Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2013 /2014 Mönchengladbach

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1 Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2013 /2014 Mönchengladbach

2 Wohn- und Geschäftshäuser Mönchengladbach Residential Investment Mönchengladbach Eine rege Nachfrage kennzeichnet den Markt für Wohnund Geschäftshäuser in Mönchengladbach. Dabei profitiert der Standort von den teilweise kräftig gestiegenen Preisen der umliegenden Großstädte wie z. B. Düsseldorf. Im Jahr 2012 erhöhte sich die Transaktionszahl im Vergleich zum Vorjahr um rund 18 % auf 325. Das Umsatzvolumen legte um rund 44 % zu und erreichte mit 115 Mio. EUR den höchsten Wert seit 2007 (147 Mio. EUR). Der durchschnittliche Kaufpreis pro Immobilie stieg auch auf etwa EUR. Diese Entwicklung ist darauf zurückzuführen, dass wieder vermehrt größere Objekte gehandelt wurden. Käufer aus der Region Insbesondere institutionelle Unternehmen nutzen das steigende Preisniveau, um mit der Bereinigung ihres Portfolios Gewinne zu realisieren. Zudem verkaufen auch private Eigentümer überwiegend als Erbengemeinschaft oder aus Altersgründen aufgrund der anfallenden Verwaltungs- und Sanierungsaufwendungen. Die Käuferseite wird zu mindestens 80 % von Privatanlegern dominiert, die größtenteils aus der Region kommen. Einige von ihnen besitzen schon Objekte, andere sind erstmals als Anleger aktiv und wollen das ihnen zur Verfügung stehende Eigenkapital beispielsweise für ihre Altersvorsorge investieren. Dabei steht stets die langfristige und nachhaltige Renditeentwicklung im Vordergrund. Neben dem Eigenkapital nutzen die Käufer vor allem das derzeit niedrige Zinsniveau für eine Fremdfinanzierung mit einer Quote von ca. 70 %. Zwar sind die Bewertungsrichtlinien der Banken strenger geworden, doch nach eingehender Prüfung der The market for residential investment in Mönchengladbach is influenced by the strong demand. The location benefits from the strong increase in prices partially of the surrounding cities, for example Dusseldorf. In 2012 the number of transactions rose in comparison with the previous year by around 18 % to 325. The turnover volume increased by around 44 % and reached 115 million euros, the highest value since 2007 (147 million euros). The average buying price per property also rose to about 350,000 euros. This development is due to the growing tendency towards trading larger properties. Local buyers In particular, institutional enterprises take advantage of the rising price level to realise profits by streamlining their portfolio. Moreover, private owners, mainly in the form of communities of heirs or for age reasons, are selling property to avoid the administrative and refurbishment work involved. At least 80 % of the buyers side is dominated by private investors who mostly originate from the area. Some of them already own property, others are appearing as investors for the first time and wish to invest their available equity capital, for example as a retirement provision. Here the focus is always on long-term and sustainable yield development. Besides their equity, buyers are particularly keen to utilise the currently low interest level for borrowed capital with a proportion of approx. 70 %. Indeed the evaluation criteria of the banks have become stricter, but after thorough examination of the location and the quality of the property, mainly local banks are often prepared to give mortgages. Bevölkerung und private Haushalte Population and private households * Bevölkerung Tsd. Population, in 000s 260,0 258,8 258,3 258,0 254,8 254,7 253,4 251,4 Priv. Haushalte Tsd. Priv. households, in 000s 125,1 125,4 125,6 125,5 123,7 123,7 123,6 123,8 Ø Haushaltsgröße Av. size of household 2,08 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,05 2,03 * Stand:/As of: Quelle:/Source: Destatis, Zensus (ab 2011), BBR, Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2013/2014 Mönchengladbach

