07.17 MONATS REPORT. Juli 2017

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1 07.17 MONATS REPORT Juli 2017 Wirtschaftswachstum, Unternehmen 1 Arbeitsmarkt 6 Inflation 8 Außenhandel 9 Tourismus 12 Kreditwesen 13 Obstwirtschaft, Baugewerbe 14 Internationale Konjunktur 15

2 Autoren Luciano Partacini Mattias Martini Redaktion WIFO - Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen Leitung Georg Lun Zitierhinweis Handelskammer Bozen: Monatsreport [Juli 2017] Nachdruck und sonstige Verbreitung - auch auszugsweise - nur unter Angabe der Quelle (Herausgeber und Titel) gestattet. Für Informationen WIFO - Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen Südtiroler Straße 60, Bozen T wifo@handelskammer.bz.it Weitere Publikationen im Internet unter

3 MONATSREPORT Eckdaten zur Südtiroler Wirtschaft WIRTSCHAFTSWACHSTUM BIP wird 2017 um 1,3% wachsen Tabelle 1 Südtiroler BIP (Bruttoinlandsprodukt) Untertitel Prozentuelle Veränderung zum Vorjahr WIFO - Schätzung WIFO - Schätzung WIFO - Prognose BIP-Wachstum real +1,1% +1,3% +1,3% Quelle: WIFO (Wirtschaftsbarometer April 2017) UNTERNEHMEN Anzahl der Unternehmen bleibt stabil Abbildung 1 Entwicklung der Unternehmen in Südtirol nach Sektor Prozentuelle Veränderung zwischen Juni 2016 und Juni 2017 Landwirtschaft Verarbeitendes Gewerbe Baugewerbe Handel Gastgewerbe Private Dienstleistungen -0,6% -0,6% -0,1% 0,0% 0,4% 0,1% 1,2% -4% -2% 0% 2% 4% Quelle: Infocamere Ende Juni 2017 waren im Handelsregister Unternehmen eingetragen. Im Vergleich zum Juni 2016 ist die Anzahl der Unternehmen unverändert geblieben. Bezogen auf die einzelnen Sektoren ist eine Abnahme im Verarbeitenden Gewerbe (-0,6%) und im Handel (-0,6%) zu beobachten. Die Anzahl der Unternehmen ist hingegen in den privaten Dienstleistungen (+1,2%) und im Baugewerbe (+0,4%) angestiegen. WIFO Monatsreport

4 Tabelle 2 Eingetragene Unternehmen in Südtirol Sektoren Stand am Jahresende 2016 Stand Juni 2017 Veränderung 6/2016-6/2017 Landwirtschaft ,1% Verarbeitendes Gewerbe ,6% Baugewerbe ,4% Handel ,6% Gastgewerbe ,1% Private Dienstleistungen ,2% Andere Sektoren ,8% ,0% davon: Gewerbliche Unternehmen ,1% davon: Handwerk ,4% Hinweis: Die Austragungen aus dem Handelsregister erfolgen meist gegen Anfang oder Ende des Jahres. Aus diesem Grund ist die Anzahl der Unternehmen im Juni 2017 nicht direkt mit der Situation zu Jahresende 2016 vergleichbar. Quelle: Infocamere, Handelsregister Tabelle 3 Eingetragene Frauenunternehmen in Südtirol Sektoren Stand am Stand Veränderung Jahresende 2016 Juni /2016-6/2017 Landwirtschaft ,9% Verarbeitendes Gewerbe ,4% Baugewerbe ,4% Handel ,9% Gastgewerbe ,0% Private Dienstleistungen ,3% Andere Sektoren ,6% ,8% davon: Gewerbliche Unternehmen ,8% davon: Handwerk ,7% Frauenunternehmen sind Unternehmen bei denen Führungs- bzw. Besitzpositionen mehrheitlich von Frauen wahrgenommen werden. Die Differenz zu den Gesamtunternehmen entspricht nicht der Anzahl der Männerunternehmen. Quelle: Infocamere 2 WIFO Monatsreport 07.17

