Neue Strategien für ein neues Umfeld

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1 SAUREN INVESTMENTKONFERENZ 2014 Neue Strategien für ein neues Umfeld Folie 1 Diese Präsentation ist nur für professionelle Investoren bestimmt und darf Privatanlegern nicht zugänglich gemacht werden.

2 Erhöhte Nachfrage nach Absolute Return Fonds 14. August 2013 Alternatives im Ucits-Mantel finden Gefallen Investoren räumen alternativen Anlagestrategien einen wachsenden Stellenwert ein. Und auch immer mehr Fonds drängen auf den Markt, wie eine aktuelle Analyse [ ] zeigt. Durch die Unsicherheiten in den globalen Finanzmärkten war der Bedarf an Absolute- Return-Strategien und Diversifikation noch nie so hoch wie heute. Das Universum an alternativen Ucits-Produkten gewinnt immer mehr an Reife. 8. August 2013 Die alternativen Ucits-Fonds werden bei Anlegern immer beliebter. Hedgefonds im Ucits-Mantel sind gut ins Jahr 2013 gestartet. Die Anzahl der Produkte sowie das darin verwaltete Vermögen haben zugenommen. Außerdem planen viele institutionelle Investoren, zukünftig mehr Geld in alternative Fonds anzulegen. Folie 2

3 Sauren Absolute Return Wertentwicklung seit Ende Sauren Absolute Return BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index REX Performanceindex Stand 31. Januar / / / / /2013 Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Bloomberg, Sauren Fonds-Research AG Folie 3

4 Die Alternative zu relativen Zielen: Absolute-Return-Fonds relativ (von lat. relativus bezüglich ) nicht unabhängig, sondern in Beziehung zu etwas stehend und dadurch bestimmt. Relative Erträge: Zielsetzung des Fondsmanagers ist es, einen gegebenen Vergleichsindex durch aktives Management zu schlagen. absolut (von lat. absolutum, das Losgelöste ) ist das, was frei von allen Bedingungen, Beziehungen oder Beschränkungen ist. Absolute Erträge: Zielsetzung des Fondsmanagers ist es, weitgehend unabhängig von den Rahmenbedingungen einen positiven Ertrag zu erzielen. Folie 4

5 Die Alternative zu relativen Zielen: Absolute-Return-Fonds Klassischer Fonds Absolute-Return-Fonds Vergleichsindex 50 Quelle: Bloomberg Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Folie 5

6 Analyse von Absolute-Return-Fonds Beispiel einer klassischen quantitativen Selektion von Investmentfonds 2600 Absolute Return Fonds untersucht Kriterien: - ausreichend großes Fondsvolumen - Fonds muss mindestens 24 Monate bestehen - mindestens 70% positive Monate 11 Produkte erfüllten die Kriterien anschließende qualitative Analyse (Risikomanagement & Fondsverwaltung) Quelle: Leiter Investmentstrategie einer deutschen Großbank im Handelsblatt vom Folie 6

7 Analyse von Absolute-Return-Fonds Datenanalyse mittels klassischer Fonds-Tools: Beispiel: HSBC GIF Global Macro Quelle: Morningstar Stand: Januar 2014 Folie 7

8 Die Alternative zu relativen Zielen: Absolute-Return-Fonds Merkmale von Absolute Return Fonds Hohes Alpha Geringes Beta Unabhängig von Marktindizes Aktiver Einsatz von Short-Investments (über Derivate) Hohe Flexibilität und geringe Anlagerestriktionen Hohe Liquidität Qualitativer Analyseansatz kann sein Potenzial bei Absolute-Return-Fonds besonders gut entfalten Folie 8

9 Beispiel eines attraktiven Absolute-Return-Fonds Graham Clapp: Pensato Europa Fund Positionierung des Pensato Europa Fund nach Sektoren Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Pensato Capital / Stand: 30. September 2013 Folie 9

10 Beispiel eines attraktiven Absolute-Return-Fonds Graham Clapp: Pensato Europa Fund 160 Cumulative "Alpha" Cumulative "Beta" / / / / / /2013 Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Quelle: Pensato Capital / Stand: 30. September 2013 Folie 10

11 Absolute Return ein wichtiger Beitrag zur Portfoliostruktur Breite Diversifikation über unterschiedliche Portfoliobausteine Absolute Return Portfoliobausteine Defensive Portfoliobausteine Offensive Portfoliobausteine Folie 11

12 Sauren Absolute Return Allokation per 31. Januar 2014 Rentenfonds (Absolute Return) 2,7% 1,4% 4,8% 4,5% 22,8% Hedgefonds Long/Short Credit Hedgefonds Distressed Credit 7,0% Aktienfonds (Absolute Return) 5,4% 1,3% 4,1% 1,0% Hedgefonds Event Driven Hedgefonds Long/Short Equity Alpha Strategie Hedgefonds Multi-Strategy Hedgefonds Global Macro Managed Futures Fonds 45,0% Liquidität Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Folie 12