3 Rendite versus Inflation Yield versus inflation Verkaufspreis 1. Halbjahr 2013 Sales price 1 st half ,0 mittlere Lage/average location in % 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 gute Lage/good location Inflationsrate/ inflation rate Umlaufrendite/ current yield 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj Hj Lage/Location Sehr gut prime Gut good Mittel average Einfach basic EUR/m² min. gew. Mittel max. für Bestandsobjekte/Portfolio properties Quelle:/Source: Destatis, Bundesbank, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Transaktionsanzahl* Number of transactions Transaktionsvolumen* Transaction volume Anzahl/Number ** 280 Volumen in Mio. EUR/Volume in EUR million ** * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzung mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range Quelle:/Source: Gutachterausschuss Mönchengladbach, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Gutachterausschuss Mönchengladbach, Engel & Völkers Commercial Soweit nicht anders bezeichnet, beziehen sich die Faktorenangaben auf den Rohertragsfaktor/-vervielfältiger und die Renditeangaben auf die Bruttoanfangsrendite. If not otherwise indicated, the factor information refers to the gross yield factor/multiplier and the returns information refers to the gross initial rate of return.

4 Lage und der Objektqualität sind überwiegend lokale Geldinstitute auch bereit, Kredite zu gewähren. Leicht steigende Preise Die Preise haben in allen Lagen etwas angezogen und erreichen in den sehr guten Lagen durchschnittlich EUR/m². In den guten und mittleren Lagen liegen sie zwischen 745 EUR/m² und 925 EUR/m². Die einfachen Lagen sind mit durchschnittlich 535 EUR/m² deutlich preisgünstiger. Die Mieten sind stabil und liegen in den mittleren und guten Lagen zwischen 5,30 EUR/m² und 7,05 EUR/m². In den sehr guten Lagen werden in der Spitze bis zu 9,25 EUR/m² erzielt. Laut Zensus stehen 4,7 % der Wohnungen im Bestand leer. Damit liegt der Leerstand zwar etwas über dem Bundesdurchschnitt, konzentriert sich aber hauptsächlich auf die weniger attraktiven Wohnlagen und auf Objekte mit einer vernachlässigten Bausubstanz. Wenn Eigentümer in die Sanierung ihrer Objekte investiert haben, gibt es insbesondere in den guten und sehr guten Lagen keinen Leerstand. Wichtig dabei sind u. a. energetische Sanierungen und die Errichtung von Balkonen. Unternehmen sorgen für Dynamik Für eine lebhafte Dynamik auf dem Wohnungsmarkt sorgt die positive wirtschaftliche Entwicklung zahlreicher Unternehmen. Durch beispielsweise die Inbetriebnahme des Esprit Distribution Center Europe und des neuen Logistikzentrums für Primark lassen neue Arbeitskräfte die Wohnungsnachfrage steigen. Für eine Belebung sorgen auch die in Mönchengladbach ansässigen Fachbereiche der Hochschule Niederrhein sowie zukünftig die Inbetriebnahme des Zalando-Logistikzentrums. Im Westen wird der Standort durch die Entstehung des Nordparks gestärkt. Dieser hat sich zu einer sehr begehrten Büroflächenlage für namhafte Unternehmen entwickelt. So ist hier beispielsweise bereits das Textilunternehmen Van Laack und zukünftig auch die Santander Consumer Bank AG ansässig. Stabile Verkaufszahl 2013 wird die Zahl der verkauften Wohn- und Geschäftshäuser ähnlich ausfallen wie Wir rechnen mit einem Umsatzvolumen zwischen 80 und 90 Mio. EUR. In einfachen Lagen haben die Faktoren leichtes Steigerungspotenzial. Für Preis- und Mietsteigerungen sind zukünftig intensive Sanierungsinvestitionen sowie städtebauliche Aktivitäten erforderlich. Der Standort wird künftig auch vermehrt das Interesse von professionellen Bestandshaltern und Family Offices in Düsseldorf wecken. Slight rise in prices Prices have increased slightly in all locations and in prime locations reach an average of 1,270 euros/m². In good and average locations they lie between 745 euros/m² and 925 euros/m². The basic locations are much less expensive with an average of 535 euros/m². The rents are stable and lie between 5.30 euros/m² and 7.05 euros/m² in average and good locations. In the prime locations the top rent achieved is even as much as 9.25 euros/m². According to the latest census 4.7 % of the 134,852 existing homes are vacant. This means that the vacancy rate is slightly above the federal average, but it is concentrated mainly on the less attractive residential locations and on properties with a neglected building substance. Particularly in the good and prime locations there are no vacancies where owners have invested in the refurbishment of their properties, whereby amongst others the modernisation of energy installations and the addition of balconies are very important factors. Companies ensure new dynamics The positive economic development of numerous companies generates a lively dynamic on the housing market. For example, thanks to the opening of the Esprit Distribution Centre Europe and the new logistics centre for Primark, new jobs lead to an increased demand for homes. Also the specialised departments of the Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach and the forthcoming launching of the Zalando Logistics Centre are vitalising the market. In the west the location is enhanced by the construction of the Nordpark which has developed into a very desirable office space site for reputable companies such as the textile company van Laack and soon also the Santander Consumer Bank AG. Stable sales figures In 2013 the number of residential investments sold will be similar to those of We expect a turnover volume between 80 and 90 million euros. In basic locations the multipliers have a slight increase potential. In order to achieve price and rent increases, in future intensive refurbishment investments and urban planning activities are necessary. Also in the near future, the location is likely to arouse more interest from professional portfolio holders and family offices in Dusseldorf. Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2013/2014 Mönchengladbach

