Technology Outlook 2013 Trends und Strategien für M&A im ITK-Markt

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1 Technology Outlook 2013 Trends und Strategien für M&A im ITK-Markt An M&A International Inc. Firm

2 An M&A International Inc. Firm Vorwort Sehr geehrter Leser, nach den Herausforderungen für den M&A-Markt in 2012 stehen wir vor einem positiven Ausblick auf das Jahr Zwar sorgen die europäische Schuldenkrise und die anhaltende Unsicherheit hinsichtlich der Weltwirtschaft noch für eine gewisse Unruhe. Jedoch zeigt sich der deutsche Markt im Vergleich mit z.b. der Euro zone weitgehend stabil und robust. Solide Bilanzen deutscher ITK-Unternehmen, gute Wachstumsperspektiven aber auch strukturelle Veränderungen der Branche und der Wettbewerbsbedingungen, bilden eine gesunde Basis für weiteres Wachstum. So konnten deutsche Technologieunternehmen auch in 2012 überzeugen ob als attraktive Targets oder, wie in diesem Jahr besonders, als Käufer. Darüber hinaus verdeutlichte ein außerordentliches Umsatzwachstum die offensichtlichen Potenziale, die der deutsche ITK-Markt bietet. Auch für das Jahr 2013 erwarten wir eine positive Entwicklung der ITK-Branche und auch eine weiterhin hohe M&A-Aktivität. Die aktuellen Trends und Veränderungen in der Branche, wie z.b. Cloud Computing, Smart Mobility, Big Data oder das CeBIT-Leitthema Shareconomy bieten langfristige Chancen, die trotz etwaiger kurzbis mittelfristiger Unsicherheiten nicht ignoriert werden dürfen. Zudem hat sich schon in 2012 gezeigt, dass deutsche Unternehmen noch genauso aktiv im Bereich M&A wie in den Vorjahren waren dies wird sich auch 2013 fortsetzen. zukünftigen M&A-Aktivität vorstellen. Neben der Diskussion aktueller Unternehmensbewertungen werden wir unter anderem auf die strategischen Treiber für M&A eingehen und dabei einige der bedeutsamsten Transaktionen im ITK-Markt benennen. Bei Fragen zu unserem Ausblick können Sie sich jederzeit an das Angermann Technologie Team wenden. Auch Ihre individuellen Pläne und Möglichkeiten diskutieren wir gern gemeinsam mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch, bitte sprechen Sie uns dazu einfach an. Ihr Jan P. Hatje Leiter der Technologie Gruppe Deutschland Mit unserem diesjährigen Technology Outlook möchten wir Ihnen einen Einblick in den deutschen ITK-Markt geben und darüber hinaus unsere Einschätzung der heutigen und 2

3 Wachstum des deutschen ITK-Marktes übertrifft Prognosen Der deutsche Markt für Informationstechnologie und Telekommunikation hat sich mit einem Wachstum von 2,8% in 2012 deutlich positiv entwickelt und ein Marktvolumen von EUR 152 Mrd. erreicht (BITKOM, 2012). Für das Jahr 2013 erwartet der Branchenverband ein etwas schwächeres Wachstum von 1,6% auf EUR 154,3 Mrd. Verteilung des ITK-Marktes in 2012 (152 mrd. EUR) TK-Dienste 33,7% 51,2 12,9 Consumer Electronics 8,5% 20,9 IT-Hardware 13,8% Mit einem Marktvolumen von insgesamt EUR 72,8 Mrd. und einem Wachstum von 2,3% in 2012 ist das Segment der Informationstechnik, bestehend aus IT-Hardware, Software und IT-Services, weiterhin maßgeblich für diese Entwicklung verantwortlich. Obgleich das Wachstum in 2012 nicht an die Vorjahres entwicklung von 3,1% anschließt, sieht der Branchenverband besonders in den Bereichen IT- Services und Software für 2013 ein hohes Potenzial und prognostiziert ein übergreifendes Wachstum von 3% für das Segment. Auch ist das mit 3,4% starke Umsatzwachstum in der Telekommunikation hervorzuheben, welche im vergangenen Jahr ein Marktvolumen von EUR 66,4 Mrd. erreicht hat. Deutlich dazu beigetragen hat der Boom bei den Smartphone-Absätzen, die mit einem Wachstum von 45,7% extrem hoch ausgefallen sind. Die flächendeckende Verbreitung von Smartphones ist dabei auch ein Wachstumsbeschleuniger im Bereich Software und IT Service. Die zunehmende Vernetzung ermöglicht die Entwicklung neuer Dienstleistungen und Anwendungen und ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. TK- Infrastruktur 3,9% Quelle: BITKOM 6 TK-Endgeräte 6,1% 9,2 Wachstum des ITK-Marktes (in %) 4,9 3,4 Quelle: BITKOM 4,4 34,9 16,9 IT-Services 23,0% ,4-4,1 0,7 Software IT-Hardware 2,1 Telekommunikation 1,1 2,3 3,4 5,1 IT-Services 3,0 1,2 Software 11,1% -1,2 Consumer Electronics Gesamtmarkt 0,5 3