5 Tabelle 4 Eingetragene Jungunternehmen in Südtirol Sektoren Stand am Stand Veränderung Jahresende 2016 Juni /2016-6/2017 Landwirtschaft ,3% Verarbeitendes Gewerbe ,1% Baugewerbe 670 Gastgewerbe ,5% Private Dienstleistungen ,3% Handel ,2% Andere Sektoren ,8% ,1% davon: Gewerbliche Unternehmen ,0% davon: Handwerk ,7% 0,0% Jungunternehmen sind Unternehmen bei denen Führungs- bzw. Besitzpositionen mehrheitlich von natürlichen Personen unter 35 Jahren wahrgenommen werden. Quelle: Infocamere Tabelle 5 Eingetragene Ausländerunternehmen in Südtirol Sektoren Stand am Stand Veränderung Jahresende 2016 Juni /2016-6/2017 Landwirtschaft ,5% Verarbeitendes Gewerbe ,3% Baugewerbe ,5% Handel ,9% Gastgewerbe ,4% Private Dienstleistungen ,3% Andere Sektoren ,5% ,4% davon: Gewerbliche Unternehmen ,6% davon: Handwerk ,2% Ausländerunternehmen sind Unternehmen bei denen Führungs- bzw. Besitzpositionen mehrheitlich von natürlichen Personen, welche nicht in Italien geboren sind, wahrgenommen werden. Quelle: Infocamere Abbildung 2 WIFO Monatsreport

6 Abbildung 2 Entwicklung der Unternehmen in Südtirol nach Typologie Prozentuelle Veränderung zwischen Juni 2016 und Juni 2017 Gesamtheit der Unternehmen 0,0% Frauenunternehmen 0,8% Jungunternehmen 0,1% Ausländerunternehmen 4,4% -2% 0% 2% 4% Quelle: Infocamere Tabelle 6 Unternehmensdemographie in Südtirol Untertitel Firmeneintragungen Firmenaustragungen davon: gewerblich davon: gewerblich Jahreswert Juni Seit Jahresbeginn Quelle: Infocamere Tabelle 7 Innovative Start-ups in Südtirol (a) Stand am Eintragungen in Eintragungen seit Jahresende 2016 Juni 2017 Jahresbeginn 2017 Innovative Start-ups (a) Im Handelsregister eingetragene Unternehmen, welche die Voraussetzungen des Gesetzesdekretes 179/2012 und dessen Änderungen erfüllen Quelle: Infocamere Tabelle 8 Konkurseröffnungen in Südtirol Jahreswert Juni Seit Jahresbeginn Anzahl Unternehmen Betroffene Arbeitsplätze (laut Handelsregister) Quelle: Infocamere, Landesgericht Bozen 4 WIFO Monatsreport 07.17

7 Tabelle 9 Aktive Handwerksunternehmen in Südtirol Lan ndw. Dienstleistungen Baugewerbe Produzierendes Gewerbe Sektoren/Berufe (a) Stand am Stand Jahresende 2016 Juni 2017 Holzfäller Sonstige Land- und Forstwirtschaft Metzger Bäcker Sonstige Herstellung von Nahrungsmitteln und Getränken Schneider Sonstige Herstellung von Textilien, Bekleidung, Pelz- und Lederwaren Tischler Montage von Anbaumöbeln Sonstige Herstellung von Möbeln, Holz-, Flecht-, Korb und Korkwaren Herstellung von Waren aus nicht metallhaltigen Mineralien Schlosser Sonstige Herstellung von Metallerzeugnissen Reparatur, Instandhaltung und Installation von Maschinen und Ausrüstungen Sonstiges produzierendes Gewerbe Maurer Tiefbau und Erdbewegungsarbeit Elektrotechniker Installateur von Heizungs- und Sanitären Anlagen Verlegung von Fliesen-, Platten-, Keramik- und Mosaikböden Maler und Lackierer Sonstiges Baugewerbe Kfz-Mechatroniker Sonstige Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen und Krafträdern Mietwagenunternehmen Autotransporte Sonstige Berufe im Verkehr und Lagerung Gastronomie Mediengestalter Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten Reinigungs- und Schädlingsbekämpfungsdienste Sonstige Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau Holzbildhauer Sonstige Kreative, Künstlerische und Unterhaltende Tätigkeiten Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern Friseur Schönheitspfleger und Masseur Sonstige Dienstleistungen Handwerksunternehmen insgesamt (a) Die hier verwendete Zusammenfassung der ca. 500 Handwerksberufe dient nur statistischen Zwecken und hat keinen offiziellen Charakter. Quelle: Handelsregister; Auswertung WIFO WIFO Monatsreport

