AGOF facts & figures

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1 NEU: Jetzt Online- und Mobile- Potenziale! AGOF facts & figures Branchenpotenziale im Internet Q1 2014: Reise & Touristik Basis: internet facts / mobile facts 2013-III AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 1

2 Inhalte AGOF facts & figures Reise & Touristik (Q1 2014) INHALTSVERZEICHNIS 0. Vorwort 1. Management Summary 2. Zielsetzung / Studiensteckbrief 3. Vorstellung der Online- /Mobile- Kundenpotenziale Reise & Touristik 3.1 Quantitative Potenziale Reise & Touristik Produktinteresse Reise & Touristik Online- /Mobile- Informationsrecherche Reise & Touristik Online- /Mobile- Kauf Reise & Touristik Online- /Mobile- Informationsrecherche UND Online- /Mobile- Kauf Reise & Touristik Letzter Kauf / Kaufplanung Reise & Touristik 3.2 Qualitative Potenziale Reise & Touristik Demografische Strukturen Typische Nutzung des Internets Psychografische Statements (nur Onliner) 4. Werbespendings der Reise- und Touristikbranche 4.1 Mediamix- Zusammensetzung 4.2 Offline- Spendings 4.3 Online- Spendings 4.4 Mobile- Spendings 5. Kontakt / Weitere Informationen Hinweis: Parallel sind in diesem Quartal AGOF facts & figures zu den Branchen Computer, Mode & Schuhe sowie Sport & Fitness erschienen. AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 2

3 0. Vorwort Unter dem Titel AGOF facts & figures veröffentlicht die Arbeitsgemeinschafts Online Forschung (AGOF) regelmäßig Analysen über die Perspektiven einzelner Branchen im Internet. Mit diesen Sonderauswertungen der Markt- Media- Studie internet facts beleuchtete die AGOF bislang ausschließlich die im stationären Internet anzutreffenden Zielgruppenpotenziale in Punkto Produktinteresse, Online- Informationssuche, Online- Kaufverhalten, Online- Conversion sowie Kaufplanung bzw. letztem Kauf. Mittlerweile macht die rasante Verbreitung von Mobile- Advertising eine vergleichbare Darstellung für das mobile Internet aber unverzichtbar. Deshalb untersuchen die AGOF facts & figures nun auch die Mobile- Potenziale von Wirtschaftszweigen und zwar auf Grundlage der mobile facts. Ferner werden die Offline und Online- Spendings für einzelne Branchen betrachtet, um die Marktpartner mit einer praxisorientierten Faktensammlung für den Marketing- und Planungsalltag zu versorgen. Zudem geben die Reports branchenspezifisch Auskunft über demografische Merkmale sowie die stationäre und mobile Internetnutzung der Zielgruppen. So entsteht ein ganzheitliches Bild der digitalen Kundenpotenziale. Alle Daten mit Ausnahme der auf der Nielsen- Statistik beruhenden Werbespendings basieren auf den Markt- Media- Studien internet facts bzw. mobile facts der AGOF. Die AGOF facts & figures stehen aktuell für 16 Branchen zur Verfügung und werden turnusmäßig publiziert. Durch die zusätzliche Integration der mobilen Potenziale erhalten Werbungtreibende und Agenturen nun alle wesentlichen Basisdaten für die Abstimmung ihrer digitalen Kommunikations- strategie aus einer Hand. Den ersten Branchenbericht veröffentlichte die AGOF im Februar Genau wie bei der internet facts und der mobile facts stehen auch bei den AGOF facts & figures Transparenz und Praxisorientierung im Fokus. Die im Dezember 2002 gegründete Organisation agiert dabei unabhängig von Individualinteressen, erarbeitet in engem Austausch mit dem Markt die notwendigen Leistungswerte und schafft so die Standards der digitalen Werbeträgerforschung. Zu diesem Zweck haben sich in der AGOF die in Deutschland führenden Online- und Mobile- Vermarkter zusammengeschlossen und treiben im ständigen Dialog mit den Marktpartnern die digitale Reichweitenforschung voran. Die vorliegenden AGOF facts & figures beschäftigen sich mit dem Thema Reise & Touristik und zeigen Affinitäten sowie qualitative und quantitative Potenziale für diese Branche auf. Weitere Informationen rund um die internet facts und mobile facts sowie Reports zu anderen Branchen finden Sie unter Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre! Arbeitsgemeinschaft Online Forschung e.v. Frankfurt, März 2014 AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 3

4 1. Management Summary Reise & Touristik Die Ergebnisse der AGOF facts & figures Reise & Touristik zeigen, dass sowohl das stationäre als auch das mobile Internet vielversprechende Kundenpotenziale für die Reise- und Touristikbranche bietet. Bei den absoluten Werten liegen die Online- Potenziale derzeit zwar noch durchgängig vor den Mobile- Potenzialen eine logische Folge der deutlich längeren Nutzungsgeschichte und weiten Etablierung des Online- Kanals in der Bevölkerung. Aufgrund des rasanten Anstiegs der mobilen Internetnutzung ist mittelfristig jedoch mit einer Annäherung zu rechnen. Betrachtet man das Produktinteresse, weisen die über das mobile Internet erreichbaren Zielgruppen prozentual gesehen schon eine fast so hohe Affinität wie die stationären User für Angebote der Reise- und Touristikbranche auf. Produktinteresse Produktinfos im Internet gesucht Produkt im Internet gekauft (E- /M- Commerce) Online- Potenziale 37,40 Mio. UU 71,0 Prozent 43,64 Mio. UU 82,8 Prozent 30,47 Mio. UU 57,8 Prozent Mobile- Potenziale 17,61 Mio. UU 64,5 Prozent 10,85 Mio. UU 39,7 Prozent 4,39 Mio. UU 16,1 Prozent AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Quelle: AGOF e. V. // internet facts / Basis: Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) // mobile facts 2013-III / Basis: Fälle (Mobile Internetnutzer pro Monat) / UU = Unique User Die Potenzialdarstellung in der Tabelle macht deutlich, dass eine digitale Präsenz und werbliche Aktivitäten für Unternehmen aus der Reise- und Touristikbranche sehr effektiv sind, weil sie damit den Dialog mit bestehenden Kunden intensivieren und gleichzeitig neue Zielgruppen erschließen können. Für diese spielt das Internet egal ob stationär oder mobil genutzt eine wichtige Rolle in der Orientierungs- und Entscheidungsphase rund um die Reiseplanung. Online- Werbung oder Mobile Advertising können damit nicht nur wichtige Orientierungshilfe geben, sondern auch entscheidende Impulse für die spätere Buchung setzen, zumal sich das Internet bereits als selbstverständlich genutzter Buchungskanal neben Reisebüros durchgesetzt hat. Interaktive Kundenkommunikation wird angesichts der zunehmenden Digitalisierung der Lebenswelten der Verbraucher auch immer wichtiger denn der stationäre oder mobile Zugriff auf das Internet ist für Konsumenten zur Selbstverständlichkeit geworden. Dabei werden die Grenzen zwischen Online und Mobile zukünftig mehr und mehr verschwimmen, weil die Konsumenten AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 4