4 An M&A International Inc. Firm Globale M&A-Aktivitäten Der weltweite M&A-Markt zeigte sich in 2012 trotz der andauernden Eurokrise und der bedrohlichen Fiskalklippe in den USA branchenübergreifend stabil. Zwar hat die Anzahl der Deals zum ersten Mal seit den Rückgängen in den Jahren 2008 und 2009 leicht abgenommen, jedoch erreichte der Markt mit einem Gesamtwert von USD 2.243,8 Mrd. fast exakt sein Vorjahresniveau. Hierbei war gerade der Mittelstand ein besonders aktives Segment, welches im dritten Jahr in Folge wuchs. Der Anteil von Private Equity Buyouts wie auch Exits am Gesamtmarkt nahm um 11% bzw. 4,5% ab. Der Großteil der Deals wurde somit auch in 2012 von strategischen Branchenkäufern durchgeführt, die eine vergleichsweise erhöhte Handlungsbereitschaft zeigten. Nichtsdestotrotz gingen auch in 2012 einige der größten Transaktionen von Private Equity Unternehmen aus, z.b. der USD 2 Mrd. schwere Kauf der Vivint Inc., einem US-amerikanischen Anbieter von Automatisierungslösungen für den Heimbereich und Energiemangement. Mit ca. 730 Transaktionen (mit veröffentlichtem Transaktionswert) pro Quartal und 2934 weltweiten Transaktionen insgesamt behauptete sich der IT-Markt wieder als einer der Impulsgeber. Bei den Transaktionsvolumina sahen wir einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, jedoch war das Jahr 2011 auch von einer Reihe großer Transaktionen geprägt. Zum Beispiel waren die beiden Übernahmen Google/ Motorola sowie HP/Autonomy jenseits der 10 Milliardenmarke - ein Rückgang in 2012 war damit fast unausweichlich. Auch im IT-Bereich ist gemessen an der Anzahl der Deals der Mittelstand eines der aktivsten Segmente und auch hier zeigt sich eine klare Tendenz zu strategischen Käufern direkt aus der Branche: Die Anzahl strategisch motivierter Übernahmen nahm um 2% zu, während Transaktionen mit Private Equity-Häusern um 19% sanken. Traditionell dominiert der US-amerikanische Markt den globalen IT-M&A-Markt und vereint rund zwei Drittel des weltweiten Volumens auf sich. Von den zehn größten IT-Transaktionen in 2012 stammten sogar achtmal die Käufer aus den USA. Jedoch machte auch die Eurozone auf sich aufmerksam. Für den zweitgrößten Deal des Jahres mit einem Wert von USD 4,5 Mrd. war die deutsche SAP AG verantwortlich, die den US-amerikanischen Cloud/SaaS-Anbieter Ariba Inc. erwarb. Datum 4 Transaktionsvolumen (musd) Target Nationalität des Targets Erwerber Nationalität des Erwerbers 15. März NDS Group Ltd. Großbritannien Cisco Systems Inc. USA 22. Mai Ariba Inc. USA SAP AG Deutschland 31. Mai Logica plc Großbritannien CGI Group Inc. USA 2. Juli Quest Software Inc. USA Dell Inc. USA 17. Oktober Cymer Inc. USA ASML Holding NV Niederlande 2. Juli Elpida Memory Inc. Japan Micron Technology Inc. USA 19. Dezember Motorola Home business of Motorola Mobility Holdings Inc. USA ARRIS Group Inc. USA 1. November JDA Software Group Inc. USA RedPrairie Corporation USA 9. Februar Taleo Corporation Großbritannien Oracle Corporation USA 19. September Vivint Inc. USA The Blackstone Group LP USA