8 ARBEITSMARKT Arbeitslosenquote im ersten Quartal 2017 bei 3,5% Abbildung 3 Arbeitsmarkt in Südtirol Erwerbstätige (Veränderung zum Vorquartal) und Arbeitslosenquote 6% 4% 2% 0% -2% -4% Erwerbstätige Arbeitslosenquote -6% Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017 Quelle: ISTAT Im ersten Quartal 2017 ist die Anzahl der Beschäftigten in Südtirol um 0,6% im Vergleich zum Vorjahresquartal gestiegen. Im Schnitt waren Personen beschäftigt. Zwischen Jänner und März befanden sich durchschnittlich Personen auf Arbeitssuche und die Arbeitslosenquote lag bei 3,5%. Tabelle 10 Arbeitsmarkt in Südtirol Jahreswert 2016 Stand 1. Quartal 2017 Veränderung 1. Quartal Quartal 2017 Erwerbstätige Personen Arbeitssuchende Arbeitslosenquote Männer ,1% Frauen ,4% ,6% Männer ,5% Frauen ,7% ,5% Männer 3,4% 2,8% Frauen 4,1% 4,4% 3,7% 3,5% Quelle: ISTAT 6 WIFO Monatsreport 07.17

9 Tabelle 11 Eingetragene Arbeitslose in Südtirol Untertitel ,1% davon Männer davon Frauen davon seit weniger als 12 Monate "Job-Ready" (a) davon seit mehr als 12 Monate "Job-Ready" (a) Jahresdurchschnitt Stand Veränderung 2016 Juni /2016-6/ ,3% ,3% ,7% ,9% (a) Eingetragene Arbeitslose, die eine Arbeit suchen und sofort vermittelbar sind. Nicht enthalten sind z.b. Eintragungen aufgrund von Mutterschaft, Saisonarbeitslose, Personen mit Arbeitszusage, Menschen mit Behinderung oder in Erwartung der Pensionierung. Quelle: Abteilung Arbeit der Autonomen Provinz Bozen Tabelle 12 Unselbständig Beschäftigte in Südtirol Gemeldete Arbeitsverhältnisse Jahresdurchschnitt Stand Veränderung 2016 Juni /2016-6/2017 Landwirtschaft ,2% Verarbeitendes Gewerbe - Industrie ,6% Verarbeitendes Gewerbe - Handwerk ,9% Baugewerbe - Industrie ,7% Baugewerbe - Handwerk ,8% Handel ,8% Gastgewerbe ,0% Öffentliche Verwaltung ,6% Bildungswesen ,4% Gesundheits- und Sozialwesen ,4% Andere Dienste (ohne Haushaltsektor) ,5% Verkehr und Lagerung ,3% Finanzen und Versicherungen ,3% (ohne Haushaltsektor) ,9% Quelle: Abteilung Arbeit der Autonomen Provinz Bozen WIFO Monatsreport

