BRANCHENFOKUS ELEKTROINSTALLATIONSMATERIAL

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1 BRANCHENFOKUS ELEKTROINSTALLATIONSMATERIAL JAHRGANG 2016 CHRISTIAN LERCH

2 IMPRESSUM HERAUSGEBER IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH Dürener Str. 401b / D Köln Telefon +49(0) Telefax +49(0) info@ifhkoeln.de KONTAKT Christian Lerch Telefon +49(0) c.lerch@ifhkoeln.de COPYRIGHT Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH, Köln. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt. Titelfoto: Fotolia.com

3 Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis Übersichtenverzeichnis I II III Editorial 8 Kapitel I Der deutsche Markt für Elektroinstallationsmaterial: Zahlen, Fakten, Zeitreihen 11 A Die Herstellerebene 13 1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen) 13 2 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 19 B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2011 bis Die Gesamtmarktentwicklung 23 2 Die Warengruppen 26 Sicherungen 26 Leistungsschalter 26 Andere Schutzgeräte 26 Relais 26 Schalter für Gebäudeinstallationen 26 Stecker, Steckvorrichtungen 26 Schaltschränke, Zählertafeln u.ä. 26 Kabel & Leitungen 26 Isolierrohre 26 1

4 Elektrizitätszähler 26 Einzelteile 26 Befestigungsmaterialien 26 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Warengruppen 29 4 Die Online-Marktentwicklung 30 5 Exkurs: Der europäische Markt für Elektroinstallationsmaterial 33 C Die Vertriebsebene 35 1 Vertriebswegeprofile 35 2 Die Vertriebsstrukturen 2011 bis 2015 mit den Formaten 38 Elektrofachhandel 38 Elektro-/Unterhaltungselektronikfachmärkte 38 Sonstiger Fachhandel 38 Versender 38 Bau- und Heimwerkermärkte 38 Cash & Carry-Großhandel, Grauer Markt 38 Handwerk (Elektro-Installateure) 38 Sonstige Anbieter 38 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Vertriebswege 41 4 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 42 Kapitel II Der deutsche Markt für Elektroinstallationsmaterial: Prognose bis A Die wichtigsten Einflussfaktoren 43 1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 44 2

5 2 Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen 50 3 Branchenspezifische Annahmen 53 4 Branchenpositionierung Elektroinstallationsmaterial im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction bis Elektroinstallationsmaterial im Vergleich zu den Bauinvestitionen 55 6 Preisentwicklung von Elektroinstallationsmaterial bis B Prognose-Ergebnisse im Detail von 2016 bis Umsatzentwicklung des Elektroinstallationsmarktes bis 2020 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail 59 2 Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2011 bis 2020 Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit dem Konsumgütermarkt DIY & Garden & Construction 61 3 Marktstruktur nach Teilmärkten 2011/ 2014 / 2015 / 2020 in Mio. Euro / in Prozent 62 4 Vertriebswege für Elektroinstallationsmaterial 2014 bis 2020 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro 63 5 Vertriebswegesituation für Elektroinstallationsmaterial 2015 / 2020 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / - verlierer 65 6 Vertriebswegesituation für Elektroinstallationsmaterial 2020 in Prozent Indexentwicklung 2015 /

6 Tabellenverzeichnis Seite Tabelle 1: Hersteller und Sortimente 22 Tabelle 2: Das Marktvolumen für Elektroinstallationsmaterial insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2011 bis 2015 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 24 Tabelle 3: Das Marktvolumen für Elektroinstallationsmaterial insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2011 bis 2015 (Index 2011=100) 25 Tabelle 4: Händler und Sortimente 42 Tabelle 5: Das Marktvolumen für Elektroinstallationsmaterial insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2020 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 59 Tabelle 6: Das Marktvolumen für Elektroinstallationsmaterial insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2015 bis 2020 (Index 2015=100) 60 Tabelle 7: Elektroinstallationsmaterial: Marktanteile der Vertriebswege 2014 bis 2020 (in %) 63 Tabelle 8: Elektroinstallationsmaterial: Marktanteile der Vertriebswege 2014 bis 2020 (in Mio. Euro) 64 4

