Kompetenzanforderungen an DIN-Geprüfte private Finanzplaner nach DIN ISO 22222:2006
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- Liane Geiger
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1 Kompetenzanforderungen an DIN-Geprüfte private Finanzplaner nach DIN ISO 22222:2006 I. Grundlagenwissen 1 Volkswirtschaftslehre 1.1 Grundlagen Volkswirtschaftliche Grundbegriffe Einordnung in die Wirtschaftswissenschaften 1.2 Wirtschaftskreislauf und volkswirtschaftliche Gesamtrechnung Wirtschaftskreislauf und Sozialprodukt Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung Wirtschaftspolitisches Zielsystem in Deutschland 1.3 Geld- und Kreditwesen Geldmengendefinitionen, Geldschöpfung und Geldwertstörungen Rolle einer Zentralbank am Beispiel der Deutschen Bundesbank Europäische Zentralbank 1.4 Konjunktur- und Wachstumstheorie Grundlagen der Wachstumstheorie Grundlagen der Konjunkturtheorie Konjunkturpolitische Instrumente 1.5 Finanztheorie Ziele wirtschaftspolitischer Aktivitäten Rolle der öffentlichen Haushalte 1.6 Außenwirtschaftstheorie Zahlungsbilanz und Wechselkurse Internationale Arbeitsteilung und außenwirtschaftliches Gleichgewicht 1.7 Wirtschaftspolitik Wirtschaftspolitische Zielsetzungen und Steuerungskonzepte Wirtschaftspolitische Stabilitätspolitik 1.8 Europäische Währungsunion Grundlagen der Europäischen Währungsunion Vor- und Nachteile einer Währungsunion Seite 1 von 9
2 2 Recht 2.1 Aufbau der Rechtsordnung in Deutschland und der EU Struktur der Rechtsordnung in Deutschland Struktur der Europäischen Rechtsordnung 2.2 Schuld- und Sachenrecht Grundlagen des bürgerlichen Rechts Ausgewählte Bestimmungen des Familien- und Erbrechts Ausgewählte Bestimmungen des Handels-, Gesellschafts- und Wettbewerbsrechts 2.3 Spezielles Recht für Finanzdienstleistungen Zivilrechtliche Haftungsbestimmungen Strafrechtliche Haftungsbestimmungen 3. Finanzmathematik und Statistik 3.1 Finanzmathematische Grundlagen Zinseszins- und Rentenrechnung Effektivverzinsung 3.2 Statistische Grundlagen Deskriptive Statistik Analytische Statistik 4. Bank- und Börsenprodukte 4.1 Geld- und Kapitalmärkte Rahmenbedingungen Geldmarkt Devisenmarkt Rentenmarkt Aktienmarkt 4.2 Börsensysteme und Auftragsabwicklung Organisation der Börse und Marktsegmente Handelsteilnehmer und Handelsdurchführung Dienstleistungsgeschäfte der Kreditinstitute Seite 2 von 9
3 4.3 Anlage in Aktien Grundlagen und Einteilungskriterien Rechte aus Aktien Übertragung von Aktien Chancen und Risiken 4.4 Anlage in Gläubigerpapieren Grundlagen und Einteilungskriterien Festverzinsliche Wertpapiere Variabel verzinsliche Wertpapiere Gläubigerpapiere mit Sonderrechten Renditebegriffe 4.5 Anlage in Investmentfonds Grundlagen und Einteilungskriterien Gesetzliche Bestimmungen Organisation der Investmentgesellschaften Anlagepolitik und Ertragsverwendung Anlagemöglichkeiten und Vertrieb Anteilspreise und Kosten der Investmentanlage 5. Immobilien 5.1 Grundlagen Einteilungskriterien von Immobilien Motive für den Immobilienerwerb 5.2 Investition in Immobilien Investitionskonzepte Immobilienauswahl und Standortanalyse Kaufvertrags- und grundbuchrechtliche Grundlagen 5.3 Finanzierung von Immobilien Finanzierungsziele und -konzepte Elemente und Ablauf der Immobilienfinanzierung Kreditsicherungsrechtliche Grundlagen 5.4 Bewertung und Verwertung von Immobilien Bewertungsanlässe und -verfahren Bewertungsrechtliche Grundlagen Freiwillige oder zwangsweise Veräußerung Schenkung und Vererbung von Immobilien Seite 3 von 9
