E-Mobilität: Aktuelle Absatztrends in wichtigen globalen Automobilmärkten (1.-3. Quartal 2017)

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1 Pressemitteilung (Sperrfrist: , 14:00) E-Mobilität: Aktuelle Absatztrends in wichtigen globalen Automobilmärkten (1.-3. Quartal 2017) Prof. Dr. Stefan Bratzel, CAM Bergisch Gladbach, 27. Oktober 2017 China als weltweiter Leitmarkt für Elektrofahrzeugen mit starken Wachstum In Norwegen steigt der Marktanteil von E-Fahrzeugen auf 37 Prozent Deutschland erstmals mit signifikanten Anstieg beim Elektroabsatz CAM erwartet einen exponentiellen Anstieg der E-Mobilität erst in den 2020er Jahren E-Mobilität: Absatztrends in wichtigen globalen Märkten Die globale Elektromobilität wird weiter durch den Leitmarkt China bestimmt, der ein hohes Wachstum aufweist. Der Abstand zum zweitgrößten Markt USA hat sich deutlich vergrößert. In den ersten neun Monaten wurden in China E-Autos abgesetzt (New Energy Vehicles, inkl. Brennstoffzelle, gewerbliche Fahrzeuge, Busse). Die E-Fahrzeugverkäufe konnten damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 38 Prozent gesteigert werden. Gleichsam steigt der Marktanteil von E- Fahrzeugen auf 2,0 Prozent an den Neuzulassungen (1-3.Qtl. 2016: 1,5%). Insbesondere die Zahl der rein elektrisch betriebenen Fahrzeuge (BEVs) ist gestiegen und bleibt mit Einheiten (82%) weit höher der von Plug-In-Hybriden (PHEV), die mit Einheiten (18%) stagnieren (+0,6%). Chinesische Hersteller dominieren mit weit über 90 Prozent der Verkäufe den E-Fahrzeugmarkt. BAIC, Zhidou und BYD stellen mit den Modellen EC, D2 EV und e5 die Top drei der meistverkauften Elektrofahrzeuge in den ersten neun Monaten mit mehr als Einheiten. In den Top-20 der meistverkauften Modelle findet sich mit Ausnahme von Tesla kein ausländischer Hersteller. Das ist das Ergebnis einer Studie des Center of Automotive Management (CAM), die die aktuellen Markttrends sowie die Produktstrategien der globalen Automobilhersteller regelmäßig analysiert. Studienleiter Stefan Bratzel: China hat durch die geplante Einführung eines Quotensystems für E- Fahrzeuge den Druck auf ausländische Hersteller enorm erhöht. Insbesondere die deutschen Hersteller haben die Gefahr erkannt und arbeiten derzeit intensiv an umfassenden Produktportfolien - 1 -

2 von wettbewerbsfähigen reinen Elektromodellen, die auch in China produziert werden. Die Aktivitäten kommen spät, aber nicht zu spät. Es gibt eine gute Chance, dass die deutschen Hersteller im Langstreckenrennen um den Zukunftsmarkt der E-Mobilität reüssieren. Automobilhersteller, die in China mehr als Fahrzeuge produzieren oder importieren, müssen eine NEV Quote von 10 Prozent im Jahr 2019 und 12 Prozent im Jahr 2020 erreichen. Diese werden mittels eines Credit- bzw. Punktesystems errechnet, bei dem reine Elektrofahrzeuge mit hohen Reichweiten Vorteile gegenüber Plug-in Hybriden (PHEV) oder Vollhybriden haben. Werden die Vorgaben nicht erreicht, muss der Hersteller von den Mitbewerbern Punkte kaufen oder Strafen zahlen. Ursprünglich war die Einführung schon für 2018 vorgesehen wurde jedoch auch auf Druck westlicher Hersteller verschoben. Abbildung 1: Absatztrends von Elektroautos (BEV, PHEV) in ausgewählten Märkten Q / Jan-Sep Jan-Sep Quelle: CAM China* USA Norwegen Deutschland UK Frankreich Niederlande *gerundet, inkl. Commercial Vehicles ; China, USA und Norwegen inkl. Brennstoffzelle; Hersteller in den USA teilweise geschätzt In den USA sind die Neuzulassungen von Elektroautos in diesem Jahr um 29 Prozent gestiegen. Mehr als E-Fahrzeuge wurden von Januar bis September 2017 verkauft, wobei batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) abgesetzt werden konnten (+25%). Marktführer ist Tesla, auf deren Modelle S und X mehr als die Hälfte der Verkäufe entfallen, gefolgt vom Chevrolet Bolt und Nissan Leaf. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legen die Plug-in Hybriden um 35 Prozent zu, vor allem aufgrund von Zuwächsen des Toyota Prius und des Ford C-Max Energi

