird, führen Sie eine vollständige Suche aus. Sobald Sie sich auf der Seite mit den Suchergebnissen befinden, sehen Sie sich die Suchumfangsleiste unter dem globalen Suchfeld an. "Beste Ergebnisse", "Feeds" (falls aktiviert), "Anwendungen" und "Mehr" wird immer auf der Leiste angezeigt. Bei den anderen Objekten ändert sich die Reihenfolge in Abhängigkeit davon, wie häufig Sie sie verwenden. Wenn Sie ein Objekt nicht finden können, verwenden Sie die Option "Mehr", um eine alphabetische Liste aller verfügbaren Objekte anzuzeigen. Am häufigsten verwendete Objekte, die nicht in die Suchumfangsleiste passen, werden oben in der Liste angezeigt. Wenn Sie Ergebnisse für mehrere Objekte anzeigen möchten, verwenden Sie "Beste Ergebnisse". In Lightning Experience lassen sich Datensätze mit "Beste Ergebnisse" einfacher und schneller finden, da dort die besten Datensatzergebnisse nach Relevanz für jedes Ihrer am häufigsten verwendeten Objekte aufgeführt sind. Genauere Informationen dazu finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Wie kann ich die Suchergebnisse in Lightning Experience verfeinern?". 268

273 Data.com: Neue SIC8-Daten und firmografische Daten, kein Geocode und vieles mehr Data.com: Neue SIC8-Daten und firmografische Daten, kein Geocode und vieles mehr Data.com-Accounts bieten jetzt eine Vielzahl neuer Details für bessere Vertriebsanrufe und Sie können Vertriebsmitarbeitern mit grafischen Organigrammen dabei helfen, Accounts schneller zu verstehen. In Kürze erhalten Sie Geocode-Informationen, Sie haben jedoch jetzt die Möglichkeit anzugeben, dass keine Geocode-Informationen hinzugefügt werden sollen. Außerdem wurde die Data.com-API verbessert. Data.com ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Data.com stellt Daten führender Unternehmen in Salesforce bereit. Mit der Data.com-Produktsuite stehen Ihren Vertriebs- und Marketingteams alle notwendigen Informationen für die Konvertierung von Leads, das Abschließen von Geschäften und die Pflege von Kundenbeziehungen zur Verfügung. Wenn Sie vollständige, genaue und relevante Kundeninformationen brauchen, ist Data.com die Lösung für Sie. Die Data.com-Produktsuite umfasst Data.com Prospector und Data.com-Bereinigung, die jeweils zwei unterschiedliche Levels von Datenverfügbarkeit und Funktionen bieten (Corporate und Premium). Data.com bietet Salesforce-Kunden zudem weitere Funktionalitäten, wie die Data.com-Anwendung zur Datenbewertung (verfügbar in AppExchange) und die Data.com-Duplikatsverwaltung. Anmerkung: Die Data.com-Datenbank enthält nicht aus allen Ländern, in denen Salesforce wird, Daten. Möglicherweise wurde die Data.com-Dokumentation in Sprachen von Ländern übersetzt, die in der Data.com-Datenbank nicht vorhanden sind. AUSGABEN Verfügbar mit einer Data.com Prospector-Lizenz in: Contact Manager (kein Lead-Objekt), Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Force.com Edition (kein Lead-Objekt) Lizenz für Data.com-Bereinigung verfügbar in: Professional, Enterprise, Performance und Unlimited Edition Data.com Social Key verfügbar in: Professional, Enterprise, Performance und Unlimited Edition IN DIESEM ABSCHNITT: Neue SIC8-Daten und firmografische Daten zur Unterstützung der Vertriebsmitarbeiter Bessere Daten bedeuten bessere Vertriebsanrufe. Wenn Sie Accounts aus Data.com hinzufügen, erhalten Sie eine Fülle neuer Finanzdetails über Unternehmen, darunter SIC8-Details, Fortune 1000-Rang, Jahresumsatzwachstum und Wachstum der Mitarbeiteranzahl. Sie können dann Ihr Vertriebsteam ganz einfach dabei unterstützen, die besten potenziellen Kunden zu finden, indem Sie Salesforce-Berichte mit Unternehmens-, Branchen- und Finanzdetails erstellen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Data.com-Unternehmenshierarchie (Beta) Die Data.com-Unternehmenshierarchie bietet eine intuitive visuelle Darstellung der Verknüpfungen zwischen den Tochtergesellschaften, Zweigstellen und Unternehmensbereichen eines Unternehmens. Die Unternehmenshierarchie soll Vertriebsmitarbeiter dabei unterstützen, neue potenzielle Kunden für Cross-Selling-Chancen in bestehenden verknüpften Accounts schneller und einfacher zu identifizieren. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Außerbetriebnahme von Data.com Social Key Ab der Version Spring '16 sind Data.com Social Key und die Data.com-API für Übereinstimmungen bei sozialen Profilen nicht mehr verfügbar. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Data.com-API: Verbesserungen Die Data.com-API wurde um neue Funktionen erweitert. SIEHE AUCH: Art und Zeitpunkt der Verfügbarkeit von Data.com-Funktionen Bezeichnungen in Setup optimiert 269

274 Neue SIC8-Daten und firmografische Daten zur Unterstützung der Vertriebsmitarbeiter Neue SIC8-Daten und firmografische Daten zur Unterstützung der Vertriebsmitarbeiter Bessere Daten bedeuten bessere Vertriebsanrufe. Wenn Sie Accounts aus Data.com hinzufügen, erhalten Sie eine Fülle neuer Finanzdetails über Unternehmen, darunter SIC8-Details, Fortune 1000-Rang, Jahresumsatzwachstum und Wachstum der Mitarbeiteranzahl. Sie können dann Ihr Vertriebsteam ganz einfach dabei unterstützen, die besten potenziellen Kunden zu finden, indem Sie Salesforce-Berichte mit Unternehmens-, Branchen- und Finanzdetails erstellen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Sie können die meisten der neuen Daten benutzerdefinierten Feldern in Ihren Accounts zuordnen. Bei Premium-Kunden werden die Felder automatisch hinzugefügt. Corporate-Kunden müssen die Felder per benutzerdefinierter Zuordnung hinzufügen. Der 8-stellige Standard Industrial Classification-Code (SIC8) von Dun & Bradstreet gibt die spezifische Branche eines Unternehmens an. Zusammen mit wichtigen Finanzdetails über das Wachstum der Mitarbeiteranzahl, den Unternehmensumsatz und die Standortgröße bieten die erweiterten SIC8-Codes Vertriebsmitarbeitern einen umfassenderen Einblick in die Entwicklung und den Zustand eines Unternehmens. SIC8-Daten und andere firmografische Daten wurden hunderten Millionen von Datensätzen hinzugefügt. Wichtig: Nicht alle Felder sind in Salesforce automatisch für alle Kunden verfügbar. Data.com Premium Prospector-Kunden erhalten für das Objekt "DandBCompany" automatische Feldaktualisierungen. Feld Zweiter SIC8-Code Dritter SIC8-Code Vierter SIC8-Code Fünfter SIC8-Code Sechster SIC8-Code Fortune 1000-Rang S&P 500 Standortgröße Standortgrößengenauigkeit Maßeinheit für Standortgröße Mitarbeiterwachstum Jahresumsatzwachstum Anzahl der Mitarbeiter im vorherigen Jahr Umsatz im vorherigen Jahr Premium-Lizenz Corporate-Lizenz Anmerkung: Benutzerdefinierte Felder werden beim Bereinigen von Datensätzen nicht aktualisiert. Wenn Sie die neuen Finanzdetails benutzerdefinierten Feldern direkt in Ihren Accounts hinzufügen, können Sie diese Felder nicht durch Bereinigen Ihrer Datensätze aktualisieren. Datensätzen, die in Ihrer Organisation bereits vor dieser Version vorhanden waren, werden diese Felder nicht hinzugefügt. 270

275 Data.com-Unternehmenshierarchie (Beta) Data.com-Unternehmenshierarchie (Beta) Die Data.com-Unternehmenshierarchie bietet eine intuitive visuelle Darstellung der Verknüpfungen zwischen den Tochtergesellschaften, Zweigstellen und Unternehmensbereichen eines Unternehmens. Die Unternehmenshierarchie soll Vertriebsmitarbeiter dabei unterstützen, neue potenzielle Kunden für Cross-Selling-Chancen in bestehenden verknüpften Accounts schneller und einfacher zu identifizieren. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Bitten Sie Ihren Salesforce-Administrator, die Schaltfläche "Unternehmenshierarchie" auf der Account-Detailseite hinzuzufügen. Die Unternehmenshierarchie wird mithilfe von Dun & Bradstreet-Unternehmensdaten erstellt. Neben den Beziehungen zwischen Unternehmenseinheiten können Sie auch den jeweiligen Jahresumsatz sowie die Anzahl der Mitarbeiter in verschiedenen Einheiten in der Hierarchie anzeigen. Für mehr Kontext werden auch Informationen aus Ihrer Salesforce-Organisation angegeben, etwa ob eine Einheit als Accountdatensatz vorliegt und wer als Accountinhaber aufgeführt ist. Anhand dieser Informationen können Vertriebsmitarbeiter relevante potenzielle Kunden identifizieren und diese dann mit einem Klick direkt über die Hierarchieansicht als Accounts Ihrer Salesforce-Organisation hinzufügen. Diese Version enthält eine Beta-Version der Data.com-Unternehmenshierarchie, die für die Produktion geeignet ist. Sie können Feedback und Vorschläge für die Unternehmenshierarchie über IdeaExchange abgeben. Informationen zur Aktivierung dieser Funktion für Ihre Organisation erhalten Sie bei Salesforce. Anmerkung: Die Funktion "Data.com-Unternehmenshierarchie" ist eine Beta-Version und unterliegt den unter aufgeführten Bedingungen. 271

276 Außerbetriebnahme von Data.com Social Key Außerbetriebnahme von Data.com Social Key Ab der Version Spring '16 sind Data.com Social Key und die Data.com-API für Übereinstimmungen bei sozialen Profilen nicht mehr verfügbar. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Nach der Außerbetriebnahme von Data.com Social Key und der Data.com-API für Übereinstimmungen bei sozialen Profilen werden Handles für soziale Profile, etwa von LinkedIn, Datensätzen, die mit Data.com bereinigt werden, nicht mehr hinzugefügt. Darüber hinaus können Sie die Data.com-API für Übereinstimmungen bei sozialen Profilen nicht mehr für die Suche nach Handles für soziale Profile verwenden. Es ist weiterhin möglich, Handles für soziale Profile Datensätzen manuell zuzuordnen. AUSGABEN Verfügbar mit einer Lizenz für die Data.com-Bereinigung: Professional, Enterprise, Performance und Unlimited Edition Data.com-API: Verbesserungen Die Data.com-API wurde um neue Funktionen erweitert. Folgenden Objekten wurden weitere firmografische Felder hinzugefügt. DandBCompany PriorYearEmployees: Die Gesamtanzahl der Mitarbeiter im vorherigen Jahr. PriorYearRevenue: Der Jahresumsatz im vorherigen Jahr. PrimarySic8, PrimarySic8Desc, SecondSic8, SecondSic8Desc, ThirdSic8, ThirdSic8Desc, FourthSic8, FourthSic8Desc, FifthSic8, FifthSic8Desc, SixthSic8 und SixthSic8Desc: Der achtstellige SIC-(Standard Industrial Classification-)Code und die Beschreibung, die zur Kategorisierung von Geschäftsbetrieben nach Branche dienen. FortuneRank: Der numerische Wert des Fortune 1000-Rangs des Unternehmens. Ein NULL-Wert oder leerer Wert bedeutet, dass das Unternehmen kein Fortune 1000-Unternehmen ist. IncludedInSnP500 PremisesMeasure: Ein numerischer Wert für die Messung des Grundstücks. PremisesMeasureReliability: Eine beschreibende Genauigkeit der Messung wie tatsächlich, geschätzt oder modelliert. PremisesMeasureUnit: Eine beschreibende Maßeinheit wie Morgen, Quadratmeter oder Quadratfuß. EmployeeQuantityGrowthRate: Die jährliche Wachstumsrate der Mitarbeiteranzahl in einem Unternehmen als Dezimalprozentsatz ausgedrückt. Die Daten enthalten die Gesamtmitarbeiterwachstumsrate der vergangenen zwei Jahre. SalesTurnoverGrowthRate: Die Steigerung des Jahresumsatzes gegenüber dem vorherigen Wert für einen äquivalenten Zeitraum als Dezimalprozentwert ausgedrückt. DatacloudCompany PriorYearEmployees: Die Gesamtanzahl der Mitarbeiter im vorherigen Jahr. PriorYearRevenue: Der Jahresumsatz im vorherigen Jahr. DatacloudDandBCompany PrimarySic8, PrimarySic8Desc, SecondSic8, SecondSic8Desc, ThirdSic8, ThirdSic8Desc, FourthSic8, FourthSic8Desc, FifthSic8, FifthSic8Desc, SixthSic8 und SixthSic8Desc: Der achtstellige SIC8-(Standard Industrial Classification-)Code und die Beschreibung, die zur Kategorisierung von Geschäftsbetrieben nach Branche dienen. PriorYearEmployees: Die Gesamtanzahl der Mitarbeiter im vorherigen Jahr. PriorYearRevenue: Der Jahresumsatz im vorherigen Jahr. Vollständige Informationen zur Data.com-API finden Sie im Data.com API Developer s Guide. 272

