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1 Maschinenbau- Barometer Rückblick auf das 4. Quartal 2017 und Ausblick 2018 Sonderthema: Nachhaltigkeit

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3 Maschinenbau- Barometer Rückblick auf das 4. Quartal 2017 und Ausblick 2018 Sonderthema: Nachhaltigkeit

4 Maschinenbau-Barometer Herausgegeben von der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Studienkonzeption, Redaktionsleitung: Dr. Thomas Wolf Durchführung der Befragung: Kantar EMNID, Bielefeld Februar 2018, 40 Seiten, 29 Abbildungen, Softcover Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigungen, Mikroverfilmung, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien sind ohne Zustimmung der Herausgeber nicht gestattet. Die Inhalte dieser Publikation sind zur Information unserer Mandanten bestimmt. Sie entsprechen dem Kenntnisstand der Autoren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Für die Lösung einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die in der Publikation angegebenen Quellen zurück oder wenden sich an die genannten Ansprechpartner. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. In den Grafiken kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Februar 2018 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. PwC bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschafts prüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.

5 Vorwort Vorwort Sehr geehrte Leserinnen und Leser, ich freue mich, Ihnen die 16. Ausgabe des PwC-Maschinenbau-Barometers vorstellen zu dürfen. Auch im vierten Quartal 2017 haben wir 100 Entscheider aus dem deutschen Maschinen- und Anlagenbau um ihre Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesamtbranche und ihres eigenen Unternehmens gebeten. Die Stimmung im deutschen Maschinen- und Anlagenbau ist weiterhin ausgezeichnet: 2017 war für die Branche ein sehr erfolgreiches Jahr. Die Key Performance Indicators entwickelten sich stabil und die Auslastung befindet sich auf einem ungebrochenen Rekordhoch. Gleichzeitig lassen die Prognosen für 2018 noch mehr erwarten. Tatsächlich waren im Rahmen unserer Befragung noch nie so viele Entscheider zum Jahres wechsel so optimistisch wie dieses Mal. Für die Gesamt branche prognostizieren die Manager ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr von 4,8 %, für das eigene Unternehmen sogar 6,4 %. Die gute Grundstimmung und die optimistischen Prognosen haben einen positiven Effekt auf die Investitionsbereitschaft der Unternehmen. Im Laufe des vergangenen Jahres hat sich der Anteil derjenigen Unternehmen, die ihre Investitionen steigern konnten, mehr als verdoppelt. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmenslenker plant zudem große Investitionen. Im Schnitt sollen sich diese auf 9 % des Gesamt umsatzes belaufen ein Rekordwert. Vor allem weichenstellende Bereiche wie Forschung und Entwicklung, IT und Digitalisierung der Produktion (Industrie 4.0) sollen von den Ausgabenerhöhungen profitieren. Allerdings werden diese Initiativen bei vielen Maschinenbauern nicht ohne zusätzliches Personal zu stemmen sein. Und tatsächlich ist der Anteil derjenigen Unternehmen, die neue Jobs schaffen möchten, auf einem Höchst stand: Er liegt 20 Prozent punkte über dem Durchschnittswert aller bisherigen Erhebungswellen. Außerdem sind zum ersten Mal mehr Befragte besorgt über den Mangel an Fachkräften (88 %) und den Mangel an Mitarbeitern in Produktion und Service (81 %) als über politische Entwicklungen im Ausland (69 %). Kurz: Die Suche nach neuen und qualifizierten Mitarbeitern wird die Branche auch im Jahr 2018 intensiv beschäftigen. Auch bei einem anderen Zukunftsthema spielt der Fachkräftemangel eine entscheidende Rolle. Mit Blick auf den Aspekt Nachhaltigkeit sind vier von fünf der Befragten der Ansicht, dass das Fehlen junger Talente das Geschäft in den nächsten fünf Jahren am stärksten beeinflussen wird noch vor steigenden Anforderungen an Umweltschutz oder Arbeitssicherheit. Insgesamt hat die Branche Nachhol bedarf: Für lediglich 44 % der Befragten gehört Nachhaltigkeit zur Unternehmenstradition. Ein Viertel gibt zudem an, sie würden Nachhaltigkeits aspekte in der Produktentwicklung nicht berücksichtigen. Viele Maschinenbauer gehen das Thema nicht strategisch, sondern pragmatisch an: Sofern der Kunde es wünscht, spielt Nachhaltigkeit dann doch eine Rolle im Produkt portfolio. Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre. Frankfurt am Main, Februar 2018 Dr. Frank Schmidt Partner und Leiter Industrielle Produktion Maschinenbau-Barometer 5

6 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis...7 Hintergrund und Untersuchungsansatz...8 Zentrale Ergebnisse...10 Die wichtigsten Kennzahlen zum Geschäftsausblick...13 Branchenindizes...15 Ergebnisse Aktuelle Wirtschaftslage Unternehmensentwicklung Geschäftsausblick auf die nächsten zwölf Monate Sonderthema: Nachhaltigkeit...31 Teilnehmerstatistik...34 Ihre Ansprechpartner Maschinenbau-Barometer

