JAHRESKONGRESS HOLZINDUSTRIE SCHWEIZ 2006

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1 JAHRESKONGRESS HOLZINDUSTRIE SCHWEIZ Ressourcen und Märkte für das Sägewerk in Domat/Ems - Stallinger Swiss Timber AG

2 Referatsstruktur Der Investor Stallinger-Kaufmann-Gruppe Der Leitgedanke Rohstoffsituation Die Märkte - Impulsgeber für das Projekt Das Projekt Impressionen von der Baustelle 1

3 Der Investor - Stallinger-Kaufmann-Gruppe - 2

4 Stallinger-Kaufmann-Gruppe Struktur der Gruppe STALLINGER KAUFMANN - GRUPPE - Umsatz (2006): ca. 225 Mio. / Mitarbeiter: ca Sparte: Schnittholz -2 Sägewerke - Sparte: Brettschichtholz -3 Werke - Sparte: Schalungstechnik -1 Werk - Einschnitt: ca. 1,07 Mio. Fm Trocknung: ca. 570 Tsd. m³ Hobelung: ca. 320 Tsd. m³ Keilzinkung: ca. 20 Tsd. m³ Produktion: ca. 140 Tsd. m³ Schalungsplatten: ca. 1,3 Mio. m² Träger: ca. 4,0 Mio. 3

5 Stallinger-Kaufmann-Gruppe Die Position der Holzindustrie Stallinger in Europa Sägeindustrie in Mitteleuropa Top 10 - Standorte in D, A, CZ, SK, PL, CH, F - Stora Enso Klausner Klenk Neubau in Süddeutschland angekündigt Landsberg 2007 Mayr-Melnhof Pfeifer nach Heggenstaller-Übernahme in 2004 Rettenmeier Binder Stallinger Ausbau in Deutschland und Slowakei angekündigt inkl. Domat/Ems 2007 Ingolstadt / Inbetriebnahme 2005 Österreich CH CZ D F PL SK Reserve Ante Ausbau angekündigt Kühne Übernahme durch Klausner Einschnitt in Tsd. Fm Holzindustrie Stallinger unter den Top 10 der mitteleuropäischen Sägeindustrie Aufbau von neuen Kapazitäten in Deutschland (Bundeswaldinventur II) Zweitgrößter US-Exporteur nach der Klausner-Gruppe 4

6 Stallinger-Kaufmann-Gruppe Die Position der Kaufmann Holz in Europa Binder (A) Hüttemann (D) Mosser (A) Pfeifer (A) Kaufmann (D+A) Systemholz (A) Nordlam (D) Ante (D) PHB (D) Top-10-BSH-Hersteller in Deutschland und Österreich HT 20 Schalungsträger - HT-20 - Betonschalungsplatte - K1-Platte - Wiehag (A) [Tsd. m³] Kaufmann unter den Top-10 der mitteleuropäischen BSH-Hersteller BSH: Deutschland + Österreich konzentrieren ca. 70% der europäischen Produktion Kaufmann-Schalungsträger: Etablierte Marke in ca. 40 Ländern vertreten Kaufmann-Betonschalungsplatte: Mittelgroßer Hersteller im Premium-Segment 5

7 Märkte Schalungsware - Träger Europäischen Produzenten Absatzentwicklung Träger-Produzenten in Europa Kaufmann-Absatzentwicklung (p) - Doka (A) 6, Pfeifer (A) 5, Peri (D) 3, Kaufmann (A) Hördener (D) 1,5 2,4 2,0 Ausbau in 2006 [Tsd. Lfm] Klenk (D) 1,0 Steidele (D) 0,5 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 [Mio. lfm] (p) Total Westeuropa Osteuropa Kaufmann mittelgroßer Hersteller mit hohem Bekanntheitsgrad Qualitativ höherwertig (Endkappe, Qualität der Stegplatte, etc.) Ausbau der Produktion auf 4,4 Mio. Lfm bis 2006 Neubaukonjunktur als Market Driver Substitution traditioneller Träger wie Kantholz Prognosen für Osteuropa deutlich über westeuropäischem Niveau 6

