Agenda LOHN: Daten auslesen (Systemwechsel)
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- Kajetan Adenauer
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1 Agenda LOHN: Daten auslesen (Systemwechsel) Bereich: LOHN - Info für Anwender Nr. 173 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweise 3.1. Abmeldungen wegen Systemwechsel erzeugen 3.2. Monatsabschluss letztmalig durchführen 3.3. Personaldaten auslesen 3.4. Auswertungen auslesen 3.5. Daten für steuerliche Außenprüfung auslesen 4. Details 4.1. Agenda Lohnmandanten an anderen Anwender von Agenda LOHN übergeben 4.2. Abmeldung wegen Systemwechsel stornieren 4.3. ELStAM bei Abmeldung wegen Systemwechsel 5. Wichtige Informationen
2 Info für Anwender Nr. 173 Seite 2 1. Ziel Dieses Info erklärt, wie Sie in Agenda LOHN ein Mandat abschließen und an ein anderes Abrechnungssystem (z. B. DATEV) abgeben. 2. Voraussetzungen Folgende Daten können ausgelesen werden: Personaldaten Auswertungen GDPdU-Daten / Daten zur steuerlichen Außenprüfung Die Auswertungen und GDPdU-Daten können alternativ per Archiv-CD an den Nachfolger übergeben werden. Nr Schnelleinstieg ARCHIV. Folgende Daten können nicht ausgelesen werden: Mandanten-Programmdaten Lohnarten Achtung Die im Info beschriebenen Schritte sind nicht durchzuführen, wenn Sie ein Mandat per Datensicherung aus Agenda LOHN an einen anderen Anwender von Agenda LOHN weitergeben. In diesem Fall handelt es sich nicht um einen Systemwechsel.
3 Info für Anwender Nr. 173 Seite Vorgehensweise Abmeldungen wegen Systemwechsel erzeugen Abmeldung wegen Systemwechsel erzeugen Bei Wechsel des Abrechnungssystems muss eine Meldung mit Grund 3 (Abmeldung wegen Systemwechsel) an die Krankenkassen übermittelt werden: 1.»Stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: SV«. 2. Option <Abmeldung Systemwechsel zum Letzten des aktuellen Monats>. 3. Monatsberechnung durchführen. 4. Sie finden die Meldungen mit Grund 3 in»allgemeine Auswertungen Monatsordner Meldungen«. 5. Versenden Sie die Meldungen an die Krankenkassen. Gleichzeitig werden die Lohnsteuerbescheinigungen zur Übermittlung an die Finanzverwaltung bereitgestellt. Bei unterjährigem Wechsel ist eine Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigungen normalerweise nicht erforderlich. Wählen Sie die Option <ohne Lohnsteuerbescheinigungen>. Hinweis Zu ELStAM bei Abmeldung wegen Systemwechsel siehe Seite. Achtung Ein Systemwechsel liegt nur vor, wenn das Abrechnungssystem wechselt. Dies ist der Fall, wenn der Mandant zum Beispiel von Agenda nach DATEV wechselt. Ein Wechsel von Agenda nach Agenda ist kein Systemwechsel. Lesen Sie mehr dazu auf Seite Monatsabschluss letztmalig durchführen Monatsabschluss des letzten Abrechnungsmonats durchführen Führen Sie den Monatsabschluss des letzten Abrechnungsmonats über»bearbeitung Monatsabschluss«durch. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass alle Auswertungen erzeugt und die abrechnungsrelevanten Daten nicht mehr verändert werden. Erst anschließend sollten Sie die weiteren Schritte durchführen.
4 Info für Anwender Nr. 173 Seite Personaldaten auslesen Personaldaten auslesen 1.»Stammdaten Personaldaten«. 2. Kontextmenü öffnen (rechte Maustaste). Listendesigner öffnen. Abfrage»Sollen alle Felder aus den Personaldaten angezeigt werden?«bejahen. 3. Beliebige Zeile markieren. 4. Kontextmenü öffnen (rechte Maustaste). Befehl»Datenhaltung/-transfer«wählen. 5. Aus Untermenü»Alle Zeilen nach MS-Excel kopieren«wählen.. Excel-Tabelle speichern.
5 Info für Anwender Nr. 173 Seite Auswertungen auslesen 4. Auswertungen auslesen 1.»Auswertungen Stapeldruck«. 2. Auswertungen und wählen. 3. Zeitraum festlegen. 4. PDF-Ausgabe aktivieren 5. Speicherpfad wählen und <Stapeldruck starten> Daten für steuerliche Außenprüfung auslesen Bis Abrechnungszeitraum 2017: GDPdU-Daten auslesen Nr. 042 Betriebsprüfung: Digitale Daten (GDPdU) Agenda LOHN Ab Abrechnungszeitraum 2018: Daten für steuerliche Außenprüfung auslesen Nr LOHN: Digitale LohnSchnittstelle (DLS)
6 Info für Anwender Nr. 173 Seite Details Agenda Lohnmandanten an anderen Anwender von Agenda LOHN übergeben Das Abrechnungssystem wird nicht gewechselt, wenn ein Lohnmandant von einem Agenda System in das Agenda-System eines anderen Anwenders übergeben wird. Es handelt sich somit nicht um einen Systemwechsel im Sinne des Meldewesens. Die Vorgehensweise ist: 1. Letzten Abrechnungsmonat abschließen. 2. Datensicherung von Agenda LOHN erstellen:»tools Aktuellen Mandanten sichern«. 3. Sicherung an den anderen Agenda-Anwender (Nachfolger) übergeben. 4. Weisen Sie den Nachfolger darauf hin, dass eine ELStAM-Ummeldung aller Arbeitnehmer auf das nachfolgende ELSTER-Zertifikat durchzuführen ist. Hinweis Die Sicherung enthält eine feste Kanzlei- und Mandantennummer. Diese Nummern können in der Sicherung nicht verändert werden. Unter dieser Nummer werden die Daten eingelesen. Falls die Kanzlei- bzw. Mandantennummer geändert werden muss, ist das nur vor der Datensicherung in Agenda LOHN möglich. Beim Einlesen selbst ist das nicht möglich. Nr. 18 Agenda LOHN: Neues Mandat per Agenda-Sicherung anlegen 4.2. Abmeldung wegen Systemwechsel stornieren Muss eine bereits übermittelte Abmeldung wegen Systemwechsel wieder storniert werden, gehen Sie so vor: 1. Wechseln Sie zurück in den Monat, in dem die Option gesetzt wurde:»bearbeitung Monatsabschluss aufheben«. 2. Wechseln Sie in die Mandanten-Programmdaten ins Register»SV«. Entfernen Sie den Haken bei der Option <Abmeldung Systemwechsel zum Letzten des aktuellen Monats>. 3. Monatsberechnung durchführen. Damit wird eine Stornierung der Meldung erzeugt. 4. Übermitteln Sie die stornierten Meldungen:»Transfer DEÜV-Daten senden« ELStAM bei Abmeldung wegen Systemwechsel Ein Systemwechsel liegt vor, wenn der Anbieter der Abrechnungssoftware gewechselt wird (z. B. von Agenda zu DATEV). In Agenda LOHN werden bei einem Systemwechsel keine ELStAM-Meldungen erstellt. Die Nachfolgesoftware erstellt eine Ummeldung. Vorgehensweise bei Übergabe an anderen Agenda-Anwender 5. Wichtige Informationen Nr. 18 Agenda LOHN: Neues Mandat per Agenda-Sicherung anlegen Nr Schnelleinstieg ARCHIV
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