4 5.5 Vermietung und Verwaltung von Immobilien Mietrechtliche Grundlagen Mietpreiskalkulation Bewirtschaftung von Immobilien Wohnungseigentumsrechtliche Grundlagen 5.6 Wirtschaftlichkeitsberechnungen Liquiditätsrechnung Rentabilitätsrechnung Steuerrechnungen Langfristrechnung mit Prognosecharakter 6. Versicherungen 6.1 Grundlagen Versicherungswesen Strukturen der Versicherungswirtschaft Steuerliche Behandlung von Versicherungen Rückversicherung 6.2 Rechtsgrundlagen Rechtslehre für das Versicherungswesen Versicherungsvertragsrecht Wettbewerbsrichtlinien Versicherungsaufsichtsrecht 6.3 Private Haftpflichtversicherung Arten, Leistungsumfang und Ausschlüsse Versicherungssumme und Beitrag Leistungsvoraussetzungen 6.4 Verbundene Hausrat- und Wohngebäudeversicherung Leistungsumfang und Ausschlüsse Versicherungswert, Versicherungssumme und Entschädigungsgrenzen Prämienberechnung Ergänzende Versicherungen 6.5 Rechtsschutzversicherung Versicherungsleistungen Rechtschutz-Kombinationen Ausschlüsse Seite 4 von 9
5 6.6 Unfallversicherung Gesetzliche Unfallversicherung Leistungsarten der privaten Unfallversicherung Bedarfsermittlung und Versorgungslücken Versicherungsleistungen 6.7 Gesetzliche Krankenversicherung Arten und Träger Leistungen und Beitragsbemessung Versicherter Personenkreis Beendigung der Mitgliedschaft 6.8 Private Krankenversicherung Leistungsarten, -umfang und -einschränkungen Bedarfsermittlung Beitragsermittlung Sonderformen der Privaten Krankenversicherung Gesetzliche und Private Pflegeversicherung 6.9 Gesetzliche Rentenversicherung Merkmale der gesetzlichen Rentenversicherung Leistungsarten Versicherungspflicht und Beitragsbemessung Anspruchsvoraussetzungen Rentenberechnung 6.10 Lebensversicherung Rahmenbedingungen Leistungsumfang, Angebotsformen und Zusatzversicherungen Bedarfsgerechte Versicherungssumme Beitragsberechnung Versicherungsfall Überschussbeteiligung 6.11 Versicherungen für Selbständige und Unternehmen Grundlagen Personenversicherungen Sachversicherungen Vermögensschadenversicherungen Seite 5 von 9
6 II. Vertiefungswissen 1 Interdisziplinäre Grundlagen 1.1 Betriebswirtschaftslehre Investitions- und Finanzierungstheorie Grundlagen Verfahren der Investitionsrechnung Leverage-Effekt Bilanzierung, Jahresabschlussanalyse und Unternehmensbewertung Bilanzansatznormen Bilanzbewertungsnormen Gewinn- und Verlustrechnung Anhang/Lagebericht Bilanz- und Erfolgsanalyse Unternehmensbewertung Internationale Rechnungslegung Portfolio-Theorie Grundlagen Konzept der Risikovernichtung Index-Modelle Capital Asset Pricing-Modell Performance-Messung 1.2 Volkswirtschaftslehre Aufgaben der Wirtschaftspolitik Geldpolitik Finanzpolitik Arbeitsmarkt- und Lohnpolitik Zahlungsbilanz und Wechselkurse Währungspolitik Wachstumsmärkte Europäische Währungsunion 1.3 Finanzmathematik und Statistik Zinseszinsrechnung bei Einmalanlagen Rentenrechnung bei Ein- und Auszahlungsplänen Tilgungsrechnung bei Fremdfinanzierung Effektivzinsberechnung Häufigkeitsverteilungen und Indexzahlen Mittelwerte und Standardabweichungen Seite 6 von 9