5 ITK-Transaktionen Nach dem Wachstum der vergangenen Jahre war im Jahr 2012 die Anzahl abgeschlossener Transaktionen leicht rückläufig. Mit 168 Deals wurden ca. 5,6% weniger Transaktionen abgeschlossen als noch Diese Entwicklung wird jedoch fast vollständig durch den Rückgang der Zukäufe von ausländischen Unternehmen in Deutschland erklärt (inbound transactions). Zwar nahm die Anzahl innerdeutschen Transaktionen ebenfalls ab, wurde jedoch von den Zukäufern deutscher Unternehmen im Ausland (outbound transactions) mehr als kompensiert. Allgemein hatten wir es mit einer verringerten M&A-Aktivität in der Eurozone zu tun (13% Anteil an sämtlichen globalen M&A-Transaktionen, nach 16% in 2011). Dies ist auch darin begründet, dass Unternehmen aus Staaten wie Spanien, Griechenland oder auch Italien zur Zeit eher zurückhaltend bei Übernahmen sind, bzw. aufgrund leerer Kassen ggfs. sein müssen. Im Bezug auf eingehende Transaktionen nach Deutschland bleiben trotz allem die europäischen Nachbarländer die wichtigste M&A- Region, gefolgt von den USA. Inbound vs. Outbound Transaktionen mit Bezug auf Deutschland Entwicklung der deutschen Käufer ausländischer Targets Europe America RoW/N.A. Asia/Pacific Total DE-DE inbound outbound Inbound vs. Outbound Transactions Auffällig positiv hat sich im Gegensatz zu den eingehenden Transaktionen die Anzahl der ausgehenden Transaktionen entwickelt. Diese sind mit 19% auf einem Niveau merklich über dem der letzten Jahre angelangt und offenbaren einen ausgeprägten Akquisitionswillen deutscher Unternehmen. Dabei lagen die meisten Ziele in europäischen Nachbarländern und den USA. Bemerkenswert: seit 2008 stieg die Anzahl der deutsch-us-amerikanischen Akquisitionen mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 37% US CH FR NL SE GB ES CA AU TW PL LU JP IT IL Inbound Outbound TR RU IN FI BR BE AT N.A. Alle Quellen: Angermann Research, Zephyr 5

