Tamedia an der Schwelle zur digitalen Zukunft

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1 Tamedia an der Schwelle zur digitalen Zukunft Christoph Tonini, 8. Januar 2013 Was ist jetzt? Pilgern wir hin oder schicken wir ein Glückwünsch- MMS? 1

2 Tamedia: Medien-Vielfalt unter einem Unternehmensdach Print regional Print national Digital 2011: 1,1 Mia. CHF Umsatz 3'124 Vollzeitstellen

3 Zeitungen als Kerngeschäft; Digital mit wachsender Bedeutung Umsätze 2011 nach Segmenten in Mio. CHF Umsatz: 126 Mio. CHF EBITDA: 13 Mio. CHF Digital 11% Gesamt Umsatz: Mio. CHF EBITDA: 226 Mio. CHF Print National Umsatz: 447 Mio. CHF EBITDA: 115 Mio. CHF 40% 48% Print Regional Umsatz: 532 Mio. CHF EBITDA: 98 Mio. CHF

4 Sechs Trends beeinflussen die Schweizer Medienbranche 1 Rückgang Leserzahlen abonnierte Zeitungen 2 Veränderung des Medienkonsums 3 Verlagerung Werbeinvestitionen 4 Verlagerung Rubriken ins Internet 5 Konsolidierung und Internationalisierung 6 Medienkonvergenz

5 Die bezahlten Tageszeitungen verlieren deutlich Auflage.. Entwicklung verkaufte Auflage ausgewählter Tageszeitungen* von 2003 bis % % % % Quelle: Wemf Auflagebulletins 2002 und 2012; *berücksichtigt wurden die vier grössten Bezahl-Tageszeitungen, die im Zeitraum 2003 bis 2012 keine Titel integriert haben 5

6 was zu laufend rückläufigen Marktanteilen im Werbemarkt führt Werbeeinnahmen nach Mediengruppen 2000 bis 1. Halbjahr 2012 (in Prozent) 1% 0% 3% 0% 1% 3% 5% 11% 1% 11% 19% Internet** Teletext Kino Radio Plakat*** 65% 3% 9% 12% 41% 30% 2% 12% 7% 30% TV Fernsehen Fachpresse Spezialpresse Tages und Wochenzeitungen Publikumszeitschriften 51% Quelle: MediaFocus 2000 bis Juni 2012; **Internet lediglich Display-Werbung; ***Plakat schliesst ab 2009 auch digitale Werbeflächen ein 1. HJ

7 Vor allem dramatischer Rückgang der Print-Rubriken-Anzeigen Umsatz Print Stellen - Anzeigen (ohne Edipresse Suisse) in MCHF Umsatz v. Print Immobilien Anzeigen (ohne Edipresse Suisse) in MCHF Umsatz Print Automobil - Anzeigen (ohne Edipresse Suisse) in MCHF -75% -78% -76% -95% -91% -36% Source: Analysis classified market Tamedia, Project services 7

8 Für ein Schweizer Medienhaus drei strategische Schlüsselfragen Trends in Medienbranche Strategische Schlüsselfragen Leserzahlen Werbemarkt Konzentration Medienkonsum Rubrikenmärkte Konvergenz 1.Mit welchen Geschäftsmodellen verdienen wir im Jahr 2021 noch Geld? 2.Wie können wir Kunden sowohl im Werbe- als auch im Lesermarkt besser an uns binden? 3.Über welche Kanäle können wir weiterhin Qualitätsjournalismus erfolgreich anbieten «Money with Content»?

9 Der Schweizer Zeitungsmarkt ist immer noch attraktiv Europäische Zeitungsmärkte 2010 in Mio. US$ Bevölkerung in Mio. Deutschland 11,759 81,800 Grossbritannien 9,007 62,008 Frankreich 4,616 64,714 Spanien 3,360 45,989 Italien 2,683 60,340 Schweiz 2,237 7,783 Österreich 2,134 8,375 Belgien 2,120 10,827 Quelle: PricewaterhouseCoopers' Entertainment and Media Outlook 2010 to 2014 Quelle: Eurostat 2011