277 Work.com: Erweitertes Feedback und Leistungsübersichten, Managergruppen für Coaching und Ziele Work.com: Erweitertes Feedback und Leistungsübersichten, Managergruppen für Coaching und Ziele Unterstützen Sie Ihre Vertriebsleiter und -teams dabei, schneller zu lernen und bessere Leistungen zu erzielen. Dazu steht Ihnen eine Suite mit Vertriebsmanagement- und Servicemanagementtools zur Leistungssteigerung zur Verfügung. "Erweitertes Feedback" und "Erweiterte Leistungsübersichten" sind nun für alle verfügbar und Sie können jetzt Managergruppen für Ziele und Coaching-Bereiche aktivieren, damit Sie zugehörige Datensätze automatisch in der Managementhierarchie freigeben können. Work.com ist nur in Salesforce Classic verfügbar. IN DIESEM ABSCHNITT: AUSGABEN Work.com ist gegen Aufpreis in der Professional, Enterprise, Unlimited und Developer verfügbar und in der Performance Edition enthalten. Upgrade auf erweitertes Feedback und erweiterte Leistungsübersichten (allgemein verfügbar) Helfen Sie Ihrem Vertriebsteam, mit "Erweitertes Feedback" und "Erweiterte Leistungsübersichten" Feedback zu geben und anzubieten. Diese neue Funktionen sind schneller und können wie andere Objekte angepasst werden. Für alle Organisationen wird ein Upgrade auf die Version Winter 16 ausgeführt. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Anpassen weiterer Funktionen für Feedback und Leistungsübersichten Verwenden Sie mehr Funktionen für Feedback und Leistungsübersichten, einschließlich benutzerdefinierter Felder und Validierungsregeln. Diese Work.com-Funktionen sind nur in Salesforce Classic verfügbar. Anzeigen weiterer Coaching- und Ziel-Details mit Managergruppenzugriff Sie können Coaching- und Zielinformationen nun die Managementhierarchie hinauf freigeben. Ermöglichen Sie es Managergruppen, Managern Zugriff auf die Coaching- und Zieldatensätze der ihnen unterstellten Benutzer zu erteilen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Verknüpfen von Danksagungs-Badges mit dem zugehörigen Chatter-Post Danksagungs-Badges in Chatter-Profilen auf der Registerkarte "Anerkennung" sind jetzt automatisch mit dem zugehörigen Chatter-Feedeintrag verknüpft. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Weitere Änderungen in Work.com Es wurden weitere wichtige Änderungen in Work.com vorgenommen. Work.com ist nur in Salesforce Classic verfügbar. SIEHE AUCH: Wie und wann Work.com-Funktionen verfügbar gemacht werden Bezeichnungen in Setup optimiert 273

278 Upgrade auf erweitertes Feedback und erweiterte Leistungsübersichten (allgemein verfügbar) Upgrade auf erweitertes Feedback und erweiterte Leistungsübersichten (allgemein verfügbar) Helfen Sie Ihrem Vertriebsteam, mit "Erweitertes Feedback" und "Erweiterte Leistungsübersichten" Feedback zu geben und anzubieten. Diese neue Funktionen sind schneller und können wie andere Objekte angepasst werden. Für alle Organisationen wird ein Upgrade auf die Version Winter 16 ausgeführt. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Ihre Vertriebsteams können jetzt Feedback-Angebote, Feedback-Anforderungen und Feedback für Leistungsübersichten über die Registerkarte "Feedback" verwalten. Auf der Registerkarte "Feedback" wird das von einem Benutzer zuletzt angezeigte Feedback angezeigt und der Benutzer kann Filter anwenden, um verschiedene Typen von Feedback-Datensätzen anzuzeigen. Beispielsweise kann der Benutzer Neue Feedback-Anforderungen auswählen, um Feedback-Datensätze anzuzeigen, die ein Feedback erfordern. Sie können auch benutzerdefinierte Listenansichten mit unterschiedlichen Filteroptionen erstellen. Es sind folgende Standard-Feedback-Filter vorhanden: AUSGABEN Für Feedback und Leistungsübersichten ist eine Work.com-Lizenz erforderlich, die gegen Aufpreis in der Professional, Enterprise, Unlimited und Developer Edition verfügbar und in der Performance Edition enthalten ist. Gesamtes Feedback: Das gesamte Feedback, einschließlich einmaligem Feedback und Leistungsübersicht-Feedback Abgelehnte Feedback-Anforderungen: Jegliches Feedback, das Sie angefordert haben und das von anderen abgelehnt wurde Feedback über mich: Das gesamte Feedback, das Sie über sich erhalten haben Feedback über mein Team: Das gesamte Feedback, das Sie über Ihr Team erhalten haben Feedback zu anderen: Feedback, das andere Personen erhalten haben Feedback zu Themen: Feedback, das Sie zu Themen erhalten haben Neue Feedback-Antworten: Neue Antworten auf das von Ihnen angeforderte Feedback Neue Feedback-Anforderungen: Neue Feedback-Anforderungen für einmaliges Feedback und Leistungsübersichten Das Leistungszyklusfeedback ist nun auf der Registerkarte "Feedback" anstelle der Registerkarte "Leistung" aufgeführt. Um die aktuelle Arbeit, wie Danksagungen, Ziele, Zielvorgaben und Feedback, anzuzeigen, klicken Sie auf Themenlisten anpassen. Sie können Ihre aktuelle Arbeit direkt in Ihren Antworten zitieren, aber Sie können diese Informationen auch manuell hinzufügen. 274

279 Upgrade auf erweitertes Feedback und erweiterte Leistungsübersichten (allgemein verfügbar) Die Registerkarte "Leistung" dient jetzt ausschließlich dem Erstellen und Verwalten von Leistungsübersichtszyklen. Die Detailseite eines Leistungszyklus enthält die Fragensätze, einzelne Leistungsübersichtsanforderungen und andere Informationen für einen Leistungszyklus. Administratoren können jetzt bequem CSV-Dateien mit Benutzer-IDs oder Benutzernamen hochladen. Darüber hinaus verfolgt die Auftragsverfolgung Prozesse und zeigt diese an, wie etwa Zyklusbereitstellung, Hochladen von CSV-Dateien oder "Alles freigeben". Schließlich werden alle Aufgaben im Leistungszyklus deutlich schneller ausgeführt, darunter das Anzeigen von Leistungszyklus-Details, das Bereitstellen von Leistungszyklen und das Hochladen von Benutzern. 275

280 Anpassen weiterer Funktionen für Feedback und Leistungsübersichten Weitere Informationen zum Erstellen von Leistungsübersichtszyklen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Leistungsübersichtszyklen Übersicht". Anpassen weiterer Funktionen für Feedback und Leistungsübersichten Verwenden Sie mehr Funktionen für Feedback und Leistungsübersichten, einschließlich benutzerdefinierter Felder und Validierungsregeln. Diese Work.com-Funktionen sind nur in Salesforce Classic verfügbar. Sie finden die neuen Funktionen im Setup unter Work.com. AUSGABEN Für Feedback und Leistungsübersichten ist eine Work.com-Lizenz erforderlich, die gegen Aufpreis in der Professional, Enterprise, Unlimited und Developer Edition verfügbar und in der Performance Edition enthalten ist. Es stehen jetzt mehrere zusätzliche Plattformfunktionen zur Verfügung: Felder: Ändern Sie vorhandene Felder oder erstellen Sie neue Felder. Auslöser: Führen Sie Apex-Code vor oder nach dem Auftreten bestimmter Ereignisse aus. Seitenlayouts: Passen Sie das Layout und die Strukturierung einer Seite an. Kompakte Layouts: Zeigen Sie die wichtigsten Felder eines Datensatzes in Salesforce1 auf einen Blick an. Suchlayouts: Bearbeiten Sie die Felder, die für Benutzer in Suchergebnissen angezeigt werden. Validierungsregeln: Stellen Sie sicher, dass die Daten, die ein Benutzer eingibt, den von Ihnen angegebenen Standards entsprechen, bevor ein Datensatz gespeichert werden kann. Schaltflächen und Links: Integrieren Sie Salesforce-Daten über benutzerdefinierte Schaltflächen und Links in externe Websites und Dienste. 276

281 Anzeigen weiterer Coaching- und Ziel-Details mit Managergruppenzugriff Datensatztypen: Bieten Sie verschiedene Geschäftsprozesse, Auswahllistenwerte und Seitenlayouts für verschiedene Benutzer an, indem Sie unterschiedliche Datensatztypen erstellen. Objekte Feedback Feedback-Fragen Satz an Feedback-Fragen Feedback-Anforderung Leistungszyklus Neue Funktionen Felder Auslöser Seitenlayouts Kompakte Layouts Suchlayouts Validierungsregeln Schaltflächen und Links Felder Auslöser Seitenlayouts Kompakte Layouts Suchlayouts Validierungsregeln Schaltflächen und Links Datensatztypen Anzeigen weiterer Coaching- und Ziel-Details mit Managergruppenzugriff Sie können Coaching- und Zielinformationen nun die Managementhierarchie hinauf freigeben. Ermöglichen Sie es Managergruppen, Managern Zugriff auf die Coaching- und Zieldatensätze der ihnen unterstellten Benutzer zu erteilen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Managergruppen ermöglichen Benutzern das Freigeben von Datensätzen die Managementkette hinauf und sie können diese Einstellung jetzt für alle Ziele und Coaching-Bereiche aktivieren, ohne weitere Anpassungen vornehmen zu müssen. Sie können Managergruppen in Setup unter Work.com-Einstellungen aktivieren. Anmerkung: Um Managergruppen für Coaching und Ziele zu aktivieren, muss in Setup unter Freigabeeinstellungen zuerst die Einstellung "Managergruppen" aktiviert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Freigeben von Datensätzen für Managergruppen". AUSGABEN Für Coaching und Ziele ist eine Work.com-Lizenz erforderlich, die gegen Aufpreis in der Professional, Enterprise, Unlimited und Developer Edition verfügbar und in der Performance Edition enthalten ist. Verknüpfen von Danksagungs-Badges mit dem zugehörigen Chatter-Post Danksagungs-Badges in Chatter-Profilen auf der Registerkarte "Anerkennung" sind jetzt automatisch mit dem zugehörigen Chatter-Feedeintrag verknüpft. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. 277

282 Weitere Änderungen in Work.com Weitere Änderungen in Work.com Es wurden weitere wichtige Änderungen in Work.com vorgenommen. Work.com ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Verwenden von Work.com-Objekten in der Vertriebskonsole Danksagungen, Fertigkeiten, Belohnungen, Coaching-Bereiche und Ziele werden in der Vertriebskonsole unterstützt. Anzeigen des Badge-Zugriffs nur für relevante Benutzer Die Themenliste "Zugriff" für Danksagungs-Badges ist nur für den Badge-Inhaber und die Benutzer sichtbar, die Zugriff zum Vergeben des Badge haben. Verwenden von mehreren Optionen für Ziele und Zielvorgaben Das Feld "Status" für die Objekte "Ziele" und "Zielvorgaben" hat einen neuen Auswahllistenwert "Nicht abgeschlossen". Darüber hinaus verfügen die Zielvorgaben über ein neues "Startdatum"-Feld und in den Feldern "Startdatum" und "Fälligkeitsdatum" für eine Zielvorgabe werden zunächst standardmäßig das Startdatum bzw. das Fälligkeitsdatum des zugehörigen Ziels festgelegt. Anpassung: Einfachere Einrichtung, Objektverwaltung und Flows und vieles mehr Lightning Experience vereinfacht die Einrichtung und bietet bessere Wege zur Datenverwaltung. Die Wahrscheinlichkeit, dass Prozesse und Flows SOQL-Obergrenzen erreichen, ist wesentlich geringer. Es ist einfacher, Flow-Auswahlfelder und Prozesse zu erstellen, die Datensätze aktualisieren, und die , die Sie beim Fehlschlagen von Flows erhalten, enthält jetzt erheblich mehr Details. Mithilfe von Anpassungsfunktionen können Sie Ihre Organisation erweitern, indem Sie Ihre Objekte, Daten und Felder verbessern, das Erscheinungsbild Ihrer Organisation anpassen, Ihre Geschäftsprozesse erweitern, Websites und Anwendungen erstellen und das alles mithilfe von Zeigen-und-Klicken-Tools und eventuell mit etwas Code. Anpassungsfunktionen umfassen auch Tools zur Verwaltung und Sicherung Ihrer Organisation. IN DIESEM ABSCHNITT: Allgemeine Verwaltung Mit der Verwaltung können Sie Ihre Organisation entsprechend Ihren geschäftlichen Anforderungen verwalten. 278

