Reporting zur Vermögensverwaltung mit den Gothaer Comfort Fonds
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- Hennie Siegel
- vor 6 Jahren
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1 Reporting zur Vermögensverwaltung mit den Gothaer Comfort Fonds Überblick, Charts & Kommentar 28. Februar 2018
2 Gothaer Comfort Ertrag Gothaer Comfort Balance Gothaer Comfort Dynamik 2
3 Gothaer Comfort Fonds für jeden Anlegertyp eine Lösung Anlagepräferenz konservativ Gothaer Comfort Ertrag Anlagepräferenz ausgewogen Gothaer Comfort Balance Anlagepräferenz chancenorientiert Gothaer Comfort Dynamik Aktienanteil 0-30 % Aktienanteil % Aktienanteil % Geldmarkt Hochverzinsliche Anleihen Immobilieninvestments Staatsanleihen Renten Schwellenländer Rohstoffe Unternehmensanleihen Aktien Alternative Investments Quelle: Gothaer Asset Management (Beispielhafte Aufteilung) 3
4 Gothaer Comfort Fonds seit Auflegung am ,5% 45% 37,5% 30% +45,53% +43,83% +28,68% 22,5% 15% 7,5% 0% -7,5% -15% -22,5% -30% Investment Name Value Gothaer Comfort Ertrag T (To... 28,68 Gothaer Comfort Balance (To... 43,83 Gothaer Comfort Dynamik (T... 45,53 Quelle: Morningstar.. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die Source: künftige Morningstar Wertentwicklung. Direct Chart seit Auflegung am bis
5 Gothaer Comfort Fonds Risiko- / Renditeverhältnis 5
6 Gothaer Comfort Ertrag im Vergleich I/II Quelle: Morningstar Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
7 Gothaer Comfort Ertrag im Vergleich II/II Quelle: Morningstar Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
8 Gothaer Comfort Ertrag T Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden Investment Name: Gothaer Comfort Ertrag T 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Source: Morningstar Direct (Zeitraum: März 2015 bis Feb. 2016) Die einzelnen Balken zeigen stichtagsbezogen (monatlich) die jeweilige Wertentwicklung des Fonds in 12-Monatszeiträumen. 8
9 Gothaer Comfort Ertrag T Wertentwicklung in den vergangenen 3 Jahres-Perioden Investment Name: Gothaer Comfort Ertrag T 5,5% 5% 4,5% 4% 3,5% 3% 2,5% 2% 1,5% 1% 0,5% 0% -0,5% Source: Morningstar Direct (Zeitraum: Mrz bis Feb. 2018) Die einzelnen Balken zeigen stichtagsbezogen (monatlich) die jeweilige Wertentwicklung des Fonds in 3-Jahreszeiträumen. 9
10 Gothaer Comfort Ertrag T Asset Allokation per Ultimo Februar 2018 Top Holdings Robeco Euro Gov. Bd. 'DH' LBBW ROHSTOFFE 1 'I' CS I.F.3-CS(Lux)E.M.C.I.G.B.F. Xtr.II Euroz.Gov.Bd. '1C' GAM Multi.-Local Emer.Bd. 'Ca' Nord.2-LCR ODMB Fd-EO H. 'AI' isharesiii-eo Gov.Bd AIS-Am.EURO STOXX 50 'C' Assenagon Alpha Vol. 'I' Amundi ETF Gov.Bd L.R.EOM.I.G Xtrackers Euro Stoxx 50 '1D' ishares EURO STOXX 50 ishares VII-EO STOXX 50 MFS Mer.-Europ.Value Fund 'I1' Slowenien v Portugal v BGF-Emer.Mark.Loc.C.Bd.F. 'I2' Xtr.II Jap.Gov.Bd. '1C' M&G Inv.(3)-Eur.Corp.Bd.Fd.'C' J.H.H.-Euro C.Bd.Fd. 'I' LYX.EuroMTS All-Mat.Inv.G. Amundi ETF G.Bd EuroMTS Br.I.G Thread.Inv.Fd.-Eur.Sel.Fd. 'I' Italien B.T.P. v Litauen MTN v INVESCO Fds-Euro Corp.Bd. 'C' Rumänien MTN v Mexiko MTN v Madrid v B & I Asian R.Est.Sec.Fd. 'C' Madrid v Quellen: INKA (Top-Holdings), GoAM (Asset Allokation) 10
11 Gothaer Comfort Ertrag T Taktische Asset Allokation im Verlauf Quelle: GoAM 11
12 Gothaer Comfort Balance im Vergleich I/II Quelle: Morningstar Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 12
