IC Market Tracking 2016 Facility Services in: Deutschland

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1 Interconnection Vienna I Bratislava I Lviv I Mexico City I Oberstdorf we show you the way IC Market Tracking 2016 Facility Services in: Deutschland Österreich Schweiz

2 Inhaltsübersicht 1. Übersicht: Länder p IC Market Tracking p. 5 a. IC Market Tracking Facility Services in Deutschland, Österreich, Schweiz p Beispielcharts p Preisliste p Referenzen p Über Interconnection Consulting p Kontakt p. 23 2

3 Länderübersicht Wir bieten Ihnen fertige Studien für die folgenden Länder im Bereich Facility Services naher Dienstleistungen: Studienangebot Bereich Facility Services Facility Services Deutschland Polen Österreich Schweiz UK Frankreich Spanien Italien Belgien Niederlande Slowakei Tschechien Durchführung weiterer CEE- Länder 2016 ist geplant; bei rechtzeitiger Vorbestellung können wir die Erstellung bestimmter Länder auch vorziehen! Catering Services Deutschland Österreich Schweiz Miettextilien Österreich Benelux Deutschland Polen Schweiz Ungarn Frankreich Slowakei UK Slowenien Italien Tschechien Nordische Region Bulgarien Spanien Rumänien und all anderen Länderstudien auf Ad-hoc Basis / auf Anfrage 3

4 Ihre Vorteile auf einen Blick Sie bekommen eine Übersicht über den Gesamtmarkt sowie die einzelnen Marktsegmente. Prognosen für alle Produktsegmente und Regionen für die nächsten drei Jahre basierend auf unserem ökonomischen Indikationenmodell. Wettbewerbsanalyse mit Anbietermarktanteilen und Entwicklung der letzten beiden Jahre im Vergleich mit den größten Konkurrenten und hinsichtlich: Gesamtmarkt Regionen Servicetypen: Technische FS/ Infrastrukturelle FS, Kaufmännische FS und Segmente Darstellung der wichtigsten Einflussfaktoren Grafische Präsentation und interaktive Charts und Tabellen für die rasche Umsetzung der Daten. Pivot (Excel-Tabellen) mit Marktanteilen der Unternehmen je Land, Region und Segmente für eine interaktive Suche Nutzen 4

5 Inhalt Inhalt des IC-MARKET Tracking Aufbau: Modular, bestehend aus folgenden Teilen Die Einleitung beschreibt die verwendeten Begriffe sowie die Einteilung der einzelnen Segmente und stellt den Versuch einer Marktabgrenzung dar. Ebenso wird die methodische Vorgangsweise beschrieben. Das Executive Summary gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Studie und fasst die Kernaussagen übersichtlich zusammen. Anschließend wird die Entwicklung der relevanten Einflussfaktoren auf den untersuchten Markt im Marktumfeld analysiert und dargestellt. Als Quellen dienen dazu ausgewählte internationale Statistiken und Studien von Interconnection. Die Gesamtmarktanalyse zeigt die wertmäßige Entwicklung des untersuchten Marktes in verschiedenen Dimensionen wie z.b. Regionen, Produktgruppen und Teilsegmenten. Ein essentieller Teil der Analyse bilden die Prognosen für die nächsten Jahre. Konkurrenzanalyse: Zeigt detailliert die Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Weiters stellen wir die Wettbewerbssituation anhand von Portfolios dar. Mithilfe verschiedener analytischer Tools führen wir eine strategische Analyse durch. Wir zeigen die strategische Position von Unternehmen durch Effizienz-Portfolios, BCG-Portfolios, Interconnection Dynamic-Portfolios, etc. Dies ermöglicht Ihnen einen Einblick in die strategische Positionierung Ihrer Hauptkonkurrenten. Pivot Tabellen: Hier steht Ihnen ein leistungsstarkes und interaktives Tool zur Weiterverarbeitung unserer Daten für Ihre persönlichen Marktforschungsbedürfnisse zur Verfügung. 5

6 Pivot Tabellen Zusätzlich zu dem visualisierten Report wird eine Pivot-Tabelle mitgeliefert Mit Hilfe dieses Analyse Tools kann der Studienkäufer selbstständig aus den zur Verfügung stehenden Daten eine Selektion vornehmen und somit Marktentwicklungen nach Jahren und Segmenten vergleichen. Mithilfe der Pivottabellen können Sie die Marktanteile von Ihrem Unternehmen oder von Konkurrenten in einem bestimmten Segment, mit wenigen Klicks analysieren Pivot Tabelle 6