5 angesichts der ihnen zur Verfügung stehenden Gerätevielfalt (stationärer PC, Laptop, Tablet, Smartphone) einfach den zu ihrer jeweiligen Nutzungssituation passenden Zugriff wählen. Umso wichtiger ist es, frühzeitig eine Multi- Plattform- Strategie für eine Marke und den dazugehörigen Zielgruppendialog aufzubauen insbesondere um junge Konsumentengruppen zu überzeugen. Dass die digitalen Kundenpotenziale für die Reise- und Touristikbranche nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ überzeugen können, zeigt diese Publikation im Detail ab Seite 14. Ob Online oder Mobile reiseaffine User gehören überwiegend der Kernzielgruppe der 14- bis 49- Jährigen an und verfügen über eine überdurchschnittliche Kaufkraft. Dazu sind gut zwei Drittel der reiseaffinen Nutzer berufstätig und haben damit auch vielfach in ihrem Alltag Bedarf an Reisedienstleistungen. In Kombination mit den digital erzielbaren Kontaktfrequenzen die stationäre und mobile Internetnutzung ist bei den reiseaffinen Usern selbstverständlich können Unternehmen der Reise- und Touristikbranche im Netz einen umfassenden Kundendialog aufbauen und ihre Produkte im Internet auch abseits der gängigen Öffnungszeiten von Reisebüros als effektive Wegbereiter für die spätere Reisebuchung präsentieren und mit entsprechenden Buchungstools eine komplette Online- Abwicklung ermöglichen. Mit einer intelligenten crossdigitalen Ausspielung von Kampagnen über alle digitalen Kanäle hinweg lassen sich die optimalen Kontaktpunkte finden, zusätzliche Reichweite generieren und Werbebotschaften vertiefen. Die digitale Werbung ermöglicht aber nicht nur den schnellen Reichweitenaufbau in der Breite. Diverser Aussteuerungsoptionen bei Online- Werbung und Mobile Advertising erlauben auch den nahezu streuverlustfreien Dialog mit sehr spezifischen Zielgruppen z.b. für Last- Minute- Reisen oder Bildungsreisen. FAZIT: Das Internet erfreut sich als Informations- und Transaktionsmedium im Zusammenhang mit Reisebuchungen bereits bei vielen Menschen großer Beliebtheit. Der gesamte Prozess der Reiseplanung und -buchung lässt sich im digitalen Kanal abbilden. Deshalb ist das Internet auch ein so relevanter und anerkannter Marketing- und Vertriebskanal für Unternehmen aus der Touristikindustrie, wie der Blick auf deren Werbespendings zeigt. AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 5

6 2. Zielsetzung / Studiensteckbrief Zielsetzung der AGOF facts & figures ist es, auf digital erreichbare Kundenpotenziale aufmerksam zu machen und das branchenspezifisch. Dazu werden auf Grundlage der jeweils aktuellsten internet facts bzw. mobile facts die vorhandenen Internetzielgruppen für einzelne Branchen ermittelt und im Detail betrachtet. Die Analyse der branchenspezifischen Potenziale erfolgt sowohl unter quantitativen als auch unter qualitativen Gesichtspunkten. Ausgewertet werden dazu Erkenntnisse über Produktinteresse, Online- Informationssuche, Online- Kauf sowie Online- Info UND Online- Kauf, also die Online- Conversion, und der letzte Kauf bzw. die Kaufplanung. Da derzeit noch nicht alle diese Kriterien in der mobile facts abgefragt werden, können bei den mobilen Kundenpotenzialen momentan noch nicht alle Aspekte des Entscheidungs- und Kaufprozesses abgebildet werden. Eine entsprechende Fragebogenerweiterung wird jedoch folgen. Für die betrachtete Branche werden folgende Nutzerpotenziale untersucht: Produktinteressierte an den jeweiligen branchenrelevanten Produkten Online-Informationssuchende rund um die jeweiligen branchenrelevanten Produkte Online-Käufer von den jeweiligen branchenrelevanten Produkten Online-Informationssuchende UND Online-Käufer von den jeweiligen branchenrelevanten Produkten Käufer im letzten Vierteljahr bzw. Kaufplanung innerhalb der nächsten 12 Monate von den jeweiligen branchenrelevanten Produkten AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 6

7 Basis für jede AGOF facts & figures Publikation ist zum einen der Weiteste Nutzerkreis (WNK) der Internetnutzer, d.h. Personen, die das Internet innerhalb der letzten drei Monate mindestens einmal genutzt haben. Als Analysezeitraum wird immer der durchschnittliche Monat im Quartal bzw. rollierenden Quartal, also der letzten drei Monate der zugrunde liegenden internet facts Welle, herangezogen. Zum anderen bilden die mobilen Internetnutzer laut Definition Menschen, die mindestens einmal im Erhebungsmonat auf mobile- enabled Websites und Apps zugegriffen haben die Grundlage für die AGOF facts & figures. Analysezeitraum ist der Einzelmonat der jeweiligen mobile facts Welle. Für die verschiedenen Potenzialgruppen werden folgende Merkmale betrachtet: Quantitativ: Basis-Potenzial in Millionen Unique Usern Basis-Potenzial in Prozent der Internetnutzer (WNK) bzw. der mobilen Internetnutzer Qualitativ: Zentrale demografische Merkmale: Geschlecht, Alter, Berufstätigkeit, Haushaltsnettoeinkommen, Haushaltsführer, Haupteinkommensbezieher Zentrale Merkmale der Internetnutzung: Nutzungserfahrung, Nutzungsorte, thematische Nutzungsschwerpunkte Zustimmung zu psychografischen Statements (nur Onliner) AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 7

8 3. Vorstellung Online-/Mobile-Kundenpotenziale Reise & Touristik Im nachfolgenden Kapitel werden die im Internet vertretenen Kundenpotenziale für die Reise- und Touristikbranche sowohl quantitativ als auch qualitativ vorgestellt. Basis für die Analyse ist zum einen die internet facts und deren Weitester Nutzerkreis (WNK) d.h. Personen, die das Internet von November 2013 bis Januar 2014 mindestens einmal genutzt haben. Der WNK für die internet facts umfasst 52,71 Millionen der deutschsprachigen Wohnbevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren. Das entspricht 74,9 Prozent dieser Grundgesamtheit, die aus 70,33 Millionen Menschen besteht. Zum anderen dient die mobile facts III und die darin ermittelten mobilen Unique User, also die Menschen, die im Erhebungsmonat auf mobile- enabled Websites und Apps zugegriffen haben, als Grundlage für die AGOF facts & figures. Insgesamt 27,31 Millionen deutschsprachige Personen ab 14 Jahren haben innerhalb des einmonatigen Erhebungszeitraumes der AGOF mobile facts III mindestens einen Kontakt mit einer mobile- enabled Website oder einer mobilen Applikation gehabt. Die AGOF facts & figures Reise & Touristik basieren auf den Produkten: Flugtickets Bahntickets Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen Mietwagen Urlaubsreisen und auch Last-Minute-Reisen Diese Produkte wurden zur Abbildung der sogenannten reiseaffinen Nutzerpotenziale mit einer ODER- Verknüpfung verbunden. Sie werden in der vorliegenden Auswertung nachfolgend zusammenfassend als Reise- und Touristikprodukte bezeichnet, die dazugehörige Branche wird Reise- und Touristikbranche genannt. Die Nutzerpotenziale für Reise- und Touristikprodukte heißen übergreifend reiseaffine Nutzergruppen. AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 8

9 3.1 Quantitative Potenziale Reise & Touristik Produktinteresse Reise & Touristik Interesse an Reise- und Touristikprodukten insgesamt sowie an einzelnen Produkten Unternehmen aus der Reise- und Touristikbranche finden im Internet mit 37,40 Millionen bzw. 17,61 Millionen Produktinteressierten signifikante Online- und Mobile- Kundenpotenziale. Insbesondere Urlaubs- und Last- Minute- Reisen, Hotels für Urlaubs- und Geschäftsreisen sowie Flug- und Bahntickets stoßen in beiden Gruppen auf großes Interesse. Online- Potenziale Mobile- Potenziale Internetnutzer in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,71 Mio. Mobile Internetnutzer im letzten Monat: 27,31 Mio. Davon Interesse an Reise- und Touristikprodukten: 71,0% = 37,40 Mio. Davon Interesse an Reise- und Touristikprodukten: 64,5% = 17,61 Mio. Urlaubs-/Last-Minute- Reisen Hotels für Urlaubs-/ Geschäftsreisen 49,1% 41,1% Mio. UU 25,87 21,64 Urlaubs-/Last-Minute- Reisen Hotels für Urlaubs-/ Geschäftsreisen 47,5% 38,7% Mio. UU 12,96 10,57 Flugtickets 30,1% 15,88 Bahntickets 32,2% 8,78 Bahntickets 24,0% 12,66 Flugtickets 31,6% 8,62 Mietwagen 6,1% 3,22 Mietwagen 10,2% 2,78 AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate = WNK) // An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert? // Quelle: AGOF e.v. / internet facts AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: Fälle (Mobile Internetnutzer pro Monat) // An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert? // Quelle: AGOF e.v. / mobile facts 2013-III AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 9

