NEWSLETTER. AutomotiveINNOVATIONS Ausgabe Die Innovationen der globalen Automobilkonzerne

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1 Innovationsstärke (Index) NEWSLETTER Mai 2014 AutomotiveINNOVATIONS Ausgabe Die Innovationen der globalen Automobilkonzerne Erweiterung der Studie: Erstmals wurden neben den großen 18 globalen Konzernen mit 53 Marken auch die kleineren Hersteller mit 23 Marken, darunter auch sechs chinesische Automobilkonzerne, untersucht. Außerdem sind die Innovationen der Top- 100 Automobilzulieferer Untersuchungsgegenstand der Studie. Allzeithoch von Innovationen der globalen Automobilhersteller: Der globale Innovationswettbewerb in der Automobilindustrie erreicht einen neuen quantitativen Höhepunkt mit insgesamt über 1000 Innovationen, die nach systematischen Innovationskriterien analysiert wurden. Allein auf die deutschen Konzerne entfallen davon 41 Prozent der Innovationen (zum Vergleich: 2008 nur 28 Prozent). Volkswagen und Daimler liefern sich Kopf an Kopf Rennen: Die Volkswagen AG bleibt innovationsstärkster Konzern, wenn auch dieses Mal knapp vor Daimler, welche mit Mercedes-Benz die innovationsstärkste Marke stellen. BMW landet auf Rang 3. Technologiefelder Sicherheit und I&K-Systeme legen enorm zu: Die größte Zuwachsrate von 100 Prozent weisen die Informationsund Kommunikationssysteme auf. Hier zeigt sich ebenso wie bei den Sicherheits-Neuerungen eine immer schnellere Diffusion der Innovationen in die verschiedenen Fahrzeugsegmente (1) G007e Quelle: 2 (2) Innovationsstärke K O N Z E R N E B E N E und Platzierung Platzierung 2013/2014 der OEM 2013/14 (Vorjahr) 3 (5) K O N Z E R N E B E N E 4 (4) (Platzierung Vorjahr)* 5 (3) VW Daimler BMW GM Toyota *Pfeile = Tendenz im Vergleich zum Vorjahr; n = 1010

2 Breite Basis der Untersuchungsobjekte: Erstmals wurde die Studie auch auf kleinere OEM und die Zulieferer ausgedehnt. 18 globale Hersteller, 14 kleinere OEM und 100 Zulieferer 18 Globale Automobilkonzerne mit 53 Marken Analysierte Automobilzulieferer (Auswahl) 12 Chinesische Marken 7 Sportwagenmarken 4 Sonstige FENGSHEN Quelle:

3 Innovationsstärke Die Grafik zeigt die Verteilung der über Innovationen des Jahres 2013 nach ihrer Bewertung und auf die Top-10 der Konzerne. Insbesondere große Konzerne mit mehreren Marken weisen zwar viele, aber auch einige niedrig bewertete Neuerungen auf. Innovationen und Innovationsstärke der Top10-Konzerne Mit 4,35 Punkten wird der Staufolge-Assistent in der S-Klasse am höchsten bewertet K O N Z E R N E B E N E Der sparsame und günstige Fit Hybrid erreicht die höchste Bewertung bei Honda Volkswagen Daimler BMW GM Toyota Nissan Honda Ford PSA Volvo G_Dots-Chart Quelle: n = 791

4 Anzahl Innovationen Das Technologiefeld Sicherheit gewinnt massiv an Bedeutung, bei den Alternativen Antrieben steigt die Zahl der Innovationen mit Hybridantrieb. Entwicklung der Technologiefelder 2005 bis 2013 Anteil der Technologiefelder an allen Innovationen pro Jahr (alle Konzerne kumuliert) 100% 90% 80% 70% 60% Alle Technologiefelder 13,3% 26,5% Bedienung Interieur I&K-Systeme Sicherheitssysteme Anzahl Innovationen Fahrerassistenz Unfallvermeidu ng Sicherheit % G004i Quelle: n = % 30% 11,5% 9,8% Fahrzeugkonzepte Antrieb alternativ Hybrid Elektro Alternative Antriebe 20% Gas/Sonstiges 10% 21,8% Antrieb konventionell % G004j Quelle: n = 5690 G004l Quelle: n = 713

5 Für die Innovationskraft spielen auch Schutzrechte von Innovationsleistungen eine große Rolle. Diese werden recherchiert und systematisch nach qualitativen und quantitativen Merkmalen aufbereitet. Recherche bei den globalen Patentämtern über die CAM-Suchmethodik Automobilhersteller Automobilzulieferer

