Die 39. Reiseanalyse RA 2009

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1 Erste Ergebnisse ITB 2009 Persönliche wirtschaftliche Situation ausschlaggebend für die Reiseplanung Die 39. Reiseanalyse RA 2009 Die Deutschen sehen die dunklen Wolken und hören das Grollen eines drohenden Unwetters: 64% der Bevölkerung (2008: 33%) erwarten eine Verschlechterung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in Deutschland aber nur 30% (2008: 25%) befürchteten im Januar 2009 eine Verschlechterung ihrer persönlichen wirtschaftlichen Situation es ist jedoch vor allem diese Einschätzung, die die Urlaubsplanung maßgeblich beeinflusst. Aus diesem Grunde sind die Reiseabsichten für 2009 im Januar positiver als von vielen erwartet im Vergleich zum Vorjahr zwar etwas zögerlicher (z.b. weniger feste Buchungen, unentschlossener bei der Reisezielwahl), insgesamt ergibt sich jedoch kein grundlegend anderes Bild als im Vorjahr. Einschätzung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und Finanzkrise haben bisher nur begrenzten Einfluss auf Reiseabsichten Gelassenheit und Abwarten prägt Reiseplanung 2009 Wer 2009 sparen muss, setzt eher auf Sparen am und im Urlaub als auf totalen Reiseverzicht Die Finanzkrise sehen 75% der Bevölkerung als besorgniserregend an, aber nur 15% geben an, dass ihre Urlaubsplanung für 2009 hiervon beeinflusst wird. Insgesamt scheint es, sind die Deutschen gelassener als ihnen als Angsthasen Europas gemeinhin nachgesagt wird. Diese für die Urlaubs-Anbieter zunächst beruhigende Situation kann sich allerdings noch ändern, wenn sich die persönliche wirtschaftliche Situation vieler Deutscher im Falle eines drastischen Wirtschaftseinbruchs verschlechtern sollte. Aber auch dann wird den Daten der RA 09 zufolge vermutlich eher Sparen am und im Urlaub als ein totaler Reiseverzicht die Devise sein. Fazit: Keinen Grund zur Panik, aber Entwarnung ist auch nicht angesagt. Urlaubsreisen haben für die Deutschen auch in der Krise ihren besonderen Stellenwert und werden erst in Zeiten höchster Not geopfert. FUR Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.v. Fleethörn 23 D Kiel Germany Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) info@reiseanalyse.de Internet: Vorstand: Rolf Schrader (Vorsitzender), Armin Vielhaber (Stellvertr. Vorsitzender), Guido Wiegand (Stellvertr. Vorsitzender), Dr. Peter Aderhold (Geschäftsführer) Ust.-IdNr.: DE

2 Die aktuelle Urlaubsnachfrage 76% der Deutschen 2008 auf Urlaubsreisen Entwicklung Urlaubsreiseintensität: 49,4 Mio. der 64,9 Mio. Deutschen ab 14 Jahren haben im letzten Jahr mindestens eine Urlaubsreise (ab 5 Tagen Dauer) unternommen. Damit waren 2008 fast eine Million Deutsche mehr auf Reisen als Die entsprechende Urlaubsreiseintensität lag mit 76,2% daher etwas über dem Niveau von 2007 (74,8%). Insgesamt wurden ,0 Mio. Urlaubsreisen durchgeführt gut eine Million mehr als Zu diesem positivem Ergebnis trägt auch der über Jahrzehnte kontinuierlich wachsende Anteil von regelmäßig Reisenden bei (2008: 60%), die jedes Jahr eine Urlaubsreise machen. Für die Mehrzahl der Deutschen ist eine Urlaubsreise pro Jahr Standard, zwei und mehr Urlaubsreisen sind für die meisten ein Luxus, den man sich nur ab und zu gönnt, nicht zuletzt auch unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Voraussetzungen. In % der Bevölkerung Quelle: RA Reiseregelmäßigkeit sorgt für Stabilität: Mindestens eine Urlaubsreise in jedem der letzten drei Jahre In % der Bevölkerung Quelle: RA Die insgesamt gute Entwicklung der Nachfrage findet ihre Begründung neben den oben genannten Umständen auch in der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der ersten neun Monaten des Jahres Diese waren von einer relativ geringen Arbeitslosigkeit und wirtschaftlich positiven Aussichten gekennzeichnet. Dieses, die Tourismus-Nachfrage insgesamt stimulierende Umfeld, wurde erst nach der Sommersaison durch die Finanzkrise beeinflusst und hatte daher wenig Auswirkungen auf das Urlaubsreisejahr 2008.