7 Abbildungsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Die wichtigsten Kennzahlen zum Geschäftsausblick Abb. 1 Geschäftsausblick der Maschinenbauer auf die nächsten zwölf Monate Branchenindizes Abb. 2 Branchenindizes...16 Aktuelle Wirtschaftslage Abb. 3 Aktuelle Wirtschaftslage in Deutschland...18 Abb. 4 Entwicklung der deutschen Wirtschaft in den nächsten zwölf Monaten...18 Abb. 5 Aktuelle globale Wirtschaftslage...19 Abb. 6 Entwicklung der Weltwirtschaft in den nächsten zwölf Monaten...19 Unternehmensentwicklung Abb. 7 Umsatzentwicklung der Gesamtbranche...20 Abb. 8 Unternehmensentwicklung seit im Vergleich zur Gesamtbranche...21 Abb. 9 Gewinnmarge in den vergangenen drei Monaten...21 Abb. 10 Entwicklung der Kosten in den letzten drei Monaten...22 Abb. 11 Entwicklung der Verkaufspreise in den letzten drei Monaten...22 Abb. 12 Entwicklung der Investitionen in den letzten drei Monaten...23 Abb. 13 Auslastung des Unternehmens in Prozent...24 Abb. 14 Geschäftsentwicklung im Ausland in den letzten drei Monaten...25 Geschäftsausblick auf die nächsten zwölf Monate Abb. 15 Umsatzwachstum des eigenen Unternehmens in den nächsten zwölf Monaten...25 Abb. 16 Auslandsumsatz in den nächsten zwölf Monaten...26 Abb. 17 Entwicklung der FTE-Zahl in den nächsten zwölf Monaten...27 Abb. 18 Investitionsvolumen (Umsatzanteil)...27 Abb. 19 Ausgabenerhöhungen nach Bereichen in den nächsten zwölf Monaten...28 Abb. 20 Hindernisse für das Unternehmenswachstum in den nächsten zwölf Monaten...29 Abb. 21 Geplante Aktivitäten in den nächsten zwölf Monaten...30 Sonderthema: Nachhaltigkeit Abb. 22 Aussagen zum Thema Nachhaltigkeit...31 Abb. 23 Rolle langfristiger gesellschaftlicher Entwicklungen...32 Abb. 24 Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Lieferkette...32 Abb. 25 Einflussreichste Nachhaltigkeitsaspekte der nächsten 5 Jahre...33 Teilnehmerstatistik Abb. 26 Jahresnettoumsatz in den befragten Unternehmen...35 Abb. 27 Mitarbeiterzahl in den befragten Unternehmen...35 Abb. 28 Funktion der befragten Zielpersonen in den Unternehmen...35 Abb. 29 Branchenzugehörigkeit der befragten Unternehmen...35 Maschinenbau-Barometer 7

8 Hintergrund und Untersuchungsansatz Hintergrund und Untersuchungsansatz 1 8 Maschinenbau-Barometer

9 Hintergrund und Untersuchungsansatz Hintergrund Das PwC-Maschinenbau-Barometer ist die Auswertung einer Umfrage unter Führungs kräften des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus mit dem Ziel, eine Einschätzung der Befragten hinsichtlich der deutschen und globalen Wirtschaftslage zu erheben. Ferner sind die Bewertung und Entwicklung der Gesamt branche und des eigenen Unternehmens von großem Interesse in Bezug auf entscheidende Einfluss faktoren wie Umsatz, Kosten, Investitionen und Personal entwicklung. Die Umfrage ist als quartalsweise Panel befragung konzipiert. Die Ergebnisse der Befragung fließen in zwei Branchenindizes für die gegenwärtige Einschätzung sowie für die Prognose ein: Der erste Index misst die aktuellen Trends der Preise, Umsätze, Vollzeit beschäftigung und Investitionen der Maschinen bauer, während der Index für die Prognose einen Hinweis auf die Erwartung der genannten Wirtschafts faktoren gibt. Über den Zeit verlauf ermöglicht das Barometer, Prognosen und tatsächliche Entwicklungen im Maschinen- und Anlagen bau gegenüberzustellen und zu vergleichen. Um das aktuelle Stimmungsbild der Branche abzurunden, wird in jeder Ausgabe des PwC-Maschinenbau-Barometers auch ein Thema aufgegriffen, das im deutschen Maschinenbau von besonderer Relevanz ist. Die Befragten können somit in jedem Quartal zu einem neuen zeitgemäßen Thema Stellung nehmen. Alle bisher erschienenen Ausgaben des PwC-Maschinenbau-Barometers stehen als Download unter zur Verfügung. Untersuchungsansatz Erhebungsmethode CATI-Interviews Durchführung der Befragung Kantar Emnid, Bielefeld Zielgruppe Führungskräfte der Unternehmen in der Maschinenbaubranche Erhebungszeitraum Stichprobengröße n = 100 Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. Maschinenbau-Barometer 9

10 Zentrale Ergebnisse Zentrale Ergebnisse 2 10 Maschinenbau-Barometer

11 Zentrale Ergebnisse Zentrale Ergebnisse Die Stimmung im deutschen Maschinenbau ist so gut wie selten zuvor zu einem Jahres wechsel. Derzeit nehmen 92 % der Befragten ein Wachstum der deutschen Wirtschaft wahr, 76 % ein Wachstum der Weltwirtschaft. Beide Angaben liegen über den Vergleichswerten der Vorjahre. Auch der Ausblick auf die kommenden zwölf Monate fällt positiv aus: 80 % der befragten Entscheider blicken hoffnungs voll auf die deutsche Wirtschaftsentwicklung im Jahr Im Hinblick auf die globale Konjunktur erreicht die Stimmung sogar ein neues Rekord hoch: Nahezu zwei Drittel der Befragten sind optimistisch ob der Entwicklung der Welt wirtschaft in den kommenden zwölf Monaten. Die befragten Maschinenbauer haben hohe Erwartungen an das neue Jahr. Für die Gesamtbranche prognostizieren sie im Schnitt 4,8 % Wachstum gegenüber dem Vor jahr. Für das eigene Unternehmen liegt die durchschnittliche Umsatzprognose bei 6,4 %. Beides sind die höchsten Werte, die im Rahmen des Maschinenbau-Barometers zu einem neuen Kalender jahr jemals gemessen wurden. Zum Vergleich: Für 2017 rechneten die Befragten mit 1,9 % Wachstum für die Gesamtbranche und 5,3 % für die eigene Firma. Die Mehrheit der befragten Unternehmen arbeitet am Auslastungs limit. Nahezu zwei Drittel (64 %) der Befragten vermelden eine Auslastung von über 95 %. Im Schnitt liegt die Kapazitäts auslastung bei 93,6 % ein neues Rekordhoch. Die positive Konjunktur und die hohe Auslastung bewirken eine hohe Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften im Maschinenbau. Die Zahl derjenigen Unternehmen, die Jobs schaffen möchten, ist auf einem Höchststand und liegt 20 Prozent punkte über dem Durchschnittswert aller bisherigen Erhebungs wellen. Mehr als die Hälfte der befragten Entscheider (53 %) plant in den kommenden zwölf Monaten eine Erhöhung der Zahl der Vollzeitbeschäftigten. Lediglich 4 % der Befragten planen einen Stellenabbau. Auch Investitionen werden von der positiven Entwicklung maßgeblich beeinflusst. Die Investitions quote liegt bei investitionsbereiten Unternehmen durchschnittlich bei 9,0 %. Sie verbleibt somit auf dem bereits im Vor quartal berechneten Höchst wert. Maschinenbau-Barometer 11