7 1.4 Steuerliche und rechtliche Grundlagen Steuerrecht Grundlagen der Besteuerung Wichtige Einzelsteuern Zusammenwirken wichtiger Steuerarten Steuerliche Konsequenzen einzelner Anlageformen Gesellschaftsrechtliche Grundlagen Erbrechtliche / schenkungsrechtliche Grundlagen Haftungsrechtliche / aufsichtsrechtliche Grundlagen Anlegerschutzrechtliche Grundlagen 1.5 Ethik Grundzüge der Wirtschaftethik Standesregeln des Financial Planning Standards Board Deutschland e. V Ehrengerichtsordnung des Financial Planning Standards Board Deutschland e. V. 2 Privates Finanzmanagement 2.1 Kreditmanagement Kreditkonzepte Fremdfinanzierungsquote und laufender Kapitaldienst Finanzierung unter Leverage- und Steuergesichtspunkten Zins- und Tilgungskonzepte Finanzierungsanlässe Erstfinanzierung Anschluss- und Umfinanzierung Kreditsicherheiten 2.2 Portfoliomanagement Individuelles Vermögensmanagement mit Direktanlagen in Wertpapieren Bond Portfolio Management Aktienmanagement Risikomanagement mit börsengehandelten Termininstrumenten Standardisiertes Vermögensmanagement mit Investmentfonds Asset Allocation Fondspicking-Strategien Fondspolicen Fondsvermögensverwaltung Alternative Investments Hedgefonds Private Equity Rohstoffe Seite 7 von 9
8 Sonstige Alternative Investments 2.3 Vorsorgemanagement Methodische Grundlagen Risiko-Analyse Risiko-Deckungskonzepte Rechtliche und steuerliche Besonderheiten Grundlagen der Aktuarwissenschaft Tarife und Berechnungsmethodik Grundlagen der Altersversorgung Schicht 1: Staatlich geförderte Altersvorsorge Schicht 2: Grundlagen der Betrieblichen Altersvorsorge Schicht 3: Grundlagen der Privaten Altersvorsorge 2.4 Immobilienmanagement Wirtschaftlichkeitsrechnung Grundlagen Investition Finanzierung Besteuerung und Rechtsgrundlagen Immobilienbewertung Grundlagen Bewertungsverfahren Besteuerung von Immobilien Steuerrechtliche Grundlagen Besteuerung von Eigenheimen Besteuerung von Mietobjekten Besteuerung bei Schenkungen und Erbschaften Individuelle Kapitalanlage in Immobilien Kollektive Kapitalanlage in Immobilien Offene Immobilienfonds Geschlossene Immobilienfonds Immobilienleasingfonds Immobilien-AG s Real Estate Investment Trusts Vergleich alternativer Anlageformen 2.5 Beteiligungsmanagement Arten und Charakteristika Direkte unternehmerische Beteiligungen Kollektive unternehmerische Beteiligungen Seite 8 von 9
9 2.6 Nachfolgemanagement Erb- und schenkungsrechtliche Grundlagen Erbschaft- und schenkungsteuerliche Grundlagen Elemente der Vermögensnachfolge Gesetzliche Erbfolge Gewillkürte Erbfolge 3 Basiskonzeption des Financial Planning 3.1 Konzept Beratungsziele und Restriktionen Definition des Financial Planning Abgrenzung des Financial Planning gegenüber anderen Finanzdienstleistungen Subjektive und objektive Beratungsziele aus Sicht der Kunden und der Anbieter Quantitative und qualitative Restriktionen Nachfrageverhalten und Anbieterstruktur Nachfragesegmente und Beratungsziele Anbieterstruktur und Beratungsschwerpunkte 3.2 Methodik Prozess Aufbau und Definition der Beziehung zwischen Kunde und Financial Planner Zusammentragen von Kundendaten und Bestimmung von Zielen und Erwartungen Analyse und Beurteilung der finanziellen Lage des Kunden Ausarbeitung und Vorlage des Finanzplans Umsetzung der Empfehlungen zur Finanzplanung Überwachung des Finanzplans und der Beziehungen der finanziellen Planung Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung Seite 9 von 9
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