7 Market Structure Facility Services in DACH herunter gebrochen auf: Österreich Deutschland Schweiz Externe Facility Services Regionen Kundensegmente Vertragsarten Service Typen Österreich: 9 Regionen Industrie Einzelverträge Technische FS Infrastrukturelle FS Kaufmännische FS Deutschland: 5 Regionen Schweiz: 8 Regionen Interne Facility Services Zusätzlich ist die Entwicklung des internen Facility Services Marktes enthalten Handel Büro Gesundheitswesen Bildung & öffentl. Bereich Transport Sport & Freizeit Vertikale Verträge Horizontale Verträge Komplett- Verträge Dauer der Verträge Vertragserfüllung Gebäudebetrieb Störungs-Management Inspektionen Um- und Zubauten Reinigung Sicherheit Catering Aussenanlagen Controlling Flächen-Management Beschaffung Immobilienverwaltung Wohnungen Sonstige Eigene Mitarbeiter Durch Subunternehmer Technische Services Andere Rezeption Andere Andere 7

8 Definitionen und Abgrenzungen Definitionen und Abgrenzungen Regionen in Deutschland Regionen in Österreich Regionen in der Schweiz Norden Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen Burgenland Zürich Osten Neue Länder, Berlin Kärnten Bern Westen Süd-Osten Süd-Westen Hessen, Nordrhein-Westfalen Bayern Baden-Württemberg, Saarland, Rheinland-Pfalz Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Östliche Schweiz Westliche Schweiz Südliche Schweiz Steiermark Zentrale Schweiz Tirol Italienische Swiss Vorarlberg Wien 8

9 Definitionen und Abgrenzungen Definitionen und Abgrenzungen Service Typen Vertragstypen Technische FS (Hard) Infrastrukturelle FS (Soft) Kaufmännische FS (Entrepreneurial) Heizung, Lüftung, Klima, Controls & Automation, elektrische Energietechnik, Energie-Management, Technische Wartung, etc. Hausbesorger-Dienste, Reinigung, Sicherheit, Catering, Müllentsorgung, Schnee-Entfernung, Schädlingsbekämpfung, Landschaftsgestaltung, etc. Kostenplanung, Objektbuchhaltung, Immobilienmanagement, Inventur, Beschaffung, Flächenmanagement/Planung, etc. Individuelle Verträge Vertikale Verträge Horizontale Verträge Komplettverträge Vertrag für ein individuelles Service Verträge für mehrere Services innerhalb eines Service-Typs (z.b. technisches FS) Verträge für 2 verschiedene Service- Typen Vertrag über ein Gesamtpaket aus allen 3 Servicearten Abkürzungen Vertragserfüllung CAGR Kumulierte jährliche Wachstumsrate über den Zeitraum Intern Eigenes Unternehmen Avg. Share Durchschn. Marktanteil über eine best. Periode (z.b. mehrere Jahre) Extern Vergabe an Sub-Unternehmer 2016e/2019f erwartet/prognostiziert Turnover Umsatz wird in Mio. Euro dargestellt. Werte sind immer Nettoumsatz (keine Listenpreise), Rabatte inkludiert. 9

10 Definitionen und Abgrenzungen Definitionen und Abgrenzungen Kundengruppen Bürogebäude Handel Industrie Gesundheitswesen Staat & Bildungswesen Transport Sport & Unterhaltung Andere Bürogebäude, Banken, Finanzielle Institutionen, etc. Handel, Shopping Centers, etc. Produktionsgebäude, Fertigungshallen, Lagerhäuser, etc. Krankenhäuser, Kliniken, Soziale Einrichtungen, etc. Öffentliche Verwaltung, Militär, Schulen, Universitäten, etc. Flughäfen, Busstationen, Bahnhöfe, Öffentliche Verkehrseinrichtungen, etc. Stadien, Freizeiteinrichtungen, Kinos, etc. Öffentliche Gebäude, Konferenzzentren, Museen, Hotels, etc. Picture 2 Picture 4 Picture 1 Picture 3 Picture 5 10