10 3.1.2 Online- /Mobile- Informationsrecherche Reise & Touristik Online- /Mobile- Informationssuche zu Reise- und Touristikprodukten insgesamt sowie zu einzelnen Produkten Als Rechercheplattform ist das Internet bei den reiseaffinen Nutzern sehr gefragt, wobei 43,64 Millionen dafür den stationären Zugriff bevorzugen und 10,85 Millionen ihre Suchanfragen von ihren mobilen Geräten aus starten. Während bei den Online- Potenzialen Reisen und Hotels an erster Stelle bei der Recherche stehen, sind es bei den Mobile- Potenzialen Bahn- und Flugtickets sicherlich eine Folge der mobilen Nutzungssituation, die das Smartphone unterwegs zum idealen Device für das Heraussuchen der passenden Verbindung macht. Online- Potenziale Mobile- Potenziale Internetnutzer in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,71 Mio. Mobile Internetnutzer im letzten Monat: 27,31 Mio. Davon Online-Infosuche zu Reise- und Touristikprodukten: 82,8% = 43,64 Mio. Davon Online-Infosuche zu Reise- und Touristikprodukten: 39,7% = 10,85 Mio. Urlaubs-/Last-Minute- Reisen 57,2% Mio. UU 30,17 Bahntickets 26,8% Mio. UU 7,32 Hotels für Urlaubs-/ Geschäftsreisen 53,3% 28,07 Flugtickets 17,8% 4,86 Flugtickets 45,3% 23,86 Urlaubs-/Last-Minute- Reisen 13,1% 3,58 Bahntickets 44,1% 23,26 Hotels für Urlaubs-/ Geschäftsreisen 10,4% 2,83 Mietwagen 15,3% 8,07 Mietwagen 3,4% 0,93 AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate = WNK) // Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht? // Quelle: AGOF e.v. / internet facts AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: Fälle (Mobile Internetnutzer pro Monat) // Für welche der folgenden Produkte haben Sie schon über ihr Handy, Smartphone oder anderes mobiles Gerät Informationen auf einer Internetseite oder über eine App gesucht? // Quelle: AGOF e.v. / mobile facts 2013-III AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 10

11 Online- /Mobile- Kauf Reise & Touristik Online- /Mobile- Kauf von Reise- und Touristikprodukten insgesamt sowie von einzelnen Produkten Reisebuchungen über das Internet abzuwickeln, ist für die Mehrheit der User etwas ganz Selbstverständliches. 30,47 Millionen Nutzer des stationären Internets haben in den vergangenen zwölf Monaten Reiseprodukte über das Netz gebucht bzw. gekauft, über mobile Endgeräte vollzogen immerhin 4,39 Millionen eine solche Transaktion. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der mobile facts der Online- Kauf bzw. die Online- Buchung von Hotels, Reisen und Mietwagen derzeit noch nicht abgefragt wird. Online- Potenziale Mobile- Potenziale Internetnutzer in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,71 Mio. Mobile Internetnutzer im letzten Monat: 27,31 Mio. Davon Online-Kauf von Reise- und Touristikprodukten: 57,8% = 30,47 Mio. Davon Online-Kauf von Reise- und Touristikprodukten*): 16,1% = 4,39 Mio. Hotels für Urlaubs-/ Geschäftsreisen Urlaubs-/Last-Minute- Reisen 30,5% 28,5% Mio. UU 16,10 15,02 Bahntickets 12,6% Mio. UU 3,44 Flugtickets 26,4% 13,93 Bahntickets Mietwagen 24,0% 7,5% 12,62 3,97 Flugtickets 7,2% 1,96 AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate = WNK) // Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? // Quelle: AGOF e.v. / internet facts AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: Fälle (Mobile Internetnutzer pro Monat) // Welche der folgenden Produkte haben Sie in den letzten 12 Monaten über ihr Handy, Smartphone oder anderes mobiles Gerät über eine Internetseite oder App gekauft? *) nur Bahn- und Flugtickets // Quelle: AGOF e.v. / mobile facts 2013-III AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 11

12 3.1.4 Online- /Mobile- Informationsrecherche UND - Kauf Reise & Touristik Online- /Mobile- Informationssuche UND - Kauf von Reise- und Touristikprodukten insgesamt sowie von einzelnen Produkten Das Internet hat ein hohes Aktivierungspotenzial, wenn es um die Conversion- Rate geht. Das zeigt der Blick auf die reiseaffinen User, die sowohl ihre Recherche als auch den Kauf bzw. die Buchung im Netz durchführen. Die Online- Potenziale belaufen sich auf 30,14 Millionen, die Mobile- Potenziale auf 3,85 Millionen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der mobile facts der Online- Kauf bzw. die Online- Buchung von Hotels, Reisen und Mietwagen derzeit noch nicht abgefragt wird. Online- Potenziale Mobile- Potenziale Internetnutzer in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,71 Mio. Mobile Internetnutzer im letzten Monat: 27,31 Mio. Davon Online-Info UND Kauf von Reise- und Touristikprodukten: 57,2% = 30,14 Mio. Davon Online-Info UND -Kauf von Reise- und Touristikprodukten *): 14,1% = 3,85 Mio. Hotels für Urlaubs-/ Geschäftsreisen Urlaubs-/Last-Minute- Reisen 30,2% 28,2% Mio. UU 15,91 14,87 Bahntickets 11,1% Mio. UU 3,04 Flugtickets 26,1% 13,76 Bahntickets Mietwagen 23,5% 7,4% 12,37 3,88 Flugtickets 6,0% 1,63 AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate = WNK) // Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? // Quelle: AGOF e.v. / internet facts AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: Fälle (Mobile Internetnutzer pro Monat) // Welche der folgenden Produkte haben Sie in den letzten 12 Monaten über ihr Handy, Smartphone oder anderes mobiles Gerät über eine Internetseite oder App gekauft? *) nur Flug- und Bahntickets // Quelle: AGOF e.v. / mobile facts 2013-III AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 12

13 3.1.5 Letzter Kauf / Kaufplanung Reise & Touristik Die Kaufplanung für das nächste Jahr bzw. der Kauf im letzten Vierteljahr wird für Reise- und Touristikprodukte bislang nur in der internet facts abgefragt, allerdings jeweils nur für einen Teil der Produkte. Damit können nachfolgend nur die Online- Potenziale abgebildet werden. 24,6 Prozent der stationären User haben in den letzten drei Monaten Bahntickets gekauft, 16,1 Prozent Flugtickets. Bei der Kauf- bzw. Buchungsplanung stehen Urlaubs- und Last- Minute- Reisen bei 59,7 Prozent ganz oben auf der Liste, dicht gefolgt von Hotels für Urlaubs- und Geschäftsreisen (54,3 Prozent). Die Buchung von Mietwagen planen 17,0 Prozent. Online- Potenziale: In den letzten 3 Monaten gekaufte Reise- /Touristikprodukte Bahntickets Flugtickets 16,1% 24,6% 12,99 Mio. Unique User 8,50 Mio. Unique User AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate = WNK) // Welche der folgenden Produkte haben Sie in den letzten 14 Tagen ODER in den letzten 3 Monaten gekauft? // Quelle: AGOF e. V. / internet facts Online- Potenziale: Kaufplanung von einzelnen Reise- /Touristikprodukten Urlaubs- und Last-Minute- Reisen Hotels für Urlaubs-/ Geschäftsreisen Mietwagen 17,0% 59,7% 54,3% 31,45 Mio. Unique User 28,59 Mio. Unique User 8,94 Mio. Unique User AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate = WNK) // Welche der folgenden Produkte planen Sie bestimmt / vielleicht in den nächsten 12 Monaten zu kaufen? // Quelle: AGOF e. V. / internet facts AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 13