6 An M&A International Inc. Firm Analyse der Unternehmensbewertungen Insgesamt zeigt sich bei den Unternehmensbewertungen eine stabile bzw. leicht steigende Tendenz. Nach den starken Friktionen gerade an den Aktienmärkten sehen wir mittlerweile wieder ein langfristig stabileres Preisniveau, welches die Über- oder Untertreibungen der Vergangenheit hinter sich gelassen hat. Natürlich können neue Botschaften, seien es Krisen oder positive Nachrichten, durchaus wieder zu neuen Verwerfungen führen. Neben der durchschnittlichen Marktbewertung zeigten eine Reihe interessanter Ausreißer die hohe Bedeutung der strategischen Komponente für die Preisfindung. So verzeichnete zum Beispiel der Kauf der Ariba Inc. durch die SAP AG eine Transaktionsbewertung vom fast zehnfachen Umsatz und ca. 40-fachen EBITDA. Bei der Betrachtung der historischen Transaktionen wird deutlich, dass die Käufer bereit waren ein signifikantes strategisches Premium für Schlüsseltechnologien oder Markteintritte zu zahlen. In Deutschland lag der Umsatz-Multiple historischer Transaktionen mit einem Wert von 1,5x deutlich über dem Ergebnis des Vorjahres (1,1x). Es zeigt sich, dass die Multiplikatoren der Segmente Software und Telekommunikation/IT für Mid-Cap Unternehmen (Umsatz zwischen EUR 50 Mio. und EUR 250 Mio.) in 2012 kaum durch die europäische Schuldenkrise beeinflusst wurden und sich zum Anfang des neuen Jahres sogar positiv entwickelt haben. Dabei schnitt das Software Segment mit einem stark steigenden EBIT-Multiplikator am besten ab. Die übrigen Multiplikatoren blieben das Jahr über stabil, bevor sie zum Anfang 2013 ebenfalls deutliche Erhöhungen verzeichnen konnten. Software-Unternehmen wurden im Januar 2013 mit einem Umsatz-Multiple von 1,06x bzw. einem EBIT-Multiple von 8,10x bewertet. Telekomm./ IT-Unternehmen erreichten einen Umsatz-Multiple von 0,88x, sowie einen EBIT-Multiple von 6,95x. EBIT-Multiple Entwicklung der Multiples für Mid-Cap Unternehmen 8,5x 8,0x 7,5x 7,0x 6,5x 1,3x 1,2x 1,1x 1,0x 0,9x Umsatz-Multiple Die Meinung des M&A- Experten-Panels 6,0x 5,5x 5,0x Januar 10 März 10 Mai 10 Juli/August 10 Oktober 10 Januar 11 März 11 Mai 11 Juli/August 11 Oktober 11 Januar 12 März 12 Juni / Juli 12 Sept / Okt 12 Januar 13 0,8x 0,7x 0,6x Die große Mehrzahl der deutschen IT-Unternehmen wird von mittelständischen, nicht-börsennotierten Unternehmen gebildet. Aufgrund der Verfahrensunterschiede sind Börsenbewertungen oder die Vergleichszahlen historischer Transaktionen nur bedingt auf den Mittelstand übertragbar. Daher veröffentlicht Angermann gemeinsam mit dem FINANCE-Magazin und einem Expertenpanel Multiplikatoren, die speziell für das Mittelstandssegment entwickelt werden. EBIT-Software EBIT-Telekomm./IT Umsatz-Software Umsatz-Telekomm./IT Quelle: Angermann Research, Finance-Magazin 6

7 Die Aktienmarktentwicklung seit 2011 Amerikanische Technologieaktien haben sich, wie auch schon zum Ende des Vorjahres, besser entwickelt als ihre deutschen Pendants. Getrieben durch die Eurokrise reagierten auch in 2012 besonders die europäischen Börsen sehr volatil auf neue Informationen. Deutsche Werte konnten sich der allgemeinen Unsicherheit vieler Investoren nicht entziehen und verloren, nach einem anfänglichen Aufwärtstrend zwischen Januar und März 2012, bis zur Jahreshälfte wieder an Wert. Von der zur Jahresmitte einsetzenden Erholungsphase konnte auch der TECDAX profitieren, der zum Ende des Jahres wieder auf 855 Punkte kletterte und mittlerweile, wie der DAX und Nasdaq auch, seinen Stand von vor 2 Jahren übertroffen hat. Die von Angermann regelmäßig analysierten Peer Groups börsennotierter deutscher Unternehmen zeichnen ein entsprechendes Bild. So haben sich die Umsatz- und EBITDA-Multiples der IT-Service Peer Group zwischen Januar 2012 und Februar 2013 von 0,4x auf 0,5x bzw. von 5,5x auf bemerkenswerte 8,3x erhöht. Ebenso positiv entwickelte sich die Software Peer Group. Hier steigerten sich die Multiples von 1,4x auf 2,3x bzw. von 8,0x auf 9,2x. Kursentwicklung der Technologieaktien seit % 10% 0% -10% -20% -30% DAX TECDAX Nasdaq Composite Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar 2012 Quelle: Deutsche Börse

