Clusterstudie Forst und Holz in Bayern Erste Ergebnisse Strukturen und Potenziale der Forst- und Holzwirtschaft (1. Absatzstufe)

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1 in Bayern Strukturen und Potenziale der Forst- und Holzwirtschaft (1. Absatzstufe) LWF Dr. Herbert Borchert und Wolfgang Mai Neutraubling,

2 Forstwirtschaft Befragungen in der Forstwirtschaft Bayerische Staatsforsten Bundesforstverwaltung Privatwald: Fragebögen aus Erhebung im Kleinprivatwald 108 Fragebögen aus Versand über Waldbesitzerverband Körperschaftswald: 189 Fragebögen aus Einschlagserhebung 17 Fragebögen aus Versand über Waldbesitzerverband Zusammenschlüsse: 67 Fragebögen von 145 FBG/WBV 2

3 Forstwirtschaft: Holzeinschlag nach Besitzart Mio. fm ,3 1, ,4 2,2 5 0,8 5,4 0,7 0,7 6 6,1 5,7 5 12,7 8,4 10,1 10,4 10,7 12,7 0 Potenzial Nutzung Einschlag bei gleichbleibenden Vorräten BWI Privatwald Staatswald (Land) Staatswald (Bund) Körperschaftswald 3

4 Forstwirtschaft: Einschlag nach Holzart Mio. fm ,1 3,1 1,6 2,6 1,1 2,0 1,2 1,8 1,2 1,9 1,3 2, ,8 11,3 13,0 13,8 14,5 17,0 0 Potenzial Nutzung Einschlag Fichte/Tanne/DGL Kiefer/Lärche Eiche Buche/SLbh 4

5 Forstwirtschaft: Einschlag nach Sorten 100% 80% 35% 14% 14% 10% 14% 9% 12% 15% 4% 35% 23% 8% 60% 40% 20% 62% 75% 68% 50% 68% 66% 0% Privatwald Privatwald Staatswald Bundeswald Körperschaftswald bis 20 ha über 20 ha Gesamt Nadelstammholz Laubstammholz Industrieholz Energieholz unverwertetes Holz 5

6 Forstwirtschaft: Einschlag nach Region 75 % 1,8 Mio. 126 % 2,2 Mio. 98 % 2,9 Mio. 2,3 Mio. 89 % 2,9 Mio. 88 % 3,1 Mio. unverwertet Energieholz 102 % 94 % 5,1 Mio. Industrieholz Laubstammholz Nadelstammholz % Potenzialausschöpfung 6

7 Forstwirtschaft: Angebot von Rundholz Holzangebot 2006 => 20,5 Mio. fm... nach Herkunft: Privatwald schlägt 12,7 Mio. fm ein Staatswald schlägt 6,0 Mio. fm ein (Bund + Land) Körperschaftswald schlägt 1,9 Mio. fm ein... nach potenzieller Verwendung: 13,5 Mio. fm Stammholz => Säge- und Furnierindustrie 4,5 Mio. fm Energieholz => energetische Verwertung u.a. Scheitholz oder Hackschnitzel 1,8 Mio. fm Industrieholz => Holzwerkstoff, Papier- und Zellstoff 0,7 Mio. fm unverwertet 7

8 Forstwirtschaft: Zusammenschlüsse Mitglieder [Mio.] Fläche [Mio. ha] 2,0 1,8 Mitglieder Fläche Holzverkauf [Mio. fm] Holzverkauf [Mio. fm] 10 1,73 9 1,6 1,4 1,2 1,0 1,14 1,16 1,21 1,22 1,42 6, ,8 4 0,6 3,6 3 0,4 0,2 2,3 0,12 0,12 0,12 0,16 0, Gesamtfläche PW + KW Quellen: LWF - Clusterstudie, TUM, Jahresbericht der BayStaFoV 1997/

9 Forstwirtschaft - Einschlagserhöhung? Privatwaldbesitzer und Zusammenschlüsse 100% 80% 58% 55% 25% 60% 40% 87% 75% nein ja 20% 42% 45% 0% <20 ha N = 909 Quellen: LWF - Clusterstudie, Einschlagserhebung 20 bis 200 ha N = % > 200 ha N = 34 FZus N = 62 9

