BRANCHENFOKUS. GPK/Hausrat JAHRGANG 2015

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1 BRANCHENFOKUS GPK/Hausrat JAHRGANG 2015

2 IMPRESSUM HERAUSGEBER IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH Dürener Str. 401b / D Köln Telefon +49(0) Telefax +49(0) info@ifhkoeln.de KONTAKT Uwe Krüger Telefon +49(0) u.krueger@ifhkoeln.de COPYRIGHT Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH, Köln. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt. Titelfoto: Fotolia.com

3 Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis Übersichtenverzeichnis I IV V Editorial 1 Kapitel I Der deutsche Markt für GPK/Hausrat: Zahlen, Fakten, Zeitreihen 4 A Die Herstellerebene 6 1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen) 6 2 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 15 B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2010 bis Die Gesamtmarktentwicklung 23 2 Die Warengruppen 28 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Warengruppen 32 C Die Vertriebsebene 33 1 Vertriebswegeprofile 34 2 Die Vertriebsstrukturen 2010 bis 2014 mit den Formaten 37 GPK-Fachhandel 37 Hausrat & Eisenwaren &Geschenkartikelfachhandel 37 Möbelfachhandel 37 Kauf-/Warenhäuser 37 I

4 Versender 37 Internet-Pure-Player 37 TV-Verkaufskanäle 37 SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte 37 LEH/Discounter 37 Bau-/Heimwerkermärkte 37 Cash&Carry-Großhandel 37 Objekteure 37 Sonstige Anbieter 37 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Vertriebswege 45 4 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 46 Kapitel II Der deutsche Markt für GPK/Hausrat Prognose bis A Die wichtigsten Einflussfaktoren 53 1 Gesamtwirtschaftliche Situation 54 2 Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen 59 3 Branchenspezifische Annahmen 63 4 Branchenpositionierung von GPK/Hausrat im Konsumgütermarktfeld Home & Interior bis GPK/Hausrat im Vergleich zur kurzlebigen Gebrauchsgüternachfrage 69 6 Preisentwicklung für GPK/Hausrat bis B Prognose-Ergebnisse im Detail von 2014 bis Umsatzentwicklung des GPK/Hausratmarktes bis 2019 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail 72 II

5 2 Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2010 bis 2019, Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit Home & Interior 74 3 Marktstruktur nach Teilmärkten 2010/2015/2014/2019 in Mio. Euro / in Prozent 75 4 Vertriebswege für GPK/Hausrat 2015 bis 2019 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro 76 5 Vertriebswegesituation für GPK/Hausrat 2014 / 2019 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer 78 6 Vertriebswegesituation für GPK/Hausrat 2019 in Prozent / Indexentwicklung 2014 / III

6 Tabellenverzeichnis Seite Tabelle 1: Struktur der Hohlglasindustrie in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %) 19 Tabelle 2: Struktur der Haushaltswarenindustrie in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %) 20 Tabelle 3: Struktur der Schneidwarenindustrie in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %) 21 Tabelle 4: Hersteller und Produktportfolio 22 Tabelle 5: Das Marktvolumen für GPK/Hausrat insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2010 bis 2014 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 26 Tabelle 6: Das Marktvolumen für GPK/Hausrat insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2010 bis 2014 (Index 2010=100) 27 Tabelle 7: Struktur des Fachhandels mit keramischen Erzeugnissen und Glaswaren in der Einteilung nach Mittelstand, Klein- und Groß-betrieben (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in Prozent) 50 Tabelle 8: Struktur des Fachhandels mit Haushaltsgegenständen in der Einteilung nach Mittelstand, Klein- und Großbetrieben (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in Prozent) 51 Tabelle 9: Händler und Sortimente 52 IV

7 Tabelle 10: Das Marktvolumen für GPK/Hausrat insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2019 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 72 Tabelle 11: Das Marktvolumen für GPK/Hausrat insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2014 bis 2019 (Index 2014=100) 73 Tabelle 12: GPK/Hausrat: Marktanteile der Vertriebswege 2015 bis 2019 (in %) 76 Tabelle 13: GPK/Hausrat: Marktanteile der Vertriebswege 2015 bis 2019 (in Mio. Euro) 77 V

8 Übersichtenverzeichnis Seite Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: GPK/Hausrat im Konsumgütermarktfeld Home & Interior 5 Übersicht 2: Die Inlandsmarktversorgung mit GPK/Hausrat 2010 bis 2014 in Mio. Euro zu HAP 9 Übersicht 3: Die Inlandsmarktversorgung mit Glas 2010 bis 2014 in Mio. Euro zu HAP 10 Übersicht 4: Die Inlandsmarktversorgung mit Geschirr 2010 bis 2014 in Mio. Euro zu HAP 11 Übersicht 5: Die Inlandsmarktversorgung mit Bestecken, Tafelgeräten, Schneidwaren 2010 bis 2014 in Mio. Euro zu HAP 12 Übersicht 6: Die Inlandsmarktversorgung mit Ziergegenständen, Geschenkartikeln 2010 bis 2014 in Mio. Euro zu HAP 13 Übersicht 7: Die Inlandsmarktversorgung mit sonstigen Haushaltsartikeln 2010 bis 2014 in Mio. Euro zu HAP 14 Übersicht 8: Umsatzgrößenstruktur der Hohlglasindustrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich Übersicht 9: Umsatzgrößenstruktur der Haushaltswarenindustrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich Übersicht 10: Umsatzgrößenstruktur der Schneidwarenindustrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich Übersicht 11: GPK/Hausrat: Verwendungsbereiche in der Indexentwicklung, 2010 bis Übersicht 12: GPK/Hausrat: Marktstruktur, 2000/10 bis 2014 in Prozent 25 Übersicht 13: Glas: Umsatzentwicklung 2000, 2010 bis 2014, 2019 in Mio. Euro 29 Übersicht 14: Geschirr: Umsatzentwicklung 2000, 2010 bis 2014, 2019 in Mio. Euro 29 VI

