Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt

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1 Kaufbeuren, Mindelheimer Str Kaufbeuren Vermögensübersicht Stand: Wertentwicklung ab: Marco Richter e. K. Marco Richter Mindelheimer Straße Kaufbeuren Telefon Telefax Wertpapiername Anteile/Nominale Währung Preis (Wp.whrg.) Kurs Wert (Euro) Gesellschaft Wertpapierkategorie Depotnummer Lagerstelle ISIN Stand Bewertung Stand Anteile proz. Anteil Depot Anlage (Euro) G&V Risikoklasse BGF Global Allocation Fund A2 USD 335,1794 USD 52,2400 0, ,91 BlackRock (Luxembourg) S.A. Mischfonds flexibel Welt BlackRock (Luxembourg) S.A. LU ,22 % , ,91 (60,70%) 3 Carmignac Patrimoine A EUR acc 19,8831 EUR 692,6300 1, ,65 CARMIGNAC GESTION Mischfonds ausgewogen Welt CARMIGNAC GESTION FR ,61 % , ,65 (37,72%) 3 DWS Concept Kaldemorgen LD 99,9600 EUR 132,1500 1, ,71 Strategiefonds MultiAssetStrategie Makro dynamisch Welt LU ,22 % , ,71 (32,10%) 3 DWS Top Dividende LD 124,7661 EUR 121,3700 1, ,86 Aktienfonds All Cap Welt DE ,57 % , ,86 (51,43%) 3 EthnaAKTIV A 90,5305 EUR 137,6800 1, ,24 ETHENEA Independent Investors S.A. Mischfonds defensiv Welt ETHENEA Independent Investors S.A. LU ,70 % , ,24 (24,64%) 2 Flossbach von Storch SICAV Multiple 73,4107 EUR 224,0300 1, ,19 Opportunities R Flossbach von Storch Invest S.A. Mischfonds flexibel Welt Flossbach von Storch Invest S.A. LU ,48 % , ,19 (64,46%) 3 Franklin Global Fundamental Strategies 1.383,1259 EUR 11,4700 1, ,45 Fund A Ydis EUR Franklin Templeton International Services S.A. Mischfonds flexibel Welt Franklin Templeton International Services S.A. LU ,07 % , ,45 (58,64%) 3 Kapital Plus A (EUR) 216,8727 EUR 64,3600 1, ,93 Allianz Global Investors GmbH Mischfonds defensiv Europa Allianz Global Investors GmbH DE ,74 % , ,93 (39,58%) 2 Marco Richter e.k. Mindelheimer Str. 99, Kaufbeuren Registergericht: Kempten, HRA 8262

2 Wertpapiername Anteile/Nominale Währung Preis (Wp.whrg.) Kurs Wert (Euro) Gesellschaft Wertpapierkategorie Depotnummer Lagerstelle ISIN Stand Bewertung Stand Anteile proz. Anteil Depot Anlage (Euro) G&V Risikoklasse M&G Optimal Income Fund AH EUR acc 703,4575 EUR 18,5622 1, ,72 M&G Investment Funds Mischfonds defensiv Welt M&G Investment Funds GB00B1VMCY ,11 % , ,72 (30,58%) 2 Nordea1 Stable Return Fund APEUR 904,1591 EUR 14,7000 1, ,14 Nordea Investment Funds S.A. Mischfonds ausgewogen Welt Nordea Investment Funds S.A. LU ,28 % , ,14 (32,91%) 3 Summe: ,80 Ein/Auszahlungen: ,00 Euro * Depotbestand: ,80 Euro Wertentwicklung: 9,63 % p.a. aktuelle G&V: ,80 Euro realisierte G&V: 0,00 Euro Saldo: ,80 Euro Die angegebenen Summen beinhalten die Einzahlung und den Gewinn bzw. Verlust von vollständig verkauften Depotpositionen. * Depotwert zum , zzgl. Ein/Auszahlungen. Jahresperformance Jahr Anfangsbestand Einzahlungen Auszahlungen Endbestand G&V Rendite p.a , ,00 0, , ,93 2,21 % ,93 0,00 0, , ,56 9,50 % ,48 0,00 0, , ,99 6,96 % ,47 0,00 0, , ,07 10,15 % ,54 0,00 0, , ,25 8,66 % Summe: ,00 0, ,79 Aktuell gewichtete Risikokennziffer: 2,7 Risikokennziffer gemäß Anlegerprofil: 3,1 Risikokennziffer Marco Richter e.k. Mindelheimer Str. 99, Kaufbeuren Registergericht: Kempten, HRA 8262

3 Darstellung der Wertentwicklung gegenüber dem eingesetzten Kapital Depotverlauf Wertentw. p.a. * % Vola % Aktueller Wert 9,64 4,07 Anlagesumme Euro Depotpositionen Euro Wertentw. p.a. * % Vola % Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities R BGF Global Allocation Fund A2 USD Franklin Global Fundamental Strategies Fund A Ydis EUR DWS Top Dividende LD 13,57 5,70 12,90 7,48 12,53 8,31 11,20 7,52 Kapital Plus A (EUR) 8,90 4,15 Carmignac Patrimoine A EUR acc Nordea1 Stable Return Fund APEUR DWS Concept Kaldemorgen LD M&G Optimal Income Fund AH EUR acc 8,53 6,04 7,55 3,33 7,38 4,32 7,06 2,63 EthnaAKTIV A 5,80 2, * gemäß der 'Modified Dietz Methode'(Näherungsverfahren der IRRMethode). ** Reihenfolge nach Wert Marco Richter e.k. Mindelheimer Str. 99, Kaufbeuren Registergericht: Kempten, HRA von 7

