Branchenzahlen Berlin, den

Transkript

1 Berlin, den

2 Inhaltsverzeichnis Umfrageteilnehmer...Folien 3 4 Investitionen in Sachwerte...Folien 5 9 Produkte und Platzierungsergebnisse... Folien Entwicklung Assets under Management...Folien Marktausblick Folien Quelle: bsi-umfrage mit 25 Teilnehmern von 26 Vollmitgliedern und bestandsverwaltenden Branchenmitgliedern Folie 2

3 Wer war bei der Branchenzahlenumfrage teilnahmeberechtigt? Folie 3

4 Wer hat an der Brachenzahlenumfrage teilgenommen? 23 Vollmitglieder 2 bestandsverwaltende Branchenmitglieder Folie 4

5 8,9 Mrd. Euro (2014: 10,3 Mrd. Euro) haben die bsi-mitglieder neu in Sachwerte investiert. Quelle: bsi-umfrage mit 25 Teilnehmern von 26 Vollmitgliedern und bestandsverwaltenden Branchenmitgliedern Folie 5

6 82% der Investitionen erfolgten über regulierte Vehikel. Quelle: bsi-umfrage mit 25 Teilnehmern von 26 Vollmitgliedern und bestandsverwaltenden Branchenmitgliedern Folie 6

7 bsi-mitglieder: Investitionen in Sachwerte Verteilung nach Vehikel geschlossene Publikums-AIF geschlossene Spezial-AIF offene Spezial-AIF europäisch reguliert unreguliert KAGB-Geschäft europäisch reguliert unreguliert 0,7 Mrd. 1,5 Mrd. 2,8 Mrd. 2,3 Mrd. 1,6 Mrd. SICAF und SICAV Direktinvestments, Vermögensanlagen, Inhaberschuldvers. und sonstige Anlagen Quelle: bsi-umfrage mit 25 Teilnehmern von 26 Vollmitgliedern und bestandsverwaltenden Branchenmitgliedern Folie 7

8 Investitionen in Immobilien machen rund 83% der Gesamtinvestitionen von bsi-mitgliedern aus. Quelle: bsi-umfrage mit 25 Teilnehmern von 26 Vollmitgliedern und bestandsverwaltenden Branchenmitgliedern Folie 8

9 bsi-mitglieder: Investitionen in Sachwerte Verteilung nach Assetklassen Mio Mio Mio Mio. 0 Mio Immobilien Luftfahrzeuge Infrastruktur Erneuerbare Energien Sonstiges Quelle: bsi-umfrage mit 25 Teilnehmern von 26 Vollmitgliedern und bestandsverwaltenden Branchenmitgliedern Folie 9

10 35 neue AIF haben die bsi- Mitglieder 2015 an den Markt gebracht. Folie 10

11 bsi-mitglieder: Anzahl der AIFs Vorjahresvergleich geschlossene Publikums-AIF geschlossene Spezial-AIF offene Spezial-AIF Quelle: bsi-umfrage mit 25 Teilnehmern von 26 Vollmitgliedern und bestandsverwaltenden Branchenmitgliedern Die Zahlen zu 2014 repräsentieren 35 bsi-mitglieder Folie 11

12 Platzierungszahlen mit klarem Aufwärtstrend: Mehr als 1 Milliarde Euro platziertes Fondsvolumen bei Privatanlegern. Folie 12

13 bsi-mitglieder: Platziertes Eigenkapital und Fondsvolumen von geschl. AIF platziertes Eigenkapital 2014 platziertes Eigenkapital 2015 platziertes Fondsvolumen Mio Mio Mio Mio Mio Mio. 600 Mio. 400 Mio Mio Mio. geschl. Publikums-AIF geschl. Spezial-AIF Quelle: bsi-umfrage mit 25 Teilnehmern von 26 Vollmitgliedern und bestandsverwaltenden Branchenmitgliedern Folie 13

14 Publikums-AIF: Immobilien und Flugzeuge sind vorn. Folie 14

15 bsi-mitglieder: Vorjahresvergleich - Platziertes Eigenkapital geschl. Publikums-AIF nach Assetklassen Mio Mio. 250 Mio. 200 Mio. 150 Mio. 100 Mio. 50 Mio. 0 Mio Immobilien Luftfahrzeuge gemischtes Portfolio Private Equity Erneuerbare Energien Quelle: bsi-umfrage mit 25 Teilnehmern von 26 Vollmitgliedern und bestandsverwaltenden Branchenmitgliedern Folie 15

16 Bei geschlossenen Spezial-AIF sind vor allem Immobilien und Erneuerbare Energien gefragt. Folie 16

17 bsi-mitglieder: Vorjahresvergleich - Platziertes Eigenkapital geschl. Spezial-AIF nach Assetklassen Mio. 800 Mio Mio. 600 Mio. 500 Mio Mio. 300 Mio. 200 Mio. 100 Mio. 0 Mio Immobilien Erneuerbare Energien Luftfahrzeuge Sonstiges Quelle: bsi-umfrage mit 25 Teilnehmern von 26 Vollmitgliedern und bestandsverwaltenden Branchenmitgliedern Folie 17

18 Bezogen auf die bsi-mitglieder: Das Netto-Mittelaufkommen der offenen Spezial-AIF sinkt. Folie 18

19 bsi-mitglieder: Vorjahresvergleich - Netto-Mittelaufkommen offene Spezial-AIF 4 Mrd. 2 Mrd. 3,2 1,3 0 Mrd Quelle: bsi-umfrage mit 25 Teilnehmern von 26 Vollmitgliedern und bestandsverwaltenden Branchenmitgliedern Folie 19

