Perspektiven des Marktes für Öko-Produkte Lohnt es sich heute noch in den Öko-Landbau einzusteigen?

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1 Perspektiven des Marktes für Öko-Produkte Lohnt es sich heute noch in den Öko-Landbau einzusteigen? Prof. Dr. Ulrich Hamm, Universität Kassel 1 Hintergrund 2 Einstellungen und Präferenzen von Verbrauchern 3 Zahlungsbereitschaft von Verarbeitern und Händlern für einheimische Öko-Produkte 4 Schlussfolgerungen für Landwirte in Sachsen-Anhalt 1

2 1 Hintergrund Umsatz mit Öko-Lebensmitteln in Deutschland Mrd , ,59 7,04 7,42 7, Sonstige NKH einschl. Hofläden LEH einschl. Discount Quelle: Arbeitskreis Biomarkt: AMI, BÖLW, Bio Vista, GfK, Prof. Dr. Ulrich Hamm (Uni Kassel), Kommunikationskationsberatung Klaus Braun, Prof. Dr. Paul Michels (HS Weihenstephan-Triesdorf), Nielsen. 2

3 1 Hintergrund 3

4 1 Hintergrund 4

5 1 Hintergrund Einkaufshäufigkeit von Biolebensmitteln ausschießlich 3 3 häufig gelegentlich aktuell zukünftig nie n = 1003 Quelle: Ökobarometer

6 Wachstum in % 1 Hintergrund Wachstum von Öko-Flächen und Öko-Lebensmittelumsatz in Deutschland seit Umsatz Öko- Lebensmittel Öko-Fläche Jahr 6 Quelle: Hamm 2016, eigene Berechnungen auf Basis BLE und AMI

7 1 Hintergrund Entwicklungen im deutschen Öko-Markt: Nachfrage nach Öko-Lebensmitteln wächst sehr viel schneller als die Öko-Fläche. Angebotslücke wird von Jahr zu Jahr größer mit der Folge steigender Importe. Offensichtlich gilt: Öko-Landbau ist aus (subjektiver) Sicht der deutschen Landwirte nicht lukrativ genug gegenüber dem konventionellen Landbau. Deutsche Landwirte überlassen die Angebotslücke lieber ausländischen Öko-Landwirten mit der Folge zunehmender Importe. Das gilt insbesondere für Landwirte in Sachsen-Anhalt. 7

8 1 Hintergrund 8

9 1 Hintergrund 9

10 1 Hintergrund Aber: Von vielen Landwirten unbemerkt hat sich in den letzten Jahren ein bemerkenswerter Wandel vollzogen auf der Verbraucherseite: stark gestiegene Präferenz und Zahlungsbereitschaft für einheimische und insbesondere regionale Öko-Lebensmittel auf der Erzeugerseite: zunehmender Preisabstand zwischen Öko- und konventionellen Produkten zunehmende Preisstabilisierung von Öko-Produkten und Unabhängigkeit von Entwicklungen auf dem konventionellen (Welt-) Markt 10

11 2 Einstellungen und Präferenzen von Verbrauchern Gründe für den Kauf von Öko-Lebensmitteln artgerechte Tierhaltung regionale Herkunft/Unterstützung der Betriebe weniger Zusatz- und Verarbeitungshilfsstoffe möglichst geringe Schadstoffbelastung Beitrag zur Unterstützung des ökologischen Landbaus gesunde Ernährung zur Stärkung des Wohlbefindens Beitrag zum effektiven Umweltschutz Sicherheit, gentechnikfreie Lebensmittel zu erhalten Beitrag zur Erhaltung/Förderung d. biol. Vielfalt/Biodiversität 75 Erreichbarkeit in den gew. Einkaufsstätten Geschmack Ernährung für Kinder bzw. bei Schwangerschaft Lebensmittelskandale gleichzeitig/oft fair gehandelt 59 Quelle: Ökobarometer 2016 Beratung durch Fachpersonal % n =