10 INFLATION Preisniveau in den letzten zwölf Monaten um 1,9% angestiegen Abbildung 4 Inflation in Südtirol NIC-Index der Verbraucherpreise 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% Vergleich zum Vormonat (M/M-1) Vergleich zum Vorjahresmonat (M/M-12) Quelle: ISTAT Im Juni ist das Preisniveau in Bozen im Vergleich zum Vormonat fast unverändert geblieben (-0,1%). Im Bereich der Nachrichtenübermittlung (-0,9%) und bei den Lebensmitteln (-0,8%) sind die Preise sogar gesunken. In den letzten zwölf Monaten ist das Preisniveau insgesamt um 1,9% angestiegen. Die größten Veränderungen gab es im Gastgewerbe (+3,9%), im Verkehrswesen (+3,0%), bei den Lebensmitteln (+2,3%) und in der Gesundheitspflege (+1,7%). Im Bereich der Nachrichtenübermittlung (-3,2%) sind die Preise hingegen gesunken. Tabelle 13 Inflation in Südtirol NIC-Index der Verbraucherpreise Lebensmittel und alkoholfreie Getränke -0,8% Monatsveränderung Veränderung 5/2017-6/2017 6/2016-6/2017 Alkoholische Getränke und Tabakwaren 0,0% 0,5% Bekleidung und Schuhwaren 0,0% 0,8% Wohnung, Wasser, Energie und Brennstoffe 0,0% Einrichtungsgegenstände und Haushaltsartikel 0,2% 0,2% Gesundheitspflege 0,0% 1,7% Verkehrswesen 0,2% Nachrichtenübermittlung -0,9% -3,2% Erholung, Veranstaltungen und Kultur 0,0% Bildung 0,0% 0,0% Gastgewerbe 0,1% 3,9% Sonstige Waren und Dienstleistungen 0,1% Gesamtindex (mit Tabakwaren) -0,1% 1,9% Gesamtindex (ohne Tabakwaren) -0,1% 1,9% Quelle: ISTAT 2,3% 0,3% 3,0% 0,4% 1,1% 8 WIFO Monatsreport 07.17

11 AUSSENHANDEL Exporte weiterhin hoch Abbildung 5 Entwicklung der Exporte aus Südtirol Vergleich zwischen 1. Quartal 2016 und 1. Quartal 2017, prozentuelle Veränderung zu laufenden Preisen Landwirtschaftliche Produkte Nahrungsmittel und Getränke Metalle und Metallprodukte Maschinen und Anlagen Transportmittel und -komponenten Andere Produkte -3,6% 4,6% 3,3% 1,5% 11,5% 7,9% 20,2% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Quelle: ISTAT Südtirol hat im ersten Quartal 2017 Waren im Wert von über 1,14 Milliarden Euro exportiert. Dies entspricht einer Zunahme von 4,6% im Vergleich zum gleichen Quartal Am deutlichsten sind die Exporte von Transportmitteln und deren Komponenten (+20,2%) sowie von Metallen und Metallprodukten (+11,5%) gestiegen. Südtirol verbucht einen bedeutenden Anstieg der Exporte nach Belgien (+36,4%), in die Niederlande (+22,6%) und in die Vereinigten Staaten (+12,3%). Abbildung 6 Entwicklung des Außenhandels in Südtirol Werte in Mio Euro Exporte Importe Quelle: ISTAT WIFO Monatsreport

12 Tabelle 14 Südtirols Außenhandel nach Produktgruppen (a) Werte in Tausend Euro Jahreswert 1. Quartal Veränderung 1. Quartal '16-1. Quartal '17 Warenexporte nach Produkten Warenimporte nach Produkten Quelle: ISTAT Landwirtschaftliche Produkte Nahrungsmittel Getränke Textil, Bekleidung, Lederwaren und Zubehör Holz und Holzwaren, Papier und Druck Chemische und pharmazeutische Produkte Gummi und Kunststoffprodukte Metalle und Metallprodukte Computer, Elektro- und Präzisionsgeräte Maschinen und Anlagen Transportmittel und -komponenten ,3% ,4% ,4% ,6% ,2% ,4% ,0% ,5% ,3% ,9% ,2% Andere Produkte ,1% Landwirtschaftliche Produkte Nahrungsmittel Getränke Textil, Bekleidung, Lederwaren und Zubehör Holz und Holzwaren, Papier und Druck Chemische und pharmazeutische Produkte Gummi und Kunststoffprodukte Metalle und Metallprodukte Computer, Elektro- und Präzisionsgeräte Maschinen und Anlagen Transportmittel und -komponenten Andere Produkte (a) Von der Agentur für Zoll und Monopole in Südtirol registrierte Ein- und Ausfuhren ,6% ,8% ,9% ,5% ,8% ,8% ,8% ,8% ,2% ,7% ,1% ,8% 0,9% ,6% 10 WIFO Monatsreport 07.17

