Immobilienmanagement im Lebenszyklus

Transkript

1 Claus Jürgen Diederichs Immobilienmanagement im Lebenszyklus Projektentwicklung, Projektmanagement, Facility Management, Immobilienbewertung 2., erweiterte und aktualisierte Auflage Mit 273 Abbildungen Springer

2 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis XIX XXIX Einführung 1 1 Projektentwicklung im engeren Sinne (PE i. e. S.) Begriffsbestimmungen Ausgangssituationen der Projektentwicklung Formen der Projektentwicklung Der Markt für Projektentwicklungen Projektarten Büro- und Verwaltungsbauten Hotelbauten Gewerbeparks/Shopping-Center Wohnungsbauten Zusammenhänge zwischen Projektmerkmalen und Projektgröße Nachfrager nach Projektentwicklungen Anbieter von Projektentwicklungen DIX Deutscher Immobilienindex Der Projektentwicklungsprozess Leistungsbild der Projektentwicklung im engeren Sinne (PE i. e. S.) Aufgabenfelder der Projektentwicklung i. e. S A Marktrecherche für Projektidee (Exit 1) ' Nachfrageanalyse und -prognose Angebotsanalyse und -prognose Preisanalyse und -prognose B Standortanalyse und -prognose Geografische Lage, Grundstücks Struktur Verkehrsstruktur Wirtschaftsstruktur, Umfeldnutzungen Soziodemografische Struktur Image, Investitionsklima C Grundstücksakquisition und -Sicherung 37

3 XII Inhaltsverzeichnis D Nutzungskonzeption und Nutzerbedarfsprogramm E Stakeholderanalyse und Projektorganisation (Exit 2) Stakeholderanalyse Projektorganisation F Vorplanungskonzept G Kostenrahmen für Investitionen und Nutzung H Ertragsrahmen I Terminrahmen J Steuern Grunderwerbsteuer Bewertungsgesetz Umsatzsteuer Grundsteuer Gewerbesteuer Abschreibungen auf Gebäude, Außenanlagen und bewegliche Wirtschaftsgüter Erbschaft- und Schenkungsteuer K Rentabilitäts- mit Sensitivitätsanalyse und -prognose (Exit 3) L Risiko- und Chancenanalyse und -prognose (Exit 4) M Vermarktung N Projektfinanzierung (Exit 5) Rahmenbedingungen für Projektfinanzierungen Kriterien der Projektfinanzierung und Finanzierungsformen Beispiel für ein Projekt-, Unternehmens- und Rentabilitätsrating O Entscheidungsvorlage (Exit 6) Vertragsgestaltung und Honorierung von Leistungen der Projektentwicklung i. e. S. (ohne Eigenkapitalbeteiligung) Zusammenfassung Projektmanagement (PM) Regelungsnotwendigkeit und -fähigkeit des Projektmanägements Abgrenzung des Projektmanagements zur Planung und Rechtsbesorgung Fall 1: Rechtsbesorgung als Hilfs- und Nebentätigkeit Fall 2: Nicht notwendig mit der Berufsausübung zusammenhängende Rechtsbesorgung Fall 3: Individuelle Bewertung im Einzelfall Leistungsbild 205 Projektsteuerung Prozessketten des Projektmanagements Projektstufe 1 - Projektvorbereitung 153

4 Inhaltsverzeichnis XIII A1 Entwickeln, Vorschlagen und Festlegen der Projektziele und der Projektorganisation durch ein projektspezifisch zu erstellendes Organisationshandbuch OHB B1 Mitwirken bei der Erstellung der Grundlagen für das Gesamtprojekt hinsichtlich Bedarf nach Art und Umfang (Nutzerbedarfsprogramm NBP) B2 Mitwirken beim Ermitteln des Raum-, Flächen- oder Anlagenbedarfs und der Anforderungen an Standard und Ausstattung durch das Funktions-, Raum- und Ausstattungsprogramm B3 Mitwirken beim Klären der Standortfragen, Beschaffen der standortrelevanten Unterlagen und bei der Grundstücksbeurteilung hinsichtlich Nutzung in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Hinsicht C1 Mitwirken beim Festlegen des Rahmens für Investitionen und Nutzungskosten C2 Ermitteln und Beantragen von Investitions- und Fördermitteln D1 Entwickeln, Vorschlagen und Festlegen des Terminrahmens D2 Auf stellen/abstimmen der Generalablaufplanung und Ableiten des Kapazitätsrahmens D3 Mitwirken beim Formulieren logistischer Einflussgrößen unter Berücksichtigung relevanter Standort- und Rahmenbedingungen A2 Auswahl der zu Beteiligenden und Führen von Verhandlungen A3 Vorbereiten der Beauftragung der zu Beteiligenden A4 Laufende Information und Abstimmung mit dem Auftraggeber A5 Einholen der erforderlichen Zustimmungen des Auftraggebers B4 Herbeiführen der erforderlichen Entscheidungen des Auftraggebers > A6 Mitwirken bei der Konzeption und Festlegung eines Projektkommunikationssystems C3 Prüfen und Freigeben von Rechnungen zur Zahlung C4 Einrichten Projektbuchhaltung Projektstufe 2 - Planung B1 Überprüfen der Planungsergebnisse auf Konformität mit den vorgegebenen Projektzielen A4 Mitwirken beim Vertreten der Planungskonzeption mit bis zu 5 Erläuterungs- und Erörterungsterminen 282