3 Urlaubsziele /3 Deutschland 1/3 Mittelmeer 1/3 andere Länder Trotz stabiler Zielgebiets-Präferenzen Dynamik innerhalb der Regionen Außereuropäisches Mittelmeer baut Marktanteil weiter aus: Deutschland ist mit einem Marktanteil von über 30% weiterhin das beliebteste Reiseziel der Deutschen. Ein weiteres Drittel der Urlaubsreisen führte 2008 erneut zu Zielen rund um das Mittelmeer, das letzte Drittel zu Zielen auf dem übrigen Globus. Diese Aufteilung ist seit Jahren nahezu stabil, Veränderungen von Jahr zu Jahr finden vor allem innerhalb dieser Großregionen statt. Diese sind zum Teil recht dynamisch, beeinflusst von positiven Faktoren wie z.b. neuen oder günstigen Angeboten, verbesserter Erreichbarkeit, z.b. durch Billigflieger, aber auch von negativen Einflüssen wie politischer Unsicherheit, Krankheiten oder Wetterextremen. Das Mittelmeer ist für diese Dynamik ein gutes Beispiel: Hier konnten Ziele wie die Türkei und die nordafrikanischen Destinationen ihre Marktanteile 2008 weiter ausbauen und den bisher höchsten Wert von 2005 sogar noch übertreffen. Die traditionellen europäischen Mittelmeerziele haben leicht an Marktanteilen verloren, ohne allerdings Gefahr zu laufen ihre dominierende Position zu verlieren. In % Marktanteil außereuropäisches Mittelmeer an allen Urlaubsreisen Quelle: RA Zu beachten beim Vergleichen verschiedener Quellen Zu beachten ist, dass sich die Werte auf Urlaubsreisen (ab 5 Tagen Dauer) der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahre beziehen. Geschäftsreisen und Reisen unter 5 Tagen Dauer sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Dies ist u.a. beim Vergleich mit den statistischen Angaben der Länder zu berücksichtigen, die verschiedene andere Abgrenzungskriterien verwenden.

4 Reiseziele 2008 Urlaub 2008: Im Inland in die Berge oder an die Küste 31% aller Urlaubsreisen 2008 führten zu innerdeutschen Zielen, die meisten davon nach Bayern. Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Baden-Württemberg folgen auf den Plätzen, an der Rangfolge der Ziele hat sich im Vergleich zu den Vorjahren nichts geändert. Spanien ist weiterhin das beliebteste Auslandsreiseziel der Deutschen Auch die Rangfolge der beliebtesten Auslandsziele ist stabil: Marktführer Spanien führt weiterhin mit deutlichem Abstand. Italien und Österreich bleiben stabil, während die Türkei wieder Marktanteile hinzugewinnt. Kroatien und Polen halten ihre in den letzten Jahren erarbeitete Marktposition. Türkei gewinnt 2008 wieder Marktanteile

