Zukunft? «Sich immer wieder neue Ziele setzen.» Helvetia CleVesto Investments Einzelfonds und gemanagte Portfolios für jeden Anspruch.
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- Simon Brahms
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1 Zukunft? «Sich immer wieder neue Ziele setzen.» Helvetia CleVesto Investments Einzelfonds und gemanagte Portfolios für jeden Anspruch. JETZT NEU C-Quadrat Arts Total Return Garant mit 80%iger Höchststandsgarantie Ihre Schweizer Versicherung.
2 Die Helvetia CleVesto Veranlagungsmöglichkeiten. Drei Portfolios mit unterschiedlichen Anlagestrategien. Nach Ihren Wünschen kombinierbar. Mit den flexiblen CleVesto Produkten können Sie aus einer umfangreichen Auswahl an über 170 Investmentfonds und ETFs (börsengehandelte Indexfonds), drei gemanagten Portfolios und dem Helvetia Sicherungskonto frei wählen. Erfüllen Sie sich Ihre individuellen Veranlagungswünsche und kombinieren Sie nach Belieben bis zu 10 Fonds (inkl. Lanes und Sicherungskonto; mindestens 10 % Anteil je Anlage) miteinander. «Ich weiß, wohin ich will.» A. Gemanagte Portfolios. Für jeden, der sein Kapital profitabel anlegen möchte, ohne sich ständig selbst darum kümmern zu müssen, sind unsere gemanagten Portfolios die optimale Lösung. Zur Auswahl stehen drei Anlagestrategien mit unterschiedlichen Chancen und Risiken, gemanagt von den Experten der renommierten Schweizer Vontobal Asset Management AG. Bestimmen Sie die Richtung und profitieren Sie von jahrelanger Qualität und Kontinuität! Portfolio SafeLane Für den sicherheitsorientierten Anleger 5 Investition maximal zu 30 % in Aktienfonds. Die restliche Veranlagung erfolgt überwiegend in Renten-, Geldmarkt- und vergleichbare Fonds. MainLane Für den renditeorientierten Anleger 6 Investition zu 100 % in Aktienfonds mit Schwerpunkt auf europäische Aktienfonds, marktabhängige Beimischung von amerikanischen, fernöstlichen oder japanischen Werten. SpeedLane Für den dynamischen Anleger 6 Die Variante Speed Lane ergänzt die Anlagestrategie Main Lane durch einen deutlichen Schwerpunkt auf Branchen, Emerging Markets sowie Small- und Mid-Caps. B. Individuelle Einzelfondsauswahl. Selbstverständlich können Sie auch Ihre eigene Anlagestrategie verfolgen und aus über 170 Investmentfonds und ETFs Ihre Favoriten auswählen. Die aktuelle Fondsliste finden Sie immer auf Investmentfonds. Bei einem Investmentfonds wird das Fondsvermögen entsprechend den Anlagerichtlinien von einem Fondsmanager professionell verwaltet und gemanagt. Hohe Sicherheit. Sowohl klassische Investmentfonds als auch ETFs sind Sondervermögen. Das heißt, dass das Fondsvermögen im Falle einer Insolvenz der Kapitalanlagegesellschaft vor jeglichem Zugriff geschützt ist. Das Sondervermögen zählt nicht zur Konkursmasse der Kapitalanlagegesellschaft! Exchange Traded Funds. Kurz ETFs genannt, sind börsengehandelte Indexfonds mit dem Ziel, die Wertentwicklung eines Index zum Beispiel des österreichischen Aktienindex ATX exakt abzubilden. 2
3 Das Helvetia CleVesto Anlagespektrum. Erfolgsversprechende Investmentfonds individuell wählbar. Alternative Investments ETF ISIN DNB ECO AR retail A EUR LU EUR 6 Absolute Return/ Globale erneuerbare Energien Man AHL Trend Alternative DNY H EUR Acc LU EUR 6 Absolute Return Nordea-1 Heracles Long/Short MI Fund BP-EUR LU EUR 6 Hedge Fonds SemperReal Estate (T) AT EUR ** Immoblien Aktienfonds Rohstoffe ETF ISIN BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2RF USD EUR LU EUR 7 International/Rohstoffe BlackRock Global Funds - World Mining A2 EUR LU EUR 7 International/Rohstoffe ishares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) EUR