Offizielle VGF Marktzahlen 2008

Transkript

1 Auswahl von Grafiken Ab Mitte Februar können Sie über das Analysetool auf selbst nach individuellen Fragestellungen grafische Auswertungen der VGF Marktzahlen 28 vornehmen. Bitte wenden Sie sich für Zugangsdaten an: VGF Verband Geschlossene Fonds e.v. VGF Marktzahlen T +49 () F +49 () registrierung@vgf-marktzahlen.de VGF Januar 29 1

2 Platzierungsergebnis 28 in Mrd. EUR -Seite 4 Platzierungsergebnisse 25 bis 28 in Mrd. EUR -Seite 5 Anteil VGF an relevantem Markt -Seite 6 Entwicklung Fondsvolumen in Mio. EUR -Seite 7 Entwicklung Eigenkapital in Mio. EUR -Seite 8 Eigenkapital Marktanteile nach Assetklassen 28 -Seite 9 Platzierungsergebnisse Eigenkapital pro Monat 28 -Seite 1 Monatswerte Assetklassen Eigenkapital in Mio. EUR -Seite 11 Immobilien gesamt Eigenkapital in Mio. EUR -Seite 12 Immobilien Deutschland Eigenkapital in Mio. EUR -Seite 13 Immobilien Ausland Eigenkapital in Mio. EUR -Seite 14 Schiffsbeteiligungen Eigenkapital in Mio. EUR -Seite 15 Private Equity Eigenkapital in Mio. EUR -Seite 16 Spezialitätenfonds Eigenkapital 74,57 Mio. EUR -Seite 17 Zweitmarkt Lebensversicherungen EK in Mio. EUR -Seite 18 Flugzeugfonds Eigenkapital in Mio. EUR -Seite 19 Energie Eigenkapital in Mio. EUR -Seite 2 Leasingfonds Eigenkapital in Mio. EUR -Seite 21 VGF Januar 29 2

3 Top 1 nach Eigenkapital 28 im relevanten Markt -Seite 22 Top 1 Anbieter Immobilienfonds Inland Eigenkapital -Seite 23 Top 1 Anbieter Immobilienfonds Ausland Eigenkapital -Seite 24 Top 1 Anbieter Flugzeugfonds Eigenkapital -Seite 25 Top 1 Anbieter Schiffsbeteiligungen Eigenkapital -Seite 26 Top 1 Anbieter Private Equity Fonds Eigenkapital -Seite 27 Top 1 Anbieter Lebensversicherungsfonds Eigenkapital -Seite 28 Top 1 Anbieter Energiefonds Eigenkapital -Seite 29 Bestandsvolumen und Anteil VGF daran -Seite 3 Bestandsvolumen Eigenkapital und Fondsvolumen 28 -Seite 31 Platzierungserfolg nach Vertriebswegen 28 // 1 -Seite 32 Platzierungserfolg nach Vertriebswegen 28 // 2 -Seite 33 Altersstruktur nach Anzahl der Zeichner 28 -Seite 34 Zeichnerstruktur 28 Geschlecht -Seite 35 Zweitmarktumsätze 28 in Mio. EUR -Seite 36 Mitarbeiterstruktur der Anbieter in Prozent -Seite 37 Investitionsmärkte Immobilienfonds Ausland Top 15 -Seite 38 VGF Januar 29 3

4 Platzierungsergebnis 28 in Mrd. EUR Fondsvolumen verteilt nach Eigenkapital (EK) und Fremdkapital (FK) Fondsvolumen: 15,4 Mrd. EUR Fremdkapital 7,8 Mrd. Euro 46% Eigenkapital 8,32 Mrd. Euro 54% VGF Januar 29 4

5 Platzierungsergebnisse 25 bis 28 in Mrd. EUR Eigenkapital Fondsvolumen 25 19,5 2,51 2, , ,62 9,71 11,14 8,32 5 Mrd. Euro Quelle: Daten 25 bis 27: Feri, Gesamtmarktstudie Beteiligungsmodelle 28 Daten 28: VGF Marktzahlen 28 VGF Januar 29 5

6 Anteil VGF an relevantem Markt 15, , ,32 5,94 relevanter Markt VGF Mitglieder 4 2 Eigenkapital Fondsvolumen VGF Januar 29 6

7 Entwicklung Fondsvolumen in Mio. EUR Platziertes Fondsvolumen 28 Platziertes Fondsvolumen 27 Veränderung zum Vorjahr Energiefonds 552,35 354,6 55,77% Flugzeugfonds 1.459,3 52,7 18,26% Immobilienfonds Inland 1.627, ,7-26,24% Immobilienfonds Ausland 3.475, ,5-36,4% Leasingfonds 184,16 129, 42,76% Lebensversicherungsfonds 614, ,6-55,39% Private Equity Fonds 776, ,5-57,79% Schiffsbeteiligungen 5.73, ,8-22,18% Speizialitätenfonds 1.4, ,3-1,38% Gesamtmarkt , ,7-24,19% Quelle: Daten 27: Feri, Gesamtmarktstudie Beteiligungsmodelle 28 Daten 28: VGF Marktzahlen 28 VGF Januar 29 7