14 3.2 Qualitative Potenziale Reise & Touristik Nachfolgend werden die wesentlichsten qualitativen Merkmale der Online- und Mobile- Potenziale für die Reise- und Touristikbranche zusammengefasst. Die detaillierten Werte finden sich inklusive Lesebeispielen in den anschließenden Tabellen sowie in den separat downloadbaren Excel- Dateien unter facts- figures/. Die qualitative Betrachtung stützt sich auf die demografischen Strukturen, die stationäre bzw. mobile Internetnutzung sowie psychografische Statements. Da letztere bislang nur im Rahmen der internet facts abgefragt werden, können die Mobile- Potenziale derzeit noch nicht dargestellt werden Demografische Strukturen Typische für die Online- Potenziale der reiseaffinen Nutzergruppen sind eine relativ ausgewogene Geschlechterstruktur auf. Gleichermaßen zeigen sie Präsenz in allen Altersgruppen, wobei knapp 70 Prozent der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49- Jährgen angehören und über 30 Prozent den sogenannten Silver Surfern mit hoher Reiseaffinität. Über zwei Drittel von ihnen sind berufstätig und über ein Drittel verfügt über ein monatliches Haushaltsnettoeinkommen von über Euro. Die Mobile- Potenziale zeigen vergleichbare Strukturen, wobei sie einen etwas höheren Männeranteil und einen erheblich höheren an Besserverdienern fast die Hälfte hat eine Haushaltsnettoeinkommen von mehr als Euro im Monat aufweisen Typische Internetnutzung Die reiseaffinen User zeichnen sich fast alle durch eine langjährige Nutzungserfahrung und in der Folge eine selbstverständliche Internetnutzung an den unterschiedlichsten Zugriffsorten aus. Sie setzen das Internet als allgegenwärtiges Informations-, Kommunikations- und AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 14

15 Transaktionsmedium ein. Sie üben mehrheitlich die typischen Online- Aktivitäten wie das Versenden und Empfangen von privaten E- Mails, Recherche in Suchmaschinen, Online- Shopping sowie die Lektüre von internationalen und regionalen Nachrichten, dem Abruf vom Wetter oder Online- Banking aus. Dabei weisen sie durchgängig höhere Nutzeranteile als die Internetnutzer insgesamt auf. Deutlich überdurchschnittlich werden Online- Angebote rund um Immobilienbörsen, Fitness und Wellness, Stars und Prominente, Horoskope, aktuelles Fernsehprogramm, Essen, Trinken und Genießen sowie Weblogs von den reiseaffinen Usern in Anspruch genommen. Bei der mobilen Internetnutzung der reiseaffinen User findet zusätzlich zum stationären Zugriff auf das Internet statt. So werden Smartphones werden nicht nur zum Telefonieren, dem Versand und Empfang von SMS oder privaten Mails sowie Klingelton- Downloads genutzt. Reiseaffine User greifen über ihre mobilen Endgeräte auch auf Online- Angebote zu, die vielfach deckungsgleich mit den stationär genutzten Themen sind. Besonders überdurchschnittlich werden dabei Angebote zu Immobilienbörsen, Jobbörsen, Fitness & Wellness, Wirtschaft sowie Essen, Trinken und Genießen mobil abgerufen Diese Online- Präferenzen machen die selbstverständliche Integration des Internets in das Alltagsleben der reiseaffinen User sichtbar und zeigen mögliche Umfelder für die Ansprache dieser Zielgruppe auf Psychografische Statements Die reiseaffinen Nutzergruppen sind äußerst aktive Menschen und damit viel unterwegs. Das macht sie auch besonders empfänglich für Reiseangebote. Außerdem zeigen sie ein ausgeprägtes Marken- und Qualitätsbewusstsein und probieren gerne als einer der ersten neue Technologien aus. Annähernd die Hälfte ist aufgeschlossen für Werbung und ist dadurch schon auf interessante Produkte oder neue Ideen aufmerksam geworden. Als Wortführer fungieren die reiseinteressierten User zudem häufig als Meinungsbilder im Freundes- und Bekanntenkreis. Das macht sie zu wertvollen Multiplikatoren für Werbungtreibende der Reise- und Tourismusbranche. AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 15

16 Tabellen zu / Demografische Strukturen Online-Nutzer Onliner WNK (Internetnutzung in den letzten 3 Monaten) Bin (sehr) interessiert: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen Informationen im Internet gesucht: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last- Minute-Reisen Im Internet gekauft, gebucht oder bestellt: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last- Minute-Reisen Informationen im Internet gesucht UND Im Internet gekauft, gebucht oder bestellt: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen Basis Geschlecht Männer Frauen Alter Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre 70 Jahre und älter Alter Jahre ODER Jahre Jahre ODER Jahre Jahre ODER Jahre ODER 70 Jahre und älter Ausbildung Kein allgemeiner Schulabschluss ODER Haupt- bzw. Volksschulabschluss Weiterführende Schule Abitur, Fachabitur ODER Fach- /Hochschulabschluss Berufstätigkeit In Ausbildung - Lehrling, Schüler, Student Berufstätig Rentner, Pensionär Nicht berufstätig HEB/HHF Haushaltsführer Haupteinkommensbezieher Haushaltsnettoeinkommen Bis unter EUR unter EUR unter EUR EUR und mehr % Mio % Index % Mio % Index % Mio % Index % Mio % Index % Mio % Index 100,0 52,71 100, ,0 37,40 71, ,0 43,64 82, ,0 30,47 57, ,0 30,14 57, ,4 27,63 100, ,0 18,71 67, ,7 22,58 81, ,9 15,82 57, ,9 15,64 56, ,6 25,07 100, ,0 18,69 74, ,3 21,06 84, ,1 14,64 58, ,1 14,51 57, ,2 4,84 100, ,9 2,97 61,3 86 8,3 3,63 75,0 91 6,6 2,02 41,8 72 6,6 1,98 40, ,2 9,58 100, ,6 6,97 72, ,0 8,30 86, ,4 5,91 61, ,3 5,83 60, ,2 9,08 100, ,1 6,76 74, ,3 7,99 88, ,7 5,71 62, ,8 5,67 62, ,4 11,80 100, ,4 8,37 70, ,8 9,96 84, ,1 7,03 59, ,2 7,00 59, ,5 9,20 100, ,5 6,53 71, ,1 7,48 81, ,8 5,42 58, ,8 5,35 58, ,6 5,08 100, ,0 3,73 73, ,3 4,05 79,7 96 9,6 2,91 57,3 99 9,5 2,86 56,4 99 6,0 3,14 100, ,6 2,08 66,4 94 5,1 2,23 71,1 86 4,8 1,47 46,7 81 4,8 1,45 46, ,3 14,41 100, ,6 9,94 68, ,3 11,93 82, ,0 7,93 55, ,9 7,80 54, ,6 20,88 100, ,5 15,13 72, ,1 17,95 86, ,8 12,74 61, ,0 12,67 60, ,0 17,41 100, ,0 12,34 70, ,5 13,76 79, ,1 9,79 56, ,1 9,67 55, ,1 17,44 100, ,3 11,33 65, ,7 13,42 76, ,4 8,65 49, ,3 8,52 48, ,8 16,79 100, ,9 11,95 71, ,0 13,97 83, ,4 9,57 57, ,4 9,45 56, ,1 18,48 100, ,8 14,12 76, ,2 16,25 87, ,2 12,25 66, ,4 12,17 65, ,8 7,29 100, ,1 4,91 67, ,6 5,93 81, ,4 3,77 51, ,3 3,72 51, ,6 34,60 100, ,3 25,17 72, ,4 29,43 85, ,4 21,16 61, ,5 20,96 60, ,4 5,50 100, ,1 3,79 68,9 97 9,3 4,08 74,1 90 9,1 2,77 50,4 87 9,1 2,73 49, ,1 5,31 100, ,4 3,53 66,4 94 9,6 4,20 79,0 95 9,1 2,77 52,1 90 9,1 2,73 51, ,0 26,88 100, ,2 19,52 72, ,3 22,39 83, ,7 15,76 58, ,8 15,63 58, ,5 28,19 100, ,8 20,11 71, ,7 23,45 83, ,7 16,67 59, ,7 16,50 58, ,7 7,21 100, ,9 4,81 66, ,0 5,69 78, ,3 3,74 51, ,2 3,69 51, ,5 13,98 100, ,9 9,69 69, ,0 11,34 81, ,1 7,66 54, ,1 7,56 54, ,5 13,44 100, ,6 9,58 71, ,5 11,15 82, ,7 7,84 58, ,7 7,75 57, ,3 18,07 100, ,6 13,33 73, ,4 15,46 85, ,9 11,23 62, ,0 11,14 61,6 108 Lesebeispiele: 37,40 Millionen = 71,0 Prozent der 52,71 Millionen Internetnutzer (WNK) sind an Reise- und Touristikprodukten interessiert. 5,6 Prozent der 37,40 Millionen an Reise- und Touristikprodukten interessierten Nutzerpotenziale sind 70 Jähre und älter, das entspricht 2,08 Millionen. 39,6 Prozent der Internetnutzer (WNK) sind zwischen 30 und 49 Jahren alt; bei den Online-Informationssuchenden zu Reise- und Touristikprodukten sind es 41,1Prozent. Ins Verhältnis gesetzt zu den Internetnutzern, die als Basis einen Index von 100 Prozent haben, ergibt sich für die Online-Informationssuchenden zu Reise- und Touristikprodukten ein Index von 104. (Berechnung: 100/39,6 * 41,1 = 104). AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) Quelle: AGOF e. V. / internet facts AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 16