20 In europäisch regulierten Produkten wurde mehr Eigenkapital platziert als im KAGB-Bereich für geschlossene AIF. Bremst die Komplexität der deutschen Regulierung das hiesige Marktgeschehen aus? Folie 20

21 bsi-mitglieder: Platziertes Eigenkapital über sonstige Vehikel Mio Mio Mio Mio Mio. Luxemburger Strukturen Direktinvestments Sonstige Anlagen Inhaberschuldverschreibungen Vermögensanlagen Quelle: bsi-umfrage mit 25 Teilnehmern von 26 Vollmitgliedern und bestandsverwaltenden Branchenmitgliedern Folie 21

22 136,1 Mrd. Euro haben die Mitglieder des bsi an Assets under Management. Folie 22

23 55% der Assets under Management entfallen auf Immobilien. Folie 23

24 bsi-mitglieder: Vorjahresvergleich AuM nach Assetklassen 100 Mrd. 90 Mrd. 80 Mrd. 70 Mrd. 88, adjustierter Mitgliederbestand Mrd. 50 Mrd. 75,5 69,8 40 Mrd. 30 Mrd. 20 Mrd. 10 Mrd. 0 Mrd. 28,1 20,9 25,3 18,1 7,5 7,3 18,6 15,2 5,5 7,2 6,9 6,2 6,6 3,8 5,0 Immobilien Sonstiges Schiffe Erneuerbare Energien Luftfahrzeuge Private Equity Quelle: bsi-umfrage mit 25 Teilnehmern von 26 Vollmitgliedern und bestandsverwaltenden Branchenmitgliedern Für ein Mitglied wurden die AuM von 2014 auf das Geschäftsjahr 2015 übertragen. Die Zahlen zu 2014 repräsentieren 35 bsi-mitglieder; Zahlen von 2014 sind adjustiert auf Mitgliederbestand. Folie 24

25 Auch 2016 sind Immobilien der Investitionsschwerpunkt der bsi-mitglieder. Folie 25

26 Marktausblick 2016: In welche Anlagen planen Sie um Rahmen von geschl. AIF zu investieren? geschl. Spezial-AIF geschl. Publikums-AIF Immobilien 74% 87% Erneuerbare Energien 17% 22% Flugzeuge 13% 22% Private Equity 9% 13% Quelle: bsi-umfrage mit 25 Teilnehmern von 26 Vollmitgliedern und bestandsverwaltenden Branchenmitgliedern (Mehrfachantworten möglich) Folie 26

27 Luxemburger Strukturen und Direktinvestments bleiben weiterhin beliebt Tendenz steigend. Folie 27

28 Marktausblick 2016: In welche sonstigen Anlagen außerhalb des KAGB planen Sie zu investieren? Luxemburger Strukturen 35% Direktinvestments 30% Sonstiges 26% Vermögensanlagen 22% Inhaberschuldverschreibungen 17% Quelle: bsi-umfrage mit 25 Teilnehmern von 26 Vollmitgliedern und bestandsverwaltenden Branchenmitgliedern (Mehrfachantworten möglich) Folie 28

29 Die bsi-mitglieder erwarten: Mehr Produkt bei gleichzeitig weniger Anbietern. Folie 29

30 Marktausblick 2016: Wie wird sich der Markt für Anbieter und Produkte entwickeln? Anzahl Produkte 4% 74% 13% 13% Anzahl Anbieter 13% 43% 43% 4% 4% deutlich steigen eher steigen stagnieren eher fallen deutlich fallen keine Meinung Quelle: bsi-umfrage mit 25 Teilnehmern von 26 Vollmitgliedern und bestandsverwaltenden Branchenmitgliedern Folie 30

31 Wachstum auf der Produktseite: Die bsi-mitglieder erwarten mehr Produkt über fast alle Vehikel. Folie 31

32 Marktausblick 2016: Wie wird sich der Markt für einzelne Vehikel entwickeln? Anzahl geschl. Publikums-AIF 57% 39% 9% 4% Anzahl geschl. Spezial-AIF 13% 70% 9% 4% 9% Anzahl offene Publikums-AIF 13% 57% 13% 30% Anzahl offene Spezial-AIF 4% 43% 43% 17% Anzahl sonstiger Anlagen 48% 22% 17% 9% 13% deutlich steigen eher steigen stagnieren eher fallen deutlich fallen keine Meinung Quelle: bsi-umfrage mit 25 Teilnehmern von 26 Vollmitgliedern und bestandsverwaltenden Branchenmitgliedern Folie 32

33 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Folie 33

34 Hier erreichen Sie den bsi Andreas Heibrock Vorstandsmitglied Gert Waltenbauer Vorstandsmitglied Berlin bsi Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e.v. Georgenstr Berlin T F Brüssel RAIA Real Asset Investments Association 3-11 rue du Luxembourg 1050 Bruxelles T F Eric Romba Hauptgeschäftsführer romba@bsi-verband.de kontakt@bsi-verband.de Folie 34

35 Hier erreichen Sie den bsi Kathrin Jäckel Direktorin Abteilungsleiterin Presse, Kommunikation und Marketing Aleksandar Denic Abteilungsleiter Markt und Statistik Berlin bsi Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e.v. Georgenstr Berlin T F Brüssel RAIA Real Asset Investments Association 3-11 rue du Luxembourg 1050 Bruxelles T F kontakt@bsi-verband.de Folie 35