Stiftungsfonds Spiekermann & CO WKN: A1C1QH Stand: Eine klare Lösung für konservative Investoren und Stiftungen

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1 WKN: A1C1QH Stand:

2 Was Anleger vorfinden: bei festverzinslichen Wertpapieren haben Staatsanleihen ihren Nimbus als sicherer Hafen verloren Unternehmensanleihen gewinnen immer mehr an Bedeutung Aktien werden wieder verstärkt als Sachwert bzw. Inflationsschutz wahrgenommen, allerdings unter höheren Schwankungen Was Anleger suchen: Nachhaltige Sicherheit des eingesetzten Kapitals eine angemessene Rendite im Hinblick auf das eingegangene Risiko Die feste Orientierung an gegebene Benchmarks wird dabei für viele Investoren immer unwichtiger Anleger erwarten statt dessen zunehmend einen nachhaltigen absoluten Ertrag Durch die mittlerweile negativen Realzinsen wollen Anleger der Zwangsenteignung ihres ersparten Geldes entkommen. 2

3 Wir bieten dem Anleger eine Investmentalternative, die es ermöglicht, in einem strategischen Mantel die Chancen am Rentenmarkt insbesondere bei Unternehmensanleihen wahrzunehmen. Gleichzeitig sollen in geringem Umfang auch die Chancen am Aktienmarkt als Ergänzung genutzt werden. Hierbei nutzt die Spiekermann & CO AG ihr gesamtes Netzwerk aus. Dazu zählen u.a. verschiedene Kooperationspartner wie die UBS oder der V-Bank. Bei der Aktienauswahl werden in erster Linie unabhängige Value- Analysen als Grundlage für die Entscheidungen herangezogen. Es wird ein klarer Schwerpunkt auf defensive Geschäftsmodelle gesetzt (Z.B. aktuell starkes Gewicht im Bereich Pharma, Technologie und Demografie) 3

4 Nachhaltigkeit bzw. Ethik ist für den Fonds ein wichtiges Thema, ohne jedoch zu enge Grenzen zu setzen. Rüstung, Pornografie sowie Glücksspiel sind harte Ausschlusskriterien. Es werden zudem aktiv nachhaltige Investments gesucht wie beispielsweise Aktien des Energieversorgers Verbund AG aus Österreich, der 86% seiner Stromerzeugung aus Wasserkraft gewinnt oder dem Hersteller von Pumpen und Armaturen KSB. Bei KSB sind Nachhaltigkeit und Corporate SocialResponsibility(CSR) integrale Bestandteile der Unternehmenskultur. Deshalb ist KSB Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen. Auch im Fondsbereich setzen wir beispielsweise mit dem 4Q-Smart Power auf nachhaltige Themen wie Energieeffizienz. 4

5 Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 70 % aus Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Bis zu 30 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in Aktien, Anteilen an Aktienfonds und Anteilen an sonstigen Sachwerten angelegt werden. Die Selektion im Aktienbereich orientiert sich primär an sogenannten Value Kriterien. Sonstige Sachwerte Aktien Anleihen 5

6 Anlagehierarchie Tägliches Risikocontrolling nach Value at Risk Sonstige Sachwerte wie z.b. Gold Kauf und Verkauf von Aktien nach der Value-Analyse Erzielung zusätzlicher Erträge durch die Einnahme von Optionsprämien (Keine Zertifikate!) Regelmäßige Renditemessung über das Risk Return Diagramm Kauf und Verkauf von Anleihen Ausnutzen von Kurschancen bei neuen Anleihen am Markt Aktives Durations Management Beimischung von Währungen 6

7 Top 5 Anleihen Stand Gewicht: 1. 3,875% Leaseplan 09/2015 1,25% 2. 3,875% Rhön-Klinikum 03/2016 1,24% 3. 2,4% Teva 04/2016 US-$ 1,16% 4. 1,625% Microsoft 09/2015 US-$ 1,15% 5. 4,125% Gas Natural 01/2018 1,13% Top 5 Aktien Stand Gewicht: 1. Teva Pharmaceutical 1,24% 2. Microsoft 1,01% 3. Van de Velde 0,80% 4. Novartis 0,72% 5. Neopost 0,72% Top 5 Fonds/ETF/ETC Stand Gewicht: 1. Jupiter Dynamic Bond Fund 2,85% 2. M&G Optimal Income 2,14% 3. DB ETC Gold 1,89% 4. Templeton Global Bond 1,83% 5. Xetra Gold 1,63% 7

8 Aktuelle Wertentwicklung 8

9 Ausschüttungen Der Fonds ist bestrebt, eine kontinuierliche Ausschüttungspolitik zu gestalten. Daher wurden in den letzten Jahren ausschüttungsfähige Reserven angesammelt. Nach der Ausschüttung im September 2013 beträgt diese Reserve 4,43 je Anteil. Historische Ausschüttungen je Anteil vor Steuern: , ,74 Ausschüttung September 2013 / Extag: 16.09: ,95 9

10 Der Fonds eignet sich für konservative Anleger aller Art: Privatanleger, Stiftungen, Pensionskassen usw., die langfristig einen nachhaltig realen Ertrag anstreben Anleger, die für die Aussicht auf einen langfristig real positiven Ertrag bereit sind eine kleinere Schwankungsbreite des Vermögens in Kauf zu nehmen Der Fonds eignet sich nicht für Anleger die eine hohe bis sehr hohe Ertragserwartung haben die zwischenzeitliche Schwankungen ihres Vermögens nicht durchhalten können 10

11 Fondsinformationen ISIN DE000A1C1QH0 WKN A1C1QH Basiswährung Fondsvolumen 34,4 Mio. Maximale Verwaltungsvergütung p.a. 0,95% Auflagedatum KAG Universal Investment Fondsberater Spiekermann & CO AG Depotbank UBS Deutschland AG Börsentägliche Feststellung des Nettoinventarwertes 11

12 Die Spiekermann & CO AG besteht seit 2001 und betreut derzeit ein Volumen von ca. 500 Mio.. Der Anlageausschuss besteht aus sechs erfahren Bankern mit im Schnitt über 20 Jahren Berufserfahrung. 12

13 Disclaimer Alle Rechte vorbehalten. Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Angaben zu historischen Wertentwicklungen erlauben keine Rückschlüsse auf Wertentwicklungen in der Zukunft. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen des Investmentfonds darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen getroffen werden. Die Verkaufsunterlagen zu dem Investmentfonds sind kostenlos bei Ihrem Berater /Vermittler der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter erhältlich. Das Sondervermögen kann auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise aufweisen. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten. Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder Universal-Investment noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts. 13

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