17 Tabellen zu / Demografische Strukturen Mobile-Nutzer Basis Geschlecht Männer Frauen Alter Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre 70 Jahre und älter Alter Jahre ODER Jahre Jahre ODER Jahre Jahre ODER Jahre ODER 70 Jahre und älter Ausbildung Kein allgemeiner Schulabschluss / Gegenwärtiger Schulbesuch ODER Haupt- bzw. Volksschulabschluss Mobile Unique User % Tsd. Bin (sehr) interessiert: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last- Minute-Reisen ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen % Index % Tsd. Informationen auf einer Internetseite / über eine App gesucht: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen % Index % Tsd. % Index % Tsd. Im Internet gekauft: Bahntickets ODER Flugtickets Informationen auf einer Internetseite / über eine App gesucht UND Im Internet gekauft: Bahntickets ODER Flugtickets % Index % Tsd. % Index 100, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 92 7, ,1 75 8, ,4 81 4, , , , , , , ,4 96 4, ,6 97 1, , , ,3 93 1, ,8 95 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 88 Weiterführende Schule Abitur, Fachabitur ODER Fach- /Hochschulabschluss Berufstätigkeit In Ausbildung - Lehrling, Schüler, Student Berufstätig Rentner, Pensionär Nicht berufstätig HEB/HHF Haushaltsführer Haupteinkommensbezieher Haushaltsnettoeinkommen Bis unter Euro unter Euro unter Euro Euro und mehr 29, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 98 3, ,7 87 2, ,6 72 3, , , , , , , ,8 78 9, ,3 71 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 91 8, ,1 83 7, ,5 72 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 140 Lesebeispiele: Tsd. = 64,5 Prozent der Tsd. Mobile Unique User sind an Reise- und Touristikprodukten interessiert. 1,4 Prozent der Tsd. an Reise- und Touristikprodukten interessierten Nutzerpotenziale sind 70 Jähre und älter, das sind 254 Tsd. 40,0 Prozent der Mobile Unique User sind zwischen 14 und 29 Jahren alt; bei den Online- Informationssuchenden zu Reise- und Touristikprodukten sind es 44,9 Prozent. Ins Verhältnis gesetzt zu allen mobilen Internetnutzern, die als Basis einen Index von 100 Prozent haben, ergibt sich für die Online-Informationssuchenden zu Reise- und Touristikprodukten ein Index von 112. (Berechnung: 100/40,0 * 44,9 = 112). AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: Fälle (Mobile Internetnutzer pro Monat) // Quelle: AGOF e.v. / mobile facts 2013-III AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 17

