WEITSICHT BEIM WERTERHALT

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Innozenz Walter
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1 WELCHE SICHT HABEN SIE? WEITSICHT BEIM WERTERHALT VZF-Workshop Finanzen 07. und 13. November 2014 WIFPARTNER AG Gründung 1999 Spezialisierung auf Werterhaltung und Finanzplanung für Infrastrukturen Strassennetze (kommunal, kantonal) Trink- und Abwasserleitungssysteme ARA Abwasserreinigungsanlagen Liegenschaftenbestände, Schulanlagen, Kindergärten Kunstbauten, Ingenieurbauwerke, technische Bauwerke Gleisanlagen etc. Aktuelle Kunden: ASTRA, Kantone Zürich, Solothurn, Glarus, Zürich, Luzern, Bern, Zug, Meilen, Männedorf, Uster, Wald, Knonau, Widen u.a. Philosophie: Umgang mit Werten 1

2 INHALT Wert und Wertverlust Anforderungen Ausgangslage in Gemeinden Besonderheiten Netzinfrastrukturen Praxis Weitsicht Ausblick HRM2 Handlungsempfehlung Wert und Wertverlust 2

3 WERT KOMMUNAL/KANTONAL Hochbauten: Technische Infrastruktur: Quelle: Fokusstudie NFP 54, 2011 pro Person ca. 170 Mrd. Fr 250 Mrd. Fr 420 Mrd. Fr Fr. davon öffentliche Siedlungsentwässerung: 760 Kläranlage, km Kanalisation 70 Mrd. Fr. davon Gemeindestrassen: km Strassen 120 Mrd. Fr. WERTVERLUST KOMMUNAL/KANTONAL Finanztechnische Grobabschätzung erforderlicher Werterhalt: 1.5% jährliche Instandsetzungen: 6.3 Mrd. Fr./Jahr plus 0.5% Instandhaltung : 2.1 Mrd. Fr./Jahr 8.4 Mrd. Fr./Jahr davon öffentliche Siedlungsentwässerung: 1.4 Mrd. Fr./Jahr davon Gemeindestrassen: 2.4 Mrd. Fr./Jahr Rüstungsausgaben Schweiz: ca. 1 Mrd. Fr./Jahr 3

BEISPIEL INVENTAR STADT LUZERN Einwohner: 80 000 1.76 Mio. m2 ca. 230 km Gemeindestrassen Wiederbeschaffungswert Gemeindestrassen: 470 Mio. Fr.

4 BEISPIEL INVENTAR STADT LUZERN Einwohner: Mio. m2 ca. 230 km Gemeindestrassen Wiederbeschaffungswert Gemeindestrassen: 470 Mio. Fr. 3% 2% 1% 1% 1% Gemeindestrassen 7% 39% 8% 9% 11% 18% Brücken öffentliche Beleuchtung Stützmauern Uferverbauungen Übrige Wege und Plätze Mobiliar Verkehrsregelungsanlagen Brunnen Güterstrassen / Wanderwege Strassenbäume Jährlicher Wertverlust: 7.3 Mio. Fr. Jährliche Steuereinnahmen Stadt Luzern: 280 Mio. = 2.6 % BEISPIEL INVENTAR STADT LUZERN Einwohner: Mio. m2 ca. 230 km Gemeindestrassen Wiederbeschaffungswert: 940 Mio. Fr. 3% 2% 1% 1% 1% Gemeindestrassen 7% 39% 8% 9% Brücken öffentliche Beleuchtung Stützmauern Uferverbauungen Übrige Wege und Plätze Mobiliar 11% 18% Verkehrsregelungsanlagen Brunnen Güterstrassen / Wanderwege Strassenbäume Jährlicher Wertverlust: 15.4 Mio. Fr. Jährliche Steuereinnahmen Stadt Luzern: 280 Mio. = 5 % 4

5 BEISPIELGEMEINDE Einwohner: m2 ca. 60 km Strassen WBW Gemeindestrassen: 100 Mio. Fr. Jährlicher Wertverlust: 1.3 Mio. Fr. Jährliche Steuereinnahmen: 60 Mio. = 2.2 % zusätzlich Siedlungsentwässerung jährlicher Wertverlust: 1.3 Mio. Fr. FAZIT: WERT UND WERTVERLUST - Hoher volkswirtschaftlicher Wert mit jährlichem Wertverlust 5

