Eröffnung eines Weiterbildungskontos für Versicherungsvermittler

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1 Bitte zurücksenden an: Allianz Lebensversicherungs-AG L-K-MVZB-C Reinsburgstraße Stuttgart Eröffnung eines Weiterbildungskontos für Versicherungsvermittler Trusted Partner: Allianz Lebensversicherungs-AG / Allianz Private Krankenversicherungs-AG / Allianz Versicherungs-AG (nicht zutreffende Gesellschaft bitte streichen) Bitte eröffnen Sie für mich ein Konto in der Weiterbildungsdatenbank (WBD) des BWV e.v. sowie ein Nutzerkonto bei der Trusted German Insurance Cloud (TGIC). Eröffnungsdatum: Persönliche Angaben Anrede: Herr Frau Vorname: Namenszusatz: Titel: Nachname: Geb. Datum: Straße, Hausnr. : Postleitzahl : Ort : Land: Mobiltelefonnummer: Diese Mobiltelefonnummer dient der Authentifizierung mittels mtan E Mail Adresse: Der Betreiber informiert über die Anmeldung an diese E Mail Adresse Unternehmensanschrift: Korrespondenzanschrift: privat dienstlich Allianz Vermittlernummer: Erstausbildung persönliche Registriernummer DIHK versicherungsfachliche Ausbildung (z.b. IHK, Versicherungskaufmann, Versicherungsfachwirt, betriebswirtschaftliches Studium,...) vergleichbare Qualifikation sonstige betriebswirtschaftliche Ausbildung Beruflicher Status Makler Mehrfachagent Sonstiges Vermittlungstätigkeit Rundumvermittler (OKZ1) nebenberufliche Vermittler mit Hauptspartenschwerpunkt (OKZ2) produktakzessorische Vermittler (OKZ3) Einwilligungserklärung Ich willige hiermit ein, dass die - Allianz Lebensversicherungs-AG / Allianz Private Krankenversicherungs-AG / Allianz Versicherungs-AG (kurz: Bildungsdienstleister) meine Teilnahme an allen in seiner Verantwortung stehenden und von mir absolvierten anerkannten Weiterbildungsmaßnahmen somit wie die damit erreichten Weiterbildungspunkte an die Weiterbildungsdatenbank (WBD) des Berufsbildungswerks der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.v. meldet. Diese Einwilligung gilt sowohl bis zu 12 Monate rückwirkend als auch für die Zukunft. Stand: Seite 1 Weitere wichtige Informationen auf Seite 2

2 Ich werde dem Bildungsdienstleister alle Informationen zukommen lassen, die für eine korrekte Meldung meiner Weiterbildungsmaßnahmen erforderlich sind. Sofern ich trotz meiner eingehaltenen Informationsverpflichtung erkenne, dass Eintragungen zu meinen Weiterbildungsmaßnahmen nicht korrekt sind, mache ich den Bildungsdienstleister darauf aufmerksam. Ich willige hiermit ein, dass die o.g. Gesellschaften der Allianz bzw. die von der Allianz beauftragten Dienstleister für die vorgenannten Zwecke meine persönlichen Daten an das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft e.v. (BWV), Arabellastr. 29, München und die Trusted German Insurance Cloud (TGIC), betrieben von der GDV Services GmbH, Wilhelmstr. 43/43g, Berlin (GSG), zu Zwecken des Vertragsabschlusses und der Einrichtung der Nutzerkonten übermittelt. Ich willige hiermit ferner in die Übermittlung von Daten durch die WBD an die TGIC nach Maßgabe der Ziff. 2 der AGB der WBD sowie in die Übermittlung von Daten durch die TGIC an von mir genutzte TGIC kompatible Services nach Maßgabe der Ziff. 3 der AGB der TGIC ein. Die entsprechenden AGB habe ich zur Kenntnis genommen. Ich willige hiermit ferner ein, dass meine Kontoinformationen (Punktebuchung) an die auf Seite 1 genannte E Mail Adresse gesendet werden. Die GSG und das BWV kommunizieren mit mir im Hinblick auf die TGIC und die WBD (z.b. zur Bestätigung der Eröffnung des jeweiligen Benutzerkontos, Übersendung der Buchungsbestätigungen und Kontoauszüge) auch auf elektronischem Wege per . Da hierbei keine besonderen Arten personenbezogener Daten übermittelt werden, ist auch keine besondere Verschlüsselung vorgesehen. Allerdings kann bei der unverschlüsselten -Versendung eine Kenntnisnahme von Daten durch unberechtigte Dritte nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. In Kenntnis dieser Umstände erkläre ich mein Einverständnis mit der unverschlüsselten elektronischen Kommunikation und der Zusendung nicht verschlüsselter s durch die GSG und das BWV. Die Versendung von Kontoauszügen und Buchungsbestätigungen per kann inder WBD deaktiviert werden. Ich habe die Allgemeinen Bedingungen der Weiterbildungsdatenbank (WBD) und der Trusted German Insurance Could (TGIC) zur Kenntnis genommen. Ich versichere, das Antragsformular nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt zu haben. Es beinhaltet keinerlei falsche oder unvollständige Angaben. Datum, Ort Name in Druckbuchstaben Unterschrift Antragsteller Aufgrund der Initiative "gut beraten" ist ein Legitimationsnachweis erforderlich persönlich bekannt Name Allianz Mitarbeiter: Legitimation (z.b. Führerschein) Bitte Kopie beifügen. Antrag eingegangen am: Stand: Seite 2