13 Tabelle 15 Südtirols Außenhandel nach Ländern (a) Untertitel Werte in Tausend Euro Jahreswert 1. Quartal Veränderung 1. Quartal '16-1. Quartal '17 Warenexporte nach Ländern Warenimporte nach Ländern Deutschland Österreich Frankreich ,1% Schweiz ,4% China ,3% ,5% Niederlande ,6% ,4% USA ,3% Vereinigtes Königreich Belgien ,5% Spanien ,5% ,4% Schweden ,8% Andere Länder Frankreich 7,5% ,6% Deutschland ,9% Österreich ,5% ,4% Niederlande ,5% Schweiz ,3% China ,8% USA ,3% Vereinigtes Königreich ,4% Spanien Belgien Schweden -11,3% 10,0% ,2% Andere Länder ,2% ,6% (a) Von der Agentur für Zoll und Monopole in Südtirol registrierte Ein- und Ausfuhren. Quelle: ISTAT WIFO Monatsreport

14 TOURISMUS 10,8 Millionen Nächtigungen in den ersten fünf Monaten 2017 Abbildung 7 Entwicklung der touristischen Nächtigungen in Südtirol Zeitraum Jänner - April 2017, Vergleich zum Vorjahr -2,5% Deutsche Gäste -7,1% Italienische Gäste 0,7% Gäste aus anderen Ländern 3,6% -10% -5% 0% 5% 10% Quelle: ASTAT In den ersten fünf Monaten 2017 hat Südtirol über 10,8 Millionen Nächtigungen verbucht. Im Vergleich zum selben Zeitraum 2016 waren es fast Nächtigungen weniger. Dies entspricht einer Abnahme von -2,5%. Die Nächtigungen der Gäste aus Deutschland sind um -7,1% zurückgegangen. Dies kann durch Unterschiede im Urlaubskalender erklärt werden, denn der Pfingsturlaub fiel heuer in den Juni. Die Anzahl der Gäste aus Italien (+0,7%) und vor allem aus anderen Ländern (+3,6%) ist hingegen gestiegen. Tabelle 16 Touristische Nächtigungen in Südtirol Untertitel Jahreswert Mai Deutschland Herkunftsland Italien Andere Länder Sterne-Betriebe Sterne-Betriebe Unterkunftskategorie 1-2-Sterne-Betriebe Urlaub auf dem Bauernhof Sonstige Quelle: ASTAT 12 WIFO Monatsreport 07.17

15 KREDITWESEN Kreditvolumen: Zunahme für Haushalte, leichter Rückgang für Unternehmen Abbildung 8 Ausleihungen von Südtiroler Kundschaft Juni 2016, Veränderung zum Vorjahresmonat in Prozent 0,0% Private Haushalte 4,3% Kleine Unternehmen (unter 20 Mitarbeiter) Mittlere und große Unternehmen Unternehmen insgesamt -0,3% -2,0% -1,4% Finanzierungs- und Versicherungsgesellschaften 10,0% Öffentliche Verwaltungen -8,3% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Quelle: Banca d'italia Die Daten für Juni 2016 zeigen, dass die Ausleihungen von Südtiroler Kunden im Vergleich zum Vorjahresmonat unverändert geblieben sind. Die Bankkredite an Familien haben zugenommen (+4,3%), während die Ausleihungen an Unternehmen um 1,4% gesunken sind. Eine Ausnahme bilden die Kleinstunternehmen mit bis zu fünf Mitarbeitern (+2,8%). Die Ausleihungen an öffentliche Verwaltungen sind um 8,3% gesunken. Tabelle 17 Ausleihungen von Südtiroler Kundschaft (a) Werte in Tausend Euro Privathaushalte Stand Mai Prozentueller Anteil an den gesamten Ausleihungen 26,1% Verarbeitendes Gewerbe Baugewerbe Dienstleistungen ,6% 7,6% 37,2% Unternehmen Sonstige Sektoren ,3% Unternehmen < 20 Beschäftigten ,6% Unternehmen 20 Beschäftigten Unternehmen insgesamt ,2% 68,7% Sonstige Kunden ,1% 100,0% (a) Ausleihungen nach Abzug der notleidenden Kredite und der Rückkaufvereinbarungen. Quelle: Banca d'italia WIFO Monatsreport