5 Urlaubsreiseverhalten 2008 Wie bei den Urlaubszielen, zeigen sich Entwicklungen und Tendenzen im Reiseverhalten erst bei langfristiger Betrachtung, kurzfristig gesehen gibt es meist nur marginale Veränderungen. Pkw für Inlandsreisen, Flugzeug für Auslandsreisen Hotels dominieren den Unterkunftssektor Altmodische Unterkünfte weniger gefragt Reiseausgaben pro Tag und Person seit 1998 um 26% gestiegen Der Vergleich über die letzten 10 Jahre zeigt, dass der größte Teil der Urlaubsreisen weiterhin mit dem PKW unternommen wird, vor allem wenn die Reise ins Inland führt. Das Flugzeug hat über die Jahre an Marktanteilen hinzugewonnen, auch wenn diese Entwicklung nicht gradlinig vor sich ging. Die Gründe für die Veränderungen sind vor allem geänderte Zielpräferenzen zusammen mit verbesserter Erreichbarkeit, z.b. durch Billigflieger, die zu der heutigen Aufteilung geführt haben. Hinsichtlich der Urlaubsunterkunft hat das Hotel stetig dazu gewonnen und dominiert den Markt mit einem Anteil von insgesamt 50%, im Ausland sogar noch stärker. Pensionen, Privatzimmer und Camping haben dagegen Marktanteile verloren. Hintergrund dieser Entwicklung sind zum einen die bevorzugten Ziele und deren touristisches Angebot (an den Küsten des Südens eher Hotels), zum anderen der immer anspruchsvollere Kunde, dessen Erwartungen offenbar in modernen Hotels besser erfüllt werden statt in altmodischen Pensionen. Auch die Reisedauer und das Urlaubsbudget der Deutschen haben sich über die Jahre hinweg verändert: War man 1998 im Schnitt noch 13,9 Tage pro Urlaubsreise unterwegs, so sind es jetzt nur noch 12,5 Tage. Die Urlaubsreiseausgaben haben sich im gleichen Zeitraum erhöht: von 53,- EUR pro Tag und Person 1998 auf 67,- EUR in 2008, eine Steigerung von 26% in 10 Jahren. Große Unterschiede beim Reiseverhalten im In- und Ausland

6 Organisation und Buchung Zunehmende Reiseerfahrung Anspruchsvolle und professionelle Urlauber Pauschal-/Bausteinreisen dominieren Auf der Hälfte der Inlandsreisen wird die Unterkunft einzeln im Voraus gebucht Mit zunehmender Reiseerfahrung werden die Deutschen nicht nur anspruchsvoller, sie werden auch immer professionellere Urlauber und nehmen gerne die Dienstleistungen der Touristik- Industrie sowie der Unterkunfts- und Transportunternehmen in Anspruch. Dabei bedienen sie sich in zunehmendem Maße der Möglichkeiten, die das Internet ihnen bietet. Pauschal- und Bausteinreisen sind mit 47% nach wie vor die wichtigste Organisationsform, vor allem für Auslandsreisen. Allerdings gewinnt die Buchung von Einzelleistungen (Unterkunft und Transport) an Bedeutung. Buchungsstellen: In % aller Urlaubsreisen mit Vorabbuchung Quelle: RA 2006 und 2009 Strukturverschiebung hin zu mehr Online-Buchungen 74% der Internetnutzer informieren sich über Urlaubsreisen im Netz Bei den in Anspruch genommenen Buchungsstellen zeigt sich ein Zuwachs für die direkte Buchung bei der Unterkunft sowie für Buchungen per Internet-Portal. Der Anteil der Buchungen, die im Reisebüro getätigt werden, ist dagegen etwas gesunken. Insgesamt werden jedoch mehr als die Hälfte, nämlich 57% aller Urlaubreisen über die Touristik im engeren Sinne (Reisebüros, Reiseveranstalter und Internetportale) organisiert. Diese Strukturverschiebung in Richtung mehr Online-Buchungen zeigt sich auch bei den gewählten Buchungswegen: 2008 wurden bereits 23% aller Urlaubsreisen mit Vorabbuchung per oder online gebucht. Damit hat sich der Anteil dieses Buchungsweges seit 2005 um ca. 60% gesteigert (2005: 14%). Hintergrund für diese Entwicklung ist die weitere Ausbreitung des Internets: 64% aller Deutschen (ab 14 J.) hatten Anfang 2009 Zugang zum Internet (2008: 62%). Von den Personen mit Internetzugang haben sich 74% schon mal im Internet über Urlaubsreisen informiert, 37% haben Buchungserfahrung im Netz.

