DER SOLARMARKT SAUDI-ARABIEN. Wachstumschancen für deutsche Unternehmen in der größten Volkswirtschaft der MENA-Region

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1 DER SOLARMARKT SAUDI-ARABIEN Wachstumschancen für deutsche Unternehmen in der größten Volkswirtschaft der MENA-Region

2 SAUDI-ARABIEN King Abdullah Economic City King Abdullah Economic City

3 Fakten allgemein Staatsform: Absolute Monarchie Fläche: 2,15 Millionen km² (6 x Deutschland) Bevölkerung: ca. 28,8 Mio. (einschließlich ca. 8,4 Mio. Ausländern) Altersstruktur: 0-14 Jahre: 29,4 %; Jahre: 67,6 %; 65 Jahre und älter: 3 % Ballungszentren: - Riad (Hauptstadt, ca. 4,9 Mio. Einwohner) - Djidda (größter Hafen, Handelszentrum, ca. 3,4 Mio. Einwohner) - Dammam, Jubail, Dhahran (Zentrum der Kohlenwasserstoff-, Stahl- und Chemieindustrie, ca. 2 Mio. Einwohner) - Mekka und Medina (Infrastruktur-Pilotprojekte, religiöse Zentren des Islams, ca. 2 Mio. Einwohner)

4 Fakten Wirtschaft Saudi-Arabien Größte Volkswirtschaft der MENA-Region BIP-Schätzung 2012 auf 657 Mrd. USD (6,8 % Wachstum: 7,2 % Nichterdölsektor und 5,5 % Ölsektor, Anteil des Privatsektors am BIP: 58 %) Prognose 2013: 682,6 Mrd. USD 25 % der bekannten weltweiten Erdölreserven Größter Handelsüberschuss in der MENA-Region (2012: ca. 200 Mrd. ) - Steigerung der Gesamtexporte um 9 % auf Mrd. SAR (ca. 296 Mrd. ) - Steigerung der Gesamtimporte vom 7 % auf 480 Mrd. SAR (ca. 96 Mrd. ) Viertgrößte Devisen- und Goldreserven der Welt (ca. 626,8 Mrd. USD) Sinkende Inflationsrate von 9,8 % (2008) auf 4,9 % in 2012 (SAMA) Steigerung des Lebenshaltungskosten um 2,9 %

5 Fakten Wirtschaft 2 Mitglied der G20 Staaten und führendes GCC-Mitglied seit Ende 2005 Mitglied der WTO Ease of Doing Business Report der Weltbank für 2013: Rang 22 (von 185 Ländern) World Competitiveness: Rang 18 (von 144 Ländern) Transparency Perception Index : Rang 57 (von 182 Ländern) World Investment Report von 2011 für FDI 2010 (UNCTAD) Rang 8 (geschätzt 28 Mrd. USD 2010) Länderbonität Institutional Investor: Rang 30 Euler Hermes Risiko-Einschätzung Stufe 2 (Country Risk Level: Low Risk, BB)

6 Herausforderungen für Saudi-Arabien Junge Bevölkerung (ca. 60 % unter 20 Jahre) Hohe Jugendarbeitslosigkeit i.h.v. 31 % (ILO): neue Arbeitsplätze jährlich nach Aussage des saudi-arabischen Arbeitsministers (2009 wurden Arbeitsplätze geschaffen, jedoch z.g.t. Für Ausländer) Starke Abhängigkeit vom Kohlenwasserstoffsektor Wohnungsmangel Maßnahmen der saudi-arabischen Regierung: Investitionen in Bildung und Forschung (25 % des Haushalts) Steigerung der Ausgaben im Gesundheitssektor um 16 % (insgesamt 100 Mrd. SAR) Ausbau der Infrastruktur und des Transportwesens (65 Mrd. SAR) Diversifizierung der Wirtschaft (Aufbau neuer Industrien, Förderung von Investitionen sowie Technologie- und Wissenstransfer etc.) Wohnungsbauprogramm Erhöhung der Bezüge im öffentlichen Dienst