DE000A0H0728 EUR 5 International/Rohstoffe JPMorgan Funds - Global Natural Resources A acc EUR LU EUR 6 International/Rohstoffe M&G Global Basics Fund A EUR GB EUR 6 International/Rohstoffe Aktienfonds International ETF ISIN Allianz Global Equity Dividend A EUR DE EUR 5 International Carmignac Investissment A EUR acc FR EUR 5 International C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T AT EUR 5 International DWS Top Dividende LD DE EUR 5 International DWS Vermögensbildungsfonds I LD DE EUR 5 International Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR LU EUR 5 International Fidelity Funds - International Fund A Acc EUR LU EUR 5 International FTC Gideon I T AT EUR 5 International ishares Core MSCI World UCITS ETF IE00B4L5Y983 USD 6 International ishares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR DE000A0F5UH1 EUR 5 International JPMorgan Funds - Global Dynamic A acc USD LU USD 6 International LOYS Sicav - LOYS Global P LU EUR 5 International M&G Global Dividend EUR A Acc GB00B39R2S49 EUR 5 International Pictet-Global Megatrend Selection-P EUR LU EUR 6 International Schroder Internatinal Selection Fund Global Equity A Acc LU USD 6 International Templeton Growth Euro Fund EUR A acc LU EUR 5 International Threadneedle Investment Funds - Threadneedle Global Select Retail Net USD Acc GB USD 6 International Aktienfonds Europa ETF ISIN Allianz Europe Equity Growth A EUR LU EUR 6 Europa Allianz Fonds Schweiz A CHF DE EUR 6 Europa Allianz Wachstum Europa A EUR DE EUR 6 Europa Baring Europe Select Trust - Class EUR Inc GB GBP 6 Europa (exkl. GB) Comgest Growth Europe Acc IE EUR 5 Europa Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-EUR LU EUR 5 Europa Fidelity Funds - European Growth Fund A-EUR LU EUR 6 Europa Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc SEK LU SEK 6 Europa Fidelity Funds - Switzerland Fund A-CHF LU CHF 6 Schweiz ishares ATX UCITS ETF (DE) EUR DE000A0D8Q23 EUR 6 Österreich ishares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR DE EUR 6 Deutschland ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) EUR DE EUR 6 Europa JPMorgan Funds - Europe Equity A acc EUR LU EUR 6 Europa Nordea-1 Nordic Equity Fund BP-EUR LU EUR 6 Skandinavien Pioneer Funds Austria - Austria Stock A AT EUR 6 Österreich Templeton European A YDis USD LU USD 6 Europa Threadneedle Investment Funds - Threadneedle European Select Retail Net EUR Acc GB EUR 5 Europa
4 Aktienfonds Nordamerika ETF ISIN Fidelity Funds - America Fund A-USD LU USD 6 Nordamerika ishares Core S&P 500 UCITS ETF EUR IE00B5BMR087 USD 6 Nordamerika JPMorgan Funds - America Equity A acc USD LU USD 6 Nordamerika Threadneedle Investment Funds - Threadneedle American Retail Net USD Acc GB USD 6 Nordamerika Threadneedle Investment Funds - Threadneedle American Select Retail Net USD Acc GB USD 6 Nordamerika Aktienfonds Japan ETF ISIN BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities A2 LU JPY 6 Japan ishares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) EUR DE000A0H08D2 JPY 6 Japan Schroder International Selection Fund Japanese Equity A EUR Hdg Acc LU EUR 6 Japan Aktienfonds Emerging Markets und Asien ETF ISIN Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2 LU USD 5 Asien (ex. Japan) Aberdeen Global Eastern European Equity Fund S 2 Acc LU EUR 6 Osteuropa DWS Osteuropa Acc LU EUR 6 Osteuropa DWS Top Asien DE EUR 6 Asien ESPA Stock Istanbul T AT EUR 7 Türkei Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc USD LU USD 6 Südostasien Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East & Africa A Acc EUR LU EUR 6 Europa, Naher