Finanzplanung Kundendatenerfassung

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1 Finanzplanung Kundendatenerfassung A N D E R S E N & P A R T N E R S value beyond financial advice

2 Ablauf der Finanzplanung Finanzplanung erfordert ein hohes Mass an Systematik. Die gründliche Analyse der Lebens- und Vermögensverhältnisse ist der erste Schritt. Dabei ist es unerlässlich, dass alle Faktoren und Informationen, die für die Planung von Relevanz sind, mit berücksichtigt werden. Nach Aufnahme der Ist-Situation und Ihrer finanziellen Ziele und Wünsche sind wir als am Zuge. Vernetztes Denken ist gefordert bei der Erstellung eines auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmten Finanzplanes. Alle unsere Analysen und Empfehlungen bereiten wir für Sie in transparenter, nachvollziehbarer Form auf. Das Ergebnis der Finanzplanung und die für Sie wichtigsten Erkenntnisse besprechen wir mit Ihnen ausführlich in einem persönlichen Gespräch. Mit dem Abschluss des Strategiegesprächs endet die Finanzplanung nicht. In regelmässigen Abständen wird geprüft, ob die verfolgte Strategie den sich verändernden persönlichen gesamtwirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst werden muss. Ablauf Aufnahme der Kundenbedürfnisse/Orientierungsgespräch Datenaufnahme/Erarbeitung Grundlagen und Ziele Involvierte Personen Kunde evtl. Kundenbetreuer Kunde evtl. Kundenbetreuer Analyse/Ausarbeitung Finanzplan Besprechung Finanzplanung/Definition Strategie Umsetzung Massnahmen/Strategie Strategie und Bedürfnisse periodisch überprüfen Kunde evtl. Kundenbetreuer Kunde evtl. Kundenbetreuer Kunde evtl. Kundenbetreuer

3 Benötigte Unterlagen Für eine umfassende Beratung sind wir insbesondere auf folgende Unterlagen und Informationen zwingend angewiesen. Wir möchten Sie deshalb bitten, uns diese zur Verfügung zu stellen. Partner 1 Partner 2 Kopie der letzten Steuererklärung mit allen Beiblättern Aktuelle Wertschriften-, Anlage- und Kontoverzeichnisse Banken Kopien sämtlicher Lebens- und Rentenversicherungspolicen Kopien von Policen und/oder aktuellen Kontoauszügen aller Säule-3a-Anlagen Leistungsausweis der Pensionskasse inkl. Reglement Leistungsausweis der Kaderversicherung inkl. Reglement Aktuelle Auszüge von Freizügigkeitskonti und -policen Kopie der Bilanz und Erfolgsrechnung (eigene Firma) Kopie des Ehe- und Erbvertrages, Kopie des Testaments Unterlagen über weitere Vermögenswerte Kopie des AHV-Ausweises

4 Persönliche Angaben Name Vorname Adresse PLZ Ort Geburtsdatum Beruf Partner 1 Partner 2 Berufsstatus Angestellt; Pensum % Angestellt; Pensum % Selbstständig; Pensum % Selbstständig; Pensum % Nicht erwerbstätig Nettoeinkommen fix p.a. Variabler Lohn netto p.a. Nicht erwerbstätig Zivilstand seit seit Konfession Reformiert Reformiert Römisch-katholisch Römisch-katholisch Christkatholisch Christkatholisch Andere/keine Andere/keine Güter-/Erbrecht Ehevertrag Ehevertrag Erbvertrag Erbvertrag Testament Testament Kinder Vorname Geburtsdatum Ausbildungsende Ausbildungskosten p.a. Vorname Geburtsdatum Ausbildungsende Ausbildungskosten p.a.