11 BOTTOM UP Picture Daten der FM Unternehmen abgestimmt mit der Marktberechnung Beschreibung der Studienmethodik-Struktur Methodik Approach Sell-In Approach Sell-Out FM Unternehmen Hersteller Experten TOP 10 Gesamtmarkt TOP DOWN Alle Anderen Gesamt Market Cross- Check FM Unternehmen Marktanteile Kunde Kunden 11

12 Beispielchart Marktumfeld Übersicht über die relevanten makroökonomischen Einflussfaktoren auf den Facility Services Markt (z.b.: BIP, Konsumquote, Vertrauensindikatoren, Durchschnittslohn, Investitions- und Arbeitslosenquote, etc.). Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 12

13 Informationen aus der Facility Services Branche Beispielchart Übersicht über spezifische Trends, oder Entwicklungen im Bereich Facility Services. Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 13

14 Beispielchart Gesamtmarkt und Entwicklung Übersicht über die Größe (Umsatz und Menge der servicierten Fläche) des Gesamtmarktes & Prognosen für die kommenden Jahre Übersicht über die Marktentwicklung nach Regionen Unterteilung in externe und interne FS Unterteilung des Marktes nach Kundensegmenten Unterteilung je Service- und Sub-Servicetyp Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen 14

15 Größe und Marktanteile verschiedener Segmente Beispielchart Analyse der Marktgröße und Marktanteile der verschiedenen Subservices je Servicetype Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen 15

16 Beispielchart Größe und Marktanteile verschiedener Segmente Analyse der derzeitigen Marktanteile der verschiedenen Segmente und Prognosen für die kommenden Jahre Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen 16

17 Beispielchart Wettbewerbsanalyse und Marktanteile Beschreibung der wichtigsten Unternehmen sowie Marktanteile und deren Entwicklung insgesamt für 2014 und 2015, als auch nach: Region Kundensegment Servicetyp Subservicetyp Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen 17

18 Marktkonzentration Beispielchart Analyse der Marktkonzentration unter den Top-Unternehmen für 2014 und Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 18

19 Preise IC Market Tracking Facility Services in DACH 2016 Abo* Einzelbezug Rabattstaffel** Ab einem Kaufpreis von: Preis pro Land 3.500, ,- Alle 3 Länder** 8.400, , % % % *Einzelpreis bei mind. zweimaligem Bezug der Studie (Bestelljahr und Folgejahr). Das Abonnement kann nach Bezug von zwei Studien spätestens am im Jahr der letzten bezogenen Studie gekündigt werden. Preisänderungen werden seitens Interconnection Consulting bis spätestens 6 Wochen vor Ende des Jahres bekannt gegeben. Bei Nichtkündigung verlängert sich das Abonnement jeweils um ein weiteres Jahr. **Preise bereits unter Berücksichtigung der Rabattstaffel Preis beinhaltet ein interaktives PDF in elektronischer Form. Alle Preise exkl. USt. 19

20 IC Abovorteile Ihre Vorteile beim Abschluss eines Abonnements: Sie zahlen pro Jahr pro Land statt Euro, oder für die Gesamtstudie statt Euro. Die aktuellen Daten erhalten Sie sofort nach Drucklegung. Wer eine Studie abonniert, erhält das gewählte Studienpaket automatisch jedes Jahr zu einem reduzierten Preis sofort nach Fertigstellung mit folgenden Vorteilen: Als Abonnent können Sie sich gratis die Kernergebnisse der Studie mittels einer Webconference vorstellen lassen. So können Sie mit dem Studienautor auf direktem Wege Unklarheiten klären und Hintergrundinfos erfahren. Info-Hotline: Ein Jahr lang können Sie beim Studienautor kostenlos Fragen zur Studie stellen, weiters berät Sie das Team von InterConnection kostenlos bei allen methodischen Fragen zum Thema Marktforschung. Sofern möglich, schnüren wir auch flexible Abo-Pakete (2-Jahres Rhythmus, Länderwechsel..) Nach zwei Ausgaben, kann das Abo problemlos gekündigt werden. 20

21 Auszug unserer Kundenliste im Bereich Facility Services Schneider Electric als Referenz für Facility Services Marktstudie Under a short time constraint, Interconnection was able to deliver an outstanding study that exceeded my expectation in terms of quality and market breadth. I highly recommend Interconnection to anyone in need of market research. Jeff Canterberry, Schneider Electric U.S. 21