7 Herausforderungen für deutsche Unternehmen Arbeitsvisa (Blockvisa), Aufenthaltsgenehmigungen (Iqama) Saudisierung: Arbeitsrecht (mind. 75 % der Belegschaft aus Saudi-Arabien) Praxis: 30 % Dienstleistungen, 15 % Produktion, 5 % Baubranche Neugründung einer Niederlassung/Gesellschaft derzeit 10 % Quoten regionale und konjunkturelle Unterschiede Neue Einteilung der Unternehmen in Kategorien (nitaqat) Exzellent: Unternehmen mit Saudisierungsquote über 30 % Grün (erfüllen Auflagen) Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung (iqama) für ausländische Arbeitskräfte, Beantragung neuer iqama, Abwerben von Arbeitskräften aus Rot und Gelb, Visa für Mitarbeiter innerhalb von 10 Tagen Gelb (erfüllen Auflagen teilweise) Verlängerung iqamas bis max. 6 Jahren, Keine neuen iqamas, (Februar 2012) Rot (erfüllen Auflagen nicht), Keine Verlängerung von iqamas, Keine neuen iqamas, Gefahr des Abwerbens von Arbeitnehmern durch grüne Unternehmen (November 2011)

8 Projektvolumen Saudi-Arabien Das Projektvolumen in den GCC-Staaten ist im Vergleich zum Jahr 2011 um 7,1 % gestiegen In Saudi-Arabien ist das Volumen im Vorjahresvergleich sogar um 27,7 % gestiegen Mit einem Projektvolumen von ca. 787 Mrd. US-Dollar liegt Saudi-Arabien damit vor den VAE (545 Mrd. US-Dollar) Quelle: Meed Projects Index März 2013

9 Made in Germany Deutschland nach China und USA drittwichtigster Lieferant (Jahr 2011). Wunsch nach stärkerer Zusammenarbeit mit deutscher Wirtschaft in den Bereichen Industrie, Bauwirtschaft, Petrochemie, Energie, Gesundheit und Logistik Deutsche Direktinvestitionen 2,1 Mrd. USD (Platz 4 im Jahr 2010)SAGIA Guter Ruf deutscher Produkte bezüglich Qualität und Zuverlässigkeit Kostenbewusster Markt mit preiswerter Konkurrenz aus Fernost HERAUSFORDERUNG: Projektgeschäft (doppelt soviel alle fünf andere GCC Staaten zusammen) (60,7 Mrd. USD, davon im Hauptauftrag über 50 % an saudische Firmen, 25 % an südkoreanische Firmen, 4 % an frz. Firmen, 4% an türkische Unternehmen, 4 % chinesische Unternehmen, 1,4 % an deutsche Unternehmen ) - Deutsche Unternehmen agieren hauptsächlich im Unterauftrag

10 Größter Energieverbrauch pro Kopf: Saudi-Arabien hat 2011 die USA als Welt größten Energiekonsumenten abgelöst Über die Hälfte des Stroms konsumieren die privaten Haushalte Stromerzeugung beläuft sich auf etwa 30 Gigawatt Der Großteil des Elektrizitätsverbrauchs entfällt für Klimaanlagen Klimaanlagen allein machen etwa % der verwendeten Energie aus Im Sommer 2010 wurden Spitzenlasten von ca MWh erreicht 2011 ca MWh Steigerung der Stromnachfrage um 8 % jährlich (Stand 2012) Bau neuer Kraftwerke (Geschätzte Kosten ca. 120 Mrd. USD) Notwendigkeit einer Energieeffizienzstrategie

11 Energie-Mix Nationaler Energie-Mix besteht aus etwa 62 % Öl und 38 % Gas Öl machte im Jahr ,4 % des Primärenergieverbrauchs aus entspricht etwa 125 Mio. Tonnen von Öl Im Königreich produziertes Erdgas wird allein für den inländischen Bedarf konsumiert Gas macht zurzeit etwa 35 % der Energiegewinnung aus Rest wird aus einem Mix von Diesel, Schweröl und Erdöl gewonnen Energieverbrauch Produktion von ca. 12 Mio. Barrel Öl täglich Königreich verbraucht zurzeit über ein Viertel seiner eigenen Öl-Produktion etwa 2,8 Mio. Barrel am Tag Großteil entfällt auf die Stromerzeugung Saudi-Arabien ist der am schnellsten wachsende Energiekonsument im Nahen Osten Lösung der Abhängigkeit vom Öl und Gas technisch durch die Entwicklung von erneuerbaren Energien sowie Atomkraft und wirtschaftlich durch eine Diversifizierung des Strommarkts.