10 Forstwirtschaft - Was fördert Holzmobilisierung? Holzpreis Holzabsatz Holzmarktinformation 2% 4% 10% 18% 35% 40% Erschließung Beratung ALF 2% 5% 10% 25% Forstbetriebe N = 38 FZus N = 46 bessere Einschlagsunternehmen mehr Personal 2% 5% 9% 9% Quellen: LWF - Clusterstudie Sonstige Gründe 15% 10% 0% 25% 50% 10

11 Forstwirtschaft strukturelle Schwierigkeiten Mittlere Größe der Waldgrundstücke im Privat- und Körperschaftswald 11

12 Forstwirtschaft naturbedingte Schwierigkeiten Steilheit des Geländes 12

13 Forstwirtschaft - Waldbesitzer 70% Entfernung der Waldgrundstücke vom Wohnort 60% Anteil an Privatwaldfläche 50% 40% 30% 20% 10% 0% bis > 50 Entfernung des Wohnorts (km) 13

14 Struktur der Holzindustrie in Bayern und im Umgriff 1. Absatzstufe Holzwirtschaft S S S S $T S S SS $T S S S S S S S S $T S S S S S $T S 'W S SS S S S 'W S S S S $T S S S $T S S $T S $T S $T S S S S S S S S S S S S S 'W S SS S S S S $T S S S S 'W S 'W S S S 'W S SS S S S S $T 'W S $T$T S S S S S S S $T 'W $T S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 'W'W S 'W 'W S 'W 'W S S Papierindustrie Nadelholz-Säger > fm Einschnitt Laubholz-Säger > fm Einschnitt Kleineres Sägewerk Holzwerkstoffindustrie Biomasseheiz(kraft)werk Pelletwerk Quelle: Pöyry 14

15 Holzwirtschaft Datengrundlage für Holzwirtschaft Stammholz: 80 Fragebögen von 484 Klein- und Mittelbetrieben 17 Fragebögen von 40 großen Sägebetrieben Prof. U. Mantau (UNI Hamburg), Erhebungen 2001 u Energieholz: LWF-Berichte 26, Fragebögen von 168 Biomasseheiz(kraft)werken Industrieholz: Prof. U. Mantau (UNI Hamburg) Pöyry - Clusterstudie 15

16 Sägeindustrie - Beschäftigung Beschäftigte 16% 13% 12% 8% 18% 13% 20% Quelle: Bundesagentur für Arbeit Stand Juni

17 Sägeindustrie - Umsatz 1,2 Mrd. Euro 9% 12% 17% 4% 26% 14% 18% Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik Umsatzsteuerstatistik für

18 Sägeindustrie - Umsatzentwicklung Mio. Euro Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik Verarbeitenden Gewerbes in Bayern

19 12 Holzwirtschaft - Sägeindustrie Mio. fm Einschnitt 2006 Ist Kapazität ,2 8 7,2 4 3,9 1,9 1,3 1,6 0,6 0,7 0,5 1,0 < bis bis NH > LH > kleine & mittelgroße Sägewerke große Sägewerke 19

20 Holzwirtschaft - Sägeindustrie 100% 80% Auslastung Einschnitt 2006 Kapazität % 86% 78% Mio. fm % 60% 49% 9 40% 20% 0% 5,4 3,9 3,5 1,9 1,3 1,6 0,6 0,7 0,1 0,1 < bis bis NH > LH > kleine & mittelgroße Sägewerke große Sägewerke 20

21 Holzwirtschaft - Sägeindustrie Sägewerke [N] Jahreseinschnitt [Mio. Fm] Stammholzeinschnitt in Deutschland Sägewerke in Deutschland >1000 fm (VDS) 32, , Stammholzverkauf in Deutschland (Holzeinschlagsstatistik BML) Quellen: VDS; MANTAU 21

22 Holzwirtschaft - Sägeindustrie Sägewerke [N] Jahreseinschnitt [Mio. Fm] Stammholzeinschnitt in Deutschland 43, Sägewerke in Deutschland >1000 fm (VDS) 32,7 33, , Quellen: Stammholzverkauf in Deutschland (Holzeinschlagsstat. BML) SÖRGEL, C.; MANTAU, U. (2005) OCHS, T.; DUSCHL, C.; SEINTSCH, B. (2007) LWF-Clusterstudie; VDS: 8, , , ISTPLAN Kap Kap BAYERN: Stammholzeinschnitt BAYERN: Zahl der Sägewerke 12-22