22 Warum Interconnection Interconnection liefert Daten für Unternehmensentscheidungen Interconnection ist das führende Institut für Marktdaten in der Facility-Services-Branche Unsere Studien unterstützen die führenden Unternehmen bei der Festlegung von Zielen, Definition von Marketingstrategien, Wettbewerbsbeobachtung und Kontrolle von Marketingmaßnahmen. Interconnection ziehst sein Know-how aus über 100 internationalen Marktstudien pro Jahr sowie einer Reihe von Auftrags- und Insight-Studien in der Facility Services Branche Neben Marktdaten bieten wir für die Facility-Services-Branche Auftragsmarktforschung im Bereich, Pricing, Markteintrittsstrategien, Kundenzufriedenheit, Imageanalysen usw. Unsere Berater unterstützen Unternehmen auch bei der Umsetzung von Daten in Taten = Bei der Erarbeitung von Marketing Strategien. 22

23 Contact Für weitere Informationen, zögen Sie bitte nicht uns zu kontaktieren! Interconnection Consulting Halasova 37, SK Bratislava Mag. Andreas Erdpresser Managing Director Tel: Fax: erdpresser@interconnectionconsulting.com Interconnection Consulting I Vienna Oberstdorf IC we show you the way 23

24 Factsheet: IC Market Tracking Facility Services 2016 Allgemeine Informationen Umfang PDF, ca. 160 Seiten pro Land Excel Pivot Tabelle Optional: Farbausdruck Inhalt der Studie Preise Preis pro Land ab: Spezielle Aktionen, Rabattstaffeln sowie Abopreise entnehmen Sie Alle Länder ab: bitte aus dem Bestellformular bzw. Farbausdruck: 150 dem interaktiven Preisrechner Bestellmöglichkeiten Fax: erdpresser@interconnectionconsulting.com Auf Buy Now! klicken und Bestellung mit dem interaktiven Preisrechner konfigurieren Bestellformular ausdrucken u. ausfüllen (letzten beiden Seiten des Full-Details-Dokuments) Aufbau der Studie Marktstruktur Methodik Studiensprache Deutsch Einleitung, Marktstruktur und Executive Summary Definition und Abgrenzung von Produktgruppen, Regionen sowie der Methodik, Zusammenfassung der Studienergebnisse Markttreiber Zusammenfassung der wichtigsten wirtschaftlichen Einflussfaktoren für den Markt. Begriffserklärung der Studie, Executive Summary, sowie Entwicklung der Import- & Exportstatistik, etc. Gesamtmarkt und Prognosen Marktentwicklung in Wert, sowie nach Regionen, Produktgruppen, und Vertriebswegen. Entwicklung der Durchschnittspreise gesamt und nach Produktgruppen. Prognose für die jeweils nächsten 3 Jahre. Länder Österreich, Deutschland, Schweiz Regionen Deutschland: 5 Regionen Österreich: 9 Regionen Schweiz: 8 Regionen Produktgruppen Technisches FM, Kaufmännisches FM, Infrastrukturelles FM Kundensegmente Industrie, Handel, Büro, Öffentlicher Sektor, Sport & Freizeit, Transport, Gesundheit Vertragsarten Einzelverträge, Vertikale Verträge, Horizontale Verträge, Komplettverträge Vertragserfüllung Eigene Mitarbeiter, Durch Subunternehmen Methodik und Datenquellen Die Markt- und Konkurrenzanalyse basiert auf einer Primärbefragung der wichtigsten Anbieter des FM Marktes Alle Informationen werden auf Plausibilität geprüft, mit Hilfe zusätzlicher Informationsquellen evaluiert und im Tabellenband ausgewiesen. Die Marktmodelle & Prognosen basieren auf wirtschaftlichen Indikatorenmodellen, die individuell für jeden Markt erstellt werden. Die Einflussfaktoren werden mit einer Vielzahl von Regressionsanalysen gewonnen und jährlich neu adaptiert. Die Marktumfelddaten sind der Sekundärforschung angesehener Statistikinstitute entnommen und werden durch eigene Marktanalysen ergänzt. Interconnection Halasova SK Bratislava Zurück -- Tel: zum +421 Überblick info@interconnectionconsulting.com 24