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13 Strompreis Industrie: Oktober April: 0,02 EUR/kwh Mai September: 0,03 EUR/ kwh Strompreis Privatkunden: Verbrauchsabhängig 0,02 0,05 EUR/kwh

14 Pläne und Zielsetzungen: Langfristiges Ziel der Regierung: Erhebliche Reduzierung der bisher noch dominierenden Stromerzeugung über fossile Brennstoffe Veröffentlichung der Pläne von KA-CARE: Reduzierung des Gas- und Ölanteils von derzeit fast 100 % auf nur noch 15 % bis 2050 Beteiligung der Erneuerbaren Energien am Energiemix mit 49 % 20% für Photovoltaik 19 % für CSP-Anlagen (Concentrated Solar Power) 10 % sonstige erneuerbare Energien (Wind etc.) vor allem Nuklear

15 Zielvorgabe von K.A. CARE bis 2032 Solarstrom-Kapazität von 41 GW für das Jahr 2032 Vorgeschlagener Energie-Mix für das Jahr 2032 (Angaben von K.A. CARE): 16 GW Solar PV 25 GW Solar CSP (Concentrated Solar Power) 60,5 GW Kohlenwasserstoffe 21 GW Nuklear (Geothermie, Wind, waste-to-energy)

16 Competitive Procurement Process (CPP) Die Vorhaben sind als Independent Power Projects (IPP) konzipiert. Absatz der Elektrizität wird durch 20jährige Strombezugsverträge geregelt, für die Angebote unterbreitet werden müssen. Drei Ausschreibungsrunden in den kommenden 2-3 Jahren, die Projekte mit einer Kapazität von insgesamt MW beinhalten. Die erste Runde sieht Vorhaben mit einer Leistung von 500 bis 800 MW vor. Jedes Projekt sollte eine Kapazität von mindestens fünf MW haben. Die Standorte werden so ausgewählt, dass eine Anbindung an das nationale Stromnetz leicht möglich ist. Für jede Ausschreibungsrunde veranschlagt das White Paper sechs bis zehn Monate. Der einführenden Runde folgen die Runde 1 (2.000 bis MW) und die Runde 2 (3.000 bis MW).

17 Pläne und Zielsetzungen: Veröffentlichung der Pläne von KA-CARE

18 Regierung plant Bereitstellung von 18 Mrd. US-Dollar für Erneuerbare Energien in einem Zeitraum von 10 Jahren 8 Mrd. US-Dollar in den ersten 5 Jahren 10 Mrd. US-Dollar in den darauffolgenden 5 Jahren Bereitstellung von 133 Mio. US-Dollar im Jahr 2011 für die Entwicklung der Erneuerbaren Energie Ambitionierte Ziele der Regierung: Nettoexporteur von Solarenergie innerhalb der nächsten Jahre Für die Erreichung dieser Zielvorgabe ist die Beteiligung von ausländischen Unternehmen willkommen und notwendig Erzeugung von 20% der Elektrizität über erneuerbare Energien bis 2030 Deckung von etwa 10% des eigenen Energiebedarfs über erneuerbare Energiequellen bis 2020 dabei soll zum Großteil die Solarenergie angewandt werden Installation von Anlagen mit Kapazitäten von 8-10 Gigawatt (GW) an solarer Energiegewinnung in den nächsten 15 Jahren Erzeugung von 5 GW durch Solarenergie bis 2020 Entstehung von etwa Jobs in der Solarindustrie und Systemintegration

