Jahresbericht 2012/2013

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1 ab Asset management UBS Funds Jahresbericht 2012/2013 Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV) R.C.S. Luxemburg N B Geprüfter UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Fixed Income (CHF) UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Yield (CHF) UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Balanced (CHF) UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Yield (EUR) UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Balanced (EUR) UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Growth (EUR) UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Yield (USD) UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Balanced (USD)

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3 Geprü er Inhaltsverzeichnis Seite ISIN Management und Verwaltung 2 Charakteristik der Gesellschaft 3 Bericht des Réviseur d entreprises agréé 7 UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV 9 UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Fixed Income (CHF) 11 P-dist/ LU P-acc/ LU (EUR hedged) P-acc/ LU UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Yield (CHF) 18 P-acc/ LU P-dist/ LU K-1-acc/ LU UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Balanced (CHF) 43 P-acc/ LU P-dist/ LU K-1-acc/ LU UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Yield (EUR) 65 P-acc/ LU P-dist/ LU UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Balanced (EUR) 86 P-acc/ LU P-dist/ LU K-1-acc/ LU UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Growth (EUR) 107 P-acc/ LU UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Yield (USD) 125 P-acc/ LU P-dist/ LU UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Balanced (USD) 144 P-acc/ LU P-dist/ LU Erläuterungen zum Jahresbericht 162 Anhang 170 Verkaufsrestriktionen Innerhalb der USA dürfen Aktien dieser Gesellschaft weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Internetadresse 1

4 Management und Verwaltung Gesellschaftssitz 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxemburg N B Verwaltungsrat Robert Süttinger, Präsident Managing Director, UBS AG, Basel und Zürich Aloyse Hemmen, Mitglied Executive Director, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxemburg Michael Kehl, Mitglied Executive Director, UBS AG, Basel und Zürich Thomas Portmann, Mitglied Executive Director, UBS AG, Basel und Zürich Verwaltungsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxemburg N B Portfolio Manager UBS AG, UBS Global Asset Management Basel und Zürich Depotbank und Hauptzahlstelle UBS (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Administrationsstelle UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Réviseur d entreprises agréé der Gesellschaft ERNST & YOUNG S.A., 7, rue Gabriel Lippman, Parc d Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach Vertrieb in der Schweiz Vertreter UBS Fund Management (Switzerland) AG, Brunngässlein 12, CH-4002 Basel Zahlstellen UBS AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4002 Basel UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Satzung der Gesellschaft, Jahresund Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Gesellschaft können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel oder bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, angefordert werden. Vertrieb in Liechtenstein Vertreter und Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz Vertrieb in Portugal und Singapur* * Restricted foreign scheme Aktien dieser Gesellschaft können in diesen Ländern vertrieben werden. Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Satzung der Gesellschaft, Jahresund Halbjahresberichte sowie die eingetre tenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Gesellschaft können kostenlos bei den Vertriebsstellen und am Sitz der Gesellschaft angefordert werden. UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV 2