12 Zentrale Ergebnisse Trotz aller positiven Meldungen bereiten einige Themen den Maschinenbauern auch weiterhin Kopfzerbrechen. Und dies hat primär mit Personal fragen zu tun. Erstmals seit Beginn der Erhebung sehen die Befragten den Mangel an Fachkräften (88 %) und den Mangel an Mitarbeitern in Produktion und Service (81 %) als größere Wachstumshindernisse als die politische Situation im Ausland (69 %). Beim Thema Nachhaltigkeit zeigt sich die Branche uneins. Weniger als die Hälfte der Befragten gibt an, dass Nachhaltigkeit zur Unternehmenstradition gehöre. In einer früheren Erhebung teilten immerhin noch 54 % diese Ansicht. Zugenommen hat hingegen die Bedeutung ausgewählter Aspekte wie rein ökonomischer oder rein ökologisch-sozialer Komponenten von Nachhaltigkeit. Für zwei Drittel der Befragten spielt hingegen die Nachhaltigkeit in der Lieferkette insgesamt eine wichtige Rolle. In den kommenden fünf Jahren wird Nachhaltigkeit für die Maschinenbauer maßgeblich durch zwei Aspekte geprägt werden: den Fachkräftemangel (80 %) und regulatorische Anforderungen an die Lieferkette, zum Beispiel durch Arbeitsoder Umweltschutz (52 %). Langfristige gesellschaftliche Entwicklungen wie zum Beispiel der demografische Wandel oder die Urbanisierung fließen hauptsächlich durch direkte Kundenanforderungen in die Produktentwicklung ein (40 %). Ein Viertel der befragten Entscheider ist hingegen der Ansicht, diese Trends seien nicht relevant für die langfristige Marktsicherung. 12 Maschinenbau-Barometer

13 Die wichtigsten Kennzahlen zum Geschäftsausblick Die wichtigsten Kennzahlen zum Geschäftsausblick 3 Maschinenbau-Barometer 13

14 Die wichtigsten Kennzahlen zum Geschäftsausblick Die wichtigsten Kennzahlen zum Geschäftsausblick Abb. 1 Geschäftsausblick der Maschinenbauer auf die nächsten zwölf Monate 2017 Veränderung Seite Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q3/2017 Q4/2017 optimistisch hinsichtlich deutscher Wirtschaftslage 72 % 86 % 80 % 80 % = 18 optimistisch hinsichtlich globaler Wirtschaftslage 41 % 49 % 52 % 65 % 19 Erwartung eines positiven Umsatzwachstums 89 % 91 % 82 % 84 % = 25 durchschnittlich erwartete Wachstumsrate 6,7 % 6,7 % 6,6 % 6,4 % = 25 Erhöhung der Anzahl von Vollzeitbeschäftigten 42 % 51 % 43 % 53 % 27 Planung größerer Investitionen 47 % 54 % 60 % 55 % 27 Anteil des Investitionsvolumens am Gesamtumsatz 7,8 % 8,7 % 9,0 % 9,0 % = 27 erwartete Hindernisse für das Unternehmenswachstum politische Entwicklungen im Ausland 78 % 79 % 79 % 69 % 29 Konkurrenz aus ausländischen Märkten 55 % 60 % 56 % 66 % 29 Mangel an Fachkräften 65 % 74 % 78 % 88 % 29 steigende Personalkosten 54 % 58 % 49 % 63 % 29 Wechselkursschwankungen 39 % 31 % 45 % 40 % 29 Mangel an Mitarbeitern in Produktion und Service 54 % 70 % 76 % 81 % 29 sinkende Rentabilität 32 % 31 % 32 % 34 % = 29 Rohstoff- und Energiekosten 49 % 47 % 47 % 58 % 29 gesetzliche Vorschriften 38 % 34 % 37 % 39 % = 29 schwache Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen 26 % 27 % 19 % 24 % 29 Finanzierungseinschränkungen 15 % 15 % 14 % 13 % = 29 Steuerpolitik 21 % 22 % 27 % 24 % = 29 höhere Zinsen 17 % 18 % 16 % 14 % = 29 Anmerkung: Eine Abweichung von bis zu 3 Prozentpunkten gegenüber dem Vorquartal wird als unverändertes Stimmungsbild gewertet. 14 Maschinenbau-Barometer

15 Branchenindizes Branchenindizes 4 Maschinenbau-Barometer 15

16 Branchenindizes Maschinenbau-Barometer: Branchenindizes Die beiden Branchen-Indizes zur aktuellen Einschätzung und zur Prognose liegen weiterhin deutlich im Plus. Gegenüber dem Vorquartal stagnieren sie zwar, insgesamt jedoch deuten sie weiterhin auf eine erfreuliche Entwicklung der Branche hin. Der Prognoseindex liegt seit dem Beginn des Jahres über dem Index zur aktuellen Einschätzung. Dies verdeutlicht: Die Befragten blicken weiterhin optimistisch in die Zukunft. Abb. 2 Branchenindizes Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2017 aktuelle Einschätzung Prognose 50-Punkte-Marke 1 Für eine detaillierte Erläuterung der Indizes siehe Kapitel Maschinenbau-Barometer

17 Ergebnisse Ergebnisse 5 Maschinenbau-Barometer 17

18 Ergebnisse 1 Aktuelle Wirtschaftslage Einschätzung der aktuellen Wirtschaftslage in Deutschland, viertes Quartal 2017 Wie schätzen Sie die aktuelle Wirtschaftslage in Deutschland ein? 92 % der befragten Maschinenbauer nehmen die deutsche Wirtschaft derzeit als wachsend wahr. Dies ist der zweithöchste Wert aller bisherigen Erhebungs wellen und der höchste Wert zu einem Jahreswechsel. Abb. 3 Aktuelle Wirtschaftslage in Deutschland 4Q % 7 % 1 % 89 % 11 % 94 % 6 % 84 % 15 % 1 % wachsend unverändert zurückgehend Einschätzung der Wirtschaftslage in Deutschland, nächste zwölf Monate Mit Blick auf die nächsten zwölf Monate, wie bewerten Sie die Entwicklung der deutschen Wirtschaft? Der Ausblick der Befragten auf die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland fällt überwiegend positiv aus 80 % blicken optimistisch auf die kommenden zwölf Monate. Lediglich 2 % sind explizit pessimistisch gestimmt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Erwartungshaltung deutlich verbessert: Damals blickten 61 % der Entscheider positiv auf die Entwicklung in Deutschland, 8 % waren skeptisch gestimmt. Abb. 4 Entwicklung der deutschen Wirtschaft in den nächsten zwölf Monaten 4Q % 18 % 2 % 80 % 17 % 3 % 86 % 11 % 3 % 72 % 23 % 5 % optimistisch unentschlossen pessimistisch 18 Maschinenbau-Barometer