13 Vorstellung attraktiver Anlageideen Graham Clapp: Pensato Europa Fund Langjährig erfahrener Fondsmanager mit über 20-jähriger Investmenterfahrung Vergangenheitserfolge als Fondsmanager u.a. beim ehemals größten Investmentfonds Europas: Fidelity European Growth Fund Bottom-up Ansatz mit detaillierter Fundamentalanalyse der Unternehmen Unternehmensgespräche in der Zeit als Portfoliomanager bei Fidelity Besondere Fähigkeit zur Interpretation übergeordneter Zusammenhänge Grundsätzlich wertorientierte Ausrichtung Folie 13

14 Vorstellung attraktiver Anlageideen Wertentwicklung des Pensato Europa Fund seit Auflegung im Juni 2008 bis Dezember Pensato Europa Fund 32,8% MSCI Europe TR Index 19,3% HFRX Global Hedge Fund EUR Index -9,9% / / / / / /2013 Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Pensato Capital, Bloomberg Folie 14

15 Sauren Absolute Return Wertentwicklung des Sauren Absolute Return seit Auflegung am 30. Dezember 2009 bis zum 31. Januar Verzinsung 3% p.a. Sauren Absolute Return HFRX Global Hedge Fund EUR Index HSBC UCITS AdvantEdge / / / / / / / / /2013 Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Bloomberg, Sauren Fonds-Research AG Folie 15

16 Sauren Absolute Return Wertentwicklung des Sauren Absolute Return vom 27. Januar 2012 bis zum 29. Januar Sauren Absolute Return HFRX Global Hedge Fund EUR Index HSBC UCITS AdvantEdge Verzinsung 3% p.a / / / / /2014 Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Bloomberg, Sauren Fonds-Research AG Folie 16

17 Sauren Absolute Return Aktueller Sonderdruck Euro 11/2013 Folie 17

18 Sauren Absolute Return Der Sauren Absolute Return kann das Portfolio bei verlustträchtigen Aktien- und Bondmärkten stabilisieren. [20/2013] Saurens Neuer Der Sauren Absolute Return ist Eckhard Saurens neuester Streich: Ein Dachfonds für die besten Absolute-Return-Konzepte. [Ausgabe 51/2009] n-tv Fonds der Woche: Sauren Absolute Return [7. Dezember 2009] Sauren Absolute Return: Innovativer Alleskönner [2/2010] Der neue Sauren Absolute Return ergänzt jedes ausgewogene Portfolio. Der Fonds trägt sowohl zur Diversifikation als auch zur Stabilisierung bei. [2/2010] Sauren Absolute Return Fondsinnovation des Jahres 2011 Der Sauren Absolute Return läuft bisher in ruhigen Bahnen und entwickelt sich unabhängig vom Auf und Ab der Börse. Zuletzt stimmte auch die Rendite. Daher stabilisiert er jedes Depot, das aktien- oder anleihenlastig ist. [02/2011] Folie 18

19 Sauren Absolute Return Portfolioübersicht per 31. Dezember 2013 (Fact Book Seite 27) Fonds Fondsmanager Anteil Rentenfonds (Absolute Return) 22,5% GAM Star Global Rates Adrian Owens 7,7% GAM Star Emerging Market Rates Paul McNamara 5,2% BlackRock European Credit Strategies Michael Phelps 4,2% HI Numen Credit Opportunities UCITS Kushal Kumar 2,8% BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Geraud Charpin, Raphael Robelin & Mark Dowding 2,6% Hedgefonds Long/Short Credit 4,6% BlueBay Credit Alpha Long Short Fund Geraud Charpin, Raphael Robelin & Mark Dowding 2,5% Numen Credit Opportunities Hedge Kushal Kumar 1,1% BlueBay Emerging Market Corporate Alpha Polina Kurdyavko 1,0% Hedgefonds Distressed Credit 1,2% Gladwyne Fund Barend Pennings 1,2% Aktienfonds (Absolute Return) 41,9% Pensato Europa Absolute Return Fund Graham Clapp 8,6% Astellon European Opportunities Fund Bernd Ondruch & Christian Vogel-Claussen 7,1% Ennismore European Smaller Companies Fund Leo Perry & Tom Hearn & Geoff Oldfield 6,4% Henderson Gartmore UK Absolute Return Fund Ben Wallace 6,1% Cazenove Absolute UK Dynamic Fund Paul Marriage 5,3% World Invest - Absolute Return Gianmarco Mondani 4,4% Cheyne European Mid Cap Fund Moni Sternbach 4,0% Hedgefonds Event Driven 1,5% Astellon Special Opportunities Christian Vogel-Claussen & Bernd Ondruch 1,5% Hedgefonds Long/Short Equity 6,1% OCCO Eastern European Fund Andrew Wiles 1,9% LBN China+ Opportunity Fund Lilian Co 1,8% Alken Capital One Nicolas Walewski 1,2% Polar European Forager Fund Rob Gurner & Andrew Marsh 1,2% Alpha-Strategie 6,2% Hedgefonds Multi-Strategy 1,7% Oaks Emerging and Frontier Opportunities Fund Stefan Böttcher 1,7% Hedgefonds Global Macro 3,3% Pivot Global Value Fund Carl George 1,7% North MaxQ Macro Fund George Papamarkakis 1,6% Managed Futures Fonds 5,0% DB Platinum IV dbx Systematic Alpha Index Fund David Harding 5,0% Liquidität Folie 19 6,0%