283 Allgemeine Verwaltung Lightning Experience-Setup Verwenden Sie Setup in Lightning Experience auf einfachere Weise und sparen Sie Zeit. Lightning Experience erweitert Ihre Optionen für eine problemlose Interaktion mit außerhalb Ihrer Salesforce-Organisation gespeicherten Daten. Lightning Experience vereinfacht auch die Benutzeroberfläche. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Datenanpassung Über die Force.com-Plattform können Sie Ihre Daten leicht verwalten und verfolgen. Ihre Benutzer, Anwendungen und Prozesse können nahtlos mit allen relevanten Daten interagieren, einschließlich Daten, die in externen Systemen gespeichert sind. Lightning Connect Lightning Connect erweitert Ihre Optionen für eine problemlose Interaktion mit außerhalb Ihrer Salesforce-Organisation gespeicherten Daten. Prozessgenerator Das Optimieren Ihrer Geschäftsprozesse wurde mit mehreren Plänen vereinfacht, Vorgänge wurden optimiert, um zu verhindern, dass Sie die SOQL-Obergrenzen erreichen, und die Benutzeroberfläche für Aktionen zum Aktualisieren von Datensätzen wurde verbessert. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Visual Workflow In dieser Version wird eine Reihe von Verbesserungen eingeführt, die Ihnen die Arbeit als Flow-Administrator erleichtern sollen. Abfragen wurden zu Massenvorgängen zusammengefasst, sodass die Wahrscheinlichkeit, Obergrenzen zu erreichen, geringer ist. Außerdem wurde die Erstellung von Auswahlen anhand von Auswahllistenfeldern vereinfacht. Des Weiteren wurde die Fehler- , die Sie bei Fehlschlagen eines Flow-Interviews erhalten, wesentlich verbessert. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Freigabe Über die Freigabe haben Sie mehr Kontrolle darüber, welche Benutzer was anzeigen können. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Globalisierung Mithilfe von Globalisierungs-Tools können Administratoren Ressourcen, die von Land zu Land unterschiedlich sind, wie etwa Inhalte in mehreren Sprachen, mit mehreren Währungen und übersetzte Inhalte, leichter verwalten. SIEHE AUCH: Wie und wann Anpassungsfunktionen verfügbar gemacht werden Allgemeine Verwaltung Mit der Verwaltung können Sie Ihre Organisation entsprechend Ihren geschäftlichen Anforderungen verwalten. IN DIESEM ABSCHNITT: Zugreifen auf aktuellere Elemente in Setup und auf Force.com-Startseiten (Beta) Die Liste "Zuletzt verwendete Elemente" in Setup und auf Force.com-Startseiten enthält jetzt mehr Elementtypen. Sie können Ihre zuletzt bearbeiteten oder erstellten Elemente einfacher anzeigen und auf jedes Element in der Liste klicken, um direkt zu dessen Seite zu wechseln. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Ermitteln der Genauigkeit von Geotargeting-Daten Mit dem neuen Genauigkeitsfeld, das für alle Standardadressfelder verfügbar ist, können Sie Ihre Geotargeting-Daten verbessern. Ihre Anwendungen können jetzt über die SOAP- oder REST-API den Genauigkeitsgrad des Geocodes für eine Adresse ermitteln. Geotargeting-Anwendungen verwenden diesen Genauigkeitsgrad, um Endbenutzern anzuzeigen, wie genau ein abgebildeter Standort ist. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. 279

284 Allgemeine Verwaltung Automatische Vervollständigung für Standardadressfelder Wenn in Ihrer Organisation Auswahllisten für Bundesstaat und Land aktiviert sind, ist für Standardadressfelder jetzt die automatische Vervollständigung verfügbar. Auf diese Weise müssen die Benutzer Adressen nicht manuell eingeben. Bei der Eingabe von Text in Standardadressfelder können die Benutzer aus möglichen Treffern in einer Auswahlliste auswählen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar. Erstellen von mehr Rollup-Zusammenfassungsfeldern pro Objekt Dank der erhöhten Obergrenze pro Objekt können Sie 150 Prozent mehr Rollup-Zusammenfassungsfelder erstellen. Die Standardobergrenze für Rollup-Zusammenfassungsfelder pro Objekt wurde von 10 auf 25 erhöht. Gewinnen Sie bessere Einblicke in verknüpfte Datensätze, indem Sie Ihren standardmäßigen und benutzerdefinierten Objekten mehr Rollup-Zusammenfassungsfelder hinzufügen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Intuitiverer Vorgang zum Ersetzen von Auswahllisten Die Benutzeroberfläche im Assistenten zum Ersetzen von Auswahllisten wurde verbessert, um den Vorgang einfacher zu gestalten. Aktualisierte Texte und Links informieren Sie darüber, wie Sie den Status des Auftrags überprüfen und was als Nächstes geschehen wird. Außerdem wurde eine -Benachrichtigung hinzugefügt, die den Administrator, der den Auftrag gestartet hat, bei Abschluss des Auftrags informiert. Eine verbesserte Auftragsleistung bedeutet, dass Ersetzungsaufträge effizienter durchgeführt werden. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Übersichtlicheres Gestalten von Auswahllisten mit beschränkten Auswahllisten (Pilotprogramm) Stellen Sie die Integrität von Auswahllistendaten mit beschränkten Auswahllisten sicher. Werte in einem beschränkten Auswahllistenfeld können nur die Werte umfassen, die Sie definiert haben. Dadurch werden die Auswahllistendaten sauber gehalten, da verhindert wird, dass Benutzer irrelevante oder überflüssige Werte hinzufügen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Freigeben von Auswahllisten in Objekten und Feldern mit globalen Auswahllisten (Pilotprogramm) Sie können eine einzelne Liste von Werten auf effiziente Weise für mehrere benutzerdefinierte Auswahllistenfelder wiederverwenden. Globale Auswahllisten erleichtern die Freigabe von Auswahllisten in Objekten, da Sie Auswahllistenfelder anhand einer Masterliste von Werten erstellen können. Außerdem halten sie die Auswahllistendaten sauber, da verhindert wird, dass Benutzer über die API irrelevante oder überflüssige Werte hinzufügen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Bezeichnungen in Setup optimiert Um Ihnen die Suche nach den gewünschten Elementen in Setup zu vereinfachen, wurde eine Reihe von Knoten umbenannt. Das Ergebnis? Keine doppelten Bezeichnungen! Zugreifen auf aktuellere Elemente in Setup und auf Force.com-Startseiten (Beta) Die Liste "Zuletzt verwendete Elemente" in Setup und auf Force.com-Startseiten enthält jetzt mehr Elementtypen. Sie können Ihre zuletzt bearbeiteten oder erstellten Elemente einfacher anzeigen und auf jedes Element in der Liste klicken, um direkt zu dessen Seite zu wechseln. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Anmerkung: Die Liste "Zuletzt verwendete Elemente" liegt als Beta-Version vor. Sie ist für die Produktion geeignet, weist jedoch bekannte Einschränkungen auf. Folgende Elemente wurden in der Liste "Zuletzt verwendete Elemente" hinzugefügt. Datensatztypen Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Liste "Zuletzt verwendete Elemente" Beta". AUSGABEN Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com 280

285 Allgemeine Verwaltung Ermitteln der Genauigkeit von Geotargeting-Daten Mit dem neuen Genauigkeitsfeld, das für alle Standardadressfelder verfügbar ist, können Sie Ihre Geotargeting-Daten verbessern. Ihre Anwendungen können jetzt über die SOAP- oder REST-API den Genauigkeitsgrad des Geocodes für eine Adresse ermitteln. Geotargeting-Anwendungen verwenden diesen Genauigkeitsgrad, um Endbenutzern anzuzeigen, wie genau ein abgebildeter Standort ist. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Anbieter von Geocodierungsdiensten liefern in der Regel Genauigkeitsdaten für die Breiten- und Längenkoordinate einer Adresse. Wenn die Adresse unvollständig oder nicht eindeutig ist oder sich in einem entlegenen Gebiet befindet, für das der Geocodierungsanbieter keine guten Daten besitzt, ist die Genauigkeitsfestlegung niedrig. AUSGABEN Verfügbarkeit: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer und Database.com Edition Im Feld GeocodeAccuracy wird die Genauigkeitsfestlegung für den Geocode von Adressen in Standardobjekten wie Accounts und Opportunities gespeichert. Eine externe Geotargeting-Anwendung kann diese Genauigkeitsfestlegung dazu verwenden, den Genauigkeitsgrad von Punkten auf einer Karte anzuzeigen, beispielsweise durch farbige Darstellung der Markierungen auf einer Karte. GeocodeAccuracy ist ein untergeordnetes Feld des zusammengesetzten Felds Address. Wenn Sie ein zusammengesetztes Adressfeld über die API abrufen, ist auch sein Genauigkeitsfeld enthalten. Informationen zum Abrufen eines Felds vom Typ Address finden Sie unter Zusammengesetzte Adressfelder in der Salesforce-Hilfe. Automatische Vervollständigung für Standardadressfelder Wenn in Ihrer Organisation Auswahllisten für Bundesstaat und Land aktiviert sind, ist für Standardadressfelder jetzt die automatische Vervollständigung verfügbar. Auf diese Weise müssen die Benutzer Adressen nicht manuell eingeben. Bei der Eingabe von Text in Standardadressfelder können die Benutzer aus möglichen Treffern in einer Auswahlliste auswählen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar. AUSGABEN Verfügbar in Lightning Experience in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Verfügbar in Salesforce1 in: Alle Editionen außer Database.com Erstellen von mehr Rollup-Zusammenfassungsfeldern pro Objekt Dank der erhöhten Obergrenze pro Objekt können Sie 150 Prozent mehr Rollup-Zusammenfassungsfelder erstellen. Die Standardobergrenze für Rollup-Zusammenfassungsfelder pro Objekt wurde von 10 auf 25 erhöht. Gewinnen Sie bessere Einblicke in verknüpfte Datensätze, indem Sie Ihren standardmäßigen und benutzerdefinierten Objekten mehr Rollup-Zusammenfassungsfelder hinzufügen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Mit Rollup-Zusammenfassungsfeldern können Sie Berechnungen an Werten aus verknüpften Datensätzen durchführen und das Ergebnis in einem Masterdatensatz anzeigen. AUSGABEN Verfügbarkeit: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer und Database.com Edition 281

286 Allgemeine Verwaltung Intuitiverer Vorgang zum Ersetzen von Auswahllisten Die Benutzeroberfläche im Assistenten zum Ersetzen von Auswahllisten wurde verbessert, um den Vorgang einfacher zu gestalten. Aktualisierte Texte und Links informieren Sie darüber, wie Sie den Status des Auftrags überprüfen und was als Nächstes geschehen wird. Außerdem wurde eine -Benachrichtigung hinzugefügt, die den Administrator, der den Auftrag gestartet hat, bei Abschluss des Auftrags informiert. Eine verbesserte Auftragsleistung bedeutet, dass Ersetzungsaufträge effizienter durchgeführt werden. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Informationen zum Ersetzen eines Auswahllistenwerts finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Ersetzen von Auswahllistenwerten". AUSGABEN Verfügbarkeit: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer und Database.com Edition Übersichtlicheres Gestalten von Auswahllisten mit beschränkten Auswahllisten (Pilotprogramm) Stellen Sie die Integrität von Auswahllistendaten mit beschränkten Auswahllisten sicher. Werte in einem beschränkten Auswahllistenfeld können nur die Werte umfassen, die Sie definiert haben. Dadurch werden die Auswahllistendaten sauber gehalten, da verhindert wird, dass Benutzer irrelevante oder überflüssige Werte hinzufügen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Anmerkung: Wir stellen diese Funktion ausgewählten Kunden über ein Pilotprogramm zu Verfügung, das die Zustimmung zu speziellen Bedingungen erfordert. Wenn Sie für die Teilnahme am Programm nominiert werden möchten, wenden Sie sich an Salesforce. Da bei allen Pilotprogrammen Änderungen vorbehalten sind, kann die Aufnahme nicht garantiert werden. Diese Pilotfunktion ist nicht allgemein verfügbar, wie in diesem Dokument oder in Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen erwähnt ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sie in einem bestimmten Zeitrahmen oder überhaupt allgemein verfügbar wird. Treffen Sie Ihre Kaufentscheidungen nur auf der Grundlage allgemein verfügbarer Funktionen. AUSGABEN Verfügbarkeit: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer und Database.com Edition Sie können die Liste der Werte für eine Auswahlliste beim Erstellen des benutzerdefinierten Auswahllistenfelds definieren. Benutzer können jedoch über die API irrelevante Werte hinzufügen. Damit die Auswahllistenwerte anhand der Liste der definierten Werte validiert werden, wählen Sie die Option Auswahllistenwerte strikt erzwingen aus. 282

