HVB Group Zwischenbericht für das 1. Quartal 2014

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1 HVB Group Zwischenbericht für das 1. Quartal 2014 Dr. Theodor Weimer, Sprecher des Vorstands der HypoVereinsbank Peter Hofbauer, Finanzvorstand der HypoVereinsbank München, 13. Mai 2014

2 Q Highlights Ergebnis vor Steuern von 296 Mio ; auf normalisierter Basis ~ 100 Mio Rückgang vs. Vorjahr Marktumfeld und Einmaleffekte wirkten belastend; insbesondere in CIB schlechteres Umfeld gegenüber exzellentem Vorjahr Harte Kernkapitalquote trotz Erstanwendung Basel 3 auf hervorragendem Niveau von 21,0% Alle Geschäftsbereiche mit positivem Ergebnisbeitrag; Commercial Banking auf Vorjahresniveau Steigerung des Handelsergebnisses auf normalisierter Basis Verwaltungsaufwand normalisiert nahezu auf Vorjahresniveau 2

3 Auf normalisierter Basis ~ 100 Mio Rückgang im Ergebnis vor Steuern gegenüber Vorjahr Treiber der Entwicklung des Ergebnisses vor Steuern Q Q Unter anderem nicht wiederkehrende Erträge aus: Hybridrückkauf Immobilienverkauf etc Ergebnis vor Steuern "berichtet" Q1 13 Operative Performance Einmaleffekte netto Ergebnis vor Steuern "berichtet" Q1 14 3

4 Auch nach Berücksichtigung von Basel 3 hervorragende Kapitalausstattung Leverage Ratio 1 CT1 Ratio (Q4 2013) / CET 1 Ratio (Q1 2014) Basel 2.5 Basel ,5% 21,0% 7,0% 7,1% Q1 14 Q1 14 Q4 13 Q Definition: Verhältnis des um immaterielle Vermögenswerte gekürzten Eigenkapitals zur Bilanzsumme ebenfalls gekürzt um immaterielle Vermögenswerte; dies ist eine Näherung und entspricht nicht der aufsichtsrechtlichen Definition.

5 Marktumfeld und Kundenzurückhaltung belasten Zins- und Provisionsüberschuss; Q/Q erfreuliches Handelsergebnis Zinsüberschuss Provisionsüberschuss Zinsüberschuss Provisionsüberschuss Handelsergebnis - 13,5% - 6,6% ,2% - 1,8% - 28,8% + 24,2% Q1 13 Q1 14 Q4 13 Q1 13 Q1 14 Q4 13 Q1 13 Q1 14 Q4 13 Zinsüberschuss belastet durch anhaltend sehr niedriges Zinsniveau Commercial Banking auf Vorjahresniveau Jedoch Rückgang der handelsinduzierten Zinsen um 44 Mio Volumensgetriebener Rückgang im Kreditgeschäft, v.a. im Geschäft mit Firmenkunden Rückgang vor allem durch geringere Erträge im Kreditgeschäft Leichte Ertragsverbesserung aus Management-, Makler- und Beratungsdienstleistungen Vorjahresergebnis geprägt durch Gewinne aus dem Rückkauf von hybriden Kapitalinstrumenten CIB mit leichtem Anstieg gegenüber Vorjahr 5

6 Verwaltungsaufwand normalisiert nahezu auf Vorjahresniveau; Q/Q über 3% Rückgang Gesamter Verwaltungsaufwand Wesentliche Kommentare + 2,0% - 3,3% Erhöhung der berichteten Kosten aufgrund + 5,9% + 0,3% Erstkonsolidierung BARD Gruppe und planmäßiger Abschreibungen auf Windpark 883 "BARD Effekt" Normalisiert nahezu auf Vorjahresniveau; Rückgang ggü. Vorquartal Personalaufwand rückläufig ggü. Vorjahr Anstieg in anderen Verwaltungsaufwendungen ggü. Vorjahr, unter anderem regulatorisch bedingt Q1 13 Q1 14 Q x,x% = Veränderungen exkl. Erstkonsolidierung der BARD Gruppe und exkl. planmäßiger Abschreibungen auf den Windpark.

