Wochenupdate KW 3/2018

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Steffen Kaufer
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1 Wochenupdate KW 3/2018 wikifolio Top Pics of the Year Stabilisierung auf hohem Niveau Weiter deutliche Outperformance

2 Aktuelle Übersicht Lukas Spang (Junolyst) 2

3 Aktuelle Portfolio Zusammensetzung Aktie Kurs Akt. Kurs in % Gewichtung Adesso AG 54,67 54,70 +0,1% 8,9% Allgeier SE 25,36 28,60 +12,8% 10,0% AT&S AG 23,54 25,50 +8,3% 9,5% Datagroup SE 40,10 41,70 +4,0% 9,5% Einhell AG 83,94 92,00 +9,6% 9,8% mvise AG 4,14 4,41 +6,5% 9,9% S&T AG 17,99 21,74 +20,8% 10,7% SNP AG 32,00 32,30 +0,9% 9,2% Vectron AG 20,44 26,50 +29,7% 11,4% Vita 34 AG 11,25 14,25 +26,7% 10,9% Lukas Spang (Junolyst) 3

4 Entwicklung in KW 3/ ,0% vs. -0,7% beim DAX und -0,4% im CDAX Stabilisierung auf hohem Niveau Vergleichsindizes gleichen Schwäche der Vorwoche aus 1,50% 1,70% 0,00% Top Pics CDAX DAX Lukas Spang (Junolyst) 4

5 Entwicklung der Einzelwerte in KW 3/2018 Gemischte Entwicklung im Wochenverlauf S&T nach gutem Ergebnisausblick für 2018 deutlich im Plus, Allgeier ohne News im Plus, SNP ohne News deutlich im Minus Fundamentale Perspektiven sehr gut 4,70% 5,10% 1,50% 2,30% 2,90% 0,00% -0,20% -2,90% -2,00% -5,30% SNP AT&S Adesso mvise Vita 34 Datagroup Vectron Einhell Allgeier S&T Lukas Spang (Junolyst) 5

6 Entwicklung im Jahr 2018 Bereits deutliches Plus von 9,9% Outperformance von 5,6% vs. DAX & 5,6% vs. CDAX Entwicklung spiegelt gute Aussichten der Unternehmen wider Kursrückschläge nicht ausgeschlossen 9,90% 4,30% 4,30% DAX CDAX Top Pics Lukas Spang (Junolyst) 6

7 Entwicklung der Einzelwerte im Jahr 2018 Alle Depotwerte im Plus 4 Aktien mit >+10% Ytd. Entwicklung spiegelt hohe Auswahlqualität wider Kursrückschläge nach schnellem Kursanstieg nicht ausgeschlossen 29,6% 26,7% 20,8% 12,8% 4,0% 6,5% 8,3% 9,6% 0,1% 0,9% Adesso SNP Datagroup mvise AT&S Einhell Allgeier S&T Vita 34 Vectron Lukas Spang (Junolyst) 7

8 Basis für gute Entwicklung Fokus auf fundamental attraktive Nebenwerte/SmallCaps Unternehmen im wikifolio mit Steigenden Umsatzerlösen Steigenden Ergebnismargen Hohen Kapitalrenditen Intensive Analyse der im Portfolio enthaltenen Unternehmen Umfassendes Wissen im Bereich Unternehmensbewertung Breites Wissen zu Nebenwerten Hoher täglicher Zeitaufwand zur Analyse des Marktes & Unternehmen Regelmäßiger Kontakt zum Unternehmen (Investor Relations oder Vorstand) Regelmäßige Teilnahme an Investorenkonferenzen (9 in 2017) Lukas Spang (Junolyst) 8

9 Ziele 2018 Jahresziel 19,0% Sehr gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung in 2018 bei den Unternehmen erwartet Aktien fundamental attraktiv bewertet Börsenumfeld weiter positiv 19,0% 9,90% Ist Jahresziel Lukas Spang (Junolyst) 9