20 Beispiel eines attraktiven Absolute-Return-Fonds Ben Wallace: Henderson UK Absolute Return Fund Fundamental-pragmatische Anlagephilosophie Aufteilung des Portfolios in ein Trading-Buch und ein Core-Buch Erfolgreiche Verwaltung eines Hedgefonds und Abbildung der bisherigen Hedgefondsstrategie in einem Publikumsfonds Preisträger bei den Sauren Golden Awards 2013 Folie 20

21 Beispiel eines attraktiven Absolute-Return-Fonds Wertentwicklung des von Ben Wallace verwalteten AlphaGen Octanis Fund in britischen Pfund im Vergleich zum FTSE All Share Performance Index seit Auflegung am 1. März AlphaGen Octanis Fund FTSE All Share Performanceindex Wertentwicklung in britischen Pfund vom 1. März 2005 bis zum 31. Januar / / / / / / / / /2013 Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Bloomberg Folie 21

22 Beispiel eines attraktiven Absolute-Return-Fonds Ben Wallace: Henderson UK Absolute Return Fund (britischer Fonds) Wertentwicklung des Henderson UK Absolute Return Fund (britischer Fonds) vom 31. Mai 2009 bis zum 31. Januar 2014 Henderson UK Absolute Return Fund AlphaGen Octanis Fund Wertentwicklung in britischen Pfund 95 05/ / / / /2013 Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Bloomberg Folie 22

23 Neuer Dachfonds Sauren Absolute Return Dynamic Anlageprofil: Dynamischer Dachfonds mit Ausrichtung auf Absolute-Return-Strategien Konzentrierteres Portfolio unterschiedlicher Absolute-Return-Strategien mit möglicherweise höherer Volatilität Mögliches, von den jeweiligen Fondsmanagern bestimmtes (Netto-)Marktexposure innerhalb eines dynamischen Rendite/Risiko-Profils Langfristig attraktiver positiver Ertrag von über 4 % p.a. bei möglicher erhöhter Volatilität Folie 23

24 Sauren Absolute Return Dynamic Charakteristika im Vergleich zum Sauren Absolute Return Sauren Absolute Return Sauren Absolute Return Dynamic Ausrichtung Konservativer Dachfonds mit Absolute Return-Konzept Dynamischer Dachfonds mit Absolute Return-Konzept Risikoklasse 3 von 7 4 von 7 Anlageuniversum Marktinvestitionsgrad Zielsetzung Breite Anlage in innovative Absolute- Return-Fonds, Beimischung von Hedgefondsstrategien sowie Ergänzung um Alpha-Strategie Keine strategische (Netto-)Marktexposure innerhalb eines konservativen Rendite/Risiko-Profils Langfristig attraktiver positiver Ertrag von über 3 % p. a. relativ unabhängig von der Marktentwicklung bei niedriger Volatilität Konzentrierte Anlage in innovative Absolute-Return-Fonds mit möglicherweise höherer Volatilität Mögliches, von den jeweiligen Fondsmanagern bestimmtes (Netto-)Marktexposure innerhalb eines dynamischen Rendite/Risiko-Profils Langfristig attraktiver positiver Ertrag von über 4 % p. a. bei möglicher erhöhter Volatilität Folie 24

25 Neuer Dachfonds Sauren Absolute Return Dynamic Allokation per 31. Januar 2014 HI Numen Credit Fund 8,9% GAM Star Emerging Market Rates 6,4% GAM Star Global Rates 6,0% GAM Star Discretionary FX 3,0% Alken Absolute Return Europe 12,6% Pensato Europa Absolute Return Fund 7,8% Henderson Gartmore UK Absolute Return Fund 10,6% Ennismore European Smaller Companies Fund 10,4% Astellon European Opportunities 14,9% LBN China+ Opportunity Fund 7,5% R Parus Fund 8,4% Liquidität 3,5% Folie 25

