Novasoft AG RSI Novasoft, LLC 1250 Bayhill Drive, 121 San Bruno, CA Telefon joerg.rohde@novasoftgroup.

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1 Novasoft AG Alte Eppelheimer Str. 8 Telefon info@novasoft.de Heidelberg RSI Novasoft, LLC 1250 Bayhill Drive, 121 San Bruno, CA Telefon joerg.rohde@novasoftgroup.com Novasoft Regional Center GmbH Wolf-Hirth-Str Böblingen Telefon roland.binder@novasoft.de Novasoft Consulting Regional Center GmbH Gottfried-Hagen-Str Köln Telefon andreas.kremer@novasoft.de Novasoft Consulting Regional Center GmbH Stahlstr Rüsselsheim Telefon heinz-joerg.goebert@novasoft.de Novasoft Human Resources Consulting GmbH Altrottstr Walldorf Telefon j.ottenwaelder@novasoft.de OFFILOG S. L. Marina, Planta 20, A-D Edificio Torre Mapfre E Barcelona Telefon offilog@offilog.com Novasoft Nordic Oy Metsänneidonkuja 8 Spektri Trio Espoo/Finnland Telefon rainer.heise@novasoft.fi Novasoft (UK) Ltd. Salamander Quay West Park Lane Harefield, Middlesex, UB9 6NZ Telefon roy.tomlinson@novasoft.uk.com Novasoft Consulting s.r.o. Zerotínova 37 CZ Praha 3 Telefon frank.selbach@novasoft.de/ juergen.poggemann@novasoft.de Novasoft (Asia) Pte. Ltd. 25 International Business Park German Center # 04-55/56 Singapore Telefon GHWinter@novasoft.com.sg Heidelberg Consulting Inc. HQ Business Centers Winter Street 1st floor East Waltham, MA Telefon hdc@novasoft.de Novasoft Consulting Sp. z o. o. ul. Astronomów 5 m Warszawa Telefon jpoggemann@novasoft-consulting.cz Novasoft (Schweiz) AG Kreuzfeldstraße Frauenfeld Telefon hermann.reck@novasoft.de Impressum Herausgeber Novasoft AG Alte Eppelheimer Str Heidelberg Konzeption und Gestaltung Kirchhoff Consult AG, Hamburg Druck und Verarbeitung Software AG, Darmstadt Bericht zum 31. März_2001

2 Novasoft gehört zu den führenden IT-Beratungshäusern in Europa. Wir haben uns am Markt als das reinrassige SAP-Beratungshaus positioniert. Die Aufnahme in den kleinen, erlesenen Kreis der mysap.com-alliance-partner spricht für unser Know-how und unsere Expertise. _Kennzahlen in Mio. _98 _99 _00 _3/00 _3/01 Umsatz 26 36,1 50,1 10,715,2 Inland 17,5 25,4 28,3 5,9 9,7 Ausland 8,5 10,721,8 4,8 5,5 EBIT 5,7 7,4 7,5 1,7 2,0 Jahresüberschuss 2,73,4 3,6 0,71,1 Ergebnis nach DVFA/SG 2,74,3 3,6 0,71,1 Ergebnis je Aktie nach DVFA/SG unverwässert 0,18 0,28 0,20 0,04 0,06 verwässert 0,20 0,04 0,06 Cashflow 3,74,8 6,4 1,5 1,8 Jahresschlusskurs 18,30 8,00 38,2710,85 Anzahl der Mitarbeiter (31.12./31.03.) Unser SAP-Geschäft ruht auf Kernbranchen, in denen wir über exzellente Erfahrung verfügen. Die Schwerpunktbildung schafft uns Wettbewerbsvorteile. Wir haben bewusst und frühzeitig im gesamten Umfeld von mysap.com Stellung bezogen. Den Wandel unseres Partners SAP vom klassischen ERP-Anbieter zur e-company begleiten wir und treiben ihn aktiv mit voran. In der mehr als 10-jährigen Geschichte haben wir mit unserer SAP-Projekterfahrung in der IT-Beratung Maßstäbe in Qualität, Kreativität und Effizienz gesetzt. Dies gibt unserer Vision einen realen Hintergrund. Wir wollen ein großes Beratungshaus mit mehr als Beschäftigten werden und die Schlagkraft erlangen, um uns mit dem internationalen Wettbewerb messen zu können. _01

