Fairmas Hotel-Report AUSGABE FEBRUAR 2018 PERFORMANCE-ANALYSE: JANUAR 2018 IN EINIGEN WICHTIGEN UND EIN AUSBLICK DEUTSCHEN DESTINATIONEN

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1 Fairmas Hotel-Report AUSGABE FEBRUAR 2018 PERFORMANCE-ANALYSE: JANUAR 2018 IN EINIGEN WICHTIGEN DEUTSCHEN DESTINATIONEN UND EIN AUSBLICK AUF DIE KOMMENDEN DREI MONATE

2 Treffen Sie Fairmas auf der ITB Bald ist es soweit die ITB öffnet ihre Tore. Und wir sind dabei! Das Fairmas-Team wird vom 7. bis zum 10. März 2018 auf der ITB in Berlin sein. Besuchen Sie uns in Halle 10.1 Stand 115 Für einen persönlichen Termin melden Sie sich bitte kurz unter folgendem Link an: INFINITY - fotolia.com

3 Januar 2018 schlechter als erwartet Occ: 58,8%, ADR: 81,30, RevPar: 47,80 Der Januar konnte leider nicht wie erwartet abschließen. Eigentlich rechnete die Berliner Hotellerie mit Wachstum über alle drei Kennzahlen. Für Verunsicherung sorgte das im Dezember per Eilantrag ausgesprochene Sonntagsöffnungs-Verbot es wurde dann aber doch noch rechtzeitig für die Grüne Woche am nach Beschwerde des Berliner Senats aufgehoben. Das Wachstum der Grüne Woche von 2-3% (Aussage der Messe) kam nicht in der Hotelbranche an. Zufriedenstellend lief dafür die Fashion Week mit ihrem neuen Konzept. Dehoga-Chef Thomas Lengfelder bestätigte der Presse, dass die Hotelauslastung 81,5 Prozent leicht über dem Vorjahresniveau gelegen hat. In der Summe hat es für einen Anstieg bei der Belegung nicht gereicht, welches auch an der Verbreiterung des Angebotes (bspw. Motel One) liegen mag. Februar: Occ: - 0,5%; ADR: 3,1%; RevPar: 2,6% Im Vergleich zum letzten Trendbarometer gewinnen die Optimisten die Oberhand: Der erwartete Rückgang bei der Belegung geht gen Null und die ADR wächst deutlich von +1,4% auf +3,1%. Das wird vor allem der Fruit Logistica mit rund Ausstellern zugeschrieben, aber auch die 5 Helene Fischer Konzerte sind bis auf die Premiumkarten für 349 ausverkauft - nicht zu vergessen: die Filmfestspiele, die Bautec und der Krebskongress. März: Occ: -2,7%; ADR: 0,4%; RevPar: -2,3% Die ITB rechnet mit ca Besuchern, die ersten drei Tage nur für Fachbesucher zugänglich. Die Bilanz im Jahresmonatsvergleich trüben die Osterfeiertage. Sie lagen letztes Jahr im April. Sollte das Wetter mitspielen, kann sich die Erwartung noch bessern. April: Occ: -2,4%; ADR: 7,8%; RevPar: 5,1% Die Verschiebung der Ostertage in den März kommt dem April zugute. Zusätzlich wird Business Geschäft aus dem Mai vorverlegt. Im Ergebnis ein positiver Effekt für die ADR. Die ILA, die internationale Luftfahrtschau, rundet den Monat ab.

