Connected R Die Zukunft der synchronisierten Mobilität. Charts zur Pressemitteilung Automotive Innovationsstudie Oktober 2012

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1 Connected R Die Zukunft der synchronisierten Mobilität Charts zur Pressemitteilung Automotive Innovationsstudie Oktober 2012

2 Kundenspezifische Produktpakete und ihre Marktpotenziale Kundenspezifische Produktpakete Sechs anwendungsbezogene Produkte Funktionen-Cluster im Bereich vernetztes Fahrzeug wurden definiert 1 6 Mobilitätsmanagement Funktionen, die es ermöglichen, den Zielort schneller, sicherer und kostengünstiger sowie mit optimiertem Verbrauch zu erreichen Hochaktuelle Verkehrsinformationen Parkplatz-/Parkhausassistent Vorausschauendes, verbrauchsoptimiertes Fahren Sicherheit Funktionen: Externe Gefahrenwarnungen für den Fahrer und interne Gefahrenreaktionen des Autos Kollisionsschutz Gefahrenwarnungen Notruffunktionen 2 5 Fahrzeugmanagement Funktionen, die den Fahrer unterstützen, seine laufenden Kosten zu reduzieren und den Nutzungskomfort zu erhöhen Service-/Fahrzeugzustand Remote-Bedienung Nutzungsdatenübermittlung Connected Car Drive Assistent Funktionen, die dem teil- bis vollautomatisierten Fahren dienen Stufe 1: Staufolgeassistent Stufe 2: Kolonnenfahrt / Virt. Road Trains Stufe 3: Vollautonomes Fahren Stufe 4: Fahrerloses Fahren 3 4 Entertainment Funktionen, die der Unterhaltung des Fahrers und der Mitfahrer dienen Soziale Netzwerke Musik/Videos aus dem Internet WLAN-Hotspot Smartphone-Schnittstelle (Terminal Mode) Well-being Funktionen, die dem Wohlgefühl des Fahrers und seiner Fahrtüchtigkeit dienen und dadurch auch die Sicherheit erhöhen Müdigkeitsassistent Wohlfühlassistent Vitalassistent 1 / 7

3 Kundenspezifische Produktpakete und ihre Marktpotenziale Entwicklung Gesamtmarkt Bis wächst der Gesamtmarkt Vernetzte Fahrzeuge besonders dynamisch gemessen am Umsatz bleiben die auch bis der größte Absatzmarkt Gesamtmarkt Umsatz in Mrd. CAGR +31 % 198,7 14,3 22,5 37,2 54,8 CAGR +135 % Wachstumstreiber Das sehr starke Wachstum bis wird vor allem durch die Serienreife großvolumiger Teilpakete aus dem Mobilitätsmanagement und Well-being angestoßen Im Jahr wird der globale Umsatz mehr als 20-mal so hoch liegen wie heute Größter Absatzmarkt mit einem weltweiten Anteil von mehr als einem Drittel bleiben die maßgeblich getragen durch eine dynamische Nachfrage nach hochpreisigem Drive Assistent 9,3 51,4 69,9 wird seinen Vorsprung auf bis weiter ausbauen. Sicherheit und Entertainment sind hierfür die wichtigsten Treiber Auch der Absatz in Brasilien, Russland und Indien profitiert stark von diesen beiden Produktpaketen *Brasilien, Russland, Indien Quelle: MANAGEMENT ENGINEERS 2 / 7