10 Strategie 1: schrittweiser Ausbau des Zeitungsportfolios Führende Zeitungsverleger nach verkaufter Auflage 2005 gemäss WEMF Führende Zeitungsverleger nach verkaufter Auflage 2012 gemäss WEMF NZZ Tamedia Ringier NZZ Edipresse Ringier Tamedia AZ Medien Espace Hersant

11 Ergebnisverbesserung dank Skaleneffekten in Servicebereichen Ausgewählte Beiträge der zentralen Servicebereiche zur Ergebnisverbesserung Druckzentren Unternehmensleitung Informatik Auslastung ausgewählter Druckzentren (Abschätzung) DZ Lausanne 95% DZ Bern 91% DZ Zürich 83% Druckerei 4 72% Druckerei 5 32% Druckerei 6 23% Neue Aufträge: Druck- Portfolio des Bieler Medienhauses Gassmann Bereich Regionalmedien Deutschschweiz + Zusammenfassung Espace Media und Medien Zürich zu Regionalmedien Deutschschweiz Ueli Eckstein, Leiter Espace Media, übernimmt Leitung ab September 2012 Hauptstandorte IT-Tamedia ab 2. Quartal 2012 Bern Lausanne Genf Zürich Insourcing Informatikleistungen Zürich Neue IT-Organisation System-Harmonisierung Senkung IT-Kosten um zweistellige Prozentzahl 11

12 und hohe Synergien durch intelligente Kooperationen Ausgewählte Kooperationen zwischen Tamedia und anderen Medienhäusern Redaktion Stellenmarkt Druck Mantel Verkauf Anzeiger Digital-Vermarktung jobs.ch TVtäglich Druck Le Temps Mantel Vermarktung Druck Vermittlung Werberaum Newsnet Metropool SonntagsZeitung Verkauf Radio 24 Verkauf TeleBärn und TeleZüri

13 Strategie 2: sprachübergreifende Werbemarkt-Angebote Nationaler Medienverbund 20 Minuten Romandie Deutschschweiz Sprachübergreifende Lifestyle-Beilage Encore Deutschschweiz Zeitschrift Auto als Beilage in Regionalzeitungen Tessin Pendlerzeitung 20 minuti ist seit dem zweiten Halbjahr nach Lancierung profitabel Medienverbund erreicht fast zwei Millionen Leserinnen und Leser Romandie Die Beilage Encore von Le Matin Dimanche erscheint seit 2012 auch in der SonntagsZeitung Das Lifestyle-Magazin erreicht schweizweit eine grosse Leserschaft Neue nationale Beilage «Auto» seit Oktober 2012 Erscheint in elf regionalen Tageszeitungen der Romandie und der Deutschschweiz Einzigartige nationale Reichweite

14 Strategie 3: 20 Minuten erreicht pro Tag knapp 2 MCHF Leser Entwicklung Leserschaftszahlen 20 Minuten Basel Zürich St. Gallen Leserschaft 2012 fast 2 Millionen tägliche Leser Bern Luzern Lancierung 20 minuti Genf Waadt Lancierung 20 Minuten Zürich Ticino Investment Tamedia Lancierung 20 minutes 1, ,116 1, ,214 1,946 1, ,299 1,419 1,815 1,844 ~ ,318 1,381 1, Quelle: MACH Basic CH; *1st WEMF Special assessment 20 minutes Apr. - Sep for 20 minutes values 2012

15 Nach dem erfolgreichen Ausbau von L essentiel in Luxemburg Medienangebot von L essentiel L essentiel als überzeugende Erfolgsstory 2007 gemeinsam mit dem lokalen Patrtner Editpress lanciert, erreichte L essentiel bereits 2009 schwarze Zahlen 20 Minuten und L essentiel arbeiten in verschiedenen Bereichen zusammen Führende Tageszeitungen in Luxemburg Luxemburger Wort Point 24 - F Tageblatt Point 24 - D Le Quotidien Quelle: TNS ILRES PLURIMEDIA 2011/2012

16 .sollen MetroXpress & 24timer in Dänemark zurück auf den Wachstumspfad gebracht werden Führende Tageszeitungen in Dänemark 416 Politiken 376 Jyllandsposten Ekstrabladet 278 Berlingske Tidende 267 B.T. 258 Dagbladet Børsen 194 Source: TNS Gallup