287 Allgemeine Verwaltung Definieren einer beschränkten Auswahlliste Nur neue benutzerdefinierte Auswahllistenfelder können als beschränkte Auswahlliste festgelegt werden. Eine vorhandene nicht beschränkte Auswahlliste kann nicht in eine beschränkte Auswahlliste umgewandelt werden. Freigeben von Auswahllisten in Objekten und Feldern mit globalen Auswahllisten (Pilotprogramm) Sie können eine einzelne Liste von Werten auf effiziente Weise für mehrere benutzerdefinierte Auswahllistenfelder wiederverwenden. Globale Auswahllisten erleichtern die Freigabe von Auswahllisten in Objekten, da Sie Auswahllistenfelder anhand einer Masterliste von Werten erstellen können. Außerdem halten sie die Auswahllistendaten sauber, da verhindert wird, dass Benutzer über die API irrelevante oder überflüssige Werte hinzufügen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Anmerkung: Wir stellen diese Funktion ausgewählten Kunden über ein Pilotprogramm zu Verfügung, das die Zustimmung zu speziellen Bedingungen erfordert. Wenn Sie für die Teilnahme am Programm nominiert werden möchten, wenden Sie sich an Salesforce. Da bei allen Pilotprogrammen Änderungen vorbehalten sind, kann die Aufnahme nicht garantiert werden. Diese Pilotfunktion ist nicht allgemein verfügbar, wie in diesem Dokument oder in Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen erwähnt ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sie in einem bestimmten Zeitrahmen oder überhaupt allgemein verfügbar wird. Treffen Sie Ihre Kaufentscheidungen nur auf der Grundlage allgemein verfügbarer Funktionen. AUSGABEN Verfügbarkeit: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer und Database.com Edition 283

288 Allgemeine Verwaltung Eine globale Auswahlliste ist definitionsgemäß eine beschränkte Auswahlliste. Wenn Sie eine globale Auswahlliste erstellen, wird die Liste der Werte, die Sie angeben, "gesperrt", sodass Sie Werte nur hinzufügen oder ändern können, indem Sie die globale Auswahlliste bearbeiten. Wenn Sie auf der Grundlage der globalen Auswahlliste eine benutzerdefinierte Auswahlliste erstellen, wird ihre Liste von Werten automatisch ausgefüllt und kann nicht bearbeitet werden. Benutzer können über die API keine irrelevanten Werte in die globale Auswahlliste oder in Auswahllistenfelder laden, die darauf basieren. Um ein benutzerdefiniertes Auswahllistenfeld für ein bestimmtes Objekt zu erstellen, müssen Sie die Felder für das betreffende Objekt bearbeiten. Eine globale Auswahlliste hingegen kann direkt über die Setup-Struktur erstellt werden. Neuer Knoten für Auswahllisten in Setup Erstellen Sie die globale Auswahlliste und geben Sie ihre Werte an. Definition einer globalen Auswahlliste Alle neuen Auswahllisten, die auf der globalen Auswahlliste basieren, übernehmen deren Werte. Wenn Sie die globale Auswahlliste bearbeiten, werden die anderen Auswahllisten, die deren Werte verwenden, ebenfalls aktualisiert. 284

289 Allgemeine Verwaltung Neue Auswahlliste, die auf einer globalen Auswahlliste basiert Anmerkung: In diesem Pilotprogramm wird die Liste der übernommenen Werte auf der Detailseite für eine Auswahlliste, die auf einer globalen Auswahlliste basiert, nicht angezeigt. Bezeichnungen in Setup optimiert Um Ihnen die Suche nach den gewünschten Elementen in Setup zu vereinfachen, wurde eine Reihe von Knoten umbenannt. Das Ergebnis? Keine doppelten Bezeichnungen! Ort Bezeichnung in Summer '15 und früher Bezeichnung in Winter '16 und höher AUSGABEN Verfügbarkeit: Alle Editionen (Direkt in Setup) Google Apps Mobile Administration Mobile Dashboards Mobile Administration Salesforce1 Mobile Administration Salesforce1 Mobile Administration Salesforce1 Salesforce1-Setup Einstellungen Einstellungen Branding Offline Mobile Navigation Salesforce1-Schnellstart Google Apps-Einstellungen Mobile-Dashboard-Einstellungen Salesforce1-Branding Salesforce1 offline Salesforce1-Navigation 285

290 Allgemeine Verwaltung Ort Mobile Administration Salesforce1 Mobile Administration Salesforce1 Mobile Administration Salesforce Classic Mobile Administration Salesforce Classic Data.com-Administration Data.com-Administration Data.com-Administration Bereinigen Data.com-Administration Social Key Anpassen Accounts Anpassen Accounts Anpassen Antworten Anpassen Vermögenswerte Anpassen Kundenvorgänge Anpassen Kundenvorgänge Anpassen Kundenvorgänge Anpassen Kundenvorgänge Anpassen Kundenvorgänge Kundenvorgangskommentare Anpassen Kundenvorgänge Schnelltext Anpassen Chatter Anpassen Chatter Answers Anpassen Chatter Answers Anpassen Chatter Answers Aktivitäten Anpassen Chatter Feedeintrag Anpassen Communities Anpassen Verträge Anpassen Kundenportal Anpassen Prognosen Anpassen Ideen Anpassen Ideen Bezeichnung in Summer '15 und früher Benachrichtigungen Einstellungen Konfigurationen Einstellungen Einstellungen Benutzer Einstellungen Einstellungen Kontaktrollen Einstellungen Einstellungen Einstellungen Kontaktrollen Regeln für automatische Antworten Zuordnungsregeln Einstellungen Auslöser Einstellungen Einstellungen Einstellungen Zonen Auslöser Aktionen Einstellungen Einstellungen Einstellungen Einstellungen Einstellungen Zonen Bezeichnung in Winter '16 und höher Salesforce1-Benachrichtigungen Salesforce1-Einstellungen Konfigurationen für Salesforce Classic Salesforce Classic-Einstellungen Prospector-Voreinstellungen Prospector-Benutzer Bereinigungseinstellungen Social Key-Einstellungen Kontaktrollen in Accounts Account-Einstellungen Antworteinstellungen Vermögenswerteinstellungen Kontaktrollen in Kundenvorgängen Automatische Antwortregeln für Vorgänge Zuordnungsregeln für Kundenvorgänge Supporteinstellungen Kundenvorgangskommentar-Auslöser Schnelltexteinstellungen Chatter-Einstellungen Chatter Answers-Einstellungen Chatter Answers-Zonen Answers-Aktivitätsauslöser Feedeintrag-Aktionen Communities-Einstellungen Vertragseinstellungen Kundenportaleinstellungen Einstellungen der Prognosefunktion Ideeneinstellungen Ideenzonen 286

291 Allgemeine Verwaltung Ort Anpassen Ideen Ideenthemen Anpassen Knowledge Anpassen Knowledge Anpassen Knowledge Anpassen Leads Anpassen Leads Anpassen Live Agent Anpassen Live Agent Live Agent-Abschriftsereignisse Anpassen Live Agent Live-Chat-Besucher Anpassen Karten und Standort Anpassen Notizen Anpassen Omnikanal Anpassen Opportunities Anpassen Opportunities Anpassen Opportunity-Teams Anpassen Aufträge Anpassen Produkte Anpassen Produkte Anpassen Angebote Anpasen Berichte & Dashboards Anpassen Salesforce Files Einstellungen Anpassen Salesforce-zu-Salesforce Anpassen Salesforce-zu-Salesforce Anpassen Vertriebspfad Anpassen Integration sozialer Anwendungen Soziale Accounts und Kontakte Anpassen Work.com Bezeichnung in Summer '15 und früher Einstellungen Artikelaktionen Artikeltypen Einstellungen Regeln für automatische Antworten Zuordnungsregeln Einstellungen Felder, Obergrenzen usw. Felder, Obergrenzen usw. Einstellungen Einstellungen Einstellungen Kontaktrollen Einstellungen Einstellungen Einstellungen Plan-Setup Einstellungen Einstellungen Benutzeroberfläche Files Connect Einstellungen Connection Finder Einstellungen Einstellungen Einstellungen Bezeichnung in Winter '16 und höher Ideenthemeneinstellungen Knowledge-Artikelaktionen Knowledge-Artikeltypen Knowledge-Einstellungen Regeln für automatische Antworten bei Leads Leadzuordnungsregeln Live Agent-Einstellungen Abschriftfelder, Abschriftobergrenzen usw. Besucherfelder, Besucherobergrenzen usw. Einstellungen für Karten und Standort Notizeneinstellungen Omnikanal-Einstellungen Kontaktrollen in Opportunities Opportunity-Einstellungen Opportunity-Team-Einstellungen Auftragseinstellungen Produktplaneinstellungen Produkteinstellungen Angebotseinstellungen Einstellungen für Berichte und Dashboards Einstellungen für Files Connect Salesforce-zu-Salesforce-Einstellungen Connection Finder für Salesforce-zu-Salesforce Vertriebspfadeinstellungen Einstellungen für soziale Accounts und Kontakte Work.com-Einstellungen 287

292 Lightning Experience-Setup Ort Erstellen Globale Aktionen Erstellen Workflow & Genehmigungen Entwickeln Entwickeln (Direkt in Setup) Bezeichnung in Summer '15 und früher Aktionen Einstellungen Komponenten Seiten Checkout-Übersicht Bezeichnung in Winter '16 und höher Globale Aktionen Prozessautomatisierungseinstellungen Visualforce-Komponenten Visualforce-Seiten Checkout Lightning Experience-Setup Verwenden Sie Setup in Lightning Experience auf einfachere Weise und sparen Sie Zeit. Lightning Experience erweitert Ihre Optionen für eine problemlose Interaktion mit außerhalb Ihrer Salesforce-Organisation gespeicherten Daten. Lightning Experience vereinfacht auch die Benutzeroberfläche. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. IN DIESEM ABSCHNITT: Verbesserte Benutzeroberfläche für Setup in Lightning Experience Mit der Setup-Struktur in Lightning Experience können administrative Setup-Aufgaben nun einfacher als je zuvor angezeigt und verwaltet werden. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Verwalten standardmäßiger und benutzerdefinierter Objekte an einem Ort Es wurde ein Objekt-Manager hinzugefügt, um Ihre Setup-Erfahrung zu verbessern. Der Objekt-Manager ist ein zentraler Ort zum Verwalten aller Objekte in Ihrer Organisation. Nun können Sie von einem einzigen Einstiegspunkt aus auf alle Objekte und ihre zugehörigen Funktionen Felder, Validierungsregeln, Seitenlayouts usw. zugreifen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Einfaches Zugreifen auf persönliche Einstellungen in Lightning Experience Der Zugriff auf Ihre persönlichen Einstellungen erfolgt nun einfacher als je zuvor. Klicken Sie oben auf einer beliebigen Seite auf Ihr Chatter-Bild, klicken Sie auf Einstellungen und schon sind Sie dort. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Verbesserte Benutzeroberfläche für Setup in Lightning Experience Mit der Setup-Struktur in Lightning Experience können administrative Setup-Aufgaben nun einfacher als je zuvor angezeigt und verwaltet werden. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Die Setup-Struktur in Lightning Experience enthält die folgenden Funktionen. Ein neu angeordnetes Setup-Menü mit einem vereinfachten Menü der obersten Ebene und einer logischen Struktur mit einfacher Navigation. Um eine bestimmte Seite schnell zu finden, geben Sie wie bisher die ersten Zeichen des Namens in das Feld "Schnellsuche" ein. AUSGABEN Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Das Menü "Erstellen" bietet schnellen Zugriff auf häufige Setup-Erstellfunktionen, einschließlich Benutzern, benutzerdefinierter Objekte, benutzerdefinierter Registerkarten, Anwendungen, -Vorlagen und Prozesse. Das Menü "Erstellen" ist auf allen Seiten in Setup verfügbar. Ein Karussell mit Kacheln für Schnellzugriff bietet Ihnen sofortigen Zugriff auf wichtige Setup-Tools und Informationen. In der Liste "Zuletzt verwendet" auf der Setup-Startseite sind Metadatenelemente, die Sie kürzlich angezeigt, bearbeitet oder erstellt haben, sowie die zugehörigen Objekte aufgeführt. 288