4 Kundenspezifische Produktpakete und ihre Marktpotenziale Marktentwicklung je Produktpaket (1 von 2) Mobilitäts- und Fahrzeugmanagement sowie Entertainment verlieren ab an Wachstumsdynamik Mobilitätsmanagement Fahrzeugmanagement Entertainment Umsatz in Mrd. Umsatz in Mrd. Umsatz in Mrd. +15 %** +25 %** +18 %** +212 %** 3,9 7,9 0,5 0,5 1,5 2, %** 3,9 12,0 0,7 0,8 3,1 3, %** 7,1 16,0 0,8 1,6 2,8 4,4 0,4 3,0 0,5 4,0 1,5 6,4 Schnellstart, aber geringste Endbeschleunigung Komplette Serienreife bis 2014 Bis weltweit sehr dynamisches Umsatzwachstum, danach deutlich abflauend Kleinstes Produkt-Einzelsegment mit als perspektivisch größtem Nachfrager Mäßige Langfrist-Dynamik auf breiter Basis Komplette Serienreife schon ab Ebenfalls unterdurchschnittliches Wachstum ab Die, und rangieren in fast gleichauf Begrenzter Unterhaltungswert Produktpaket hat schon jetzt komplette Serienreife Unterdurchschnittliches Wachstum, insbesondere ab Hohe Produkt-Affinität vor allem in BRI- Märkten und *Brasilien, Russland, Indien **CAGR Quelle: MANAGEMENT ENGINEERS 3 / 7

5 Kundenspezifische Produktpakete und ihre Marktpotenziale Marktentwicklung je Produktpaket (2 von 2) Drive Assistent und Sicherheit werden in die umsatzstärksten Produktpakete sein 4 Well-being 5 Drive Assistent 6 Sicherheit Umsatz in Mrd. Umsatz in Mrd. Umsatz in Mrd. +23 %** +51 %** +24 %** 11,3 0,6 1,3 92,0 7,5 9,5 59,5 4,2 8,8 +83 %** 4,0 2,5 3, %** 17,5 17, %** 20,6 9,0 15,5 1,2 3,6 2,3 11,9 40,0 3,4 22,0 Nicht jeder fährt darauf ab Komplette Serienreife frühestens 2016 Eingeschränkte Preisbereitschaft vor allem in den Schwellenländern Nachfrage primär aus dem amerikanischen und europäischen Hochpreisklientel Langfristig Größter und Bester auf der Beschleunigungsspur Potenzieller Megamarkt in den Komplette Serienreife erst nach Aber schon bis dahin weit überdurchschnittliches Wachstum Erfolg mit Sicherheit Komplette Serienreife 2017 im zweitgrößten Einzelsegment Langfristdynamik insbesondere aus den Schwellenländern Der BRI-Markt ist Ende der Dekade schon so groß wie der Europäische *Brasilien, Russland, Indien **CAGR Quelle: MANAGEMENT ENGINEERS 4 / 7

6 OEM-Ranking Top-10-Konzerne: Innovationsstärke I&K-Systeme* (kumuliert) BMW führt deutlich vor FORD, MERCEDES und VW/AUDI; die weiteren Konzerne folgen mit Abstand 30 27,9 Konzernebene Innovationsstärke (Index) kumuliert nach Konzernen BMW 21,7 FORD 21,3 MERCEDES 20,5 VW/ AUDI 15,5 GM 13,1 TOYOTA 10,8 NISSAN 6,1 SUBARU 4,7 HYUNDAI 4,6 RENAULT n = 183 * Informations- und Kommunikationssysteme Quelle: 5 / 7

7 OEM-Ranking Top-8-Konzerne: Weltneuheiten I&K-Systeme* (kumuliert) Auch hier führt BMW deutlich, wieder gefolgt von FORD; die weiteren Plätze teilen sich GM, VW/AUDI und MERCEDES Konzernebene Anzahl Weltneuheiten kumuliert nach Konzernen BMW FORD GM VW/AUDI MERCEDES NISSAN TOYOTA HONDA n = 98 * Informations- und Kommunikationssysteme Quelle: 6/ 7

8 Autoren der Studie Center of Automotive Management (CAM) Langemarckweg Bergisch-Gladbach MANAGEMENT ENGINEERS GmbH + Co. KG Hofgarten Palais / Goltsteinstraße Düsseldorf Professor Dr. Stefan Bratzel Direktor Dipl.-Ing. Richard Viereckl Partner Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jörg Assmann Partner Tel: +49 (02202) Tel: +49 (0211) Tel: +49 (0211) stefan.bratzel@auto-institut.de Richard.Viereckl@ManagementEngineers.com Joerg.Assmann@ManagementEngineers.com 7/7