13 Gothaer Comfort Balance im Vergleich II/II Quelle: Morningstar Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 13
14 Gothaer Comfort Balance Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden Investment Name: Gothaer Comfort Balance 17,5% 15% 12,5% 10% 7,5% 5% 2,5% 0% -2,5% -5% -7,5% -10% Source: Morningstar Direct (Zeitraum: März 2015 bis Feb. 2016) Die einzelnen Balken zeigen stichtagsbezogen (monatlich) die jeweilige Wertentwicklung des Fonds in 12-Monatszeiträumen. 14
15 Gothaer Comfort Balance Wertentwicklung in den vergangenen 5 Jahres-Perioden Investment Name: Gothaer Comfort Balance 6,75% 6% 5,25% 4,5% 3,75% 3% 2,25% 1,5% 0,75% 0% Source: Morningstar Direct (Zeitraum: April 2011 bis März 2016) Die einzelnen Balken zeigen stichtagsbezogen (monatlich) die jeweilige Wertentwicklung des Fonds in 5-Jahreszeiträumen. 15
16 Gothaer Comfort Balance Asset Allokation per Ultimo Februar 2018 Top Holdings ishares EURO STOXX 50 ishares VII-EO STOXX 50 GAM Multi.-Local Emer.Bd. 'C' AIS-Am.EURO STOXX 50 'C' LBBW ROHSTOFFE 1 'I' Xtrackers Euro Stoxx 50 '1D' Amundi ETF Gov.Bd L.R.EOM.I.G BGF-Emer.Mark.Loc.C.Bd.F. 'I2' MFS Mer.-Europ.Value Fund 'I1' Assenagon Alpha Vol. 'I' CS I.F.3-CS(Lux)E.M.C.I.G.B.F. Xtr.II Euroz.Gov.Bd. '1C' Thread.Inv.Fd.-Eur.Sel.Fd. 'I' UBS-ETF SX5E U. 'A-dis' Nord.2-LCR ODMB Fd-EO H. 'AI' PPF FCP-LPActive Value Fd. Robeco Euro Gov. Bd. 'DH' (mit Derivaten) J.H.H.-Euro C.Bd.Fd. 'I' isharesiii-eo Gov.Bd B & I Asian R.Est.Sec.Fd. 'C' INVESCO Fds-Euro Corp.Bd. 'C' Xtr.(IE)-USD EM Bd.Q.W. '1D' Robeco C.G.Fd-R.QI Em.C.Eq 'I' M&G Inv.(3)-Eur.Corp.Bd.Fd.'C' HSBC GIF-Asia ex Jap.Eq. 'I' Fidelity Fd.-Asian S.C.Fd. 'Y' Quellen: INKA (Top-Holdings), GoAM (Asset Allokation) 16
17 Gothaer Comfort Balance Taktische Asset Allokation im Verlauf* Quelle: GoAM *mit Aktienderivaten 17
18 Gothaer Comfort Dynamik im Vergleich I/II Quelle: Morningstar Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 18
19 Gothaer Comfort Dynamik im Vergleich II/II Quelle: Morningstar Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 19
20 Gothaer Comfort Dynamik Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden Investment Name: Gothaer Comfort Dynamik 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Source: Morningstar Direct (Zeitraum: Juni 2008 bis Mai 2009) Die einzelnen Balken zeigen stichtagsbezogen (monatlich) die jeweilige Wertentwicklung des Fonds in 12-Monatszeiträumen. 20
21 Gothaer Comfort Dynamik Wertentwicklung in den vergangenen 5 Jahres-Perioden Investment Name: Gothaer Comfort Dynamik 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Source: Morningstar Direct (Zeitraum: Juli 2011 bis Juni 2016) Die einzelnen Balken zeigen stichtagsbezogen (monatlich) die jeweilige Wertentwicklung des Fonds in 5-Jahreszeiträumen. 21
22 Gothaer Comfort Dynamik Asset Allokation per Ultimo Februar 2018 Top Holdings AIS-Am.EURO STOXX 50 'C' Xtrackers Euro Stoxx 50 '1D' ishares EURO STOXX 50 ishares VII-EO STOXX 50 LBBW ROHSTOFFE 1 'I' GAM Multi.-Local Emer.Bd. 'C' MFS Mer.-Europ.Value Fund 'I1' UBS-ETF SX5E U. 'A-dis' BGF-Emer.Mark.Loc.C.Bd.F. 'I2' Assenagon Alpha Vol. 'I' Thread.Inv.Fd.-Eur.Sel.Fd. 'I' PPF FCP-LPActive Value Fd. B & I Asian R.Est.Sec.Fd. 'C' CS I.F.3-CS(Lux)E.M.C.I.G.B.F. Xtr.(IE)-USD EM Bd.Q.W. '1D' HSBC GIF-Asia ex Jap.Eq. 'I' INVESCO Fds-Euro Corp.Bd. 'C' Fidelity Fd.-Asian S.C.Fd. 'Y' Robeco C.G.Fd-R.QI Em.C.Eq 'I' Vontobel-Em.Mark.Eq. 'HI-EUR' isharesiii-eo Gov.Bd J.H.H.-Euro C.Bd.Fd. 'I' isharesv-s&p 500 EUR-Hd. (mit Derivaten) MUL-LYXOR S&P 500 UCITS 'D' Quellen: INKA (Top-Holdings), GoAM (Asset Allokation) 22