293 Lightning Experience-Setup Der Objekt-Manager bietet einen zentralen Ort zum Verwalten aller Objekte in Ihrer Organisation, sowohl für standardmäßige als auch für benutzerdefinierte Objekte. Um auf die Setup-Struktur zuzugreifen, klicken Sie in der Kopfzeile von Lightning Experience auf > Setup-Startseite. Anmerkung: Achten Sie auf die folgenden Einschränkungen. Die Setup-Struktur in Lightning Experience ist auf Folgendes beschränkt: Seiten, die Lightning Experience-Funktionen unterstützen Verwaltungsseiten, die für die gesamte Organisation gelten, beispielsweise Unternehmenseinstellungen, Sicherheit, Benutzerverwaltung und Einrichtung mobiler Anwendungen Wenn Sie auf Verwaltungsseiten für Funktionen zugreifen möchten, die nicht in Lightning Experience enthalten sind, verwenden Sie Salesforce Classic. Die erweiterte Setup-Suche ist in Lightning Experience nicht verfügbar. 289

294 Lightning Experience-Setup Verwalten standardmäßiger und benutzerdefinierter Objekte an einem Ort Es wurde ein Objekt-Manager hinzugefügt, um Ihre Setup-Erfahrung zu verbessern. Der Objekt-Manager ist ein zentraler Ort zum Verwalten aller Objekte in Ihrer Organisation. Nun können Sie von einem einzigen Einstiegspunkt aus auf alle Objekte und ihre zugehörigen Funktionen Felder, Validierungsregeln, Seitenlayouts usw. zugreifen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Bisher haben Sie Verwaltungseinstellungen für Standardobjekte auf eine Weise und für benutzerdefinierte Objekte auf eine andere Weise aufgerufen. Bei Lightning Experience befindet sich alles an einem Ort! AUSGABEN Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Um auf den Objekt-Manager zuzugreifen, geben Sie in Setup im Feld Schnellsuche den Text Objekt-Manager ein und wählen Sie dann Objekt-Manager aus. Um ein Objekt zu suchen, geben Sie die ersten paar Zeichen seiner Bezeichnung oder seines Namens in das Feld Auf Seite suchen ein. Um ein benutzerdefiniertes Objekt zu bearbeiten, wählen Sie in der Spalte "Aktionen" den Eintrag... > Bearbeiten aus. Um mehr Details zu einem Objekt anzuzeigen oder um auf dessen zugehörige Funktionen zuzugreifen, klicken Sie auf die Objektbezeichnung. Auf der Objektdetailseite können Sie die Objektdetails anzeigen und auf alle zugehörigen Funktionen wie Felder, Validierungsregeln und Seitenlayouts zugreifen. Um zu einer Funktion oder einem Steuerelement zu springen, verwenden Sie die Links oben auf der Seite. Um eine Funktion oder ein Steuerelement nach Namen zu suchen, geben Sie ihn in das Feld Auf Seite suchen ein. Wenn in der Spalte "Aktionen" für ein Element eine Ellipse (...) angezeigt wird, klicken Sie darauf, um eine Aktion wie das Bearbeiten oder Löschen für dieses Element auszuführen. 290

295 Lightning Experience-Setup Anmerkung: Achten Sie auf die folgenden Einschränkungen. Der Objekt-Manager ist auf Objekte beschränkt, die Lightning Experience-Funktionen unterstützen. Die folgenden Objektfunktionen sind nicht im Objekt-Manager aufgeführt. Sie können über Setup darauf zugreifen. Kundenvorgangskommentar-Auslöser FeedComment-Auslöser FeedItem-Auslöser Feedeintrag-Layouts Gruppenlayouts Gruppenauslöser Gruppenmitgliederauslöser Auslöser für Gruppendatensätze Publisher-Layouts Themen-Auslöser TopicAssignment-Auslöser 291

296 Datenanpassung Einfaches Zugreifen auf persönliche Einstellungen in Lightning Experience Der Zugriff auf Ihre persönlichen Einstellungen erfolgt nun einfacher als je zuvor. Klicken Sie oben auf einer beliebigen Seite auf Ihr Chatter-Bild, klicken Sie auf Einstellungen und schon sind Sie dort. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar. Datenanpassung AUSGABEN Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Über die Force.com-Plattform können Sie Ihre Daten leicht verwalten und verfolgen. Ihre Benutzer, Anwendungen und Prozesse können nahtlos mit allen relevanten Daten interagieren, einschließlich Daten, die in externen Systemen gespeichert sind. IN DIESEM ABSCHNITT: Unterstützung von Salesforce Analytics Cloud in Daten-Pipelines (Pilot) Daten-Pipelines, eine neue Funktion, mit der Sie wertvolle und handlungsrelevante Informationen aus all Ihren Kundendaten extrahieren können, steht weiterhin als Pilotprogramm zur Verfügung. Es ist jetzt möglich, Daten nach der Verarbeitung mit Daten-Pipelines in Salesforce Analytics Cloud-Datensets zu laden. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Datenimport-Assistent: Verbesserungen an den -Benachrichtigungen Die -Benachrichtigungen, die nach Abschluss eines Auftrags im Datenimport-Assistenten gesendet werden, enthalten jetzt noch nützlichere Informationen. Die s enthalten detaillierte Angaben zur Anzahl der erfolgreich erstellten, aktualisierten und fehlgeschlagenen importierten Datensätze. Alte Datenimporttools Um höchste Benutzerfreundlichkeit zu bieten, hat Salesforce damit begonnen, die einzelnen Import-Assistenten für Accounts, Kontakte, Personen- und Geschäftsaccounts, Leads, Lösungen und benutzerdefinierte Objekte außer Betrieb zu nehmen. Die einzelnen Import-Assistenten sind in Setup nicht mehr verfügbar. Doch keine Sorge! Mit dem einheitlichen Datenimport-Assistenten können Sie jetzt noch produktiver arbeiten. Unterstützung von Salesforce Analytics Cloud in Daten-Pipelines (Pilot) Daten-Pipelines, eine neue Funktion, mit der Sie wertvolle und handlungsrelevante Informationen aus all Ihren Kundendaten extrahieren können, steht weiterhin als Pilotprogramm zur Verfügung. Es ist jetzt möglich, Daten nach der Verarbeitung mit Daten-Pipelines in Salesforce Analytics Cloud-Datensets zu laden. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar. Mithilfe von Daten-Pipelines können Sie leichter mit Kunden interagieren und datenorientierte Anwendungen erstellen. Mit Daten-Pipelines können Sie sich die Leistung von Apache Pig-Skripten in Hadoop für die Verarbeitung großer, in Salesforce gespeicherter Datenmengen zunutze machen. AUSGABEN Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Anmerkung: Wir stellen diese Funktion ausgewählten Kunden über ein Pilotprogramm zu Verfügung, das die Zustimmung zu speziellen Bedingungen erfordert. Wenn Sie für die Teilnahme am Programm nominiert werden möchten, wenden Sie sich an Salesforce. Da bei allen Pilotprogrammen Änderungen vorbehalten sind, kann die Aufnahme nicht garantiert werden. Diese Pilotfunktion ist nicht allgemein verfügbar, wie in diesem Dokument oder in Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen erwähnt ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sie in einem bestimmten Zeitrahmen oder überhaupt allgemein verfügbar wird. Treffen Sie Ihre Kaufentscheidungen nur auf der Grundlage allgemein verfügbarer Funktionen. Nähere Informationen über das Pilotprogramm finden Sie im Data Pipelines Implementation Guide (Implementierungsleitfaden für Daten-Pipelines). 292

297 Datenanpassung Nähere Informationen darüber, wie Sie die Pilotfunktion selbst nutzen können, erhalten Sie von Ihrem Account-Team oder beim Salesforce-Kundensupport. Datenimport-Assistent: Verbesserungen an den -Benachrichtigungen Die -Benachrichtigungen, die nach Abschluss eines Auftrags im Datenimport-Assistenten gesendet werden, enthalten jetzt noch nützlichere Informationen. Die s enthalten detaillierte Angaben zur Anzahl der erfolgreich erstellten, aktualisierten und fehlgeschlagenen importierten Datensätze. Ab Version Winter '16 können Sie anhand der s, die nach Abschluss eines Imports im Datenimport-Assistenten gesendet werden, Importfehler identifizieren. Die enthält eine CSV-Datei, in der angegeben wird, an welchen Stellen sich die Fehler in der Importdatei befinden. Alte Datenimporttools Um höchste Benutzerfreundlichkeit zu bieten, hat Salesforce damit begonnen, die einzelnen Import-Assistenten für Accounts, Kontakte, Personen- und Geschäftsaccounts, Leads, Lösungen und benutzerdefinierte Objekte außer Betrieb zu nehmen. Die einzelnen Import-Assistenten sind in Setup nicht mehr verfügbar. Doch keine Sorge! Mit dem einheitlichen Datenimport-Assistenten können Sie jetzt noch produktiver arbeiten. Die einzelnen Import-Assistenten werden in kleinen separaten Popup-Fenstern geöffnet, während der Datenimport-Assistent alle Funktionen der einzelnen Import-Assistenten in einem einzigen Browser vereint. Der Datenimport-Assistent bietet eine einheitliche Oberfläche, mit der Sie viele Objekte in einem Assistenten importieren können, anstatt die einzelnen Import-Assistenten zum Importieren eines bestimmten Objekts zu verwenden. Der Datenimport-Assistent verbessert auch den Importprozess durch Fortschrittsverfolgung und hilfreiche Tipps während des Datenimport-Workflows. Je nach Benutzerberechtigungen können Sie mit dem Datenimport-Assistenten auch Daten für benutzerdefinierte Objekte importieren. Ab der Version Winter '16 kann nur über der Seite "Alte Datenimporttools" auf die einzelnen Import-Assistenten zugegriffen werden, bis sie offiziell eingestellt werden. Sie können derzeit noch so lange auf die einzelnen Import-Assistenten für Accounts, Kontakte, Personenund Geschäftsaccounts, Leads, Lösungen und benutzerdefinierte Objekte zugreifen, bis sie offiziell außer Betrieb genommen werden. Klicken Sie unter "Setup" auf Datenverwaltung > Datenimport-Assistent. Klicken Sie auf der Seite Datenimport-Assistent auf Alte Datenimporttools. Die nachstehende Tabelle bietet einen Vergleich der Funktionen des einheitlichen Datenimport-Assistenten und der einzelnen alten Datenimport-Assistenten. Funktion Datenimport-Assistent Alte Datenimporttools Assistenten Einheitlicher Assistent für: Accounts und Kontakte Einzelne Assistenten für: Accounts und Kontakte Leads Personen- und Geschäftsaccounts Lösungen Leads Benutzerdefinierte Objekte Lösungen Neue Kampagnenmitglieder Benutzerdefinierte Objekte Verarbeitungsmethode Aktivierung Importieren von Master-Detail-Beziehungen Asynchrone Datenbankverarbeitung per Bulk-API Automatisch für alle Organisationen Unterstützt Synchrone (sofortige) Datenbankverarbeitung Automatisch für alle Organisationen Unterstützt 293

298 Lightning Connect Funktion Mehrere Kontakte pro Account Neue Datensätze einfügen Bestehende Datensätze aktualisieren Neue Datensätze einfügen und bestehende Datensätze aktualisieren Neue Datensätze einfügen; abgeglichene Datensätze ignorieren (keine Aktualisierung) Bestehende abgeglichene Datensätze aktualisieren; nicht abgeglichene Datensätze ignorieren (kein Einfügen) Vorhandene Accountinformationen aktualisieren Feld "Vorgesetzter" für Kontakte Nicht zugeordnete Spalten Validierung der CSV-Datei vor dem Import Importstatus Datenimport-Assistent Unterstützt (Durchwahlen werden nicht unterstützt) Unterstützt Unterstützt Unterstützt Unterstützt Unterstützt Option Vorhandene Accountinformationen aktualisieren. Wird diese Option nicht aktiviert, aktualisiert der Assistent keine Accountinformationen, einschließlich leerer Felder. Kann keinen Namenswerten zugeordnet werden. Kann nur Salesforce-ID- und -Werten zugeordnet werden. Können in einem Notizenfeld, das einem Account oder Kontakt angehängt ist, speichern. Unterstützt -Benachrichtigung wird an alle Benutzer gesendet. Importstatus wird auf der Seite "Aufträge für das Massenladen von Daten" angezeigt (verfügbar für Administratoren). Alte Datenimporttools Unterstützt im Assistenten für Accounts und Kontakte Unterstützt in allen Assistenten Unterstützt in allen Assistenten Unterstützt in allen Assistenten Unterstützt in allen Assistenten Unterstützt in den Assistenten für Lösungen und benutzerdefinierte Objekte Option Accountwerte überschreiben. Wird diese Option nicht aktiviert, aktualisiert der Assistent keine vorhandenen Accountinformationen, leere Felder werden jedoch aktualisiert. Kann Namenswerten zugeordnet werden. Können in einem Notizenfeld, das einem Account oder Kontakt angehängt ist, speichern. Unterstützt -Benachrichtigung wird an alle Benutzer gesendet. Importstatus wird auf der Statusseite angezeigt (verfügbar für alle Benutzer). Lightning Connect Lightning Connect erweitert Ihre Optionen für eine problemlose Interaktion mit außerhalb Ihrer Salesforce-Organisation gespeicherten Daten. 294