7 Urlaubsreiseausgaben 2009 Nur wenig Zögern bei den geplanten Urlaubsreiseausgaben für 2009 Entsprechend den Reiseabsichten für 2009 sind die Deutschen hinsichtlich ihrer geplanten Urlaubsreiseausgaben für 2009 nur ein wenig zögerlich: 58% derjenigen, die 2008 gereist sind, planen für ihre Urlaubsreisen 2009 genauso viel auszugeben wie 2008, 9% planen sogar mehr auszugeben. Nur ein kleiner Teil plant geringere Ausgaben als 2008 (11%) und 22% wissen einfach noch nicht, wie viel sie im Urlaub 2009 ausgeben werden. Um Kosten zu sparen werden von diesen 33% vor allem Einsparungsmöglichkeiten am und im Urlaub genannt, der Verzicht auf die Urlaubsreise kommt erst an 6. Stelle und wird von nur 18% als Option ins Auge gefasst. Kosten sparen durch z.b. Sonderangebote und günstigere Ziele und Unterkünfte Die hohe Bedeutung der Urlaubsreisen für die deutschen Urlauber zeigt sich auch in ihrer unveränderten Position an 1. Stelle der Konsumprioritäten. Für den reisenden Teil der Bevölkerung stehen die Urlaubsreisen unverändert an 1. Stelle der Konsumprioritäten

8 Was ist die Reiseanalyse? Im Rahmen dieser ersten Ergebnisse können wir nur einen sehr kleinen Ausschnitt aus den Themen und Resultaten der RA 2009 vorstellen In den das Standardprogramm ergänzenden Modulen der RA 2009 beschäftigen wir uns auch mit Käufertypen und Urlaubsreisekosten Kurz- und Städtereisen Websites von Destinationen (Basis: RA online 11/2008) Die Reiseanalyse RA 2009 ist eine bevölkerungsrepräsentative Befragung zur Erfassung und Beschreibung des Urlaubs- und Reiseverhaltens der Deutschen und ihrer Urlaubsmotive und -interessen. Die Untersuchung beschäftigt sich vor allem mit Urlaubsreisen (ab 5 Tagen Dauer), aber auch mit Kurzurlaubsreisen von 2 bis 4 Tagen. Die Fragen wurden im Januar/Februar 2009 an eine Stichprobe von Personen gestellt, repräsentativ für die deutschsprachige Wohnbevölkerung (ab 14 Jahren) in Privathaushalten (64,9 Mio.). Die Auswahl der Befragungspersonen erfolgte nach dem Zufallsverfahren; die Interviews wurden persönlich geführt. Die vollständigen Ergebnisse werden für die Bezieher der RA in Tabellen dargestellt; ein differenzierter Bericht gibt einen Überblick über den Gesamtmarkt und die großen Trends. Die große Stichprobe ermöglicht tiefer gehende Analysen auch für kleinere und sehr spezifische Zielgruppen! Im Rahmen der Reiseanalyse wird mindestens einmal im Jahr die RA online durchgeführt, die über die Methode einer Online- Befragung, aber mit RA-kompatiblen Definitionen vor allem Themen aus dem online-relevanten Fragenfeld ergänzend und vertiefend untersucht. Der Träger & die Nutzer Darüber hinaus gibt es weitere Fragethemen, z.b.: Urlaubsträume, Billigflug oder Buchungsstellen/ Buchungswege Der Träger der Untersuchung, die FUR (Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.v.) ist eine neutrale Interessensgemeinschaft der in- und ausländischen Nutzer von Tourismusforschung in Deutschland. Die Nutzer: Ein breites Spektrum von Unternehmen und Verbänden der Reisebranche, Spezialreiseveranstalter, Hotelketten, regionale, nationale und internationale Tourismusorganisationen, Ministerien und Verlage. Das Forscher-Team Die hier mitgeteilten ersten Ergebnisse der Reiseanalyse sind zwar überprüft, dennoch können wir Abweichungen in den endgültigen Ergebnissen nicht ausschließen. Text: Karen Winkler, Peter Aderhold, Martin Lohmann FUR, Kiel 2009 Die FUR (Dr. Peter Aderhold) ist zusammen mit dem N.I.T. (Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa: Prof. Dr. Martin Lohmann, Dr. Dirk Schmücker, Ulf Sonntag, Astrid Evers, Karen Winkler) für die Organisation und Auswertung der Untersuchung verantwortlich. Das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Ipsos (Ulrich Boës, Doni Boll) führt die Feldarbeit durch und verarbeitet die Daten. Dieses Team arbeitet seit 15 Jahren im Rahmen der Reiseanalyse zusammen.