18 Tabellen zu / Typische Internetnutzung Online-Nutzer Onliner WNK (Internetnutzung in den letzten 3 Monaten) Bin (sehr) interessiert: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen Informationen im Internet gesucht: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last- Minute-Reisen Im Internet gekauft, gebucht oder bestellt: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last- Minute-Reisen Informationen im Internet gesucht UND Im Internet gekauft, gebucht oder bestellt: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen Basis Internet wird genutzt seit... Weniger als einem Jahr Einem bis zwei Jahren Zwei bis drei Jahren Drei bis fünf Jahren Fünf bis zehn Jahren Mehr als zehn Jahren, keine Angabe Ja, zumindest gelegentliche Internetnutzung Zu Hause Am Arbeits-/Ausbildungsort In der Schule/an der Universität An öffentlichen Orten Unterwegs Woanders, bei Freunden/Verwandten Nutze dafür mind. gelegentlich das Internet Aktuelles Fernsehprogramm Chats oder Messenger Communities und Foren Essen, Trinken und Genießen Familie und Kinder Fitness und Wellness Flirten und Kontakte Horoskope Immobilienbörsen Jobbörsen Kinofilme, Kinoprogramm Nachrichten zum Weltgeschehen Online-Banking Online-Einkaufen bzw. -Shoppen Private s versenden und empfangen Regionale oder lokale Nachrichten Sportergebnisse, Sportberichte Stars und Prominente Suchmaschinen Testergebnisse Weblogs/Blogs Wetter % Mio % Index % Mio % Index % Mio % Index % Mio % Index % Mio % Index 100,0 52,71 100, ,0 37,40 71, ,0 43,64 82, ,0 30,47 57, ,0 30,14 57, ,8 0,95 100, ,5 0,58 60,7 86 1,6 0,68 71,9 87 1,3 0,40 42,3 73 1,3 0,40 41,6 73 2,6 1,37 100, ,3 0,87 63,7 90 2,3 1,01 73,8 89 1,9 0,58 42,2 73 1,9 0,57 41,8 73 4,8 2,53 100, ,4 1,66 65,4 92 4,5 1,96 77,3 93 4,0 1,22 48,3 84 4,0 1,21 47, ,5 7,10 100, ,4 4,65 65, ,7 5,52 77, ,5 3,50 49, ,4 3,44 48, ,5 17,12 100, ,4 12,12 70, ,4 14,15 82, ,9 9,71 56, ,8 9,60 56, ,8 23,63 100, ,8 17,52 74, ,5 20,31 85, ,4 15,05 63, ,5 14,93 63, ,8 51,00 100, ,4 36,44 71, ,3 42,47 83, ,8 29,80 58, ,8 29,49 57, ,7 21,44 100, ,0 16,45 76, ,7 19,06 88, ,3 14,42 67, ,5 14,32 66, ,1 4,80 100, ,9 3,31 68,9 97 9,1 3,99 83, ,4 2,57 53,4 92 8,4 2,54 52, ,3 9,13 100, ,4 6,87 75, ,3 7,99 87, ,9 6,05 66, ,9 6,00 65, ,2 26,48 100, ,2 19,89 75, ,9 23,09 87, ,4 17,18 64, ,5 17,02 64, ,7 19,34 100, ,1 14,25 73, ,1 16,63 86, ,5 12,05 62, ,6 11,92 61, ,4 18,68 100, ,4 14,38 77, ,3 16,28 87, ,2 12,26 65, ,3 12,14 65, ,9 19,99 100, ,6 14,82 74, ,5 17,23 86, ,5 12,63 63, ,4 12,48 62, ,7 22,00 100, ,1 16,12 73, ,0 18,77 85, ,6 13,59 61, ,6 13,45 61, ,7 21,98 100, ,5 17,02 77, ,2 19,27 87, ,8 14,57 66, ,9 14,45 65, ,5 16,08 100, ,0 12,35 76, ,3 14,10 87, ,6 10,54 65, ,7 10,46 65, ,5 10,83 100, ,0 8,59 79, ,2 9,68 89, ,3 7,40 68, ,4 7,35 67, ,8 7,82 100, ,3 5,71 73, ,4 6,70 85, ,1 4,91 62, ,1 4,86 62, ,4 3,89 100, ,1 3,02 77, ,8 3,41 87, ,5 2,59 66, ,5 2,57 66, ,0 10,52 100, ,7 8,10 77, ,2 9,26 88, ,3 7,09 67, ,3 7,03 66, ,8 12,00 100, ,1 9,01 75, ,7 10,36 86, ,4 7,75 64, ,5 7,69 64, ,2 20,12 100, ,9 15,28 76, ,3 17,57 87, ,7 13,01 64, ,8 12,89 64, ,3 37,59 100, ,2 28,14 74, ,1 32,33 86, ,0 23,75 63, ,1 23,54 62, ,2 30,16 100, ,0 22,80 75, ,2 26,26 87, ,5 19,65 65, ,7 19,50 64, ,1 38,52 100, ,1 28,48 73, ,6 33,00 85, ,0 24,07 62, ,1 23,85 61, ,9 45,30 100, ,2 32,99 72, ,8 38,31 84, ,9 27,39 60, ,0 27,13 59, ,7 34,12 100, ,5 25,61 75, ,2 29,34 86, ,8 21,56 63, ,9 21,38 62, ,8 20,45 100, ,7 15,21 74, ,2 17,54 85, ,6 12,99 63, ,7 12,86 62, ,0 10,56 100, ,1 8,28 78, ,3 9,29 88, ,0 7,01 66, ,0 6,93 65, ,1 45,39 100, ,9 32,88 72, ,7 38,29 84, ,3 27,21 59, ,4 26,94 59, ,0 23,20 100, ,0 17,58 75, ,3 20,19 87, ,6 15,11 65, ,7 14,99 64, ,7 10,37 100, ,2 7,93 76, ,9 9,11 87, ,9 6,99 67, ,0 6,92 66, ,6 36,17 100, ,0 26,94 74, ,1 31,01 85, ,3 22,63 62, ,3 22,41 62,0 108 Lesebeispiele: 37,40 Millionen = 71,0 Prozent der 52,71 Millionen Internetnutzer (WNK) sind an Reise- und Touristikprodukten interessiert. 97,4 Prozent der 37,40 Millionen an Reise- und Touristikprodukten interessierten Nutzerpotenziale greifen zumindest gelegentlich zu Hause auf das Internet zu, das entspricht 36,44 Millionen. 35,4 Prozent der Internetnutzer (WNK) nutzen mindestens gelegentlich Online-Angebote zum aktuellen Fernsehprogramm; bei den Online-Informationssuchenden zu Reise- und Touristikprodukten sind es 37,3 Prozent. Ins Verhältnis gesetzt zu den Internetnutzern, die als Basis einen Index von 100 Prozent haben, ergibt sich für die Online- Informationssuchenden zu Reise- und Touristikprodukten ein Index von 105. (Berechnung: 100/35,4 * 37,3 = 105). AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) Quelle: AGOF e. V. / internet facts AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 18

19 Tabellen zu / Typische Mobile Internetnutzung Mobile Unique User Bin (sehr) interessiert: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last- Minute-Reisen ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen Informationen auf einer Internetseite / über eine App gesucht: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen Im Internet gekauft: Bahntickets ODER Flugtickets Informationen auf einer Internetseite / über eine App gesucht UND Im Internet gekauft: Bahntickets ODER Flugtickets % Tsd. % Index % Tsd. % Index % Tsd. % Index % Tsd. % Index % Tsd. % Index Basis 100, , , , , , , , , ,1 100 Mobile Nutzung vs. Stationäre Nutzung Eher zusätzlich zum stationären Internet 61, , , , , , , , , ,1 79 Eher statt stationärer Internetnutzung 20, , , , , , , , , ,0 135 Eher gleich viel wie das stationäre Internet 17, , , , , , , , , ,7 133 Genutzte Inhalte / Funktionen Häufig ODER gelegentlich Telefonieren 81, , , , , , , , , ,8 112 SMS senden 71, , , , , , , , , ,7 119 Private s versenden und empfangen 71, , , , , , , , , ,6 125 Chats oder Messenger 54, , , , , , , , , ,0 128 Videotelefonie (Skype, Facetime) 17, , , , , , , , , ,9 170 Soziale Netzwerke wie z.b. Facebook 64, , , , , , , , , ,3 123 Communities und Foren 30, , , , , , , , , ,8 155 Weblogs/Blogs 15, , , , , , , , , ,3 172 Musik hören 57, , , , , , , , , ,3 130 Musik oder Klingeltöne downloaden 18, , , , , , , , , ,4 138 Videos und Filme ansehen nach vorhergehendem Download 17, , , , , , , , , ,1 143 Videos und Filmen direkt aus dem Internet ansehen (ohne vorhergehenden Download) 27, , , , , , , , , ,3 151 Sog. Location Based Services, also standortbezogene Dienste 41, , , , , , , , , ,8 148 Online- oder Browserspiele 30, , , , , , , , , ,3 130 Online-Einkaufen bzw. -Shoppen 42, , , , , , , , , ,2 158 Online-Banking 42, , , , , , , , , ,1 157 Nachrichten zum Weltgeschehen 50, , , , , , , , , ,5 152 Infos zum Thema Wirtschaft 27, , , , , , , , , ,7 182 Wetter 73, , , , , , , , , ,3 123 Sportergebnisse, Sportberichte 36, , , , , , , , , ,4 152 Regionale oder lokale Nachrichten 49, , , , , , , , , ,9 148 Infos zum aktuellen Fernsehprogramm 36, , , , , , , , , ,1 157 Infos zum Thema Essen, Trinken und Genießen 29, , , , , , , , , ,8 169 Infos zum Thema Familie und Kinder 17, , , , , , , , , ,8 183 Infos zum Thema Fitness und Wellness 20, , , , , , , , , ,0 213 Infos zu Kinofilmen, Kinoprogramm 32, , , , , , , , , ,6 161 Infos zum Thema Stars und Prominente 17, , , , , , , , , ,7 161 Flirt- und Dating-Portale 8, , , , , , , , , ,8 98 Suchmaschinen, wie z.b. Google oder Bing 76, , , , , , , , , ,3 116 Horoskope 7, , , , , , , , , ,3 108 Immobilienbörsen 13, , , , , , , , , ,9 177 Jobbörsen 15, , , , , , , , , ,9 170 Testergebnisse 26, , , , , , , , , ,9 177 Lesebeispiele: Tsd. = 64,5 Prozent der Tsd. Mobile Unique User sind an Reise- und Touristikprodukten interessiert. 61,5 Prozent der Tsd. an Reise- und Touristikprodukten interessierten, mobilen Nutzerpotenziale setzen die mobile Nutzung eher zusätzlich zum stationären Internet ein, das entspricht Tsd. 81,9 Prozent der Mobile Unique User nutzen ihr mobiles Gerät zumindest gelegentlich zum Telefonieren; bei den Online-Informationssuchenden zu Reise- und Touristikprodukten sind es 89,2 Prozent. Ins Verhältnis gesetzt zu den mobilen Internetnutzern, die als Basis einen Index von 100 Prozent haben, ergibt sich für die Online-Informationssuchenden zu Reiseund Touristikprodukten ein Index von 109. (Berechnung: 100/81,9 * 89,2 = 109). AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: Fälle (Mobile Internetnutzer pro Monat) // Quelle: AGOF e.v. / mobile facts 2013-III AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 19