19 Ergebnisse Einschätzung der aktuellen globalen Wirtschaftslage, viertes Quartal 2017 Und wie schätzen Sie die aktuelle globale Wirtschaftslage ein? Der Anteil der Befragten, die derzeit ein globales Wirtschafts wachstum erkennen, hat auch im letzten Quartal 2017 nochmals zugenommen und liegt zum Jahreswechsel bei 76 %. Dies ist der höchste Zustimmungs wert aller bisherigen Erhebungswellen. Lediglich 2 % der Befragten nehmen derzeit einen Konjunktur rückgang wahr. Im Gesamt verlauf des Jahres 2017 stieg ihr Anteil nicht über 7 % und lag somit deutlich unter den Durchschnittswerten der Vorjahre und der Gesamterhebung seit Abb. 5 Aktuelle globale Wirtschaftslage 4Q % 20 % 2 % 2 % 73 % 25 % 65 % 31 % 61 % 31 % 7 % 2 % 4 % 1 % wachsend unverändert zurückgehend weiß nicht/keine Angabe Einschätzung der globalen Wirtschaftslage, nächste zwölf Monate Und wie schätzen Sie die Entwicklung der Weltwirtschaft, bezogen auf die nächsten zwölf Monate, ein? Rund zwei Drittel der befragten Maschinenbauer (65 %) blicken optimistisch auf die Entwicklung der globalen Konjunktur im Jahr Dies ist ein Allzeit hoch im Rahmen der Befragung. Der Anteil derjenigen, die unentschlossen auf die kommenden zwölf Monate blicken, ist seit den Vor quartalen stetig gesunken und liegt nun bei rund einem Viertel der Befragten (24 %). Dies ist der niedrigste Wert aller bisherigen Erhebungs wellen. Der Anteil der Pessimisten ist auf unter 10 % gesunken der niedrigste Wert seit über drei Jahren. Abb. 6 Entwicklung der Weltwirtschaft in den nächsten zwölf Monaten 4Q % 24 % 9 % 2 % 52 % 37 % 10 % 49 % 40 % 11 % 41 % 39 % 20 % optimistisch unentschlossen pessimistisch weiß nicht/keine Angabe Maschinenbau-Barometer 19

20 Ergebnisse 2 Unternehmensentwicklung Umsatzentwicklung der Gesamtbranche Nun zu Ihrer Branche. Wie schätzen Sie die Umsatzentwicklung Ihrer Gesamtbranche im Vergleich zum Vorjahr ein? Für die Gesamtbranche gehen die Befragten von einem durchschnittlichen Wachstum von 4,8 % im Jahr 2018 aus. Dies ist eine leichte Abnahme gegenüber dem Vorquartal, aber dennoch der zweit höchste Wert seit Beginn der Erhebung. Zugleich ist dies die optimistischste Prognose zu einem Jahres wechsel, die wir jemals gemessen haben. 44 % der Entscheider prognostizieren ein Branchenwachstum von mindestens 5 %. Lediglich 7 % sehen eine negative Entwicklung voraus. Abb. 7 Umsatzentwicklung der Gesamtbranche negativ 7 % 5 % 5 % 8 % konstant 5 % 8 % 9 % 6 % < 2 % Wachstum 10 % 10 % 6 % 9 % 2 bis unter 5 % Wachstum 5 % Wachstum keine Angabe 2 % 0 % 5 % 3 % arithmetisches Mittel 4,8 % 5,6 % 3,9 % 3,8 % 32 % 33 % 29 % 38 % 37 % 44 % 45 % 46 % 4Q Maschinenbau-Barometer

21 Ergebnisse Unternehmensentwicklung seit im Vergleich zur Gesamtbranche Wie schätzen Sie Ihre eigene Unternehmensentwicklung für 2017/2018 im Vergleich zur Gesamtbranche ein? Die Einschätzung der Maschinenbauer hinsichtlich ihrer eigenen Unternehmensentwicklung im Vergleich zur Gesamtbranche hat sich verändert. Deutlich weniger Befragte sehen die eigene Unternehmensentwicklung besser als die Entwicklung der Gesamt branche (-10 Prozentpunkte). Mehr als die Hälfte der Befragten sieht das eigene Unternehmen vielmehr gleichauf mit der Branche der höchste bisher gemessene Wert. Diese starke Einschätzung der Gesamt branche deutet darauf hin, dass das Wachstum tatsächlich den gesamten Maschinenbau erreicht hat und viele an ihm teilhaben. Abb. 8 Unternehmensentwicklung seit im Vergleich zur Gesamtbranche 4Q % 55 % 6 % 1 % 48 % 45 % 7 % 47 % 48 % 5 % 48 % 48 % 4 % besser als die Branche gleich schwächer weiß nicht/keine Angabe Gewinnmarge in den vergangenen drei Monaten Nun zur jüngsten Geschäftsentwicklung in den letzten drei Monaten. Ist Ihre Gewinnmarge in den vergangenen drei Monaten...? Die Gewinnmarge hat sich bei den meisten Befragten in den vergangenen drei Monaten stabil entwickelt. Bei sieben von zehn Unternehmen bleibt die Marge unverändert. Dies ist der höchste Wert seit Beginn der Erhebung. Bei lediglich 7 % der befragten Unternehmen ist die Marge im Vergleich zum Vorquartal gesunken. Abb. 9 Gewinnmarge in den vergangenen drei Monaten 4Q % 7 % 71 % 3 % 27 % 11 % 57 % 27 % 6 % 64 % 27 % 8 % 65 % 5 % 3 % gestiegen gesunken gleich geblieben weiß nicht/keine Angabe Maschinenbau-Barometer 21