3 Initiative gut beraten Weiterbildung der Versicherungsvermittler - Unverbindliches Muster Eröffnung Weiterbildungskonto: Checkliste zu Qualifikationsvoraussetzungen Sie können als Versicherungsvermittler / Makler ein Weiterbildungskonto in der Weiterbildungsdatenbank der Brancheninitiative eröffnen, wenn Sie eine Erstqualifikation zur Versicherungsvermittlung nachweisen können. Bitte geben Sie an, welche der folgenden Erstqualifikationen Sie absolviert haben (Mehrfachantworten möglich): Öffentlich-rechtliches Abschlusszeugnis als / von Zusätzlich erforderlicher Abschluss Zusätzlich erforderliche Berufserfahrung im Bereich Versicherungsvermittlung oder -beratung Bitte Zutreffendes ankreuzen Geprüfte/-r Versicherungsfachmann/-frau IHK Versicherungsfachmann/-frau (BWV) vor dem (Übergangsregelung gemäß 19 VersVermV) Versicherungskaufmann oder -frau Kaufmann oder -frau für Versicherungen und Finanzen Fachwirt oder -wirtin für Finanzberatung (IHK) Versicherungsfachwirt oder wirtin Fachwirt oder -wirtin für Versicherungen und Finanzen Bank- oder Sparkassenkaufmann oder -frau mindestens zwei Jahre Investmentfondskaufmann oder -frau Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK) Hochschule oder Berufsakademie (staatlich anerkannt) Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK) Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK) Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK) Finanzfachwirt oder -wirtin (FH) Betriebswirtschaftlicher Studiengang der Fachrichtung Versicherungen (Hochschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss) Studium der Rechtswissenschaft Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium an einer Hochschule oder Akademie ( 4 Abs. 2 VersVermV) Weitere Qualifikationsnachweise ohne öffentlichrechtlichen Abschluss (Grundlage: Richtwerte des DIHK-Rahmenplans zur VersVermV zur Orientierung für die Angemessenheit der Erstqualifizierung) Für hauptberufliche Versicherungsvermittler gilt die Qualifizierung auf dem Niveau der Sachkundeprüfung als angemessene Erstausbildung, d.h. etwa 230 UE -/ rd. 170 Stunden) Für selbstständige oder nicht selbstständige Tätigkeit als Versicherungsvermittler oder -berater und ununterbrochen tätig seit mindestens alte Hasen gilt die Qualifizierung auf dem Niveau der Sachkundeprüfung als angemessene Erstausbildung, d. h. etwa 230 UE- / rd. 170 Stunden Für Versicherungsvermittler, die nicht hauptberuflich und nur in einem Spartenbereich vermittelnd tätig sind, gelten etwa 115 UE / rd. 85 Stunden je Spartenbereich als angemessene Erstausbildung. Lebensversicherung/Vorsorge Kranken-/Pflegeversicherung Sach-/Vermögensversicherung abgeschlossene allgemeine kaufmännische Ausbildung abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Sparkassenkaufmann oder -frau abgeschlossenes weiterbildendes Zertifikatsstudium an einer Hochschule Bitte die Art der Schulung angeben mindestens zwei Jahre mindestens zwei Jahre mindestens drei Jahre mindestens ein Jahr mindestens ein Jahr mindestens ein Jahr mindestens ein Jahr mindestens drei Jahre Bitte den zeitlichen Umfang der Schulungen angeben: Bitte Zutreffendes ankreuzen

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