8 Entwicklung Eigenkapital in Mio. EUR Platziertes Eigenkapital 28 Platziertes Eigenkapital 27 Veränderung zum Vorjahr Energiefonds 22,94 129,2 71,1% Flugzeugfonds 73,2 265, 165,29% Immobilienfonds Inland 827,2 1.17,4-25,32% Immobilienfonds Ausland 2.224,2 3.25,2-26,48% Leasingfonds 56,44 36,1 56,34% Lebensversicherungsfonds 358,74 857,3-58,16% Private Equity Fonds 742, ,5-59,47% Schiffsbeteiligungen 2.482,88 3.2,5-22,42% Spezialitätenfonds 74,57 686,6 2,62% Gesamtmarkt 8.32, ,8-25,31% Quelle: Daten 27: Feri, Gesamtmarktstudie Beteiligungsmodelle 28 Daten 28: VGF Marktzahlen 28 VGF Januar 29 8

9 Eigenkapital Marktanteile nach Assetklassen 28 Schiffsbeteiligungen 2482,88 3% Private Equity Fonds 742,24 9% Spezialitätenfonds 74,57 8% Lebensversicherungsfonds 358,74 4% Energiefonds 22,94 3% Leasingfonds 56,44 1% Flugzeugfonds 73,2 8% Immobilienfonds Inland 827,2 1% Immobilienfonds Ausland 2224,2 27% VGF Januar 29 9

10 Platzierungsergebnisse Eigenkapital pro Monat ,8 Jan. 732,25 7,73 Feb. Mar. Apr. 923,65 625,89 Mai 892,93 84,51 839,35 Juni Juli Aug. Sept Insolvenz Lehman Bundesregierung gibt Staatsgarantie für Spareinlagen 727,83 Okt ,95516,4 Nov. Dez. VGF Januar 29 1

11 Monatswerte Assetklassen Eigenkapital in Mio. EUR Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Spezialitätenfonds Schiffsbeteiligungen Private Equity Fonds Lebensversicherungsfonds Leasingfonds Immobilienfonds Flugzeugfonds Energiefonds VGF Januar 29 11

12 Immobilien gesamt Eigenkapital in Mio. EUR ,3 4132,6 3351,5 351, Quelle: Daten 25 bis 27: Feri, Gesamtmarktstudie Beteiligungsmodelle 28 Daten 28: VGF Marktzahlen 28 VGF Januar 29 12

13 Immobilien Deutschland Eigenkapital in Mio. EUR ,8 1211,4 117,4 827, Quelle: Daten 25 bis 27: Feri, Gesamtmarktstudie Beteiligungsmodelle 28 Daten 28: VGF Marktzahlen 28 VGF Januar 29 13

14 Immobilien Ausland Eigenkapital in Mio. EUR , ,1 2518,5 2224, Quelle: Daten 25 bis 27: Feri, Gesamtmarktstudie Beteiligungsmodelle 28 Daten 28: VGF Marktzahlen 28 VGF Januar 29 14

15 Schiffsbeteiligungen Eigenkapital in Mio. EUR 35 32, ,4 2229,5 2482, Quelle: Daten 25 bis 27: Feri, Gesamtmarktstudie Beteiligungsmodelle 28 Daten 28: VGF Marktzahlen 28 VGF Januar 29 15

16 Private Equity Eigenkapital in Mio. EUR ,2 1831,5 1137,7 742, Quelle: Daten 25 bis 27: Feri, Gesamtmarktstudie Beteiligungsmodelle 28 Daten 28: VGF Marktzahlen 28 VGF Januar 29 16

17 Spezialitätenfonds Eigenkapital 74,57 Mio. EUR Sonstige Spezialitäten 33,38 47% Wald- und Holzfonds 44,89 6% Containerfonds 43,97 6% Gamefonds 41,91 6% Infrastruktur 36,5 5% Mischfonds 123,89 18% Nicht bei Zielfonds gemeldete Dachfondsumsätze 83,3 12% VGF Januar 29 17

18 Zweitmarkt Lebensversicherungen EK in Mio. EUR , ,5 857, , Quelle: Daten 25 bis 27: Feri, Gesamtmarktstudie Beteiligungsmodelle 28 Daten 28: VGF Marktzahlen 28 VGF Januar 29 18

19 Flugzeugfonds Eigenkapital in Mio. EUR 73, , Quelle Daten 27: Feri, Gesamtmarktstudie Beteiligungsmodelle 28 VGF Januar 29 19

20 Energie Eigenkapital in Mio. EUR 25 22, ,7 129,2 1 51, Quelle: Daten 25 bis 27: Feri, Gesamtmarktstudie Beteiligungsmodelle 28 Daten 28: VGF Marktzahlen 28 VGF Januar 29 2