22 Ergebnisse Kosten in den letzten drei Monaten Sind Ihre Kosten in den letzten drei Monaten? Die Kosten bleiben eine Herausforderung für die Branche: Bei rund der Hälfte der befragten Unternehmen sind sie im vierten Quartal 2017 gleich geblieben. Bei 42 % der Befragten haben die Kosten jedoch zugenommen dies ist ein Anstieg um 6 Prozentpunkte gegenüber dem Vorquartal. Der Anteil derjenigen Befragten, die von gesunkenen Kosten berichten, liegt lediglich bei 7 %. Insgesamt liegt der Anteil der Unternehmen mit Kostensenkungen deutlich unter dem Gesamt durchschnitt aller bisherigen Erhebungs wellen (16 %). Abb. 10 Entwicklung der Kosten in den letzten drei Monaten 4Q % 7 % 49 % 2 % 36 % 5 55 % 40 % 5 50 % 5 % 33 % 9 % 58 % 4 % gestiegen gesunken gleich geblieben weiß nicht/keine Angabe Änderungen der Verkaufspreise in den letzten drei Monaten Und sind Ihre Verkaufspreise für Ihre Produkte oder Dienstleistungen in den letzten drei Monaten? Die Preisstruktur im Maschinenbau zeigt sich im aktuellen Barometer stabiler als in den Monaten zuvor. Über zwei Drittel der befragten Unternehmen (67 %) berichten von unveränderten Preisen in den letzten drei Monaten. Dies sind 9 Prozent punkte mehr als im Vor quartal. Bei 5 % der Maschinenbauer sind die Preise hingegen gesunken. Weniger als ein Drittel der Befragten hat seine Preise angehoben. Abb. 11 Entwicklung der Verkaufspreise in den letzten drei Monaten 4Q % 5 67 % 1 % 36 % 28 % 5 6 % 67 % 58 % 33 % 7 % 60 % gestiegen gesunken gleich geblieben weiß nicht/keine Angabe 22 Maschinenbau-Barometer

23 Ergebnisse Investitionsentwicklung der vergangenen drei Monate Wie würden Sie für die vergangenen drei Monate die Investitionsentwicklung Ihres Unternehmens in Prozent vom Umsatz beschreiben? Sind Ihre Investitionen? Die Investitionsentwicklung im deutschen Maschinenbau ist äußerst positiv. Seit dem letzten Quartal des Jahres 2016 hat sich der Anteil derjenigen Befragten, deren Investitionen gestiegen sind, mehr als verdoppelt (41 % gegenüber 19 %) und ist auf dem bisherigen Höchst stand angelangt. Diese rasante Entwicklung ist sicherlich Ausdruck einer Mischung aus dem deutlichen Wachstum, der positiven Gesamtstimmung und den optimistischen Prognosen. Der Anteil derjenigen, die ihre Investitionen verringert haben, liegt bei lediglich 7 %. Abb. 12 Entwicklung der Investitionen in den letzten drei Monaten 4Q % 7 % 43 % 9 % 30 % 13 % 50 % 7 % 25 % 5 60 % 10 % 23 % 13 % 58 % 6 % gestiegen gesunken gleich geblieben weiß nicht/keine Angabe Maschinenbau-Barometer 23

24 Ergebnisse Aktuelle allgemeine Auslastung Wenn Sie ganz allgemein an die Kapazitäten Ihres Unternehmens denken: Wie hoch in Prozent würden Sie die aktuelle Auslastung Ihres Unternehmens einschätzen? Bezogen auf die allgemeine Kapazität des Unternehmens befindet sich die durchschnittliche Auslastung im vierten Quartal 2017 bei 93,6 %. Dies ist der höchste Durchschnitts wert aller bisherigen Erhebungswellen. Nahezu zwei Drittel der Befragten geben an, am Limit zu arbeiten (95 % bis 100 % Auslastung). Dieser neuerliche Rekord wert unterstreicht die positive konjunkturelle Entwicklung sowie die gute Auftrags lage in der Branche. Abb. 13 Auslastung des Unternehmens in Prozent 4Q % 13 % 18 % 64 % 0% 93,6 % < 80 % 80 bis unter 90 % 90 bis unter 95 % % weiß nicht/ keine Angabe durchschnittliche prozentuale Auslastung 9% 16 % 18 % 57 % 0% 91,8 % < 80 % 80 bis unter 90 % 90 bis unter 95 % % weiß nicht/ keine Angabe durchschnittliche prozentuale Auslastung 10 % 15 % 20 % 55 % 0% 92,0 % < 80 % 80 bis unter 90 % 90 bis unter 95 % % weiß nicht/ keine Angabe durchschnittliche prozentuale Auslastung 7% 20 % 19 % 53 % 1% 91,0 % < 80 % 80 bis unter 90 % 90 bis unter 95 % % weiß nicht/ keine Angabe durchschnittliche prozentuale Auslastung 24 Maschinenbau-Barometer

25 Ergebnisse Auslandsgeschäft in den letzten drei Monaten Ist Ihr Geschäft im Ausland in den vergangenen drei Monaten...? Das Auslandsgeschäft der deutschen Maschinenbauer hat sich gegenüber dem Vorquartal leicht verändert. Der Anteil der Befragten, deren Auslands geschäft in den vergangenen drei Monaten zugenommen hat, ist leicht gesunken (47 %). Ebenfalls hat der Anteil derjenigen, die kein Auslandsgeschäft vermelden, leicht von 7 % auf 3 % abgenommen. Der Anteil derjenigen Befragten, die angeben, ihr Auslands geschäft sei weniger geworden, ist seit dem Vorquartal um 7 Prozentpunkte gestiegen (von 35 % auf 42 %). Abb. 14 Geschäftsentwicklung im Ausland in den letzten drei Monaten 4Q % 3 42 % 7 % 1 % 51 % 7 % 35 % 7 % 51 % 5 39 % 5 % 49 % 2 43 % 6 % gestiegen gesunken gleich geblieben kein Geschäft im Ausland weiß nicht/keine Angabe 3 Geschäftsausblick auf die nächsten zwölf Monate Umsatzwachstum, nächste zwölf Monate Und mit welcher Umsatzentwicklung rechnen Sie für die nächsten zwölf Monate für Ihr Unternehmen? Die Umsatzprognose für das eigene Unternehmen hat sich bei den Befragten im vergangenen Jahr äußerst konstant entwickelt und liegt im vierten Quartal bei durchschnittlich 6,4 %. In Bezug auf die Umsatz erwartung war 2017 das optimistischste und zugleich das stabilste Jahr des Betrachtungs zeit raums seit Zum einen lag der Durchschnitts wert über das ganze Jahr hinweg über der 6 %-Marke und damit deutlich über dem der Vorjahre. Zum anderen wurde der Wert nicht einmal um mehr als 0,3 Prozent punkte verändert. Abb. 15 Umsatzwachstum des eigenen Unternehmens in den nächsten zwölf Monaten 4Q % 28 % 55 % 2 % 6,4 % 5 10 % 5 27 % 50 % 3 6,6 % 3 24 % 64 % 5 6,7 % % 60 % 1 % 6,7 % negativ konstant < 2 % Wachstum 2 bis unter 5 % Wachstum 5 % Wachstum weiß nicht/keine Angabe arithmetisches Mittel Maschinenbau-Barometer 25