5 Welche Ziele verfolgen Sie? Anlagen Anlageziele Konsolidierung Überprüfung Anlagestrategie Bemerkungen/Kommentare Vorsorge Absicherung Partner/Kinder Überprüfung/Ausbau Altersvorsorge Steueroptimierung im Bereich Vorsorge Immobilien Erwerb/Finanzierung Liegenschaft Amortisation/Erhöhung Hypothek Umbau und Renovationen Pensionierung Steueroptimierter Bezug von Vorsorgekapital Renten- vs. Kapitalbezug Anlagestrategie nach Pensionierung Nachlass Erbvorbezüge/Schenkungen Ehe- und erbrechtliche Vorkehrungen Testament Investitionen/ Geplante Investitionen/Geldabflüsse Bemerkungen/Kommentare Geldzuflüsse Betrag per Erwartete Geldzuflüsse Betrag per Zukunftspläne Veränderungen, allgemeine Bemerkungen etc.

6 Lebenshaltungskosten pro Jahr Total Wohnkosten Wohnungsmiete, Garage Hypothekarzinsen (Details im Anhang) Amortisation Hypothek Nebenkosten (Strom, Wasser etc.) Reparaturen, Unterhalt, Umgebung Haushaltskosten Lebensmittel, Getränke, Tabakwaren Restaurantbesuche Bekleidung, Schuhe Gesundheit, Arzt (Selbstbehalt und Franchise) Körperpflege Telefon/Mobile/Radio/TV/Internet Vereinsbeiträge, Zeitungsabonnemente Geschenke und Spenden Auto/Mobilität Service und Unterhalt (Pneus etc.) Benzin Leasing/Kreditraten Abonnementskosten (ÖV) Ferien/Freizeit Ferien Ausflüge, Unterhaltung, Kultur Hobbys Versicherungen/ Privathaftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz, Wertsachen Vorsorge Gebäudehaftpflicht, Wasser, Feuer Motorfahrzeugversicherung Krankenkasse Prämien für Lebensversicherung (ohne Säule 3a) Einlagen in Säule 3a Steuern/ Kantons- und Gemeindesteuer Übrige Direkte Bundessteuer Ausbildungskosten Kinder Alimentenzahlung Unvorhergesehenes Total Lebenshaltungskosten pro Jahr Wie hoch schätzen Sie Ihre jährliche Sparquote?

7 Immobilienvermögen Liegenschaft 1 Liegenschaft 2 PLZ/Ort Adresse Objekt Einfamilienhaus Einfamilienhaus Ferienhaus/Ferienwohnung Ferienhaus/Ferienwohnung Art Selbstbewohnt Selbstbewohnt Baujahr Erwerbsjahr Geschätzter Marktwert Vermögenssteuerwert Eigenmietwert (selbstbewohnt) Nettomietertrag (vermietet) Unterhaltskosten (zu Ihren Lasten) Nebenkosten (Strom, Wasser etc.) 1. Hypothek Amortisation p.a. 2. Hypothek Amortisation p.a. Umbauten/Renovationen

8 Immobilienvermögen Liegenschaft 3 Liegenschaft 4 PLZ/Ort Adresse Objekt Einfamilienhaus Einfamilienhaus Ferienhaus/Ferienwohnung Ferienhaus/Ferienwohnung Art Selbstbewohnt Selbstbewohnt Baujahr Erwerbsjahr Geschätzter Marktwert Vermögenssteuerwert Eigenmietwert (selbstbewohnt) Nettomietertrag (vermietet) Unterhaltskosten (zu Ihren Lasten) Nebenkosten (Strom, Wasser etc.) 3. Hypothek Amortisation p.a. 4. Hypothek Amortisation p.a. Umbauten/Renovationen

9 Immobilienvermögen Liegenschaft 5 Liegenschaft 6 PLZ/Ort Adresse Objekt Einfamilienhaus Einfamilienhaus Ferienhaus/Ferienwohnung Ferienhaus/Ferienwohnung Art Selbstbewohnt Selbstbewohnt Baujahr Erwerbsjahr Geschätzter Marktwert Vermögenssteuerwert Eigenmietwert (selbstbewohnt) Nettomietertrag (vermietet) Unterhaltskosten (zu Ihren Lasten) Nebenkosten (Strom, Wasser etc.) 5. Hypothek Amortisation p.a. 6. Hypothek Amortisation p.a. Umbauten/Renovationen

10 Andersen & Partners Freigutstrasse 2 CH-8002 Zürich Tel

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