8 An M&A International Inc. Firm M&A Strategien und Trends Obwohl das Jahr 2012 einen Rückgang im Transaktionswert globaler ITK-Deals sah, gab es nichtsdestotrotz auch im letzten Jahr 29 Deals mit einem Wert von jeweils über einer Milliarde USD. Zwar liegt dies unter dem Wert des Vorjahres (34), reicht jedoch weiterhin über die Anzahl der Jahre 2010 (26) und 2009 (19) hinaus. Ebenso konnte sich die Gesamtzahl der ITK-Transaktionen auf dem Vorjahresniveau halten. Damit ist und bleibt die Technologieindustrie einer der aktivsten M&A-Märkte weltweit. Auch in 2012 tätigten IT-Größen wie z.b. Google, Oracle, Dell und Microsoft weitere strategische Zukäufe. Diese Trends bringen fundamentale Veränderungen für unsere gesamte Umwelt mit sich, so dass hier alle Industrien aktiv nach Know-How und Potenzialen suchen. Das trug dazu bei, dass in 2012 vermehrt nichttechnologische Unternehmen im IT-Markt Akquisitionen vornahmen. Diese verzeichneten ein Wachstum von 30% und stellten in % aller IT-M&A-Deals dar. Die wichtigsten Technologie- und Markttrends 2013 aus Sicht der ITK-Unternehmen Cloud Computing Mobile Anwendungen 48% 59% Für diese anhaltend hohe Anzahl an Deals bleiben maßgeblich die transaktionstreibenden Megatrends verantwortlich. Diese haben sich in 2012 weiter verstärkt und ergänzt und umfassen Entwicklungen wie Cloud Computing/SaaS, Smart Mobility und Smart Grid, Big Data, IT-Security sowie IT-Outsourcing. Big Data / Business Intelligence IT-Sicherheit Bring Your Own Device Social Media / Social Business IT-Outsourcing Business Process Management Collaboration / Enterprise 2.0 Smart Grids / Smart Metering 37% 33% 27% 22% 22% 20% 18% 16% Quelle: BITKOM 8

9 Cloud Computing und SaaS Die Themen Cloud Computing und Software as a Service (SaaS) bleiben die großen Treiber bei M&A- Transaktionen im ITK-Markt. Die auf diesen Trend bezogenen Transaktionen verzeichneten im Jahr 2012 mit etwa 500 Deals weltweit die größte Anzahl und mit einer Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr auch das höchste Wachstum. Gemessen am Transaktionsvolumen hatten Cloud Computing und SaaS 2012 einen Anteil von 15% am globalen Technologie M&A-Markt. Zunehmend läuft das klassische Lizenzgeschäft von Software-Anbietern aus und wird durch Cloud/SaaS- Services ersetzt. Die Umstellung des Geschäftsmodels fordert die etablierten Player und forciert strategische Neu- und Umpositionierungen. Auch wird der Anwendungsbereich für Cloud-Lösungen aufgrund der Zunahme entsprechender Endgeräte und schnellerer Datenverbindungen immer größer. Softwareunternehmen wie SAP und Oracle streiten sich mit Zukäufen um die Marktanteile und den dominierenden Einfluss beim Thema Cloud Computing und bezahlen bei den Transaktionen hohe strategische Prämien, z.b. 18% beim Kauf von Taleo oder 20% beim Kauf von Ariba. Bei Ariba lag die Bewertung bei fast dem zehnfachen des Vorjahresumsatzes. Auch wenn man dieses Beispiel nicht verallgemeinern kann, zeigt es doch das hohe strategische Interesse und damit die Möglichkeit, mit dem richtigen Unternehmen überdurchschnittliche Bewertungen zu realisieren. Datum Zielunternehmen Käufer Januar 2012 Rightnow Technologies Oracle Ausgewählte Cloud Computing M&A-Deals Februar 2012 SuccessFactors SAP März 2012 M5 Networks Shoretel April 2012 Taleo Oracle Mai 2012 Ariba SAP Juni 2012 Xhibit NB Manufacturing Juli 2012 November 2012 Easylink Services International Vanceinfo Technologies Quelle: Angermann Research, Zephyr Open Text Corporation Hisoft Technology International Dezember 2012 Meraki Cisco Systems SAP AG kauft Ariba Inc. für USD 4,3 Mrd. - Investition in cloudbasierte Handelsplattform Die SAP AG mit Sitz in Walldorf war im Jahr 2012 für den weltweit zweitgrößten M&A-Deal im ITK-Markt verantwortlich. Durch den Zukauf von Ariba Inc. will sich der weltweit größte Anbieter von Unternehmenssoftware im Bereich des Cloud Computing verstärken. Durch die Transaktion wird das US-Unternehmen Ariba Inc., das 2011 USD 444 Mio. umsetzte, mit USD 4,3 Mrd. bewertet; dies entspricht einem Aufschlag von 20% zum vorherigen Börsenkurs. Ariba ist der führende Anbieter für Handelsnetzwerke und gemessen am Umsatz der weltweit zweitgrößte Cloud-Anbieter nach SalesForce. Das Unternehmen aus dem kalifornischen Sunnyvale verfügt über eine branchenweit führende Technologie mit einer internetbasierten Handelsplattform, die Firmen dabei unterstützt, ein globales Partnernetzwerk in der Cloud aufzubauen und miteinander Kooperationen einzugehen. Zu den mehr als Kunden der Ariba gehören unter anderem Wal-Mart, Walt Disney, die Deutsche Bank und Siemens. Die Unternehmen tauschen sich auf der Plattform mit ihren Zulieferern aus. SAP erhofft sich mit der Transaktion weiteren Schub für den Bereich Cloud Computing. Mit der Übernahme werde SAP zum führenden Geschäftsnetzwerk und positioniere sich in einem schnell wachsenden Marktsegement, in welchem sich Käufer und Verkäufer weltweit über Cloud-Lösungen miteinander vernetzen. Der vorletzte größere Zukauf von SAP war der von SuccessFactors Inc. im Dezember 2011 für USD 3,4 Mrd. Auch SuccessFactors ist ein Cloud Computing Spezialist. Erzrivale Oracle übernahm zuvor mit Taleo für knapp USD 2 Mrd. einen Anbieter für cloudbasierte Human Resources SaaS. Datum: Art der Transaktion: 100% Akquisition Verkäufer: Freefloat (börsennotiertes Unternehmen) Rationale: Der Zukauf von Ariba wird das Geschäftsnetzwerk der Zukunft schaffen, unseren Kunden sofort einen Mehrwert bieten und bringt SAP einen weiteren Motor für das Wachstum in der Cloud (SAP-Vorstandsvorsitzende Bill McDermott und Jim Hagemann Snabe). 9