26 Ergebnisse Gesamtumsatz aus dem Ausland, nächste zwölf Monate Wie viel Prozent Ihres Gesamtumsatzes erwarten Sie in den kommenden zwölf Monaten aus dem Ausland? Der Negativtrend beim erwarteten Umsatz mit Auslandsgeschäften ist vorerst gestoppt. Im vierten Quartal 2017 steigt der erwartete Anteil des Gesamt umsatzes mit ausländischen Kunden in den kommenden zwölf Monaten auf 47,2 %. Dies ist der zweit höchste Jahres wert, er liegt aber immer noch deutlich unter dem Durchschnitts wert aller bisherigen Erhebungswellen von 52,7 %. Abb. 16 Auslandsumsatz in den nächsten zwölf Monaten 4Q % 17 % 32 % 20 % 4% 47,2 % < 25 % 25 bis unter 50 % 50 bis unter 75 % 75 % weiß nicht/ keine Angabe durchschnittlicher prozentualer Anteil 28 % 26 % 21 % 21 % 2% 43,9 % < 25 % 25 bis unter 50 % 50 bis unter 75 % 75 % weiß nicht/ keine Angabe durchschnittlicher prozentualer Anteil 26 % 25 % 25 % 22 % 2% 45,7 % < 25 % 25 bis unter 50 % 50 bis unter 75 % 75 % weiß nicht/ keine Angabe durchschnittlicher prozentualer Anteil 22 % 23 % 32 % 23 % 1% 49,7 % < 25 % 25 bis unter 50 % 50 bis unter 75 % 75 % weiß nicht/ keine Angabe durchschnittlicher prozentualer Anteil 26 Maschinenbau-Barometer

27 Ergebnisse Geplante Anzahl Vollzeitbeschäftigter, nächste zwölf Monate Planen Sie in den nächsten zwölf Monaten, die Anzahl der FTEs (rechnerische Vollzeitbeschäftigte) in Ihrem Unternehmen zu? Mehr als die Hälfte der befragten Entscheider (53 %) plant in den kommenden zwölf Monaten eine Erhöhung der Zahl der Vollzeitbeschäftigten. Dies sind 10 Prozent punkte mehr als im Vorquartal. Lediglich 4 % der Befragten planen einen Stellen abbau. Die Zahl derjenigen Unternehmen, die Jobs schaffen möchten, ist auf einem Höchst stand und liegt 20 Prozentpunkte über dem Durchschnitts wert aller E rhebu n g s we l le n. Abb. 17 Entwicklung der FTE-Zahl in den nächsten zwölf Monaten 4Q % 43 % 4 43 % 53 % 2 51 % 41 % 5 42 % 53 % 4 2 % 3 % 1 % erhöhen gleichbleibend reduzieren keine Angabe Größere Investitionsplanungen, nächste zwölf Monate Von den Unternehmen, die größere Investitionen planen: Welchen Anteil des Gesamtumsatzes planen Sie zu investieren? Mehr als die Hälfte der Befragten (55 %) plant größere Investitionen. Dies sind 5 Prozent punkte weniger als noch im Vorquartal. Trotz dieses Rück gangs bleibt das Investitions niveau auf dem Rekord wert von durchschnittlich 9 % des Gesamtumsatzes. Abb. 18 Investitionsvolumen (Umsatzanteil) 4Q % 27 % 35 % 13 % 9,0 % 18 % 36 % 33 % 13 % 9,0 % 17 % 26 % 48 % 9 % 8,7 % 28 % 32 % 38 % 2 % 7,8 % < 5 % 5 bis unter 10 % 10 % weiß nicht/keine Angabe arithmetisches Mittel Maschinenbau-Barometer 27

28 Ergebnisse Ausgabenerhöhungen nach Bereichen, nächste zwölf Monate Planen Sie in den nächsten zwölf Monaten, Ihre Ausgaben in den folgenden Bereichen zu erhöhen? Ausgabenerhöhungen für Digitalisierung bzw. Industrie 4.0 haben gegenüber dem Vorquartal wieder an Bedeutung gewonnen. Sechs von zehn Befragten planen, in den kommenden zwölf Monaten die Ausgaben für IT zu erhöhen. Dies sind acht Prozent punkte mehr als im Vorquartal. Knapp mehr als die Hälfte (55 %) will in Industrie 4.0 investieren. Zwar haben Forschung und Entwicklung (F&E) leicht an Bedeutung gegenüber den Vormonaten verloren, dennoch bleiben sie der am häufigsten genannte Bereich für Ausgaben erhöhungen (64 %). Abb. 19 Ausgabenerhöhungen nach Bereichen in den nächsten zwölf Monaten Forschung und Entwicklung Marketing und Vertrieb Informationstechnologie Produkteinführung Anlagenerweiterung Industrie 4.0/Digitalisierung Werbung Expansion ins Ausland Internethandel 14 % 8 % 13 % 9 % andere Bereiche 12 % 8 % 9 % 11 % 17 % Übernahme von Unternehmen 15 % 6 % 6 % 11 % 30 % 28 % 25 % 31 % 32 % 33 % 34 % 41 % 42 % 47 % 55 % 51 % 54 % 64 % 66 % 57 % 62 % 61 % 53 % 57 % 52 % 51 % 51 % 47 % 54 % 51 % 51 % 55 % 50 % 58 % 56 % 4Q Maschinenbau-Barometer

