SAP S/4HANA. Ziele, Einführungsstrategien und Bedenken deutscher SAP-Anwender EXECUTIVE SUMMARY. Lead-Analyst: Frank Niemann.

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1 EXECUTIVE SUMMARY SAP S/4HANA Ziele, Einführungsstrategien und Bedenken deutscher SAP-Anwender Lead-Analyst: Frank Niemann Oktober 2016 Silber-Sponsor

2 INHALTSVERZEICHNIS Hintergrund und Methodik... 3 Einleitung... 3 Kernaussagen... 4 SAP-Nutzer sind gespalten... 5 Projektziele reichen von gezielter Prozesstransformation bis zum reinen Technik-Upgrade... 6 Die Zahl der geplanten Projekte mit einem direkten Umstieg auf S/4HANA ist gestiegen... 6 Externe Unterstützung ist stark gefragt... 7 IT-Investitionen: Viel Systemintegration und Beratung, wenig Cloud... 8 Fazit, Ausblick und Empfehlungen... 9 Ausblick... 9 Anhang Haftungsausschluss, Nutzungsrechte, Unabhängigkeit und Datenschutz Über T-Systems Über PAC ABBILDUNGSVERZEICHNIS Abb. 1: Rolle von S/4 HANA... 5 Abb. 2: Einsatz von SAP-Komponenten... 6 Abb. 3: Einsatz von SAP-Komponenten... 7 Abb. 4: Einsatz von SAP-Komponenten... 8 Abb. 5: Treiber für S/4HANA-Investitionen

3 SAP S/4HANA Frank Niemann Vice President Software & SaaS Markets Oktober 2016 HINTERGRUND UND METHODIK EINLEITUNG Bereits im Jahr 2015 hat PAC eine Studie zu SAP S/4HANA durchgeführt. Damals ging es vornehmlich um die Relevanz und strategische Bedeutung der neuen Produktgeneration. In der vorliegenden Studie stehen nun die Umsetzungsstrategie und der Einführungsansatz im Vordergrund. Diese Studie thematisiert...:...ob und wann Unternehmen, die heute SAP-Software verwenden, SAP S/4HANA einführen möchten,...welche Ziele sie mit der Einführung verfolgen,...welche konkreten Einführungsansätze und Umsetzungsstrategien sie wählen, und Im Vordergrund dieser Studie steht die konkrete Einführung von SAP S/4HANA. Zudem werden die Ergebnisse mit einer ähnlichen Erhebung aus dem Jahr 2015 verglichen....welches die Hindernisse für eine Implementierung sind. Auf Entwicklungen und Veränderungen im Vergleich zur vorangegangenen Studie wird gesondert hingewiesen. SAP S/4HANA ist eine wichtige neue Technologie. (Aussage eines Studienteilnehmers) Zum zweiten Mal in Folge wurden über 100 IT-/SAP-Verantwortliche in deutschen Unternehmen telefonisch (CATI) befragt. Die Stichprobe umfasst SAP-nutzende Unternehmen mit mehr als Mitarbeitern aus dem verarbeitenden Gewerbe und der Dienstleistungsbranche. Die Verteilung nach Branchengruppe und Größenklasse wurde so gewählt, dass eine für statistische Auswertungen ausreichende Interviewanzahl pro Gruppe gegeben ist. Die Umfrage basiert auf telefonischen Interviews mit IT-/ SAP-Verantwortlichen in deutschen Unternehmen ab Mitarbeitern. 3