299 Lightning Connect IN DIESEM ABSCHNITT: Vollständiges Integrieren von externen Daten in schreibbare externe Objekte Ihren Benutzer stehen zur Behandlung von externen Objekten jetzt dieselben Möglichkeiten zur Verfügung wie für interne Objekte, ohne dass sie die Salesforce-Benutzeroberfläche verlassen müssen. Beispielsweise können Benutzer alle Aufträge, die in einem SAP-System gespeichert und mit einem Account in Salesforce verknüpft sind, anzeigen. Sie können zudem einen neuen Auftrag erteilen oder einen vorhandenen Auftrag weiterleiten, ohne die Salesforce-Benutzeroberfläche zu verlassen. Als Entwickler oder Administrator können Sie mithilfe eines speziellen Satzes asynchroner Apex-Operationen externe Objektdatensätze erstellen, aktualisieren und löschen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Einfaches Verwalten der Authentifizierung externer Systeme mithilfe von Verbesserungen an der Benutzeroberfläche Verbesserungen an der Benutzeroberfläche der Authentifizierungseinstellungen ermöglichen es anzuzeigen, welche externen Systeme für die Authentifizierung bei Salesforce eingerichtet sind. Außerdem erlauben benutzerfreundlichere Fehlermeldungen die Behebung von Verbindungsproblemen mit externen Datenquellen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Vollständiges Integrieren von externen Daten in schreibbare externe Objekte Ihren Benutzer stehen zur Behandlung von externen Objekten jetzt dieselben Möglichkeiten zur Verfügung wie für interne Objekte, ohne dass sie die Salesforce-Benutzeroberfläche verlassen müssen. Beispielsweise können Benutzer alle Aufträge, die in einem SAP-System gespeichert und mit einem Account in Salesforce verknüpft sind, anzeigen. Sie können zudem einen neuen Auftrag erteilen oder einen vorhandenen Auftrag weiterleiten, ohne die Salesforce-Benutzeroberfläche zu verlassen. Als Entwickler oder Administrator können Sie mithilfe eines speziellen Satzes asynchroner Apex-Operationen externe Objektdatensätze erstellen, aktualisieren und löschen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Anmerkung: Externe Objekte können nur dann als schreibbar konfiguriert werden, wenn Salesforce über einen benutzerdefinierten OData- oder Apex-Adapter mit der externen Datenquelle verbunden wird. Schreibbare externe Objekte werden für den Salesforce-Adapter nicht unterstützt. Wenn Benutzer Objektdatensätze über die Benutzeroberfläche erstellen, ändern oder löschen, erfolgen die Vorgänge, wie bei internen Objektdatensätzen, synchron. Wenn Entwickler externe Objektdatensätze mithilfe von Apex bearbeiten, werden potenzielle Speicherkonflikte durch asynchrones Timing und eine aktive Hintergrundwarteschlange minimiert. AUSGABEN Externe Lightning Connect-Datenquellen sind verfügbar in: Developer Edition sowie gegen Aufpreis in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition Externe Files Connect-Datenquellen sind verfügbar in: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition. Ein neuer Satz von Apex-Methoden und -Schlüsselwörtern behandelt potenzielle Timing-Probleme bei der Ausführung von Schreibvorgängen. Mit Apex können Sie zudem die Ergebnisse von Vorgängen zum Löschen und gleichzeitigen Aktualisieren/Einfügen abrufen. Mit dem sobject BackgroundOperations können Sie den Auftragsfortschritt von Schreibvorgängen über die API oder SOQL überwachen. Externe Objekte lassen sich ganz einfach als schreibbare Objekte konfigurieren. Geben Sie in Setup im Feld Schnellsuche den Text Extern ein und wählen Sie dann Externe Datenquelle aus. Standardmäßig sind externe Objekte, die mit externen Datenquellen verknüpft sind, schreibgeschützt. Wenn Sie eine neue externe Datenquelle definieren oder eine bestehende Datenquelle bearbeiten, können Sie die Objekte basierend auf der betreffenden externen Datenquelle als schreibbar konfigurieren. Aktivieren Sie auf der Seite "Externe Datenquelle" die Option Bearbeiten, Erstellen und Löschen zulassen (siehe Abbildung). 295

300 Lightning Connect Externe Datenquelle als schreibbar konfigurieren Informationen zur Verwendung von Apex mit schreibbaren externen Objekten finden Sie im Force.com Apex Code Developer s Guide. Einfaches Verwalten der Authentifizierung externer Systeme mithilfe von Verbesserungen an der Benutzeroberfläche Verbesserungen an der Benutzeroberfläche der Authentifizierungseinstellungen ermöglichen es anzuzeigen, welche externen Systeme für die Authentifizierung bei Salesforce eingerichtet sind. Außerdem erlauben benutzerfreundlichere Fehlermeldungen die Behebung von Verbindungsproblemen mit externen Datenquellen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. Die Bezeichnungen für externe Datenquellen, die die Authentifizierung auf Benutzerbasis verwenden, wurden verbessert, sodass Sie auf einen Blick sehen können, welche Typen von externen Systemen eingerichtet sind. In Ihren persönlichen Einstellungen können Sie anzeigen, wie die Authentifizierung externer Systeme bei Salesforce konfiguriert ist. Geben Sie auf der Seite mit Ihren persönlichen Einstellungen im Feld Schnellsuche den Text Authentifizierung ein und wählen Sie dann Authentifizierungseinstellungen für externe Systeme aus. Die Fehlermeldungen, die angezeigt werden, wenn Salesforce aufgrund von Problemen mit dem URL, Protokoll oder Filter keine Verbindung zu einer externen Datenquelle herstellen kann, wurden aussagekräftiger formuliert. AUSGABEN Externe Lightning Connect-Datenquellen sind verfügbar in: Developer Edition sowie gegen Aufpreis in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition Externe Files Connect-Datenquellen sind verfügbar in: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition. 296

301 Prozessgenerator Prozessgenerator Das Optimieren Ihrer Geschäftsprozesse wurde mit mehreren Plänen vereinfacht, Vorgänge wurden optimiert, um zu verhindern, dass Sie die SOQL-Obergrenzen erreichen, und die Benutzeroberfläche für Aktionen zum Aktualisieren von Datensätzen wurde verbessert. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. IN DIESEM ABSCHNITT: AUSGABEN Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Planen mehrerer Gruppen von Aktionen Sie sind nicht mehr nur auf einen Plan beschränkt, wenn Sie zeitabhängige Aktionen im Prozessgenerator konfigurieren. Mit mehreren Plänen ist es einfacher, die Vertriebsreaktionsfähigkeit zu optimieren, das Nachfassen bei wichtigen Kundenvorgängen und Opportunities zu automatisieren und Ihre Geschäftsanforderungen zu unterstützen und zwar alles in einem einzigen Prozess. Reduzierte Wahrscheinlichkeit des Erreichens der SOQL-Obergrenzen bei Prozessen Es wurde weiter an der Optimierung der Massenverarbeitung von Elementen bei Prozessen gearbeitet, damit Sie das Erreichen bestehender Plattformobergrenzen verhindern, während Ihr Unternehmen skaliert wird und weiter wächst. Aktualisieren von Datensätzen mit einer verbesserten Benutzeroberfläche Wenn Sie eine Aktion zum Aktualisieren von Datensätzen konfigurieren, kann der Datensatz, der den Prozess gestartet hat, nun einfacher ausgewählt werden. Bisher konnten Sie denselben Datensatz auswählen, der Ihren Prozess ausgelöst hat, aber das war möglicherweise nicht offensichtlich. Nun ist das Auswählen desselben Datensatzes, der Ihren Prozess gestartet hat, so einfach wie das Klicken auf ein Optionsfeld. Administratoren werden benachrichtigt, wenn Prozesse aufgrund eines inaktiven Inhabers nicht fortgesetzt werden können Wenn ein Prozess durch eine Benutzeraktion, wie etwa das Erstellen oder Bearbeiten eines Datensatzes, gestartet wird, wird der betreffende Benutzer zum Inhaber des Prozesses und seiner zugehörigen Aktionen. Wenn ein Prozess versuchte, eine Gruppe geplanter Aktionen auszuführen, wenn sein Inhaber inaktiv war, schlugen die geplanten Aktionen bisher im Hintergrund fehl. Ab dieser Version erhält der Prozessadministrator eine Fehler- mit Details darüber, was geschehen ist und wie das Problem behoben werden kann. Sonstige Änderungen am Prozessgenerator Für einen Plan muss nun eine Aktion definiert sein, bevor Sie den Prozess aktivieren können. Außerdem wurde die Art und Weise der Unterstützung von Operatoren bei Filtern zum Aktualisieren von Datensätzen geändert. Planen mehrerer Gruppen von Aktionen Sie sind nicht mehr nur auf einen Plan beschränkt, wenn Sie zeitabhängige Aktionen im Prozessgenerator konfigurieren. Mit mehreren Plänen ist es einfacher, die Vertriebsreaktionsfähigkeit zu optimieren, das Nachfassen bei wichtigen Kundenvorgängen und Opportunities zu automatisieren und Ihre Geschäftsanforderungen zu unterstützen und zwar alles in einem einzigen Prozess. Wenn beispielsweise eine Opportunity mit einem höheren Betrag als $ gewonnen wird, kann Ihr Prozess nun mehrere Gruppen von Aktionen wie die folgenden ausführen: Erstellen eines zugehörigen Vertragsdatensatzes einen Tag nach dem Schlusstermin der Opportunity (1) Senden einer Folge- an den Accountinhaber zwei Tage nach dem Datum der letzten Änderung der Opportunity (2) Senden einer Zufriedenheitsumfrage 10 Tage nach dem Schlusstermin der Opportunity (3) 297

302 Prozessgenerator Reduzierte Wahrscheinlichkeit des Erreichens der SOQL-Obergrenzen bei Prozessen Es wurde weiter an der Optimierung der Massenverarbeitung von Elementen bei Prozessen gearbeitet, damit Sie das Erreichen bestehender Plattformobergrenzen verhindern, während Ihr Unternehmen skaliert wird und weiter wächst. Mithilfe von Massenverarbeitung können Prozesse mehrere Vorgänge gleichzeitig ordnungsgemäß verarbeiten. Wenn die Vorgänge einer Transaktion normalerweise gegen diese Obergrenzen verstoßen würden, werden die Vorgänge gruppiert und in Batches ausgeführt. Beispiel: Vor Winter 16 Der Prozess gibt 200 SOQL-Abfragen für die Transaktion aus. Da die Obergrenze bei 100 SOQL-Abfragen liegt, schlägt die gesamte Transaktion fehl und keiner der Kundenvorgänge wird hochgeladen. Damit der Upload erfolgreich ist, müssen Sie die Batchgröße auf 100 Datensätze reduzieren und es erneut versuchen. Ab Winter '16 Der Prozess fasst so viele Abfragen wie möglich in einem Bucket zusammen, ohne dass die Obergrenze von Zeichen für SOQL-Abfragen erreicht wird. In diesem Beispiel führt das Bucketing zu einer Handvoll Abfragen. Der Prozess gibt dann die im Bucket zusammengefassten Abfragen für die Transaktion aus. Da die Obergrenze bei 100 SOQL-Abfragen liegt, schlägt die Transaktion nicht fehl und die Kundenvorgänge werden hochgeladen. Aktualisieren von Datensätzen mit einer verbesserten Benutzeroberfläche Wenn Sie eine Aktion zum Aktualisieren von Datensätzen konfigurieren, kann der Datensatz, der den Prozess gestartet hat, nun einfacher ausgewählt werden. Bisher konnten Sie denselben Datensatz auswählen, der Ihren Prozess ausgelöst hat, aber das war möglicherweise nicht offensichtlich. Nun ist das Auswählen desselben Datensatzes, der Ihren Prozess gestartet hat, so einfach wie das Klicken auf ein Optionsfeld. Hier ist ein kurzer Blick auf die neue Benutzeroberfläche, auf der ein Kundenvorgang als Datensatz angezeigt wird, der den Prozess gestartet hat. 298