23 Holzwirtschaft - Sägeindustrie Sägewerke [N] Jahreseinschnitt [Mio. Fm] Stammholzeinschnitt in Deutschland 43, Sägewerke in Deutschland >1000 fm (VDS) 32,7 33, ,5 17,4 19, Quellen: Stammholzverkauf in Deutschland (Holzeinschlagsstat. BML) 8, , , ISTPLAN Kap Kap SÖRGEL, C.; MANTAU, U. (2005) OCHS, T.; DUSCHL, C.; SEINTSCH, B. (2007) LWF-Clusterstudie; VDS: BAYERN: Stammholzeinschnitt bzw. -kapazität BAYERN: Sägewerke

24 Holzwirtschaft - Sägeindustrie Beschäftigte Einschnitt/Betrieb Einschnitt / Beschäftigtem 2006 in Großsägewerken Nadelholz: N= 12, E= 320 Tsd. Fm Laubholz: 560 N= 5, E= 140 Tsd. Fm Einschnitt / Beschäftigtem Beschäftigte in deutschen Sägewerken Einschnitt / Beschäftigtem Einschnitt / Betrieb IST Kap Quellen: MANTAU, U.; Clusterstudie; VDS: PLAN Kap BAYERN: Einschnitt pro Betrieb 24

25 Sägeindustrie: Einschnitt und Kapazität 0,6 Mio. IST ,1 Mio. 1,8 Mio. 0,7 Mio. Bedarf 1,4 Mio. 2,9 Mio. 0,8 Mio. 2,1 Mio. 3 Mio. 2 Mio. 2,5 Mio. 2,1 Mio. 3,2 Mio. Quelle: LWF - Clusterstudie Nadelholzsäger > 50 Tsd. / Jahr Nadelholzsäger < 50 Tsd. / Jahr Laubholzsäger > 20 Tsd. / Jahr Laubholzsäger < 20 Tsd. / Jahr 25

26 Sägeindustrie - Rohholzbedarf Mio. fm Energie-/ Industrieholz Laub- Stam mholz Nadel- Stamm holz 0 Einschlag 2006 Einschnitt 2006 Bedarf Potenzial bei gleichbleibendem Vorrat 26

27 Nadelstammholz IST Einschlag Einschnitt 2006 PLAN Potenzial Bedarf 0,68 Mio. 0,57 Mio. 0,71 Mio. 0,1 Mio. 0,62 Mio. 0,04 Mio. - 0,59 Mio. - 1,08 Mio. 0,03 Mio. - 0,41 Mio. 0,21 Mio. - 1,21 Mio. 1,59 Mio. 0,07 Mio. < 80 % % > 121 % Angebot / Nachfrage 27

28 Laubstammholz IST Einschlag Einschnitt 2006 PLAN Potenzial Bedarf - 0,27 Mio. - 0,15 Mio. - 0,12 Mio. - 0,12 Mio. - 0,07 Mio. 0,04 Mio. - 0,02 Mio. 0,05 Mio. 0 Mio. 0,04 Mio. 0,02 Mio. 0,1 Mio. - 0,06 Mio. 0,04 Mio. < 80 % % > 121 % Angebot / Nachfrage 28

29 Sägeindustrie - Rohholzbedarf Mio. fm Mio. Energie-/ Industrieholz Laub- Stam mholz Nadel- Stamm holz 0 Einschlag 2006 Einschnitt 2006 Bedarf Potenzial bei gleichbleibendem Vorrat 29

30 Sägeindustrie - Rohholzbedarf Mio. fm ,8 Mio. Energie-/ Industrieholz Laub- Stam mholz Nadel- Stamm holz 0 Einschlag 2006 Einschnitt 2006 Bedarf Potenzial bei intensiveren Nutzung der Fichte 30

31 Fazit: Stammholz Nadelstammholz: Aufkommen 2006 größer als Einschnitt Einschlag bei Fichte größer als Potenzial künftiger Bedarf übersteigt Potenzial Laubstammholz: -> Stammholzanteile im Kleinprivatwald erhöhen -> Anpassung an Klimawandel kann vorübergehend zu intensiveren Nutzungen bei Fichte führen Aufkommen 2006 geringer als Einschnitt Potenzial deutlich größer als bisheriger Einschlag Stammholzanteile könnten v.a. im Kleinprivatwald deutlich erhöht werden Bedarf aus Unter- und Oberfranken größer als Potenzial; in übrigen Bezirken geringer 31