4 KERNAUSSAGEN Relevanz von S/4HANA ist umstritten Für 38 Prozent der befragten Firmen ist S/4HANA strategisch wichtig für ihre digitale Transformation oder ein Ankerpunkt, um SAP-Prozesse neu zu gestalten. So haben 41 Prozent der Unternehmen konkrete Pläne, S/4HANA in den nächsten Jahren einzuführen, darunter 14 Prozent, die Projekte bereits begonnen haben. Viele diskutieren jedoch noch, ob und wann sie diesen Schritt gehen. Viele sind der Meinung es handelt sich bei S/4HANA lediglich um ein neues SAP-Release. Für jeden vierten Befragten ist S/4HANA überhaupt nicht relevant. Vieles spricht für S/4HANA Firmen wollen mit S/4HANA ihre Prozesse und Datenanalysen beschleunigen (88 Prozent) und hoffen zudem, damit ihre SAP-Anwendungen modernisieren (72 Prozent) sowie eine Prozesstransformation in Richtung Realtime vollziehen zu können (70 Prozent). Viele sehen sich jedoch auch gezwungen, SAPs Strategie zu folgen (63 Prozent). Die meisten fokussieren sich lediglich auf System Conversion Fast die Hälfte der Unternehmen plant eine schrittweise technische Migration auf S/4HANA. Nur 24 Prozent möchten auch ihre Prozesse schrittweise transformieren. Ebenso viele verfolgen eher eine komplette Neuimplementierung. 38 Prozent der Firmen möchten zuerst die SAP Business Suite auf SAP HANA bringen, um später dann auf S/4HANA umzusteigen. Fast gleich viele (37 Prozent) bevorzugen die direkte S/4HANA-Transformation in einem Schritt. Zielplattform ist oft die On-Premise-Edition. Viele Firmen (44 Prozent) wollen zunächst das Finanzsystem einführen, bei einigen ist die SCM-Implementierung als nächstes Projekt geplant. Externe Unterstützung ist stark gefragt Viele Firmen planen und diskutieren die Migration der SAP- Datenbank (79 Prozent) auf SAP HANA und die Aktualisierung bestehender SAP-Software (75 Prozent) und benötigen hierbei Unterstützung (87 bzw. 79 Prozent). Firmen investieren sowohl in Services für die Systemintegration als auch in Prozessberatung, etwa für die Prozesstransformation in Richtung Realtime sowie für die Gestaltung neuer Geschäftsprozesse. Investitionstreiber sind meist die IT-/SAP-Abteilungen (67 Prozent). Unklarer Aufwand hemmt häufig die Umsetzung Für drei Viertel der Unternehmen ist es schwierig, den Aufwand für die Umstellung der SAP-gestützten Prozesse auf S/4HANA abzuschätzen. Vielen fehlt auch der Business Case, um die nicht unerheblichen Investitionen zu rechtfertigen. 4

5 SAP-NUTZER SIND GESPALTEN Die große Mehrheit der Firmen hat sich bereits eine Meinung zu SAP S/4HANA gebildet. Nahezu 40 Prozent sehen die neue Produktgeneration als strategisch wichtig und als Ankerpunkt für ihre digitale Transformation an. Ebenso viele betrachten SAP S/4HANA jedoch nur als ein neues SAP-Release und wollen ihre Backend-Systeme wie bisher auch lediglich auf das nächste Release heben. Viele Firmen (41 Prozent) haben zudem schon konkrete Pläne, innerhalb der nächsten Jahre SAP S/4HANA einzuführen oder befinden sich bereits im Projekt. Etwa jedes dritte Unternehmen (34 Prozent) ist jedoch noch unentschlossen und diskutiert diesen Schritt. Für 25 Prozent kommt eine Einführung derzeit nicht in Frage. In der Studie von 2015 waren es noch 33 Prozent der Firmen, für die eine Einführung nicht relevant ist. Lediglich 2 Prozent befanden sich damals in einem Einführungsprojekt. 39% 10% 24% S/4HANA... 14% 14%... ist von zentraler, strategischer Bedeutung für unsere digitale Transformation.... ist ein wichtiger Ankerpunkt zur Neugestaltung unserer SAP-gestützten Prozesse.... bedeutet für uns eine wichtige Weiterentwicklung unserer SAP- Landschaft.... ist für uns lediglich wie ein neues SAP- Release. Weiß nicht/ keine Angabe n=102 PAC - a CXP Group Company, 2016 Abb. 1: Rolle von S/4 HANA 5

