EXPERTENBEFRAGUNG EINZELHANDEL & IMMOBILIENINVESTOREN

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Nicolas Wolf
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1 EXPERTENBEFRAGUNG EINZELHANDEL & IMMOBILIENINVESTOREN ERGEBNISSE VON APRIL 2017 istock/baona

2 INHALT AUFTEILUNG IN TEIL I UND TEIL II AKTUELLES STIMMUNGSBILD BEI EXPANSIONSVERANTWORTLICHEN UND INVESTOREN Ergebnisse der im April 2017 durchgeführten Expertenbefragung Ziel der Umfrage: Die aktuellen Trends sowie die Stimmungslage im Einzelhandel und bei Handelsimmobilien-Investoren zu erfassen Turnus der Umfrage: Die Befragung wird halbjährlich durch die Hahn Gruppe ausgewertet und als Teil ihrer Research-Arbeit veröffentlicht Teil I: Expertenbefragung Einzelhandel Umfrage bei 72 Expansionsverantwortlichen des Einzelhandels Teil II: Expertenbefragung Investoren Umfrage bei 40 Entscheidungsträgern von institutionellen Immobilieninvestoren Seite 2

3 Marco Atzberger Mitglied der Geschäftsleitung EHI Retail Institute TEIL I EXPERTENBEFRAGUNG EINZELHANDEL Seite 3

EXPANSIONSVERANTWORTLICHE DES STATIONÄREN EINZELHANDELS

4 TEIL I EXPERTENBEFRAGUNG EINZELHANDEL BRANCHENMIX DER TEILNEHMENDEN UNTERNEHMEN TEILNEHMER: 72 EXPANSIONSVERANTWORTLICHE DES STATIONÄREN EINZELHANDELS AUFGLIEDERUNG DER EINZELHANDELSBRANCHEN AUFGLIEDERUNG NACH VERKAUFSFLÄCHENGRÖSSEN Seite 4

5 TEIL I EXPERTENBEFRAGUNG EINZELHANDEL UMSATZERWARTUNGEN HANDEL HAT POSITIVE UMSATZERWARTUNGEN UMSATZERWARTUNGEN INSGESAMT UMSATZERWARTUNGEN NACH BRANCHE 100% 10% 5% 10% Bau- & Gartenmärkte 25% 75% Schuhe & Accessoires 30% 30% 80% 60% 42% 51% 41% Rückgang Stabil Gastronomie Lebensmittelhandwerk Bekleidung Unterhaltungselektronik & Telekommunikation Hobby & Freizeit 33% 33% 35% 50% 67% 33% 50% 67% 50% 33% 33% 15% 20% 48% 44% 49% Anstieg Drogerie Lebensmittel 67% 73% 33% 27% 0% Gesundheit & Beauty 100% 0% 20% 60% 80% 100% Anstieg Stabil Rückgang Seite 5

TEIL I EXPERTENBEFRAGUNG EINZELHANDEL FLÄCHENNACHFRAGE EXPANSIONSTEMPO GEHT LEICHT ZURÜCK ANZAHL DER FILIALEN INSGESAMT ANZAHL DER FILIALEN NACH BRANCHE Unterhaltungselektronik & Telekommunikation

6 TEIL I EXPERTENBEFRAGUNG EINZELHANDEL FLÄCHENNACHFRAGE EXPANSIONSTEMPO GEHT LEICHT ZURÜCK ANZAHL DER FILIALEN INSGESAMT ANZAHL DER FILIALEN NACH BRANCHE Unterhaltungselektronik & Telekommunikation 17% 50% 33% Lebensmittelhandwerk 33% 67% Bekleidung 25% 35% Schuhe & Accessoires 20% Lebensmittel 64% 27% 9% Gastronomie 67% 33% Hobby & Freizeit 83% 17% Bau- & Gartenmärkte Gesundheit & Beauty Drogerie 100% 100% 100% 0% 20% 60% 80% 100% Mehr Standorte Gleich viele Standorte Weniger Standorte Seite 6

7 TEIL I EXPERTENBEFRAGUNG EINZELHANDEL EXPANSIONSZIELE NACH STADTGRÖSSE UND LAGE EXPANSIONSSCHWERPUNKTE INNENSTADT UND GROSSSTÄDTE BEVORZUGTE LAGEN ZUR EXPANSION Große Großstädte > EW Mittlere Großstädte EW Mittelstädte EW Kleinstädte < EW Insgesamt Lage Innenstadt 67% 58% 47% 17% 83% Shopping-Center 50% 56% 31% 7% 65% Fachmarktzentren 39% 50% 51% 29% 60% Bahnhöfe und Flughäfen 28% 15% 11% 4% 28% Wohnschwerpunkte 21% 18% 18% 13% 25% Arbeitsplatzschwerpunkte 13% 13% 7% 6% 19% Insgesamt Stadtgröße 90% 90% 71% 36% Mehrfachnennungen möglich / Relative Häufigkeit jeweils bezogen auf die gesamte Stichprobe Seite 7