Osten, Afrika Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD LU USD 6 Schwellenländer First State Indian Subcontinent Fund A Acc EUR GB00B2PF5X11 EUR 6 Indischer Subkontinent Infond BRIC SI EUR 6 BRIC Staaten ishares BRIC 50 UCITS ETF EUR DE000A0MSAE7 USD 6 BRIC Staaten ishares China Large Cap UCITS ETF EUR DE000A0DPMY5 USD 6 China ishares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) EUR DE000A0NA0K7 USD 6 Lateinamerika ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) EUR DE000A0YBR46 USD 6 Schwellenländer ishares MSCI Turkey UCITS ETF EUR DE000A0L- GQN1 USD 7 Türkei JPMorgan Funds - JP Morgan Singapore A (Acc) - USD LU USD 6 Singapore Magellan C FR EUR 6 International Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunites USD A Acc LU USD 7 Schwellenländer Schroder International Selection Fund Latin American C EUR Acc LU EUR 6 Lateinamerika Templeton Asian Growth A Acc -H1 LU EUR 6 Asien (ex. Japan) Templeton BRIC A Acc LU EUR 6 BRIC Staaten Templeton Frontier Markets A EUR Acc LU EUR 5 Schwellenländer Threadneelde Investment Funds -Threadneedle Asia Retail Net USD Acc GB USD 6 Asien Vontobel Fund China Stars Equity B LU USD 6 China Vontobel Fund Far East Equity B LU USD 5 Asien Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit ETF ISIN BlackRock Global Funds - New Energy Fund A2 EUR LU EUR 6 International/Energie ERSTE Responsible Stock Europe T AT EUR 6 Europa/Nachhaltigkeit ishares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) EUR DE000A0F5UG3 EUR 6 International/ Nachhaltigkeit ishares Global Clean Energy UCITS ETF EUR DE000A0M5X10 USD 7 International/Energie ishares Global Water UCITS ETF EUR DE000A0M- SAG2 USD 6 International/Ökologie JSS OekoSar Equity Global P EUR dist LU EUR 5 International/Ökologie ÖkoWorld ÖkoVision Classic C LU EUR 5 International/Ökologie Pictet-Water-P EUR LU EUR 5 International/Ökologie Schroder International Selection Fund Global Energy A Acc LU USD 7 International/Energie The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Ecology Growth L EUR Acc LU EUR 5 Ökologie/Nachhaltigkeit Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets B LU USD 6 Schwellenländer/Ökologie Aktienfonds Themen ETF ISIN BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund Class A2 LU USD 5 International/Gesundheit BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser Classic-Cap EUR LU USD 5 International/Sharia-konform
5 Aktienfonds Themen ETF ISIN DJE - Dividende & Substanz P EUR LU EUR 5 International/Dividende DNB Technology retail A (EUR) LU EUR 6 Technologie Deutsche Invest I Africa LC LU EUR 6 Afrika Deutsche Invest I Global Agribusiness LC LU EUR 6 International/Agrarindustrie Deutsche Invest I Invest Global Infrastructure NC LU EUR 5 International/Infrastruktur Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A EUR LU EUR 5 International/Konsum Fidelity Funds - Technology Fund A EUR LU EUR 6 International/Technologie Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2 USD Acc LU USD 6 International/Technologie Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A Acc USD LU USD 6 Asien/Konsum Invesco Global Small Cap Equity Fund A Inc IE USD 6 International/Small Cap ishares Global Infrastructure UCITS ETF EUR DE000A0L- GQM3 USD 5 International/Infrastruktur ishares Listed Private Equity UCITS ETF EUR DE000A0MSAF4 USD 6 International/Private Equity ishares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) EUR DE000A0Q4R44 EUR 6 Europa/Immobilien JSS Real Estate Equity - Global P EUR acc LU EUR 5 International/Immobilien Gemischte Fonds ETF ISIN ACMBernstein SICAV Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A