23 Gothaer Comfort Dynamik Taktische Asset Allokation im Verlauf* Quelle: GoAM *mit Aktienderivaten 23
24 Gothaer Comfort Fonds - Kommentar Februar I/II Carmen Daub Portfolio Managerin & Vorsitzende des Anlageausschusses Gothaer Comfort Fonds Anfang Februar ging die lange Ära der Sorglosigkeit an den Kapitalmärkten abrupt zu Ende. Auslöser für den Stimmungsumschwung waren die US- Arbeitsmarktdaten, die am 2. Februar veröffentlicht wurden. Für Beunruhigung sorgte die im Januar deutlich angestiegene Lohnkomponente. Die Marktteilnehmer befürchteten, dass die angespannte Arbeitsmarktlage und ein Arbeitskräftemangel die Löhne in nächster Zeit deutlich antreiben könnten und somit die Inflation anziehen könnte. Dann müsste die US-Notenbank stärker gegensteuern und die Zinsen kräftiger erhöhen als bisher angenommen. Am US-Rentenmarkt führten diese Befürchtungen zu einem deutlichen Renditeanstieg bei US-Staatsanleihen, dem sich Bundesanleihen und andere europäische Staatsanleihen zeitweise nicht entziehen konnten. Gemessen am iboxx EUR Sovereign-Index performten Euroland-Staatsanleihen im Berichtsmonat mit 0,2 % und US- Staatsanleihen mit -1,0 % (JPM GBI USA EUR-hedged-Index). Der Renditeanstieg bei US-Anleihen und die Angst vor anziehender Inflation in den USA riefen bei den Anlegern eine steigende Risikoaversion hervor, was wiederum zu Kursrückgängen bei Risikoassets führte. Besonders die Aktienkurse gaben deutlich nach, aber auch Emerging Market Anleihen und High Yield Bonds wurden in Mitleidenschaft gezogen und mussten einen Teil ihrer in den Vormonaten erzielten Outperformance abgeben. Quelle: GoAM 24
25 Gothaer Comfort Fonds - Kommentar Februar II/II Aktien der Eurozone gaben um 4,6 % (EuroStoxx50 Total Return Index) nach, US-Aktien verloren 4 % (S&P500 Total Return Index EUR hedged) und japanische Aktien gingen um 3,9 % zurück (MSCI Japan Total Return Index EUR hedged). Rohstoffe konnten von dem Umfeld nicht profitieren und verloren ebenfalls an Wert. Die Gothaer Comfort Fonds erzielten im Februar folgende Wertentwicklung: Gothaer Comfort Ertrag T -1,42 %, Gothaer Comfort Balance T -2,21 % und Gothaer Comfort Dynamik T -3,46 %. Gleich zu Beginn des Berichtsmonats haben wir auf die veränderter Stimmungslage an den Kapitalmärkten reagiert und die Aktienquoten in den Gothaer Comfort Fonds reduziert. Die High Yield Positionen, die bereits Ende 2017 deutlich reduziert worden sind, sind mittlerweile komplett verkauft worden. Stattdessen haben wir Mitte Februar die Rohstoffposition erhöht. Quelle: GoAM 25
26 Wertentwicklung I/II Name ISIN 1 Monat in % 3 Monate in % 6 Monate in % lfd. Jahr in % 3 Jahre p.a. in % 5 Jahre p.a. in % Gothaer Comfort Ertrag A DE000DWS1DD3-1,42-0,86 0,71-0,59-0,30 2,07 Gothaer Comfort Ertrag T DE000DWS0RW5-1,42-0,88 0,71-0,58-0,29 2,10 Gothaer Comfort Balance DE000DWS0RX3-2,21-1,58 0,88-0,79 0,67 3,49 Gothaer Comfort Dynamik DE000DWS0RY1-3,46-2,05 1,84-0,84 1,47 4,90 Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 28. Februar 2018 / Quelle: Morningstar, Wertentwicklung nach BVI 26