4 Wertpapierverteilung Nordea1 Stable Return Fund APEUR 9,28% Franklin Global Fundamental Strategies Fund A Ydis EUR 11,07% DWS Top Dividende LD 10,57% Carmignac Patrimoine A EUR acc 9,61% Kapital Plus A (EUR) 9,74% BGF Global Allocation Fund A2 USD 11,22% Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities R 11,48% Sonstiges 27,03% Risikoklassenaufteilung defensiv (2) 27,56% chancenorientiert (3) 72,44% Branchen Industrie / Investitionsgüter 6,27% Gesundheit / Healthcare 9,91% Konsumgüter nichtzyklisch 11,55% Konsumgüter zyklisch 9,56% Technologie 7,19% Finanzen 8,90% Divers 12,31% Sonstiges 34,31% Marco Richter e.k. Mindelheimer Str. 99, Kaufbeuren Registergericht: Kempten, HRA von 7

5 Top Holdings 0,89 % Nestle AG 0,63 % Roche Holding 0,46 % Microsoft Corp. 0,46 % Swatch Group 0,37 % Berkshire Hathaway B 0,34 % Toyota Motor 0,33 % Michael Kors Länder Europa 14,48% USA 15,17% Welt 35,97% Großbritannien 3,21% Nordamerika 8,37% Japan 3,28% Kasse 3,49% Sonstiges 16,02% Beschreibungen Aktienfonds DWS Top Dividende LD (DE ) Mischfonds BGF Global Allocation Fund A2 USD (LU ) Der Fonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management investiert weltweit in Aktien, vorrangig hochkapitalisierte Werte, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Seit Auflegung liegt die Dividendenrendite des Fondsportfolios bei durchschnittlich 4,0 bis 4,5 Prozent. Das bleibt auch in Zukunft Orientierungsgröße. Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalertrag in US Dollar ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. Marco Richter e.k. Mindelheimer Str. 99, Kaufbeuren Registergericht: Kempten, HRA von 7

6 Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR ) Der Fonds investiert in internationale Aktien und Rentenwerte. Sein Ziel besteht darin, durch eine aktive Verwaltung ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten Sektor eine absolute und regelmäßige Wertentwicklung zu erzielen. Dabei verfolgt er nicht das Ziel, einen Referenzindex zu übertreffen. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Schuldverschreibungen und/oder Geldmarktinstrumenten angelegt. Franklin Global Fundamental Strategies Fund A Ydis EUR (LU ) Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, durch einen diversifizierten, wertorientierten Ansatz eine Kapitalwertsteigerung zu erreichen. Sein sekundäres Ziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen. Kapital Plus A (EUR) (DE ) Der Fonds investiert vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Daneben legt er ca. 30% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen an. Damit sollen langfristiger Kapitalzuwachs und marktgerechte Dividendenerträge erzielt werden. EthnaAKTIV A (LU ) Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien. Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities R (LU ) M&G Optimal Income Fund AH EUR acc (GB00B1VMCY93) Der Fonds beabsichtigt den Anlegern eine Gesamtrendite über strategische Vermögenswertzuordnungen und spezifische Aktienauswahl zu bieten. Der Fonds legt mindestens 50% in Schuldinstrumenten an, darf jedoch ebenfalls in anderen Vermögenswerten, einschließlich Organismen für die gemeinsame Anlage, Geldmarktinstrumenten, Barmitteln, barmittelähnlichen Instrumenten, Einlagen, Aktien und Derivaten anlegen. Derivate dürfen sowohl zu Anlagezwecken als auch zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden. Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (max. 100%), Geldmarktinstrumente, Zertifikate (z.b. auf Indices, Aktien, speziell zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Währungen, Commodities, Investmentfonds, Reits, Immobilienfonds, Hegde Funds) und Anleihen aller Art. Ferner kann der Fonds alle Arten von Fonds, (auch sog. Exchanged Traded Funds ETF) erwerben. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten möglich. Nordea1 Stable Return Fund APEUR (LU ) Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein positiver absoluter Ertrag über dem europäischen 3MonatsZinssatz. Hierzu investiert der Fonds weltweit jeweils bis zu 75% in Aktien und fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte, bis zu jeweils 20% in hoch rentierliche fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte sowie fest oder variabel verzinslichen Forderungspapiere und Forderungsrechte der Schwellenmärkte und bis zu jeweils 50% in festverzinsliche InvestmentGradeForderungspapiere und Forderungsrechte sowie globale Geldmarktinstrumente. Marco Richter e.k. Mindelheimer Str. 99, Kaufbeuren Registergericht: Kempten, HRA von 7

7 Strategiefonds DWS Concept Kaldemorgen LD (LU ) Das Ziel des Fonds besteht darin, in Euro eine Gesamtrendite über Anlagen in verschiedenen Märkten und Instrumenten je nach Konjunkturzyklus und Einschätzung des Fondsmanagements zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, LongPositionen und synthetische ShortPositionen aufzubauen, um von der Über bzw. Unterbewertung verschiedener Anlageklassen/instrumente zu profitieren, und Anlagen in Derivaten zur Absicherung von Marktrisiken einzusetzen. Marco Richter e.k. Mindelheimer Str. 99, Kaufbeuren Registergericht: Kempten, HRA von 7

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