29 Ergebnisse Abb. 20 Hindernisse für das Unternehmenswachstum in den nächsten zwölf Monaten Mangel an Fachkräften Mangel an Mitarbeitern in Produktion und Service 54 % politische Entwicklungen im Ausland Konkurrenz aus ausländischen Märkten steigende Personalkosten Rohstoff- und Energie kosten 88 % 78 % 74 % 65 % 66 % 56 % 60 % 55 % 63 % 49 % 58 % 54 % 58 % 47 % 47 % 49 % 81 % 76 % 70 % 69 % 79 % 79 % 78 % Hindernisse für das Unternehmenswachstum, nächste zwölf Monate Sehen Sie in den folgenden Punkten Hindernisse für Ihr Unternehmenswachstum in den nächsten zwölf Monaten? Erstmals im Rahmen des Maschinenbau-Barometers liegen personal bezogene Aspekte an der Spitze der Hindernisse für das eigene Unternehmens wachstum: Sowohl der Mangel an Fachkräften (88 %) als auch der Mangel an Mitarbeitern in Produktion und Service (81 %) bereiten den befragten Entscheidungs trägern mehr Kopf zerbrechen als die politische Situation im Ausland. Beide Aspekte haben seit der ersten Befragung 2014 massiv an Relevanz gewonnen (um 30 bzw. 40 Prozentpunkte). Ebenfalls stark in den Vorder grund drängen derzeit steigende Personal kosten (63 % gegenüber 49 % im Vorquartal). gesetzliche Vorschriften sinkende Rentabilität 40 % 45 % 31 % 39 % 39 % 37 % 34 % 38 % 34 % 32 % 31 % 32 % schwache Nachfrage 24 % 19 % nach Produkten und 27 % Dienstleistungen 26 % Steuer politik höhere Zinsen Wechsel kursschwankungen Finanzierungseinschränkungen 24 % 27 % 22 % 21 % 14 % 16 % 18 % 17 % 13 % 14 % 15 % 15 % 4Q 2017 Maschinenbau-Barometer 29

30 Ergebnisse Geplante Aktivitäten, nächste zwölf Monate Planen Sie die folgenden Aktivitäten in den nächsten zwölf Monaten? Hinsichtlich der geplanten Aktivitäten zeigt sich ein leichter Trend zur Kooperation: Die Aufnahme einer strategischen Allianz und der Kauf eines anderen Unternehmens haben gegenüber dem Vorquartal an Gewicht zugelegt. Das am häufigsten genannte Vorhaben bleibt aber mit deutlichem Abstand die Expansion auf neue ausländische Märkte (40 %), auch wenn dies weniger Befragte angeben als noch zuletzt. Abb. 21 Geplante Aktivitäten in den nächsten zwölf Monaten Expansion auf neue ausländische Märkte 4Q % 42 % 40 % Aufnahme einer strategischen Allianz 27 % 18 % 21 % 25 % neue Produktions- und Vertriebsanlagen im Ausland 14 % 18 % 18 % 16 % Reduzierung der Aktivitäten auf bestimmte ausländische Märkte 13 % 18 % 13 % 10 % Start eines Joint Ventures mit einem anderen Unternehmen 14 % 13 % 9 % 15 % Kauf eines anderen Unternehmens 15 % 6 % 8 % 13 % Ausgliederung von Unternehmensbereichen 9 % 4 % 5 % 10 % Verkauf von Unternehmensbereichen an andere Unternehmen 4 % 1 % 2 % 4 % Reduzierung, Schließung oder Verkauf von bestimmten Produktions- und Vertriebsanlagen im Ausland 1 % 4 % 2 % 3 % Ausgliederung Ihrer E-Business-Tätigkeit 1 % 2 % 2 % 1 % 48 % 30 Maschinenbau-Barometer

31 Ergebnisse 4 Sonderthema: Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit im Maschinenbau Welche der folgenden Aussagen zum Thema Nachhaltigkeit passt am besten zu Ihrem Unternehmen? Beim Thema Nachhaltigkeit zeigt sich, dass die befragten Entscheider kein einheitliches Bild, keine einheitliche Vorstellung teilen. Weniger als die Hälfte gibt an, Nachhaltigkeit aus ökonomischer, ökologischer und sozialer Perspektive zu verfolgen. In einer früheren Befragung teilten immerhin 54 % diese Ansicht. Hat das Thema an Relevanz verloren? Tatsächlich hat zwar eine ganzheitliche Sicht der Dinge abgenommen, dafür scheint die Fokussierung auf bestimmte Aspekte mehr Anhänger zu finden. Gegenüber der früheren Befragung hat die Konzentration auf rein ökonomische oder rein ökologisch-soziale Komponenten der Thematik zugelegt. Abb. 22 Aussagen zum Thema Nachhaltigkeit Ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit das hat bei uns Tradition. 44 % 54 % Uns interessiert in erster Linie die ökonomische Nachhaltigkeit. Wir planen derzeit, unsere Unternehmensstrategie um ökologische und soziale Aspekte zu erweitern. Nachhaltigkeit ist für uns nur teilweise relevant. 23 % 16 % 22 % 16 % 11 % 13 % Maschinenbau-Barometer 31

