Qualifizierungsprogramm ZERTIFIZIERTER PRIVATE BANKING-BERATER ADG. Exzellente Kundenbetreuung

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1 Qualifizierungsprogramm ZERTIFIZIERTER PRIVATE Exzellente Kundenbetreuung

2 2 3 Kompakt, genossenschaftlich, praxisnah: Der neue Private Banking-Berater In 2012 riefen die ADG, die DZ PRIVATBANK und die EBS in Kooperation ein Qualifizierungsprogramm für Kundenberater aus dem Private Banking-Segment ins Leben. Seitdem haben rund 120 Teilnehmer den Lehrgang erfolgreich absolviert und dabei ihre fachlichen und persönlichen Kompetenzen mit dem Ziel geschärft, den anspruchsvollen Kunden stets mit exzellenter Beratungsqualität zu begegnen. Auch die ADG als genossenschaftlicher Bildungsanbieter ist einem Exzellenzversprechen verpflichtet. Hierzu gehört es, dass Qualifizierungsmaßnahmen regelmäßig inhaltlich aktualisiert und an den Kundenbedarf sowie die Kundenwünsche angepasst werden. Mit dem Jahrgang 2018 erscheint die Beraterausbildung im Private Banking daher im neuen Gewand. Getreu den Leitmotiven kompakt, genossenschaftlich, praxisnah erwarten Sie unter anderem folgende wesentliche Veränderungen: Die Programmverantwortung einschließlich Prüfungsverfahren liegt zukünftig in einer Hand bei der ADG. Der Lehrgang wird damit integraler Bestandteil der genossenschaftlichen Weiterbildungslandschaft. Die DZ PRIVATBANK engagiert sich weiter als fachlicher Partner. Das bisherige Programm, bestehend aus 29 Tagen, wird inhaltlich gestrafft, die Präsenzphasen in Summe auf 20 Tage (zzgl. Prüfungstage) gekürzt. Entsprechend preisgünstiger wird der Lehrgang angeboten. Neben fachlicher Wissensvermittlung wird der Fokus verstärkt auch auf praxisnahe Beratungskompetenzen gelegt. Dies spiegelt sich schließlich im Prüfungsverfahren wider: Statt wie bisher vier Klausuren legen Sie als Teilnehmer künftig nur noch eine Klausur ab und bearbeiten überdies einen Praxisfall, den Sie in einem simulierten Kundengespräch vorstellen. Erfahren Sie auf den folgenden Seiten mehr zum neuen Zertifizierten Private Banking- Berater ADG!

3 4 5 Private Banking-Berater und VIP: Für jeden Bedarf die passende Lösung Mit dem Vermögensmanagement für Individuelle Privatkunden VIP bildet die ADG Kundenbetreuer seit vielen Jahren zum Certified Financial Planner aus. Der Zertifizierte Private Banking-Berater ADG stellt nunmehr das maximal praxisbezogene genossenschaftliche Pendant zum akademisch-fachlichen VIP dar. Die Besonderheit: Ein Teil der jeweiligen Fachinhalte ist identisch; hier lernen die Teilnehmer beider Programme gemeinsam. Was sind die Charakteristika der beiden Qualifizierungsangebote? Welches Qualifizierungsprogramm passt zu Ihnen? ZERTIFIZIERTER PRIVATE Fachliche Ausrichtung auf die Tätigkeit im Private Banking VERMÖGENSMANAGEMENT FÜR INDIVIDUELLE PRIVATKUNDEN VIP CFP International anerkannter Titel nach internationalen Standards Stärkung persönlicher und vertrieblicher Kompetenzen Weitergehender akademisch-fachlicher Ansatz Unmittelbarer Praxistransfer der Fachinhalte, z. B. durch Case Studies Vernetzte Wissensvermittlung zur Betreuung komplexer Engagements auf Privat- und Firmenkundenseite Explizite Berücksichtigung von Spezifika der genossenschaftlichen FinanzGruppe Fachliche Ausrichtung auf die Tätigkeit eines Finanzplaners Falls Sie neben den fachlichen auch Ihre vertrieblichen Kompetenzen schulen und die weichen Faktoren einer erfolgreichen Beratung einbeziehen möchten, wählen Sie die zeitlich verkürzte, stark praxisorientierte Weiterbildung zum Zertifizierten Private Banking- Berater ADG. Falls Sie umfassende und tiefe Fachkenntnisse in der Finanzplanung erwerben möchten und zudem Wert auf einen international anerkannten Abschluss legen, ist das VIP für Sie die beste Wahl.