10 An M&A International Inc. Firm Smart Mobility Ende vergangenen Jahres gab es weltweit rund 6 Milliarden Mobiltelefone. Da bisher nur jedes zehnte Handy ein Smartphone ist, besteht in diesem Segment ein weiterhin beträchtliches Wachstumspotenzial, da langfristig nahezu alle herkömmlichen Handys durch Smartphones ersetzt werden. Im vierten Quartal 2010 gab es den Wendepunkt bei Smart Mobility Geräten: erstmals wurden mehr Smartphones und Tablets als klassische PCs und Notebooks verkauft werden weltweit rund 3 mal so viele Smart Mobility Geräte verkauft wie PCs. Durch Smartphones und Tablets ändert sich die Kommunikation und Interaktion grundlegend. Mobiler Zugriff auf Daten und die sinnvolle Auswertung, Lokalisierungsdienste mit entsprechenden Anwendungen bzw. Marketingmöglichkeiten, aber auch die Vernetzung bisher getrennter Systeme sind einige der neuen Anwendungsgebiete, die es zu entwickeln und zu besetzen gilt. Auch steigt z.b. die Bedeutung von Mobilen Bezahl-Lösungen (e-payment) als B2C-Anwendung aktuell stark. So hat das ebay-tochterunternehmen Paypal im vergangenen Jahr das Startup-Unternehmen card.io übernommen, welches das Bezahlen per Smartphone erleichtert. Eine weitere Transaktion in diesem Bereich war der Kauf von Venmo durch Braintree Payment Solutions. Die ganzheitliche Vernetzung geht dabei natürlich weit über das Thema Smartphone hinaus. Sei es intelligente Steuerung von Energienetzen, Verkehrstelematik, logistische Anwendungen oder ecommerce die Anwendungsmöglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Im Jahr 2013 wird es erstmals weltweit mehr Smart Mobility Geräte geben als klassische PCs Global eingesetzte Geräte (in Mio.) Desktop PCs Notebook PCs Smartphones Tablets Annahmen zum Lebenszyklus: Desktop PCs: 5 Jahre, Notebooks: 4 Jahre, Smartphones: 2 Jahre, Tablets: 2,5 Jahre. Ab 2012 Schätzungen. Quelle: Morgan Stanley Research (2012) 10