3 Auf dem Weg in eine neue Dimension _Umsatz nach Quartalen (in Mio. ) 14,0 14,3 10,7 11,1 15,2 _3/00 _6/00 _9/00 _12/00 _3/01 _Die Novasoft AG Novasoft hat in den ersten drei Monaten des Jahres 2001 die hoch gesteckten Ziele erreicht. Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung entspricht voll der Planung und macht uns zuversichtlich, die ehrgeizige Wachstumsprognose für das ganze Jahr zu erfüllen. Unsere Position im schwierigen IT-Dienstleistungsmarkt ist nach wie vor überragend und die Bestätigung als mysap.com-alliance-partner im Januar dieses Jahres hat uns das Tor zur Welt der Internet-Anwendungen weit geöffnet. Die erste Teilstrecke auf dem Weg von einem mittelständischen Beratungshaus zu einem großen Beratungsunternehmen liegt hinter uns. Der Umsatz im ersten Quartal ist um 42 Prozent auf rund 15,2 Millionen Euro gestiegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) hat sich auf 2 Millionen Euro verbessert. Die Aussichten für anhaltendes Wachstum auf solidem Ertragsniveau sind erstklassig. Unsere Auftragslage ist überdurchschnittlich gut und der vorhandene Bestand reicht bis in die Sommermonate. Wir haben zu Beginn des Jahres eine Reihe neuer Projekte akquiriert, darunter die Betreuung eines unserer britischen Kunden in Shanghai. Der Anteil der Projektaufträge aus dem mysap.com-umfeld zeigt steigende Tendenz. Die Auftragssituation sichert unsere Umsatzplanung für das ganze Jahr ab. Wir halten an unserem Ziel fest, den Umsatz auf rund 69 Millionen Euro zu steigern und eine EBIT-Marge von mindestens 15 Prozent zu erzielen. Zusätzlichen Wachstumsschub erwarten wir von dem Ausbau unserer internationalen Plattform. Im April haben wir zwei neue Standorte eröffnet und unsere europäische Präsenz verstärkt. In Spanien werden wir über unsere Tochtergesellschaft Offilog, Barcelona, künftig auch in Madrid vertreten sein. Die neu gegründete Niederlassung wird sich in der spanischen Hauptstadt besonders auf die stark vertretenen Banken, Versicherungen und öffentliche Verwaltung konzentrieren. Novasoft verzeichnet in Spanien seit der Übernahme von Offilog eine eindrucksvolle Entwicklung. Neu gegründet haben wir zudem eine Tochtergesellschaft in der Schweiz. Die Novasoft (Schweiz) AG wird vor allem Leistungen im mysap.com-umfeld anbieten und die Marktpräsenz von Novasoft in diesem Bereich ausbauen. _02 _03