5 Charakteristik der Gesellscha UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV (nachstehend auch als «Gesellschaft» bezeichnet) offeriert dem Anleger verschiedene Subfonds («Umbrella Construction»), die jeweils gemäss der im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik investieren. Die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Subfonds sind im Verkaufsprospekt definiert, der bei jeder Auflegung eines neuen Subfonds aktualisiert wird. Die Gesellschaft wurde gemäss Teil II des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen (das «Gesetz vom 17. Dezember 2010») als offener Anlagefonds unter der Rechtsform einer «Société d Investissement à Capital Variable» (SICAV) am 5. März 2004 gegründet. Mit Wirkung zum 15. Juni 2011 hat die Gesellschaft die UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. zu ihrer Verwaltungsgesellschaft ernannt. Die Satzung wurde im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations», (nachfolgend «Mémorial» genannt) vom 15. März 2004 veröffentlicht und ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg zur Einsicht hinterlegt. Änderungen wurden mittels Hinterlegungsvermerk am 24. August 2011 im Luxemburger «Mémorial» veröffentlicht. Die konsolidierte Fassung der Satzung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg zur Einsicht hinterlegt. Jede Änderung wird im «Mémorial», in einer luxemburgischen Tageszeitung sowie gegebenenfalls in den Publikationsorganen der einzelnen Vertriebsländer publiziert. Durch die Genehmigung der Generalversammlung der Aktionäre wird die Änderung rechtsverbindlich. Die Gesamtheit der Nettovermögen der einzelnen Subfonds ergibt das Gesamtnettovermögen der Gesellschaft, welches jederzeit dem Aktienkapital der Gesellschaft entspricht und durch voll eingezahlte, nennwertlose Aktien (die «Aktien») dargestellt wird. Unbeachtet der Wertunterschiede der Aktien in den verschiedenen Subfonds und Aktienklassen hat der Aktionär bei den Hauptversammlungen Anrecht auf eine Stimme pro Aktie, die er besitzt. Aktien eines bestimmten Subfonds und einer bestimmten Aktienklasse geben Anrecht auf eine Stimme pro Aktie bei Versammlungen, die diesen Subfonds und diese Aktienklasse betreffen. Die Gesellschaft bildet eine rechtliche Einheit. Im Verhältnis der Aktionäre unter sich wird jeder Subfonds als getrennt angesehen. Die Vermögenswerte eines Subfonds haften nur für solche Verbindlichkeiten, die von dem betreffenden Subfonds eingegangen werden. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann jederzeit bestehende Subfonds auflösen und/oder neue Subfonds auflegen, sowie verschiedene Aktienklassen mit spezifischen Eigenschaften innerhalb dieser Subfonds gründen. Der Verkaufsprospekt wird jedes Mal bei der Auflegung eines neuen Subfonds bzw. einer zusätzlichen Aktienklasse aktualisiert. Zum 31. Oktober 2013 sind folgende Subfonds aktiv: UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Rechnungswährung der Subfonds Fixed Income (CHF) CHF Yield (CHF) CHF Balanced (CHF) CHF Yield (EUR) EUR Balanced (EUR) EUR Growth (EUR) EUR Yield (USD) USD Balanced (USD) USD Für die Subfonds können verschiedene Aktienklassen angeboten werden. Informationen darüber, welche Aktienklassen für welche Subfonds zur Verfügung stehen, sind bei der Administrationsstelle und unter erhältlich. Die Aktien werden ausschliesslich als Namensaktien ausgegeben. «P» Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «P» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 10, CAD 10, CHF 10, CZK 100, EUR 10, GBP 10, HKD 100, JPY 1 000, RMB 100, RUB 100, SEK 70, SGD 10 oder USD 10 und jeweils das Zehnfache dessen für Aktien mit Namensbestandteil «UKdist». UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV 3