10 Das Potenzial des wikifolios Trotz bereits deutlich gestiegener Aktienkurse noch weiteres Potenzial vorhanden Potenzial auf Sicht von Monaten Potenzial ergibt sich aus Kurspotenzial der Einzelwerte Aufgrund der derzeitigen Umschichtung aber nicht mehr relevant 299,89 +41,9% 211,36 aktuell Potenzial Lukas Spang (Junolyst) 10

11 Das Potenzial der Einzelwerte Aktie Akt. Kurs Kursziel Kurspotenzial Adesso AG 54,70 tba* - Allgeier SE 28,60 tba* - AT&S AG 25,50 tba* - Datagroup SE 41,70 tba* - Einhell AG 92,00 tba* - mvise AG 4,41 tba* - S&T AG 21,74 tba* - SNP AG 32,30 tba* - Vectron AG 26,50 tba* - Vita 34 AG 14,25 tba* - *to be announced Lukas Spang (Junolyst) 11

12 Aktie im Fokus S&T AG Ergebnisausblick für 2018 bekannt gegeben. Umsatzprognose von 860 Mio. in 2017 erreicht Angehobene EBITDA-Prognose von 60 Mio. wird überschritten werden in wie erwartet Umsatzanstieg auf 1 Mrd. (war bereits kommuniziert) EBITDA soll auf 80 Mio. (LSe: 85,7) ansteigen Margenanstieg durch Geschäftssemgent IoT Solutions Warburg Research hebt Kursziel von 16 auf 18 an (Hold) Hauck & Aufhäuser bestätigt Kursziel von 23 (Buy) und Lukas Spang (Junolyst) 12

13 Aktie im Fokus Vectron Systems AG Neuer Vorstandsvorsitzender berufen Bisheriger Vorstand Herr Stümmler scheidet überraschend aus Vorstand aus -> soll weiterhin beratend tätig sein und in den Aufsichtsrat wechseln dieser soll von 3 auf 6 Mitglieder erweitert werden Herr Recke verbleibt weiterhin als Vorstand für den Bereich Technik Herr Oliver Kaltner ab neuer Vorstandsvorsitzender Langjährige Erfahrungen in der Consumer Eletronics und IT-Industrie + Expertise in den Bereichen Product Management, Retail, Sales, Digitale Transformation und Markenführung Zuletzt als CEO der Leica Camera AG tätig Herr Kaltner soll die Expansion der Vectron AG vorantreiben und das innovative Produkt-Portfolio ausbauen Einschätzung: Überraschend, aber sehr kompetenten und erfahrenen Manager gewonnen -> dadurch ggf. höhere Chancen für eine erfolgreiche Entwicklung von gethappy mit CoCa Cola Warburg Research bestätigt Kursziel von 30 (Buy) Lukas Spang (Junolyst) 13

14 Aktie im Fokus Vita 34 AG Mehrere Insiderkäufe durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Volumen ca Kaufkurse zwischen 13,35 und 14,60 Mit seiner Beteiligungsgesellschaft MK Beleggingsmaatschappij Venlo B.V. hält er bereits 11,6% an Vita 34 Auffällig: Auch bei der Shop Apotheke, wo er Aufsichtsrat und Großaktionär ist, kauft er derzeit vermehrt Aktien Lukas Spang (Junolyst) 14

15 Ausblick KW 4/2018 Keine regulären Termine Lukas Spang (Junolyst) 15

16 Sonstiges Hier gelangen Sie zum wikifolio Zum wikifolio Ab sofort Q&A auf meiner Homepage zum wikifolio integriert Zur Q&A Präsentation zum wikifolio ab sofort abrufbar Zur Präsentation Aktuelle Videos/Interviews Zu den Videos Anmeldung zum Newsletter Zur Newsletteranmeldung Lukas Spang (Junolyst) 16

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