12 2 Einstellungen und Präferenzen von Verbrauchern Der Trend zu regionalen/einheimischen Öko-Lebensmitteln ist auch auf das geringere Vertrauen der Verbraucher in die Qualität von Lebensmitteln aus dem Ausland zurückzuführen. Bei Öko-Lebensmitteln aus dem Ausland habe ich Zweifel, ob diese genauso scharf kontrolliert werden wie in Deutschland. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 (stimme voll und ganz zu) (stimme überhaupt nicht zu) Quelle: Gremmer et al n=638 12

13 2 Einstellungen und Präferenzen von Verbrauchern Vertrauen in die Lebensmittelqualität aus wichtigen Importländern Deutschland Österreich Dänemark Frankreich Niederlande Italien Neuseeland Spanien Argentinien USA Israel Dominikanische Republik Ägypten Ukraine China Quelle: Gremmer et al ,27 2,08 1,92 1,78 4,89 4,53 4,32 4,02 3,92 3,84 3,56 3,24 2,86 2,81 5,88 Mittelwert Frage: Wie hoch ist Ihr Vertrauen in die Qualität der Lebensmittel aus folgenden Ländern? (1 = gering,, 7 = sehr hoch) n=638

14 2 Einstellungen und Präferenzen von Verbrauchern Konsumentengruppen anhand der Präferenzen für regionale und/oder ökologische Produkte ökologisch sehr wichtig; 7% keine Wichtigkeit; 40% ökologisch und regional sehr wichtig; 26% regional sehr wichtig; 27% Quelle: Hamm und Gremmer 2016 n=638 14

15 2 Einstellungen und Präferenzen von Verbrauchern Die bislang gezeigten Ergebnisse stammen aus Verbraucherbefragungen. Häufig wird argumentiert, dass sich Verbraucher tatsächlich ganz anders verhalten, als sie es in Befragungen äußern. Daher führen wir zunehmend Kaufexperimente durch, bei denen Verbraucher mit ihrem eigenen Geld für die Kaufentscheidungen gerade stehen müssen. Dabei bekommen Verbraucher sogenannte Choice Sets (Auswahlbeispiele) präsentiert, bei denen sie sich entscheiden sollen, welches Produkt sie kaufen möchten. 15

16 2 Einstellungen und Präferenzen von Verbrauchern Beispiel einer Auswahlentscheidung im Kaufexperiment (Choice Sets) Quelle: Hempel und Hamm

17 2 Einstellungen und Präferenzen von Verbrauchern Design des Kaufexperiments für regionale und Öko-Produkte Attribute: Herkunft, Produktionsweise und Preis Herkunft: regional, aus Deutschland, aus einem Nachbarland, aus einem außereuropäischen Land Produktionsweise: ökologisch, konventionell Preis: vier Abstufungen Preise und Importländer der verschiedenen Produkte im Kaufexperiment Quelle: Hempel und Hamm

18 in Prozent der Wahlmöglichkeiten 2 Einstellungen und Präferenzen von Verbrauchern Konsumentenentscheidungen für verschiedene Herkünfte bei Öko- Lebensmitteln 60% 50% 40% 30% 20% regional Deutschland Nachbarland Nicht-EU-Land 10% 0% Quelle: Hempel und Hamm 2015 Äpfel Butter Mehl Steaks (n=2172) 18

19 2 Einstellungen und Präferenzen von Verbrauchern Ergebnisse von Kaufexperimenten zur Konsumentenpräferenz von tierischen Öko-Lebensmitteln produziert mit regionalen Futtermitteln Quelle: Wägeli und Hamm

20 Ausdruck der Präferenz 2 Einstellungen und Präferenzen von Verbrauchern Präferenzstrukturen n = 597 Quelle: Wägeli und Hamm

