Öl im 21. Jahrhundert

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1 Öl im 21. Jahrhundert Band I: Grundlagen und Kernprobleme von Dr. Steffen Bukold Oldenbourg Verlag München

2 Inhalt Inhaltsübersicht V 1 Einleitung 1 2 Ölspuren - Eine kurze Geschichte des Öls Krisenhafter Auftakt Globalisierung des Ölmarktes Die Politisierung: Öl und der Erste Weltkrieg Von Verknappungsängsten zur Ölschwemme Neues Paradigma: Regulierung der Ölmärkte durch Staaten und Kartelle Zweiter Weltkrieg Der Persische Golf und die USA Am Öltropf: Die Nachkriegszeit in Europa Die drei Säulen der Ölordnung Die Neuverteilung der Ölreserven Wendepunkt Anfang der 1970er Jahre Die Ölwaffe" Der zweite Ölpreisschock 1979/ Die 1980er: Öl wird zur globalen Commodity Der Golfkrieg 1990/ Die 1990er Jahre: Vom Marktgleichgewicht zur nächsten Ölschwemme Ölkrisen - ein Überblick Rückblick und Ausblick: Paradigmen der Ölgeschichte 62 3 Grundlagen der Ölversorgung: Geologie und Technik Was ist Öl? Ölsorten NGL und Kondensate 66

3 VIII Inhalt 3.2 Wie und wo entsteht Öl? Geografische Verteilung der Lagerstätten Provinzen und Felder Die Technik der Ölförderung Raffinerien: Die Technik der Ölverarbeitung Grundbegriffe der Raffinerietechnik Entwicklung der Raffinerietechnik Der Raffineriemarkt Die amerikanische Raffineriekrise 84 4 Im Ölkeller: Die Reservendebatte Übersicht Definitionen und Methoden Wahrscheinlichkeiten und Sicherheiten Unsicherheiten Die SEC-Reserven Kritik an der SEC Der Reservenskandal bei Shell Abgeleitete Schätzungen Basisdaten: Die USGS-Studie aus dem Jahr Basisdaten: Die Felderdatenbank der IHS Positionen: Die optimistischen Ökonomen Die Gegenposition: Hubbert-Geologen (ASPO und EWG) Die Schule Der Ansatz Kritik an den amtlichen" Statistiken (OGJ, BP) Die Reservenschätzungen der Hubbert-Geologen Kritik an den Ansätzen der Hubbert-Geologen Die Reserven am Persischen Golf Neue Felder, neue Ölprovinzen Neue Felder ' Tiefwasseröl Arktisches Öl Zusammenfassung Reservenwachstum in bekannten Feldern Neue Felder Regionale Differenzen Zusammenfassende Tabellen 153

4 Inhalt IX 5 Ölstand: Die Peak-Debatte Einleitung und Debatte 155_ Peak-und Klimadebatte Missverständnisse Spannbreite der Schätzungen Definitionen: Was ist ein Peak? Zentrale Variablen der Ölförderung Die Recovery Rate: Was ist förderfähig? EOR: Verbesserte Fördermethoden Die Decline Rate: Der Förderrückgang in alten Feldern Der Outtake: Das Tempolimit" der Ölförderung Fördern oder Fordern: Investitionen und Win-win-Situationen Investitionen privater Ölkonzerne Investitionen der OPEC-Staaten Kostenexplosion und Engpässe Ressourcennationalismus und höhere Abgaben Globale Peak-Prognosen: Gipfel, Plateau und Wanderdüne Hubbert-Ansätze Mainstream-Ansätze Produktionstechnische und ökonomische Ansätze Statistischer Überblick: Ölproduktion und Peak-Debatte Entwicklung der Ölproduktion Große Förderländer und Ölexporteure Statistische Daten zur Peak-Debatte Mittelfristiger Ausblick Fallstudien: Große Ölproduzenten, Saudi-Arabien Saudi-Arabien als Moderator der Ölmärkte Produktion Produktionserwartungen Saudische Ölreserven Die Kritik von Simmons Reaktionen auf Simmons Kuwait Iran 225

5 X Irak Die Entwicklung bis 2008 Reserven und Exploration Produktion Exportinfrastruktur Laufende Projekte Ausblick Russland Entwicklung vor 1990 Die 1990er Jahre Wiederaufstieg und ausländische Investitionen Nach 2003: Grundzüge der russischen Ölpolitik Produktion Investitionen und Steuern Exportrouten Produktionspotenziale Russische Ölreserven Die Kaspische Region Entwicklung der Rahmenbedingungen Produktion Reserven Fallbeispiel Kashagan Pipelinekapazitäten Sonstige Ölproduzenten Peak-Prognosen und Schlüsselvariablen Drei Peak-Typen Empirisch: Ein globales Plateau seit vier Jahren Die Peak-Situation in einzelnen Ländern Analytische Schlüsselvariablen: Geologisch-technische Faktoren Analytische Schlüsselvariablen: Ökonomische und politische Faktoren Einzelne Peak-Prognosen Inhalt Ölpreise, Ölmärkte und Finanzmärkte Überblick: Ölmarkt und Ölpreise Hohe Ölpreise und die Konjunktur Verzerrte Reaktionen von Angebot und Nachfrage Verkehrte Welt: Teures Öl vor billigem Öl Vermachtung des Ölmarktes Datenprobleme Ölpreisprognosen 297

6 Inhalt XI_ 7.3 Ölpreissysteme bis Das aktuelle Preissystem: Marker Crudes und Terminmärkte Marker Crudes Brent Marker Der Kern des globalen Ölpreises 310, WTI der amerikanische Marker Crude Dubai-Marker Marker für Asien - Der weiße Fleck Grenzen des Marker-Systems Terminmärkte Spot-und Terminmärkte eine Einführung Historische Entwicklung der Terminbörsen Frühe Ölbörsen Nymex und IPE Der OTC-Handel Umfang der Handelsaktivitäten an Ölbörsen Beispiele für Rohstoffspekulationen Terminkontrakte eine Einführung Terminbörsen: Pro und Kontra Akteure und ihre Ziele Die aktuelle Diskussion Zusammenfassung Sieben Marktsegmente und ihre Preissysteme Preissignale und ihre Verzerrungen 343 Abkürzungen und ausgewählte Fachbegriffe 351 Literaturverzeichnis 355 Endnoten -, 371