Sekt oder Selters? Entwicklung der Deutschen Getränkemärkte Auszug

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1 Sekt oder Selters? Entwicklung der Deutschen Getränkemärkte Auszug Hamburg und Allensbach, Januar 2010

2 Der deutsche Getränkemarkt wurde im Detail untersucht Auf Basis von 43 Getränkesorten Bier Pils Likör, Spirituosen Wein, Champagner, Sekt Alcopops Likör Sekt Wodka Rum Rotwein Biermixgetränke Magenbitter, Kräuterschnaps Weinbrand Trockener Wein Obstbrände Aperitif Rosé, Weißherbst Klarer Schnaps Gin Halbtrockener Wein, lieblicher Weißwein Whisky Südweine Champagner Weizenbier Alkoholfreies Bier Malzbier Kölsch Kaffee, Tee Fruchtsaft, Limonaden, Cola-Getränke Koffeinhaltiger Kaffee Cola-Getränke Kräutertee, Früchtetee Fruchtsäfte Kakao, Kakaogetränke Limonaden Energy Drinks, Mineralwasser Mineralwasser Milchmixgetränke Grüner Tee Schwarzer Tee (Aufgussbeutel) Schwarzer Tee (lose) Koffeinfreier Kaffee Tomaten- und Gemüsesäfte Energy Drinks Eistee Bittergetränke Sportlergetränke 1

3 Prognose der Nutzerentwicklung der Getränkemärkte in Deutschland bis 2015 Vorgehen A Analyse der Entwicklung von 43 unterschiedlichen Getränkesorten von in Deutschland B Differenzierte Betrachtung der Entwicklung je Getränkesorte nach unterschiedlichen Altersgruppen C Prognose je Getränkesorte für jede Altersgruppe individuell (z. B., Jahre) für (1) Berücksichtigung des demografischen Wandels D Aggregation der Ergebnisse für die Getränkesorten (z. B. ) und jede Getränkegruppe (z. B. Bier) Ergebnis Detaillierte Prognose der Nutzerentwicklung der Getränkemärkte Ausblick Entwicklung bis 2050 (1) Prognose auf Basis linearer oder exponentieller Gleichungen 2

4 Große Dynamik der Kundenflüssen bei einzelnen Getränkesorten Kundenentwicklung einzelner Getränkesorten: Nutzerentwicklung Bier Wein Likör und Spirituosen Nichtalkoholische Getränke Kaffee und Tee Pils Alkoholfreies Bier Trockener Weißwein Halbtrockener Weißwein Rosé/Weißherbst (1) Rotwein Champagner Sekt Likör, Cream-Getränke Weinbrand, Cognac, Brandy (1) Whisky Gin Schnaps Magenbitter, Kräuterlikör Südweine Aperitif Alcopops (2) Fruchtsäfte Eistee (1) Limonade Bittergetränke Milchmix-/Joghurtgetränke Sportlergetränke Tomaten- und Gemüsesäfte Koffeinfreier Kaffee Schwarzer Tee (lose) Schwarzer Tee (Beutel) Grüner Tee Kakao Verlierer % -39,7-37,6-30,2-29,4-26,5-26,9-24,3-29,3-27,4-18,4-16,5-20, , ,4-15,3-13,5-7,7-7,8-7,1-11,6-17,6-7,7-5,7-2,7-3,2-3,7 0,5 5,1 6,7 11,1 17,6 36,9 11,1 48,4 1,9-7,5-1,1 55,6 7,1 5,8 Lesehilfe Gewinner Von 2001 bis 2009 hat die Zahl der Wodka- Konsumenten um 48,4% zugenommen Kölsch Malzbier Weizenbier/Weißbier Fertige Biermixgetränke (1) Rum Wodka Obstbrände Mineralwasser Cola-Getränke Energy Drinks Koffeinhaltiger Kaffee Kräutertee, Früchtetee Energy Drinks, Wodka und fertige Biermixgetränke haben am stärksten gewonnen (1) Ab 2003 (2) Ab 2005 Anmerkung: Berechnung der Veränderung auf Basis der absoluten Nutzerzahlen, Quelle: AWA 2001 bis AWA