21 2 Einstellungen und Präferenzen von Verbrauchern Vickrey-Auktionen für verschiedene Arten von Öko-Schweinefleisch- Salami (jeweils 80g Packung) Produktausprägung in Bezug auf Ferkelkastration Kastration mit Betäubung und Schmerznachbehandlung Durchschnittliche Zahlungsbereitschaft in / Packung Kaufverweigerung Anteil der 0 - Euro- Gebote in % 2,17 13,6 Eberfleisch 2,12 20,7 Immunokastration 1,33 47,7 Kastration ohne Betäubung und Schmerznachbehandlung 1,19 40,9 Quelle: Heid und Hamm

22 2 Einstellungen und Präferenzen von Verbrauchern Ergebnisse von Kaufexperimenten zur Konsumentenpräferenz von Rindfleisch aus verschiedenen Haltungsverfahren unter Einsatz verschiedener Kommunikationsmaterialien Quelle: Risius und Hamm

23 2 Einstellungen und Präferenzen von Verbrauchern Befragung und Kaufexperiment mit 676 Verbrauchern - in drei Geschäften des Naturkosthandels - in drei Geschäften des Lebensmitteleinzelhandels Kommunikationsmaterialien wurden vor dem Kaufexperiment eingesetzt Befragungsdesign Kommunikationsmaterial Befragungsteilnehmer Film rational n=171 Film emotional n=168 Informationsbroschüre n=169 Keine Komm.materialien n=168 n=676 Quelle: Risius und Hamm

24 24 24

25 25 25

26 % der Beobachtungen im Kaufexperiment 2 Einstellungen und Präferenzen von Verbrauchern Häufigkeit der Wahl des Haltungsverfahrens Mit Kommunikation Ohne Kommunikation Quelle: Risius und Hamm 2015 Stallhaltung Weidehaltung Extensive Mutterkuhhaltung n =

27 % der Befragten im Kaufexperiment 2 Einstellungen und Präferenzen von Verbrauchern 30,0 Häufigkeit der Wahl von Preisen 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Quelle: Risius und Hamm ,98 3,98 5,98 7,98 Preise für ein 200g Hüftsteak vom Rind n =

28 3 Zahlungsbereitschaft von Verarbeitern und Händlern für einheimische Öko-Produkte Auf der Erzeugerseite hat sich der Preisabstand von Öko-Produkten zu konventionellen Produkten beträchtlich vergrößert. Das Mehrangebot an konventioneller Massenware ist nicht gefragt: nicht auf dem Weltmarkt hauptsächlich wegen der Wirtschaftsschwäche in Asien und schon gar nicht in Deutschland deutsche Verbraucher trinken nicht viel mehr Milch, nur weil ein Liter 10 Cent billiger geworden ist, oder essen nicht mehr Schweineschnitzel, weil das 20 Cent (pro 200g) billiger wurde Dagegen ist Öko-Ware knapp, obwohl die Verbraucherpreise für Milch und Eier 100%, für Schweinefleisch 170% und für Geflügelfleisch mehr als 200% teurer sind als konventionelle Ware. 28

29 Jan 10 Mrz 10 Mai 10 Jul 10 Sep 10 Nov 10 Jan 11 Mrz 11 Mai 11 Jul 11 Sep 11 Nov 11 Jan 12 Mrz 12 Mai 12 Jul 12 Sep 12 Nov 12 Jan 13 Mrz 13 Mai 13 Jul 13 Sep 13 Nov 13 Jan 14 Mrz 14 Mai 14 Jul 14 Sep 14 Nov 14 Jan 15 Mrz 15 Mai 15 Jul 15 Sep 15 Nov 15 Jan 16 Mrz 16 Mai 16 Jul 16 /dt 50,00 45,00 3 Zahlungsbereitschaft von Verarbeitern und Händlern für einheimische Öko-Produkte Erzeugerpreise für Weizen in /dt 1) 41,71 40,00 35,00 Ökologisch 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Konventionell 14,29 0,00 1) Frei Rampe, > 11,5 % Protein, lose, vorgereinigt, ohne MwSt; Quelle: AMI 29