4 Januar 2018 Leinen los für Wachstum Occ: 69,8%, ADR: 110,50, RevPar:77,1 In der Prognose bewegte sich die Belegung und der RevPar für den Januar 2018 um die Null-Linie herum und dann das: Ein Ergebnis, welches besser kaum sein kann dreimal so gut wie der gesamtdeutsche Durchschnitt und damit Top 1 unter den A-Destinationen. Fragt man nach den Gründen, wird die Boot Messe genannt. Unsere am Hotel-Report teilnehmenden Partnerhotels waren zur diesjährigen Boot Messe nahezu ausgebucht. Auch Petros Michelidakis, Director der boot, zeigte sich hoch zufrieden. Er zählte Besuchern aus 94 Ländern und sprach von einem geglückten Strukturwandel in Richtung jüngeres und internationaleres Publikum auf der boot. Februar: Occ: 3,9%; ADR: 8,7%; RevPar: 12,9% Der Februar Trend geht weiterhin ins Positive, alle 3 Kennzahlen sind positiv im Vergleich zum Vorjahr. Karneval und vor allem die drei Messen METAV, Elektrotechnik und Retail Technologie treiben die ADR in die Höhe und sorgen für positive Stimmung bei den Düsseldorfer Hotellerie. März: Occ: -12,5%; ADR: -21,8%; RevPar: -31,7% Bei solchen Zahlen einen zweistelligen Rückgang bei der Belegungsrate und einem Rückgang der ADR um ein Fünftel mag der Kommentar fatalistisch anmuten, bleibt aber treffend: Die fehlende Euroshop kann nicht kompensiert werden und Ostern. Zusätzlich fehlt die Electronic Partner Messe im Vergleich zum Vorjahr 2018 findet sie im Februar statt. April: Occ: 7,2%; ADR: 44,5%; RevPar: 55,0% Die beinahe Verdoppelung von ADR und Revpar ist die Konsequenz hoher Preise zur wire&tube. Die Weltleitmessen für Draht, Kabel und Rohre (wire und Tube vom 16. bis 20. April 2018 profitiert von dem stabilem Investitionsklima.

5 Januar 2018 Nachfrage wächst kontinuierlich Occ: 69,1%, ADR: 117,80 RevPar: 81,40 Wiederholt schließt die Frankfurter Hotellerie den Monat deutlich besser als im Vormonatstrend prognostiziert. Dieser Umstand wurde bereits in der Januar Ausgabe des Hotel-Reports von einem unserer Partnerhotel als Zweck-pessimismus kommentiert - die Zukunft wird es zeigen. Die Messen im Januar waren vergleichbar zu 2017, der Monat hatte jedoch einen Business Tag mehr. Dies für sich genommen erklärt den Anstieg in der Belegung nicht in Gänze. Es scheint so, als ob die Nachfrage in Frankfurt kontinuierlich wächst. Der Anstieg in der Belegung war auf jeden Fall ausreichend, um den RevPar auch ohne plus bei ADR wachsen zu lassen. Februar: Occ: 4,0%; ADR: 1,5%; RevPar: 5,5% Im Vergleich zur Trendprognose des Vormonats sind die Hotelkennziffern nach oben korrigiert worden. Die Belegung ist nun um 0,8% Punkte höher, die ADR wurde von 1,1% auf 1,5% angehoben und damit steigt natürlich auch der RevPar. Wie im Januar ist der Treiber die gestiegene Nachfrage, der Motor der MICE Bereich. März: Occ: -2,9%; ADR: 4,6%; RevPar: 1,5% Die Rückgänge der Occupancy werden in der Hauptsache den Ostertagen zugeschrieben, die dieses Jahr, anders als in 2017, Ende März liegen. Dafür stützt in Frankfurt die Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik, die Light + Building, mit ca Ausstellern und 6 Messe-Tagen, die ADR. April: Occ: 6,1%; ADR: 5,3%; RevPar: 11,7% Dank der Verschiebung von Ostern in den März, ist der April wieder ein voller Business Monat. Zusätzlich wird erwartet, dass einiges in den April vorverlegt wird der Mai und der Juni sind geprägt von Feier- und Ferientagen. Zusätzliches positives I-Tüpfelchen ist die jährlich stattfindende internationale Messe für Musikinstrumente.