7 Übersichtenverzeichnis Seite Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: Elektroinstallationsmaterial im Gesamtmarkt DIY & Garden & Construction 12 Übersicht 2: Die Inlandsmarktversorgung mit Elektroinstallationsmaterial insgesamt, 2011 bis Übersicht 3: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Schalter für Gebäudeinstallation, 2011 bis Übersicht 4: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Schaltschränke, Zählertafeln u.ä., 2011 bis Übersicht 5: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Kabel und Leitungen, 2011 bis Übersicht 6: Umsatzgrößenstruktur der Hersteller von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen vs. Verarbeitendes Gewerbe in der Lorenzkurve Übersicht 7: Umsatzgrößenstruktur der Hersteller von Kabeln und elektrischem Installationsmaterial vs. Verarbeitendes Gewerbe in der Lorenzkurve Übersicht 8: Die Umsatzentwicklung der Warengruppe Kabel und Leitungen 2011 bis 2015 in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen 27 Übersicht 9: Die Umsatzanteile ausgewählter Marktsegmente 2011 bis 2015 in % 27 Übersicht 10: Die Umsatzentwicklung der Warengruppe Schaltschränke, Zählertafeln u.ä bis 2015 in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen 28 Übersicht 11: Das Marktvolumen für Elektroinstallationsmaterial insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr Übersicht 12: Die Marktentwicklung Elektroinstallationsmaterial insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2011 bis 2015 (Index 2011=100) 29 5

8 Übersicht 13: Online Marktanteil bei Elektroinstallationsmaterial 2011 bis 2015 in % 31 Übersicht 14: Das Marktvolumen für Elektroinstallationsmaterial Online 2011 bis 2015 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %) 32 Übersicht 15: Das Marktvolumen für Elektroinstallationsmaterial in der EU bis 2014 in Mio. Euro 33 Übersicht 16: Die Umsatzanteile der wichtigsten Länder im europäischen Markt für Elektroinstallationsmaterial im Jahr Übersicht 17: Die Marktanteile der Distribution bei Elektroinstallationsmaterial, 2011 bis 2015 in % 38 Übersicht 18: Elektroinstallationsmaterial Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr Übersicht 19: Elektroinstallationsmaterial Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr Übersicht 20: Private Konsumausgaben, Ver- und Gebrauchsgüter, Übersicht 21: Private Konsumausgaben und ihre Verwendung, Übersicht 22: Einzelhandelsanteil an Konsumausgaben, Übersicht 23: Branchenrelevante Determinanten im Überblick 50 Übersicht 24: Elektroinstallationsmaterial: Branchenpositionierung und -marktanteile im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction bis Übersicht 25: Elektroinstallationsmaterial: Branchenmarktanteile in der Entwicklung im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction 54 Übersicht 26: Elektroinstallationsmaterial und Bauinvestitionen in der Prognose bis Übersicht 27: Die Preisentwicklung für Elektroinstallationsmaterial bis

9 Übersicht 28: Übersicht 29: Übersicht 30: Übersicht 31: Übersicht 32: Übersicht 33: Übersicht 34: Übersicht 35: Das Marktvolumen für Elektroinstallationsmaterial insgesamt 2011 bis 2020 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %) 61 Marktentwicklung Elektroinstallationsmaterial vs. Konsumgütermarktfeld 2011 bis 2020 (Index 2011=100) 61 Marktvolumen für Elektroinstallationsmaterial nach Teilmärkten bis 2020 in Mio. Euro 62 Marktvolumen für Elektroinstallationsmaterial nach Teilmärkten bis 2020 in % 62 Elektroinstallationsmaterial: Marktanteile der Vertriebswege 2015 und 2020 (in %) 65 Elektroinstallationsmaterial: Marktanteilsgewinner/- Verlierer 2015 vs (Differenz in Prozentpunkten) 65 Elektroinstallationsmaterial: Marktanteile der Vertriebswege Elektroinstallationsmaterial: Indexentwicklung der Vertriebswege 2015 bis 2020 (Index 2015=100) 66 7