303 Prozessgenerator Administratoren werden benachrichtigt, wenn Prozesse aufgrund eines inaktiven Inhabers nicht fortgesetzt werden können Wenn ein Prozess durch eine Benutzeraktion, wie etwa das Erstellen oder Bearbeiten eines Datensatzes, gestartet wird, wird der betreffende Benutzer zum Inhaber des Prozesses und seiner zugehörigen Aktionen. Wenn ein Prozess versuchte, eine Gruppe geplanter Aktionen auszuführen, wenn sein Inhaber inaktiv war, schlugen die geplanten Aktionen bisher im Hintergrund fehl. Ab dieser Version erhält der Prozessadministrator eine Fehler- mit Details darüber, was geschehen ist und wie das Problem behoben werden kann. Da Prozesse im Hintergrund als Flows ausgeführt werden, ist in dieser von "Flow-Interviews" statt von Gruppen geplanter Aktionen die Rede. Beispiel: Every waiting flow interview has an associated user the person who caused the interview to start waiting. If that user is inactive, the interviews can't resume. Madison Rigsby (005xx000001SwCd) is inactive, so please delete the following flow interviews. SIEHE AUCH: Salesforce-Hilfe: Löschen nicht ausgeführter geplanter Aktionen Sonstige Änderungen am Prozessgenerator Für einen Plan muss nun eine Aktion definiert sein, bevor Sie den Prozess aktivieren können. Außerdem wurde die Art und Weise der Unterstützung von Operatoren bei Filtern zum Aktualisieren von Datensätzen geändert. Ein Plan erfordert Aktionen, bevor Sie einen Prozess aktivieren können Bisher konnten Sie einen Prozess aktivieren, wenn er eine sofortige Aktion aufwies oder ein Plan definiert war (selbst wenn der Plan keine Aktionen enthielt). Es wurde eine kleine Änderung vorgenommen, sodass Sie einen Prozess nicht aktivieren können, wenn ein Plan definiert ist, er aber keine geplanten Aktionen aufweist. 299

304 Visual Workflow Änderungen bei der Unterstützung für Operatoren bei Filtern zum Aktualisieren von Datensätzen Einige Feld- und Operatorkombinationen werden bei den Filterbedingungen zum Aktualisieren von Datensätzen nicht mehr unterstützt. Wenn Sie bei Prozessen mit Aktionen zum Aktualisieren von Datensätzen den zu aktualisierenden Datensatz filtern: Bei Verwendung eines ID-Felds können die Operatoren Enthält, Beginnt mit oder Endet auf nicht verwendet werden. Bei Verwendung eines Auswahllistenfelds mit Mehrfachauswahl kann der Operator Enthält nicht verwendet werden. Ihr Prozess aktualisiert beispielsweise einen Kundenvorgangsdatensatz, wenn ein zugehöriger Account Platinstatus hat, aber Sie möchten den Kundenvorgang nicht aktualisieren, wenn er den Status "Geschlossen" hat. Sie können Filter definieren, damit der Kundenvorgang nicht aktualisiert wird, wenn der Status (ein Auswahllistenfeld mit Mehrfachauswahl) gleich "Geschlossen" ist, aber Sie können diesen selben Filter nicht mit dem Operator Enthält definieren. Visual Workflow In dieser Version wird eine Reihe von Verbesserungen eingeführt, die Ihnen die Arbeit als Flow-Administrator erleichtern sollen. Abfragen wurden zu Massenvorgängen zusammengefasst, sodass die Wahrscheinlichkeit, Obergrenzen zu erreichen, geringer ist. Außerdem wurde die Erstellung von Auswahlen anhand von Auswahllistenfeldern vereinfacht. Des Weiteren wurde die Fehler- , die Sie bei Fehlschlagen eines Flow-Interviews erhalten, wesentlich verbessert. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. AUSGABEN Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition IN DIESEM ABSCHNITT: Reduzierte Wahrscheinlichkeit des Erreichens der SOQL-Obergrenzen mit Massen-Flows In der Version Summer '14 wurde mit der Massenverarbeitung von Elementen in Flows begonnen, die Datensätze erstellen, aktualisieren oder löschen. Dies geht jetzt noch einen Schritt weiter, indem jetzt auch Elemente, die Datensätze nachschlagen, in einem Massenvorgang verarbeitet werden. Auf diese Weise können Sie verhindern, dass Sie die Obergrenze von 100 SOQL-Abfragen pro Transaktion erreichen. Massenverarbeitung bedeutet, dass Flows mehrere Vorgänge gleichzeitig verarbeiten. Wenn die Vorgänge einer Transaktion normalerweise gegen diese Obergrenzen verstoßen würden, werden die Vorgänge zusammengruppiert und in Batches ausgeführt. Replizieren eines Auswahllistenfelds in einem Flow-Bildschirm Würden Sie gerne einen Satz von Auswahlen in einem Flow erstellen, der einem Auswahllistenfeld in Salesforce entspricht? Oder vielleicht eine Mehrfachauswahlliste? Das ist jetzt problemlos möglich! Und zwar mit der Ressource "Auswahllistenauswahl". Debuggen von Flows mit besseren Fehler- s (Beta) Das Debuggen von Flows ist jetzt wesentlich einfacher. In der letzten Version wurde eine neue Flow-Fehler- eingeführt, in der eine Liste aller Elemente angezeigt wurde, die in einem fehlgeschlagenen Flow-Interview ausgeführt wurden. Diese wurde weiter verbessert und liefert jetzt erheblich mehr Informationen über das Flow-Interview und die Vorgänge in den einzelnen Elementen. Dynamische Auswahl umbenannt in "Dynamische Datensatzauswahl" Der Ressourcenname wurde geändert, um die Unterschiede zwischen den drei Auswahlressourcen intuitiver zu gestalten. Administratoren werden benachrichtigt, wenn Interviews aufgrund eines inaktiven Inhabers nicht fortgesetzt werden können Wenn versucht wird, ein Flow-Interview fortzusetzen, und der Inhaber des Interviews inaktiv ist, schlägt das Interview fehl. Bisher schlug ein Flow-Interview im Hintergrund fehl, wenn versucht wurde, das Interview fortzusetzen, und der Inhaber inaktiv war. Jetzt erhält der Flow-Administrator eine Flow-Fehler- mit Details darüber, was geschehen ist und wie das Problem behoben werden kann. 300

305 Visual Workflow Nicht unterstützter Operator entfernt Salesforce unterstützt den Operator "enthält" für Auswahllisten mit Mehrfachauswahl nicht. Um zu verhindern, dass Sie einen Flow erstellen, der automatisch fehlschlägt, wird dieser Operator nicht mehr angezeigt, wenn Sie in einem Datensatzfilter ein Auswahllistenfeld mit Mehrfachauswahl auswählen. SIEHE AUCH: Neues Feld für Flow-Interviews: OwnerId Reduzierte Wahrscheinlichkeit des Erreichens der SOQL-Obergrenzen mit Massen-Flows In der Version Summer '14 wurde mit der Massenverarbeitung von Elementen in Flows begonnen, die Datensätze erstellen, aktualisieren oder löschen. Dies geht jetzt noch einen Schritt weiter, indem jetzt auch Elemente, die Datensätze nachschlagen, in einem Massenvorgang verarbeitet werden. Auf diese Weise können Sie verhindern, dass Sie die Obergrenze von 100 SOQL-Abfragen pro Transaktion erreichen. Massenverarbeitung bedeutet, dass Flows mehrere Vorgänge gleichzeitig verarbeiten. Wenn die Vorgänge einer Transaktion normalerweise gegen diese Obergrenzen verstoßen würden, werden die Vorgänge zusammengruppiert und in Batches ausgeführt. Ab dieser Version fassen Flows Abfragen von den folgenden Elementen auf intelligente Weise zusammen, um die Gesamtanzahl an SOQL-Abfragen, die der Flow ausgibt, zu verringern. Nachschlagen von Datensätzen Datensatzaktualisierung Datensatzlöschung Schnelles Nachschlagen Beispiel: Sie laden 200 Kundenvorgänge hoch. In einer Transaktion wird derselbe Flow für jeden Kundenvorgang ausgelöst. In dem Flow findet ein Element vom Typ "Nachschlagen von Datensätzen" den entsprechenden Account. Das Element "Nachschlagen von Datensätzen" generiert eine Abfrage für jeden Kundenvorgang. Vor Winter '16 Der Flow gibt 200 SOQL-Abfragen für die Transaktion aus. Da die Obergrenze bei 100 SOQL-Abfragen liegt, schlägt die gesamte Transaktion fehl und keiner der Kundenvorgänge wird hochgeladen. Damit der Upload erfolgreich ist, müssen Sie die Batchgröße auf 100 Datensätze reduzieren und es erneut versuchen. Ab Winter '16 Der Flow fasst so viele Abfragen wie möglich in einem Bucket zusammen, ohne dass die Obergrenze von Zeichen für SOQL-Abfragen erreicht wird. In diesem Beispiel führt das Bucketing zu einigen wenigen Abfragen. Der Flow gibt dann die im Bucket zusammengefassten Abfragen für die Transaktion aus. Da die Obergrenze bei 100 SOQL-Abfragen liegt, schlägt die Transaktion nicht fehl und die Kundenvorgänge werden hochgeladen. Replizieren eines Auswahllistenfelds in einem Flow-Bildschirm Würden Sie gerne einen Satz von Auswahlen in einem Flow erstellen, der einem Auswahllistenfeld in Salesforce entspricht? Oder vielleicht eine Mehrfachauswahlliste? Das ist jetzt problemlos möglich! Und zwar mit der Ressource "Auswahllistenauswahl". Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie für jeden möglichen Kundenvorgangsstatus, jede Account-Branche oder für alle sonstigen Informationen, die Sie in Auswahllistenfeldern und Auswahllistenfeldern mit Mehrfachauswahl speichern, manuell eine individuelle Auswahl erstellen mussten. Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie einen Flow jedes Mal manuell aktualisieren mussten, wenn jemand einen Wert zu einem Auswahllistenfeld hinzufügte. 301

306 Visual Workflow Anmerkung: Knowledge-Artikelfelder und globale Auswahllisten werden nicht unterstützt. Die Konfiguration einer Auswahllistenauswahl ist ein Kinderspiel. 1. Klicken Sie in einem Bildschirmauswahlfeld bei Auswahl auf NEU ERSTELLEN > Auswahllistenauswahl. 2. Konfigurieren Sie die Auswahllistenauswahl in dem eingeblendeten Dialog. 3. Speichern Sie den Flow und führen Sie ihn wie gewohnt aus. Beispiel: Diese Dropdown-Liste (in einem Bildschirmelement) ist dafür konfiguriert, eine einzelne Auswahllistenauswahl zu verwenden. Die Auswahllistenauswahl ist dafür konfiguriert, die Werte aus dem Feld Account.Industry zu verwenden. Wenn Sie den Flow ausführen, enthält die Dropdown-Liste eine Option für jeden für Account.Industry verfügbaren Wert. SIEHE AUCH: Umgesetzte Idee: Dynamische Auswahlen für Auswahllistenwerte im Flow Dynamische Auswahl umbenannt in "Dynamische Datensatzauswahl" Metadaten-API: Neue Felder für Auswahllistenoptionen Debuggen von Flows mit besseren Fehler- s (Beta) Das Debuggen von Flows ist jetzt wesentlich einfacher. In der letzten Version wurde eine neue Flow-Fehler- eingeführt, in der eine Liste aller Elemente angezeigt wurde, die in einem fehlgeschlagenen Flow-Interview ausgeführt wurden. Diese wurde weiter verbessert und liefert jetzt erheblich mehr Informationen über das Flow-Interview und die Vorgänge in den einzelnen Elementen. Anmerkung: Diese Version enthält eine Beta-Version der Flow-Fehler- , die zwar für die Produktion geeignet ist, jedoch bekannte Einschränkungen aufweist. Wir freuen uns auf Ihr Feedback dazu auf IdeaExchange. Wenn das Interview bei einem Element fehlschlägt, das einen Fehlerkonnektor verwendet, erhalten Sie zwei Flow-Fehler- s: eine, wenn der Fehler auftritt, und eine, wenn das Interview beendet ist. Beispiel: Nachstehend sehen Sie ein Beispiel desselben Flows, der in der letzten Version verwendet wurde. Ihr Flow berechnet den Rabatt für eine Opportunity basierend auf dem Jahresumsatz des Accounts. Sie führen eine Interview für diesen Flow aus und es schlägt fehl. Wie bei der vorherigen Version beginnt die Fehler- , die Sie erhalten, mit der Fehlermeldung. An error occurred at element Submit_Record. No applicable approval process was found. 302

