Kostensteuerung aus Bankperspektive CRD IV/ CRR - Erste Erfahrungen und zukünftige Handlungsfelder

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Inge Meyer
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1 Kostensteuerung aus Bankperspektive CRD IV/ CRR - Erste Erfahrungen und zukünftige Handlungsfelder Schmalenbach-Gesellschaft Arbeitskreis Strategieentwicklung und Controlling in Banken Dr. Markus Bock Frankfurt am Main,

2 Agenda Regulatorisches Umfeld aus Bankensicht Einfluss der Regulatorik auf das Geschäftsmodell der Helaba Risiken und Chancen regulatorischer Entwicklungen

3 Agenda Regulatorisches Umfeld aus Bankensicht Einfluss der Regulatorik auf das Geschäftsmodell der Helaba Risiken und Chancen regulatorischer Entwicklungen

4 Anforderungen an das regulatorische Umfeld aus unterschiedlichen Perspektiven Marktperspektive Branchenperspektive Aufsichtliche Perspektive Versagen in der Branche hat hohe volkswirtschaftliche Schäden und Vertrauensverluste bedingt Vorwurf der Sozialisierung der Verluste bei Einbehaltung der Gewinne Banken haben Aufgabe als Dienstleister der Realwirtschaft und der Privatkundschaft vernachlässigt Banken haben aufgrund besonderer volkswirtschaftlicher Funktion besondere Verantwortung für die Vermeidung künftiger Fehlentwicklungen Möglicher Zielkonflikt zwischen hoher Kapitalausstattung und auskömmlichen Renditeanspruch ist auszubalancieren Überregulierung drängt banknahe Geschäfte in unregulierten Schattenbanken- Bereich Internationales Level Playing Field muss gewährleistet werden Bankmanagement muss Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns folgen Aufsichtlich vorgegebene Kennzahlen sollten klare Steuerungsimpulse geben Bisherige Regulierungen (Bsp.: Basel II) haben Krisenanfälligkeit des Bankensystems nicht verhindert Marktversagen (Bsp.: kein funktionierender Bereinigungsmechanismus) ist durch Regeln zu kompensieren

vernachlässigt Banken haben aufgrund besonderer volkswirtschaftlicher Funktion besondere Verantwortung für die Vermeidung künftiger Fehlentwicklungen Möglicher Zielkonflikt zwischen hoher

5 treiben Dynamik der Regulierung Anzahl, Komplexität und Beeinflussung der Geschäftsmodelle durch neue Regulatorik in nie dagewesenem Umfang Die Fortentwicklung der Regulatorik ist mit Blick auf Krisen und Fehlentwicklungen der Finanzbranche eine fortlaufende Aufgabe. Ein gemeinsames Verständnis des Ziels regulatorischer Fortentwicklung und notwendiger Anpassung der Geschäftsstrukturen und modelle ist gemeinsam von Aufsicht und Finanzindustrie zu entwickeln, damit Neue Regeln die Ursachen bisheriger und möglicher neuer Krisen adressieren, jedoch Regulation Overkill vermeiden und Umsetzung beherrschbar bleibt - Single Rule Book und Übernahme der Bankenaufsicht durch die EZB sind erste Schritte zu einer einheitlichen europäischen Regulierung.

Ein gemeinsames Verständnis des Ziels regulatorischer Fortentwicklung und notwendiger Anpassung der Geschäftsstrukturen und modelle ist gemeinsam von Aufsicht und Finanzindustrie zu

6 Finanzieller Einfluss Umfang und Intensität der Regulatorik bergen Chancen und Risiken für Banken Auszug aktueller regulatorischer Vorhaben* Auswirkungen auf Geschäftsmodelle Hoch Niedrig Richtlinie Wohnimmokreditverträge EU Fund. Review Trad. Book BCBS 265 InstVergV EBA/ BMF Niedrig Leverage Ratio BCBS/ EBA LCR/ NSFR BCBS/ EBA CCP BCBS 253 Sanierung& Abwicklung EU Forbearance EBA/ITS European Market Infrastructure Regulation (EMIR) MiFID II/ MiFIR EU CRR/CRD IV Prud. Val. / div. RTS/ITS WpHG 34d WpHGMaAnzV Trennb. BMF Balancing Risk Sensitivity Rechtsrahmen f. Anlageprodukte f. Kleinanleger (PRIPs) Governance EU Art. 74 CRD Einfluss auf Prozesse / Organisation Hoch Anstieg regulatorischer Kapitalanforderungen und Kosten treffen gesamte Branche in unterschiedlicher Intensität Überproportionale Belastung nicht kundenorientierter Aktivitäten (Bsp. Eigenhandel) Hohe Dokumentationsanforderungen belasten auch gewünschte Aktivitäten (Bsp. Privatkundengeschäft) Realwirtschaftlich orientierte Geschäftsmodelle werden noch attraktiver Alle Banken diversifizieren Geschäftsausrichtung mit dem Ziel einer stabilen Ertrags- und Fundingbasis *) vgl. Breaching the next Banking Barrier, S. 23, Exhibit 8, BCG

Book BCBS 265 InstVergV EBA/ BMF Niedrig Leverage Ratio BCBS/ EBA LCR/ NSFR BCBS/ EBA CCP BCBS 253 Sanierung& Abwicklung EU Forbearance EBA/ITS European Market Infrastructure Regulation (EMIR) MiFID