5 XIV Inhaltsverzeichnis D1 Aufstellen und Abstimmen der Grob- und Steuerungsablaufplanung für die Planung D2 Aufstellen und Abstimmen der Grobablaufplanung für die Ausführung D3 Ablaufsteuerung der Planung (und Ausführungsvorbereitung) D4 Fortschreiben der General- und Grobablaufplanung für Planung und Ausführung sowie der Steuerungsablaufplanung für die Planung D5 Führen und Protokollieren von Ablaufbesprechungen der Planung sowie Vorschlagen und Abstimmen von erforderlichen Anpassungsmaßnahmen C1 Überprüfen der Kostenschätzungen und -berechnungen der Objekt- und Fachplaner sowie Veranlassen erforderlicher Anpassungsmaßnahmen C2 Zusammenstellen der voraussichtlichen Nutzungskosten C3 Planung von Mittelbedarf und Mittelabfluss A2 Dokumentation der wesentlichen projektbezogenen Plandaten in einem Projekthandbuch A3 Mitwirken beim Durchsetzen von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten Projektstufe 3 - Ausführungsvorbereitung B4 Überprüfen der Vergabe- und Vertragsunterlagen für die Vergabeeinheiten und Anerkennen der Versandfertigkeit C1 Vorgabe der Soll-Werte für Vergabeeinheiten auf der Basis der aktuellen Kostenberechnung D3 Vorgabe der Vertragstermine und -fristen für die Besonderen Vertragsbedingungen der Ausführungs- und Lieferleistungen B2 Mitwirken beim Freigeben der Firmenliste für Ausschreibungen B5 Überprüfen der Angebotsauswertungen in technischwirtschaftlicher Hinsicht B6 Beurteilen der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen von Alternativangeboten auf Konformität mit den vorgegebenen Projektzielen C2 Überprüfen der vorliegenden Angebote im Hinblick auf die vorgegebenen Kostenziele und Beurteilung der Angemessenheit der Preise C3 Vorgabe der Deckungsbestätigungen für Aufträge und Nachträge 358

6 Inhaltsverzeichnis XV B7 Mitwirken bei den Vergabeverhandlungen bis zur Unterschriftsreife C4 Überprüfen der Kostenanschläge der Objekt- und Fachplaner sowie Veranlassen erforderlicher Anpassungsmaßnahmen Projektstufe 4 - Ausführung B1 Prüfen von Ausführungsänderungen, ggf. Revision von Qualitätsstandards nach Art und Umfang D1 Überprüfen und Abstimmen der Zeitpläne des Objektplaners und ausführenden Firmen mit den Steuerungsablaufplänen der Ausführung des Projektsteuerers C1 Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele D2 Ablaufsteuerung der Ausführung zur Einhaltung der Terminziele C3 Beurteilen der Nachtragsprüfungen D3 Überprüfen der Ergebnisse der Baubesprechungen anhand der Protokolle der Objektüberwachung, Vorschlagen und Abstimmen von Anpassungsmaßnahmen bei Gefährdung von Projektzielen B2 Mitwirken bei der Abnahme der Ausführungsleistungen D4 Veranlassen der Ablaufplanung/-Steuerung zur Übergabe und Inbetriebnahme Projektstufe 5 - Projektabschluss A1 Mitwirken bei der organisatorischen und administrativen Konzeption und bei der Durchführung der Übergabe/Übernahme bzw. Inbetriebnahme/Nutzung B1 Veranlassen der erforderlichen behördlichen Abnahmen, Endkontrollen und/oder Funktionsprüfungen B2 Mitwirken bei der rechtsgeschäftlichen Abnahme der Planungsleistungen B3 Prüfen der Mängelhaftungsverzeichnisse C3 Veranlassen der abschließenden Aktualisierung der Nutzungskosten C4 Freigabe von Schlussrechnungen sowie Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen C1 Überprüfen der Kostenfeststellungen der Objektund Fachplaner A2 Mitwirken beim systematischen Zusammenstellen und Archivieren der Bauakten inklusive Projekt- und Organisationshandbuch Neue Leistungsbilder im Projektmanagement 413