8 TEIL I EXPERTENBEFRAGUNG EINZELHANDEL FREQUENZ IN DEN LADENGESCHÄFTEN POSITIVE FREQUENZENTWICKLUNG IN FACHMARKTZENTREN ENTWICKLUNG DER BESUCHERFREQUENZ IN DEN LÄDEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 30% 20% 10% 0% 15% 9% 18% 10% 30% 34% 7% 45% 39% 28% 39% 12% 41% 29% 25% 37% 46% 39% 22% 25% 21% 9% 8% 12% Geschäft in Fachmarktzentrum Geschäft in Shopping-Center Geschäft in 1a- / 1b-Lage Keine Angabe Gesunken Stabil geblieben Gestiegen Seite 8

9 TEIL I EXPERTENBEFRAGUNG EINZELHANDEL BAULICHE OPTIONEN WORAUF SETZT DER HANDEL? FLEXIBILITÄT WIRD IMMER WICHTIGER EINSCHÄTZUNG VON BAULICHEN OPTIONEN Mehrfachnennungen möglich Seite 9

10 TEIL I EXPERTENBEFRAGUNG EINZELHANDEL WETTBEWERBSVORTEILE DES STATIONÄREN HANDELS PERSÖNLICHE BERATUNG SPRICHT FÜR DEN EINKAUF IM GESCHÄFT VORTEILE DES STATIONÄREN EINZELHANDELS GEGENÜBER DEM E-COMMERCE Mehrfachnennungen möglich Seite 10

TEIL I EXPERTENBEFRAGUNG EINZELHANDEL KUNDENANSPRÜCHE ANFORDERUNGEN AN AUFENTHALTSQUALITÄT NEHMEN ZU WANDEL DER ANSPRUCHSHALTUNG DER KUNDEN IM

21% 19% 17% 0% Einkaufsatmosphäre und Aufenthaltsqualität des Einkaufszentrums Gastronomisches Angebot vor Ort Architektur des Einkaufszentrums

11 TEIL I EXPERTENBEFRAGUNG EINZELHANDEL KUNDENANSPRÜCHE ANFORDERUNGEN AN AUFENTHALTSQUALITÄT NEHMEN ZU WANDEL DER ANSPRUCHSHALTUNG DER KUNDEN IM STATIONÄREN EINZELHANDEL IN DEN LETZTEN JAHREN 100% 80% 3% 4% 7% 13% 39% 3% 9% 4% 4% 4% 33% 30% 32% 44% 60% 46% 65% 44% 43% 48% 34% 20% 51% 37% 22% 22% 21% 19% 17% 0% Einkaufsatmosphäre und Aufenthaltsqualität des Einkaufszentrums Gastronomisches Angebot vor Ort Architektur des Einkaufszentrums Unterhaltungsangebot vor Ort Persönliche Beratung Warenverfügbarkeit Günstige Preise Stark gestiegen Gestiegen Stabil geblieben Stark gesunken Keine Angabe möglich Seite 11

12 TEIL I EXPERTENBEFRAGUNG EINZELHANDEL AKTUELLE THEMEN DER HANDEL FORDERT MEHR VERKAUFSOFFENE SONNTAGE ZUSTIMMUNG ZU VERSCHIEDENEN THESEN Seite 12

13 Thomas Kuhlmann Mitglied des Vorstands der Hahn Gruppe TEIL II EXPERTENBEFRAGUNG INVESTOREN Seite 13

INVESTOREN, DIE IN DEUTSCHLAND AKTIV SIND

14 TEIL II EXPERTENBEFRAGUNG INVESTOREN EINORDNUNG DER INVESTORENGRUPPEN TEILNEHMER: 40 INSTITUTIONELLE INVESTOREN, DIE IN DEUTSCHLAND AKTIV SIND AUFGLIEDERUNG DER INVESTORENTYPEN VERWALTETES VERMÖGEN Seite 14

15 TEIL II EXPERTENBEFRAGUNG INVESTOREN ANFORDERUNGEN AN DIE IMMOBILIE INVESTOREN HABEN FLEXIBILITÄT DER IMMOBILIE ALS WICHTIGE ZUKUNFTSANFORDERUNG ERKANNT EINSCHÄTZUNG VON BAULICHEN OPTIONEN Seite 15

16 TEIL II EXPERTENBEFRAGUNG INVESTOREN AKTUELLE TRENDAUSSAGEN BEI MIETOBJEKTEN STEIGEN DIE ANSPRÜCHE AN DAS IMMOBILIEN MANAGEMENT ZUSTIMMUNG ZU VERSCHIEDENEN THESEN Seite 16