7 Agenda Regulatorisches Umfeld aus Bankensicht Einfluss der Regulatorik auf das Geschäftsmodell der Helaba Risiken und Chancen regulatorischer Entwicklungen

Stabiles strategisches Geschäftsmodell der Helaba: Drei Unternehmenssparten Helaba eine integrierte Universalbank mit starkem regionalem Fokus Großkundengeschäft Verbund-, Privatkunden- und

8 Stabiles strategisches Geschäftsmodell der Helaba: Drei Unternehmenssparten Helaba eine integrierte Universalbank mit starkem regionalem Fokus Großkundengeschäft Verbund-, Privatkunden- und Mittelstandsgeschäft Öffentliches Förder- und Infrastrukturgeschäft Geschäftsfelder: Immobilien Corporate Finance Financial Institutions and Public Finance Global Markets Asset Management Transaktionsgeschäft Frankfurt am Main. Erfurt. Düsseldorf. Kassel. London Paris. New York. Dublin. Zürich. Madrid. Moskau. Shanghai

Infrastrukturgeschäft Geschäftsfelder: Immobilien Corporate Finance Financial Institutions and Public Finance Global Markets

9 Helaba-Konzern im Überblick: Risikoaktiva und Kapitalquoten Riskoaktiva Gesamtkapitalquote Kernkapitalquote Mrd. 20,0% 80 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 78,1 75,9 11,2% 11,4% 14,1% 8,3% 13,8% 9,1% 14,4% 9,6% 15,9% 10,3% 16,3% 11,6% 18,0% 12,2% 70 8,0% 6,0% 6,4% 6,5% 62,7 61,3 60,8 60 4,0% 57,2 57,3 57,0 2,0% 0,0% * 9M *) 2012: Übernahme Verbundbank

20,0% 80 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 78,1 75,9 11,2% 11,4% 14,1% 8,3% 13,8% 9,1% 14,4% 9,6%

10 Helaba-Konzern im Überblick: Zins- und Provisionsüberschuss / Bilanzsumme Mio Zinsüberschuss Provisionsüberschuss Bilanzsumme Mrd * 9M *) 2012: Übernahme Verbundbank

11 Agenda Regulatorisches Umfeld aus Bankensicht Einfluss der Regulatorik auf das Geschäftsmodell der Helaba Risiken und Chancen regulatorischer Entwicklungen

12 Risiken regulatorischer Entwicklungen Regulatorischer Tsunami Gefahr der Überregulierung betrifft nicht nur großvolumiges Kreditgeschäft bzw. Investmentbanking, sondern auch das aus volkswirtschaftlicher Sicht weniger riskante Geschäft der Retailbanken Banken haben erhöhten Investitionsaufwand bzw. laufende Kosten Anlagenotstand Kapitalanlagen in Rentenfonds, für Versicherungen und Kleinanleger wegen erhöhter Regulierungskosten und darüber hinaus aktueller Niedrigzinsphase schwierig Kleinere und mittlere Unternehmen ebenfalls betroffen Grauer Markt Mögliches Abdriften von Teilen des Privatkundengeschäfts in den grauen Markt

laufende Kosten Anlagenotstand Kapitalanlagen in Rentenfonds, für Versicherungen und Kleinanleger wegen erhöhter Regulierungskosten und darüber hinaus

13 Umsetzung regulatorischer Anforderungen werden durch umfangreiche Management Maßnahmen flankiert Akzeptanz Verstärkung der Kundenorientierung Verankerung in den Regionen verstärken Risikofunktion Infrastruktur Weitere Stärkung der Risikofunktion durch Ressourcenaufstockung und enge Einbindung in alle Entscheidungsprozesse Verbesserung der Risikokultur neben notwendiger Weiterentwicklung von Prozessen und Methoden nicht vernachlässigen Ausbau der Risk-Return-Steuerung als Basis für eine umfassende Gesamtbanksteuerung Verbessertes Reporting führt zur Steigerung der Transparenz über die Risiken auf allen Ebenen der Bank und gegenüber den Stakeholdern Ausbau der IT-Infrastruktur als Treiber notwendiger Effizienzsteigerungen Kooperationen im Verbund werden durch effizientes Outsourcing ausgebaut

Prozessen und Methoden nicht vernachlässigen Ausbau der Risk-Return-Steuerung als Basis für eine umfassende Gesamtbanksteuerung Verbessertes Reporting führt zur Steigerung der Transparenz über die

14 damit Chancen regulatorischer Entwicklungen genutzt werden können und die Zukunft aktiv mitgestaltet wird Marktbereinigung Erhöhte regulatorische Anforderungen können Marktaustritte forcieren Regulatorische Kosten müssen verdient werden, Effizienzdruck nimmt weiter zu Risikoadäquate, auskömmliche Konditionengestaltung Regulatorik Aktive und verantwortungsbewusste Mitwirkung der Banken bzw. Verbände an der Weiterentwicklung des regulatorischen Umfeldes Finanzbranche als Sparringspartner der Aufsicht Berücksichtigung nationaler Besonderheiten in der EU: United in diversity Grenzübergreifende Zusammenarbeit von Instituten und Verbänden

Regulatorik Aktive und verantwortungsbewusste Mitwirkung der Banken bzw.

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