6 «N» Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «N» (= Aktien mit Einschränkungen der Vertriebspartner oder -länder) werden ausschliesslich über von der UBS AG dazu ermächtigte Vertriebsstellen mit Domizil Spanien, Italien, Portugal und Deutschland sowie ggf. in weiteren Vertriebsländern, sofern dies von der Gesellschaft beschlossen wird, ausgegeben. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 1 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , RMB 1 000, RUB 1 000, SEK 700, SGD 100 oder USD 100. «K-1» Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.1 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 5 Mio, CAD 5 Mio, CHF 5 Mio, CZK 100 Mio, EUR 3 Mio, GBP 2.5 Mio, HKD 40 Mio, JPY 500 Mio, RMB 35 Mio, RUB 100 Mio, SEK 35 Mio, SGD 5 Mio oder USD 5 Mio. «Q» Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «Q» sind verfügbar: (i) für den Vertrieb aus einem gemäss «Liste A» zulässigen Land (ii) für in anderen Ländern ansässige Anleger, sofern es sich dabei um professionelle Anleger handelt und eine schriftliche Vereinbarung mit UBS AG besteht, welche die folgenden Anlagen in eigenem Namen tätigen und: (a) auf eigene Rechnung; (b) im Namen der unterliegenden Kunden im Rahmen eines diskretionären Mandates; oder (c) für eine kollektive Kapitalanlage, die von einer im Finanzsektor professionell tätigen Person verwaltet wird. In den Fällen (b) und (c) wurde diese im Finanzsektor professionell tätige Person von der Aufsichtsbehörde, der sie untersteht, zur Durchführung solcher Geschäfte ordnungsgemäß autorisiert. Ferner ist die Person ansässig in einem gemäss «Liste B» zulässigen Land und/oder handelt im Namen und auf Rechnung einer anderen im Finanzsektor professionell tätigen Person, die über eine schriftliche Autorisierung der UBS AG verfügt und in einem auf der «Liste B» aufgeführten Länder ansässig ist. Über die Zulassung von Anlegern in weiteren Vertriebsländern (Liste A und B) entscheidet die Gesellschaft nach eigenem Ermessen. Die entsprechenden Informationen werden veröffentlicht auf Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 1 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , RMB 1 000, RUB 1 000, SEK 700, SGD 100 oder USD 100. «I-A1» Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «I-A1» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.s.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf und. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 1 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , RMB 1 000, RUB 1 000, SEK 700, SGD 100 oder USD 100. «I-A2» Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «I-A2» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.s.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 1 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , RMB 1 000, RUB 2 500, SEK 700, SGD 100 oder USD 100. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt AUD 10 Mio, CAD 10 Mio, CHF 10 Mio, CZK 150 Mio, EUR 5 Mio, GBP 5 Mio, HKD 80 Mio, JPY Mio, RMB 70 Mio, RUB 250 Mio, SEK 70 Mio, SGD 10 Mio oder USD 10 Mio. Bei der Zeichnung muss (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen oder (ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit der UBS AG bzw. mit einem von dieser ermächtigten Vertragspartner sein bei UBS verwaltetes Gesamtvermögen oder sein Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS mehr als CHF 30 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent) betragen. «I-A3» Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «I-A3» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.s.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 1 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , RMB 1 000, RUB 2 500, SEK 700, SGD 100 oder USD 100. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt AUD 30 Mio, CAD 30 Mio, CHF 30 Mio, CZK 450 Mio, EUR 20 Mio, GBP 20 Mio, HKD 240 Mio, JPY Mio, RMB 210 Mio, RUB 750 Mio, SEK 210 Mio, SGD 30 Mio oder USD 30 Mio. UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV 4

7 Bei der Zeichnung muss (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen oder (ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit der UBS AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner sein bei UBS verwaltetes Gesamtvermögen oder sein Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS mehr als CHF (oder das entsprechende Währungsäquivalent) betragen. «I-B» Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-B» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.s.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieser Gesellschaft mit der UBS AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner unterzeichnet haben. Die Kosten für die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Depotbank) werden mittels Kommission direkt dem Subfonds belastet. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Es werden nur Namensaktien emittiert. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 1 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , RMB 1 000, RUB 1 000, SEK 700, SGD 100 oder USD 100. «I-X» Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.s.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieser Gesellschaft mit der UBS AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Depotbank) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Es werden nur Namensaktien emittiert. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 1 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , RMB 1 000, RUB 1 000, SEK 700, SGD 100 oder USD 100. «U-X» Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «U-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.s.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieser Gesellschaft mit UBS AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner unterzeichnet haben. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Depotbank) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Diese Aktienklasse ist ausschliesslich auf Finanzprodukte ausgerichtet (d.h. Dachfonds oder sonstige gepoolte Strukturen gemäss unterschiedlichen Gesetzgebungen). Es werden nur Namensaktien emittiert. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD , CAD , CHF , CZK , EUR , GBP , HKD , JPY 1 Mio, RMB , RUB , SEK , SGD oder USD Zusätzliche Merkmale «UKdist» Die vorgenannten Aktienklassen können als solche mit dem Namensbestandteil «UKdist» ausgegeben werden. In diesen Fällen beabsichtigt die Gesellschaft die Ausschüttung eines Betrages, welcher 100% der meldepflichtigen Erträge im Sinne der im Vereinigten Königreich («UK») geltenden Bestimmungen für «Reporting Funds» entspricht, wenn die Aktienklassen den Bestimmungen für «Reporting Funds» unterliegen. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, in Bezug auf diese Aktienklassen Steuerwerte in anderen Ländern zur Verfügung zu stellen, da sich diese Aktienklassen an Anleger richten, die im Vereinigten Königreich mit ihrer Anlage in der Aktienklasse steuerpflichtig sind. Währungen Die Aktienklassen können auf die Währungen AUD, CAD, CHF, CZK, EUR, GBP, HKD, JPY, RMB, RUB, SEK, SGD oder USD lauten. Für Aktienklassen die in der Rechnungswährung der jeweiligen Subfonds ausgegeben werden, wird die jeweilige Währung nicht als Namensbestandteil der Aktienklasse aufgeführt. Die Rechnungswährung geht aus dem Namen des jeweiligen Subfonds hervor. UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV 5

8 «hedged» Bei Aktienklassen, deren Referenzwährungen nicht der Rechnungswährung des Subfonds entsprechen und die den Namensbestandteil «hedged» enthalten («Aktienklassen in Fremdwährung»), wird das Schwankungsrisiko des Kurses der Referenzwährung jener Aktienklassen gegenüber der Rechnungswährung des Subfonds abgesichert. Es ist vorgesehen, dass diese Absicherung grundsätzlich zwischen 90% und 110% des gesamten Nettovermögens der Aktienklasse in Fremdwährung beträgt. Änderungen des Marktwerts des Portfolios sowie Zeichnungen und Rücknahmen bei Aktienklassen in Fremdwährung können dazu führen, dass die Absicherung zeitweise ausserhalb des vorgenannten Umfangs liegt. Die beschriebene Absicherung wirkt sich nicht auf mögliche Währungsrisiken aus, die aus Investitionen resultieren, die in anderen Währungen als der Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds notieren. «acc» Bei Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «acc» werden keine Erträge ausgeschüttet, sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst. «dist» Bei Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «dist» werden Erträge ausgeschüttet, sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst. «qdist» Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «qdist» sind Ausschüttungsaktien mit quartalsweiser Ausschüttung. «mdist» Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «mdist» sind Ausschüttungsaktien mit monatlicher Ausschüttung. Die Gesellschaft ist weder zeitlich noch betragsmässig begrenzt. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. Oktober. Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich am 20. April um Uhr am Sitz der Gesellschaft statt. Sollte der 20. April kein Geschäftstag in Luxemburg sein, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Geschäftstag statt. Informationen darüber, ob ein Subfonds der Gesellschaft an der Börse von Luxemburg notiert ist, sind bei der Administrationsstelle oder auf der Internet-Seite der Börse von Luxemburg ( erhältlich. Gültigkeit haben nur die Informationen, die im Verkaufsprospekt und in einem der im Verkaufsprospekt aufgeführten Dokumente enthalten sind. Bei der Ausgabe und Rücknahme von Aktien der Gesellschaft kommen die im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen zur Anwendung. Die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Aktionären kostenlos am Sitz der Gesellschaft und der Depotbank zur Verfügung. Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind. UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV 6

9 Bericht des Réviseur d entreprises agréé An die Aktionäre der UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV und ihrer jeweiligen Teilfonds geprüft, der aus der Nettovermögensaufstellung, der Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Oktober 2013, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie aus einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und den sonstigen Erläuterungen zum Jahresbericht besteht. Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV für den Jahresabschluss Der Verwaltungsrat der SICAV ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren. Verantwortung des Réviseur d entreprises agréé In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung über diesen Jahresabschluss ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier angenommenen internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing) durch. Diese Standards verlangen, dass wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einhalten und die Prüfung dahingehend planen und durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist. Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und Informationen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen obliegt der Beurteilung des Réviseur d entreprises agréé ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verstößen enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Réviseur d entreprises agréé das für die Aufstellung und die sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch um eine Beurteilung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und der Vertretbarkeit der vom Verwaltungsrat der SICAV ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV 7

10 Prüfungsurteil Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV und ihrer jeweiligen Teilfonds per 31. Oktober 2013 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr. Sonstiges Die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Standards. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben. Luxemburg, 20. Februar 2014 ERNST & YOUNG Société Anonyme Cabinet de révision agréé N. Faber UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV 8

11 UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Konsolidierte Nettovermögensaufstellung EUR Aktiva Wertpapierbestand, Einstandswert Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder Andere liquide Mittel (Margins) Forderungen aus Zeichnungen Zinsforderungen aus Wertpapieren Zinsforderungen aus liquiden Mitteln Forderungen aus Dividenden Sonstige Forderungen Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps (Erläuterung 1) Total Aktiva Passiva Kontokorrentkredit Andere kurzfristige Verbindlichkeiten (Margins) Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Total Rückstellungen für Aufwendungen Total Passiva Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 9

12 Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung EUR Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 13) Sonstige Erträge Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 13) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Total Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen (Erläuterung 4) Total der realisierten Kursgewinne (-verluste) Realisierter Währungsgewinn (-verlust) Total der realisierten Gewinne (Verluste) Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Geschäftsjahres Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV 10 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

13 UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Fixed Income (CHF) Dreijahresvergleich ISIN Nettovermögen in CHF Klasse (EUR hedged) P-acc LU Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR Klasse P-acc LU Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in CHF Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF Klasse P-dist LU Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in CHF Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF Siehe Erläuterung 1 Performance Währung 2012/ / /2011 Klasse (EUR hedged) P-acc EUR -0.2% 4.3% - Klasse P-acc CHF -0.4% 3.9% -0.8% Klasse P-dist CHF -0.3% 3.9% -0.8% Benchmark: UBS Cust. Xtra Benchmark Fix. Inc. (CHF) 1 CHF 0.1% 4.5% 0.6% Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performancedaten sind ungeprüft. 1 Zusammensetzung Customized Benchmark siehe Anhang. Bericht des Portfolio Managers Das Anlagethema im Berichtsjahr vom 1. November 2012 bis 31. Oktober 2013 war die quantitative Lockerung (QE). QE war eine Antwort der Zentralbanken auf die Finanzkrise Dabei kauften die Notenbanken Staatsanleihen im grossen Ausmass, um deren Renditen zu drücken und die Anleger zu veranlassen, in Aktien und andere Anlageklassen zu investieren. Der Trend der vergangenen Quartale setzte sich fort: Globale Aktien erreichten neue Höchststände, Aktien der Schwellenländer entwickelten sich unterdurchschnittlich, und Spekulationen darüber, wann die US-Notenbank das QE auslaufen lassen würde («Tapering»), sorgten für eine unstete Entwicklung der Renditen von Staatsanleihen in den USA und anderswo. Jede Andeutung des Taperings schreckte die Märkte auf und verursachte einen Ausverkauf von Aktien und Anleihen. Umgekehrt führte jede Aussicht auf eine Verschiebung zu einer Rally in beiden Anlageklassen. Struktur des Wertpapierbestandes Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens USD CHF EUR JPY 7.10 GBP 2.38 CAD 0.58 AUD 0.22 Total Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens Medium-Term Notes, fester Zins Anleihen, fester Zins Investmentzertifikate, open end Zertifikate auf Anlagefonds Treasury-Notes, fester Zins Notes, fester Zins 3.44 Medium-Term Notes, variabler Zins 0.91 Total Der Anstieg der globalen Zinsen Mitte 2013 hatte einen negativen Effekt auf die Wertentwicklung des Subfonds. Trotz eines positiven Beitrags der Durationsund Währungsstrategie blieb der Subfonds leicht hinter seiner Benchmark, der UBS Cust. Xtra Benchmark Fix. Inc. (CHF), zurück. UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Fixed Income (CHF) Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 11

14 Nettovermögensaufstellung CHF Aktiva Wertpapierbestand, Einstandswert Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder Forderungen aus Zeichnungen Zinsforderungen aus Wertpapieren Zinsforderungen aus liquiden Mitteln Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) Total Aktiva Passiva Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Total Rückstellungen für Aufwendungen Total Passiva Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres Ertrags- und Aufwandsrechnung CHF Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 13) Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 13) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Total Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen (Erläuterung 4) Total der realisierten Kursgewinne (-verluste) Realisierter Währungsgewinn (-verlust) Total der realisierten Gewinne (Verluste) Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Geschäftsjahres Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Fixed Income (CHF) 12 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

15 Veränderungen des Nettovermögens CHF Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres Zeichnungen Rücknahmen Total Mittelzufluss (-abfluss) Ausbezahlte Dividende Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Total der realisierten Gewinne (Verluste) Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres Entwicklung der Aktien im Umlauf Klasse (EUR hedged) P-acc Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres Klasse P-acc Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres Klasse P-dist Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres Ausschüttung UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Ex-Date Pay-Date Währung Betrag pro Aktie Fixed Income (CHF) P-dist CHF 0.10 UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Fixed Income (CHF) Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 13

16 Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Oktober 2013 Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in CHF in % des Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Zertifikate auf Anlagefonds Irland USD STAR COMPASS PLC/ UBS STABLE DIV(USD) LKD NOTES DUE Total Irland Total Zertifikate auf Anlagefonds Notes, fester Zins AUD AUD QUEENSLAND TREASURY CORP % Total AUD CHF CHF BANCO NACIONAL DE DESENV ECO&SOC % CHF ELECTRICITE DE FRANCE % CHF GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP % CHF KOREA NATIONAL OIL CORP % Total CHF GBP GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK % Total GBP JPY JPY DEVELOPMENT BANK OF JAPAN % JPY KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU % Total JPY USD USD EUROPEAN INVESTMENT BANK % USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK % USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK % Total USD Total Notes, fester Zins Medium-Term Notes, fester Zins AUD AUD HYPOTHEKENBANK FRANKFURT AG % Total AUD CHF CHF ACHMEA HYPOTHEKENBANK NV % CHF BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV % CHF BANK OF SCOTLAND % CHF BAYERISCHE LANDESBANK-SUB % CHF BELGELEC FINANCE SA % CHF BMW US CAPITAL LLC % CHF CIE DE FINANCEMENT FONCIER % CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA % CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER % CHF CREDIT AGRICOLE COVERED BONDS % CHF CREDIT AGRICOLE SA % CHF CREDIT AGRICOLE SA LONDON % CHF CREDIT SUISSE LONDON BRANCH % CHF DANSKE BANK AS % CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE BV % CHF DEUTSCHE TELEKOM AG % CHF E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV % CHF EBN BV % CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK % CHF GAZ CAPITAL SA/GAZPROM LPN % CHF GLENCORE FINANCE EUROPE SA % CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC % CHF HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG % CHF IBM CORP % CHF ILE DE FRANCE % CHF ITALY, REPUBLIC OF % CHF J.P.MORGAN CHASE & CO % CHF KOMMUNEKREDIT % CHF KOREA FINANCE CORP % CHF KOREA RAILROAD CORP % CHF LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GZ % CHF MUNICIPALITY FINANCE PLC % CHF MUNICIPALITY FINANCE PLC % CHF NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV % CHF NORDEA BANK AB % CHF NYKREDIT BANK A/S % CHF OBEROESTERREICHISCHE LANDESBANK AG % CHF OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK % CHF ONTARIO, PROVINCE OF % CHF ORANGE SA % CHF PETROLEOS MEXICANOS % CHF PFANDBRIEFST DER OESTER LANDES-HYPOBANK % CHF POLAND, REPUBLIC OF % CHF POLAND, REPUBLIC OF % UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Fixed Income (CHF) 14 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

17 Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in CHF in % des CHF REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS % CHF SPI ELECTRICITY & GAS AUSTRALIA % CHF STATE BANK OF INDIA LTD % CHF TELSTRA CORP LTD % CHF TOYOTA MOTOR CREDIT CORP % CHF UNICREDIT BANK (IRELAND) PLC 3.375% CHF VINCI SA % Total CHF EUR EUR AUSTRIA, REPUBLIC OF % EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY % EUR NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV % Total EUR JPY JPY EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S % Total JPY USD USD AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA % USD COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK % Total USD Total Medium-Term Notes, fester Zins Medium-Term Notes, variabler Zins CHF CHF BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3M LIBOR+65BP CHF BARCLAYS BANK PLC 3M LIBOR+70BP Total CHF Total Medium-Term Notes, variabler Zins Anleihen, fester Zins AUD AUD QUEENSLAND TREASURY CORP % Total AUD CAD CAD CANADA, GOVERNMENT % CAD CANADA, GOVERNMENT % Total CAD CHF CHF COPENHAGEN, CITY OF % CHF EUROHYPO AG % CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC % CHF KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU % CHF OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG % Total CHF EUR EUR FINLAND, REPUBLIC OF % EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT % EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT % EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT % EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT % EUR GERMANY, REPUBLIC OF % EUR GERMANY, REPUBLIC OF % EUR GERMANY, REPUBLIC OF % EUR GERMANY, REPUBLIC OF % EUR GERMANY, REPUBLIC OF % EUR GERMANY, REPUBLIC OF % EUR GERMANY, REPUBLIC OF % EUR NETHERLANDS, KINGDOM OF THE % EUR NETHERLANDS, KINGDOM OF THE % EUR NETHERLANDS, KINGDOM OF THE % Total EUR GBP GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL % GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL % GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL % GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL % GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL % Total GBP JPY JPY DEVELOPMENT BANK OF JAPAN % JPY JAPAN % JPY JAPAN % JPY JAPAN % JPY JAPAN FINANCE ORG FOR MUNI % JPY JAPAN FINANCE ORG FOR MUNI % Total JPY UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Fixed Income (CHF) Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 15

