Ausgewählte Fonds in Fondspolicen Bewertung des Handelsblatt-Portfolios im FONDS-TACHO

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1 Assekurata FONDS-TACHO Der FONDS-TACHO zeigt auf, wie sich ein Fonds - gemessen an seiner Vergleichsgruppe - in der Vergangenheit entwickelt hat. In die Gesamtbeurteilung eines Fonds fließen Kennzahlen zur Rendite und zur Risikoentlohnung zu jeweils 30 % sowie Kennzahlen zum Risiko und zum Reaktionsvermögen zu jeweils 20 % ein. Dem Altersvorsorgegedanken entsprechend erhalten langfristige Kennzahlenausprägungen innerhalb der Bewertungskategorien eine höhere Gewichtung als kurzfristige. Die jeweilige Vergleichsgruppe bemisst sich individuell anhand der Ausrichtung und Investitionen des einzelnen Fonds. Beurteilungskategorien: In der Gesamteinschätzung wird jeder Fonds auf einer Skala mit fünf Stufen eingeordnet. Die Einstufung richtet sich danach, wie sich der Fonds im gewichteten Durchschnitt der Kennzahlen über alle Kategorien positioniert. 0 % - 20 %: weit unterdurchschnittlich 21 % - 40 %: unterdurchschnittlich 41 % - 60 %: durchschnittlich 61 % - 80 %: überdurchschnittlich 81 % %: weit überdurchschnittlich Das Ergebnis ist grafisch über den FONDS-TACHO direkt ablesbar: weit überdurchschnittlich unterdurchschnittlich durchschnittlich überdurchschnittlich Rendite: Die Rendite ist ein Maß für die Wertentwicklung des Fondsinvestments. Sie gibt an, wie sich das eingesetzte Kapital im Fonds nach Kosten (also abzüglich der Fondskosten, siehe unten) verzinst hat. Risiko: Zur Darstellung des Risikos eines Fonds wird die Volatilität genutzt, die ein Maß für die Schwankungsbreite innerhalb eines bestimmten Zeitraums ist. Sie misst, wie weit ein Fondswert von seinem Monatsmittelwert abweicht. Je größer die Schwankungen, desto größer die Volatilität und damit das Risiko des Fonds. Darüber hinaus wird der maximal innerhalb einer Periode eingetretene Wertverlust bei der Risikoeinschätzung herangezogen. Reaktionsvermögen: Das Reaktionsvermögen misst, wie stark ein Fonds die Bewegungen eines vergleichbaren Marktes nachvollzieht (Reaktion auf Marktentwicklungen). Dabei werden sowohl positive als auch negative Marktentwicklungen berücksichtigt. Risikoentlohnung: Zur Darstellung der Risikoentlohnung wird die Sharpe Ratio genutzt. Diese Kennzahl betrachtet die Rendite eines Fonds in Abhängigkeit des eingegangenen Risikos. Berechnet wird die Sharpe Ratio, indem von der tatsächlich erzielten Rendite die als risikolos angenommene Rendite (also die Rendite, die beispielsweise mit Bundesanleihen erzielbar wäre) abgezogen wird und dann durch das eingegangene Risiko des Fonds (gemessen mit der Volatilität) geteilt wird. weit unterdurchschnittlich Legende Der FONDS-TACHO zeigt für jeden Fonds auf einen Blick die Gesamteinstufung an. Anhand der daneben angeordneten Balken lässt sich ablesen, wie sich der Fonds für die einzelnen Bewertungskategorien in seiner Vergleichsgruppe einreiht. Breite und Farbe der Balken spiegeln dabei die Vorteilhaftigkeit aus Anlegersicht wider. In den Fondsvergleich gehen insgesamt 16 Kennzahlen ein. Die dargestellten Kennzahlenwerte zu Rendite und Kosten dienen der ergänzenden Information. Fonds, die weniger als drei Jahre existieren, werden wegen des geringen Beobachtungszeitraums nicht bewertet. Kosten: Die Total Expense Ratio [TER] gibt die jährlichen Kosten für Management und Verwaltung des Fonds an. Sie wird als Prozentsatz ausgewiesen, der sich auf das durchschnittliche Fondsvolumen bezieht. Bei der Kennzahl bleiben Transaktionskosten (Kosten für Kauf und Verkauf von Wertpapieren), Ausgabe-/Rücknahmeaufschläge und erfolgsabhängige Vergütungen unberücksichtigt. : Wert ist nicht verfügbar oder Fonds existiert noch keine drei Jahre. Datenstand: März 2014