US-Dollar pro Jahr Italien BIP von 34 000

6 Anforderungen SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT Infrastrukturanlagen ermöglichen extrem hohe Leistung weltweit 4.-höchste BIP pro Person in Schweiz mit US-Dollar pro Jahr Italien BIP von US-Dollar pro Kopf und Jahr Brasilien BIP US-Dollar pro Kopf und Jahr 12 6

7 ANFORDERUNGSVIELFALT Gesetze Normen Politik Nutzer IM Wirtschaft Standortqualität Umwelt FAZIT: ANFORDERUNGEN - Hoher volkswirtschaftlicher Wert mit jährlichem Wertverlust - Hohe und weiter steigende Anforderungen 7

8 Ausgangssituation GEMEINDEAUSGABEN NACH AUFGABEN In Mio. Franken, zu laufenden Preisen Code Gliederung der Ausgaben 2012p Total 44' % 6' % % 01 Allgemeine öffentliche Verw altung 02 Verteidigung 03 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2' % 04 Wirtschaftliche Angelegenheiten 6' % 05 Umw eltschutz 2' % 06 Wohnungsw esen und kommunale Einrichtungen 1' % 07 Gesundheitsw esen 1' % 08 Freizeitgestaltung, Sport, Kultur und Religion 3' % 09 Bildungsw esen 11' % 10 Soziale Sicherung 8' % Wo sind die 5 % für Werterhalt der Strassen? 8

9 FAZIT: AUSGANGSSITUATION - Hoher volkswirtschaftlicher Wert mit jährlichem Wertverlust - Hohe und weiter steigende Anforderungen - Knappe bzw. schrumpfende Budgets für Werterhalt Infrastrukturen 9

BESONDERHEITEN NETZINFRASTRUKTUREN - Eigentum in öffentlicher Hand - gesetzlicher Auftrag für den Erhalt BESONDERHEITEN NETZINFRASTRUKTUREN -

10 BESONDERHEITEN NETZINFRASTRUKTUREN - Eigentum in öffentlicher Hand - gesetzlicher Auftrag für den Erhalt BESONDERHEITEN NETZINFRASTRUKTUREN - Langlebigkeit - gutmütig im Lebenszyklus - in den ersten Jahrzehnten keine Reparaturen - das heisst auch keine Kosten Zustand Jahre Alter 10

11 ALTERSVERTEILUNG KANALISATION SFr. 25'000'000'000 SFr. 20'000'000'000 Szenario Jahre Jahre 40% 40% SFr. 15'000'000'000 31% 31% SFr. 10'000'000'000 SFr. 5'000'000'000 SFr. 0 12% 12% 9% 8% 7% 1% vor vor bis bis bis 2060 bis bis bis bis nach nach FAZIT: INFRASTRUKTUREN - Hoher volkswirtschaftlicher Wert mit jährlichem Wertverlust - Hohe und weiter steigende Anforderungen - Knappe bzw. schrumpfende Budgets für Werterhalt - Ausgaben werden zukünftig zunehmen 11

Praxis 23 VORGEHEN BESTIMMUNG FINANZBEDARF Zustandsaufnahmen -> Projekte Kanalisation: Massnahmenplanung im GEP bis zu 10 Jahren Strassen: Massnahmenplanung bis zu 5 Jahren? SFr.

12 Praxis 23 VORGEHEN BESTIMMUNG FINANZBEDARF Zustandsaufnahmen -> Projekte Kanalisation: Massnahmenplanung im GEP bis zu 10 Jahren Strassen: Massnahmenplanung bis zu 5 Jahren? SFr. 25'000'000'000 SFr. 20'000'000'000 SFr. 15'000'000'000 SFr. 10'000'000'000 Szenario 80 Jahre 40% 31% SFr. 5'000'000'000 8% 12% 9% SFr. 0 vor bis bis bis 2079 nach

13 FOLGEN 2.50% zu erwartende Gebührensprünge Faktor 3 bis 5 Steuererhöhung?? Massive Zustandsverschlechterung?? Anteil WBW 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% Rücklagen auf Basis GEP Rücklagen + Zinsen FAZIT: PRAXIS - Hoher volkswirtschaftlicher Wert mit jährlichem Wertverlust - Hohe und weiter steigende Anforderungen - Knappe bzw. schrumpfende Budgets für Werterhalt - Ausgaben werden zukünftig zunehmen - Aktuelle Praxis ist nicht «weitsichtig» genug 13

