STANDARD LIFE Global Absolute Return Strategies (GARS)
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- Erwin Kajetan Kolbe
- vor 6 Jahren
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Transkript
1 STANDARD LIFE Global Absolute Return Strategies (GARS)
2 Global Absolute Return Strategies Anlageziel: Angestrebt wird eine Bruttowertentwicklung (vor Abzug der Kosten) von 5 Prozent pro Jahr über dem Sechs-Monats-Euribor über einen rollierenden Drei-Jahres-Zeitraum Breite Diversifikation durch Nutzung unabhängiger Quellen Dynamische Strategien an den globalen Märkten Zuverlässige Bottom-up -Einzeltitelauswahl Niedrige Volatilität Rund 1/3 bis 1/2 der mit Aktienanlagen verbundenen Volatilität Angestrebte Bandbreite von 4 Prozent bis 8 Prozent Robustes und umfassendes Risikomanagement
3 STANDARD LIFE GARS Stand: 31. März 2018 Wertentwicklung nach Fondsmanagementkosten Zeitraum Performance kumuliert Performance p.a. Volatilität % SL GARS 6 Monats-Euribor* Zielrendite 1 Monat - 1,93 % 3 Monate - 2,72 % 6 Monate - 1,24 % Lfd. Jahr - 2,72 % Auf 100 indexiert 1 Jahr - 1,38 % 3,59% 3 Jahre - 7,80 % - 2,67 % 4,30 % 5 Jahre 2,18 % 0,43 % 4,22 % Seit Auflage 36,98 % 3,64 % 4,50 % SICAV: 9,5 Mrd. (Stand: 28. Februar 2018) UK-Portfolio: 19,9 Mrd. (Stand: 28. Februar 2018) Wichtiger Hinweis: Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und Erträge des Fonds zu. Die Performance ist nach Kapitalanlagekosten. Beim Standard Life Global Absolute Return Strategies Fund, der am 08. Juni 2009 aufgelegt wurde und in der fondsgebundenen Rentenversicherung MAXXELLENCE, Maxxellence Invest, ParkAllee komfort und ParkAllee aktiv, B-SMART Invest sowie der Lebensversicherung WeitBlick angeboten wird, handelt es sich um einen internen Fonds (interner GARS Fonds), der in eine Anteilsklasse des SICAV-Fonds nur für Standard Life investiert. Beide Fonds sind weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Weitere Informationen zum internen GARS Fonds erhalten Sie in den beigefügten Risikohinweisen im Anschluss an diese Präsentation und den jeweiligen Angebotsunterlagen. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Wert des Fonds und damit der Wert ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen. Die Darstellung zu bisherigen Wertentwicklung basieren auf Berechnungen nach der BVI-Methode, soweit keine anderen Angaben gemacht werden. Das bedeutet, dass bei der Berechnung von einer Wiederanlage der Gesamtausschüttung (Barausschüttung zuzüglich evtl. Steuerguthaben) zum Anteilswert ohne Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte ausgegangen wurde. Die steuerliche Behandlung der Erträge unterliegt den jeweils gültigen steuerlichen Bestimmungen. Steuerliche Aspekte bleiben deshalb bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt. Werte indexiert.* Quelle: Thomson Datastream basierend auf 6-Monats-Euribor.
4 Historie und Auszeichnungen Global Absolute Return Strategies 2005: Britischer Pensionsfonds 2006: Britische institutionelle Pensionsfondskunden 2008: Britische Privatanleger 2008: Institutionelle und Privatanleger in Irland 2009: Privatanleger in Deutschland und Österreich in der fondsgebundenen Rentenversicherung 2011: Institutionelle und Privatanleger durch luxemburger Publikumsfonds 2013: Platinum Award bei den Portfolio Adviser Fund Awards 2014: Multi-Asset Manager of the Year bei den Financial News Awards for Excellence 2014: Bester Asset Manager Absolute Return FERI EuroRating Awards : Bester Asset Manager Absolute Return FERI EuroRating Awards 2016 Derzeitiges Gesamtanlagevermögen: 53,7 Mrd. an Absolute-Return-Fund Strategien Quelle: Standard Life Investments, 30. Juni 2017; Umrechnungskurs zum 30. Juni 2017: 1 Pfund = 1,13888 Euro.