4 6 7 Programmablauf und Inhalte: BLOCK 1 BLOCK 2 BLOCK 3 BLOCK 4 BLOCK 5 Beratungsmanufaktur: Kontakt, Situation, Lösung, Abschluss Persönlichkeits-Exzellenz Komplexes Portfoliomanagement Praxisansatz Portfoliomanagement Ausblick: Strukturierte Produkte Abschlussprüfung Beratungsmanufaktur: Kontakt, Situation, Lösung, Abschluss Fresh-up: Bonds, Options, Futures, Derivate Performance-Messung und Manager-Selektion Vermögensnachfolge steuerlich optimieren Stiftungen Abschlussprüfung Tag 3 und Tag 4 Haftungs-, aufsichtsund anlegerschutzrechtliche Grundlagen Tag 3 Private Vermögensnachfolge bei Private Banking-Kunden Tag 3 Unternehmerkunden verstehen, Impulse erkennen und aufgreifen Tag 3 Case Study Tag 4 Unternehmerische Vermögensnachfolge Tag 4 Vorsorgemanagement bei Private Banking-Kunden Tag 4 Case Study Beratungsansätze Estate Planning Tag 5 Werte-Exzellenz Tag 5 Beratungsmanufaktur: Transferphase Tag 6 Immobilienmanagement ERGÄNZENDE ABENDVERANSTALTUNGEN MIT IMPULSBEITRÄGEN Stil und Etikette Unternehmensverkauf Alternative Investmentfonds Family Office Änderungen vorbehalten = VIP-Inhalte = originäre Inhalte Private Banking-Berater

5 8 9 Zertifizierter Private Banking-Berater ADG Ihre Ansprechpartner Ihr Nutzen als Teilnehmer: Sie erwerben fachliches Expertenwissen für die qualifizierte Betreuung Ihrer Private Banking-Kunden. Sie stärken die Kundenbindung durch eine sichtbar größere Beratungsqualität. Sie schulen Ihre vertrieblichen und persönlichen Fertigkeiten und runden Ihr Kompetenzprofil so ideal ab. Sie positionieren sich bei Ihren Kunden klar als Problemlöser und nicht als Produktverkäufer. Der Nutzen für Ihre Bank: Ihre Bank hebt sich durch ganzheitliche Expertenberatung im Segment der vermögenden Kunden wirksam von der Konkurrenz ab. Ihre Bank nutzt durch die Einbindung von Experten aus dem Verbund die Potenziale einer Kooperation mit starken Partnern optimal aus. Hinweise: Teilnahmevoraussetzung sind die Kompetenznachweise Privatkundengeschäft im Rahmen der Geno-PE oder vergleichbare Kenntnisse. Das Qualifizierungsprogramm schließt mit einer Zertifizierung ab. Bestandteile dieser Zertifizierung sind eine Klausur zu den fachlichen Programminhalten und die Präsentation eines vorgegebenen Praxisfalls vor der Prüfungskommission. Gerne stehen wir Ihnen für weitergehende Fragen und Informationen zur Verfügung. Für inhaltliche Fragen Sebastian Vogt Produktmanager T: F: sebastian_vogt@adgonline.de Für organisatorische Fragen Lisa Müller Assistentin T: F: lisa_mueller@adgonline.de Seminarbuchung Termine: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Prüfung: Anmelde-Nr.: SRB Preise: EUR 5.990, für Mitglieder der ADG/ des Fördervereins EUR 7.490, für Nicht-Mitglieder Anmeldung und organisatorische Fragen Servicecenter Seminare Telefon: Telefax: service@adgonline.de

6 ANMELDEFORMULAR FAX Zertifizierter Private Banking-Berater ADG (SRB ) Institut Bankleitzahl Ihres Institutes Straße/Postfach PLZ/Ort Name/Vorname Position Telefon Telefax Login-ID VR-Bildung (falls vorhanden) Datum Unterschrift/Stempel

7 Akademie Deutscher Genossenschaften Schloss Montabaur Montabaur Zentrale: Telefon: Telefax: Servicecenter Seminare: Telefon: Telefax: Internet: Stand: Juli 2017