20 Tabellen zu / Psychografische Statements Online-Nutzer Onliner WNK (Internetnutzung in den letzten 3 Monaten) % Mio Bin (sehr) interessiert: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen % Index % Mio % Index % Mio Informationen im Internet gesucht: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last- Minute-Reisen % Index % Mio Im Internet gekauft, gebucht oder bestellt: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last- Minute-Reisen Informationen im Internet gesucht UND Im Internet gekauft, gebucht oder bestellt: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen ODER Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen % Index % Mio % Index Basis 100,0 52,71 100, ,0 37,40 71, ,0 43,64 82, ,0 30,47 57, ,0 30,14 57,2 100 Statements Trifft voll und ganz bzw. überwiegend zu Beim Einkauf achte ich insbesondere auf das Preis- Leistungsverhältnis 87,7 46,23 100, ,6 32,76 70, ,7 38,28 82, ,3 26,58 57, ,3 26,30 56,9 99 Durch Werbung bin ich schon häufiger auf interessante Produkte oder neue Ideen aufmerksam geworden 44,3 23,36 100, ,8 17,11 73, ,2 19,74 84, ,1 14,03 60, ,1 13,90 59,5 104 Ich bin bereit für Qualität mehr Geld zu bezahlen 78,5 41,35 100, ,8 29,86 72, ,6 34,75 84, ,9 24,63 59, ,9 24,39 59,0 103 Ich halte mich durch regelmäßige sportliche Betätigung fit 62,4 32,89 100, ,6 23,81 72, ,4 27,67 84, ,9 19,46 59, ,9 19,26 58,6 102 Ich lege Wert auf Markenartikel 33,1 17,46 100, ,5 12,91 73, ,1 14,86 85, ,7 10,87 62, ,7 10,76 61,6 108 Ich mag Produkte, die als Statussymbole dienen 12,3 6,51 100, ,1 4,91 75, ,0 5,68 87, ,1 4,29 66, ,1 4,24 65,1 114 Ich sehe mich als Individualisten 55,2 29,10 100, ,2 21,41 73, ,6 24,70 84, ,2 17,75 61, ,3 17,57 60,4 106 In einer Gesprächsrunde bin ich meistens der Wortführer 32,3 17,02 100, ,4 12,86 75, ,8 14,73 86, ,7 10,88 63, ,7 10,76 63,2 111 Marken bieten mir beim Kauf Sicherheit 40,5 21,33 100, ,1 15,76 73, ,4 18,09 84, ,3 13,19 61, ,3 13,05 61,2 107 Markenartikel sind in der Regel qualitativ hochwertiger 56,3 29,65 100, ,0 21,32 71, ,0 24,85 83, ,7 17,57 59, ,7 17,39 58,7 103 Unter meinen Bekannten bin ich oft einer der ersten, der neue Technologien ausprobiert 23,2 12,21 100, ,7 9,22 75, ,4 10,66 87, ,4 8,03 65, ,4 7,96 65,2 114 Ich bin sehr mobil und viel unterwegs 73,7 38,83 100, ,8 27,98 72, ,6 32,55 83, ,0 22,84 58, ,0 22,62 58,2 102 Lesebeispiele: 37,40 Millionen = 71,0 Prozent der 52,71 Millionen Internetnutzer (WNK) sind an Reise- und Touristikprodukten interessiert. 87,6 Prozent der 37,40 Millionen an Reise- und Touristikprodukten interessierten Nutzerpotenziale achten beim Einkauf insbesondere auf das Preis- Leistungsverhältnis, das entspricht 32,76 Millionen. 44,3 Prozent der Internetnutzer (WNK) sind durch Werbung schon häufiger auf interessante Produkte oder neue Ideen aufmerksam geworden; bei den Online- Informationssuchenden zu Reise- und Touristikprodukten sind es 45,2 Prozent. Ins Verhältnis gesetzt zu den Internetnutzern, die als Basis einen Index von 100 Prozent haben, ergibt sich für die Online-Informationssuchenden zu Reise- und Touristikprodukten ein Index von 102. (Berechnung: 100/44,3 * 45,2 = 102). AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Basis: Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) Quelle: AGOF e. V. / internet facts AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 20

21 4. Werbespendings Reise- und Touristikbranche 4.1 Mediamix Nach der Betrachtung der im Internet anzutreffenden Kundenpotenziale für die Reise- und Touristikbranchen geht es im Folgenden um das Werbeverhalten der Unternehmen aus diesem Wirtschaftsbereich. Grundlage dafür sind die Spendings folgender Unternehmensgruppen: Fluglinien und Touristik, Fremdenverkehr, Reisegesellschaften, KFZ- Vermietung, E- Commerce/Touristik Tickets sowie Hotels und Gastronomie. Um zunächst einen generellen Eindruck über deren werbliche Aktivitäten zu bekommen, erfolgt im ersten Schritte eine Betrachtung der gesamten Werbespendings in 2013 sowie deren anteilsmäßige Verteilung auf den Mediamix. Insgesamt hat die Reisebranche im vergangenen Jahr TEUR für Werbung ausgegeben. Mit 31 Prozent entfällt der größte Teil der Spendings auf TV- Werbung. Die Werbeinvestitionen in Zeitungen (20 Prozent), Publikumszeitschriften (19 Prozent) und Internet (18 Prozent) bewegen sich auf einem relativ ähnlichen Level. Auf Mobile Advertising entfallen derzeit unter einem Prozent der Spendings. Mediamix Reise & Touristik im Jahr %$ 2%$ 19%$ 20%$ 18%$ 0%$ 31%$ GESAMT$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $TEUR$$ Internet$ $TEUR$ Mobile$ 1.820$TEUR$ Fernsehen$ $TEUR$ Zeitungen$ $TEUR$ Publikumszeitschri>en$ $TEUR$ Fachzeitschri>en$ 9.918$TEUR$ Radio$ $TEUR$ AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Quelle: Nielsen (Datenstand März 2014) / Spendings von Fluglinien und Touristik, Fremdenverkehr, Reisegesellschaften, KFZ-Vermietung, E-Commerce/Touristik Tickets sowie Hotels und Gastronomie / Werbespendings Above-the-line-Gattungen (Fernsehen, Zeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften, Radio) sowie Internet und Mobile / Angaben für das Gesamtjahr 2013 AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 21