8 Stallinger-Kaufmann-Gruppe Die interne Situation des Unternehmens Einschnitt-Entwicklung an der Sägewerksstandorten Schnittholzbedarf - Weiterverarbeitungen -Total in 2005: ca. 282 Tsd. m³ Plan für 2006: ca. 320 Tsd./m³ Externe Lieferung 238 Tsd. m³ [Tsd. Fm] Interne Lieferung 44 Tsd. m³ Frankenmarkt Amstetten Sägewerkstandort Frankenmarkt / Amstetten erreicht seine kapazitiven Grenzen (5 Tage a 3 Schichten); teilweise ausgelagerte RH-Manipulation Hohe externe Zulieferungen in die Weiterverarbeitungsstandorte in Reuthe (A.), Richen (Dtl.) und Kalwang (A.) 7

9 Stallinger-Kaufmann-Gruppe Die Vision Aufbau eines neuen Sägewerksstandortes, der die Wachstumsstrategie sowohl der Holzindustrie Stallinger als auch der Kaufmann Holz stärkt 8

10 Leitgedanke - Rohstoffsituation Der Leitgedanke für die Standortentscheidung Sägewerksprojekte / Stallinger-Kaufmann-Standorte Die Schweiz - Sägewerke > 20 Tsd. Fm - Sägewerksprojekte Kaufmann-Standorte Stallinger-Standorte Ausgangssituation / Abläufe: Hohe Rohstoffverfügbarkeit Geringe Wettbewerbsdichte Hohe RH-Exporte Entstehen neuer Sägewerksprojekte Rückgang der RH-Exporte CH-Ausgangssituation: NH-Zuwachs: ca. 6,5 Mio. Fm/a Kleinstrukturierte Sägeindustrie NH-Exporte: ca. 1,4 Mio. Fm Sägewerksprojekte: keine 9

11 Leitgedanke - Rohstoffsituation NH-Zuwachs versus NH-Nutzung NH-Zuwachs (*) versus NH-Nutzung (**) - Tsd. Fm Tsd. Fm/a (*) gemäß LFI (**) NH-Einschlag (98+99) + 12% (Nichterfassungen) + 76% (im Wald verbliebene Bestandteile (Rind, Stock, etc)) NH-Zuwachs NH-Nutzung NH-Zuwachs von 6,5 Mio. Fm/ a max. NH-Stammholzvolumen: Ist-NH-Stammholzeinschlag: Ist-NH-Exporte: ca. 3,6 3,9 Mio. Fm/a ca. 2,8-3,2 Mio. Fm/a ca. 1,0 1,4 Mio. Fm/a 10

12 Märkte Die Märkte - Impulsgeber für das Investment - 11

13 Märkte Marktchancen in den folgenden Segmenten Dimension / extern Brettschichtholz / intern KVH-Rohware / extern Schalungsware / intern 12

14 Märkte USA Erfolgspotenziale der mitteleuropäischen Sägeindustrie Hauptgebiet für europäische NH Exporte Rohstoff: Mitteleuropa: Nordamerika: Technologie: Logistik: Lokale Sägeindustrie: Wettbewerber Kanada: Hohe Rohstoffpotentiale in guter Rohstoffqualität dank nachhaltiger Forstwirtschaft Übernutzung der Bestände (mittelfristig Versorgungsengpässe), wenig Wachstumspotenziale der US-Sägeindustrie Europäische Sägeindustrie mit technologischem Vorsprung Zielmarkt: Konstruktives Weißholz im Südosten/Süden der USA Kein Weißholz verfügbar (Kiefernregionen) Vergleichbare Logistikkosten wie Europäer da Überlandtransport 13