6 Januar 2018 positiv und in der Mitte Occ: 64,0%, ADR: 93,6, RevPar: 59,9 Die hoch gesteckten Ziele für den Januar sind nicht vollständig erfüllt worden. Grund zum Klagen hat die Hansestadt dennoch nicht. Das Wachstum der Hamburger Hotelbranche liegt mit +2,7% beim RevPar nah am deutschlandweiten Durchschnittswert von +2,9% und im guten Mittelfeld innerhalb der A-Destinationen. Dies lag vor allem an einer starken Nachfrage aus dem Mice-Bereich. Die NORTEC mit dem Slogan 1. Fachmesse für Produktion im Jahr 2018 stützte die Zimmerrate. Die NORTEC findet in 2020 wieder statt. Februar: Occ: 0,9%; ADR: 2,1%; RevPar: 3,0% Je näher der Februar komm, desto positiver werden die Erwartungen. Das gilt vor allem für die Belegung. Im Dezember rechneten die Hotels der Hansestadt noch mit -3,1%. Dafür verringert sich der Anstieg der durchschnittlichen Zimmerrate von +4,2% auf jetzt 2,1%. Unterm Strich: Es wird mit Wachstum beim RevPar gerechnet und der Kommentar unserer Partnerhotels für den Februar: starke Nachfrage im Bereich MICE. Manch einer rechnet auch noch kurzfristig und, wenn das Wetter mitspielt, mit Karnevals-Muffeln. März: Occ: 0,4%; ADR: 2,1%; RevPar: 2,5% Hamburg gehört zu den A-Destinationen, die auch Ferien etwas abgewinnen können. So sieht die Hamburger Hotellerie bereits jetzt eine positive Entwicklung für die Ostertage. Auch die eigene Branche sorgt mit der INTERNORGA, der Internationale Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie, Bäckereien und Konditoreien vom für Auftrieb. Und dann gibt es ja noch die OMR das zweitägige Online Marketing Rocket Festival, welches mit ca Besucher rechnet. April: Occ: -1,4%; ADR: 2,0%; RevPar: 0,6% Der Monat beginnt mit der Aircraft Interiors. Die internationale B2B Veranstaltung für Fluginnenausstattung mit mehr als Ausstellern findet jährlich in Hamburg statt. Das stützt die Rate. Der Hamburger Marathon mit Läufern findet am 29.4 statt.

7 Januar 2018 schade, aber nicht überraschend Occ: 67,3% ADR: 117,2 RevPar: 78,8 Das Minus bei der durchschnittlichen Zimmerrate war vorausgesagt und kam nicht überraschend. Die Erfahrung hatte gezeigt, dass die Messejahre mit der Living Kitchen die Leistungskennzahlen im Jahresvergleich ins Minus drehen lassen. Die Living Kitchen ist einfach nicht so bedeutend in ihrer wirtschaftlichen Leistung wie die Einrichtungsmesse IMM in Kombination mit der Living Kitchen. So ist heute schon klar, dass die Werte im Januar 2019 wieder im Plus stehen werden. Das hilft jedoch dieses Jahr nicht. Die ADR musste trotz einer vergleichsweise höheren Nachfrage zur Süsswarenmesse, Federn lassen. Februar: Occ: 7,1%; ADR: 6,9%; RevPar: 14,5% Grund für die positive Erwartung ist die DACH+HOLZ vom Februar Diese Messe ist neu für Köln, der Veranstaltungsort der letzten DACH+HOLZ war Stuttgart. Zusätzlich fällt der Karneval in den Monat auch, wenn aller Erfahrung nach, Buchungen für die Karnevalszeit eher kurzfristig reinkommen, spielen sie sicherlich im Trendbarometer eine verlässliche Rolle. März: Occ: -4,6%; ADR: -8,7%; RevPar: -13,0% Auch im März ist der turnusmäßige Wechsel von Messen Grund für negative Werte bei allen drei Kennzahlen. Die Vorjahreswerte der IDS (Dentalbranche) sowie der Asia Pacific Sourcing sind mit der Eisenwarenmesse und der Anugafoodtec unerreichbar. Leider bleibt auch die fröhliche Dom Stadt vom Oster-Effekt nicht verschont. April: Occ: 4,1%; ADR: 4,4%; RevPar: 8,8% Die gute Nachfrage Dank vollständiger Businesswochen werden von der FIBO nach eigener Aussage der Veranstalter ein der größten internationale Leitmesse für Fitness, Wellness & Gesundheit vom April verstärkt. Belegung und ADR zeigen Wachstum, was den RevPar nach oben in die Nähe des zweistelligen Bereichs treibt.