30 Getreideeinlagerung lohnt sich bei Preisschwankungen ab 3 /dt. aus bioland 10/

31 Jan 10 Mrz 10 Mai 10 Jul 10 Sep 10 Nov 10 Jan 11 Mrz 11 Mai 11 Jul 11 Sep 11 Nov 11 Jan 12 Mrz 12 Mai 12 Jul 12 Sep 12 Nov 12 Jan 13 Mrz 13 Mai 13 Jul 13 Sep 13 Nov 13 Jan 14 Mrz 14 Mai 14 Jul 14 Sep 14 Nov 14 Jan 15 Mrz 15 Mai 15 Jul 15 Sep 15 Nov 15 Jan 16 Mrz 16 Mai 16 Jul 16 Sep 16 3 Zahlungsbereitschaft von Verarbeitern und Händlern für einheimische Öko-Produkte /dt 80,00 70,00 Erzeugerpreise für Speisekartoffeln in /dt 1) Ökologisch 2) 63,62 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Konventionell 3) 15,65 1) Festkochend, lose, ohne MwSt; 2) An Großhandel, gesamtes Bundesgebiet; 3) An Handel, Haupterzeugungsregionen; Quelle: AMI 31

32 Jan 10 Mrz 10 Mai 10 Jul 10 Sep 10 Nov 10 Jan 11 Mrz 11 Mai 11 Jul 11 Sep 11 Nov 11 Jan 12 Mrz 12 Mai 12 Jul 12 Sep 12 Nov 12 Jan 13 Mrz 13 Mai 13 Jul 13 Sep 13 Nov 13 Jan 14 Mrz 14 Mai 14 Jul 14 Sep 14 Nov 14 Jan 15 Mrz 15 Mai 15 Jul 15 Sep 15 Nov 15 Jan 16 Mrz 16 Mai 16 Jul 16 ct/k 50,0 45,0 40,0 3 Zahlungsbereitschaft von Verarbeitern und Händlern für einheimische Öko-Produkte Ökologisch Erzeugerpreise für Milch in ct/kg 1) 46,80 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Konventionell 23,80 0,0 1) Ab Hof, ohne MwSt, 4,0 % Fett, 3,4 % Eiweiß; Quelle: AMI 32

33 3 Zahlungsbereitschaft von Verarbeitern und Händlern für einheimische Öko-Produkte 33

34 3 Zahlungsbereitschaft von Verarbeitern und Händlern für einheimische Öko-Produkte 34

35 Jan 10 Mrz 10 3 Zahlungsbereitschaft von Verarbeitern und Händlern für einheimische Öko-Produkte Mai 10 Jul 10 Sep 10 Nov 10 Jan 11 Mrz 11 Mai 11 Jul 11 Sep 11 Nov 11 Jan 12 Mrz 12 Mai 12 Jul 12 Sep 12 Nov 12 Jan 13 Mrz 13 Mai 13 Jul 13 Sep 13 Nov 13 Jan 14 Mrz 14 Mai 14 Jul 14 Sep 14 Nov 14 Jan 15 Mrz 15 Mai 15 Jul 15 Sep 15 Nov 15 Jan 16 Mrz 16 Mai 16 Jul 16 /kg 5,00 4,50 Schlachtpreise für Färsen in /kg SG 1) Ökologisch 4,35 4,00 3,50 3,00 Konventionell 3,48 2,50 2,00 1) Frei Schlachtstätte, Handelsklasse U, ohne MwSt.; Quelle: AMI 35