3 In Europa setzt Norwegen seine Sonderrolle fort und kommt nach den ersten drei Quartalen auf mehr als Elektrofahrzeuge (+33%). Dadurch steigt der Marktanteil von E-Fahrzeugen auf jetzt 37 Prozent an den Neuzulassungen. Durch finanzielle Vorteile wie den Wegfall der Mehrwertsteuer, Importsteuer und Kfz-Steuer, sind Elektrofahrzeuge in Norwegen oftmals günstiger, als das Pendant mit Verbrennungsmotor. Jedoch wachsen die Verkäufe aktuell schneller als der Ausbau der Ladeinfrastruktur, weshalb die dortige Elektrowagenvereinigung öffentlichkeitswirksam Alarm schlägt. Die zunehmenden Diskussionen über Fahrverbote sorgen auch in Deutschland erstmalig für eine starke Belebung des E-Autoverkaufs. Von Januar bis September 2017 konnten Elektrofahrzeuge (+116%) verkauft werden, wodurch der Marktanteil von 0,7 auf 1,4 Prozent verdoppelt. Deutlich stärker sind dabei die Verkäufe von Plug-In-Hybriden, die auf (+117%) zulegen, während die reinen Elektrofahrzeuge jetzt auf (+114%) Pkw ansteigen. Von Januar bis zum 30. September 2017 wurden insgesamt Anträge beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt. Davon entfallen Anträge auf Plug-In-Hybride und auf BEVs. Hersteller mit den meisten gestellten Anträgen sind BMW, Renault und VW. Der Diesel erleidet dagegen in den ersten neun Monaten 2016 einen deutlichen Absatzrückgang und kommt nur noch auf einen Marktanteil 40,3 Prozent (Q : 46,5%). Im September wurden nur noch 36,3 Prozent Dieselfahrzeuge zugelassen. Fahrzeugkäufer entscheiden sich dagegen vermehrt für einen Benziner, deren Marktanteil auf 56,5 Prozent (Q : 51,7%) an den Neuzulassungen gestiegen ist. Hierzu Studienleiter Stefan Bratzel: Die Verschiebungen im Antriebsbereich stellen die Automobilhersteller zunehmend vor enorme Probleme. In Kombination mit den steigenden Verkäufen von SUV werden dadurch die CO2-Reduktionsziele von 95 Gramm CO2 pro Kilometer in 2021 gefährdet. Die CO2-Emissionen in Deutschland sind in den ersten 9 Monaten wieder um 0,3 Prozent auf jetzt 128 Gramm CO2 pro Kilometer angestiegen. Großbritannien kann seine E-Fahrzeugverkäufe ebenfalls steigern und setzt mehr als Einheiten ab, 21 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Auf die Plug-In-Hybride entfallen 69 Prozent, 31 Prozent der Verkäufe sind reine Elektrofahrzeuge. Letztere wachsen um 37 Prozent auf über Einheiten. In Frankreich erhöhen sich ebenfalls die E-Auto Neuzulassungen signifikant auf (+23%). Im Unterschied zu Großbritannien machen BEVs 71 Prozent der Elektroautoverkäufe aus, während auf Plug-in Hybride 29 Prozent entfallen. Auch die Zahl der Vollhybride (HEV) steigt um über ein Drittel auf fast Neuzulassungen. Das Dieselland Frankreich zeigt ähnlich wie Deutschland - einen starken Rückgang der Neuzulassungen von - 3 -