4 Losgelöst von der aktuellen Tageskursbetrach- Im Zuge der Expansion haben wir unsere Rekrutierungsanstrengungen erheblich verstärkt. Im ersten Quartal ist unsere Belegschaft auf 376 Mitarbeiter gewachsen. Bis zum Jahresende werden wir die Kapazität weiter deutlich erhöhen. Die Erfahrungen des ersten Quartals im Bereich Rekrutierung machen uns zuversichtlich, unsere Mitarbeiterzahl auf 500 steigern zu können. Einen positiven Eindruck haben wir von unserem ersten Auftritt bei der CEBIT in Hannover, den wir sowohl für die Vertiefung unserer Kontakte zu Kunden und Investoren als auch für die Suche nach neuen Mitarbeitern genutzt haben. Zahlreiche viel versprechende Gespräche werden derzeit ausgewertet. Die Entwicklung der Novasoft-Aktie war im ersten Quartal aus unserer Sicht positiv. Der Jahresanfangskurs von 8,10 Euro stieg bis Ende März um 34 Prozent auf 10,85 Euro. Die Performance war unvergleichlich besser als die des NEMAX All-Share und des NEMAX IT-Services, die in der gleichen Zeit 39 Prozent beziehungsweise 12 Prozent an Wert verloren. Den Ausschlägen am Neuen Markt im April konnte sich die Novasoft-Aktie nicht ganz entziehen, der Kurs bewegte sich jedoch konstant über dem Jahresanfangsniveau. Am 25. April wurde die Aktie mit 9,75 Euro notiert; das entsprach einem Wertzuwachs von 20 Prozent im Jahr tung stellen wir fest, dass der Bekanntheitsgrad und die Akzeptanz der Novasoft AG in der Financial Community wächst. Wir werden als solides Unternehmen mit erprobter Wachstumsstrategie eingestuft und festigen diesen Eindruck mit zahlreichen Aktionen im Investor Relations-Umfeld. Das Analystenmeeting und die Bilanzpressekonferenz im März stießen auf große Resonanz. Auf dem DFVA-Forum CEBIT haben wir zahlreiche Gespräche mit institutionellen Anlegern und Analysten geführt. Auf mittlere Sicht teilt die Finanzwelt unsere Ansicht, dass der Unternehmenswert von Novasoft im Kurs der Aktie einen angemessenen Niederschlag finden wird. Performance-Vergleich (in Prozent) Novasoft NM-IT Services NEMAX All-Share _04 _05

5 _Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum _ _ _Kapitalflussrechnung für den Zeitraum _ _ Umsatzerlöse , ,12 2. Sonstige betriebliche Erträge , , , ,40 3. Materialaufwand Aufwand für bezogene Waren 0, ,53 Aufwendungen für bezogene Leistungen , ,24 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,41 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , ,77 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,22 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen , , , ,04 Betriebsergebnis , ,36 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge , ,84 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , ,24 Finanzergebnis , ,60 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , ,96 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag , , Sonstige Steuern , , , , Konzernjahresüberschuss vor Berücksichtigung der Anteile anderer Gesellschafter , , Ergebnisanteil anderer Gesellschafter , , Konzernjahresüberschuss , ,71 Ergebnis je Aktie nach DVFA/SG 0,04 0,06 T- T- 1. Jahresüberschuss vor Anteile anderer Gesellschafter /- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgrund der Kapitalkonsolidierung /- Zunahme/Abnahme der langfristigen Rückstellungen = Cashflow nach DVFA/SG /- Zunahme/Abnahme der mittel- und kurzfristigen Rückstellungen /+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens /+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva /- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva = Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen (z.b. Verkaufserlöse, Tilgungsbeträge) von Gegenständen des Anlagevermögens (Restbuchwerte der Abgänge erhöht um Gewinne und vermindert um Verluste aus dem Anlagenabgang) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen = Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen an Gesellschafter (Dividenden, Kapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen) an die Gesellschafter der Novasoft AG 00 an andere Gesellschafter Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten = Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands (Summe der Zeilen 10, 13 und 16) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode = Finanzmittelbestand am Ende der Periode _06 _07

6 _Konzern-Bilanz zum _Aktiva _ _ A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Software-Lizenzen , ,74 2. Geschäfts- oder Firmenwerte , , , ,43 II. Sachanlagen 1. Grundstücksgleiche Rechte 9.740, ,28 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , , , ,51 III. Finanzanlagen Sonstige Finanzinvestitionen , , , ,58 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Künftige Forderungen aus Fertigungsaufträgen , ,59 2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,04 3. Sonstige Vermögensgegenstände , , , ,06 II. Wertpapiere Sonstige Wertpapiere , ,60 III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten , , , ,89 C. Rechnungsabgrenzungsposten , ,75 _Passiva _ _ A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Kapitalrücklage , ,93 III. Andere Gewinnrücklagen , ,00 IV. Kumulierte Kursdifferenzen , ,82 V. Bilanzgewinn , , , ,82 B. Anteile anderer Gesellschafter , ,70 C. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen , ,03 2. Steuerrückstellungen , ,76 3. Sonstige Rückstellungen , , , ,61 D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , ,82 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen , ,90 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,53 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ,23 0,00 5. Sonstige Verbindlichkeiten , , , ,46 E. Rechnungsabgrenzungsposten , , , , , ,22 _08 _09