5 Mönchengladbach - Lagen für Wohn- und Geschäftshäuser Mönchengladbach - Residential Investment locations Hauptquartier Engel & Völkers Commercial Hardter Wald A61 Hardt-Mitte Rheindahlen-Land Rheindahlen-Mitte Hehn Wickrath-West Venn Nordpark A46 Holt A52 Wanlo Windberg Waldhausen Hockstein Bettrath-Hoven Eicken Lürrip Mülfort Odenkirchen-West Wickrath-Mitte Odenkirchen-Mitte Wickrathberg Am Wasserturm Westend Ohler Schrievers Gladbach Dahl Schmölderpark Rheydt Heyden Neuwerk-Mitte Hardterbroich. Pesch Sasserath Uedding Volksgarten Bonnenbr.-Geneicken Grenzlandstation Geistenbeck Schloss Rheydt A44 Flughafen Giesenkirchen-Nord Giesenkirchen-Mitte A44 Schelsen Alle Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Für etwaige Fehler kann jedoch keine Verantwortung übernommen werden. Vervielfältigung nur mit Quellenangabe. Stand der Informations- und Datenlage: Juni/Juli 2013, Quelle: Engel & Völkers. Whilst every effort has been made by those concerned to ensure the accuracy of the information in this document, no responsibility can be taken for errors made. Any copies made must cite the source. Date of information and data: June/July 2013, Source: Engel & Völkers Sehr gute Lage Prime location Gute Lage Good location Mittlere Lage Average location Einfache Lage Basic location Gewerbe-/Industriefläche Commercial/Industrial area Grünfläche Green area Gewässer Waters Indikator Indicator Faktor Multiplier ,2-13,3 11,5-12,1 10,1-10,7 8,8-9,5 12,8-13,5 11,6-12,3 10,2-11,0 9,2-9,6 12,8-13,5 11,6-12,3 10,2-11,0 9,0-9,7 12,8-13,6 11,6-12,5 10,2-11,2 9,0-9,9 Trend Whg.-Mieten in EUR/m 2 Residential rents in EUR/m 2 Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial 6,60-9,25 6,80-9,25 6,80-9,25 6,80-9,25 Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2013/2014 Mönchengladbach

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