2 Fondsname Franklin European Growth A (acc) ISIN TER [% / p.a.] Reaktions- Risiko- Assekurata [% / p.a.] 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Rendite Risiko vermögen entlohnung FONDS-TACHO Fondskategorie Kosten LU ,82 Rendite 15,03 23,21 11,02 Fondsvergleich 88,82 MFS Meridian Funds European Value A1 LU ,96 12,18 19,27 10,31 87,24 JOHCM European Select Values B IE ,31 11,87 25,33 11,14 85,99 Invesco Pan European Structured Equity A LU ,58 12,64 19,54 11,07 85,95 Comgest Growth Europe Euro IE ,58 14,14 18,67 9,72 85,81 Invesco Europa Core Aktienfonds DE ,14 12,22 18,61 10,48 84,64 Threadneedle European Select Ret Acc GB ,69 12,77 21,22 10,06 84,52 Allianz Europe Equity Growth - A - LU ,85 11,20 24,81 83,45 Threadneedle Pan European Eq Div Ret Net Inc GB00B12ZG015 1,73 12,15 19,73 82,05 BL Equities Europe B Cap LU ,21 10,37 20,30 10,09 81,86 Allianz Wachstum Europa - A - DE ,79 10,51 23,84 11,25 81,16 BGF European Special Situations A2 LU ,82 11,97 22,28 10,81 79,68 JPM Europe Strategic Dividend A Acc LU ,90 10,21 19,98 79,30 Metzler European Growth Class A IE ,88 9,75 18,45 9,04 77,92 Div A-ACC- LU ,89 9,12 77,17 Henderson HF Pan European Equity A2 LU ,91 10,74 17,54 9,33 76,89 Threadneedle Pan European Ret Net Acc GB ,71 9,80 20,06 9,39 75,57 BNY Mellon Sustainability Fund T DE ,16 12,01 19,50 7,08 75,28 UBS (Lux) Eq Fd - Europn Opportunity () P-acc LU ,08 9,91 18,54 8,20 74,98 MFS Meridian Funds European Research A1 LU ,96 9,81 18,41 8,34 74,97 BGF European Focus A2 LU ,07 10,50 22,10 74,55 Allianz European Equity Dividend - AT - LU ,86 8,80 17,03 72,90 Deutsche Postbank Europafonds Aktien DE ,55 9,25 15,00 7,36 71,30 Invesco Pan European Equity A Annual Dist LU ,99 13,08 23,04 70,91 Henderson Gartmore Continental European R Acc LU ,74 12,33 18,60 70,85

3 Allianz Wachstum Euroland - A - DE Jahre Rendite Risiko vermögen entlohnung FONDS-TACHO Kosten Rendite Fondsname ISIN kategorie [% / p.a.] 3 Jahre 5 Jahre 1,80 9,33 20,94 9,83 Fondsvergleich 70,45 BGF European A2 LU ,81 9,08 19,63 9,21 68,28 Franklin Mutual European A (acc) LU ,82 9,22 15,76 8,05 68,19 Lyxor UCITS ETF MSCI Europe D- FR ,30 8,40 18,03 64,48 DWS Top Europe DE ,40 8,94 19,17 8,28 63,74 A- ACC- LU ,93 8,99 17,70 60,95 ishares MSCI Europe UCITS ETF (Acc) (GER) DE000A0YBR20 0,33 8,23 59,72 Pictet-Europe Index-R LU ,73 7,81 17,19 7,02 59,66 Morgan Stanley European Equity Alpha Fund A Pictet-European Sustainable Equities-P LU ,49 8,49 17,74 LU ,23 7,57 16,81 6,81 59,54 6,07 58,25 UniDynamicFonds: Europa A LU ,49 6,77 16,07 8,06 58,10 Threadneedle European Retail Net Acc GB ,19 7,33 16,68 8,11 57,13 BGF Euro-Markets A2 LU ,81 10,20 19,55 9,50 56,87 Pioneer Funds Top European Players A No Dis LU ,76 10,13 17,54 6,10 56,41 UniDividendenAss A LU ,57 6,75 15,03 7,00 56,20 Schroder ISF European Large Cap A Acc Dimensional European Value B LINGOHR-OPA- SYSTEMATIC-LBB-INVEST LU ,71 7,99 18,50 IE00B1W6CW87 0,57 8,19 19,60 DE ,96 6,08 20,13 7,11 55,12 54,93 8,79 54,03 DWS Invest Top Euroland LC LU ,63 9,64 52,92 UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus DE ,45 8,37 15,60 6,52 52,56 SLI Glo SICAV European Equity Unconstrained A LU ,02 7,27 18,02 50,67 Goldman Sachs Europe CORE Equity Pf Base LU ,50 7,27 16,03 7,14 50,56 Templeton European A (acc) LU ,85 11,27 17,27 6,23 50,10 RWS-Aktienfonds DE ,89 3,30 18,40 7,74 49,27 JPM Europe Equity A Dis LU ,90 9,52 19,13 6,27 49,17