5 Stark variierendes Durchschnittsalter der Nutzer einzelner Getränkesorten Alter Dadurch werden die einzelnen Sorten unterschiedlich stark vom demografischen Wandel getroffen 4 26,2 30,8 34,2 37,4 38,8 41,1 59,6 27,7 34,0 34,5 38,4 40,0 42, Alcopops, alkoholhaltige Mixgetränke Fertige Biermixgetränke Wodka Cola-Getränke Limonaden Milchmix-/Joghurtgetränke Energy Drinks Sportlergetränke, isotonische Getränke Eistee Gin Whisky Bittergetränke/ -limonaden Kakao/ 42,9 43,0 Kakaogetränke Rum Aperitif 44,0 44,9 Weizen-/Weißbier Kölsch 45,1 46,2 Malzbier Fruchtsäfte 46,8 47,5 Sekt Pils 47,8 47,9 Mineralwasser 48,4 48,6 49,1 Likör, Cream-Getränke 50,2 Champagner Alkoholfreies Bier 50,3 50,4 Koffeinhaltiger Kaffee Halbtrockener, 51,1 51,3 Rosé, Weißherbst liebl. Weißwein 51,8 51,9 51,9 52,0 Rotwein Grüner Tee 52,5 52,5 Tomaten-, Gemüsesaft Magenb., Kräuterlikör 52,6 52,9 Kräuter-, Früchtetee Trockener Weißwein 53,2 53,3 Weinbrand, Cognac, Klarer Schnaps 53,7 53,9 Brandy Schwarzer Tee (lose) Schwarzer Tee (Beutel) Obstbrände Südweine 2009 Lesehilfe Der durchschnittliche Energy Drink-Konsument ist 27,7 Jahre alt Jünger Älter Koffeinfreier Kaffee Basis: Deutsche ab 14 Jahre Quelle: AWA 2009

6 Produkttrend und Demografie beeinflussen Nutzerentwicklung Die Kombination aus Produkttrend und demografischer Entwicklung führt zu vier Segmenten bremst/dreht Produkttrend verstärkt Produkttrend Zahl der Konsumenten (1) Produkttrend Wächst + Schrumpft - verstärkt Produkttrend bremst/dreht Produkttrend Schrumpft - Wächst + Demografischer Trend Konsumentenpotenzial (1) Abgeleitet aus der Entwicklung von

7 Fertige Biermixgetränke mit dem größten Nutzerzuwachs, mit dem höchsten Verlust Top 5 Gewinner und Verlierer der Entwicklung von 2009 bis 2015 Top-5-Gewinner Top-5-Verlierer 1 Fertige Biermixgetränke +23 % 1-42 % 2 Wodka +17 % 2 Champagner -34 % 3 Energy Drinks +12 % 3 Südweine -34 % 4 Weizenbier, Weißbier +9 % 4 Bittergetränke, Bitterlimonaden -28 % 5 Obstbrände +6 % 5 Weinbrand -25 % +X % Entwicklung der Nutzerzahlen (2015 im Vergleich zu 2009) Anmerkung: Die Berechnung der Veränderung basiert auf einer statistischen Verteilungsanpassung (2009) sowie den prognostizierten Werten (2015) Quelle: AWA 6

8 Veränderung des Biermarkts schreitet fort Nutzer je Getränkesorte im Biermarkt ,81 24,50 25,19 8,43 7,18 3,26 4,31 3,09 4,09 2,19 8,48 6,27 4,34 2,10 4,23 3,59 1,98 10,59 5,55 4,4 4,21 1,385,69 2,14 Pils Weizenbier Malzbier Alkoholfreies Bier Biermixgetränke Kölsch Pils Weizenbier Malzbier Alkoholfreies Bier Biermixgetränke Kölsch Pils Weizenbier Malzbier Alkoholfreies Bier Biermixgetränke Kölsch Zunehmend gleicher Marktanteil der Biersorten Zahl der Nutzer gegenüber Vorperiode gesunken Zahl der Nutzer gegenüber Vorperiode gestiegen 7 Quelle: AWA (2003 und 2009), die Werte für 2015 resultieren aus der Prognose

9 Ausblick: Nach 2015 nimmt die Bedeutung des demografischen Wandels noch zu Hoch Relevanz demografischer Wandel Niedrig Zeit Bevölkerungsverlust im Vergleich zu 2008 Kein Verlust ca. 1 Mio. Menschen ca. 12 Mio. Menschen ohne relevante Auswirkungen mit steigender Bedeutung auf die Branche mit dramatischer Bedeutung für die Branche 8 Quelle: AWA

10 Kontakt und Ansprechpartner INSTITUT FÜR DEMOSKOPIE ALLENSBACH GmbH Radolfzeller Straße 8 D Allensbach STATISTA GmbH Esplanade 23 D Hamburg Ansprechpartner Dr. Johannes Schneller Telefon: jschneller@ifd-allensbach.de Ansprechpartner Dr. Friedrich Schwandt Telefon: friedrich.schwandt@statista.com 9