27 Wertentwicklung II/II Name Rücknahmepreis in EUR Auflegung am seit Auflegung in % in % in % in % in % in % Gothaer Comfort Ertrag A Gothaer Comfort Ertrag T Gothaer Comfort Balance 102, ,29 3,17 8,34-6,28 2,82 2,86 123, ,68 3,29 8,33-6,29 2,86 2,85 139, ,83 6,18 9,59-8,89 7,34 4,32 Gothaer Comfort 141, ,53 8,22 12,34-11,79 10,77 6,93 Dynamik Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 28. Februar 2018 / Quelle: Morningstar, Wertentwicklung nach BVI 27
28 Gothaer Multi Select Nutzt Marktopportunitäten in vielen Anlageklassen und in unterschiedlichen Regionen Best Ideas Fonds (4-köpfiges Investment Team) Hervorragender Track Record des Investment Teams um Fondsmanager Timo Carstensen Keine Benchmarkorientierung Interessantes Investment für erfahrene Anleger mit hoher Risikoneigung und langer Haltedauer Risiko ist abhängig von der Positionierung des Fonds (diskretionärer Ansatz) 28
29 Gothaer Comfort Fonds: Übersicht Gothaer Comfort Ertrag A Gothaer Comfort Ertrag T Gothaer Comfort Balance Gothaer Comfort Dynamik Ausgabeaufschlag bis zu 3,0% bis zu 3,0% bis zu 4,0% bis zu 5,0% Verwaltungsvergütung p.a. Verwahrstellenvergütung p.a.** 0,97% 0,97% 1,22% 1,37% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% Gesamtkostenquote* 1,38% 1,37% 1,77% 1,90% Kapitalverwaltungsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG HSBC Trinkaus & Burkhardt AG HSBC Trinkaus & Burkhardt AG HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Fondsmanager Gothaer Asset Management AG Gothaer Asset Management AG Gothaer Asset Management AG Gothaer Asset Management AG Geschäftsjahr bis bis bis bis Ertragsverwendung ausschüttend thesaurierend thesaurierend thesaurierend Risiko- und Ertragsprofil 3 von 7 3 von 7 4 von 7 5 von 7 WKN DWS1DD DWS0RW DWS0RX DWS0RY ISIN DE000DWS1DD3 DE000DWS0RW5 DE000DWS0RX3 DE000DWS0RY1 * Die Gesamtkostenquote (Ongoing Charges) drückt die Summe der Kosten und Gebühren als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. ** Die Verwahrstellenvergütung beträgt 0,03% p.a. (mind Euro p.a.) je Fonds. 29
30 30
31 Risikohinweise Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder eine Finanzanalyse im Sinne von 34b WpHG dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des vereinfachten bzw. vollständigen Verkaufsprospekts, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, getroffen werden, welche die allein verbindliche Grundlage des Kaufs darstellen. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die vorgenannten Unterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form bei Ihrem Finanzberater oder bei der Gothaer Invest- und FinanzService GmbH, Arnoldiplatz 1, Köln. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung von Gothaer Invest- und FinanzService GmbH wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Gebühren, Transaktionskosten, Provisionen und Steuern sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So sind die Anteile dieses/r Fonds insbesondere nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (Securities Act) von 1933 in seiner aktuellen Fassung zugelassen und dürfen daher weder innerhalb der USA noch US-Bürgern oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. 31
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