16 Tabelle 18 Eingeräumtes Kreditvolumen der größten Südtiroler Banken Südtiroler Filialen von Sparkasse, Volksbank und Raiffeisenkassen, Werte in Tausend Euro Stand Stand Veränderung Jahresende Quartal 2017 Q1/ Q1/2017 Privathaushalte ,8% Unternehmen ,5% Sonstige Kunden ,6% ,5% Quelle: WIFO (eigene Erhebung) OBSTWIRTSCHAFT Preise der Golden Delicious im Vergleich zum Vorjahr angestiegen Tabelle 19 Großhandelspreise der Südtiroler Äpfel Euro/kg Jahresdurchschnitt Stand Veränderung 2016 Juni /2016-6/2017 Golden Delicious 0,53 0,58 16,0% Gala 0, Red Delicious 0,61 0,59-1,7% Quelle: WIFO (Großhandelspreisliste) BAUGEWERBE Mehr Baukonzessionen im zweiten Quartal 2016 Tabelle 20 Eingeholte Baukonzessionen in Südtirol Baukubatur in Kubikmetern Jahreswert 2. Quartal Veränderung Q2/ Q2/2016 Wohngebäude ,8% Nicht-Wohngebäude ,3% ,9% Quelle: ASTAT 14 WIFO Monatsreport 07.17

17 MONATSREPORT Indikatoren der nationalen und internationalen Konjunktur INTERNATIONALE KONJUNKTUR Italienisches BIP wuchs im ersten Quartal 2017 um 0,2% Abbildung 9 Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in Italien, Deutschland und im Euroraum Veränderung gegenüber dem Vorquartal 1,00% Italien Deutschland Euroraum 0,75% 0,50% 0,25% 0,00% -0,25% -0,50% Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017 Quelle: Eurostat Im ersten Quartal 2017 ist das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone anhand saison- und kalenderbereinigter Daten im Vergleich zum vierten Quartal 2016 um 0,5% gestiegen. Die deutsche Wirtschaft ist mit +0,6% etwas kräftiger gewachsen. In Italien blieb der Aufschwung schwach, mit einem Wachstum von 0,2% zum Vorquartal. Tabelle 21 Prognosen der Europäischen Kommission Untertitel Land BIP-Wachstum (%) Arbeitslosenquote (%) Öff. Haushaltsdefizit (% BIP) Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2017 Jahr 2018 Euroraum 1,7% 1,8% 9,4% 8,9% -1,4% -1,3% Italien 0,9% 1,1% 11,5% 11,3% -2,2% -2,3% Deutschland 1,6% 1,9% 4,0% 3,9% 0,5% 0,3% Frankreich 1,4% 1,7% 9,9% 9,6% -3,0% -3,2% Vereinigtes Königreich 1,8% 1,3% 5,0% 5,4% -3,0% -2,3% USA 2,2% 2,3% 4,6% 4,5% -4,7% -5,2% Japan 1,2% 0,6% 3,1% 3,0% -4,2% -3,6% Quelle: Europäische Kommission (European Economic Forecast, Mai 2017) WIFO Monatsreport

18 WIRTSCHAFTSKLIMA Leichter Rückgang in Italien - keine Veränderung im Euroraum Abbildung 10 Wirtschaftsklima im internationalen Vergleich Index: Langzeitdurchschnitt = Italien Deutschland Euroraum Quelle: Europäische Kommission Im Juli ist das Vertrauensklima von Unternehmen und Konsumenten (Economic sentiment indicator) in der Eurozone unverändert auf 111,2 Punkten geblieben. In Deutschland hat der Index um 0,6 Punkte zugenommen und liegt aktuell bei 112,5 Punkten. In Italien dagegen ist das Vertrauensklima von 106,1 auf 105,5 Punkte gesunken. Diese leichte Verschlechterung ist hauptsächlich auf den Dienstleistungssektor zurückzuführen. 16 WIFO Monatsreport 07.17

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