Softfolio xrm - Your Solution for Sage Evolution Service und Support

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1 Softfolio xrm - Your Solution for Sage Evolution Service und Support

2 SERVICE UND SUPPORT Langfristige Kundenbindung durch professionellen Service Sorgen Sie auch im Servicefall für Kundenzufriedenheit Service umfasst heute weitaus mehr als die Tätigkeiten eines Call-Centers mit der Erfassung einzelner Service- Tickets. Ihre Kunden erwarten eine schnelle Bearbeitung Ihrer Anfragen und eine professionelle Betreuung. Um Ihren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten ist ein perfekt organisiertes Objektmanagement erforderlich. Mit der Servicelösung von Softfolio, arbeiten Sie einfach und effizient Ihre Aufgaben ab. Ihre Mitarbeiter können von jedem beliebigen Ort Ihre Vorgangszeiten erfassen, was Ihnen eine sehr schnelle Abrechnung der Servicefälle ermöglicht. Erstellen Sie neue Vorgänge mit Anlagen wie Belege, Berichte und anderen Dokumenten. Die einfache Ressourcenplanung gibt Ihnen einen schnellen Überblick, welcher Servicemitarbeiter wann und wo verfügbar ist. Und das nicht nur im Büro, sondern auch von unterwegs oder direkt vor Ort beim Kunden. Vervollständigen Sie Ihre hinterlegten Informationen und lassen Sie Ihre Kunden, direkt auf Ihrem Tablet oder Smartphone die empfangenen Leistungen quittieren. Auch vorhersehbare Leistungen wie Wartungen werden einfach geplant und sind frühzeitig erkennbar. Zugehörige Verträge werden dabei unkompliziert periodisch abgerechnet. Durch die strukturierte Vorgehensweise senken Sie Ihre Kosten, optimieren Ihre interne Organisation und erhöhen die Zufriedenheit Ihrer Kunden gerade im Servicefall.

3 Zeiterfassung 5 Verbuchung von Ressourcenzeiten auf Servicevorgänge. Informationsmanager 4 6 Leistungserfassung Hinzufügen von benutzerdefinierten Dokumenten und Strukturen. Ressourcenplanung Einplanen von Ressourcen zu Servicevorgängen. 3 SERVICE & SUPPORT Erfassen von Leistungen aus der Sage Office Line zu Ihren Servicevorgängen. 7 Dokumentation Generierung von Servicerapports und Abnahmeberichten, Aktivitäten und Serviceberschreibungen. Servicemanagement Verwalten Sie Servicevorgänge und Tickets zu Ihren Objekten & Geräten. 2 Anrufererkennung Durch die TAPI-Anbindung begrüßen Sie Ihre Anrufer mit Ihrem Namen. 1

4 OBJEKTANLAGE 1 Erstellen Sie direkt im Dashboard aus der jeweiligen Adresse zugehörige Objekte, die Sie beim Kunden zu verwalten, reparieren, warten etc. haben. 2 Greifen Sie bei der Objektanlage auf bereits erstellte Vorlagen zurück.

5 OBJEKTSTAMMDATEN Im Objektstamm halten Sie alle wichtigen Grundlagen der Objekte und deren Zubehör fest 3 4 Regelmäßige Wartungen hinterlegen Sie vorbeugend direkt dem Objekt, wobei diese zeit- und/oder zählerabhängig gesteuert werden können. Sie können somit für einen bestimmmten Zeitraum die anstehenden Wartungen anzeigen lassen.

6 OBJEKTABRECHNUNG 5 Gebühren, die für Ihren Kunden innerhalb der Periodik anfallen, werden unter detaillierten Angaben als Abrechnungsposition hinzugefügt, womit Sie Transparenz über regelmäßig eingehende Zahlungen erhalten.

7 HINZUFÜGEN VON OBJEKTBETEILIGTEN 6 Stellen Sie innerhalb Ihres Objektes Verbindungen zu allen Beteilgten her und profitieren Sie von vollkommener Information aus den verschiedenen Adresssichten. 7 Auch in der verknüpften Adresse sehen Sie farblich hervorgehoben die Servicevorgänge Ihrer Stammadresse.

8 ERFASSUNG VON SERVICEVORGÄNGEN 8 In den Servicevorgängen erkennen Sie den Lebenslauf des Objektes anhand der Historie verschiedener angefallener Servicefälle. 9 Der Detail-Bereich informiert über die genaue Fehlerbeschreibung mit verschiedenen Hilfsmitteln wie z.b. dem intuitiven Fragenkatalog.

9 ZEITERFASSUNG Planen und kalkulieren Sie Ihre Zeiten servicevorgangsbezogen. 10

10 ERFASSUNG VON SERVICEVORGÄNGEN Sichern Sie sich ab nichts mehr zu vergessen! - Die Checkliste hilft Ihnen dabei. Auch benötigte Materialien und Leistungen werden berücksichtigt um später direkt abgerechnet werden zu können. 11

11 SERVICEBELEGE UND -DOKUMENTE Jegliche Dokumente werden einfach per Drag-and-drop mit angehängt. 12 Erstellen Sie aus Ihrem Servicevorgang heraus Ihren gewünschten Office Line Beleg. 13

12 ANBINDUNG 14 Ihren Servicebeleg und andere zugehörige Dokumente versenden Sie noch aus dem Vorgang heraus direkt an Ihren Kunden.

13 SERVICEKONTROLLE UND ESKALATION Über individuelle Auswertungen sind Sie immer auf dem aktuellen Stand über Ihre Servicetätigkeiten. Mit Hilfe von Eskalationen werden Sie gewarnt, wenn Ihre Serviceanfragen über eine vorgeschriebene Zeit unbearbeitet bleiben. Außerdem können Sie sich die Dringlichkeit oder Reihenfolge der Vorgänge anzeigen lassen und so strukturierter und schneller arbeiten. 17 Automatische -Generierung bei Ticketerfassung an Ihren Kunden mit den Details zum jeweiligen Vorfall.

14 KNOWLEDGEBASE Veröffentlichen Sie Ihren gelösten Servicevorgang in der Knowledgebase, um später mit Stichwortsuche das Ergebnis wieder aufrufen zu können. 18

15 OBJEKTSTAMMDATEN Über die Funktion periodische Abrechnung werden die in den Objekten eingegeben Abrechnungspositionen im Stapelverfahren abgerechnet. Ihre Office Line Belege werden automatisch generiert, somit vergessen Sie keinen Beleg mehr und Ihre Einzahlungen sind sicher! 19

16 OBJEKTAKTE Der Objektakte entnehmen Sie alle wesentlichen Informationen zu Ihrem Objekt. 20

17 VERMIETUNG UND VERPACHTUNG 21 Auch die Vermietung Ihrer Objekte können Sie mit allen wichtigen Informationen im Servicemodul abbilden. Einfaches Abrechnen garantiert Ihnen die Möglichkeit zur Stapelabrechnung. 22

18 IMPRESSUM Wenden Sie sich für eine individuelle Beratung an Ihren Partner! Copyright (C) 2013 Bauknecht Softfolio.crm GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Stand April Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen geben die Position der Bauknecht Softfolio.crm GmbH zum Erscheinungsdatum wieder. Die Angaben in dieser Informationsbroschüre geben keine zugesicherten Eigenschaften wieder und können ohne Vorankündigung geändert werden. Dieses Dokument dient ausschließlich Ihrer Information, die in den Beispielen verwendeten Firmen und sonstige Daten sind frei erfunden, eventuelle Ähnlichkeiten sind daher rein zufällig.

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