36 Jan 10 Mrz 10 Mai 10 Jul 10 Sep 10 Nov 10 Jan 11 Mrz 11 Mai 11 Jul 11 Sep 11 Nov 11 Jan 12 Mrz 12 Mai 12 Jul 12 Sep 12 Nov 12 Jan 13 Mrz 13 Mai 13 Jul 13 Sep 13 Nov 13 Jan 14 Mrz 14 Mai 14 Jul 14 Sep 14 Nov 14 Jan 15 Mrz 15 Mai 15 Jul 15 Sep 15 Nov 15 Jan 16 Mrz 16 Mai 16 Jul 16 Sep 16 3 Zahlungsbereitschaft von Verarbeitern und Händlern für einheimische Öko-Produkte /kg 4,00 3,50 3,00 Ökologisch Schlachtpreise für Mastschweine in /kg SG 1) 3,74 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Konventionell 1,55 0,00 1) Frei Schlachtstätte, Handelsklasse E, ohne MwSt.; 36

37 3 Zahlungsbereitschaft von Verarbeitern und Händlern für einheimische Öko-Produkte 37

38 3 Zahlungsbereitschaft von Verarbeitern und Händlern für einheimische Öko-Produkte 38

39 3 Zahlungsbereitschaft von Verarbeitern und Händlern für einheimische Öko-Produkte Öko-Anteil an den gesamten mengenmäßigen Einkäufen privater Haushalte in Deutschland in % (1. HJ) Rind 2,8 2,2 2,0 2,4 2,3 Schwein 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 Rind/Schwein gemischt 2,8 2,7 3,1 3,4 3,4 Geflügel 0,8 0,9 1,0 1,3 1,3 Fleischwaren/Wurst 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 wertmäßigen Rind 3,2 2,6 2,4 2,9 2,9 Schwein 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 Rind/Schwein gemischt 4,5 4,3 4,9 5,6 5,8 Geflügel 2,2 2,3 2,6 3,1 3,6 Fleischwaren/Wurst 1,9 2,2 2,2 2,2 2,4 Quelle: GfK Haushaltspanel 39

40 Jan 11 Mrz 11 Mai 11 Jul 11 Sep 11 Nov 11 Jan 12 Mrz 12 Mai 12 Jul 12 Sep 12 Nov 12 Jan 13 Mrz 13 Mai 13 Jul 13 Sep 13 Nov 13 Jan 14 Mrz 14 Mai 14 Jul 14 Sep 14 Nov 14 Jan 15 Mrz 15 Mai 15 Jul 15 Sep 15 Nov 15 Jan 16 Mrz 16 Mai 16 Jul 16 Sep 16 3 Zahlungsbereitschaft von Verarbeitern und Händlern für einheimische Öko-Produkte ct/stück 30,00 Ökologisch Erzeugerpreise für Eier in ct/stück 1) 25,00 26,42 3) 20,00 15,00 10,00 5,00 Konventionell 2) 11,38 0,00 1) Frei Packstelle, Klasse M, ohne MwSt; 2) Bodenhaltung; Quelle: AMI 3) in 2016 Quartalswerte 40

41 4 Schlussfolgerungen für Landwirte in Sachsen-Anhalt Neue Chancen im internationalen Wettbewerb Verbraucher honorieren die Erfüllung zusätzlicher gesellschaftspolitischer Anforderungen (Öko-Landbau und besondere Tierhaltungsverfahren) mit einer deutlich erhöhten Zahlungsbereitschaft. Das eröffnet Differenzierungsmöglichkeiten gegenüber (ausländischen) Billig -Anbietern mit niedrigeren Tierwohl-Standards und Glaubwürdigkeitsdefiziten bei deutschen Verbrauchern. In Deutschland glaubt kein anderer Wirtschaftssektor außer der Landwirtschaft daran, mit konventionellen Massenprodukten auf dem Binnenmarkt und auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu sein. 41

42 4 Schlussfolgerungen für Landwirte in Sachsen-Anhalt Wer glaubt, langfristig mit konventionellen neuseeländischen Milcherzeugern, brasilianischen Schweinefleisch- oder thailändischen Geflügelfleischerzeugern im Preiswettbewerb bestehen zu können, sollte deutsche Politiker überzeugen, Tierhaltungs-, Bau- und Umweltauflagen zu verringern, Genehmigungsverfahren für landwirtschaftliche Investitionsvorhaben drastisch zu vereinfachen und zu verkürzen, Dokumentationspflichten zu verringern, Mindestlöhne abzuschaffen, Boden- und Pachtpreishöchstgrenzen festzulegen usw. 42