4 Dieselfahrzeugen auf 48 Prozent in den ersten drei Quartalen 2017 (Q : 53%). Aufgrund der hohen Luftbelastung wird in Paris in den letzten Monaten heftig über Pläne zu Einfahrverboten von Dieselfahrzeugen diskutiert, wodurch auch dort die Verunsicherung bei Autokäufern weiter steigt. Abbildung 2: Marktanteile von Elektroautos (BEV, PHEV) in wichtigen Automobilmärkten Q /2016 5% 45 5% 4% 25 37,0% 28,8% 4% 3% 3 // 2,8% Jan-Sep % 2% 2 2% 1% 1 2,0% 1,9% 1,5% 1,7% 1,7% 1,4% 1,4% 1,4% Jan-Sep ,1% 0,8% 0,7% 1% 0% Norwegen China* Niederlande UK Frankreich Deutschland USA *gerundet, inkl. Commercial Vehicles; China, USA und Norwegen inkl. Brennstoffzelle; Hersteller in den USA teilweise geschätzt Quelle: CAM Entwicklungstrends der E-Mobilität bis 2030 / Nullemissionsquote Die Elektromobilität wird in den nächsten zwei bis drei Jahren nur moderate Wachstumsraten in wichtigen Automobilmärkten realisieren können. Allerdings rechnet das CAM auf Basis einer Szenarioanalyse mit einer deutlichen Steigerung der Marktdynamik zu Beginn der 2020er Jahre. Ausschlaggebend sind die massiven Produktanstrengungen der Hersteller und das zu erwartende regulatorische Umfeld in zentralen Autoländern. Daher dürfen die derzeit vergleichsweise geringen Marktanteile nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein massiver Umbruch der Antriebstechnologien in den nächsten Jahren bevorsteht. Auf Basis der CAM-Szenarien werden die globalen Neuzulassungen von E-Autos bis zum Jahr 2020 nur moderat ansteigen und sich zwischen 2,5 Prozent (konservativ) und 6 Prozent (optimistisch) - 4 -

5 bewegen. Danach ist jedoch befeuert von einer breiten Produktoffensive globaler Hersteller von einem massiven Wachstum des E-Mobilitätsmarktes auszugehen. Im Jahr 2025 wird im optimistischen Szenario mit rund 25 Prozent bzw. 25 Millionen jährlich neu zugelassenen Elektro-Pkw gerechnet (konservativ: 12%). Diese könnten danach bis zum Jahr 2030 auf 40 Prozent bzw. rund 40 Mio. elektrisch angetriebener Pkw steigen (konservativ: 25%) (vgl. Abb. 3). Ausschlaggebend für die Trendkurven sind Annahmen zu den Entwicklungen im politisch-regulativen Umfeld sowie im Hinblick auf die komparativen Wettbewerbsvorteile der Elektromobilität im Vergleich zum Verbrennungsmotor. Es wird insbesondere davon ausgegangen, dass sich die Herstellkosten für Benzin- und Dieselfahrzeuge im Zuge sich verschärfender Umweltregularien in den nächsten Jahren signifikant verteuern werden. Gleichzeitig werden die Kosten für (reine) Elektrofahrzeuge vor allem durch günstigere Batteriezellkosten pro kwh deutlich sinken und technologische Innovationen insbesondere im Hinblick auf Reichweite und Ladedauer den Kundennutzen erhöhen. Voraussetzung der Szenarien ist auch eine entsprechende Dichte von (Schnell-)Ladeinfrastrukturen in den Kernmärkten China, Europa und USA. Abbildung 3: Entwicklung der Marktanteile und Absatzzahlen von Elektroautos (BEV, PHEV) bis 2030 Quelle: CAM - 5 -

6 Das Center of Automotive Management (CAM) an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach untersucht regelmäßig im Bereich der Elektromobilität die Absatzentwicklungen und Trends in wichtigen automobilen Leitmärkten sowie die Innovationen der Automobilhersteller. Analysiert werden die Absatztrends und Rahmenbedingungen in relevanten Ländern sowie die fahrzeugtechnischen Neuerungen von über 30 Automobilgruppen seit dem Jahr Insgesamt sind derzeit über Innovationen in der CAM Inno- Datenbank inventarisiert. Jede einzelne Neuerung wird systematisch nach dem M.O.B.IL - Ansatz (Maturity/Reifegrad, Originalität, Benefit/Kundennutzen, Innovation Level/Innovationsgrad) bewertet und gewichtet. Aus der Summe der gewichteten Innovationen wird die Innovationsstärke eines Automobilherstellers berechnet. Pressekontakt: Center of Automotive Management (CAM) Prof. Dr. Stefan Bratzel Direktor Tel.: (02202) stefan.bratzel@auto-institut.de