6 PROJEKTZIELE REICHEN VON GEZIELTER PROZESSTRANS- FORMATION BIS ZUM REINEN TECHNIK-UPGRADE In erster Linie führen die befragten IT- und SAP-Verantwortlichen die technischen Vorzüge von S/4HANA an: die Beschleunigung von Prozessen und Datenanalysen. Die Gründe für eine Einführung von S/4HANA hängen stark mit den Einschätzungen der Unternehmen bezüglich der Relevanz des neuen Produkts zusammen. Für einige Firmen ist S/4HANA strategisch von Bedeutung, um neue Geschäftsprozesse/-modelle einzuführen sowie Realtime-Prozesse zu etablieren. 63 Prozent der Befragten argumentieren jedoch, die Produktstrategie von SAP zwinge sie eher zu der Einführung. Trifft voll zu Beschleunigung von Prozessen und Datenanalysen Modernisierung der SAP- Anwendungen Transformation der Prozesse in Richtung Realtime SAPs Release-Strategie lässt keine weitere Möglichkeit zu Zentralisierung/Standardisierung der Systemlandschaft 24% 34% 32% 39% Trifft eher zu 55% 29% 38% 38% 24% 33% Unternehmen sollten sich nicht nur auf den technischen Release-Wechsel fokussieren, sondern versuchen, das Innovationspotenzial von S/4HANA für ihr Unternehmen auszuschöpfen. Senkung der Prozesskosten 18% 32% Einführung neuer Geschäftsprozesse/ -modelle Übernahme oder 3% Ausgründung einer Firma 0% Unternehmen, für die S/4HANA relevant ist, n=76 PAC - a CXP Group Company, % 22% Abb. 2: Einsatz von SAP-Komponenten DIE ZAHL DER GEPLANTEN PROJEKTE MIT EINEM DIREKTEN UMSTIEG AUF S/4HANA IST GESTIEGEN Wie sich zeigt, wollen viele Firmen lediglich eine Art Release-Wechsel mittels System Conversion durchführen. Jeweils 24 Prozent wählen die schrittweise Migration der SAP-gestützten Prozesse auf S/4HANA oder bevorzugen die komplette Neuimplementierung der Geschäftsprozesse. Wenn Firmen auf S/4HANA umsteigen ganz gleich, welche Einführungsstrategie sie wählen dann strebt die Es ist eine Überlegung wert, ob es sich nicht lohnen kann, SAP-Systeme komplett neu zu implementieren (Greenfield- Ansatz), um ohne Altlasten Infrastruktur und Prozesse neu aufzusetzen. 6

7 Mehrheit an, alle SAP-Systeme auf die neue Produktgeneration zu heben. Für die meisten Firmen kommt eine Einführung der On-Premise Edition in Betracht. Die Cloud-Optionen sind nur für wenige Unternehmen interessant. Ein nicht unerheblicher Teil der Firmen möchte direkt vom aktuell betriebenen System auf S/4HANA umsteigen eine Transformation in einem Schritt. Einfühurng von S/4HANA On-Premise Edition 45% Zunächst Umstieg auf SAP Business Suite powered by SAP HANA, der Umstieg auf S/4HANA folgt später S/4HANA-Transformation in einem Schritt 38% 37% Einführung von weiteren SAP HANAbasierten Anwendungen 23% Einführung der SAP S/4HANA Cloud Edition 9% Einführung von S/4HANA über die SAP HANA Enterprise Cloud 9% Unternehmen, für die S/4HANA relevant ist, n=76 PAC - a CXP Group Company, 2016 Abb. 3: Einsatz von SAP-Komponenten EXTERNE UNTERSTÜTZUNG IST STARK GEFRAGT Die Einführung von S/4HANA geht einher mit einer ganzen Reihe von technischen und organisatorischen Maßnahmen. Naheliegende Aufgaben sind, bestehende Datenbanken, auf denen die SAP-Systeme heute laufen, auf SAP HANA zu migrieren (79 Prozent) sowie ein Upgrade der Anwendungssoftware vorzunehmen (75 Prozent). Für die meisten geplanten oder diskutierten Maßnahmen benötigen SAP-Anwender Unterstützung durch einen externen Partner. Hierbei geht es sowohl um Beratung als auch um die Realisierung. Am größten ist der Unterstützungsbedarf bei den geplanten oder diskutierten Maßnahmen bei der Einführung des neuen Hauptbuchs sowie der Migration der Datenbank auf SAP HANA. Dabei erwarten Unternehmen von einem SAP-Partner nicht nur technische Migrationskompetenz (89 Prozent), sondern dass dieser auch die Prozesstransformation (88 Prozent) beherrscht. Soll die S/4HANA- Einführung dem Unternehmen wirkliche Vorteile bringen, so darf sie nicht zum reinen IT- Projekt verkümmern. Vielmehr vollzieht sich eine technische und organisatorische Transformation. 7