14 Weitsicht PROGNOSE ZUSTAND STRASSEN Flächengemittelter Gesamtzustandsindex I 0 Flächengemittelter Zustandsindex I spät, I 1 =4.5 früh, I 1 =2.5 Wertverlust 14

15 MITTLERER STRASSENZUSTAND 100% 90% schlecht 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% kritisch ausreichend mittel 10% 0% I 1 =1.5 I 1 = gut STANDARDS schlecht I 0 = 4.0 bis 5.0 kritisch I 0 = 3.0 bis

16 PROGNOSE FINANZBEDARF STRASSEN [SFr.] Kumulierter Finanzbedarf [Fr.] 70 Mio. 50 Mio. = 15 Mio. Fr. 0.5 Mio. Fr. pro Jahr 30 Mio. Einwohner: spät, I 1 =4.5 früh, I 1 =2.5 Wertverlust KOSTEN SCHADEN x Eingriffstiefe höher 16

17 FAZIT: WEITSICHT - Hoher volkswirtschaftlicher Wert mit jährlichem Wertverlust - Hohe und weiter steigende Anforderungen - Knappe bzw. schrumpfende Budgets für Werterhalt - Ausgaben werden zukünftig zunehmen - Aktuelle Praxis ist nicht «weitsichtig» genug - Prognosen liefern Weitsicht als Entscheidungsgrundlage HRM2 17

RESTATEMENT WERT HRM2 Invest ab 1986: 7.6 Mio.

18 RESTATEMENT WERT HRM2 Invest ab 1986: 7.6 Mio. Fr. Abgeschriebener Wert: 4.5 Mio. Fr Aktueller Restbuchwert: 2.6 Mio. Fr. Jährliche Abschreibungen: 0.18 Mio. Fr. Wiederbeschaffungswert / Wertverlust Wiederbeschaffungswert: 81.2 Mio. Fr. Jährlicher Wertverlust: 1.1 Mio. Fr. 18

19 GRÜNDE über 80% Netzinfrastrukturen gebaut vor 1986 gebaut mit kantonalen Subventionen Höhe nicht immer nachvollziehbar Bewertungsmodell? Erhaltungsaufwand nicht immer ausgewiesen ggf. in laufender Rechnung ABSCHREIBUNGEN 19

20 ABSCHREIBUNGSSÄTZE?? ABSCHREIBUNGEN / WERTENTWICKLUNG linear Wertentwicklung erforderliche Investition degressiv 20

21 FAZIT: HRM2 - Hoher volkswirtschaftlicher Wert mit jährlichem Wertverlust - Hohe und weiter steigende Anforderungen - Knappe bzw. schrumpfende Budgets für Werterhalt - Ausgaben werden zukünftig zunehmen - Aktuelle Praxis ist nicht «weitsichtig» genug - Prognosen liefern Weitsicht - Ansatz in richtige Richtung Aussagen prüfen!! durch technische Ansätze ergänzen Handlungsempfehlung 21

22 HANDLUNGSEMPFEHLUNG - Ausgaben für Werterhalt werden weiter zunehmen - gesetzlicher Auftrag - Siedlungsentwässerung: Gewässerschutz - Strassen: Nutzersicherheit - Weitsicht und Koordination also ein «Infrastrukturmanagement» lohnt sich, um in der Summe zu sparen - Gelder bereitstellen - Priorisieren hinsichtlich optimierter Wirkung HILFSMITTEL INFRASTRUKTURMANAGEMENT Handbuch Infrastrukturmanagement: Empfehlungen für die strategische Planung, Erstellung und Werterhaltung kommunaler Netzinfrastrukturen Leitfaden für Politiker und Praktiker: Werterhalt von Strassen VSS SN ff: Erhaltungsmanagement im Siedlungsgebiet MISTRA EMSG: Fachapplikation Erhaltungsmanagement im Siedlungsgebiet Infrastrukturmanagement-Check 22

23 WELCHE SICHT HABEN SIE? Besten Dank! 23

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