32 Sägeindustrie Anteil Sägewerke mit Investitionsvorhaben bis % 80% Klein- und Mittelsäger Großsäger 60% 65% 59% 40% 41% 31% 29% 20% 18% 12% 0% 3% Quelle: LWF - Clusterstudie Verwaltung Sägebetrieb Weiterverarbeitung energetische Holzverwendung 32

33 Sägeindustrie - Produkte 100% 80% 14% 4% 28% 31% 24% Sh Sonstiges 60% 49% 12% 1% 44% 72% Sh Verpackung Sh Möbel Sh GaLa Sh Bau 40% 20% 0% 5% 24% 36% 3% 14% < bis % 2% 10% bis % 7% 2% 29% 16% NH > LH > Sh Außen Rohware für eigenen Betrieb 33

34 Sägeindustrie - Netzwerkbildung Kontakte pflegen Sägewerke zu: 75% 66% 65% Klein- und Mittelsäger Großsäger 59% Quelle: LWF - Clusterstudie 50% 41% 41% 41% 33% 29% 29% 25% 23% 16% 13% 11% 18% 8% 8% 0% IHK Berufsverband Arbeitgeberverband Bildungsinstitute Bundesagentur Wirtschaftsförderung Unternehmensberater Forschung 34

35 Sägeindustrie - Netzwerkbildung Kooperation bestehen mit: 75% Klein- und Mittelsäger Großsäger 50% Quelle: LWF - Clusterstudie 40% 41% 41% 41% 41% 41% 39% 38% 36% 25% 13% 0% Abnehmer Sägewerke Lieferanten Transportunternehmen Einschlagsunternehmen 35

36 Sägeindustrie - Perspektive Zukunftschancen sehen die Sägewerke in: 100% 4% 1% 6% 80% 24% 60% 40% 95% 18% ohne Angabe Massenproduktion Masse & Nische Nischenmärkte 53% 20% 0% Klein- und Mittelsäger Großsäger 36

37 Energieholz - Verbraucher Hausbrand: 2 Mio. Holz-Feuerstätten Hackschnitzel Pelletheizungen ca. 250 geförderte BH(K)W ca. 50 ungeförderte BH(K)W 5 6 Tsd. Schreiner, Zimmerer... Quelle: LWF 37

38 Energieholz Mio. Festmeter 1,2 1,1 0,3 2, Energieholznachfrage 0,2 1,6 davon Waldholz Quellen: LWF-Berichte 26, 53; LWF-Clusterstudie 1,4 1,9 1,4 4,5 (geförd. BH(K)W 2006) 0,9 3,5 davon Waldholz Schreiner ungeförderte BH(K)W geförderte BH(K)W Hausbrand - 4, Energieholznachfrage Waldholzangebot

39 Energieholz Verbrauch in Deutschland Entwicklung des Brennholzverbrauchs in Privathaushalten (in Mio. Fm) DIW, ,2 Mantau, ,3 Mantau / Sörgel, ,7 39

40 Papier- Zellstoff- und Holzwerkstoffindustrie Beschäftige Papier, Karton und Pappe Zellstoff Holzwerkstoff Quelle: Bundesagentur für Arbeit Stand Juni

41 Papier- und Holzwerkstoff - Umsatzentwicklung Mio. Euro Papier- und Zellstoff Holzwerkstoff Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik Verarbeitenden Gewerbes in Bayern

42 Papier-, Zellstoff- und Holzwerkstoffindustrie Mio. Festmeter 4 Holzwerkstoff Papier- und Zellstoff 3 2 1,8 1,6 1,3 1,2 0,2 1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,2 1, davon Waldholz Quellen: MANTAU; POYRY - Clusterstudie Industrieholzangebot

43 Fazit Forstwirtschaft - Holzmobilisierung in vollem Gange Holzwirtschaft - Nachfrage nach Stammholz steigt enorm - Energieholzverbrauch stark gestiegen - Industrieholzverbrauch gleichbleibend -> Forst- und Holzwirtschaft im Aufschwung 43

44 Danksagung Wolfgang Mai Dr. Walter Kollert Roland Schreiber Verband der Bayerischen Säge- und Holzindustrie e. V. Bayerischer Waldbesitzerverband e. V. 44

45 Kontakt Dr. Herbert Borchert Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft Am Hochanger Freising Direkt Fax