5 Global Absolute Return Strategies Eine Vielzahl von Ansätzen Market Returns Wir investieren in Aktien, Anleihen und Immobilien, die auf lange Sicht gute Renditechancen bieten, obwohl sie über kurze Zeiträume auch negative Renditen erzielen können Security Selection Aktive Einzeltitelauswahl Mehrwert dank unseres Ansatzes Directional Wir suchen spezifische Anlageideen an Märkten mit niedriger oder ohne langfristige Risikoprämie, die erhebliches Renditepotenzial über einen Drei-Jahres-Zeitraum besitzen Relative Value Wir suchen nach Märkten oder Segmenten mit hoher Korrelation, deren relative Bewertung Chancen bietet, und nutzen die zunehmende Annäherung Diversifikation durch breite Nutzung verschiedener Anlagemöglichkeiten
6 Global Absolute Return Strategies Die Erfolgsgeschichte im Überblick % GARS Netto* MSCI Welt** Volatilität: Seit 3 Jahre 5 Jahre Auflage GARS* MSCI Welt** (Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Bruttorenditen bis zum 31. März 2018) Auf 100 indexiert Maximaler Verlust: 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage GARS* -7,0-7,0-14,3 MSCI Welt** -21,5-21,5-52,9 (Ermittelt anhand täglicher Bruttorenditen bis zum 31. März 2018) Jun 06 Dez 06 Jun 07 Dez 07 Jun 08 Dez 08 Jun 09 Dez 09 Jun 10 Dez 10 Jun 11 Dez 11 Jun 12 Dez 12 Jun 13 Dez 13 Jun 14 Dez 14 Jun 15 Dez 15 Jun 16 Dez 16 Jun 17 Dez 17 Positive Monate: GARS* 94 von 141 MSCI Welt** 89 von 141 (Ermittelt anhand wöchentlicher Bruttorenditen bis zum 31. März 2018) Auch bei extremer Marktvolatilität gut aufgestellt Quelle: Standard Life Investments; 12. Juni 2006 bis 31. März Beim Standard Life Global Absolute Return Strategies Fund, der am 08. Juni 2009 aufgelegt wurde und in der fondsgebundenen Rentenversicherung MAXXELLENCE, Maxxellence Invest, ParkAllee komfort und ParkAllee aktiv, B-SMART Invest sowie der Lebensversicherung WeitBlick angeboten wird, handelt es sich um einen internen Fonds (interner GARS Fonds), der in eine Anteilsklasse des SICAV-Fonds nur für Standard Life investiert. Vergangenheitswerte erlauben keine Rückschlüsse auf die Zukunft. Beide Fonds sind weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Weitere Informationen zum internen GARS Fonds erhalten Sie in den beigefügten Risikohinweisen im Anschluss an diese Präsentation und den jeweiligen Angebotsunterlagen. Um historisch einen möglichst vollständigen Überblick über die Wertentwicklung zu geben, wird der Pfund-Fonds verwendet und in Euro umgerechnet. * Simulierte -Performance des institutionellen Pfund-Fonds bis zum , danach GARS SICAV. ** Quelle: FactSet, MSCI World Net Index (990100).
7 Fünf gute Gründe für eine Anlage in den GARS Der Fonds strebt die Erreichung einer jährlich positiven Anlagerendite an Niedrigere Volatilität als bei Aktienfonds Potenzial zur Erzielung positiver und solider Performance auch bei unterschiedlichsten Marktbedingungen Transparenz und tägliche Liquidität Verwaltung durch sehr erfahrenes Multi-Asset Management Team
8 Wichtige Hinweise Haftungsausschluss: Standard Life achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Es wird keine Haftung übernommen. Spezifische Risikohinweise: Der Fonds ist für mittel- bis langfristig orientierte Anleger geeignet, die bereit sind, Kapitalanlagerisiken einzugehen. Es besteht ein mittleres Kapitalanlagerisiko. Es werden verstärkt derivative Finanzinstrumente eingesetzt, die zu Verlusten führen können, aber auch Gewinnpotenzial haben. Der Wert des internen Fonds und damit der Wert Ihrer investierten Sparbeiträge kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und Erträge des Fonds zu. Sofern Prognosen für die Zukunft abgegeben werden, beruhen sie auf geschätzten Zahlen. Die tatsächlichen Zahlen können von den Prognosen abweichen. Kein Bestandteil stellt in irgendeiner Weise eine Finanz-, Anlage- oder andere Form der professionellen Beratung dar. Sollten Sie finanzielle oder andere professionelle Beratung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder andere professionelle Berater. Weitere Informationen zu einzelnen Fonds oder zu den genannten Produkten erhalten Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen oder im jeweiligen Verkaufsprospekt. Hinweis: Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit verwenden wir ausschließlich die männliche Form. Durch diese Ansprache sind unabhängig davon stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gleichermaßen gemeint
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