7 XVI Inhaltsverzeichnis Implementierung und Anwendung von Projektkommunikationssystemen und von IT-Tools für das Projektmanagement Risikobewertung von Neubau- oder Bestandsimmobilien (Real Estate Due Diligence) Nutzer-Projektmanagement Unabhängiges Projektcontrolling für Investoren, Banken oder Nutzer Projektmanagement und Projektrechtsberatung aus einer Hand Construction Management (CM) Merkmale Einsatzformen des Construction Managements Chancen und Risiken des CM Partnering und Streitschlichtung bei CM-Verträgen Leistungsbild für das CM at agency" Honorierung des CM at agency" und des CM at risk" Value Management (VM) Public Private Partnership (PPP) IT-Tools für Projektmanagementleistungen Akquisition von Projektmanagementaufträgen Beauftragung von Leistungen des Projektmanagements Aufgabenbeschreibung für Leistungen des Projektmanagements Angabe und Reihung der Auftragskriterien, der Ausschlusskriterien und Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit Auswahl der Teilnehmer für das Verhandlungsverfahren Entscheidung im Verhandlungsverfahren Weitere Verfahrensfragen Anforderungen an Bauprojektmanager Flussdiagramm zum Vergabeprozess nach VOF Muster und Beispiele zum Vergabeprozess nach VOF Honorierung der Grundleistungen der Projektsteuerung Honorierung nach Zeitaufwand Honorierung über anrechenbare Kosten Vertragsgestaltung für das Projektmanagement « Gegenstand des Vertrages und Vertragsziele ( 1) Rechtsnatur, Vertragsbestandteile und Grundlagen des Vertrages ( 2) Leistungen des Auftragnehmers ( 3) Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers ( 4) Leistungen des Auftraggebers ( 5) Vertragstermine und -fristen ( 6) Vergütung und Vergütungsänderungen ( 7) Anrechenbare Kosten Anzahl der Projekte 533

8 Inhaltsverzeichnis XVII Honorarzonen Honorartafel Wert anrechenbarer Bausubstanz nach 10 Abs. 3 a HOAI Zuschlag für Umbauten und Modernisierungen Erfolgshonorar nach 5 Abs. 4a HOAI Honorar für die Wahrnehmung der Projektleitung 535 \ Vergütung für Leistungsänderungen, Zusatzleistungen und Leistungsstörungen Vorläufiger Honorarprozentsatz Pauschalierung des Honorars Beispiel zur Honorarermittlung Projektsteuerung nach AHO Zahlungen ( 8) Kündigung ( 9) Abnahme ( 10) Mängelhaftung und Verjährung ( 11) Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers ( 12) Urheberrechte des Auftragnehmers und des Auftraggebers ( 13) Schlussbestimmungen ( 14) Nutzen des Projektmanagements Zusammenfassung Facility Management Definition und Abgrenzung Grundsätze und Ziele Strategisches Facility Management Facility Management Consulting Energiemanagement und Energie-Contracting Flächenmanagement (FLM) Immobilien-Controlling Immobilien-Benchmarking Immobilien-Portfolio-Management» Operatives Facility Management/Gebäudemanagement Technisches Gebäudemanagement Infrastrukturelles Gebäudemanagement Kaufmännisches Gebäudemanagement Computer Aided Facility Management (CAFM) und Gebäudeinformationssysteme GEFMA-Richtlinien Organisationsmöglichkeiten des FM und GM Zusammenfassung 603

9 XVIII Inhaltsverzeichnis 4 Immobilienbewertung Rechtliche Grundlagen Wertbegriffe Anlässe einer Immobilienbewertung Übersicht über die Verfahren und Methoden der Immobilienbewertung Normierte Verfahren der Wertermittlung Vergleichswertverfahren Ertragswertverfahren Sachwertverfahren Nicht normierte Verfahren Vereinfachtes Ertragswertverfahren Discounted-Cashflow-Methode (DCF-Verfahren) Internationale Bewertungsverfahren Direkte Vergleichswertmethode (Direct Value Comparison Method) Investmentmethode (Investment Method) Internationales Sachwertverfahren (Depreciated Replacement Cost Method) Gewinnmethode (Profits Method) Das Residualwertverfahren (Residual Method) Beleihungswertermittlung in der Kreditwirtschaft Sachverständigen- und Gutachterausschusswesen Zusammenfassung 645 Literatur 647 Zu den Kapiteln 1 bis Gesetze, Verordnungen, Vorschriften Normen, Richtlinien Kommentare, Lexika Bücher (ohne Kommentare) Aufsätze in Zeitschriften Internetseiten Vorträge und Seminare : 667 Zu Kapitel Gesetze, Verordnungen, Vorschriften Normen, Richtlinien Kommentare, Lexika Bücher (ohne Kommentare) Aufsätze in Zeitschriften 669 Glossar 671 Sachverzeichnis 693