8 Geplant Diskutiert Migration der SAP-Datenbanken auf SAP HANA 41% 38% Aktualisierung/Update der bestehenden SAP-Software 43% 32% Eingehende Analyse der Anforderungen unserer Fachbereiche 37% 29% Konsolidierung & Harmonisierung SAP-gestützter Prozesse 32% 24% Unternehmen, für die S/4HANA relevant ist, n=76 PAC - a CXP Group Company, 2016 Abb. 4: Einsatz von SAP-Komponenten IT-INVESTITIONEN: VIEL SYSTEMINTEGRATION UND BERATUNG, WENIG CLOUD Angesichts des hohen Bedarfs an externer Unterstützung planen viele Firmen, in IT-Dienstleistungen für die IT-Beratung (42 Prozent) und für die Migration von Datenbanken und Anwendungen (42 Prozent) zu investieren. Wenn Firmen Prozessberatung benötigen, dann vor allem für die Verbesserung bestehender Prozesse. Nicht allein die IT- bzw. die SAP-Organisation treiben die Investitionen voran, sondern in fast jedem zweiten Unternehmen auch die Fachbereiche. Unter den Fachbereichen sind vor allem das Finanzund Rechnungswesen sowie Controlling die wichtigsten Treiber für S/4HANA-Investitionen. Nicht zu unterschätzen ist das Change Management, wenn IT und Fachbereiche gemeinsam Geschäftsprozesse transformieren wollen. Hier lauern die größten Projektrisiken. 67% 46% 39% IT- bzw. SAP- Organisation Fachbereiche Top-Management Unternehmen, für die S/4HANA relevant ist, n=76 PAC - a CXP Group Company, 2016 Abb. 5: Treiber für S/4HANA-Investitionen 8

9 FAZIT, AUSBLICK UND EMPFEHLUNGEN Die Studienergebnisse legen aus Sicht von PAC den Schluss nah, dass die SAP-Nutzer in Bezug auf S/4HANA in zwei Lager gespalten sind: Für die einen ist die neue Produktgeneration von SAP strategisch, um ihre Geschäftsprozesse zu transformieren und neue Geschäftsmodelle zu unterstützen sowie ihre SAP-Landschaften weiterzuentwickeln. Eine andere Gruppe von Unternehmen betrachtet S/4HANA lediglich als das nächste Release von SAP, das man wohl oder übel einführen muss. Ihnen geht es vor allem um eine technische Migration ihrer heutigen Systeme auf S/4HANA. Auch wenn die Anzahl an begonnenen sowie geplanten S/4HANA- Projekten zunimmt, scheint die Unsicherheit bei den Firmen noch immer groß zu sein. Selbst jene, die gern ihre Prozesse transformieren würden, fragen sich, wie hoch wohl der Aufwand dafür sein wird. Firmen sind sowohl bei der Planung als auch bei der Durchführung auf externe Unterstützung angewiesen, und zwar vor allem bei neuen Themen wie der Einführung des neuen Hauptbuchs und der Migration von SAP-Datenbanken auf SAP HANA. Nach Überzeugung von PAC werden die größten Herausforderungen auf dem Weg zu S/4HANA weniger technischer Natur sein. Die Transformation der SAP-bezogenen Prozesse sowie die damit einhergehenden organisatorischen Veränderungen sind noch anspruchsvoller und risikoreicher. Sich diesen Herausforderungen zu stellen wird nur gelingen, wenn IT- bzw. SAP-Organisation, Fachbereiche und die Geschäftsleitung an einem Strang ziehen. AUSBLICK SAP-Nutzer, SAP-Partner und SAP selbst befinden sich in einer Transformation, wobei diese jeweils unterschiedlich ausgeprägt ist. Klar ist, dass für alle S/4HANA eine Rolle spielen wird. Kunden von SAP werden prüfen, wann der geeignete Zeitpunkt für den Umstieg ist und erwarten dabei Unterstützung sowohl von SAP als auch von den SAP-Partnern. Der SAP-Partner muss sich neben den Lösungskompetenzen rund um S/4HANA den Themen einer Prozess- und Geschäftsmodelltransformation zuwenden. Von ihm wird erwartet, dass er S/4HANA nicht nur schnell und kostengünstig implementieren, sondern Transformationsprojekte unter Einbeziehung von IT und Fachbereichen begleiten und unterstützen kann. SAP muss sicherstellen, dass Kunden sowohl die Technologie als auch das Innovationspotenzial von S/4HANA in Bezug auf die eigene Situation bewerten können. Neben vielen anderen Dingen zählen verlässliche Roadmaps und flexiblere Preismodelle dazu. Wenn sich Kunden gezwungen sehen, S/4HANA einzuführen, weil es die Produktstrategie so vorschreibt, statt von den Mehrwerten überzeugt zu sein, sollte der Softwarekonzern tunlichst nachbessern. 9