LU EUR 6 Multi Asset Allianz Flexi Rentenfonds A EUR DE EUR 3 Aktienquote max. 30% Alpin Global Trend (R) T AT0000A0M4L9 EUR 5 Aktienquote max. 100% ARIQON Multi Asset Ausgewogen T AT EUR 4 Aktienquote max. 50% ARIQON Terra T AT0000A0PS71 EUR 3 Aktienquote max. 100% ARIQON Wachstum T AT EUR 5 Aktien International Bantleon Opportunities L PT LU EUR 4 Akientquote max. 40% BlackRock Global Funds - Global Allocation A2 EUR LU EUR 5 Aktienquote max. 100% BlackRock Global Funds - Global Allocation Hedged A CHF LU CHF 5 Aktienquote max. 100% Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc LU EUR 5 Aktienquote max. 50% Carmignac Patrimoine A EUR acc FR EUR 4 Aktienquote max. 50% C-QUADRAT Absolute Return ESG T AT EUR 3 Aktienquote max. 70% C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T AT EUR 4 Aktienquote max. 50% C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced CHF T AT0000A0XH66 CHF 4 Aktienquote max. 50% C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive fund of funds T AT0000A0UJH4 EUR 3 Aktienquote max. 30% C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible EUR T DE000A0YJMN7 EUR 4 Aktienquote max. 100% C-QUADRAT ARTS Total Return Garant VT AT0000A03K55 EUR 4 80%ige Höchststandsgarantie C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI DE000A0F5G98 EUR 4 Aktienquote max. 100% C-QUADRAT ARTS Total Return Special T AT EUR 4 Aktienquote max. 70% C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge T AT0000A02PE1 EUR 4 Aktienquote max. 70% Constantia Multi Invest 5 R T AT0000A0J7U8 EUR 3 Multi Asset, Aktienquote max.100% db x-trackers Portfolio Total Return UCITS ETF 1C EUR 2) LU EUR 4 Aktienquote max. 70 % DWS Concept Kaldemorgen LC LU EUR 4 Aktienquote max. 100% Diamind A AT00DIAMIND3 EUR 4 Aktienquote max. 100% Ethna-AKTIV T LU EUR 4 Aktienquote max. 49% Ethna-DYNAMISCH T LU EUR 4 Aktienquote max. 70% Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-Acc-EUR LU EUR 4 Aktienquote max. 45% Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-Acc-Euro LU EUR 4 Aktienquote max. 40% Flossbach von Storch Multiple Opportunities II R LU EUR 5 Multi Asset Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR LU EUR 5 Aktienquote max. 100% GoldPort Stabilitaetsfonds PA LU CHF 4 bis zu 30% in physischen Gold Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A LU EUR 4 Multi Asset Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Acc LU EUR 4 Europa, Aktienquote bis 30% Janus Capital Funds plc - Balanced Fund A USD Acc IE USD 4 Aktienquote max. 65% JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist LU EUR 4 Aktienquote max. 60 % Kapital Plus A EUR DE EUR 3 Aktienquote max. 30%, 5
6 Gemischte Fonds ETF ISIN Managed Profit Plus T AT0000A06VC4 EUR 4 Aktienquote max. 70% Multi Invest OP R LU EUR 4 Aktienquote max. 100% M&G Dynamic Allocation A EUR Acc GB00B56H1S45 EUR 4 Aktienquote max. 60% Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR LU EUR 3 Aktienquote max. 100% Patriarch Select Chance B LU EUR 5 Aktienquote max. 100% Patriarch Select Ertrag B LU EUR 3 Aktienquote max. 45% Patriarch Select Wachstum B LU EUR 4 Aktienquote max. 75% Templeton Emerging Markets Balanced A Acc EUR LU EUR 5 Aktienquote max. 75% Value Investment Fonds Chance T AT0000A0DYN7 EUR 4 Aktienquote max. 70% Value Investment Fonds Klassik T AT EUR 4 Aktienquote max. 50% Veri ETF Dachfonds P DE EUR 4 Aktienquote max. 100% Walser Portfolio German Select LU EUR 4 Multi Asset Weltstrategie PLUS T AT0000A0XNA5 EUR 4 Aktienquote max. 60 % Rentenfonds ETF ISIN ARIQON Konservativ T AT EUR 3 International Carmignac Sécurité A EUR acc FR EUR 2 Europa Fidelity