19 Rahmenbedingungen für den Einsatz von PV-Technologie: Exzellente natürliche Bedingungen für die Nutzung von Photovoltaik Technologie aufgrund der hohen täglichen Sonneneinstrahlung Geographische und klimatische Bedingungen Saudi-Arabiens bieten sich für die Nutzung und den Ausbau der Solarenergie an Saudi-Arabien hat doppelt so viel Sonneneinstrahlung wie Europa zu bieten diese erzeugt schätzungsweise Terrawattstunden (TWh) Elektrizität pro Tag Saudi-Arabien hat die jährlich höchste Sonneneinstrahlung von den Ländern im Nahen Osten (Jordanien ausgenommen) besonders vielversprechend sind der sonnenreiche Nord-Westen sowie die südliche Region

20 PV-Projekte Erste Solarkraftanlage in Farasan Island (Einweihung 1. Oktober 2011) 500 KW Solarkraftanlage Solar Dünnschichttechnologie (CIS) aus Japan (Solar Frontier) Solarkraftanlage wurde von der Saudi Electricity Company (SEC) gemeinsam mit dem japanischen Unternehmen Showa Shell entwickelt. Erste solarbetriebene Wasserentsalzungsanlage (in der Region Al-Khafij) Geplant von der KACST Kapazität von Kubikmeter pro Tag Meerwasserentsalzungsanlage wird von einer 10 MW Solaranlage mit Energie versorgt Beginn des Projektes im Mai 2012 Fertigstellung im vierten Quartal des Jahres 2013 geplant Zielsetzung der KACST: Bis 2019 soll die gesamte Meerwasserentsalzung mit Solarenergie betrieben werden

21 Projekte: 10MWh Anlage auf dem Dach des Parkhauses für das Aramco Hauptquartier in Dhahran Projektträger: Saudi Aramco & japanische Firma Showa Shell (gehört zu 15 % Aramco an) Fertigstellung Juni 2012 geplant Solarthermische Anlage an der Princess Noura bin Abdulrahman University for Girls in Riad Installation eines zentralen Heiß-Wasser-Systems für Studentinnen mit 17 MWh Leistung auf Quadratmeter Dachfläche Projekte mit deutscher Beteiligung: Aramco Kapsarc Solar Power Plant Projekt Errichtung des bislang größten Solarkraftwerkes in Saudi-Arabien durch Phönix Solar Anlage mit Spitzenleistung von 3,5 Megawatt (MW) Anlage soll das im Bau befindliche Energieforschungszentrum King Abdullah Petroleum Studies and Research Center (KAPSARC) in der Nähe der Hauptstadt Riad mit Solarstrom versorgen

22 Montage zwei erster 1MWh Photovoltaikanlagen auf dem Dach der KAUST (im Mai 2010) Projekt umfasst mehr als Solar-Module und deckt qm Dach ab Entwicklung der Anlage durch das deutsche Unternehmen Conergy Universität erwarb mit dieser Anlage das prestigeträchtige LEED Platinum Zertifikat (Leadership in Energy and Environmental Design) das erste Gebäude seiner Art in Saudi-Arabien 10 MW Anlage in Dhahran Deutsches Unternehmen Belectric Solarkraftwerke erhielt den Auftrag für die größte saudiarabische Photovoltaik Solaranlage im April 2011 Geplante 10 MW Anlage soll in Dhahran gebaut werden und für Büros von Aramco genutzt werden Polysilizium-Fabrik Unterzeichnung eines Vertrages zwischen dem deutschen Unternehmen Centrotherm Photovoltaics AG und dem saudi-arabischen Unternehmen IDEA Polysilicon Company (IPC) über das Basic Engineering und das Technologiekonzept für eine Polysilizium-Fabrik Fabrik soll eine jährliche Kapazität von Tonnen haben und im saudi-arabischen Yanbu errichtet werden

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26 Dienstleistungen der AHK Saudi-Arabien Markteinstiegshilfe Geschäftspartnermailing Geschäftspartnervermittlung Individuelle Absatzberatung vor Ort Marktinformationen Quick Market Check Geschäftspräsenz Saudi-Arabien Markterkundungsreisen Katalogschau Adressrecherche Rechtsauskunft