15 Märkte USA Position der Holzindustrie Stallinger Langjährig bestehende Lieferanten-Kunden-Beziehungen, dementsprechende leistungsfähige und serviceorientierte Verkaufsorganisation Zweitgrößter europäischer Exporteur (ca. 300 Tsd. m³) in den US-Markt mit entsprechender Marktbedeutung Geplante Liefermengen lassen sich mit den bestehenden Abnehmern realisieren, keine Neukundengewinnung 1. europäisches Unternehmen mit BSH-Zertifizierung Steigerung der Marktattraktivität Geringfügig schlechtere Transportkosten in die Nordseehäfen vom Schweizer Standort als von Frankenmarkt (3-4 /m³) Gute Marktchancen für die europäische Holzindustrie (Qualität und Rohstoffverfügbarkeit) Geplante Absatzmengen lassen sich über die bestehenden Kunden absetzen, keine kostspielige Neukundenakquise 14

16 Märkte Brettschichtholz Europa/Italien - Nachfrageentwicklung BSH-Verbrauchsentwicklung in Europa (p) BSH-Verbrauchsentwicklung in Italien (p) in m³ [Tsd, m³] ) 2010 (P) Westeuropa Osteuropa (p) BSH-Verbrauch in Europa (2005): ~ Tsd. m³ Wachstum (bis 2010): ~ Tsd. m³ Italien: expansivste BSH Markt in Europa / Prognose für 2006: Tsd. m³ Italien: Grundlage des Wachstums vor allem durch die aktive Marktbearbeitung durch pro Holz Austria bedingt 15

17 Märkte KVH-Fertigprodukt Nachfrageentwicklung KVH-Verbrauchsentwicklung in Deutschland Schnittholz/Bauholz, nass Trendumfrage zur Verbrauchsentwicklung Deutschland (*) -1, Schnittholz/Bauholz, trocken -0,04 [Tsd. m³] 600 KVH 1, Duo/Trio 0, BSH 0,76-1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Stark abnehmend Stagnierend Stark zunehmend Bisheriges Verbrauchswachstum vor allem durch Substitution des herkömmlichen Bauholzes getrieben Bauentwicklung (98-04): - 12,1% KVH-Entwicklung (98-04) + 120% Bewertungsskala: -1,5 stark abnehmend 0 stagnierend + 1,5 stark zunehmend Weitere Substitution des traditionellen Bauholzes durch KVH erwartet Marktvolumen des traditionellen Schnittholzes: ca. 2 Mio. m³ 16

18 Das Projekt - Impressionen von der Baustelle -

19 Impressionen von der Baustelle Standort Domat/Ems Verkehrsinfrastruktur: Autobahn: Bahn: 0,1 km Anschlussgleis bis ins Werk (SBB + RHB) Flächen: 1 Basisfläche: m² 2 Optionsfläche: m² 18

20 Impressionen von der Baustelle Mitten im zukünftigen Sägewerksgelände, Geländeprofilierung (Feb. 2006) 19

21 Impressionen von der Baustelle Erste Baumfällungen (April 2006) 20

22 Impressionen von der Baustelle Abschluss der Rodung (Mai 2006) 21

23 Impressionen von der Baustelle Beginn Aushub (Mai 2006) 22

24 Impressionen von der Baustelle Produktionshallenfläche Säge-, Sortier- und Hobelwerk (Juni 2006) 23

25 Impressionen von der Baustelle Rundholzanlagenbereich (Aug. 2006) 24

26 Impressionen von der Baustelle Rundholzanlagen (Mitte Okt. 2006) 25

27 Impressionen von der Baustelle Rundholzanlagen und RH-Lagerflächen (Mitte Okt. 2006) 26

28 Impressionen von der Baustelle Rundholzaufgabe in die Sägelinie (Mitte Okt. 2006) 27

29 Impressionen von der Baustelle Sägehalle + Sägerestholzbunker (Mitte Okt. 2006) 28

30 Impressionen von der Baustelle Sägerestholzbunker + Späneverarbeitung (Mitte Okt. 2006) 29

31 Impressionen von einer anderen Baustelle Was macht eigentlich dieses Sägewerk in Luterbach? (Frühjahr 2007) 30

32 WIR FREUEN UNS AUF DIE SCHWEIZ! - Belegschaft (Verwaltung) aus Frankenmarkt - Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 31