32 Ergebnisse Rolle langfristiger gesellschaftlicher Entwicklungen in der Produktentwicklung Welche Rolle spielen langfristige Entwicklungen wie Klima wandel und gesellschaftliche Veränderungen, zum Beispiel Demographie, Urbanisierung, Megacities usw. bei Ihrer Produktentwicklung? Oftmals versuchen Unternehmen im Rahmen von Produkt strategien, die großen Linien gesellschaftlicher Entwicklungen wie Demografie, Urbanisierung etc. einzubeziehen. Auch Maschinen bauer bilden hier keine Ausnahme. Auffällig ist allerdings, dass lediglich knapp ein Viertel der Befragten dies als relevant für eine langfristige Marktsicherung erachtet. Die Mehrheit der Unternehmen verfolgt eine pragmatische Herangehensweise: Wenn der Kunde dies fordert (40 %) oder damit Kosten gespart werden können (11 %), werden gesellschaftliche Entwicklungen im Rahmen der Produkt entwicklung einbezogen. Abb. 23 Rolle langfristiger gesellschaftlicher Entwicklungen wird einbezogen, wenn mit der neuen Entwicklung Kosten gespart werden können 11 % spielt für die langfristige Marktsicherung eine sehr wichtige Rolle 23 % weiß nicht, keine Angabe 1 % wird im Rahmen von direkten Kunden anforderungen berücksichtigt 40 % spielt keine Rolle 25 % Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Lieferkette Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in der Lieferkette Ihres Unternehmens? Ein deutlicheres Bild ergibt die Frage nach der Bedeutung nachhaltiger Aspekte im Rahmen der Liefer kette. Hier herrschen Regulierung und klare Vorschriften sowie klare Vereinbarungen mit Zulieferern und vor allem den Kunden. Entsprechend sind mehr als zwei Drittel der Befragten der Ansicht, Nachhaltigkeit sei sehr wichtig oder eher wichtig. Nur 6 % der befragten Maschinen bauer geben an, Nachhaltigkeit sei in dieser Hinsicht nicht wichtig. Abb. 24 Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Lieferkette nicht wichtig 6 % weniger wichtig 27 % sehr wichtig 30 % eher wichtig 37 % 32 Maschinenbau-Barometer

33 Ergebnisse Einfluss verschiedener Nachhaltigkeits aspekte in den nächsten fünf Jahren Und wenn Sie an die nächsten 5 Jahre denken: Welcher Nachhaltigkeitsaspekt wird Ihr Geschäft am stärksten/am zweit stärksten/am drittstärksten beeinflussen? Aus der Sicht der befragten Maschinenbauer wird Nachhaltigkeit in den kommenden fünf Jahren maßgeblich durch zwei Aspekte geprägt werden, vor allem durch den Fachkräfte mangel (80 %) und etwas weniger stark durch steigende Anforderungen an die Lieferkette, zum Beispiel durch Arbeitsoder Umwelt schutz auflagen (52 %). Elemente der sogenannten Circular Economy Lang lebigkeit, Klima schutz und Recycling spielen dagegen noch eine unter geordnete Rolle. Gerade zu den letzt genannten Aspekten können Maschinen bauer einen wertvollen Beitrag durch innovative Technologie leisten wie etwa im Bereich Anlagenbau für erneuerbare Energien. Insgesamt aber sehen viele Befragte Nachhaltigkeit weiterhin weniger als Geschäfts chance und viel mehr als externen Faktor, auf den sie so wenig Einfluss haben wie bei der Regulierung oder dem Arbeitsmarkt. Abb. 25 Einflussreichste Nachhaltigkeitsaspekte der nächsten 5 Jahre Fachkräftemängel steigende Anforderungen an die Liefer ketten, zum Beispiel Umwelt schutz, Arbeitssicherheit demografischer Wandel in den Absatzmärkten Klimaschutz Reduktion von CO 2-Emissionen Rohstoffknappheit höhere Langlebigkeit von Produkten Recyclinganforderungen Wasserknappheit in der Wertschöpfungskette Sonstiges keine 4 % 1 % 2 % 18 % 37 % 34 % 31 % 27 % 52 % 80 % Maschinenbau-Barometer 33

34 Teilnehmerstatistik Teilnehmerstatistik 634 Maschinenbau-Barometer

35 Teilnehmerstatistik Teilnehmerstatistik Abb. 26 Jahresnettoumsatz in den befragten Unternehmen 4Q % 27 % 15 % 52 % 28 % 17 % 53 % 45 % 26 % 36 % 16 % 17 % 4 % 4 % 4 % 2 % < 100 Mio. 100 bis unter 500 Mio. 500 bis unter Mio Mio. Abb. 27 Mitarbeiterzahl in den befragten Unternehmen 4Q % 37 % 25 % 32 % 42 % 27 % 26 % 50 % 24 % 27 % 47 % 26 % < 500 Mitarbeiter Mitarbeiter 500 bis unter Mitarbeiter Abb. 28 Funktion der befragten Zielpersonen in den Unternehmen 4Q % 43 % 6 % 13 % 8 % 28 % 51 % 12 % 18 % 51 % 2 14 % 15 % 7 % 31 % 45 % 2 16 % 4 3 Geschäftsführung Vertriebsleitung Marketingleitung Stabsstelle (von Vorstand, Geschäftsführung) Leitung Finance Sonstiges weiß nicht/keine Angabe Abb. 29 Branchenzugehörigkeit der befragten Unternehmen 4Q % 16 % 2 68 % 13 % % 1 % 1 61 % 18 % % 13 % 7 % 3 2 % Anlagenbau für Energie und Kraftwerke Maschinenbau sonstiger Anlagenbau Automobilzulieferer Werkzeugmaschinenbau Elektrotechnik Sonstiges Flur-/Förderfahrzeuge Maschinenbau-Barometer 35

36 Ihre Ansprechpartner Ihre Ansprechpartner Dr. Frank Schmidt Partner und Leiter Industrielle Produktion Tel.: Dr. Thomas Wolf Operations Manager Industrielle Produktion Tel.: Hendrik Fink Partner Sustainability Services Tel.: Über uns Unsere Mandanten stehen tagtäglich vor vielfältigen Aufgaben, möchten neue Ideen umsetzen und suchen Rat. Sie erwarten, dass wir sie ganzheitlich betreuen und praxisorientierte Lösungen mit größtmöglichem Nutzen entwickeln. Deshalb setzen wir für jeden Mandanten, ob Global Player, Familienunternehmen oder kommunaler Träger, unser gesamtes Potenzial ein: Erfahrung, Branchenkenntnis, Fachwissen, Qualitätsanspruch, Innovationskraft und die Ressourcen unseres Expertennetzwerks in 158 Ländern. Besonders wichtig ist uns die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mandanten, denn je besser wir sie kennen und verstehen, umso gezielter können wir sie unterstützen. PwC. Mehr als engagierte Menschen an 21 Standorten. 2,09 Mrd. Euro Gesamtleistung. Führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in Deutschland. 36 Maschinenbau-Barometer

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