7 Anstieg RWA aufgrund Basel 3; CET 1 Ratio mit >20% weiterhin auf einem hervorragenden Niveau in Mrd Gesamtrisikoaktiva Basel 2.5 Basel 2.5 Basel ,5 13,5 9,7 85,5 13,5 9,2 90,8 13,2 11,9 Operationelles Risiko Marktrisiko Kapitalquoten, in % Core Tier 1 Ratio Basel ,7 21,5 - CET 1 Capital Ratio Basel ,0 Tier 1 Ratio 20,7 21,6 21,0 Eigenmittelquote 22,4 23,4 22,1 69,3 62,8 65,7 Kreditrisiko Erhöhung der Gesamtrisikoaktiva um 5,2 Mrd bedingt durch den Anstieg der Risikoaktiva aus dem Kreditrisiko (+2,9 Mrd ) und Marktrisiko (+2,6 Mrd ) insbesondere infolge von Basel 3 Common Equity Tier 1 (CET 1) Capital Ratio mit 21% trotz Basel 3 nur mit leichtem Rückgang und weiterhin auf hervorragendem Niveau im nationalen und internationalen Vergleich 7

8 Geschäftsbereich Commercial Banking Ergebnis vor Steuern Highlights per 31. März / Ergebnis vor Steuern stabil 1-3/ Operative Erträge nahezu auf Vorjahresniveau Operative Erträge Zins- und Provisionsüberschuss trotz schwieriger Marktsituation auf Vorjahresniveau 1-3/ Verwaltungsaufwand gegenüber Vorjahr leicht reduziert 1-3/

9 Geschäftsbereich Corporate & Investment Banking Ergebnis vor Steuern Highlights per 31. März / Ergebnis vor Steuern spiegelt schwieriges Marktumfeld in Q wider; im Vergleich: Q mit exzellentem Umfeld 1-3/ Trotz niedrigster Zinsen, schwaches Großkreditund strukturiertes Finanzierungsgeschäft Operative Erträge Handelsergebnis mit Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr 1-3/ / Geringere Dividenden aufgrund reduziertem Bestand an Private-Equity-Beteiligungen 9

10 Fazit Verhaltener Jahresstart, vor allem im Corporate & Investment Banking Makropolitisches Umfeld bleibt schwierig Regulatorische Anforderungen im Bankensektor nehmen weiter zu 2014 geprägt durch Übergang der Aufsicht an die EZB 10

11 11 Anhang

12 HVB Group: Gewinn- und Verlustrechnung Gewinn- und Verlustrechnung Veränderung 1-3/ /2013 in % Zinsüberschuss ,5 Dividenden und ähnliche Erträge aus Kapitalinvestitionen ,7 Provisionsüberschuss ,2 Handelsergebnis ,8 Saldo sonstige Aufwendungen/Erträge ,2 Operative Erträge ,2 Verwaltungsaufwand ,9 Operatives Ergebnis ,0 Kreditrisikovorsorge ,4 Operatives Ergebnis nach Kreditrisikovorsorge ,9 Zuführungen zu Rückstellungen Aufwendungen für Restrukturierungen Finanzanlageergebnis ,2 Ergebnis vor Steuern ,7 Ertragsteuern ,0 Konzernüberschuss ,6 12

13 Operative Geschäftsbereiche: Gewinn- und Verlustrechnung HVB Group Commercial Banking CIB Asset Gathering vs 1-3/2013 vs 1-3/2013 vs 1-3/ /2014 in % 1-3/2014 in % 1-3/2014 in % Zinsüberschuss , , ,3 Dividenden , ,0 Provisionsüberschuss , , ,5 Handelsergebnis , , Saldo sonst. Aufw./Erträge >+100, , ,0 Operative Erträge , , ,0 Verwaltungsaufwand , , ,4 Operatives Ergebnis , , >+100,0 Kreditrisikovorsorge , , ,0 Operatives Ergebnis nach Kreditrisikovorsorge , , >+100,0 Zuführungen zu Rückstellungen , ,0 Aufw. für Restrukturierungen 0 0 0, , ,0 Finanzanlageergebnis , ,0 Ergebnis vor Steuern , , ,0 13

14 HVB Group: Entwicklung der Quartalsergebnisse Gewinn- und Verlustrechnung Q Q Q Q Q Zinsüberschuss Dividenden und ähnliche Erträge aus Kapitalinvestitionen Provisionsüberschuss Handelsergebnis Saldo sonstige Aufwendungen/Erträge Operative Erträge Verwaltungsaufwand Operatives Ergebnis Kreditrisikovorsorge Operatives Ergebnis nach Kreditrisikovorsorge Zuführungen zu Rückstellungen Aufwendungen für Restrukturierungen Finanzanlageergebnis Ergebnis vor Steuern Ertragsteuern Konzernüberschuss/-fehlbetrag

15 Geschäftsbereich Asset Gathering Ergebnis vor Steuern 1-3/ Highlights per 31. März 2014 Erfreuliche Erhöhung des Ergebnisses; sowohl Operative Erträge als auch Ergebnis v. Steuern 1-3/ Transaktionsvolumen + 23% gegenüber Vorjahr führt zu Anstieg im Provisionsüberschuss Operative Erträge Weiterer Anstieg der Anzahl Kunden in Q auf / Leichter Anstieg des Verwaltungsaufwands infolge des gestiegenen Transaktionsgeschäfts 1-3/