17 TEIL II EXPERTENBEFRAGUNG INVESTOREN KUNDENANSPRÜCHE INVESTOREN ERKENNEN DEN WANDEL DER KUNDENANSPRÜCHE WANDEL DER ANSPRUCHSHALTUNG DER KUNDEN IM STATIONÄREN EINZELHANDEL IN DEN LETZTEN JAHREN Seite 17

18 TEIL II EXPERTENBEFRAGUNG INVESTOREN AUSWIRKUNGEN DER ZUWANDERUNG EINZELHANDELSOBJEKTE PROFITIEREN GEWERBEIMMOBILIEN-NUTZUNGSARTEN, DIE VON DER ZUWANDERUNG PROFITIEREN 100% 80% 60% 63% Einzelhandelsimmobilien Spezialimmobilien Logistikimmobilien Büroimmobilien 20% 18% 18% 15% 13% Keine Angabe 0% 1 Mehrfachnennungen möglich Seite 18

19 TEIL II EXPERTENBEFRAGUNG INVESTOREN BEVORZUGTE OBJEKTTYPEN BEI NEUINVESTMENTS FACHMARKTZENTREN UND INNENSTADT OBEN AUF DER WUNSCHLISTE PRÄFERIERTE OBJEKTNUTZUNGSARTEN BEI NEUINVESTMENTS IN HANDELSIMMOBILIEN Sonstige 13% Supermärkte/Discounter 26% SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte 1 35% Shopping-Center 39% High Street Immobilien 57% Fachmarktzentren 57% 0% 20% 60% Mehrfachnennungen möglich Seite 19

20 TEIL II EXPERTENBEFRAGUNG INVESTOREN BEDROHUNG DURCH E-COMMERCE FACHMARKTZENTREN WERDEN AM WENIGSTEN DURCH DEN ONLINE-HANDEL BEDROHT DIE ZUKUNFTSSICHERSTEN OBJKETTYPEN IN BEZUG AUF DIE KONKURRENZ DURCH E-COMMERCE 100% 80% Fachmarktzentren 60% 45% 38% 28% Shopping-Center High Street Immobilien 20% 15% Sonstige 0% 1 Mehrfachnennungen möglich Seite 20

21 TEIL II EXPERTENBEFRAGUNG INVESTOREN INVESTMENTRISIKEN TECHNOLOGISCHER WANDEL IST AKTUELL DAS GRÖSSTE INVESTMENTRISIKO EINSCHÄTZUNG DER INVESTMENTRISIKEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 30% 20% 10% 0% 2% 8% 5% 10% 7% 10% 7% 10% 15% 15% 25% 17% 25% 27% 30% 30% 32% 47% 35% 48% 38% 50% 33% 23% 35% 20% 10% 25% 20% 12% 15% 18% 3% 5% 8% 10% Technologischer Wandel Volkswirtschaftliche Entwicklung Demographischer Wandel Umweltschutzauflagen US-Politik K. A. 25% 35% 25% 5% Sehr niedrig Niedrig Mittel Hoch Sehr hoch Mehrfachnennungen möglich Seite 21

22 TEIL II EXPERTENBEFRAGUNG INVESTOREN INVESTMENTSTRATEGIE FÜR DIE NÄCHSTEN 12 MONATE KAUFINTERESSE LEICHT ABGESCHWÄCHT INVESTMENTSTRATEGIEN FÜR DIE KOMMENDEN 12 MONATE 60% 53% 47% 20% 0% 37% 28% 23% 20% 20% 17% 15% 10% 10% 7% 5% 7% 2% 0% 0% 0% stark zukaufen zukaufen halten moderat verkaufen stark verkaufen keine Angabe Seite 22

23 TEIL II EXPERTENBEFRAGUNG INVESTOREN ERWARTETE PREISENTWICKLUNG HANDELSIMMOBILIEN INVESTOREN RECHNEN UNVERÄNDERT MIT STABILEN BIS STEIGENDEN PREISEN KAUFPREISTRENDS FÜR HANDELSIMMOBILIEN 2017 Rückgang 3% 7% 2016 Stabil 57% 65% 2017 Anstieg 28% 0,00% 0% 50,00% 50% Seite 23

ANSPRECHPARTNER EHI & HAHN GRUPPE Thomas Kuhlmann Mitglied des Vorstands der Hahn Gruppe HAHN Immobilien-Beteiligungs-AG Buddestraße 14 51429 Bergisch Gladbach Telefon: +49 2204 9490-138

24 ANSPRECHPARTNER EHI & HAHN GRUPPE Thomas Kuhlmann Mitglied des Vorstands der Hahn Gruppe HAHN Immobilien-Beteiligungs-AG Buddestraße Bergisch Gladbach Telefon: Marco Atzberger Mitglied der Geschäftsleitung EHI Retail Institute EHI Retail Institute Spichernstr Köln Telefon: Seite 24

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