4 Fidelity Funds - Euro Blue Chip A- Kosten Rendite Fondsvergleich vermögen entlohnung FONDS-TACHO Fondsname ISIN kategorie [% / p.a.] 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Rendite Risiko LU ,92 9,08 17,27 7,63 48,07 LBBW Dividenden Strategie Euroland R DE ,69 7,31 15,82 7,85 44,99 Templeton European A (Ydis) USD LU ,85 11,33 17,27 6,23 44,94 Metzler DE ,86 7,15 15,96 5,03 44,69 JPM Europe Strategic Value A Acc LU ,90 8,04 17,73 44,23 Generali Komfort Dynamik Europa LU ,29 6,74 16,60 6,29 43,69 Lyxor UCITS ETF FTSE Rafi Europe D- FR ,60 6,63 18,87 43,28 NUERNBERGER Euroland A DE ,70 7,72 18,57 7,20 42,19 Fidelity Funds - Euro Blue Chip A-ACC- LU ,92 9,07 17,27 41,69 Federated Unit Trust Europa- Aktien LVM IE ,17 6,49 17,36 6,15 41,45 UniValueFonds: Europa A LU ,59 8,97 16,71 6,32 41,06 MEAG EuroInvest A DE ,27 4,92 16,73 7,36 41,02 UniEuropa A LU ,54 6,65 15,37 6,08 40,52 Growth A- LU ,89 5,80 15,33 6,54 40,22 Schroder ISF O Equity A Acc LU ,95 8,65 16,47 7,10 39,89 DWS Europaeische Aktien Typ O DE ,70 8,11 17,75 5,97 38,91 DWS Invest European Value LD LU ,61 5,99 14,26 38,06 AVANA IndexTrend Europa Dynamic R DE000A0RHDB9 1,80 3,68 37,07 JPM Europe Strategic Value A Dis LU ,90 8,03 17,75 5,37 34,87 Growth A-ACC- LU ,89 5,81 15,33 34,68 AriDeka CF DE ,46 5,58 15,02 4,68 34,00 W&W Quality Select Aktien Europa DE ,86 6,51 14,35 5,23 33,26 Aggressive A- LU ,92 7,42 18,74 4,79 33,22 DWS Eurovesta DE ,40 4,89 15,97 5,79 29,28 ishares O STOXX 50 (DE) DE ,16 6,08 13,92 5,94 29,01

5 Swiss Life Funds (LUX) Eq Euro Zone R Kosten Rendite Fondsvergleich vermögen entlohnung FONDS-TACHO Fondsname ISIN kategorie [% / p.a.] 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Rendite Risiko LU ,76 7,54 14,12 4,90 28,97 JPM Euroland Equity A Dis LU ,90 6,99 16,79 6,03 28,68 ComStage FR O STOXX 50 UCITS ETF LU ,15 5,75 27,96 OP Euroland Werte R DE ,76 6,71 14,80 5,83 27,69 UniEuroAktien DE ,49 5,56 14,36 5,71 27,68 ishares O STOXX 50 UCITS ETF (Acc) (GER) DE000A0RD800 0,20 5,77 25,84 Deka O STOXX 50 UCITS ETF DE000ETFL029 0,15 6,14 14,12 22,86 Postbank Europa DE ,38 6,16 15,65 4,74 21,53 UniEuroSTOXX 50 A LU ,51 4,51 12,39 5,18 21,06 ComStage O STOXX 50 NR UCITS ETF LU ,10 5,84 13,97 20,88 db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF (DR) 1C LU ,09 5,78 13,91 20,36 Deka-EuroStocks CF LU ,49 1,68 13,55 3,66 12,64 Allianz Euroland Equity SRI - A - LU ,84 2,79 12,28

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