9 Übersicht 15: Bestecke/Tafelgeräte: Umsatzentwicklung 2000, 2010 bis 2014, 2019 in Mio. Euro 30 Übersicht 16: Ziergegenstände/Geschenkartikel: Umsatzentwicklung 2010 bis 2014, 2019 in Mio. Euro 30 Übersicht 17: Schneidwaren: Umsatzentwicklung 2000, 2010 bis 2014, 2019 in Mio. Euro 31 Übersicht 18: Sonstige Haushaltswaren: Umsatzentwicklung 2000, 2010 bis 2014, 2019 in Mio. Euro 31 Übersicht 19: Änderungsraten für GPK/Hausrat insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr Übersicht 20: Die Marktentwicklung für GPK/Hausrat insgesamt und nach Marktsegmenten 2010 bis 2014 (Index 2010=100) 32 Übersicht 21: Die Marktanteile der Vertriebswege von GPK/Hausrat im Überblick von 2010 bis 2014 in % 38 Übersicht 22: Langfristige Fachhandelsentwicklung 2000 bis 2014 (Index 2000 = 100) 38 Übersicht 23: Online-Handel: Gesamtbedeutung bei GPK/Hausrat 2010 bis 2014/19 in Mio. Euro / CAGR in Prozent 39 Übersicht 24: Online-Handel: Marktanteile bei GPK-/Hausrat 2010 bis 2014/19 in Prozent 39 Übersicht 25: GPK-/Hausrat: Offline vs. Online 2010 bis 2014/19 Anteile in Prozent vom Gesamtmarkt / CAGR 14/19 in Prozent 40 Übersicht 26: GPK/Hausratumsätze im GPK-Fachhandel 2010 bis 2014/19 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr 41 Übersicht 27: GPK/Hausratumsätze des H&E-Fachhandels 2010 bis 2014/19 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr 41 Übersicht 28: GPK/Hausratumsätze des Möbelfachhandels 2010 bis 2014/19 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr 42 Übersicht 29: GPK/Hausratumsätze der Kauf-/Warenhäuser 2010 bis 2014/19 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr 42 Übersicht 30: GPK/Hausratumsätze der Versender 2010 bis 2014/19 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr 43 VII

10 Übersicht 31: GPK/Hausratumsätze der Internet-Pure-Player 2010 bis 2014/19 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr 43 Übersicht 32: GPK/Hausratumsätze der Objekteure 2010 bis 2014/19 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr 44 Übersicht 33: GPK/Hausrat Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr Übersicht 34: GPK/Hausrat Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr Übersicht 35: Umsatzgrößenstruktur des Fachhandels mit keramischen Erzeugnissen und Glaswaren vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve Übersicht 36: Umsatzgrößenstruktur des Fachhandels mit Haushaltsgegenständen vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve Übersicht 37: Private Konsumausgaben, Ver- und Gebrauchsgüter, Übersicht 38: Private Konsumausgaben und ihre Verwendung, Übersicht 39: Branchenrelevante Determinanten im Überblick 60 Übersicht 40 GPK/Hausrat: Branchenpositionierung im Konsumgütermarktfeld Recreation & Hobby im Dynamik-Volumen-Portfolio 67 Übersicht 41: GPK/Hausrat: Märktedynamik im Konsumgütermarktfeld Home & Interior 2010/2014 und 2015/ Übersicht 42: GPK/Hausrat: Branchenmarktanteile und Entwicklung im Konsumgütermarktfeld Home & Interior 2010/2014/ Übersicht 43: GPK/Hausrat und kurzlebige Gebrauchsgüter bis Übersicht 44: Die Preisentwicklung für GPK/Hausrat bis Übersicht 45: Das Marktvolumen für GPK/Hausrat insgesamt 2010 bis 2019 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %) 74 VIII

11 Übersicht 46: Marktentwicklung GPK/Hausrat vs. Konsumgütermarktfeld Home & Interior 2010 bis 2019 (Index 2010=100) 74 Übersicht 47: Marktvolumen für GPK/Hausrat nach Teilmärkten bis 2019 in Mio. Euro 75 Übersicht 48: Marktvolumen für GPK/Hausrat nach Teilmärkten bis 2019 in % 75 Übersicht 49: GPK/Hausrat: Marktanteile der Vertriebswege 2014 und 2019 (in %) 78 Übersicht 50: GPK/Hausrat: Marktanteilsgewinner/-Verlierer 2014 vs (Differenz in Prozentpunkten) 78 Übersicht 51: GPK/Hausrat: Marktanteile der Vertriebswege Übersicht 52: GPK/Hausrat: Indexentwicklung der Vertriebswege 2014 bis 2019 (Index 2014=100) 79 Übersicht 53: GPK/Hausrat: Vertriebswegedynamik 2010/2014 und 2014/ IX