9 Wie komme ich an die RA? Unbegrenzter Zugang zu allen Daten: Die Beteiligung an der RA 2009 Die ausführlichen Forschungsergebnisse der RA mit Zugang zu allen Daten aus dem Grundfragenprogramm stehen ausschließlich den Beziehern der RA 2009 zur Verfügung (Kosten: EUR 8.900,- zzgl. MwSt.). Gerne erzählen wir Ihnen mehr über die Inhalte und Möglichkeiten der RA! Bitte rufen Sie uns an ( ) oder schauen Sie ins Internet unter Publikationen der FUR Um ausgewählte Ergebnisse der RA auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, gibt die FUR einige Publikationen zu häufig nachgefragten Themen heraus. Die aktuelle RA-Trendstudie 2020 Urlaubsreisetrends Die RA-Trendstudie Die Studie skizziert Trends der touristischen Nachfrage, um auf dieser Basis - und unter Einbezug der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen - einen Blick auf die Zeit bis 2020 zu wagen (erscheint im Mai 2009). Preis: EUR 390,- (inkl. MwSt.) Trends bei den Reisen der Best Ager Seniorenreisen mit Zukunft - Aktuelle Daten und Trends zum Urlaubsmarkt der Best Ager Die Veränderungen der Altersstruktur der deutschen Bevölkerung ist einer der zentralen Faktoren des demographischen Wandels. Wesentlicher Effekt ist ein wachsender Anteil älterer Personen in der Bevölkerung, bei langfristig abnehmender Bevölkerungsgröße. Diese Entwicklung lenkt die Aufmerksamkeit auf eine im Tourismus schon früher interessante Zielgruppe: Die Best Ager. Preis: EUR 250,- (inkl. MwSt.) Kurzfassung der RA 2009 im Spätsommer 2009 Kurzfassung Reiseanalyse 2009 Wesentliche Ergebnisse der Untersuchung 2009 bzgl. Entwicklung und Dimension des deutschen Urlaubsreisemarktes und der Durchführung der Urlaubsreisen (ab Spätsommer 2009). Preis: EUR 120,- (inkl. MwSt.) Weitere thematische Publikationen Publikationen zu thematischen Schwerpunkten Themen, Preise und Bestellmöglichkeiten aller aktuellen Publikationen finden Sie auf der letzten Seite und unter (Neue Publikationen sind geplant für Spätsommer 2009).

10 Zum Bestellen bitte abtrennen und faxen an: +49 (0) Bestellformular Urlaubsreisetrends Die RA-Trendstudie Entwicklung der touristischen Nachfrage der Deutschen (ab Mai 2009) (Preis: 390,- Euro inkl. MwSt., bei Vorbestellung bis 31. März 2009: 340,- Euro inkl. MwSt.) Seniorenreisen mit Zukunft - Aktuelle Daten und Trends zum Urlaubsmarkt der Best Ager (Preis: 250,- Euro inkl. MwSt.) Kurzfassung Reiseanalyse RA 2008 (Preis: 120,- Euro inkl. MwSt.)* English Summary Reiseanalyse RA 2008 (Preis: 150,- Euro inkl. MwSt.)* Klimaschutz und Reiseverhalten Urlaubsreisen mit Kindern Institution: Name: Vorname: Anschrift: Postleitzahl: Ort: Telefon: Urlaubsmotive Organisation und Buchung Strand-, Bade- und Sonnenurlaub Kurzurlaubsreisen Informationsquellen und Internetnutzung Gesundheitsreisen - Wellness, Fitness und Kur Kurzfassung Reiseanalyse RA 2009 (ab Spätsommer 2009) (Preis: 120,- Euro inkl. MwSt.)* English Summary Reiseanalyse RA 2009 (ab Spätsommer 2009) (Preis: 160,50 Euro inkl. MwSt.)* * Studentenermäßigung gegen Vorlage eines gültigen Studentenausweises