6 Im Anschluss an die dritte Fachkonferenz zum Thema Automobil- Innovationen hat das CAM zusammen mit PwC den Automotive- INNOVATIONS Award an die innovativsten OEM und Zulieferer verliehen. Große Presse-Resonanz auf die Studie und den AutomotiveINNOVATIONS Award am 8. Mai 2014 Die Welt, Die Studie "Automotive Innovations", die zum 9. Mal aufgelegt wurde, warnt aber auch davor, dass der qualitative Höhepunkt verschiedener Technologien bereits überschritten ist. Automobilwoche, Beim AutomotiveINNOVATIONS Award 2014 erreicht der Spitzenreiter die höchsten je gemessenen Werte für einen einzelnen Konzern seit der ersten Auswertung Autohaus Online, Mit Neuerungen erreichte die Innovationskraft der 18 globalen Automobilkonzerne mit ihren 53 Herstellermarken im vergangenen Jahr einen neuen Rekordwert, hat das Center of Automotive Management (CAM) analysiert. Kfz-Betrieb, Die Automobilindustrie befindet sich in einer Peak Innovation -Phase, in der die qualitativen Höhepunkte verschiedener Technologien trotz vieler Neuerungen bereits überschritten sind. Werben&Verkaufen, Noch nie haben deutsche Automobilhersteller so viele neue Ideen gehabt wie 2013: Sie sind Innovations-Weltmeister. Das ergibt die Untersuchung "Automotive Innovations Donau-Kurier, Vor allem die deutschen Autobauer brachten im vergangenen Jahr eine Rekordzahl an technischen Neuheiten hervor. Das ergab eine Studie des Center of Automotive Management. Focus online, Innovationswettlauf der Autohersteller - Vorsprung durch noch mehr Technik. Weitere Bilder unter: /innoaward2014.htm

7 AutomotiveINNOVATIONS-Datenbank: Grundlage und Leistungsspektrum Mögliche Anwendungen der AutomotiveINNOVATIONS-Datenbank

8 Das Innovations-Webportal: Webbasierter Onlinezugriff auf die CAM- Innovations-Datenbank mit über Innovationen. Detaillierte Suchmaske zum zielgenauen Auffinden der gewünschten Daten

9 Für Leseproben aus der Studie bitte auf die Links klicken! Inhaltsübersicht der Studie AutomotiveINNOVATIONS 2014 TEIL I: INNOVATIONSTRENDS 1. Einführung S Ziel und Gegenstand der Studie 1.2 Methodik 2. Innovationstrends in den S. 21 Technologiefeldern 2.1 Allgemeine Entwicklungen 2.2 Antrieb und Motor 2.3 Fahrzeugkonzepte und Karosserie 2.4 Sicherheits- und Fahrerassistenzsysteme 2.5 Informations- und Kommunikationssysteme 2.6 Bedienkonzepte und Interieur 3. Konsumentenbefragung zur Innovationskraft der Hersteller (in Vorbereitung) 3.1 Innovativste Marken 3.2 Innovativste Modelle 3.3 Beste Innovationen TEIL II: INNOVATIONSLEISTUNG 4. Innovationsleistungen der großen Automobilhersteller (18 Konzerne) S Messung der Innovationsstärke 4.2 Rangliste der Innovationsstärksten innovationsstärksten Automobilkonzerne 4.3 Rangliste der innovationsstärksten Automobilmarken 4.4 Wichtige Trends der Hersteller 4.5 Innovationsprofile der Hersteller 5. Innovationsübersicht der chinesischen Marken und Nischenhersteller S Gegenstand und Ziele der Untersuchung 5.2 Analyse der Innovationstätigkeit 5.3 Fazit 6. Patentanalyse der OEM S Gegenstand und Methodik 6.2 Patente und Status quo 6.3 Patente bei Antrieb und Motor 6.4 Quantitativer Vergleich der Technologiefeldprofile TEIL III: ZULIEFERERINNOVATIONEN 7. Zulieferer-Innovationsleistungen S Gegenstand und Methodik 7.2 Zulieferer-Innovationsstärke 7.3 Innovationsfähigkeit aus OEM-Sicht 7.4 Ausschnitt aus der CAM-Zulieferer Innovationsdatenbank TEIL IV: INNOVATIONSDATENBANK 8. Checklisten und Einleitung S Auszug aus der CAM-Innovations- Datenbank mit den wichtigsten Innovationen der Konzerne: S. 194 BMW Daimler Fiat-Chrysler Ford Geely-Volvo GM Honda Hyundai Mazda Mitsubishi Nissan PSA Renault Subaru Suzuki Tata Toyota Volkswagen 10. Anhang / Über CAM S. 211

10 Das Bestellformular ist verfügbar unter: Arbeitspapier Nr. 2014/05 Schriftenreihe des CAM Center of Automotive Management Autoren: Prof. Dr. Stefan Bratzel Dipl.-Kfm. Ralf Tellermann Niels Hauke, M.A. AutomotiveINNOVATIONS 2014 Umfang der Studie: Über 200 kommentierte PowerPoint-Charts, inkl. über 150 Tabellen und farbige Abbildungen, Verzeichnis mit ca. 100 der wichtigsten, einzeln erläuterten und bewerteten Innovationen der OEM teilweise inkl. Fotografien, und ca. 100 Innovationen der Zulieferer Preise: 899 (zzgl. MwSt.) als PDF: Unternehmenslizenz, inkl. PowerPoint- Präsentation mit sämtlichen Charts, Abbildungen und Tabellen der Studie, inkl. veröffentlichter Updates in (zzgl. MwSt.) als gedrucktes Buch bestellbar per Faxformular bzw. per (online ausfüllbar, s. links) Impressum: Dr. Bratzel Center of Automotive Management GmbH & Co. KG Prof. Dr. Stefan Bratzel Langemarckweg Bergisch Gladb. Kontakt: