Fallstudie zur Solarenergie in China, Indien und Deutschland

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1 Forschungszentrum für Umweltpolitik Environmental Policy Research Centre (FFU) Freie Universität Berlin Fallstudie zur Solarenergie in China, Indien und Deutschland

2 Fallstudie Solarenergie 1. Evaluation bzw. evaluativer Vergleich der Regierungsstrategien zur Förderung der Solarenergie in Deutschland, China und Indien 2. Deskriptiver Vergleich der Regierungsstrategie 3. Diskussion des Lead Markt-Ansatzes im Kontext der Solarförderung 4. Zusammenspiel der Regierungsstrategien in einem globalen Innovationssystem

3 Evaluierung und Vergleich - Evaluierung der Regierungsstrategien in Indien und Deutschland basierend auf einem Konzept für Strategien zur Förderung von Umweltinnovationen - 2 Artikel in Arbeit: - Konzeptionelles Papier: Strategieansatz - Anwendungsbeispiel: India s National Solar Mission - Weiteres Papier zu Deutschland oder direkter Vergleich

4 Deskriptiver Vergleich - Vergleich der drei Strategien als Beispiel folgender idealtypischer Strategien - First Mover / Lead Market-Strategie - Early Follower- / Lead Supplier-Strategie - Late Follower- / Mass Market- / Kostenreduzierungsstrategie - Diskussion zu den drei Strategietypen und den unterschiedlichen Politikmustern - Nachfrageorientiert, umweltpolitisch motiviert - Angebotsorientiert, industriepolitisch motiviert - Wettbewerbsorientiert (=reverse bidding), energiepolitisch motiviert - Diskussion zu (ökologischer) Innovationspolitik vs. Industriepolitik

5 Lead Markt-Ansatz und globale Innovationsysteme - Entwicklung eines Ansatzes zur Beschreibung eines globalen Innovationssystems: multi-level innovation system - Rolle der drei Regierungsstrategien und ihre Zusammenhänge in diesem Kontext - Diskussion des Lead Markt-Ansatzes in diesem Kontext

6 Lead Markt-Ansatz und globale Innovationsysteme - Was lässt sich mit den Lead Markt-Faktoren erklären? Was lässt sich nicht erklären? - Gibt es (bzw. unter welchen Umständen) einen Zusammenhang zwischen Lead Markt und Lead Supply / Competitive Advantage? Welche Rolle spielen Technologie-spezifische Faktoren? - Was sind Besonderheiten von policy-driven (lead) markets? Welche Implikationen haben die zunehmende Interaktion von Umwelt- und Industriepolitikm dabei? - Welche Rolle spielen Innovationsysteme, Industriepolitik und klassische Wettbewerbsvorteile?

7 Lead Markt Faktoren

8 Exportvorteil: Indien allgemein im Nachteil % ,1 9,5 9,3 9,3 14,8 8,5 2,7 1,4 5,2 2,2 7,1 USA India China Germany GDP (% of world; 2010) Trade/GDP ( ) Exports/GDP (2009) Imports of merchandise (% of world; 2010) Exports of merchandise (% of world; 2010) Exports of manufactured goods (% of world; 2010) Exports of commercial services (% of world; 2010)

9 Aber indischer Solarsektor ist bisher export-orientiert: 5 % der Produktion und < 0,1% der Nachfrage (2010) Jährlicher Kapazitätsausbau Jährliche Produktion Solarmodule 90% 80% 60% 70% 50% Japan 60% EU 40% 50% 40% Japa n 30% USA 30% 20% 10% USA Rest of the World China/Taiwan 20% 10% EU Rest of the World China/Taiwan 0% Source: 0% Source: EPIA Cumulative Global Installations(2010): Rainer Europe Quitzow 30 GW (over 75%) India About 30 MW (less than 0.1%) Share of global PV Production capacity (2010): China more than 50% India Less than 5% (in modules)

10 Transfervorteil Leichte Spezialisierung im Solarbereich: RCA: 28 (2008) Hoher Anteil am globalen Venture Capital im Solarbereich (2.Platz hinter USA mit $95 Millionen) Kaum F&E und kaum Patentanmeldungen (nur 5 Patentanmeldungen seit 1996) Referenzmarkt für andere Entwicklungsländer?

11 Marktstruktur Silizium-basierte Solarmodule Module: Über 30 Modulproduzenten, davon 7 mit einer Kapazität von über 100 MW Zellen: 11 Hersteller, MoserBaer und IndoSolar mit über 100 MW Wafers: Nur Maharishi Solar mit 3 MW, aber 4-5 größere Hersteller investieren Polysilicon: Nur Maharishi Solar mit 10 T/Jahr, aber 3 größere Hersteller investieren Dünnschicht Module: 3 Hersteller, MoserBaer ist der wichtigste Hersteller mit 30 MW Maschinen: HHV einziger Hersteller (Module und Wafers)

12 Nachfragevorteil: Energiedefizit Source: World Bank (2010) Unleashing the Potential of Renewable Energy in India

13 Nachfragevorteil: Solarenergie ist billiger als Strom von Dieselgeneratoren Source: World Bank (2010) Unleashing the Potential of Renewable Energy in India

14 Preisvorteil Vorteil: Niedrige Lohnkosten (ca. 3% der US Preise), aber leicht höher als in China (ca. 2,5 %); Kostenanteil: 2-3% Nachteile: (noch) keine economies of scale/scope hohe Kapitalkosten schlechte Infrastruktur unstabile und teure Energieversorgung

15 Regulierungsvorteil: National Solar Mission Budget bis 2013: $943 mill. bis Finanzierung aus Clean Energy Fund (ca. $700 mill/jahr aus Kohlesteuer) möglich Exponentiell ansteigende Ziele

16 Fragen Transfervorteil: Indikatoren? Regulierungsvorteil: Rolle von Umweltpolitik und Industriepolitik Weitere Indikatoren? Zu großer Fokus auf Politik in der Fallstudie?

17 ANHANG

18 Quantitative Ziele, Lern-orientierter Prozess, Umsetzungsstruktur Evaluierung und Anpassung der quantitativen Ziele nach Phase 1 und Phase 2 Unterstützung des PM und Koordination in einem steering committee auf höchster Ebene Aufbau von externen Beratungsgremien für Industrie und Wissenschaft sowie einer Solar Energy Corporation Umsetzung durch Agenturen für Erneuerbare Energien in den Bundesstaaten Kontinuierliche Konsultationen mit Stakeholdern und Anpassungen beim Vorgehen

19 System-orientierter Instrumentenmix Breites Instrumentenmix Kompetitives Bietervefahren Steuervergünstigungen Einspeisvergütung für Kleinanlagen, Subventionen und soft loans Regulierung: Erneuerbare Energien für Telekom-Mäste Mittelfristig angelegte F&E Förderung und HR-Strategie Domestic-content requirements für Silizium-basierte Zellen und Module; 30% domestic content bei CSP Keine oder reduzierte Einfuhrzölle Einbindung der Bundesstaaten über Solar Purchase Obligations und handelbare Solarstrom-Zertifikate (RECs)

20 Wettbewerb der Bundesstaaten Gujarat: First Mover mit feed-in tariff Projektverträge für 965 MW, (90 MW in Auftrag) Einspeisevergütung: Rs 12,54/kWh ( 0,182/kWh) 500 MW Solar Park in der Entwicklung Maharashtra: Early Follower mit Investitionen staatlicher und privater Energieerzeuger Staatlich: 125 MW-Projekt; Privat: 2 x 40 MW Rajasthan und Karnataka: Early Followers mit kompetitiven Bieterverfahren Karnataka: 200 MW bis 2016; 80 MW bis 2013 (angelaufen) Rajasthan: 200 MW bis 2013 (geplant); 3000 MW Solarpark (geplant)

21 Policy Innovation: Kompetitives Bietervefahren Technology-neutral : 500 MW CSP und 500 MW Photovoltaik in Phase 1 ( ) Projektentwickler geben Projektangebote ab Angebote mit der niedrigsten Einspeisevergütung bekommen den Zuschlag Abnahmevertrag mit Tochter des größten staatlichen Energieerzeugers (NVVN) Laufzeit: 25 Jahre Weiterverkauf an Stromanbieter der Bundesstaaten im Mix mit billigem Kohlestrom Anrechenbar auf die Solar Purchase Obligation

22 Erste Ergebnisse: cost discovery Die Preise sinken - Projektentwickler bieten Solarstrom für ca. 0,11 bis 0,135 /kwh (Deutschland: 0,287 ) Source: Panchabuta, December 5, aber lassen sich die Projekte auch realisieren?

23 Erste Ergebnisse: Markt Viele neue Projektentwickler drängen auf den Markt Wenig etablierte Firmen in der ersten Phase dabei Finanzierungsprobleme erschwert durch unbekannte Firmen und fehlende Daten zur Sonneneinstrahlung Einige Projekte der ersten Runde scheinen sich zu verspäten (Deadline: 9. Januar 2012) Nur vereinzelte Investitionen in Produktionskapazitäten F&E läuft langsam an.aber bisher vorwiegend ohne Beteiligung der Industrie

24 Erste Ergebnisse: Politik Lernen vs. Stabilität: Positiv: Stakeholder Feedback zur Lösung von Umsetzungsschwierigkeiten, Kostenminimierung Negativ: Anpassungen=Schlechtere Kalkulierbarkeit Wettbewerb der Bundesstaaten als wichtige Ergänzung Industriepolitik nur sekundäres Ziel Neu gegründeter Verband indischer PV Hersteller setzt sich für mehr Schutzmaßnahmen ein Wichtige Rolle der Asian Development Bank und Clinton Foundation

25 Offene Fragen Ist Indiens Late Follower Strategie eine versteckte Lead Markt Strategie? Ist Indien der erste echte Lead Markt für Solarenergie oder nur ein Nischenmarkt für dezentrale Lösungen? Ist der dezentrale Solarmarkt aus einer Lead Markt Perspektive relevant? Verspricht er einen eigenen technische Innovationsprozess? Welche Rolle spielen deutsche Firmen auf diesem Markt? Was sind die Chancen und Risiken? Nächster Schritt: Wie entwickeln sich Politik und Markt in China? Von Lead Supplier zu Lead Markt?

26

27 Source:

28 Anhang

29 Steigende Kohleimporte Source: Präsentation Vikas Singhal, ICF, Financing Power Projects, , Mumbai

30 Internationaler Kohlemarkt: Steigende Volatilität, Steigende Preise

31 Geschätztes Potenzial Source: World Bank (2010) Unleashing the Potential of Renewable Energy in India

32 Sinkende Modul und Systempreise

33 Sinkende Modul und Systempreise Source: Morgan Stanley, Presentation on MNRE website.

34 Grid-Parity rückt näher

35 Fragen Relevanter Fokus? Ergänzungen? Fragen aus der deutschen Perspektive Politik und Wirtschaft? Fragen aus internationaler Perspektive? Andere Länder wichtig? Abgrenzung der Technik? Fall: Solar Process Heat Datenquellen Solarindustrie Ansprechpartner in Deutschland und China Strategie zur empirischen Datenerhebung in China Vergleich eher mit Wind oder Solarthermie?