DISCLAIMER. Diese Info-Präsentation ( Präsentation ) wurde vorbereitet, um Klarheit über alle

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1 DISCLAIMER Diese Info-Präsentation ( Präsentation ) wurde vorbereitet, um Klarheit über alle wesentlichen Aspekten der bekannten Transaktion zwischen iq Power Licensing AG (IQPL) und Engenavis Inc. (ENG) zu ermöglichen. Die Information in dieser Präsentation wurde mit internen Dokumenten der beiden Firmen sowie dritten Personen erstellt. Diese Präsentation ist kein Angebot zur Investition in IQPL und dient lediglich zu besserem Verständnis vorher bekanntgegeben Meldungen Obwohl es stets angestrebt wird, alle Information in der Präsentation genau und akkurat darzustellen, betreffen etliche Aussagen zukünftige Ereignisse und Errungenschaften, die aus nicht vorhersehbaren Gründen gravierend anders sich entwickeln können. IQPL schließt jegliche Haftung für die Darstellungen der Information, direkt oder indirekt, mündlich oder schriftlich aus. Der Ausschluss gilt für alle Aussagen, Behauptungen, Statistiken und Prognosen sowie etwaige fehlende Information. 1

2 Die Vision für eine starke Zukunft 2

3 iq Power Licensing wird Teil eines neuen Konzerns. 3

4 Der neue Konzern entsteht durch Fusion mit ENGENAVIS. 4

5 Portfolio aus sich ergänzenden Grünen Technologien` mit Synergie-Effekten. 5

6 EBITDA* des neuen Konzerns: 30 Mio. USD in Mio. USD in Mio. USD in 2022 *) Gewinn vor Steuern, Zinsen, Abschreibung 6

7 Name des neuen Konzerns mit Sitz in den USA: iq POWER Inc. 7

8 Geplante Listings 2018: Notierungen im Freiverkehr und/oder OTC in USA 8

9 Geplante Listings: 2019 Geregelter Markt Frankfurt und NASDAQ 2020 Börse Singapur 9

10 Gesamt-Kapitalzufuhr: 35 bis 40 Mio. USD in den neuen Konzern. 10

11 Entwicklung des neuen Konzerns Umsatz in Mio. USD in 2022 gesamt: 732 Gewinn in Mio. USD (EBITDA) in 2022 gesamt:

12 Fusion ermöglicht Kapital für IQP von 17 Mio. USD für neue Business-Treiber. 12

13 Geschäftsfelder und Business-Treiber von iqp Umsatz in Mio. Euro * in 2022: 86,2 Aktuelle Geschäftsfelder - Lizenzen (MIXING) - Consulting + Neue IQP Business-Treiber *) Als IQP-Umsatzbeitrag in der Batterie-Gruppe der neuen Gesellschaft. 13

14 Geschäftsfelder und Business-Treiber von iqp Gewinn in Mio. Euro * in 2022: 40,1 Aktuelle Geschäftsfelder - Lizenzen (MIXING) - Consulting + Neue IQP Business-Treiber *) Als IQP-Gewinnbeitrag in der Batterie-Gruppe der neuen Gesellschaft. 14

15 Der Kurs für die Kapitalerhöhung beträgt 0,07 /Aktie 15

16 Wert der iqp-aktien nach Fusion mit Engenavis beträgt umgerechnet 0,108 /Aktie 16

17 Bei Tauschverhältnis von ca. 34:1 beträgt der Aktienkurs der iq POWER Inc. 3,69 /Aktie 17

18 Aktienwert nach Fusion und Kapitalzufuhr Basierend auf den Berechnungen des institutionellen Investors, welcher insgesamt 35 Mio. US$ in ENGENAVIS investiert, haben die Aktien der neuen Firma nach Fusion und Kapitalzufuhr einen Wert von ca. 4,56 USD / Aktie, oder 3,69 EUR / Aktie. Bei einem Tauschverhältnis von 34,126 :1 ergibt sich ein Wert von umgerechnet 0,108 je alter IQP-Aktie. 18

19 Wesentliche Vorteile durch die Fusion Großes und starkes Management-Team. Zugang zum internationalen Kapitalmarkt. Besseres Chancen/Risiko-Verhältnis durch breite Aufstellung des neuen Unternehmens. Liquider Aktienhandel durch mehrere Börsenplätze. Steigender Aktienkurs bei gleichzeitig hoher Kapitalzufuhr. 19