17 Strategie 4: Wachstum dank Investitionen in Newssites Mitarbeitende 20 Minuten Online und Newsnet Juni 2012 zu Juni 2011, in Vollzeitstellen Unique Clients von Newsnet National* und 20 Minuten Online** Juni 2012 zu Juni 2011, in tausend +18% Newsnet 20 Minuten % 3.683* +63% 4.201** Juni 2011 Juni Quelle: Net Metrix Audit Nov 2012 und Juni 2011; *Nov 2012 inkl. Newsnet Romandie; ** Nov 2012 inkl. tio.ch

18 Gute Nachricht: Kommerzieller Umsatz Print & Digital vergleichbar Werbemarkt (kommerzieller Umsatz pro Leser, Umsatz pro User), indexiert * % % 90 Print * Kommerzieller Umsatz Tages-Anzeiger ohne Rubriken Digital Print Digital

19 Aber: Reichweitenwachstum geht vor allem auf Mobile zurück.. Entwicklung Visits 20 Minuten Online nach Gerätetyp, in Mio. Visits Kostenlose Tablet-App Smartphone-App Mobilseite Basisseite +64% Quelle: Google Analytics, interne Zahlen

20 .wo die Kommerzialisierung zur Zeit noch bis 90% tiefer liegt Werbemarkt (Umsatz pro Visit), indexiert % % 21 9 Desktop Mobile Desktop Mobile

21 Digitale Medien ergänzen klassische Medien hervorragend und der Tages-Anzeiger erreicht in Summe mehr Leser denn jemals zuvor Nutzung digitale Medien, Zeitungen und Zeitschriften im Tagesverlauf Online Mobile ipad :00- :00 02:00-03:00 04:00-05:00 06:00-07:00 10:00-11:00 08:00-09:00 12:00-13:00 Tagesverlauf 14:00-15:00 16:00-17:00 18:00-20:00-22:00-19:00 21:00 23:00 Quelle: Time Use Study 2011/2012

22 Aufbau eines Bezahlmodells für tagesanzeiger.ch als Chance Metered-Modell Premium-Modell «Hard»-Paywall Inhalt Gratis Bezahlschranke Zahlungspflichtig Inhalt Premium Bezahlschranke Gratis Inhalt Zahlungspflichtig Bezahlschranke Nutzungsintensität (Anzahl Artikel) Nutzungsintensität (Anzahl Artikel) Nutzungsintensität (Anzahl Artikel) ausgewählte Medien ausgewählte Medien ausgewählte Medien

23 Herausforderung: Anforderungen an Redaktion gerecht werden Arbeitsweise konvergente Redaktion News Analyse Tempo Push auf iphone Live-Ticker mit Live- Stream Mobile / Tablet Quote Zusammenfassung mit Bildstrecke Stationär Lesermeinungen Erste Reaktionen Print Video-Interview Kommentar Reaktionen II Vertiefte Berichterstattung Vertiefte Berichterstattung Hintergrund Hintergrund II Zeitachse

24 Strategie 5: erfolgreiche, wachstumsstarke Online-Rubriken Umsatz von Online Stellen- Anzeigen (inkl. Edipresse Suisse) in MCHF 74% Umsatz von Online Immobilien-Anzeigen (inkl. Edipresse Suisse) in MCHF +118% Übernahme von Car4you Übernahme durch Tamedia per 1. Januar 2011 zu 100 Prozent car4you.ch stärkt das Rubriken-Portfolio von Tamedia Eingliederung in die Classified-Online- Organisation und Weiterentwicklung von Produkt und Nutzermarkt Quelle: Analyse Classified-Markt Tamedia, Unternehmensentwicklung 24

25 homegate.ch: Wachstum und Stärkung durch immostreet.ch Anzahl Objekte 2002 bis 2012 Schrittweise Übernahme immostreet.ch 40'000 35'000 30'000 25'000 20'000 15'000 10'000 5' E homegate.ch hat sich mit 20 Prozent an immostreet.ch beteiligt Bis 2016 ist eine vollständige Übernahme der Gesellschaft ImmoStreet.ch SA vorgesehen immostreet.ch soll unabhängig von homegate.ch weitergeführt werden