11 IT-Sicherheit Big Data Mit der verstärkten Nutzung von Cloud Services und einer steigenden Durchdringung von mobilen, internetfähigen Endgeräten, wächst die Notwendigkeit für Unternehmen sich mit dem Thema der IT-Sicherheit auseinanderzusetzen. Obgleich es sich um privat oder geschäftlich genutzte Smartphones oder Tablets handelt, mit der gestiegenen mobilen Nutzung besteht ein erhöhtes Risiko des Missbrauchs. Um in diesem, sich rasant entwickelnden Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen sich Unternehmen den wachsenden Anforderungen ihrer zunehmend sensibilisierten (internen wie auch externen) Kunden stellen und sichere (mobile) IT-Lösungen anbieten. Beispielhaft hierfür war in 2012 Apple s Akquisition von AuthenTec, einem auf mobile Geräte ausgelegten Anbieter von Sicherheitstechnik, der z.b. Chips zur Fingerabdruckerkennung herstellt. Ein weiterer nennenswerter Deal war der Kauf von Credant Technologies durch Dell. Credant Technologies ist ein Spezialist für verschlüsselte Übertragung, unter anderem zwischen Endgeräten und Cloud-Systemen. Volumen des weltweiten IT-Sicherheitsmarktes (musd) Hardware Maintenance & Support IT Management Development and Integration Software Support Consulting Quelle: Angermann Research, Finance-Magazin Der seit 2010/11 an Momentum gewinnende Big Data Trend hat sich in 2012 noch dynamischer entwickelt. Die komplexen, heterogenen und immer schneller wachsenden Datenmengen stellen für Unter nehmen eine große Herausforderung dar - gleichzeitig werden sich jedoch immer mehr Firmen des Wertschöpfungspotenzials bewusst, welches mit einer umfangreichen Analyse und Verwendung dieser Daten verbunden ist. So stellt zum Beispiel eine McKinsey-Studie aus dem Jahre 2011 eine potenzielle Erhöhung der Umsatzrendite von Einzelhändlern um 60% durch die Anwendung von Big Data Lösungen in Aussicht. Das zunehmende Interesse an Big Data, ausgehend von den unterschiedlichsten Branchen und Funktionen, wie z.b. Finanzdienstleistungen, Marketing oder Gesundheitswesen, führte in 2012 zu einer Verdreifachung der Big Data Deals (weltweit ca. 200) und einem doppelt so hohem kumulierten Transaktionswert von insgesamt USD 8 Milliarden. Auch in 2012 war die Big Data M&A-Aktivität von kleineren und mittelgroßen Transaktionen dominiert. Jedoch gehörten auch nennenswerte große Transaktionen, wie z.b. der Kauf von TransUnion Corporation durch Advent International und GS Capital Partners für USD 1,7 Milliarden dazu. Kurzfristig wie auch langfristig werden Investitionen in Big Data deutlich zunehmen. Auch die aktuelle Digital Universe Study der International Data Corporation bestätigt diesen Trend. Beachtet man, dass IBM mit Star Analytics Inc. bereits einen weiteren Big Data Deal für 2013 angekündigt hat, kann auch in diesem Jahr von einer erhöhten M&A-Aktivität in dem Segment ausgegangen werden. 11

