Ausblick Aktienmärkte: Braucht man noch risikoadjustierte Strategien?
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- Sven Wetzel
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1 Ausblick Aktienmärkte: Braucht man noch risikoadjustierte Strategien? Wien, Mai 2018
2 Robert Beer Management GmbH Spezialist für risikoadjustierte Aktienanlage Systematischer, regelbasierter Investmentprozess Prognosefreier Ansatz Ziel: Substanzerhalt, Inflationsschutz & Langfristiger Ertrag für den Anleger Assets per ~ 160 Mio. Fonds: LuxTopic - Aktien Europa LuxTopic - Systematic Return LuxTopic - Flex
3 Ausgangslage
4 Einfluss der Notenbankpolitik Quelle: Zerohedge, Oktober 2017
5 Geldflut endet: Was nun?
6 Gewinner von gestern nur wer langfristig denkt, investiert erfolgreich Wien, Mai 2018
7 Verlierer von morgen? nur wer langfristig denkt, investiert erfolgreich Wien, Mai 2018
8 nur wer langfristig denkt, investiert erfolgreich Wien, Mai 2018
9 Amerikanische Aktienmärkte erscheinen schon recht teuer Quelle: Stand
10 Die Geister, die ich rief
11 werd ich nun nicht mehr los
12 Schöne Aussichten, oder? Nasdaq10 0 MDAX S&P500 Viele Märkte sehr gut gelaufen Quelle: vwd; eigene Recherche, Stand nur wer langfristig denkt, investiert erfolgreich Wien, Mai 2018
13 Eurostoxx50 faire Bewertung Unternehmensgewinn % Unternehmensgewinne Euro Stoxx 50 ø 7,3% Europäische Blue Chips: solide Gewinne sowohl nominal als auch prozentual Quelle: eigene Recherche, Stand
14 Eurostoxx50 - langfristig Quelle: vwd; eigene Recherche, Stand nur wer langfristig denkt, investiert erfolgreich Wien, Mai 2018
15 US-Dollar: Beginn einer Schwächephase? Quelle: Harald Weygand,
16 Wichtig für Ihre Anlageentscheidung Inflation & Zinsen Ertrag & Bewertung
17 Zählt Bewertung noch? Kurs: ~ 847 Gewinn: ~ 10,50 KGV: ~ 80 KCV: ~ 26 Kurs: ~ 88,80 Gewinn: ~ 11,00 KGV: ~ 8 KCV: ~ 5 Kurs: ~ 84,00 Gewinn: ~ 2,30 KGV: ~ 36 KCV: ~ 22 Kurs: ~120 Gewinn: ~ 8,00 KGV: ~ 15 KCV: ~ 10 Quelle: eigene Recherche, Stand
18 Macht risikoadjustiert noch Sinn? DAX Index 8% Linie DAX Protect Quelle: eigene Recherche, Stand
19 Risikoadjustiert simple Mathematik -14% +18% -32% =?
20 LuxTopic Aktien Europa B im Vergleich +27 % Quelle: eigene Recherche; Zeitraum (Auflage) bis , Stand
21 Aktiv oder passiv? Quelle: vwd; eigene Recherche; Zeitraum bis , Stand
22 Aktiv oder passiv? Quelle: eigene Recherche; Zeitraum (Auflage) bis , Stand
23 LuxTopic Aktien Europa B: Top Ten Positionen Optionsstrategie 4,2 % 3,9 % 4,0 % 3,6 % 4,3 % 4,5% 4,5 % 3,6 % 3,6 % 3,6 % Aktuelle Gewichtung der 10 größten Aktienpositionen per Quelle: eigene Recherche; Stand
24 LuxTopic Aktien Europa B im Renditefächer Quelle: eigene Recherche; Zeitraum (Auflage) bis , Stand
25 LuxTopic Aktien Europa B 5 Jahre
26 LuxTopic Aktien Europa im Überblick
27 Unsere Strategien LuxTopic - Aktien Europa risikoadjustierte Aktienstrategie LuxTopic Flex flexibler Mischfonds - global LuxTopic - Systematic Return vermögensverwaltender Mischfonds nur wer langfristig denkt, investiert erfolgreich Wien, Mai 2018
28 Sprechen Sie mit uns! Jan Rimpler Direktor Mobil: Robert Beer Management GmbH Weidener Str. 36 D Parkstein Tel.: +49 (0) service@robertbeer.com
29 Zu guter Letzt: Kostolany`s Top 3 "An der Börse sind 2 mal 2 niemals 4, sondern 5 minus 1. Man muss nur die Nerven und das Geld haben, das minus 1 auszuhalten." "Die Börse ist ein Spiel zwischen Angst und Gier." "Die fünf teuersten Worte an der Börse: Diesmal wird alles anders sein." Quelle:
30 Disclaimer Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich zu Werbezwecken eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und falls dieser älter als acht Monate ist der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei, in deutscher Sprache und in Papierform bei der DJE Kapital AG, Pullacher Straße 24, D Pullach oder unter erhältlich. Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten. Berechnungen der Wertentwicklung, soweit nicht anders angegeben, nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.
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