Funds - Emerging Market Debt A Acc EUR LU EUR 5 Schwellenländer Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR LU EUR 3 Europa Invesco Fund Series 2 - Invesco Emerging Market Bond Fund A Euro Hedged IE00B01VQC58 EUR 4 Schwellenänder Invesco Funds - Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund A Acc LU EUR 4 Europa/Inflationsgeschützt ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR IE00B0M62X26 EUR 4 Europa/Inflationsgeschützt ishares Euro Government Bond Capped yr UCITS ETF (DE) EUR DE000A0H0785 EUR 3 Europa JPMorgan Funds - Global Convertibles (EUR) A (dist.) - EUR LU EUR 4 International/ Wandelanleihen JSS Sustainable Bond EUR P EUR dist LU EUR 3 Europa/Nachhaltigkeit LGT Strategy 2 years (EUR) B Acc LI EUR 3 International Pictet-Global Emerging Debt-HP CHF LU CHF 4 Schwellenländer Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Acc LU EUR 3 Europa/Unternehmen Schroder International Selection Fund Global High Yield EUR A Hedged Acc LU EUR 4 International/Hochzinsanleihen Spängler IQAM SparTrust M R T AT EUR 3 Österreich, mündelsicher StarCapital Argos A EUR LU EUR 3 International Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A QDis EUR LU EUR 4 Schwellenländer Templeton Global Bond Fund A Acc EUR-H1 LU EUR 4 International Templeton Global Bond Fund A Mdis USD LU USD 4 International Templeton Global Total Return A Acc EUR LU EUR 5 International Templeton Global Total Return Fund A Acc EUR-H1 LU EUR 4 International Geldmarktfonds ETF ISIN ishares eb.rexx Money Market UCITS ETF (DE) DE000A0Q4RZ9 EUR 1 Europa Vontobel Fund Swiss Money B LU CHF 1 International O *Risikokategorie SRRI: Die Berechnung des SRRI - Synthetic Risk and Reward Indicator - ist nach einheitlichen Standards der Europäischen Union festgelegt. Der SRRI ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Dieser Risikoindikator hat einen Wert auf einer Skala zwischen 1 und 7. Je höher der Wert, umso höher ist das mit dem Investment verbundene Risiko und umso höher sind in der Regel auch die Ertragschancen. Eine Einstufung in der Kategorie 1 bedeutet jedoch nicht, dass es sich um eine risikofreie Veranlagung handelt. Quelle der SRRI ist die jeweilige Fondsgesellschaft. Bei den gemanagten Portfolios wurden seitens der Helvetia Versicherungen der gewichtete Durchschnitt der SRRIs der in den Portfolios enthaltenen Fonds berechnet. (Stand: Oktober 2015) ** Für Immobilienfonds ist die Berechnung des SRRI nicht erforderlich. Die für diesen Fonds geltenden Risiken sind dem Verkaufsprospekt auf unserer Homepage zu entnehmen. Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot oder keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Die Veranlagungswahl wird vom Versicherungsnehmer selbstständig auf eigenen Wunsch hin getätigt und auf alleinige Verantwortung des Versicherungsnehmers. Dieses Dokument kann daher eine Beratung durch Ihren persönlichen Betreuer nicht ersetzen. Dieser Prospekt ist die gekürzte Darstellung von Helvetia Produkten und kein Angebot im rechtlichen Sinn. Der verbindliche und vollständige Inhalt des Versicherungsvertrages ist in der Versicherungspolizze und den zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen ausführlich festgelegt. Die Helvetia Versicherungen AG behält sich ausdrücklich das Recht vor, dieses Investmentfondsangebot jederzeit zu ändern. Helvetia Versicherungen AG Firmensitz in 1010 Wien, Hoher Markt T +43 (0) , F +43 (0) Ihre Schweizer Versicherung.
Zukunft? «Sich immer wieder neue Ziele setzen.» Helvetia CleVesto Investments Einzelfonds und gemanagte Portfolios für jeden Anspruch.
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