8 Januar 2018 mit Startschwierigkeiten Occ: 63,9%, ADR: 112,20, RevPar: 71,10 Der Rückgang der drei Kennzahlen ist hoch, wenngleich weniger deutlich als bei der letzten Trendprognose prognostiziert. Erwartet wurden Occ: -4,9%; ADR: -13,2%; RevPar: -17,2%, begründet mit der fehlenden BAU, die 2017 für Nachfrage und Rate sorgte. Die in den Januar 2018 verlegte ISPO war mit ihren drei Messetagen zu kurz und zu klein, um diese Lücke zu füllen. Kein guter Start für München in das neue Jahr. Februar: Occ: - 4,6%; ADR: -10,6%; RevPar: -14,7% Der negative Trend zieht sich auch in den Februar rein. Im Vergleich zum Vorjahresmonat fehlt nun die in den Januar vorgezogene ISPO. Die Faschingsferien liegen anders als im Vorjahr - komplett vom im Februar. Zusätzlich registrieren unsere Partnerhotels deutlich schwächeres Volumen und Rate zur MSC - Munich Security Conference. März: Occ: -0,6%; ADR: -0,4%; RevPar: -1,0% Die Prognose verändert sich zum Positiven, bleibt aber über alle Kennzahlen im Minus. Vor allem das negative Wachstum der ADR wurde von -3,0% auf -0.4% berichtigt. Der März 2017 verfügte über 4 volle Business Tage 2018 muss mit 3 Wochen zurechtkommen. Bedeutende Messen oder Kongresse, die die stetig wachsende Menge an Hotelkapazitäten belegen könnten, fehlen im März. April: Occ: -0,4%; ADR: 11,0%; RevPar: 10,6% Im März findet vom zeitgleich die internationale Leitmesse der Keramikindustrie, die ceramitec, sowie zeitgleich die analytica, die Labortechnik Analytik Biotechnologie Messe, statt. Da diese letztes Jahr turnusmäßig pausierten, sorgen sie im Jahresmonatsvergleich für Wachstum bei die ADR und RevPar. Angesichts der gestiegenen Bettenkapazitäten bleibt die Occupancy verhalten.

9 Ihr Ansprechpartner in der Redaktion des : Verena Bock, Marketing & Communications Fairmas GmbH hotel-report@fairmas.com Die Herausgeber des Fairmas GmbH, Sachsendamm 2, Berlin, Deutschland Solutions Dot WG GmbH, Kranzer Strasse 6-7, Berlin, Deutschland Die Fairmas GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung von Planungs- und Controlling Software für die Hotellerie. Das Unternehmen bietet seinem internationalen Kundenkreis eine Hotel Benchmarking Plattform sowie diverse Software Anwendungen für die Bereiche Budgetierung, Forecasting, Controlling, Management Reporting und Optimierung von Arbeitsprozessen. Als strategische Unternehmensberatung erarbeitet Solutions Dot WG individuelle und maßgeschneiderte Strategien und Lösungen für Unternehmen der Hotellerie, Gastronomie und Tourismusbranche und unterstützt bei der Umsetzung von Konzepten. Solutions übernimmt auch die eigenverantwortliche Projektrealisierung, ist im Bereich Support Management und Interimsmanagement tätig und daneben auch im Sektor Total Quality Management (TQM) aktiv. Disclaimer Für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen wird eine Gewährleistung oder Garantie nicht begründet. Soweit gesetzlich zulässig übernehmen weder Fairmas GmbH noch Solutions Dot WG GmbH eine Haftung oder Verantwortung für etwaige Folgen aus Handlungen, Unterlassungen oder Entscheidungen, die auf dieser Veröffentlichung beruhen.