10 ANHANG HAFTUNGSAUSSCHLUSS, NUTZUNGSRECHTE, UNABHÄNGIGKEIT UND DATENSCHUTZ Diese Studie wurde im Multi-Client-Modell erstellt und von BearingPoint, Cognizant, SNP AG und T-Systems unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie unter Haftungsausschluss Die Inhalte dieser Studie wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt zusammengestellt, eine Gewähr für ihre Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Einschätzungen und Beurteilungen spiegeln unseren gegenwärtigen Wissensstand im Oktober 2016 wider und können sich jederzeit ändern. Das gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich, für zukunftsgerichtete Aussagen. In dieser Studie vorkommende Namen und Bezeichnungen sind möglicherweise eingetragene Warenzeichen. Nutzungsrechte Diese Studie ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen expliziten Einwilligung. Auch die Veröffentlichung oder Weitergabe von Tabellen, Grafiken etc. in anderen Publikationen bedarf der vorherigen Genehmigung. Unabhängigkeit und Datenschutz Diese Studie wurde allein von Pierre Audoin Consultants (PAC) erstellt. Die Sponsoren hatten keinen Einfluss auf die Auswertung der Daten und die Erstellung der Studie. Den Befragungsteilnehmern an der Studie wurde Vertraulichkeit ihrer Angaben zugesichert. Keine Aussage lässt Rückschlüsse auf individuelle Unternehmen zu, und keine individuellen Befragungsdaten wurden an die Sponsoren oder sonstige Dritte weitergegeben. Alle Teilnehmer wurden zufällig ausgewählt. Es besteht kein Bezug zwischen der Studienerstellung und einer etwaigen Kundenbeziehung zwischen den Befragten und den Sponsoren dieser Studie. 10

11 ÜBER T-SYSTEMS SILBER-SPONSOR Mit Standorten in über 20 Ländern, Mitarbeitern und einem externen Umsatz von 8,2 Milliarden Euro (2015) ist T-Systems einer der weltweit führenden Dienstleister für Informations- und Kommunikationstechnologie (engl. kurz ICT). T-Systems bietet integrierte Lösungen für Geschäftskunden: vom sicheren Betrieb der Bestandssysteme und klassischen ICT-Services über die Transformation in die Cloud einschließlich bedarfsgerechter Infrastruktur, Plattformen und Software bis hin zu neuen Geschäftsmodellen und Innovationsprojekten rund um Zukunftsfelder wie Datenanalyse, Internet der Dinge, Maschine-zu-Maschine-Kommunikation (M2M) und Industrie 4.0. Kontakt: T-Systems International GmbH Sibylle Becker Expertin für Dynamic Services for SAP und HANA Grundlage dafür sind globale Reichweite für Festnetz- und Mobilfunk, hochsichere Rechenzentren, ein umfassendes Cloud-Ökosystem aus standardisierten Plattformen und weltweiten Partnerschaften sowie höchste Sicherheit. 11

12 ÜBER PAC Pierre Audoin Consultants (PAC) wurde 1976 gegründet und gehört seit Juni 2014 zur CXP Group, dem führenden unabhängigen europäischen Marktanalyse- und Beratungsunternehmen für die Softwareund IT-Dienstleistungsindustrie sowie für Themen rund um die digitale Transformation. Wir bieten unseren Kunden umfassende Support-Services in der Bewertung, Auswahl und Optimierung ihrer Softwarelösungen sowie bei der Bewertung und Auswahl von IT-Dienstleistern und begleiten sie bei der Optimierung ihrer Sourcing- und Investitionsstrategien. Die CXP Group begleitet IKT-Entscheidungsträger bei ihrer digitalen Transformation. Schließlich steht die CXP Group Software- und IT-Dienstleistungsanbietern mit quantitativen und qualitativen Analysen sowie strategischer und operativer Beratung bei der Optimierung ihres Go-to- Market-Ansatzes zur Seite. Auch öffentliche Einrichtungen vertrauen bei der Entwicklung ihrer IT-Richtlinien auf unsere Studien. PAC GmbH Holzstr München +49 (0) info-germany@pac-online.com Mit 40 Jahren Markterfahrung, 17 Niederlassungen in weltweit 8 Ländern und 140 Mitarbeitern unterstützt die CXP Group jährlich mehr als IKT-Entscheidungsträger und die operativen Unternehmensbereiche sowohl großer als auch mittelständischer Unternehmen und deren Provider. Die CXP Group besteht aus drei Gesellschaften: Le CXP, BARC (Business Application Research Center) und Pierre Audoin Consultants (PAC). Weitere Informationen unter PACs News: Folgen Sie uns auf 12

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