22 4.2 Offline- Spendings Die nachfolgende Grafik zeigt die Top 20 Werbungtreibenden gemäß der eingangs erwähnten Unternehmenskategorisierung der Reise- und Tourismusbranche in den Above- the- line- Gattungen. Diese beinhalten Fernsehen, Zeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften und Radio. Die Deutsche Lufthansa steht bei den Top 20 Offline- Werbungtreibenden mit TEUR mit großem Abstand auf Platz eins. Auf den nächsten Plätzen folgen Tropo, Hotel Reservation Service und Alltours Flugreisen mit Spendings um die TEUR. Insgesamt liegen die Offline- Werbespendings bei zehn Unternehmen im zweistelligen Millionenbereich. Die andere Hälfte der Unternehmen im Ranking gibt einen einstelligen Millionenbetrag für Offline- Werbung aus. Unter den Top 20 Spendern bei Offline, Online und Mobile sind fünf Unternehmen zu finden. Die Top 20 Werbungtreibenden Reise & Touristik in 2013 / Above- the- Line- Gattungen In#Tsd.#Euro# DT.LUFTHANSA, FRANKFURT TROPO, HAMBURG HOTEL RESERVATION SERVICE, KOELN ALLTOURS FLUGREISEN, DUISBURG UNISTER, LEIPZIG TRENDTOURS TOURISTIK, FRANKFURT OESTERREICH WERBUNG DT., BERLIN AIR BERLIN, BERLIN COMVEL, MUENCHEN TUI DT., HANNOVER STARWATCH ENTERTAINMENT, UNTERFOEHRING EXPEDIA.COM, MUENCHEN GERMANWINGS, KOELN WETTER.COM, SINGEN EMIRATES FLUGLINIE, FRANKFURT BAYERN TOURISMUS MARKETING, MUENCHEN REISEN AKTUELL, KOBLENZ HOTELS/DEUTSCHLAND CONDOR FLUGDIENST, KELSTERBACH TRAVEL24.COM, LEIPZIG AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Quelle: Nielsen (Datenstand März 2014) / Spendings von Fluglinien und Touristik, Fremdenverkehr, Reisegesellschaften, KFZ-Vermietung, E-Commerce/Touristik Tickets sowie Hotels und Gastronomie / Werbespendings Above-the-line-Gattungen (Fernsehen, Zeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften und Radio) / Angaben für das Gesamtjahr 2013 AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 22

23 4.3 Online- Spendings Neun der Top 20 Offline- Werbungtreibenden sind auch unter den nachfolgend dargestellten Top 20 Werbungtreibenden im Internet zu finden, womit sich im Reise- und Touristiksektor durchaus eine nennenswerte Überschneidung bei beiden Rankings ergibt. Die Bandbreite der Online werbenden Reise- und Touristikunternehmen von Fluglinien über Reisegesellschaften bis hin zu Mietwagenunternehmen zeigt zudem, dass Online- Marketing bereits einen festen Platz in der Kundenkommunikation im Reise- und Touristiksektor einnimmt und von den Unternehmen auch entsprechend eingesetzt wird. Dabei ist Germanwings mit TEUR der mit Abstand größte Online- Spender und das einzige Unternehmen, das bereits einen zweistelligen Millionenbetrag für Online- Werbung einsetzt. Die Top 20 Werbungtreibenden Reise & Touristik in 2013 / Internet In#Tsd.#Euro# GERMANWINGS, KOELN AIR BERLIN, BERLIN DT.LUFTHANSA, FRANKFURT TUIFLY, LANGENHAGEN EMIRATES FLUGLINIE, FRANKFURT ACCOR HOTELLERIE DT., MUENCHEN UNISTER, LEIPZIG CONDOR FLUGDIENST, KELSTERBACH SWISS INT.AIR LINES, BASEL OESTERREICH WERBUNG DT., BERLIN TC TOURISTIK, OBERURSEL EXPEDIA.COM, MUENCHEN L'TUR TOURISMUS, BADEN-BADEN DER TOURISTIK, FRANKFURT SCHWEIZER VERKEHRSBUERO, FRANKFURT TUI DT., HANNOVER AMERIK.FREMD.VERK.AMT, FRANKFURT TUI INTERACTIVE, HANNOVER VISITBRITAIN, BERLIN CANADIAN TOURISM COMMISSION, DUESSELDORF AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Quelle: Nielsen (Datenstand März 2014) / Spendings von Fluglinien und Touristik, Fremdenverkehr, Reisegesellschaften, KFZ-Vermietung, E-Commerce/Touristik Tickets sowie Hotels und Gastronomie / Werbespendings Internet / Angaben für das Gesamtjahr 2013 AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 23

24 4.4 Mobile- Spendings Auch bei den Mobile Advertisern zeigt sich eine große Bandbreite an renommierten Reise- und Touristikunternehmen, wobei die Spendings im Vergleich zu Offline und Online derzeit noch eher zurückhaltend ausfallen. Neben den fünf Unternehmen nämlich Deutsche Lufthansa, Germanwings, Emirates Fluglinie, Air Berlin und Österreich Werbung die bei Print, Online und Mobile unter den Top 20 Werbungtreibenden zu finden sind, gibt es außerdem zwei Unternehmen (Schweizer Verkehrsbüro und L Tur Tourismus) die nur bei Online und Mobile zu den Top Spendern gehören. Und der Hotel Reservation Service und Bauern Tourismus Marketing zählen bei Mobile und Offline zu den Top 20. Generell zeigt sich damit aber, dass Mobile zunehmend in den Fokus gerät, wenn es um die Zusammensetzung des Mediamix geht und damit zukünftig eine größere Bedeutung bekommen wird vor allem auch angesichts der schon heute vorhandenen Mobile- Potenziale für die Reise und Tourismusbranche. Die Top 20 Werbungtreibenden Reise & Touristik in 2013 / Mobile In#Tsd.#Euro# DT.LUFTHANSA, FRANKFURT GERMANWINGS, KOELN SCHWEIZER VERKEHRSBUERO, FRANKFURT HOTEL RESERVATION SERVICE, KOELN EMIRATES FLUGLINIE, FRANKFURT MARRIOTT INT., ESCHBORN BAYERN TOURISMUS MARKETING, MUENCHEN AUSTRIAN AIRLINES, WIEN AIR BERLIN, BERLIN BRITISH AIRWAYS, FRANKFURT TUERKISCHES KULTUR UND TOURIS.BUERO, FFM PIZZA.DE, BRAUNSCHWEIG TRIPWOLF, WIEN SPANISCHES FREMDENVERK.AMT, BERLIN ISLAENDISCHES FREMDENV.AMT, NEU-ISENBURG SIXT AUTOVERMIETUNG, PULLACH OESTERREICH WERBUNG DT., BERLIN ENIT ITALIENISCHES FREMDENVERKEHRS., FFM LUXEMBURGER VERKEHRSAMT,MOENCHENGLADBACH L'TUR TOURISMUS, BADEN-BADEN Slide 15 AGOF facts & figures Reise & Touristik Q1/2014 // Quelle: Nielsen (Datenstand März 2014) / Spendings von Fluglinien und Touristik, Fremdenverkehr, Reisegesellschaften, KFZ-Vermietung, E-Commerce/Touristik Tickets sowie Hotels und Gastronomie / Werbespendings Mobile / Angaben für das Gesamtjahr 2013 AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 24

25 5. Kontakt / Weitere Informationen Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die AGOF: AGOF e.v. Europa- Allee Frankfurt am Main Claudia Dubrau Geschäftsführerin Tel.: 069 / E- Mail: claudia.dubrau@agof.de Katharina Böhm Pressesprecherin AGOF Tel.: 069 / E- Mail: katharina.boehm@agof.de Weitere Informationen unter Ergänzend zu dieser AGOF facts & figures Publikation finden Sie auf der AGOF Webseite unter facts- figures/ sämtliche Grafiken in Form einer PPT- Präsentation sowie die zentralen Zahlen in Form von Excel- Tabellen als Dateien zum Download. AGOF facts & figures Reise & Touristik Seite 25