18 Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in CHF in % des USD USD ONTARIO, PROVINCE OF % Total USD Total Anleihen, fester Zins Treasury-Notes, fester Zins USD USD AMERICA, UNITED STATES OF % USD AMERICA, UNITED STATES OF % USD AMERICA, UNITED STATES OF % USD AMERICA, UNITED STATES OF % USD AMERICA, UNITED STATES OF % USD AMERICA, UNITED STATES OF % USD AMERICA, UNITED STATES OF % USD AMERICA, UNITED STATES OF % USD AMERICA, UNITED STATES OF % Total USD Total Treasury-Notes, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Notes, fester Zins USD USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE % Total USD Total Notes, fester Zins Medium-Term Notes, fester Zins USD USD BANK OF MONTREAL % USD ROYAL BANK OF CANADA % Total USD Total Medium-Term Notes, fester Zins Anleihen, fester Zins CHF CHF RSHB CAPITAL SA % Total CHF Total Anleihen, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Investmentzertifikate, open end Luxemburg USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES U-X-ACC USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERG ECON CORPORATES (USD) U-X-ACC USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC CHF UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF U-X-ACC Total Luxemburg Total Investmentzertifikate, open end Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember Andere OGA (Organismen für gemeinsame Anlagen) Investmentzertifikate, open end Jersey USD UBS WEALTH MANAGEMENT-GLOBAL PROPERTY FUND LTD H-USD Total Jersey Luxemburg EUR UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV-GLOBAL ALPHA OPP (EUR) I-X-ACC EUR UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV-GLOBAL ALPHA OPP (EUR) U-X-ACC Total Luxemburg Total Investmentzertifikate, open end Total Andere OGA (Organismen für gemeinsame Anlagen) Total des Wertpapierbestandes UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Fixed Income (CHF) 16 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

19 Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in CHF in % des Devisenterminkontrakte Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf) CHF NOK CHF AUD CHF ZAR CHF JPY CHF GBP CHF USD CHF EUR CHF MXN EUR USD EUR USD CHF USD CHF EUR CHF HKD CHF GBP CAD CHF CHF AUD CHF JPY CHF MXN EUR CHF CHF EUR AUD CAD AUD CAD AUD CAD AUD CAD CHF EUR AUD CAD Total Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf) Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel Andere Aktiva und Passiva Total des Nettovermögens UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Fixed Income (CHF) Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 17

20 UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Yield (CHF) Dreijahresvergleich ISIN Nettovermögen in CHF Klasse K-1-acc LU Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in CHF Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF Klasse P-acc LU Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in CHF Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF Klasse P-dist LU Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in CHF Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF Siehe Erläuterung 1 Performance Währung 2012/ / /2011 Klasse K-1-acc CHF 6.8% 6.7% - Klasse P-acc CHF 6.1% 5.9% -4.4% Klasse P-dist CHF 6.1% 6.0% -4.5% Benchmark: UBS Cust. Xtra Benchmark Yield (CHF) 1 CHF 5.7% 6.8% -1.4% Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performancedaten sind ungeprüft. 1 Zusammensetzung Customized Benchmark siehe Anhang. UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Yield (CHF) 18 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.