12 An M&A International Inc. Firm IT-Outsourcing Der Großteil der IT-Leistungen für deutsche Unternehmen wird im eigenen Land erbracht, entweder klassisch durch eine eigene Abteilung oder auch von einem Partnerunternehmen. Wenn IT-Leistungen ausgelagert werden sollen, gehen viele Unternehmen den Weg über einen Dienstleister im Inland. Der Anteil von eigenen IT-Standorten in Offshore- Ländern ist zurückgegangen und aktuell sehr gering. Ein Grund dafür ist, dass die Rekrutierung von geeigneten Fachkräften im Ausland wesentlich schwieriger ist, auch weil die Unternehmen in den Offshore- Ländern teilweise unbekannt sind. Die 2012 größte M&A-Transaktion im Bereich IT- Outsourcing gab es beim Kauf von VanceInfo Technologies durch hisoft Technology für USD 477 Mio. VanceInfo ist ein Software-Entwickler für IT-Outsourcing und wurde mit einem EBIT-Multiple von 21,6x und Umsatz-Multiple von 1,7x bewertet. Ein weiterer wichtiger Deal war die Ausgliederung der BPO-Abteilung von Salmat und der Übernahme durch Fujifilm für USD 383 Mio. (Umsatz-Multiple von 1,2x). Fazit Der deutsche ITK-Markt als einer der größten weltweit bleibt für inländische und ausländische Investoren von großem Interesse. Insbesondere im Vergleich zur unsicheren Gesamtwirtschaft wird sich der deutsche Technologie-Markt im Jahr 2013 behaupten und weiter wachsen. Die Megatrends wie beispielsweise Cloud Computing und Smart Mobility werden dabei die Entwicklungs- aber auch M&A-Treiber sein. Durch die Übernahme von innovativen Technologieunternehmen werden insbesondere die global aufgestellten Softwareunternehmen wie z.b. SAP oder Oracle weiter versuchen, ihre Marktposition zu verbessern und von dem starken Wachstum gewisser Bereiche zu profitieren. Mit 60 Jahren Erfahrung in der Beratung von Unternehmenstransaktionen im gehobenen Mittelstand ist Angermann M&A International GmbH das älteste M&A-Beratungsunternehmen in Deutschland. Unser erfahrenes Team unterstützt auch gern Sie in der Steuerung und Koordination von Unternehmenstransaktionen und bietet Ihnen Zugang zu strategischen und institutionellen Investoren weltweit. Durch unsere Einbindung in die weltweit größte Organisation unabhängiger M&A-Beratungsunternehmen mit 46 Partnerunternehmen aus 39 Ländern M&A International, Inc. sind wir Ihr kompetenter Partner für die Begleitung grenzüberschreitender Transaktionen im Bereich Technologie. 12

13 39 Länder 46 Partner über 600 Professionals Expertise und Transaktionserfahrungen Europa Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik, Ungarn Afrika Südafrika, Tunesien Amerika Argentinien, Brasilien, Chile, Kanada, Mexiko, USA (Florida, Georgia, Illinois, Kalifornien, Massachusetts, New York, Ohio, Texas, Washington) Asien und Pazifik Australien, China, Indien, Israel, Japan, Saudi-Arabien, Singapur, Thailand Angermann M&A International GmbH ist Ihr Spezialist für internationale Midmarket-Transaktionen. Das branchenspezifische Know-how der weltweiten Technologieexperten wird innerhalb der Technology Focus Group gebündelt. Durch den ständigen Austausch sind alle Gruppenmitglieder sowohl über die aktuellen Projekte der internationalen Partnerunternehmen als auch über globale und regionale Entwicklungen informiert. Dies sichert eine umfassende und hochkarätige Branchenexpertise und Kontakte über die Grenzen einzelner Länder hinweg. Zurzeit beraten wir mehr als 60 Transaktionen im Bereich Technology weltweit. In 2012 hat M&A International Inc. insgesamt 36 Transaktionen im Technologiesektor begleitet. Aktuell werden rund 70 aktive Mandate im Technologiesektor betreut. Hier finden Sie eine Auswahl erfolgreicher Transaktionen der letzten 12 Monate: 13

14 An M&A International Inc. Firm 14

15 15

16 Angermann M&A International GmbH ABC-Straße Hamburg Phone: Fax: Bolzstraße Stuttgart Phone: Fax: M&A International, Inc. offers the unparalleled resources of over 600 professionals in M&A advisory and investment banking firms operating around the globe. Founders of the M&A Mid-Market Forum (www.midmarketforum.com) 2013 M&A International Inc. All rights reserved. M&A International Inc. refers to the alliance of member firms of M&A International Inc., each of which is a separate and independent legal entity.

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