21 Leasingfonds Eigenkapital in Mio. EUR ,9 76,2 56,44 36, Quelle: Daten 27: Feri, Gesamtmarktstudie Beteiligungsmodelle 28 Daten 28: VGF Marktzahlen 28 VGF Januar 29 21

22 Top 1 nach Eigenkapital 28 im relevanten Markt HCI MPC Capital KGAL CFB RWB Dr. Peters Nordcapital Real I.S. IVG Lloyd VGF Januar 29 22

23 Top 1 Anbieter Immobilienfonds Inland Eigenkapital KGAL SHB ZBI Wölbern Fairvesta DFH WealthCap FHH Projekt GFU Hannover L. VGF Januar 29 23

24 Top 1 Anbieter Immobilienfonds Ausland Eigenkapital Real I.S. IVG Jamestown CFB HCI Signa ACI MPC Capital US-Treuhand Sachsenfonds VGF Januar 29 24

25 Top 1 Anbieter Flugzeugfonds Eigenkapital Dr. Peters Doric DCM Lloyd HEH KGAL WealthCap HGA Wölbern HCI VGF Januar 29 25

26 Top 1 Anbieter Schiffsbeteiligungen Eigenkapital HCI Nordcapital MPC Capital CFB König&Cie Lloyd Conti Vega Reederei Oltmann Gruppe KGAL VGF Januar 29 26

27 Top 1 Anbieter Private Equity Fonds Eigenkapital RWB KGAL Wölbern WealthCap Fidura Hannover L. Debi BVT MIDAS VenGrow VGF Januar 29 27

28 Top 1 Anbieter Lebensversicherungsfonds Eigenkapital HCI Ideenkapital MPC Capital BAC WealthCap Real I.S. WestLB Hannover L. König&Cie Lloyd VGF Januar 29 28

29 Top 1 Anbieter Energiefonds Eigenkapital MPC Capital IGB Doric Nordcapital Hannover L. KGAL ÖkoRenta Sachsenfonds DCM BVT VGF Januar 29 29

30 Bestandsvolumen und Anteil VGF daran 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Mrd. Euro 141,97 119,4 64,98 53,3 Eigenkapital 28 Fondsvolumen 28 relevanter Markt VGF Mitglieder VGF Januar 29 3

31 Bestandsvolumen Eigenkapital und Fondsvolumen ,92 48,91 Eigenkapital Fondsvolumen 4 Mrd. Euro Immobilien 24,18 19,54 Schiffe PrivateEquity 4,84 4,91 3,28 6,28 5,15 Lebensvers. Leasing 13,5 Flugzeuge 7,66 2,46 4,71 3,53 4,17 1,36 Energie Spezialitäten VGF Januar 29 31

32 Platzierungserfolg nach Vertriebswegen 28 // 1 Sonstige 19% Banken 38% Freie Vertriebe 43% VGF Januar 29 32

33 Platzierungserfolg nach Vertriebswegen 28 // 2 Direktverkauf über Anbieter 5% Sonstige Vertriebswege 14% Sparkassen und Landesbanken 13% Genossenschaftsinstitute 6% Vertriebspools 1% Geschäftsbanken / Großbanken 17% Freie Finanzdienstleister (bis 5 Verkäufer) 25% Freie Großvertriebe (über 5 Verkäufer) 8% Sonstige Kreditinstiture 2% VGF Januar 29 33

34 Altersstruktur nach Anzahl der Zeichner 28 Juristische Person 1,5% über 7 Jahre 12,66% 61 bis 7 Jahre 27,9% 51 bis 6 Jahre 24,75% 41 bis 5 Jahre 21,97% 31 bis 4 Jahre 9,13% 19 bis 3 Jahre 3,31% Bis 18 Jahre,4%,% 5,% 1,% 15,% 2,% 25,% 3,% VGF Januar 29 34

35 Zeichnerstruktur 28 Geschlecht Weiblich 36% Juristische Personen 2% Männlich 62% VGF Januar 29 35

36 Zweitmarktumsätze 28 in Mio. EUR Immobilienfonds Schiffsbeteiligungen Private Equity Fonds Leasingfonds Spezialitätenfonds Energiefonds Lebensversicherungsfonds Flugzeugfonds 15,85 7,97 7,16 2,14 1,95,23 168,86 278, Gesamt: 482,91 Mio. EUR VGF Januar 29 36

37 Mitarbeiterstruktur der Anbieter in Prozent Sonstige Unternehmensbereiche 3% Konzeption/ Geschäftsführung 13% Vertrieb 23% Assetmanagement/ Objektverwaltung 18% Anlegerverwaltung 16% VGF Januar 29 37

38 Investitionsmärkte Immobilienfonds Ausland Top 15 USA Luxemburg Indien Vereinigte Arabische Emirate Vereinigtes Königreich Australien Neuseeland Niederlande Frankreich Kanada Tschechien Österreich Russland Katar Schweiz Eigenkaptial 518 Fondvolumen VGF Januar 29 38