307 Visual Workflow Anschließend werden Details über den Flow und das Flow-Interview aufgeführt, einschließlich darüber, wer das Interview gestartet hat und ob beim Start Variablen festgelegt wurden. Dieser Beispiel-Flow wurde über eine benutzerdefinierte Schaltfläche in einer Opportunity verteilt. Aus dieser stammen die Werte für opptyid und accountid. Flow Details Flow Name: Calculate_Opportunity_Discount Type: Autolaunched Flow Version: 1 Status: Inactive Flow Interview Details Interview Label: Calculate Oppty Discount 7/30/ :04 PM Current User: Admin User (005D Zijk) Start Time: 7/30/ :04 PM Duration: 0 seconds How the Interview Started Admin User (005D Zijk) started the flow interview. Some of this flow's variables were set when the interview started. opptyid = 006D000000CzKuH accountid = 001D000000K2Fut Als Nächstes werden in der , wie in der vorherigen Version, die durch das Flow-Interview ausgeführten Elemente aufgelistet. Doch in dieser Version werden zusätzlich noch detaillierte Informationen über die Vorgänge in jedem Element angegeben. RECORD QUERY: Find_Related_Account Find one Account record where: Id Equals {!accountid} (001D000000K2Fut) Result Successfully found record. {!accountrev} = 1.0E+8 DECISION: Determine_Discount Executed this outcome: Full 1. {!accountrev} ($100,000,000.00) Greater than $1,000, Logic: All conditions must be true (AND) ASSIGNMENT: X10_Discount {!opptydiscount} Equals 10 Result {!opptydiscount} = "10" RECORD UPDATE: Update_Discount_Field Find all Opportunity records where: Id Equals {!opptyid} (006D000000CzKuH) Update the records field values. Discount c = {!opptydiscount} (10) Result All records that meet the filter criteria are ready to be updated when the next Screen or Wait element is executed or when the interview finishes. SUBFLOW: Submit_for_Approval Enter flow Submit_for_Approval version

308 Visual Workflow Inputs: recordid = {!opptyid} (006D000000CzKuH) SUBMIT FOR APPROVAL: Submit_Record Inputs: objectid = {!recordid} (006D000000CzKuH) Error Occurred: No applicable approval process was found. Dynamische Auswahl umbenannt in "Dynamische Datensatzauswahl" Der Ressourcenname wurde geändert, um die Unterschiede zwischen den drei Auswahlressourcen intuitiver zu gestalten. Zur Erinnerung folgt nachstehend eine kurze Übersicht über die drei Auswahlressourcen für Flows. Auswahl: Zum manuellen Erstellen einer eigenständigen Auswahl. Dynamische Datensatzauswahl: Zum dynamischen Erstellen eines Satzes von Auswahlen basierend auf gefilterten Datensätzen. Auswahllistenauswahl: Zum dynamischen Erstellen eines Auswahlsatzes basierend auf den Werten für eine vorhandene Auswahlliste oder einem Auswahllistenfeld mit Mehrfachauswahl. SIEHE AUCH: Replizieren eines Auswahllistenfelds in einem Flow-Bildschirm Administratoren werden benachrichtigt, wenn Interviews aufgrund eines inaktiven Inhabers nicht fortgesetzt werden können Wenn versucht wird, ein Flow-Interview fortzusetzen, und der Inhaber des Interviews inaktiv ist, schlägt das Interview fehl. Bisher schlug ein Flow-Interview im Hintergrund fehl, wenn versucht wurde, das Interview fortzusetzen, und der Inhaber inaktiv war. Jetzt erhält der Flow-Administrator eine Flow-Fehler- mit Details darüber, was geschehen ist und wie das Problem behoben werden kann. Beispiel: Every waiting flow interview has an associated user the person who caused the interview to start waiting. If that user is inactive, the interviews can't resume. Madison Rigsby (005xx000001SwCd) is inactive, so please delete the following flow interviews. SIEHE AUCH: Salesforce-Hilfe: Löschen eines angehaltenen oder wartenden Flow-Interviews Nicht unterstützter Operator entfernt Salesforce unterstützt den Operator "enthält" für Auswahllisten mit Mehrfachauswahl nicht. Um zu verhindern, dass Sie einen Flow erstellen, der automatisch fehlschlägt, wird dieser Operator nicht mehr angezeigt, wenn Sie in einem Datensatzfilter ein Auswahllistenfeld mit Mehrfachauswahl auswählen. 304

309 Freigabe Freigabe Über die Freigabe haben Sie mehr Kontrolle darüber, welche Benutzer was anzeigen können. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar. IN DIESEM ABSCHNITT: Schnellere organisationsweite Standardaktualisierungen Ihre organisationsweiten Standardänderungen treten jetzt sofort in Kraft, wenn Sie den Standardzugriff erhöhen. AUSGABEN Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Objektspezifische Freigabesperren (Pilot) Wenn Sie eine Freigaberegel erstellen, bearbeiten oder löschen, wird eine Neuberechnung ausgeführt, um den Datensatzzugriff in der Organisation zu aktualisieren. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern, wenn Sie viele Benutzer und eine große Datenmenge haben. Mit der Funktion der objektspezifischen Freigabesperren können Sie Änderungen an einer Freigaberegel für andere Objekte vornehmen, ohne auf den Abschluss der Neuberechnung für alle Objekte warten zu müssen. Abhängig vom Objekt, vom Freigaberegeltyp und von der Zielbenutzergruppe können Sie über die Benutzeroberfläche oder die API Änderungen an Freigaberegeln für ein anderes Objekt oder für dasselbe Objekt vornehmen. Schnellere organisationsweite Standardaktualisierungen Ihre organisationsweiten Standardänderungen treten jetzt sofort in Kraft, wenn Sie den Standardzugriff erhöhen. Wenn Sie organisationsweite Standardwerte ändern, werden die Zugriffsänderungen durch die Freigabe-Neuberechnung auf Ihre Datensätze angewendet. Bei einer großen Datenmenge kann die Aktualisierung länger dauern. Wenn Sie den Standardzugriff erhöhen, beispielsweise von "Öffentlicher Lesezugriff" in "Öffentlicher Lese-/Schreibzugriff", treten Ihre Änderungen sofort in Kraft. Alle Benutzer erhalten Zugriff basierend auf dem aktualisierten Standardzugriff. Die Freigabe-Neuberechnung wird dann asynchron ausgeführt, um sicherzustellen, dass sämtlicher redundanter Zugriff aus manuellen Regeln oder Freigaberegeln entfernt wird. Anmerkung: Wenn der Standardzugriff für Kontakte durch das übergeordnete Element gesteuert wird und Sie den Standardzugriff für Accounts, Opportunities oder Kundenvorgänge erhöhen, treten die Änderungen nach der Neuberechnung in Kraft. Wenn Sie den Standardzugriff reduzieren, beispielsweise von "Öffentlicher Lese-/Schreibzugriff" in "Öffentlicher Lesezugriff", treten Ihre Änderungen in Kraft, nachdem die Neuberechnung ausgeführt wurde. Nach dem Abschluss der Neuberechnung werden Sie per benachrichtigt. Aktualisieren Sie die Seite "Freigabeeinstellungen", um Ihre Änderungen anzuzeigen. Um den Aktualisierungsstatus anzuzeigen, geben Sie in Setup im Feld Schnellsuche den Text Setup-Aktivierungsprotokoll anzeigen ein und wählen Sie dann Setup-Aktivierungsprotokoll anzeigen aus. Objektspezifische Freigabesperren (Pilot) Wenn Sie eine Freigaberegel erstellen, bearbeiten oder löschen, wird eine Neuberechnung ausgeführt, um den Datensatzzugriff in der Organisation zu aktualisieren. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern, wenn Sie viele Benutzer und eine große Datenmenge haben. Mit der Funktion der objektspezifischen Freigabesperren können Sie Änderungen an einer Freigaberegel für andere Objekte vornehmen, ohne auf den Abschluss der Neuberechnung für alle Objekte warten zu müssen. Abhängig vom Objekt, vom Freigaberegeltyp und von der Zielbenutzergruppe können Sie über die Benutzeroberfläche oder die API Änderungen an Freigaberegeln für ein anderes Objekt oder für dasselbe Objekt vornehmen. Anmerkung: Wir stellen diese Funktion ausgewählten Kunden über ein Pilotprogramm zu Verfügung, das die Zustimmung zu speziellen Bedingungen erfordert. Wenn Sie für die Teilnahme am Programm nominiert werden möchten, wenden Sie sich an 305

310 Freigabe Salesforce. Da bei allen Pilotprogrammen Änderungen vorbehalten sind, kann die Aufnahme nicht garantiert werden. Diese Pilotfunktion ist nicht allgemein verfügbar, wie in diesem Dokument oder in Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen erwähnt ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sie in einem bestimmten Zeitrahmen oder überhaupt allgemein verfügbar wird. Treffen Sie Ihre Kaufentscheidungen nur auf der Grundlage allgemein verfügbarer Funktionen. Ohne objektspezifische Freigabesperren können Sie gleichzeitige Freigabeänderungen erst senden, wenn die Neuberechnung für alle Objekte abgeschlossen ist. Berücksichtigen Sie beim Aktivieren objektspezifischer Freigabesperren die folgenden Änderungen in Ihrer Organisation. Kriterienbasierte und inhaberbasierte Freigaberegeln Die Neuberechnung wird durchgeführt, wenn eine Freigaberegel geändert wurde oder wenn Sie auf der Seite "Freigabeeinstellungen" auf die Schaltfläche Neu berechnen klicken. Durch Klicken auf diese Schaltfläche werden die Freigaberegeln für das betreffende Objekt (1) gesperrt, Sie können jedoch nach wie vor Änderungen an den Freigaberegeln für ein anderes Objekt vornehmen. Anmerkung: Neuberechnungen müssen nicht jedes Mal durchgeführt werden, wenn Sie eine Freigaberegel bearbeiten oder eine neue Freigaberegel erstellen. Verwenden Sie die Schaltflächen zur Neuberechnung in den Freigaberegel-Themenlisten nur, wenn Aktualisierungen von Freigaberegeln fehlgeschlagen sind oder nicht wie erwartet funktionieren. Der Administrator erhält eine Benachrichtigungs- , wenn Aktualisierungen von Freigaberegeln fehlschlagen. Wenn eine inhaberbasierte Freigabe-Neuberechnung ausgeführt wird, können Sie keine inhaberbasierten Freigaberegeln für ein Objekt erstellen, bearbeiten oder löschen, dessen Ziel die betroffene Benutzergruppe ist. Angenommen, Sie erstellen beispielsweise eine inhaberbasierte Lead-Freigaberegel, deren Ziel alle internen Benutzer sind. Sie können erst dann eine andere inhaberbasierte Freigaberegel für Leads, deren Ziel alle internen Benutzer sind, erstellen, aktualisieren oder löschen, nachdem die Neuberechnung beendet wurde. Sie erhalten eine -Benachrichtigung, sobald die Neuberechnung abgeschlossen ist. Sie können jedoch nach wie vor eine andere inhaberbasierte Freigaberegel für Leads erstellen, deren Ziel eine andere öffentliche Gruppe mit Ausnahme der Gruppe "Alle internen Benutzer" ist, während die Neuberechnung im Rahmen der Erstellung der ersten Freigaberegel noch durchgeführt wird. Wenn eine kriterienbasierte Freigabe-Neuberechnung ausgeführt wird, können Sie diese Regel nicht bearbeiten oder löschen (2). Sie können jedoch gleichzeitig beliebige andere kriterienbasierte oder inhaberbasierte Freigaberegeln erstellen, bearbeiten oder löschen. 306

311 Freigabe Sie können die organisationsweiten Standardwerte nicht ändern, wenn gerade eine Neuberechnung durchgeführt wird, und umgekehrt. Accounts, Kundenvorgänge, Kontakte und Opportunities Freigaberegeln können sich auf Accounts und die zugehörigen untergeordneten Account-Objekte Kundenvorgänge, Kontakte und Opportunities auswirken, sodass sie gemeinsam gesperrt werden, um sicherzustellen, dass die Neuberechnung ordnungsgemäß ausgeführt wird. Beispielsweise wird durch das Erstellen und Bearbeiten von Accountfreigaberegeln verhindert, dass Sie eine Kundenvorgangs-, Kontakt- oder Opportunity-Freigaberegel erstellen oder bearbeiten. Gleichermaßen wird durch das Erstellen oder Bearbeiten einer Opportunity-Freigaberegel verhindert, dass Sie eine Kundenvorgangs-, Kontakt- oder Accountfreigaberegel erstellen oder bearbeiten, bevor die Neuberechnung abgeschlossen ist. Sperren gelten nicht für mehrere Objekte, ausgenommen im Fall von Accounts und zugehörigen untergeordneten Account-Objekten. Anmerkung: Durch Klicken auf die Schaltfläche Neu berechnen für eine Freigaberegel eines dieser vier Objekte wird verhindert, dass Benutzer Änderungen an den Freigaberegeln für diese Objekte vornehmen können, bis die Neuberechnung abgeschlossen ist. Im folgenden Beispiel wurde eine inhaberbasierte Accountfreigaberegel gelöscht und es wird eine Neuberechnung durchgeführt. Zwar können Sie keine andere inhaberbasierte Freigaberegel für eines dieser Objekte erstellen, bearbeiten oder löschen, Sie können jedoch Änderungen an einer kriterienbasierten Freigaberegel (3) für diese Objekte vornehmen. 307