43 4 Schlussfolgerungen für Landwirte in Sachsen-Anhalt Bedeutende Verbrauchersegmente in Deutschland sind willens, für Produkte, die ihnen Genuss ohne schlechtes Gewissen versprechen, deutlich mehr Geld auszugeben insbesondere wenn diese Produkte aus der Region oder aus Deutschland stammen. Daher sollten einheimische Landwirte ihre Produktionsentscheidungen lieber an dieser kaufkräftigen Nachfrage ausrichten als an der schwer zu kalkulierenden und damit risikobehafteten Nachfrage in China oder Russland. 43

44 4 Schlussfolgerungen für Landwirte in Sachsen-Anhalt Der Markt für Öko-Lebensmittel bietet hohe Wachstumsraten und eine höhere Wertschöpfung als im konventionellen Landbau. Mit einer Umstellung auf ökologischen Landbau machen sich einheimische Landwirte weniger angreifbar und unabhängiger von gesellschaftspolitischen Diskussionen in Bezug auf intensive Tierhaltungsverfahren, hohe Antibiotikagaben, gentechnisch veränderte Futtermittel, hohen Gülleeinsatz hohen Pflanzenschutzmitteleinsatz Verlust an Biodiversität usw. 44

45 4 Schlussfolgerungen für Landwirte in Sachsen-Anhalt Ja, es lohnt sich auch heute noch in den Öko- Landbau einzusteigen. Aber: Es gilt auch einige Dinge zu beachten! 45

46 4 Schlussfolgerungen für Landwirte in Sachsen-Anhalt 1. Öko-Landwirte sollten sich schon vor oder spätestens in der Umstellungszeit um Abnehmer kümmern. Große leistungsfähige Abnehmer sind an großen Mengenzuwächsen interessiert, weil die Nachfrage der Verbraucher und infolgedessen der großen Handelsketten im In- und Ausland weiter steigen wird. 2. Die Ansprüche der Abnehmer an die angelieferte Qualität von Öko-Produkten werden weiter steigen. Das bedeutet für Neueinsteiger, dass wenig Zeit für das Erlernen der ökologischen Produktionsmethode bleibt. Eine gute produktionstechnische Beratung ist ein Muss. 46

47 4 Schlussfolgerungen für Landwirte in Sachsen-Anhalt 3. Da der Direktabsatz an Endverbraucher nur für wenige Betriebe Perspektiven bietet, sollten sich Landwirte an leistungsfähige Abnehmer vertraglich binden. So können gemeinsam besser neue Märkte (auch im Ausland) erschlossen und Kapazitäten ausgelastet werden. 4. Um eine bessere Verhandlungsposition gegenüber großen Abnehmern zu erlangen, empfiehlt sich der Beitritt in Öko-Erzeugerzusammenschlüsse. Eine gute Marktanbindung ist unabdingbar. 47

48 4 Schlussfolgerungen für Landwirte in Sachsen-Anhalt 5. Erfolgsfaktoren für gesamten Öko-Markt sind: - Kommunikation mit Endverbrauchern: Was hat ein Verbraucher davon, wenn er viel Geld für Öko-Lebensmittel ausgibt: Genuss ohne schlechtes Gewissen - Sicherstellung, dass das Verbrauchervertrauen in die Prozesseigenschaft Öko nicht enttäuscht wird durch scharfe Kontrollen und harte Strafen für nicht richtlinienkonformes Verhalten. Eine funktionierende, unabhängige (staatliche) Kontrolle ist langfristig der entscheidende Erfolgsfaktor für den Öko-Sektor. 48

49 Einen Überblick zu unserer umfangreichen Forschung zum Markt für Öko-Lebensmittel und zu zahlreichen Veröffentlichungen finden Sie unter: 49