26 Beispiel eines attraktiven Absolute-Return-Fonds Bernd Ondruch & Christian Vogel-Claussen: Astellon Special Opportunities Erfahrene Fondsmanager: Expertise mit dem Hedgefonds Astellon Special Opportunities bewiesen Event-Driven Ansatz mit detaillierter Fundamentalanalyse der Unternehmen Ideengenerierung durch langjährige Erfahrung und sehr gute Netzwerkverbindungen insbesondere im deutschsprachigen Raum Auflegung des Astellon European Opportunities Fund (UCITS-Fonds) im Dezember 2013 Folie 26

27 Beispiel eines attraktiven Absolute-Return-Fonds Wertentwicklung des Astellon Special Opportunities seit Auflegung im Dezember 2011 bis Januar Astellon Special Opportunities / / / / /2013 Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Astellon Capital Partners Folie 27

28 Beispiel eines attraktiven Absolute-Return-Fonds Wertentwicklung und Investitionsgrad des Astellon Special Opportunities seit Auflegung im Dezember 2011 bis Januar 2014 Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Astellon Capital Partners Folie 28

29 Neuer Dachfonds Sauren Absolute Return Dynamic Fonds-News und Factsheet zur Fondsauflage Fonds-News: Die neue Alternative zu Niedrigzinsen Sauren Absolute Return Dynamic Factsheet zur Fondsauflegung Folie 29

30 Neuer Dachfonds Sauren Absolute Return Dynamic Allokation per 31. Januar 2014 Fonds Fondsmanager Gewichtung Absolute Return Rentenfonds Fondsmanager 24,3% HI Numen Credit Fund Kushal Kumar 8,9% GAM Star Emerging Market Rates Paul McNamara 6,4% GAM Star Global Rates Adrian Owens 6,0% GAM Star Discretionary FX Adrian Owens 3,0% Absolute Return Aktienfonds Europa 41,4% Alken Absolute Return Europe Nicolas Walewski 12,6% Pensato Europa Absolute Return Fund Graham Clapp 7,8% Henderson Gartmore UK Absolute Return Fund Ben Wallace & Luke Newman 10,6% Ennismore European Smaller Companies Fund Leo Perry & Tom Hearn & Geoff Oldfield 10,4% Event Driven Fonds Europa 14,9% Astellon European Opportunities Bernd Ondruch & Christian Vogel-Claussen 14,9% Absolute Return Aktienfonds Asien 7,5% LBN China+ Opportunity Fund Lilian Co 7,5% Aktienfonds Global (Long/Short) 8,4% R Parus Fund Fabrice Vecchioli & Edouard Vecchioli 8,4% Liquidität 3,5% Folie 30

31 Diese Information dient der Produktwerbung. Copyright: Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Präsentation zusammengestellten Informationen sind ausschließlich für jene Personen vorgesehen, die bei dieser Präsentation anwesend sind. Die Präsentation darf ohne die ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis der Sauren Fonds-Service AG nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fällt insbesondere auch die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken, Online-Dienste und Internet, sowie die Vervielfältigung auf CD-Rom. Der Bundesminister der Finanzen warnt: Dieser Investmentfonds investiert in Hedgefonds, die keinen gesetzlichen Leverageoder Risikobeschränkungen unterliegen.. Wichtige Hinweise: Die Informationen stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, daß die Anleger den von ihnen investierten Ertrag nicht vollständig zurückerhalten. Veränderungen der Wechselkurse können ebenfalls dazu führen, daß der Wert zugrundeliegender Investments sowohl fällt als auch steigt. Die Fonds weisen auf Grund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Die Bezugnahme auf einen Fonds im Rahmen dieses Dokuments stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen eines solchen Fonds dar. Die Entscheidung, Anteile zu zeichnen, sollte auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die im Prospekt sowie im aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht enthalten sind und bei der Sauren Fonds-Service AG, Postfach , Köln, Tel: 0800 / , Fax: 0221 / , Internet: kostenlos erhältlich sind. Im Prospekt sind wichtige Angaben zu Risiko, Kosten und Anlagestrategie enthalten. Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen. Die steuerliche Behandlung ist im Übrigen auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Das Research und die Analysen in diesem Dokument wurden von der Sauren Fonds-Service AG für eigene Aktivitäten erhoben; sie können vor der Zusammenstellung dieser Unterlagen durchgeführt worden sein und werden hier lediglich im allgemeinen Zusammenhang vorgestellt. In einigen Fällen wurden die Informationen in diesem Dokument von externen Quellen bezogen, die wir zwar für verläßlich halten, für deren Genauigkeit und Vollständigkeit wir jedoch weder Haftung noch irgendeine Garantie übernehmen können. Alle Äußerungen verstehen sich zum Zeitpunkt der Publikation, aber können sich ohne Ankündigung ändern.

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