26 Stellen: Übernahme jobs.ch mit Ringier und Einbringung jobup.ch jobs.ch mit starker Marktposition in der Deutschschweiz EBITDA jobs.ch Holding AG zwischen 2005 und 2011 in Mio. CHF. EBITDA Marge 46% jobup.ch mit starker Marktposition in der Romandie 9 CAGR +40%

27 Zyklische Stellenanzeigen aber kontinuierliches Onlinewachstum Entwicklung der Stellenanzeigen in Schweizer Print- und Onlinemedien, in Mio. CHF Online Print % 64%

28 Tamedia-Marktplätze mit jobs.ch bereits bei 46 Mio. CHF EBITDA Pro forma Umsatz und EBITDA der Marktplätze von Tamedia auf Jahresbasis 2012 (Schätzung) in Mio. CHF EBITDA-Marge 110 Potential 50% 42% 10+ Mio. CHF Synergie- Potential 46 Umsatz 28 EBITDA

29 Strategie 6: Gezielte Investitionen in neue Digitalaktivitäten...

30 ... weil wir im Onlinemarkt deutliches Wachstumspotential sehen Marktanteil Online-Werbung in Prozent am Gesamtwerbemarkt 2010 nach Länder Prozent Quelle: IAB ADEX Studie Prozent Prozent Prozent A I CH E F FIN D S NL N DK GB

31 Verzeichnis: Investitionen in Ausbau von search.ch Unique User pro Tag search.ch und local.ch in tausend search.ch local Entwicklung Anzahl Verzeichniseinträge von search.ch seit ,491% +20% % Investment Tamedia Quelle: NET Metrix Profile

32 Strategie 7: vier der fünf führenden Websites in der Schweiz... Schweizer Websites nach Unique Clients pro Monat in Tsd. im September Minuten* Newsnet** Classified Tamedia, inkl.jobs.ch local.ch search.ch sbb.ch Blick Bluewin Microsoft Scout24 Quelle: NET-Metrix Audit Schweiz September 2012; *20 Minuten Online National inkl. tio.ch; **Newsnet National ***Schätzung Classified Online Tamedia

33 die mit Ringier und NZZ das Premium Publisher Netzwerk bilden Premium Publisher Network (PPN) Reichweite ausgewählter Netzwerke in der Schweiz, in Unique Users pro Monat 2011 (in Tsd.) 5,185 incl. 3,869 2,013 1,898 1,813 1,357 cxense AS technology and knowhow partner Total CH PPN MSN local.ch Bluewin sf.tv Quelle: NET-Metrix-Profile , Unique User pro Monat

34 Geschäftsfeld Digital ab 2013 mit über 210 Mio. CHF Umsatz FashionFriends jobs.ch Olmero Online Shopping Club mit stark vergünstigten Angeboten für hochwertige Mode- und Accessoires-Marken Führende Stellenplattformen mit spezialisierten Angeboten z.b. für Kaderstellen Ausschreibungsplattform für Bauherren, Architekten und Generalunternehmer renovero.ch für Private Gemeinsam mit den ab 2013 neu konsolidierten Digitalmedien FashionFriends, doodle.ch und Olmero erreicht Digital in Zukunft inklusive jobs.ch auf Basis 2012 einen Umsatz von mehr als 210 Mio. CHF 34

35 Umsatz 2011 dank Espace und Edipresse erstmals über 1 Mia. CHF... Entwicklung Betriebsertrag Tamedia 1980 bis 2011 in Mio. CHF 1, Die Zahlen beziehen sich jeweils auf die weitergeführten Bereiche

36 und auch beim EBIT von Jahrzehnt zu Jahrzehnt besser Entwicklung EBIT von Tamedia 1980 bis 2011 in Mio. CHF Ø141 Ø81 Ø52 Ø

37 Viele heutige Medien gab es vor 15 Jahren noch nicht

38 Auf der Suche nach dem nächsten Medien-Stern allen viel Erfolg..

39 und die notwendige Geduld, dass er sich richtig entwickeln kann!