20 Das Management hinter ENGENAVIS und der Fusion 20

21 Management-Team aus erfahrenen Industrie- und Finanz-Experten. Exzellente Verbindungen zum US-Kapitalmarkt. 21

22 Management-Team ENGENAVIS Inc. George M. Weiss ist Gründer und CEO von Beechtree Capital, LLC, einer mehr als 30 Jahre alten Investmentfirma in Familienbesitz. Mr. Weiss ist ein versierter Investor, Vorstandsvorsitzender, Anwalt, Unternehmer und Managementberater mit mehr als 40 Jahren umfassender Erfahrung in zahlreichen Führungspositionen und Investments. Er war Firmengründer, CEO und Chairman für Unternehmen, sowie Berater für CEOs und Top-Führungskräften in wachstumsstarken Branchen. Das Investment-, Beratungs- und Management-Knowhow von George M. Weiss trug zu Wachstum und Erfolg von über 20 Unternehmen bei. Unter anderem war Mr. Weiss Mitbegründer, Vorstandsmitglied, Finanzvorstand und Investor der heutigen American Tower Corporation. Aus einer anfänglichen Investition von 8 Millionen US-Dollar in 1993 erwuchs bis heute ein NYSE- Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als 60 Milliarden Dollar. 22

23 Management-Team ENGENAVIS Inc. 23

24 Details der Fusion 24

25 Roadmap der Fusion Kapitalerhöhung zu 0,07 /Aktie ermöglichen die Investition von 14 Mio. EUR in iq Power Licensing AG Kapitalerhöhung Dem Investor werden maximal bis zu 260 Mio. Aktien zu 0,07 /Aktie unter Ausschluss des allgemeinen Bezugsrechtes zur Verfügung gestellt. Auf einer Außerordentlichen Generalversammlung (a.o.gv) müssen die Aktionäre der iq Power Licensing AG der Investition von mindestens 14 Mio. EUR durch den Investor und der damit verbundenen Kapitalerhöhung zu 0,07 /Aktie zustimmen. 25

26 Roadmap der Fusion Schritt 1 Der Verwaltungsrat empfiehlt, das Angebot anzunehmen und die Kapitalerhöhung durchzuführen Angebot Das Angebot verpflichtet den Investor, mindestens 14 Mio. EUR in IQP über eine Kapitalerhöhung zu investieren. Kapitalerhöhung Die Aktien werden mit Ausschluss des Bezugsrechtes dem Investor zu 0,07 / Aktie angeboten. Due Diligence IQP und der Investor haben 60 Tage Zeit für eine detaillierte Prüfung der jeweils anderen Firma. Bei negativem Befund können beide Parteien das Angebot nachverhandeln oder kündigen. 26

27 Roadmap der Fusion Schritt 2 IQP-Aktionäre beschließen auf a.o.gv die Fusion mit ENGENAVIS Vor der a.o.gv Um dem Investor die Gewissheit zu geben, dass ENGENAVIS die absolute Mehrheit an iq Power Licensing erhält, müssen die IQP-Aktionäre sich verpflichten, in Summe für mindestens 110 Mio. ihrer IQP-Aktien Tauschverträge abzuschließen und später in Aktien der neuen Gesellschaft zu tauschen. Auf der a.o.gv Die IQP-Aktionäre beschließen auf einer a.o.gv mit 2/3 Mehrheit der anwesenden Stimmen (inklusive Vollmachten) die Kapitalerhöhung und machen damit den Weg für die Investition frei. 27

28 Roadmap der Fusion Schritt 3 ENGENAVIS erwirbt mindestens 51% an IQP Mio. IQP-Aktien in Bar zu 0,07 / Aktie ENGENAVIS erwirbt mindestens 200 Mio. IQP-Aktien. Von ENGENAVIS eventuell nicht erworbene Aktien aus den insgesamt 260 Mio. IQP-Aktien bleiben in Reserve. IQP-Aktionären tauschen ihre in Summe mindestens 110 Mio. Aktien der iq Power Licensing AG in die Aktien der neuen Gesellschaft ENGENAVIS. Die konsolidierte neue Firma ENGENAVIS wird danach in iq POWER Inc. umbenannt. 28

29 Roadmap der Fusion Schritt 4 Listing der fusionierten neuen Gesellschaft iq POWER Inc. an einem neuen Börsenplatz. Listing der neuen iq POWER Inc. an einem anderen Börsenplatz. Aus formalen Gründen wird in 2018 als ein Zwischenschritt ein Listing im Freiverkehr beantragt und/oder an der OTC in USA. Das Listing der neuen iq POWER Inc. am Geregelten Markt in Frankfurt und an der NASDAQ erfolgt in

30 Roadmap der Fusion Schritt 5 Delisting der iq Power Licensing AG an der Börse Berlin Mit der Genehmigung des Antrags der iq POWER Inc. für ein Listing an einem anderen Börsenplatz werden alle verbliebenen Aktionäre der iq Power Licensing AG aufgerufen, ihre restlichen IQP-Aktien in Aktien der neuen iq POWER Inc. (IQPI) zu tauschen. Die Aktien der iq Power Licensing AG sind nach einer geraumen Zeit später nicht weiter in Berlin handelbar. 30

31 Aufbruch in eine starke Zukunft iq POWER Inc. 31

32 Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 32